물류주선 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

국제 화물 운송 시장 개요 및 전망 (2026-2031)

본 보고서는 국제 화물 운송 시장의 규모, 동향, 점유율 및 2026년부터 2031년까지의 성장 전망을 상세히 분석합니다. 연구 기간은 2020년부터 2031년까지이며, 시장 규모는 2026년 6,025억 8천만 달러에서 2031년 7,760억 4천만 달러로 연평균 5.19%의 성장률을 기록할 것으로 추정됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하며 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 시장 집중도는 낮은 수준입니다.

1. 시장 분석 및 주요 동인

국제 화물 운송 시장의 성장은 여러 핵심 동인에 의해 주도되고 있습니다.

* 국경 간 전자상거래 소포 시장의 급증: 2024년 21억 개에 달했던 국경 간 소포는 2027년 30억 개를 넘어설 것으로 예상됩니다. 이는 컨테이너 적재량을 소량 화물로 세분화하여 신속한 통합 및 배송을 요구하며, 운송업체들은 동남아시아에서 48시간 배송을 위해 소포 허브 및 라스트마일 제휴를 구축하고 있습니다. 세계관세기구(WCO)의 국경 간 전자상거래 표준과 같은 규제 프레임워크는 자동화된 관세 계산에 대한 투자를 촉진하여 통관 지연을 줄이고 있습니다. 실시간 재고 가시성을 제공하지 못하는 공급업체는 디지털 기반 경쟁업체에 의해 대체될 위험이 있습니다.
* 종단 간(End-to-End) 운송 가시성 채택: 2025년 초까지 1,200만 개 이상의 IoT 컨테이너 센서가 해상 무역에서 활성화되어 항만 혼잡 및 통관 지연을 예측하는 관제탑 플랫폼에 데이터를 제공하고 있습니다. 머신러닝 분석은 운송업체가 지연이 심화되기 전에 화물을 재라우팅하는 데 도움을 주어 온도 민감성 의약품 운송에서 체선료를 절감합니다. 블록체인 선하증권은 신용장 주기를 단축하고 문서 위조를 방지하지만, 운송업체 및 세관 간의 상호 운용성 문제로 인해 광범위한 채택은 지연되고 있습니다.
* 니어쇼어링 및 차이나 플러스 원(China-Plus-One) 무역 전환: 2024년 베트남은 203억 달러, 인도는 840억 달러의 제조 부문 외국인 직접 투자를 유치하며 단일 국가 소싱에서 벗어나 다변화를 강조하고 있습니다. 해상 운송 기간이 길어지면서 해상과 철도를 결합한 복합 운송 솔루션이 리드 타임을 단축하는 데 기여하고 있습니다. 베트남과 인도의 내륙 창고는 사전 통관을 통해 체류 시간과 체선 비용을 줄입니다. 중국-유럽 철도 익스프레스와 같은 철도 회랑은 2024년 180만 TEU를 운송하며 항공 속도와 해상 비용 사이의 중간 옵션을 제공합니다.
* 의약품 및 식품 콜드체인 투자: 2024년 전 세계 콜드체인 용량은 2,300만 입방미터 증가했으며, 이 중 의약품이 38%를 차지했습니다. 생물학적 의약품, mRNA 백신 및 세포 치료제는 GDP(Good Distribution Practice) 인증 시설 및 검증된 포장을 요구하여 운영 장벽을 높이고 가격 프리미엄을 가능하게 합니다. IoT 센서는 블록체인 감사 추적에 데이터를 제공하여 EU GDP 및 미국 FSMA 규정을 충족하며, 전문 공급업체는 화물 운송 시장 내에서 고마진 경로를 확보합니다.
* 기타 동인: 운송업체의 ESG 목표 및 탄소 가격 책정, 생성형 AI 기반 동적 적재 매칭 등도 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

2. 시장 제약 요인

시장 성장을 저해하는 주요 요인들도 존재합니다.

* 항만 혼잡 및 컨테이너 불균형: 2025년 초 로스앤젤레스 및 롱비치 항만의 평균 체류 시간은 6.2일로 2023년 4.8일에서 증가했으며, 2024년 빈 컨테이너 재배치 비용은 22% 상승했습니다. 구조적 불균형은 수입량이 많은 지역에 컨테이너 과잉을, 수출 지역에 부족을 초래하여 체선료를 증가시킵니다.
* 글로벌 운전자 및 창고 노동력 부족: 2024년 미국은 78,000명의 트럭 운전자 부족에 직면했으며, 이는 2030년까지 160,000명에 달할 것으로 예상됩니다. 북미 및 유럽의 창고 이직률은 40%를 초과하여 임금 인상을 촉발하고 로봇 공학에 대한 투자를 강요하고 있습니다.
* 지정학적 위험 및 경로 위험: 홍해, 수에즈 운하, 흑해 등 주요 해상 운송 경로의 지정학적 불안정은 운송 시장에 부정적인 영향을 미칩니다.
* 강화되는 소액 면세 한도 및 규제 준수 부담: 북미 및 유럽에서 강화되는 소액 면세 한도와 규제 준수 부담은 아시아 태평양 전자상거래 허브로 파급되어 시장에 제약으로 작용합니다.

3. 세그먼트 분석

* 운송 방식별:
* 해상 운송이 2025년 61.77%의 점유율로 가장 큰 비중을 차지했지만, 복합 및 복합 운송은 2026-2031년 연평균 6.40%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 이는 운송업체들이 속도, 비용, 탄소 배출량의 균형을 맞추려 하기 때문입니다. 전자상거래의 세분화로 컨테이너 미만 적재(LCL) 물량이 증가하고 있으며, 도로 운송은 라스트마일 연결에 중요하지만 운전자 부족과 연료 변동성으로 인해 내륙 운송은 철도로 전환되는 추세입니다. 항공 운송은 반도체 및 의약품 공급망을 보호하지만, 용량 제한과 탄소 할증료가 성장을 억제합니다.
* 운송업체들은 해상 간선 운송과 철도 또는 항공 최종 구간을 결합하여 재고를 줄이면서도 항공 운송 프리미엄을 피하는 네트워크를 재구성하고 있습니다. IMO 탄소 집약도 지표(CII)와 같은 규제 압력은 저배출 운송 조합으로의 전환을 촉진하고 있습니다.
* 기업 규모별:
* 대기업이 2025년 운송 수익의 68.50%를 차지했지만, 중소기업(SME)은 디지털 도구의 보급으로 2026-2031년 연평균 6.53%로 빠르게 성장하고 있습니다. Flexport와 같은 플랫폼은 파편화된 수요를 통합하고 즉각적인 견적을 제공하며 문서화를 자동화하여 중개인 의존도를 줄이고 진입 장벽을 낮춥니다.
* 시장은 중소기업은 투명성과 속도를 중시하고, 대기업은 관계 연속성을 우선시하는 이중 구조로 진화하고 있습니다. 셀프 서비스 포털과 전문적인 서비스를 동시에 제공하는 공급업체는 두 고객층을 모두 아우를 수 있습니다.
* 운송업체 모델별:
* 전통적인 자산 경량(asset-light) 운송업체가 2025년 수익의 81.35%를 차지했지만, 디지털 우선 플랫폼은 API 기반 가격 책정 및 실시간 용량을 제공하며 2026-2031년 연평균 17.84%로 급성장하고 있습니다. 하이브리드 자산 기반 운송업체는 자체 창고 및 트럭과 디지털 인터페이스를 결합하여 순수 중개인이 제공할 수 없는 서비스 보증을 제공합니다.
* 레거시 IT 시스템은 기존 업체의 발전을 늦추지만, C.H. Robinson의 Navisphere와 같은 독점 플랫폼에 대한 투자는 시장 점유율을 방어하려는 의지를 보여줍니다.
* 최종 사용자 산업별:
* 소매 및 전자상거래가 2025년 운송 수익의 29.52%로 가장 큰 비중을 차지했지만, 헬스케어 및 제약 산업은 2026-2031년 연평균 8.50%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 이는 생물학적 의약품 승인 및 세포 치료제 상용화로 인한 엄격한 콜드체인 요구사항에 기인합니다. 산업 제조는 적시 생산을 위해 예측 가능한 해상 및 철도 서비스에 의존하며 안정적인 성장을 보입니다.

4. 지역 분석

* 아시아 태평양: 2025년 운송 수익의 36.49%를 차지했으며, 2026-2031년 연평균 7.80%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 중국은 여전히 가장 큰 출발지이지만, 베트남, 인도, 인도네시아는 ‘차이나 플러스 원’ 다변화 전략에 따라 투자를 유치하고 있습니다. 싱가포르와 홍콩은 우수한 항만 효율성과 무역 금융 생태계를 바탕으로 지역 통합의 중심 역할을 합니다.
* 북미: 수입 중심 지역이지만, 만성적인 항만 혼잡과 노동력 부족으로 처리 비용이 증가하고 있습니다. 운송업체들은 멕시코를 통한 국경 간 철도 운송을 확대하고 있습니다.
* 유럽: 독일, 네덜란드, 영국을 중심으로 성숙한 운송 기반을 보유하고 있습니다. 브렉시트로 인한 통관 마찰과 창고 노동력 부족이 성장을 억제하고 있습니다.
* 남미, 중동, 아프리카: 인프라 개선 및 무역 협정으로 연결성이 향상됨에 따라 시장 점유율이 증가하고 있습니다.

5. 경쟁 환경

2025년 상위 10개 운송업체가 전 세계 수익의 35~40%를 차지하며, 시장 집중도는 중간 수준입니다. 디지털 신규 진입자들이 벤처 자금을 활용하여 API 및 가시성 도구를 확장하고 중소기업 및 중견 운송업체를 유치하면서 경쟁이 심화되고 있습니다. DSV의 DB Schenker 인수(2024년 151억 달러)는 기존 업체들이 온라인 경쟁업체에 맞서 규모를 확보하려는 통합 노력을 보여줍니다.

운송업체들은 생성형 AI를 활용하여 동적 적재 매칭, 컨테이너 활용 최적화 및 항만 지연 예측을 수행하고 있습니다. C.H. Robinson은 2024년 AI 기반 Navisphere를 통해 1,900만 건의 선적을 처리하며 기술이 주요 차별화 요소임을 입증했습니다. 운송업체의 ESG 목표는 탄소 대시보드 및 지속 가능한 항공 연료(SAF) 계약에 대한 투자를 촉진하여 시장 내에서 프리미엄 친환경 계층을 형성하고 있습니다.

주요 업체로는 Kuehne+Nagel, DHL Group, C.H. Robinson, Expeditors International of Washington, Inc., DSV A/S 등이 있습니다.

6. 최근 산업 동향

* 2025년 11월: Uber Freight는 Better Trucks와의 제휴를 전기 라스트마일 차량 및 고급 텔레매틱스로 확장했습니다.
* 2025년 11월: Sinotrans와 LX Pantos는 동북아시아 해상-항공 복합 운송 수요를 해결하기 위한 합작 투자를 설립했습니다.
* 2025년 7월: Yusen Logistics는 Walden Group의 Movianto 헬스케어 부문을 12억 5천만 유로(13억 3천만 달러)에 인수하여 GDP 준수 시설을 추가했습니다.
* 2025년 4월: UPS Supply Chain Solutions는 Andlauer Healthcare Group을 16억 캐나다 달러(11억 9천만 달러)에 인수하여 북미 제약 유통을 확장했습니다.

이러한 시장 동향과 분석은 국제 화물 운송 시장이 디지털화, 지속 가능성, 그리고 변화하는 글로벌 공급망 환경에 대응하며 지속적으로 진화하고 있음을 보여줍니다.

본 보고서는 프레이트 포워딩 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 프레이트 포워딩 시장은 해상, 항공, 도로, 철도 및 복합 운송 경로를 통해 국제 및 국내 화물 운송을 주선하는 면허 중개업체가 벌어들이는 총수익을 의미하며, 관련 서류 작업, 통합, 관세 중개, 보험 중개 및 부가 가치 공급망 서비스를 포함합니다. 순수 트럭 운송, 창고 전용 계약, 사내 화주 물류팀, 전용 소포/CEP 네트워크 및 자산 중심의 트럭 운송은 분석 범위에서 제외됩니다.

시장은 운송 방식(해상 FCL/LCL, 도로 FTL/LTL, 항공, 철도, 복합 운송), 기업 규모(중소기업, 대기업), 포워더 모델(전통적 자산 경량, 디지털 우선/온라인 플랫폼, 하이브리드 자산 기반), 최종 사용자 산업(산업 및 제조, 소매 및 전자상거래, 헬스케어 및 제약, 석유/가스/에너지, 식음료, 자동차, 화학 등), 그리고 지역별(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카의 세부 국가 포함)로 세분화되어 분석됩니다.

보고서에 따르면, 프레이트 포워딩 시장은 2030년까지 7,760억 4천만 달러 규모에 도달할 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 5.19%의 성장률을 보일 전망입니다.

주요 시장 성장 동력으로는 국경 간 전자상거래 소포 증가, 종단 간 운송 가시성 채택, 니어쇼어링 및 ‘차이나 플러스 원’ 무역 전환, 제약 및 식품 분야의 콜드체인 투자 확대, 화주의 ESG 목표 및 탄소 가격 책정 수요, 그리고 생성형 AI 기반의 동적 적재 매칭 기술 발전 등이 있습니다. 반면, 항만 혼잡 및 컨테이너 불균형, 전 세계 운전자 및 창고 인력 부족, 지정학적 위험 및 경로 위험, 그리고 강화되는 소액 면세 한도 및 규제 준수 부담은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

특히 복합 운송 및 복합 일관 운송이 2026년부터 2031년까지 6.40%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예측됩니다. 디지털 플랫폼의 확산으로 중소기업 부문은 6.53% 성장할 것으로 전망되며, 최종 사용자 산업 중에서는 바이오 의약품 및 세포 치료제의 콜드체인 요구사항으로 인해 헬스케어 및 제약 부문이 8.50%로 가장 높은 성장 잠재력을 가지고 있습니다.

지역별로는 아시아 태평양 지역이 전체 수익의 36.49%를 차지하며, ‘차이나 플러스 원’ 전략에 따라 베트남, 인도, 인도네시아 등으로 생산 기지가 이동하면서 2026년부터 2031년까지 7.80%의 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 기술 트렌드 측면에서는 적재 매칭을 위한 생성형 AI, 실시간 운송 가시성 플랫폼, 탄소 회계 대시보드 등이 포워더들 사이에서 핵심적인 차별화 요소로 부상하고 있습니다.

본 보고서는 심층적인 1차(경영진 인터뷰, 설문조사) 및 2차(정부 무역 데이터, 산업 보고서, 유료 자료) 조사를 기반으로 하며, 글로벌 상품 무역 가치와 운송 방식별 운임 비용 비율을 활용한 하향식 접근 방식과 주요 운송 경로의 ASP(평균 판매 가격) 및 물량 검증을 통한 상향식 접근 방식을 결합하여 시장 규모를 추정하고 예측합니다. Mordor Intelligence는 부대 중개 수수료, 다국적 수익 할당 및 연간 업데이트 주기를 포함하는 광범위한 서비스 범위로 시장 분석의 신뢰성을 높입니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석이 이루어지며, A.P. Moller – Maersk, C.H. Robinson, DHL Group, DSV A/S, Expeditors International, FedEx, GEODIS, Kuehne+Nagel, LX Pantos, Nippon Express, Uber Freight, United Parcel Service, XPO, Yusen Logistics 등 24개 주요 기업의 상세 프로필이 포함되어 있습니다.

결론적으로, 프레이트 포워딩 시장은 전자상거래의 성장, 기술 혁신, 그리고 변화하는 글로벌 공급망 전략에 힘입어 지속적인 성장을 이룰 것으로 예상되며, 새로운 시장 기회와 도전 과제가 공존하는 역동적인 환경을 보여줍니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 국경 간 전자상거래 소포 급증
  • 4.2.2 엔드투엔드 운송 가시성 채택
  • 4.2.3 니어쇼어링 및 “중국+1” 무역 변화
  • 4.2.4 제약 및 식품 콜드체인 투자
  • 4.2.5 화주 ESG 목표 및 탄소 가격 책정 수요
  • 4.2.6 생성형 AI 동적 적재 매칭
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 항만 혼잡 및 컨테이너 불균형
  • 4.3.2 전 세계 운전자 및 창고 노동력 부족
  • 4.3.3 지정학적 분쟁 지역 및 경로 위험
  • 4.3.4 강화되는 소액 면세 한도 및 규제 부담
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도
• 4.8 가격 분석
• 4.9 지정학적 사건의 영향

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 운송 방식별
  • 5.1.1 해상 화물 운송
  • 5.1.1.1 컨테이너 만재 화물 (FCL)
  • 5.1.1.2 컨테이너 미만 화물 (LCL)
  • 5.1.2 도로 화물 운송
  • 5.1.2.1 트럭 만재 화물 (FTL)
  • 5.1.2.2 트럭 미만 화물 (LTL)
  • 5.1.3 항공 화물 운송
  • 5.1.4 철도 화물 운송
  • 5.1.5 복합 및 연계 운송
• 5.2 기업 규모별
  • 5.2.1 중소기업
  • 5.2.2 대기업
• 5.3 포워더 모델별
  • 5.3.1 전통적인 자산 경량 포워더
  • 5.3.2 디지털 우선 / 온라인 플랫폼
  • 5.3.3 하이브리드 자산 활용 포워더
• 5.4 최종 사용자 산업별
  • 5.4.1 산업 및 제조
  • 5.4.2 소매 및 전자상거래
  • 5.4.3 의료 및 제약
  • 5.4.4 석유, 가스 및 에너지
  • 5.4.5 식음료
  • 5.4.6 자동차
  • 5.4.7 화학
  • 5.4.8 기타 최종 사용자
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 칠레
  • 5.5.2.4 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 스페인
  • 5.5.3.5 이탈리아
  • 5.5.3.6 네덜란드
  • 5.5.3.7 러시아
  • 5.5.3.8 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 인도
  • 5.5.4.3 일본
  • 5.5.4.4 대한민국
  • 5.5.4.5 싱가포르
  • 5.5.4.6 베트남
  • 5.5.4.7 인도네시아
  • 5.5.4.8 호주
  • 5.5.4.9 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.3 튀르키예
  • 5.5.5.4 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.5 나이지리아
  • 5.5.5.6 이집트
  • 5.5.5.7 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 A.P. Moller – Maersk
  • 6.4.2 C.H. Robinson
  • 6.4.3 CIMC Wetrans Logistics
  • 6.4.4 CMA CGM Group (including CEVA Logistics)
  • 6.4.5 DACHSER
  • 6.4.6 DHL Group
  • 6.4.7 DSV A/S
  • 6.4.8 Expeditors International of Washington, Inc.
  • 6.4.9 FedEx
  • 6.4.10 GEODIS
  • 6.4.11 Hellmann Worldwide Logistics
  • 6.4.12 Kerry Logistics Network, Ltd.
  • 6.4.13 Kintetsu World Express
  • 6.4.14 Kuehne+Nagel
  • 6.4.15 Lineage, Inc.
  • 6.4.16 LX Pantos
  • 6.4.17 Nippon Express Co., Ltd.
  • 6.4.18 Rhenus Logistics
  • 6.4.19 Sinotrans, Ltd.
  • 6.4.20 Toll Group
  • 6.4.21 Uber Freight LLC
  • 6.4.22 United Parcel Service of America, Inc.
  • 6.4.23 XPO, Inc.
  • 6.4.24 Yusen Logistics Co., Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망