와인 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

와인 시장 개요: 2026-2031년 성장 동향 및 전망

전 세계 와인 시장은 2026년 3,720억 6천만 달러에서 2031년 4,392억 1천만 달러 규모로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 3.37%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 단위 판매량 증가를 넘어선 가치 증가를 반영하며, 소비자들이 고마진 프리미엄 라벨을 선호하는 경향에 의해 주도됩니다. 프리미엄 포지셔닝, 관광 확대, 직접 판매(DTC) 채널 도입이 기후 변화로 인한 수확량 감소 및 유리 공급 제약과 같은 어려움을 완화하는 데 기여하고 있습니다. 유럽은 확고한 생산 허브와 원산지 명칭 보호 제도를 통해 시장을 선도하며, 아시아 태평양 지역은 도시 중산층 소비자의 와인 문화 수용 증가에 힘입어 가장 빠른 성장을 보이고 있습니다. 시장은 낮은 집중도를 보이는 고도로 세분화된 경쟁 구조를 가지고 있습니다.

주요 시장 통계 (2025년 기준 및 2031년 전망):
* 시장 규모 (2026년): 3,720억 6천만 달러
* 시장 규모 (2031년): 4,392억 1천만 달러
* 연평균 성장률 (CAGR, 2026-2031): 3.37%

이러한 통계는 글로벌 와인 시장의 지속적인 성장과 프리미엄화 경향을 명확히 보여줍니다.

본 보고서는 글로벌 와인 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다.

1. 연구 범위 및 시장 정의
본 연구는 발효 포도로 생산되어 온트레이드(On-Trade) 또는 오프트레이드(Off-Trade) 채널을 통해 판매되는 스틸 와인, 스파클링 와인, 주정강화 와인 등 모든 와인을 대상으로 하며, 제조업체 출고가 기준으로 가치를 평가합니다. 자체 브랜드(Private-label) 및 소비자 직접 판매(Direct-to-consumer) 물량도 포함됩니다. 다만, 무알코올 포도 음료, 향미 와인 쿨러, 와인 제조 장비는 분석 범위에서 제외됩니다.

2. 시장 개요 및 성장 전망
글로벌 와인 시장은 2026년 기준 3,720억 6천만 달러 규모이며, 2031년까지 연평균 3.37% 성장하여 4,392억 1천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 특히 아시아-태평양 지역은 중산층 소득 증가와 와인 문화 확산에 힘입어 2031년까지 연평균 5.46%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

3. 시장 동인
와인 시장의 성장을 견인하는 주요 요인으로는 ▲관광 및 숙박 산업의 성장 ▲저알코올/무알코올 와인에 대한 소비자 선호도 증가 ▲프리미엄 및 슈퍼 프리미엄 와인 수요 급증 ▲기후 변화에 강한 품종 연구 개발을 통한 재배 가능 지역 확대 ▲블록체인 기반 원산지 증명으로 온라인 판매 신뢰도 향상 ▲포도원 로봇 및 AI 분석을 통한 수확량 최적화 등이 있습니다.

4. 시장 제약 요인
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 ▲엄격하고 상이한 주류 규제 ▲기후 변동성으로 인한 높은 생산 비용 ▲전자상거래 채널에서의 정교한 위조품 문제 ▲유리 및 물류 병목 현상으로 인한 포장 비용 상승 등이 지목됩니다. 특히 유럽연합과 미국에서 시행되는 새로운 라벨링 규정(성분 및 영양 정보 상세 표기 의무화)은 규제 준수 비용과 운영 복잡성을 증가시키는 도전 과제로 작용합니다.

5. 시장 세분화
본 보고서는 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다. 제품 유형별(주정강화 와인, 스틸 와인, 스파클링 와인 등), 색상별(레드, 화이트, 로제), 최종 사용자별(남성, 여성), 유통 채널별(온트레이드, 오프트레이드)로 구분되며, 북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카 등 주요 국가 및 세부 지역을 포함한 광범위한 지역별 분석을 제공합니다.

6. 연구 방법론
본 보고서는 신뢰성 높은 데이터를 제공하기 위해 엄격한 연구 방법론을 채택했습니다. 포도원 소유주, 병입업체, 수입업체, 소믈리에, 소매 구매자 등과의 1차 인터뷰를 통해 시장 가정을 검증하고, OIV, UN Comtrade, USDA GAIN, Eurostat 등 공개 자료를 활용한 2차 연구를 통해 공급 및 수요 신호, 생산량, 무역 흐름 등을 분석했습니다. 시장 규모 산정 및 예측은 하향식(Top-down) 및 상향식(Bottom-up) 방식을 병행하며, 포도원 면적, 수확량, 가처분 소득, 관광객 수 등 주요 변수를 활용한 다변량 회귀 분석을 통해 이루어졌습니다. 모든 결과는 세 차례의 분석가 검토를 거치며, 매년 전체 모델을 재구축하고 고객 인도 전 최종 검증을 통해 최신 정보를 제공합니다. 본 보고서의 방법론은 소매 가격 평가, 대량 선적 제외, 과도한 프리미엄화 가정 등 다른 보고서에서 흔히 발견되는 격차를 해소하여 균형 잡히고 투명하며 신뢰할 수 있는 시장 기준선을 제시합니다.

7. 경쟁 환경 및 미래 전망
보고서는 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함한 경쟁 환경을 상세히 다루며, E. & J. Gallo Winery, Constellation Brands Inc., Moët Hennessy (LVMH) 등 주요 20개 이상의 기업 프로필을 제공합니다. 또한, 시장 기회와 미래 전망에 대한 분석도 포함되어 있습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 증가하는 관광 및 숙박 산업의 영향력

  • 4.2.2 저/무알코올 와인에 대한 소비자 선호도 증가

  • 4.2.3 프리미엄 및 슈퍼 프리미엄 와인 수요 급증

  • 4.2.4 기후 탄력성 품종 연구 개발로 재배 가능 지역 확대

  • 4.2.5 블록체인 기반 원산지 증명으로 온라인 판매 신뢰도 향상

  • 4.2.6 포도밭 로봇 공학 및 AI 분석으로 수확량 최적화

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 엄격하고 상이한 주류 규제

  • 4.3.2 기후 변동성으로 인한 높은 생산 비용

  • 4.3.3 전자상거래 채널의 정교한 위조품

  • 4.3.4 유리 및 물류 병목 현상으로 인한 포장 비용 증가

• 4.4 공급망 분석

• 4.5 규제 전망

• 4.6 소비자 행동 분석

• 4.7 기술 전망

• 4.8 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.8.1 공급업체의 협상력

  • 4.8.2 구매자/소비자의 협상력

  • 4.8.3 신규 진입자의 위협

  • 4.8.4 대체 제품의 위협

  • 4.8.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 및 물량)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 주정 강화 와인

  • 5.1.2 스틸 와인

  • 5.1.3 스파클링 와인

  • 5.1.4 기타 와인 유형

• 5.2 색상별
  • 5.2.1 레드 와인

  • 5.2.2 화이트 와인

  • 5.2.3 로제 와인

• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 남성

  • 5.3.2 여성

• 5.4 유통 채널별
  • 5.4.1 온트레이드

  • 5.4.2 오프트레이드

  • 5.4.2.1 전문점/주류 판매점

  • 5.4.2.2 기타 오프트레이드 채널

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 멕시코

  • 5.5.1.4 북미 기타 지역

  • 5.5.2 유럽

  • 5.5.2.1 독일

  • 5.5.2.2 영국

  • 5.5.2.3 이탈리아

  • 5.5.2.4 프랑스

  • 5.5.2.5 스페인

  • 5.5.2.6 네덜란드

  • 5.5.2.7 폴란드

  • 5.5.2.8 벨기에

  • 5.5.2.9 스웨덴

  • 5.5.2.10 유럽 기타 지역

  • 5.5.3 아시아 태평양

  • 5.5.3.1 중국

  • 5.5.3.2 인도

  • 5.5.3.3 일본

  • 5.5.3.4 호주

  • 5.5.3.5 인도네시아

  • 5.5.3.6 대한민국

  • 5.5.3.7 태국

  • 5.5.3.8 싱가포르

  • 5.5.3.9 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.5.4 남미

  • 5.5.4.1 브라질

  • 5.5.4.2 아르헨티나

  • 5.5.4.3 콜롬비아

  • 5.5.4.4 칠레

  • 5.5.4.5 페루

  • 5.5.4.6 남미 기타 지역

  • 5.5.5 중동 및 아프리카

  • 5.5.5.1 남아프리카 공화국

  • 5.5.5.2 사우디아라비아

  • 5.5.5.3 아랍에미리트

  • 5.5.5.4 나이지리아

  • 5.5.5.5 이집트

  • 5.5.5.6 모로코

  • 5.5.5.7 터키

  • 5.5.5.8 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 E. & J. Gallo Winery

  • 6.4.2 Constellation Brands Inc.

  • 6.4.3 The Wine Group LLC

  • 6.4.4 Pernod Ricard Winemakers

  • 6.4.5 Treasury Wine Estates

  • 6.4.6 Sula Vineyards Limited

  • 6.4.7 Bronco Wine Company

  • 6.4.8 Foley Family Wines

  • 6.4.9 Bacardi Limited

  • 6.4.10 Symington Family Estates

  • 6.4.11 Madeira Wine Company SA

  • 6.4.12 Accolade Wines

  • 6.4.13 Moët Hennessy (LVMH)

  • 6.4.14 Jackson Family Wines

  • 6.4.15 Caviro Group

  • 6.4.16 Grupo Peñaflor

  • 6.4.17 Viña Concha y Toro SA

  • 6.4.18 Familia Torres

  • 6.4.19 Changyu Pioneer Wine

  • 6.4.20 Domaines Barons de Rothschild (Lafite)

  • 6.4.21 Henkell Freixenet

  • 6.4.22 Castel Frères

7. 시장 기회 및 미래 전망