위생 접착제 시장 규모 및 점유율 분석 — 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

위생용 접착제 시장 개요 및 전망 (2026-2031)

본 보고서는 위생용 접착제 시장의 규모, 점유율, 성장 동향 및 2026년부터 2031년까지의 예측을 상세히 분석합니다. 연구 기간은 2020년부터 2031년까지이며, 시장 예측은 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.

# 1. 시장 개요 및 주요 수치

위생용 접착제 시장은 2026년 35억 1천만 달러 규모에서 2031년에는 43억 9천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.55%를 기록할 것으로 전망됩니다. 가장 빠르게 성장하는 시장은 중동 및 아프리카 지역이며, 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다. 주요 시장 참여자로는 3M, Dow, Henkel AG & Co. KGaA, H. B. Fuller Company, Arkema 등이 있습니다.

# 2. 시장 분석 및 주요 동인

위생용 접착제 시장의 성장은 선진국의 고령화 인구 증가, 아시아 지역 중산층의 구매력 상승, 휘발성 유기 화합물(VOC) 배출에 대한 엄격한 규제로 인한 바이오 기반 화학물질로의 전환에 의해 주도됩니다. 분당 1,000개 이상의 기저귀 생산 속도를 요구하는 빠른 생산 라인은 초고속 경화 핫멜트 기술에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 또한, 유럽과 일본의 순환 경제 규제는 세척 가능한 기저귀 커버 및 재사용 가능한 접착제로 접착된 하이브리드 패드에 대한 틈새시장을 창출하고 있습니다. 제조업체들은 원료 비용 변동성과 더 높은 내열성 요구 사이에서 균형을 맞추기 위해 노력하고 있으며, 이는 프리미엄 성인 및 유아용 제품에서 스티렌-에틸렌-부타디엔-스티렌(SEBS) 채택을 증가시키고 있습니다. 중국, 인도, 동남아시아를 중심으로 관세 보호 및 운송 비용 절감을 위한 지역 공급망 현지화도 가속화되고 있습니다. ISO 14855 생분해성 요구 사항을 충족하는 바이오 기반 폴리우레탄 핫멜트는 현재 20~30%의 가격 프리미엄에도 불구하고 프리미엄 브랜드로부터 시범 주문을 받고 있습니다.

# 3. 주요 보고서 요약

* 수지 유형별: 2025년 에틸렌-비닐 아세테이트(EVA)가 위생용 접착제 시장 점유율의 40.92%를 차지했으며, SEBS는 2031년까지 6.12%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 제품 유형별: 2025년 부직포(Non-woven) 응용 분야가 위생용 접착제 시장 규모의 66.88%를 차지했으며, 직조(Woven) 기판은 2031년까지 5.62%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용 제품별: 2025년 유아용 제품이 47.72%의 매출 점유율로 시장을 선도했으며, 여성 위생용품은 2031년까지 6.04%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 2025년 아시아 태평양 지역이 위생용 접착제 시장 규모의 46.10%를 차지했으며, 중동 및 아프리카 지역은 2025년부터 2031년까지 5.74%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다.

# 4. 글로벌 위생용 접착제 시장 동향 및 통찰력

4.1. 시장 성장 동인

* 전 세계 일회용 아기 기저귀 소비 증가: 중국의 기저귀 보급률은 2021년 81.5%에서 2023년 89%로 증가했으며, 소비자들은 SEBS 기반 탄성 접착제를 사용하는 더 얇고 저자극성 디자인으로 전환하고 있습니다. 기저귀당 접착제 중량은 감소하고 있지만, 프리미엄 탄성 시스템의 가격 인상으로 단위당 가치는 상승하고 있습니다. 다국적 기업들은 관세 및 운송 시간 단축을 위해 생산을 현지화하고 있으며, 이는 지역 제형 개발업체들이 맞춤형 등급을 공동 개발할 수 있도록 합니다.
* 아시아 신흥 시장의 여성 위생용품 채택 가속화: 인도의 생리대 판매는 2018년 12%의 상품 및 서비스세(GST) 폐지 및 농촌 지역 공공 부문 유통에 힘입어 2024년 15억 달러에서 2030년 30억 달러로 두 배 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 초흡수성 코어 접착 및 날개용 감압성 등급에 대한 접착제 수요 증가로 이어집니다.
* 고령화 인구 증가로 인한 성인 요실금 제품 수요 증대: 일본은 2024년 성인 기저귀 판매량이 유아용 기저귀 판매량을 초과한 최초의 국가가 되었으며, 이는 수지 선택을 재편하는 인구 통계학적 변화를 보여줍니다. 성인용 기저귀는 장시간 착용을 위해 더 높은 박리 강도, 내열성 및 우수한 탄성 회복력을 요구하며, 이는 SIS 또는 SBS보다 SEBS에 유리합니다.
* 저-VOC 및 바이오 기반 화학물질로의 지속 가능성 전환: 유럽의 REACH 규제와 중국의 새로운 T/CPA 005-2024 규정은 잔류 모노머 및 VOC 한도를 제한하여 기존 EVA 및 SIS 등급의 재형성을 강제하고 있습니다. 파일럿 자일란 기반 폴리우레탄 핫멜트는 ISO 14855 생분해성 표준을 충족하며 석유 기반 제품 대비 5% 이내의 박리 접착력을 제공합니다.
* 초고속 경화 핫멜트 시스템을 위한 자동화 필요성: 분당 1,000개 이상의 생산 속도를 달성하기 위한 자동화 요구는 초고속 경화 핫멜트 시스템에 대한 수요를 전 세계적으로 증가시키고 있습니다.

4.2. 시장 제약 요인

* 석유 수지 가격 변동성으로 인한 생산자 마진 감소: 에틸렌 및 프로필렌 비용은 원유 변동 및 정유 공장 가동률에 따라 달라집니다. 2020년 이후 크래커 설비 투자 부족은 2026년까지 공급 부족을 예고합니다. 위생용 접착제 제형 개발업체는 8~12%의 EBITDA 마진을 가지며 원료 가격 상승분을 완전히 전가하기 어렵기 때문에 비용 위험을 완화하기 위해 하이브리드 EVA-SEBS 블렌드를 실험하고 있습니다.
* 접착제 번짐 및 냄새로 인한 소비자 불만 증가: 통기성 부직포를 통한 핫멜트 이동은 피부 접촉 불만을 유발하며, 점착제 휘발성 물질은 브랜드 인식을 해치는 냄새를 발생시킵니다. 중국의 T/CPA 005-2024는 아크릴 잔류물을 500mg/kg으로 제한하여 저취 등급으로의 전환을 가속화하고 있습니다.
* 초음파 접착 기술의 부상으로 인한 접착제 사용 감소: 다리 커프 및 허리 밴드에 대한 초음파 용접은 접착제 사용을 최대 90%까지 줄일 수 있습니다. 그러나 라인당 5만~20만 달러의 높은 초기 투자 비용과 다층 라미네이트에 대한 제한적인 적용 가능성으로 인해 프리미엄 컨버터에만 채택이 제한됩니다.

# 5. 세그먼트 분석

5.1. 수지 유형별

2025년 에틸렌-비닐 아세테이트(EVA)는 경쟁력 있는 비용과 광범위한 장비 호환성으로 위생용 접착제 시장 점유율의 40.92%를 차지했습니다. 그러나 SEBS는 2031년까지 6.12%의 CAGR로 성장하여, 컨버터들이 장시간 착용 시 체온에서 접착력을 유지하는 내열성을 우선시함에 따라 전체 위생용 접착제 시장을 능가할 것으로 예상됩니다. SIS는 초흡수성 코어를 고정하는 건설용 접착제에서 빠른 점착성으로 계속 선두를 달리고 있으며, SBS는 감압 테이프의 틈새시장에 남아 있습니다. H.B. Fuller의 Full-Hook 라인에서 2024년 상용화된 하이브리드 EVA-SEBS 시스템은 제형 개발업체가 비용과 열 내구성 사이의 균형을 맞추는 방법을 보여줍니다.

5.2. 제품 유형별

부직포 기판은 폴리프로필렌 스펀본드 및 멜트블로운 직물에 의해 2025년 위생용 접착제 시장 규모의 66.88%를 차지했습니다. 고속 자동화는 부직포 수요를 더욱 공고히 합니다. 직조 응용 분야는 더 작지만, 유럽과 일본의 순환 경제 규제가 세척 가능한 기저귀 커버 및 재사용 가능한 생리대 채택을 촉진함에 따라 5.62%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 이러한 기판은 세탁을 견디고 재배치 가능성을 유지할 수 있는 감압성 또는 실리콘 기반 접착제를 필요로 합니다.

5.3. 최종 사용 제품별

유아용 기저귀는 2025년 47.72%의 점유율로 여전히 시장을 선도했지만, 동아시아의 보급률 포화 및 유럽의 출산율 감소로 성장이 둔화되고 있습니다. 소비자들은 SEBS 탄성 접착제 및 방습 건설용 등급을 활용한 초박형 디자인으로 전환하고 있으며, 이는 접착제 사용량이 감소하더라도 단위당 가치를 높이고 있습니다. 반면, 여성 위생용품은 인도의 농촌 보조금 프로그램 및 세금 면제, 인도네시아 및 필리핀의 빠른 채택에 힘입어 2031년까지 6.04%의 CAGR로 다른 모든 부문을 능가할 것으로 예상됩니다.

# 6. 지역 분석

아시아 태평양 지역은 2025년 위생용 접착제 시장에서 46.10%의 점유율로 지배적인 위치를 차지했으며, 이는 2026년 중국의 핫멜트 접착제 수요 16만 톤 예측과 인도의 빠른 생리대 채택에 힘입은 것입니다. 중국 소비자들은 고성능 탄성 접착제를 요구하는 프리미엄 기저귀 형태로 계속 전환하고 있습니다. 일본은 성인 기저귀 판매량이 유아용 판매량을 추월하는 인구 통계학적 역전을 보여주며, 체온에서 접착력을 유지하는 고박리 SEBS 접착제에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.

북미 및 유럽은 프리미엄화 및 엄격한 환경 규제에 의해 주도되는 성숙하고 수익성 있는 시장입니다. 유럽의 생산자 책임 확대 법규는 바이오 기반 및 수성 접착제로의 전환을 가속화하고 있습니다.

중동 및 아프리카는 현재 중간 규모의 시장이지만, 사우디 비전 2030 헬스케어 구축 및 UAE의 보건 지출 증가(2023년 208억 달러에서 2028년 267억 달러)에 힘입어 2031년까지 5.74%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

# 7. 경쟁 환경

위생용 접착제 시장은 중간 정도로 집중되어 있습니다. Tier-1 공급업체들은 자동화 호환 라인 및 지속 가능성 브랜딩에 자본을 투자하고 있습니다. Henkel의 Easyflow는 폐기물을 81% 줄였으며, H.B. Fuller의 Full-Hook 하이브리드 제형은 순수 SEBS와 유사한 비용으로 탄성 내구성을 제공합니다. 지역 공급업체들은 더 짧은 리드 타임과 낮은 간접비를 활용하여 생분해성 패드 및 재사용 가능한 인서트용 맞춤형 블렌드로 경쟁합니다. M&A는 포트폴리오를 재편하고 있으며, Sika의 MBCC 인수와 3M의 헬스케어 사업 분사는 그 예입니다. 아시아의 대형 기저귀 제조업체들의 수직 계열화는 향후 독립적인 제형 개발업체의 물량을 압박할 수 있는 전략적 변수가 될 수 있습니다. 주요 기업으로는 3M, Dow, Henkel AG & Co. KGaA, H. B. Fuller Company, Arkema 등이 있습니다.

# 8. 최근 산업 동향

* 2025년 7월: TEX YEAR INDUSTRIES INC.는 아시아 최초의 생분해성 핫멜트 접착제 전용 생산 라인과 혁신 건물을 설립했습니다. 이 바이오 기반 접착제 제품은 포장, 위생용품, DIY, 라벨 테이프 등 다양한 산업에서 널리 사용됩니다.
* 2025년 1월: H.B. Fuller Company는 고습 환경에서 강력한 접착력을 제공하도록 설계된 위생용 접착제인 Full-Care 6550 SecureFix를 출시했습니다. 이 독특한 제형은 팬티라이너와 같은 제품이 습기나 움직임에 노출될 때도 안전하게 제자리에 유지되도록 합니다.

이 보고서는 위생 접착제 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 위생 접착제는 아기 기저귀, 성인 요실금 제품, 여성 위생용품, 의료 보호복 및 티슈/타월 등 다양한 분야에 사용되는 부직포 구조 접착 시스템을 의미합니다.

시장 규모 및 전망
위생 접착제 시장은 2026년 35.1억 달러 규모에서 2031년 43.9억 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.55%를 기록할 것으로 전망됩니다.

시장 세분화
시장은 수지 유형, 제품 유형, 최종 사용 제품 및 지역별로 세분화됩니다.
* 수지 유형: 에틸렌-비닐 아세테이트(EVA), 스티렌-에틸렌-부타디엔-스티렌(SEBS), 스티렌-이소프렌-스티렌(SIS), 스티렌-부타디엔-스티렌(SBS) 및 기타 수지 유형으로 나뉩니다.
* 제품 유형: 직조(Woven) 및 부직포(Non-woven)로 구분됩니다.
* 최종 사용 제품: 아기 용품, 성인 용품, 여성 위생 용품 및 기타 응용 분야를 포함합니다.
* 지역: 아시아-태평양(중국, 인도, 일본, 한국, 아세안 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 이탈리아, 프랑스, 스페인, 러시아 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 남아프리카 등)로 광범위하게 분석됩니다.

시장 동인
주요 시장 동인으로는 전 세계 일회용 아기 기저귀 소비 증가, 아시아 신흥국에서의 여성 위생용품 채택 가속화, 고령화 인구로 인한 성인 요실금 제품 수요 증대, 저-VOC(휘발성 유기 화합물) 및 바이오 기반 화학 물질로의 지속 가능성 전환, 그리고 초고속 경화 핫멜트 시스템에 대한 자동화 요구가 있습니다.

시장 제약
시장 성장을 저해하는 요인으로는 석유 수지 가격 변동성으로 인한 생산자 마진 감소, 접착제 번짐 및 냄새로 인한 소비자 불만, 그리고 접착제 사용량을 줄이는 초음파 접합 기술의 부상이 있습니다.

주요 시장 트렌드 및 통찰
* 여성 위생용품: 2026년부터 2031년까지 6.04%의 가장 빠른 CAGR을 기록하며 최종 사용 부문 중 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 아시아-태평양: 2025년 시장 점유율 46.10%로 가장 큰 판매 기반을 형성했으며, 특히 중국의 기저귀 및 패드 생산량이 큰 영향을 미쳤습니다.
* SEBS 수지: EVA 및 SIS 대비 우수한 내열성과 탄성 회복력을 바탕으로 프리미엄 기저귀 및 성인용 팬티에 대한 수요가 증가하며 가장 빠르게 성장하는 수지 유형입니다.
* 초음파 접합: 탄성 부착 접착제를 완전히 제거하고 재료 비용을 최대 90%까지 절감할 수 있지만, 높은 자본 지출이 도입을 제한하는 요인입니다.
* 지속 가능성: 규제 기관의 VOC 기준 강화로 인해 ISO 14855 분해성 기준을 충족하는 바이오 기반 폴리우레탄 핫멜트로의 전환이 가속화되고 있습니다.

경쟁 환경
보고서는 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석을 다루며, 3M, Arkema, Dow, H.B. Fuller, Henkel 등 22개 주요 기업의 프로필을 포함합니다.

시장 기회 및 미래 전망
보고서는 시장의 미개척 영역(white-space)과 충족되지 않은 요구(unmet-need)에 대한 평가를 통해 미래 시장 기회를 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 전 세계 일회용 아기 기저귀 소비 증가
  • 4.2.2 신흥 아시아 지역의 여성 위생용품 채택 가속화
  • 4.2.3 고령화 인구 증가로 성인 요실금 제품 수요 증대
  • 4.2.4 저-VOC 및 바이오 기반 화학 물질을 향한 지속 가능성 추진
  • 4.2.5 초고속 경화 핫멜트 시스템의 자동화 필요성
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 석유 수지 가격 변동성으로 인한 생산자 마진 감소
  • 4.3.2 접착제 번짐 및 냄새로 인한 소비자 불만 증가
  • 4.3.3 초음파 접합 기술의 등장으로 접착제 사용량 감소
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 협상력
  • 4.5.2 구매자의 협상력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 수지 유형별
  • 5.1.1 에틸렌-비닐 아세테이트 (EVA)
  • 5.1.2 스티렌-에틸렌-부타디엔-스티렌 (SEBS)
  • 5.1.3 스티렌-이소프렌-스티렌 (SIS)
  • 5.1.4 스티렌-부타디엔-스티렌 (SBS)
  • 5.1.5 기타 수지 유형
• 5.2 제품 유형별
  • 5.2.1 직조
  • 5.2.2 부직포
• 5.3 최종 사용 제품별
  • 5.3.1 유아용품
  • 5.3.2 성인용품
  • 5.3.3 여성 위생용품
  • 5.3.4 기타 응용 분야
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 아시아 태평양
  • 5.4.1.1 중국
  • 5.4.1.2 인도
  • 5.4.1.3 일본
  • 5.4.1.4 대한민국
  • 5.4.1.5 아세안 국가
  • 5.4.1.6 기타 아시아 태평양
  • 5.4.2 북미
  • 5.4.2.1 미국
  • 5.4.2.2 캐나다
  • 5.4.2.3 멕시코
  • 5.4.3 유럽
  • 5.4.3.1 독일
  • 5.4.3.2 영국
  • 5.4.3.3 이탈리아
  • 5.4.3.4 프랑스
  • 5.4.3.5 스페인
  • 5.4.3.6 러시아
  • 5.4.3.7 기타 유럽
  • 5.4.4 남미
  • 5.4.4.1 브라질
  • 5.4.4.2 아르헨티나
  • 5.4.4.3 기타 남미
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.2 남아프리카
  • 5.4.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 (%)/ 순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보 (사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 3M
  • 6.4.2 Abifor AG
  • 6.4.3 ADTEK Malaysia Sdn Bhd
  • 6.4.4 Arkema
  • 6.4.5 Avery Dennison Corporation
  • 6.4.6 Colquimica Adhesives
  • 6.4.7 Dow
  • 6.4.8 Evonik Industries AG
  • 6.4.9 Exxon Mobil Corporation
  • 6.4.10 Focus Hotmelt Company
  • 6.4.11 H.B. Fuller Company
  • 6.4.12 Henkel AG & Co. KGaA
  • 6.4.13 Huntsman Corporation
  • 6.4.14 ICHEMCO s.r.l.
  • 6.4.15 Jowat AG
  • 6.4.16 Lohmann GmbH & Co. KG
  • 6.4.17 NANPAO RESINS CHEMICAL GROUP
  • 6.4.18 OMNOVA Solutions Inc.
  • 6.4.19 Palmetto Adhesives
  • 6.4.20 Savare Specialty Adhesives LLC
  • 6.4.21 Sika AG
  • 6.4.22 TEX YEAR INDUSTRIES INC.

7. 시장 기회 및 미래 전망