자동 상향등 제어 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030년)

자동 상향등 제어 시스템 시장 개요 및 전망

Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 자동 상향등 제어(Automatic High Beam Control, AHB) 시장은 2025년 13억 6천만 달러에서 2030년 20억 2천만 달러로 성장하며, 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 8.23%의 견고한 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 규제 승인, LED 매트릭스 가격 하락, 그리고 충돌 감소 효과에 대한 보험사들의 인식이 높아진 데 기인합니다. 현재는 카메라 기반 제품이 시장을 지배하고 있지만, 악천후 시 신뢰할 수 있는 성능을 추구하는 자동차 제조사들로 인해 센서 융합 모듈이 점차 주목받고 있습니다. 승용차가 AHB 기술 채택을 주도하고 있으나, 상업용 차량 또한 보험료 절감 효과를 통해 총 소유 비용을 개선할 수 있음을 인지하면서 트럭과 버스에도 이 기술이 확산되고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 중국의 전기차 시장 규모와 일본의 조명 기술 전문성 덕분에 가장 큰 시장으로 남아 있으며, 중동 및 아프리카 지역은 현지 조립 공장과 안전 표준이 글로벌 규범에 수렴하면서 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

시장 개요 및 주요 통계
* 조사 기간: 2019 – 2030년
* 2025년 시장 규모: 13억 6천만 달러
* 2030년 시장 규모: 20억 2천만 달러
* 성장률 (2025-2030): 8.23% (연평균 성장률, CAGR)
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 중동 및 아프리카
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 중간

시장 성장 동력
AHB 시장의 성장을 견인하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.
* 적응형 주행 빔 허용 규제 강화 (+2.1% CAGR 영향): 미국 도로교통안전국(NHTSA)이 2022년 9월 적응형 주행 빔(ADB)을 승인하면서 10년간의 규제 장벽이 해소되었습니다. 이는 자동차 제조사들이 전 세계적으로 기능을 표준화하고, 공유 툴링 및 소프트웨어의 이점을 누릴 수 있게 합니다. 야간 상향등 사용률이 낮은 상황(IIHS 조사에 따르면 운전자의 18%만이 수동 상향등 사용)에서 자동 눈부심 방지 상향등은 입증된 안전 격차를 해소합니다.
* LED 매트릭스 비용 하락 (+1.8% CAGR 영향): 아시아 태평양 시장에서 웨이퍼 수율 향상과 드라이버 부품 통합으로 매트릭스 LED 패키지 비용이 크게 절감되었습니다. 이는 AHB가 중급 차량의 표준 기능으로 자리 잡는 데 기여하고 있습니다. 공급업체들은 다양한 존 구성에 맞는 확장 가능한 모듈형 광학 장치를 출시하여 자동차 제조사들이 차별화된 조명 기능을 제공할 수 있도록 합니다.
* 미국의 첨단 헤드라이트 채택 및 글로벌 표준화 (+1.5% CAGR 영향): 미국에서 첨단 헤드라이트 시스템을 장착한 차량에 대한 보험 인센티브가 증가하면서 신차 모델에 널리 채택되고 있습니다. 자동차 제조사들은 북미, 유럽, 아시아 등 주요 글로벌 시장에서 헤드램프 아키텍처를 표준화하여 AHB 시스템의 규모의 경제를 확대하고 소프트웨어 검증 비용을 상쇄하고 있습니다.
* OTA(Over-The-Air) 업그레이드 가능 조명 소프트웨어 (+1.2% CAGR 영향): 소프트웨어 정의 차량 아키텍처는 자동차 조명 공급업체가 OTA 업그레이드 가능한 기능을 구현하여 전통적인 하드웨어 판매를 넘어선 반복적인 수익 기회를 창출할 수 있도록 합니다. 이는 규제 준수를 유지하고, 프리미엄 구매자에서 시작하여 중앙 집중식 컴퓨팅으로 전환되는 중급 차량으로 확산될 것입니다.
* 보험 및 안전 등급 인센티브 (+1.0% CAGR 영향): 북미 및 유럽의 성숙 시장에서 보험사들이 AHB 시스템 장착 차량에 대한 할인을 제공하고, 안전 등급 평가에서 첨단 헤드라이트가 중요하게 고려되면서 수요가 증가하고 있습니다.
* 지역별 NCAP 조명 프로토콜 (+0.6% CAGR 영향): 남미, 아세안(ASEAN) 지역 및 중동/아프리카 지역으로 확장되는 NCAP(New Car Assessment Program)의 조명 프로토콜은 AHB 기술 채택을 장려하고 있습니다.

시장 성장 제약 요인
AHB 시장의 성장을 저해하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.
* 글린트 및 폭우 시 성능 격차 (-1.4% CAGR 영향): 카메라 기반 AHB 시스템은 폭우, 직사광선 또는 반사 표면으로 인한 센서 글린트(glint) 등 어려운 기상 조건에서 성능 저하를 겪습니다. 열대 시장의 규제 당국은 계절성 몬순 기간에 오작동할 수 있는 기술 승인을 주저하며, 이는 테스트 기간을 연장하고 레이더-비전 융합 기술에 대한 관심을 높입니다.
* 헤드램프 ECU의 사이버 보안 강화 비용 (UN R155) (-1.1% CAGR 영향): UN R155 사이버 보안 규제는 AHB 시스템을 관리하는 헤드램프 ECU를 포함한 자동차 전자 제어 장치에 대한 포괄적인 사이버 보안 강화 조치를 의무화합니다. 이는 조명 공급업체의 마진을 압박하고, 연구 개발 자원을 제한하며, 제품 개발 기간을 연장시킵니다.
* 운전자 이탈 (-0.8% CAGR 영향): 혼합된 조명 인프라를 가진 시장에서 운전자가 AHB 시스템에 대한 신뢰를 잃거나 수동으로 개입하는 경우가 발생하여 기술 채택에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
* 낮은 소비자 인식 (-0.5% CAGR 영향): 중동 및 아프리카, 남미, 아시아 태평양 일부 지역에서는 AHB 기술에 대한 소비자 인식이 낮아 시장 확산에 제약이 됩니다.

기술별 분석
* 카메라 기반 시스템: 2024년 AHB 시장 점유율의 69.57%를 차지하며 지배적입니다. 이는 다른 ADAS 기능에 필요한 전방 카메라를 재활용하여 추가 비용을 제한할 수 있기 때문입니다.
* 센서 융합 모듈: 예측 기간 동안 11.57%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 레이더 및 단거리 LiDAR가 안개와 폭우 속에서 중복성을 추가함에 따라 신뢰성이 향상되고 있습니다. 자동차 제조사들은 도메인 컨트롤러 내에 융합 기술을 통합하여 배선 무게를 줄이고 더 높은 픽셀 수를 통해 눈부심 없는 정밀도를 구현하고 있습니다.

차량 유형별 분석
* 승용차: 2024년 AHB 시장 점유율의 64.46%를 차지하며 선두를 달리고 있으며, 예측 기간 동안 10.29%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다. 자동차 제조사들이 이 기능을 고급 트림에서 대량 생산 모델의 표준 장비로 전환하면서, 소비자들은 눈부심 없는 상향등을 더 이상 사치품이 아닌 일상적인 안전 장비로 인식하고 있습니다.
* 경상용차: 플릿 관리자들이 시스템 장착 시 야간 충돌 감소 및 보험료 절감 효과를 인지하면서 두 번째로 큰 비중을 차지합니다.
* 중대형 트럭: 주로 야간 충돌 위험이 높은 장거리 운송 경로에서 기술을 채택하고 있습니다.

추진 방식별 분석
* 내연기관(ICE) 차량: 2024년 AHB 시장 매출의 72.64%를 여전히 차지하고 있습니다.
* 배터리 전기차(BEV) 부문: 예측 기간 동안 16.13%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 전기차 아키텍처는 충분한 48V 전력과 이더넷 대역폭을 제공하여 AHB 기능 확산을 가속화합니다. 조명은 스타일링 시그니처이자 에너지 효율성 요소로 작용하며, 제조사들은 EV 출시 캠페인에서 픽셀 헤드라이트와 웰컴 애니메이션을 통해 프리미엄 인식을 강화합니다. 특히 중국에서는 AHB가 새로운 전기차 모델의 표준 기능으로 빠르게 자리 잡고 있습니다.

유통 채널별 분석
* OEM(Original Equipment Manufacturer) 장착: 2024년 AHB 시장 매출의 91.06%를 차지하며 지배적입니다. 이는 AHB 기능이 차량 CAN 네트워크와 밀접하게 연결된 ECU 코딩 및 보정을 필요로 하기 때문입니다.
* 애프터마켓: 예측 기간 동안 9.90%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 규제 격차가 해소되고 기업 안전 KPI에 맞춰 구형 밴을 개조하는 플릿 관리자들의 수요가 증가하기 때문입니다. 애프터마켓 공급업체들은 차체 수리점과 협력하여 2시간 이내에 설치 가능한 턴키 키트를 제공하며, 이는 플릿 유지보수 계획자들에게 중요한 요소입니다.

지역별 분석
* 아시아 태평양: 2024년 AHB 시장 점유율의 46.04%를 차지하며 가장 큰 시장입니다. 이는 중국의 배터리 전기차(BEV) 붐과 일본의 심층적인 조명 공급망에 힘입은 바 큽니다. 한국은 반도체 기술과 광학 노하우를 결합하여 현대 및 기아 플랫폼을 위한 통합 LED 드라이버 ASIC을 자체 개발하고 있습니다.
* 유럽: 높은 설치 기반을 유지하고 있지만, 경제적 역풍으로 인해 성장이 완만합니다. UNECE 헤드램프 규정은 27개 회원국 전반에 걸쳐 요구 사항을 조화시켜 공급업체 검증을 간소화합니다.
* 북미: 2022년 NHTSA 규제 변경 이후 수요가 촉진되면서 2030년까지 6.27%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다. 픽업트럭과 대형 SUV는 높은 시야로 인해 눈부심 문제가 더욱 심각하여 적응형 빔이 효과적인 마케팅 포인트가 됩니다.
* 중동 및 아프리카: 절대적인 가치는 작지만, 걸프 국가의 고급 수입차와 남아프리카의 조립 클러스터가 글로벌 안전 기능 세트에 수렴하면서 8.59%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경
자동 상향등 제어 시장은 중간 정도의 집중도를 보이며, 틈새 시장 진입자들에게 의미 있는 공간을 제공합니다. Koito Manufacturing이 글로벌 소형차에 중급 LED 매트릭스를 공급하며 선두를 달리고 있습니다. HELLA와 Valeo는 전자 기술력을 활용하여 광학, 카메라, 소프트웨어 스택을 아우르는 전체 시스템 솔루션을 제공합니다. FORVIA의 2022년 HELLA 인수는 Faurecia의 콕핏 통합 기술과 HELLA의 조명 기술을 결합하여 중앙 집중식 ECU 아키텍처를 위한 규모를 창출했습니다. 기술 경쟁은 루멘에서 코드 라인으로 전환되고 있으며, 프리미엄 자동차 제조사들은 내비게이션 및 V2X 신호와 통합되는 빔 패턴을 원하며 실시간 OTA 업데이트를 요구합니다. 공급업체들은 열 부하를 추가하지 않고 램프당 20,000픽셀을 분할할 수 있는 ADAS 등급 칩에 투자하고 있습니다.

주요 기업
* Koito Manufacturing
* HELLA GmbH and Co. KGaA
* Valeo SA
* Stanley Electric
* Marelli Automotive Lighting

최근 산업 동향
* 2025년 9월: Toyota는 Hyryder 페이스리프트 모델에 자동 상향등을 포함한 레벨 2 ADAS를 추가할 것이라고 확인했습니다.
* 2025년 8월: Hyundai는 차세대 Venue 모델에 6개의 표준 에어백과 상향등 보조 기능을 포함한 레벨 2 ADAS를 제공할 것이라고 발표했습니다.
* 2025년 7월: Kia India는 Carens Clavis EV 출시를 앞두고 EV 생태계를 공개하며 레벨 2 ADAS 스위트에 상향등 보조 기능이 포함될 것임을 시사했습니다.
* 2025년 3월: Lexus India는 자동 상향등 및 적응형 상향등 시스템 조명을 특징으로 하는 LX 500d의 예약을 시작했습니다.

본 보고서는 자동 하이빔 제어(Automatic High Beam Control, AHB) 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 연구 가정, 시장 정의 및 연구 범위를 명확히 하고, 상세한 연구 방법론을 바탕으로 시장 현황, 성장 동력, 제약 요인, 경쟁 환경 및 미래 전망을 다룹니다.

자동 하이빔 제어 시장은 2025년 기준 13억 6천만 달러 규모로 평가되며, 2025년부터 2030년까지 연평균 8.23%의 견고한 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 특히 승용차 부문이 시장의 64.46%를 차지하며 10.29%의 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 지역별로는 아시아-태평양 지역이 강력한 전기차 생산 및 첨단 조명 공급망을 기반으로 전 세계 매출의 46.04%를 기여하며 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 기술별로는 센서 퓨전 모듈이 카메라 기반 솔루션을 능가하는 11.57%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.

시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 2022년 미국에서 적응형 주행 빔(Adaptive Driving Beam, ADB)을 허용한 규제 의무화가 있습니다. 또한, LED 매트릭스 비용 하락으로 AHB 시스템의 대량 시장 통합이 가능해졌으며, 미국이 첨단 헤드라이트를 수용하면서 글로벌 표준화의 기반을 마련하고 있습니다. OTA(Over-The-Air) 업그레이드 가능한 조명 소프트웨어 계층은 새로운 수익원을 창출하고 있으며, 보험 및 안전 등급 인센티브는 OEM의 AHB 통합을 가속화하고 있습니다. 라틴 아메리카 및 아세안 지역의 NCAP 조명 프로토콜 또한 기능 채택을 촉진하고 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 카메라 글린트(glint) 및 폭우 시 성능 격차로 인한 규제 수용의 한계가 있습니다. UN R155 규제에 따른 헤드램프 ECU의 사이버 보안 강화 비용은 Tier-1 공급업체의 마진에 압력을 가하고 있습니다. 또한, 잘못된 자동 전환 이벤트 발생 시 운전자의 시스템 불신 및 이탈 현상과 신흥 시장에서의 낮은 소비자 인지도는 옵션 채택률을 둔화시키는 요인으로 작용합니다.

본 보고서는 기술(카메라 기반, 레이더 기반, LiDAR 기반, 센서 퓨전 모듈), 차량 유형(승용차, 경상용차, 중대형 상용차, 버스 및 코치), 추진 유형(내연기관, 배터리 전기차, 플러그인 하이브리드, 하이브리드, 연료전지 전기차), 유통 채널(OEM, 애프터마켓) 및 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카)별로 시장을 세분화하여 심층적인 분석을 제공합니다. 이는 시장의 다양한 측면을 이해하는 데 중요한 정보를 제공합니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 다루며, Koito Manufacturing, Hella, Valeo, Continental, Robert Bosch, Hyundai Mobis 등 20개 주요 기업의 프로필을 상세히 제시합니다. 마지막으로, 보고서는 시장 기회와 미래 전망, 특히 미개척 영역 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 통해 향후 시장 발전 방향을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 미국에서 적응형 주행 빔을 허용하는 규제 의무화 (2022)
  • 4.2.2 LED 매트릭스 비용 하락으로 대량 시장 AHB 통합 가능
  • 4.2.3 미국, 첨단 헤드라이트 수용으로 글로벌 표준화 발판 마련
  • 4.2.4 OTA 업그레이드 가능한 조명 소프트웨어 계층으로 새로운 수익원 창출
  • 4.2.5 보험 및 안전 등급 인센티브로 OEM 통합 가속화
  • 4.2.6 라틴 아메리카 및 아세안 지역 NCAP 조명 프로토콜로 기능 채택 가속화
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 카메라 섬광 및 폭우 성능 격차로 규제 승인 제한
  • 4.3.2 헤드램프 ECU (UN R155) 사이버 강화 비용이 Tier-1 마진에 압력
  • 4.3.3 잘못된 자동 전환 이벤트 후 운전자 이탈
  • 4.3.4 신흥 시장의 낮은 소비자 인식으로 옵션 채택률 둔화
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 공급업체의 교섭력
  • 4.7.3 구매자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 (USD))

• 5.1 기술별
  • 5.1.1 카메라 기반 시스템
  • 5.1.2 레이더 기반 시스템
  • 5.1.3 LiDAR 기반 시스템
  • 5.1.4 센서 융합 모듈
• 5.2 차량 유형별
  • 5.2.1 승용차
  • 5.2.2 경상용차 (LCV)
  • 5.2.3 중대형 상용차 (MHCV)
  • 5.2.4 버스 및 코치
• 5.3 추진 유형별
  • 5.3.1 내연기관 (ICE)
  • 5.3.2 배터리 전기차 (BEV)
  • 5.3.3 플러그인 하이브리드 전기차 (PHEV)
  • 5.3.4 하이브리드 전기차 (HEV)
  • 5.3.5 연료전지 전기차 (FCEV)
• 5.4 유통 채널별
  • 5.4.1 OEM
  • 5.4.2 애프터마켓
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 기타 북미
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 기타 남미
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 영국
  • 5.5.3.2 독일
  • 5.5.3.3 스페인
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 프랑스
  • 5.5.3.6 러시아
  • 5.5.3.7 기타 유럽
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 인도
  • 5.5.4.2 중국
  • 5.5.4.3 일본
  • 5.5.4.4 대한민국
  • 5.5.4.5 기타 아시아 태평양
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 아랍에미리트
  • 5.5.5.2 사우디아라비아
  • 5.5.5.3 튀르키예
  • 5.5.5.4 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.5 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Koito Manufacturing Co., Ltd.
  • 6.4.2 Hella GmbH and Co. KGaA
  • 6.4.3 Valeo SA
  • 6.4.4 Stanley Electric Co., Ltd.
  • 6.4.5 Marelli Automotive Lighting
  • 6.4.6 Continental AG
  • 6.4.7 Robert Bosch GmbH
  • 6.4.8 Hyundai Mobis Co., Ltd.
  • 6.4.9 DENSO Corporation
  • 6.4.10 ZKW Group GmbH
  • 6.4.11 Gentex Corporation
  • 6.4.12 OSRAM Continental GmbH
  • 6.4.13 Varroc Engineering Ltd.
  • 6.4.14 Magna International Inc.
  • 6.4.15 Aptiv PLC
  • 6.4.16 Texas Instruments Inc.
  • 6.4.17 NXP Semiconductors N.V.
  • 6.4.18 Renesas Electronics Corp.
  • 6.4.19 Lear Corporation
  • 6.4.20 Panasonic Holdings Corp.

7. 시장 기회 및 미래 전망