모바일 게임 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

모바일 게임 시장 개요 및 전망 보고서 (2031년)

본 보고서는 모바일 게임 시장의 현재 규모, 성장 동력, 저해 요인, 주요 세그먼트별 분석 및 경쟁 환경에 대한 상세한 전망을 제공합니다.

1. 시장 개요 및 성장 전망

모바일 게임 시장은 2026년 1,489억 2천만 달러에서 2031년 2,416억 6천만 달러로 연평균 10.17%의 견고한 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장이자 가장 빠르게 성장하는 지역으로 나타났으며, 시장 집중도는 중간 수준입니다.

2. 주요 보고서 요약

* 수익화 유형: 인앱 구매(IAP)가 2025년 55.13%로 주도적이었으나, 구독 및 시즌 패스가 2031년까지 연평균 18.42%로 가장 빠르게 성장할 전망입니다.
* 플랫폼: 안드로이드가 2025년 71.32%의 매출 점유율을 기록했으나, 클라우드 스트리밍 및 프로그레시브 웹 앱(PWA)은 2031년까지 연평균 40.21%로 급성장할 것으로 보입니다.
* 기기: 스마트폰이 2025년 92.5%의 매출 점유율로 시장을 주도했으나, 태블릿 및 폴더블폰과 같은 대화면 기기들이 2031년까지 연평균 15.3%로 성장하며 프리미엄 게임 경험을 제공할 것으로 예상됩니다.
* 장르: RPG가 2025년 28.7%로 가장 큰 비중을 차지했으나, 하이퍼 캐주얼 게임은 2031년까지 연평균 22.5%로 가장 빠르게 성장하며 새로운 사용자층을 유입할 것으로 전망됩니다.
* 지역: 아시아 태평양 지역이 2025년 52.8%의 매출 점유율로 시장을 선도했으며, 특히 중국, 일본, 한국이 주요 시장으로 부상했습니다. 라틴 아메리카와 중동 및 아프리카 지역은 2031년까지 각각 연평균 16.8%와 14.2%의 높은 성장률을 기록할 것으로 보입니다.

3. 시장 동인 및 저해 요인

3.1. 시장 동인

* 스마트폰 보급률 증가 및 인터넷 접근성 향상: 전 세계적으로 스마트폰 사용자가 증가하고 5G 네트워크 확산으로 모바일 게임 접근성이 크게 향상되었습니다.
* 클라우드 게임 및 스트리밍 기술 발전: 고사양 게임을 저사양 기기에서도 즐길 수 있게 되면서 사용자 기반이 확대되고 있습니다.
* 혁신적인 수익화 모델: 인앱 구매 외에 구독 모델, 시즌 패스, 광고 기반 수익화 등 다양한 모델이 게임 개발자에게 더 많은 수익 기회를 제공하고 있습니다.
* e스포츠 및 소셜 기능 강화: 모바일 게임 e스포츠 대회의 성장과 게임 내 소셜 기능 강화가 사용자 참여도와 커뮤니티 활성화를 촉진하고 있습니다.
* 신기술 도입: 인공지능(AI), 증강현실(AR), 가상현실(VR) 기술의 게임 적용이 새로운 경험을 제공하며 시장 성장을 견인하고 있습니다.

3.2. 시장 저해 요인

* 높은 경쟁 강도: 수많은 게임 개발사와 퍼블리셔가 시장에 진입하면서 경쟁이 심화되고, 신규 게임의 성공이 어려워지고 있습니다.
* 사용자 유지의 어려움: 새로운 게임이 끊임없이 출시되면서 사용자들의 게임 이탈률이 높아지고, 장기적인 사용자 유지가 도전 과제로 남아있습니다.
* 규제 및 개인 정보 보호 문제: 각국의 게임 관련 규제 강화와 개인 정보 보호에 대한 우려가 시장 성장에 영향을 미칠 수 있습니다.
* 사이버 보안 위협: 해킹, 치트, 계정 도용 등 사이버 보안 위협은 사용자 신뢰를 저해하고 게임 생태계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
* 개발 비용 증가: 고품질 그래픽과 복잡한 게임 플레이를 요구하는 추세로 인해 게임 개발 비용이 지속적으로 증가하고 있습니다.

4. 주요 세그먼트 분석

4.1. 수익화 유형별 분석

* 인앱 구매(IAP): 게임 내 아이템, 캐릭터, 스킨 등을 구매하는 방식으로, 여전히 가장 큰 수익원입니다. 특히 RPG, 전략 게임 등에서 높은 비중을 차지합니다.
* 광고: 게임 플레이 중 노출되는 광고를 통해 수익을 창출하는 방식입니다. 하이퍼 캐주얼 게임에서 주로 활용되며, 최근에는 보상형 광고가 인기를 얻고 있습니다.
* 구독 및 시즌 패스: 월정액 또는 시즌별 결제를 통해 프리미엄 콘텐츠, 독점 아이템, 광고 제거 등의 혜택을 제공하는 모델입니다. 사용자 충성도를 높이고 안정적인 수익을 확보하는 데 기여합니다.
* 유료 다운로드: 게임을 플레이하기 위해 일정 금액을 지불해야 하는 방식입니다. 주로 고품질의 프리미엄 게임에서 사용됩니다.

4.2. 플랫폼별 분석

* 안드로이드: 전 세계 스마트폰 시장의 대부분을 차지하며, 가장 큰 모바일 게임 플랫폼입니다. 다양한 기기에서 접근성이 높다는 장점이 있습니다.
* iOS: 프리미엄 사용자층을 기반으로 높은 ARPU(사용자당 평균 수익)를 기록하며, 고품질 게임 시장에서 강세를 보입니다.
* 클라우드 스트리밍: 게임을 다운로드하지 않고 서버에서 직접 스트리밍하여 플레이하는 방식입니다. 기기 사양에 구애받지 않고 고사양 게임을 즐길 수 있어 미래 성장 동력으로 주목받고 있습니다.
* 프로그레시브 웹 앱(PWA): 웹 브라우저를 통해 앱과 유사한 경험을 제공하는 기술로, 설치 없이 바로 게임을 즐길 수 있어 접근성이 뛰어납니다.

4.3. 기기별 분석

* 스마트폰: 모바일 게임 시장의 핵심 기기로, 압도적인 사용자 수를 기반으로 가장 큰 매출 비중을 차지합니다.
* 태블릿: 스마트폰보다 큰 화면으로 몰입감 있는 게임 경험을 제공하며, 특히 캐주얼 및 퍼즐 게임에서 인기가 높습니다.
* 폴더블폰: 접히는 화면을 통해 새로운 게임 플레이 방식과 멀티태스킹 경험을 제공하며, 프리미엄 시장에서 성장 잠재력을 가지고 있습니다.

4.4. 장르별 분석

* RPG (역할 수행 게임): 스토리텔링, 캐릭터 성장, 전략적 요소가 강하며, 인앱 구매를 통한 수익화가 활발합니다.
* 전략 게임: 자원 관리, 병력 배치, 영토 확장 등 전략적 사고를 요구하며, 장기적인 플레이를 유도합니다.
* 액션 게임: 빠른 반응 속도와 컨트롤이 중요한 장르로, 슈팅, 격투 등 다양한 하위 장르를 포함합니다.
* 캐주얼 게임: 간단한 규칙과 짧은 플레이 시간으로 누구나 쉽게 즐길 수 있으며, 광고 기반 수익화가 일반적입니다.
* 퍼즐 게임: 문제 해결 능력을 요구하는 장르로, 다양한 연령층에서 꾸준한 인기를 얻고 있습니다.
* 스포츠 게임: 실제 스포츠를 모바일 환경에서 구현하며, 시뮬레이션 및 대전 요소를 포함합니다.
* 하이퍼 캐주얼 게임: 극도로 단순한 게임 플레이와 즉각적인 만족감을 제공하며, 짧은 개발 주기와 낮은 진입 장벽이 특징입니다.

5. 경쟁 환경 및 주요 기업 분석

모바일 게임 시장은 매우 경쟁이 치열하며, 소수의 대형 퍼블리셔가 시장을 주도하고 있습니다. 주요 기업들은 혁신적인 게임 개발, 적극적인 마케팅, 인수 합병 등을 통해 시장 점유율을 확대하고 있습니다.

주요 기업:

* 텐센트 (Tencent): ‘왕자영요’, ‘PUBG 모바일’ 등 세계적인 히트작을 보유한 최대 모바일 게임 기업입니다.
* 소니 (Sony): 플레이스테이션 IP를 활용한 모바일 게임 출시 및 스튜디오 인수를 통해 시장 영향력을 확대하고 있습니다.
* 마이크로소프트 (Microsoft): 엑스박스(Xbox) 생태계를 모바일로 확장하고 클라우드 게임 서비스 ‘엑스클라우드(xCloud)’를 통해 시장에 진입하고 있습니다.
* 넷이즈 (NetEase): 중국 시장에서 텐센트와 경쟁하며, ‘음양사’, ‘디아블로 이모탈’ 등 다양한 장르의 게임을 성공시켰습니다.
* 액티비전 블리자드 (Activision Blizzard): ‘콜 오브 듀티 모바일’, ‘캔디 크러쉬 사가’ 등 강력한 IP를 기반으로 모바일 시장에서 입지를 다지고 있습니다.
* 넥슨 (Nexon): ‘던전앤파이터 모바일’, ‘메이플스토리M’ 등 인기 온라인 게임 IP를 모바일로 성공적으로 전환했습니다.
* 엔씨소프트 (NCSoft): ‘리니지M’, ‘리니지2M’ 등 MMORPG 장르에서 독보적인 위치를 차지하고 있습니다.
* 넷마블 (Netmarble): ‘세븐나이츠’, ‘마블 퓨처파이트’ 등 다양한 장르의 모바일 게임을 글로벌 시장에 선보이고 있습니다.
* 구글 (Google): 안드로이드 플랫폼을 통해 모바일 게임 유통의 핵심 역할을 하며, 자체 게임 스튜디오를 통해 콘텐츠를 강화하고 있습니다.
* 애플 (Apple): iOS 플랫폼과 ‘애플 아케이드(Apple Arcade)’ 구독 서비스를 통해 프리미엄 게임 시장을 공략하고 있습니다.

6. 결론 및 제언

모바일 게임 시장은 기술 발전과 사용자 경험 혁신을 바탕으로 지속적인 성장이 예상됩니다. 특히 클라우드 스트리밍, PWA, 폴더블폰과 같은 신기술과 새로운 수익화 모델은 시장의 다변화를 이끌 것입니다.

성공적인 시장 진입 및 성장을 위해서는 다음 사항들을 고려해야 합니다.

* 혁신적인 콘텐츠 개발: 사용자들의 기대를 뛰어넘는 독창적이고 몰입감 있는 게임 경험을 제공해야 합니다.
* 다양한 수익화 전략: 인앱 구매 외에 구독, 광고 등 여러 수익 모델을 유연하게 적용하여 수익성을 극대화해야 합니다.
* 글로벌 시장 공략: 아시아 태평양 지역 외에 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 등 신흥 시장의 성장 잠재력을 활용해야 합니다.
* 기술 투자: AI, AR/VR, 클라우드 기술 등 최신 기술을 게임 개발 및 서비스에 적극적으로 도입하여 경쟁 우위를 확보해야 합니다.
* 사용자 커뮤니티 구축: e스포츠, 소셜 기능 강화를 통해 사용자 참여를 유도하고 강력한 커뮤니티를 형성하여 장기적인 사용자 유지를 도모해야 합니다.

본 보고서가 모바일 게임 시장의 현재와 미래를 이해하고, 효과적인 비즈니스 전략을 수립하는 데 도움이 되기를 바랍니다.

이 보고서는 스마트폰 및 태블릿용으로 개발된 모바일 게임 시장을 심층 분석합니다. 시장 정의에 따르면, 공식 앱 스토어 또는 승인된 서드파티 안드로이드 스토어를 통해 발생하는 모든 소비자 및 광고 수익을 포함하며, 인앱 구매, 보상형/전면 광고, 시즌 패스, 프리미엄 유료 다운로드, 게임 연동 구독 등이 수익원에 해당합니다. 단, 하드웨어 판매, 콘솔/PC 버전, 실제 현금 도박 앱, e스포츠 미디어 권리, 모바일 스토어 외부에서 청구되는 클라우드 게임 수수료는 분석 범위에서 제외됩니다.

시장 동인으로는 5G 출시로 인한 지연 시간 감소, IDFA(광고 식별자) 이후 문맥 기반 광고 수익 증가, 통신사 주도의 클라우드 게임 번들로 인한 ARPDAU(일일 활성 사용자당 평균 수익) 증대, Z세대의 하이퍼 캐주얼 게임 선호, AI 생성 라이브 운영 콘텐츠를 통한 사용자 유지율 향상, 크로스 플랫폼 진행을 통한 LTV(고객 생애 가치) 증대가 주요 요인으로 꼽힙니다. 반면, 국가별 확률형 아이템(Loot-Box) 규제로 인한 인앱 구매 감소, iOS 사용자 확보 비용(CPI) 상승, 앱 스토어 세금 정책의 불확실성, 5G 기기의 높은 배터리 소모로 인한 세션 길이 제한 등은 시장 성장을 저해하는 제약 요인으로 작용합니다.

보고서는 수익화 유형(인앱 구매, 구독/시즌 패스, 광고, 프리미엄 유료 다운로드), 플랫폼(안드로이드, iOS, 서드파티 안드로이드 스토어, 클라우드 스트리밍/PWA), 기기 유형(스마트폰, 폴더블 스마트폰, 태블릿), 게임 장르(캐주얼/하이퍼 캐주얼, 액션/어드벤처, 전략/MOBA, RPG, 스포츠/레이싱, 카지노/카드, 퍼즐, 시뮬레이션), 플레이어 인구 통계(Z세대, 밀레니얼, X세대 이상), 그리고 북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동, 아프리카 등 광범위한 지역별로 시장을 세분화하여 분석합니다.

모바일 게임 시장은 2026년 1,489억 2천만 달러에서 2031년까지 연평균 10.17% 성장하여 2,416억 6천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 수익화 모델 중에서는 구독 및 시즌 패스가 2031년까지 18.42%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보이며 인앱 구매와 광고를 능가할 것으로 예상됩니다. 통신사들은 모바일 데이터 요금제에 클라우드 게임 라이브러리를 번들로 제공하여 사용자 확보 비용을 절감하고 ARPDAU를 20% 이상 증가시키는 중요한 유통 파트너로 부상하고 있습니다. 확률형 아이템 규제는 인앱 구매 전환율을 15-20% 감소시켜 해당 지역의 전체 CAGR 성장을 약 1.4%p 낮추는 영향을 미칩니다. 기기 부문에서는 폴더블 스마트폰이 2031년까지 27.56%의 연평균 성장률로 스마트폰 다음으로 높은 성장 잠재력을 보이며, 지역별로는 아프리카가 모바일 머니 통합에 힘입어 12.51%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예측됩니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 전략적 개발, 시장 점유율 분석을 포함하며, Tencent Holdings, NetEase, Activision Blizzard, Electronic Arts, Krafton, Supercell, miHoYo, NCSoft 등 주요 기업들의 상세 프로필을 제공합니다.

Mordor Intelligence의 연구 방법론은 게임 퍼블리셔, 광고 수익화 네트워크, 통신사 등과의 1차 연구와 GSMA, UN Comtrade, Data.ai, Statista 등 공개 데이터셋 및 뉴스 아카이브를 활용한 2차 연구를 결합합니다. 시장 규모 및 예측은 활성 스마트폰 수, 게이머 침투율, 유료 사용자 비율, 사용자당 평균 지출 및 광고 ARPU를 기반으로 하는 하향식 모델과 상향식 검증을 통해 이루어집니다. 모델은 매년 업데이트되며, 플랫폼 수수료나 환율 변동이 임계값을 초과할 경우 중간 업데이트가 진행되어 최신 정보를 제공합니다. Mordor Intelligence는 엄격한 방법론을 통해 모바일 게임 시장의 신뢰할 수 있는 기준선을 제공하며, 범위 확장 오류를 피하고 빠르게 변화하는 모바일 게이머 행동에 대한 통찰력을 유지합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 5G 출시로 인한 지연 시간 단축
  • 4.2.2 IDFA 이후 문맥 우선 광고 수익
  • 4.2.3 통신사 주도 클라우드 게임 번들로 ARPDAU 증대
  • 4.2.4 Z세대의 하이퍼 캐주얼 게임 플레이 선호
  • 4.2.5 AI 생성 라이브 운영 콘텐츠로 유지율 증대
  • 4.2.6 크로스 플랫폼 진행으로 LTV 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 국가별 확률형 아이템 규제로 인한 IAP 위축
  • 4.3.2 iOS에서 사용자 확보 CPI 상승
  • 4.3.3 앱스토어 세금 정책 불확실성
  • 4.3.4 5G 기기 배터리 소모가 세션 길이를 제한
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도
• 4.8 거시 경제 요인이 시장에 미치는 영향

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 수익화 유형별
  • 5.1.1 인앱 구매
  • 5.1.2 구독 및 시즌 패스
  • 5.1.3 광고 (보상형 비디오, 전면 광고, 네이티브 광고)
  • 5.1.4 프리미엄 유료 다운로드
• 5.2 플랫폼별
  • 5.2.1 안드로이드
  • 5.2.2 iOS
  • 5.2.3 타사 안드로이드 스토어
  • 5.2.4 클라우드 스트리밍 / 프로그레시브 웹 앱
• 5.3 기기 유형별
  • 5.3.1 스마트폰
  • 5.3.2 폴더블 스마트폰
  • 5.3.3 태블릿
• 5.4 게임 장르별
  • 5.4.1 캐주얼 및 하이퍼 캐주얼
  • 5.4.2 액션 / 어드벤처
  • 5.4.3 전략 및 MOBA
  • 5.4.4 롤플레잉 (RPG)
  • 5.4.5 스포츠 및 레이싱
  • 5.4.6 카지노 및 카드
  • 5.4.7 퍼즐
  • 5.4.8 시뮬레이션
• 5.5 플레이어 인구 통계별
  • 5.5.1 Z세대 (25세 미만)
  • 5.5.2 밀레니얼 (25-40세)
  • 5.5.3 X세대 이상 (40세 초과)
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 남미
  • 5.6.2.1 브라질
  • 5.6.2.2 아르헨티나
  • 5.6.2.3 남미 기타 지역
  • 5.6.3 유럽
  • 5.6.3.1 독일
  • 5.6.3.2 영국
  • 5.6.3.3 프랑스
  • 5.6.3.4 이탈리아
  • 5.6.3.5 스페인
  • 5.6.3.6 러시아
  • 5.6.3.7 유럽 기타 지역
  • 5.6.4 아시아 태평양
  • 5.6.4.1 중국
  • 5.6.4.2 일본
  • 5.6.4.3 대한민국
  • 5.6.4.4 인도
  • 5.6.4.5 호주
  • 5.6.4.6 뉴질랜드
  • 5.6.4.7 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.6.5 중동
  • 5.6.5.1 아랍에미리트
  • 5.6.5.2 사우디아라비아
  • 5.6.5.3 튀르키예
  • 5.6.5.4 중동 기타 지역
  • 5.6.6 아프리카
  • 5.6.6.1 남아프리카 공화국
  • 5.6.6.2 나이지리아
  • 5.6.6.3 케냐
  • 5.6.6.4 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 발전
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 현황(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Tencent Holdings Ltd.
  • 6.4.2 NetEase Inc.
  • 6.4.3 Activision Blizzard Inc.
  • 6.4.4 Electronic Arts Inc.
  • 6.4.5 Playrix Holding Ltd.
  • 6.4.6 Lilith Games
  • 6.4.7 Sea Ltd. (Garena)
  • 6.4.8 Zynga Inc. (Take-Two)
  • 6.4.9 Krafton Inc.
  • 6.4.10 Supercell Oy
  • 6.4.11 GungHo Online Entertainment Inc.
  • 6.4.12 miHoYo Co., Ltd.
  • 6.4.13 Rovio Entertainment Group
  • 6.4.14 King Digital Entertainment PLC
  • 6.4.15 Kabam Games Inc.
  • 6.4.16 Scopely Inc.
  • 6.4.17 Glu Mobile LLC
  • 6.4.18 Playrix Holding Ltd.
  • 6.4.19 NCSoft Corporation
  • 6.4.20 DeNA Co., Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망