천연 식용 색소 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

천연 식품 착색료 시장 규모, 예측, 점유율 및 동향 보고서 2031 요약

1. 시장 개요 및 주요 수치

천연 식품 착색료 시장은 2026년 21억 5천만 달러에서 2031년 32억 5천만 달러로 성장할 것으로 전망되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.11%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 엄격해지는 규제, 합성 아조 염료에 대한 소비자들의 부정적인 인식, 그리고 추출 및 발효 기술의 발전이 복합적으로 작용한 결과입니다. 유럽이 초기 규제 기조를 주도했으며, 아시아 태평양 지역이 가장 빠른 성장을 보이고 있습니다. 북미 시장은 미국 식품의약국(FDA)의 새로운 승인에 힘입어 성장세를 이어가고 있습니다. 시장은 중간 정도의 집중도를 보이며, 주요 기업들은 합병, 발효 규모 확장, 열 및 pH에 취약한 식품에서 색소를 안정화하는 기술을 통해 시장 점유율을 방어하고 있습니다. 인공 색소를 사용한 제품에 불이익을 주는 소매업체 평가 시스템은 진열 공간 확보를 위한 필수적인 요소가 되었으며, 정밀 생물학 기술은 생산 주기를 단축하고 날씨 관련 변동성을 제거하여 시장 진입 장벽을 높이고 있습니다.

주요 시장 지표 (2026-2031):
* 시장 규모 (2026년): 21억 5천만 달러
* 시장 규모 (2031년): 32억 5천만 달러
* 성장률 (2026-2031): 연평균 8.11%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 유럽
* 시장 집중도: 중간

2. 핵심 보고서 요약

* 제품 유형별: 카로티노이드가 2025년 매출의 45.12%를 차지하며 선두를 달렸으며, 안토시아닌은 2031년까지 연평균 9.15%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 색상별: 붉은색 색소가 2025년 천연 식품 착색료 시장 점유율의 31.28%를 차지했으며, 푸른색 색조는 2031년까지 연평균 10.02%로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 형태별: 분말 형태가 2025년 58.25%의 점유율로 지배적이었으며, 액상 농축액은 2031년까지 연평균 9.58%로 성장할 것으로 예측됩니다.
* 응용 분야별: 음료가 2025년 천연 식품 착색료 시장의 38.25%를 차지했으며, 건강 보조 식품은 2026-2031년 동안 연평균 10.58%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다.
* 지역별: 유럽이 2025년 35.46%의 천연 식품 착색료 시장 점유율을 기록했으며, 아시아 태평양 지역은 전망 기간 동안 연평균 9.78%로 가장 빠르게 성장할 예정입니다.

3. 글로벌 천연 식품 착색료 시장 동향 및 통찰력

3.1. 시장 성장 동인

* 클린 라벨 및 천연 성분에 대한 소비자 선호도 증가: 2025년 국제 식품 정보 협의회(IFIC) 조사에 따르면, 전 세계 소비자의 83%가 포장 식품 구매 시 성분 투명성을 중요하게 생각하며, 86%는 천연 색소와 합성 색소를 구별할 수 있습니다. 특정 아조 염료가 어린이 과잉 행동과 관련이 있다는 인식으로 인해 유럽 연합은 2010년부터 6가지 특정 합성 착색료를 포함하는 제품에 경고 라벨을 의무화했습니다. Tesco, Carrefour, Walmart와 같은 주요 소매업체들은 자체 브랜드 제품에서 인공 색소를 제거하며 이러한 변화에 대응하고 있습니다. 미생물 발효 및 초임계 CO₂ 추출과 같은 생산 방법이 천연 색소 비용을 매년 15%씩 절감하면서, 클린 라벨 제품의 가격 프리미엄 격차가 줄어들고 있습니다.
* 음료, 베이커리, 제과 분야에서 식물성 색소 수요 증가: 2025년 음료 응용 분야는 천연 색소 전체 물량의 38.25%를 차지했습니다. PepsiCo는 2024년 Gatorade에서 인공 색소를 제거하고 베타카로틴 및 과일/채소 농축액으로 대체했으며, Coca-Cola도 유럽 시장에서 Fanta를 재구성했습니다. 베이커리 및 제과 분야에서는 안토시아닌이 알칼리성 pH 환경에서 분해되는 문제를 해결하기 위해 말토덱스트린 매트릭스에 캡슐화하거나 구연산 완충액과 함께 배합하는 기술이 사용됩니다. Mars는 M&M’s에 스피룰리나 유래 파란색과 강황 노란색을 적용하여 클린 라벨 요구 사항을 충족하고 합성 Brilliant Blue FCF 사용을 중단했습니다.
* 카로티노이드 및 피코시아닌 공급원의 항산화 성분으로 인한 건강상의 이점: 금잔화 꽃잎에서 추출한 루테인과 제아잔틴은 눈 건강에 기여하며, Haematococcus pluvialis 미세조류에서 얻은 아스타잔틴은 비타민 E보다 550배 강력한 항산화 능력을 보여 스포츠 영양 바에 활용됩니다. 스피룰리나에서 얻은 피코시아닌은 관절 건강 보조 식품에 사용되며 단백질 파우더 및 기능성 음료에 청록색을 부여합니다. 이러한 색소들은 시각적 매력과 함께 생체 활성 화합물을 제공하여 제품 라벨을 단순화하고 제형 비용을 절감하는 데 기여합니다. FDA는 특정 카로티노이드 공급원에 대해 GRAS(Generally Recognized as Safe) 지위를 부여하고 있으며, EFSA는 허용 일일 섭취량(ADI) 지침을 설정하고 있습니다.
* 천연 색소 추출 기술 발전: 펄스 전기장(PEF) 기술은 고전압을 사용하여 식물 세포막을 파열시켜 블랙커런트에서 안토시아닌 수율을 40% 증가시키고 처리 시간을 단축합니다. 초임계 CO₂ 추출은 파프리카와 아나토에서 지용성 카로티노이드를 선택적으로 추출하여 열 분해 및 헥산 잔류물을 방지합니다. 콜린 염화물과 유기산으로 구성된 천연 심공 용매(NADES)는 상온에서 폴리페놀 색소를 용해시켜 에너지 집약적인 가열이 필요 없습니다. 알긴산염 또는 아라비아검 껍질을 사용한 미세 캡슐화는 안토시아닌을 pH 및 빛 노출로부터 보호하여 음료의 유통 기한을 연장합니다.

3.2. 시장 성장 저해 요인

* 높은 가공 비용 및 낮은 수율: 천연 색소는 합성 색소보다 높은 가격을 형성하며, 이는 특히 가격에 민감한 대중 시장 제품에서 제형화에 어려움을 초래합니다. 원료의 불균일성, 복잡한 추출 공정, 낮은 색소 농도, 지역별 생산 능력 차이 등이 이러한 비용 차이에 기여합니다. Phytolon과 같은 기업들은 발효 기반 생산 방법을 개발하여 비용 절감을 시도하고 있습니다.
* 계절성 식물 및 조류 공급원으로부터의 공급망 변동성: 인도 강황 재배 지역의 커큐민 함량은 몬순 강우량과 토양 황 수준에 따라 2.5%에서 6.5%까지 다양합니다. 페루산 코치닐 곤충에서 추출되는 카민은 격년제 해충 주기 및 기후 관련 선인장 고사로 인해 2024년 공급 부족을 겪었습니다. 개방형 수로에서 재배되는 스피룰리나는 Anabaena 및 Microcystis 시아노박테리아 오염에 취약하여 간독성 마이크로시스틴을 생성할 수 있습니다.
* 고온 또는 산성 식품 응용 분야에서의 색상 불안정성: 안토시아닌은 알칼리성 pH 케이크 반죽에서 분해되며, 커큐민은 레토르트 살균 중 60%의 강도를 잃습니다. 이러한 문제는 천연 색소의 적용 범위를 제한하고 안정성 향상을 위한 추가적인 기술 개발을 요구합니다.
* 엄격한 규제 준수 요건: FDA, EFSA, FSSAI, CFDA 등 각국 규제 기관의 엄격한 승인 절차는 천연 색소 개발 및 상용화에 시간과 비용을 증가시키는 요인으로 작용합니다.

4. 세그먼트 분석

* 제품 유형별: 카로티노이드는 2025년 매출의 45.12%를 차지하며 유제품, 베이커리, 음료 분야에서 중요한 역할을 합니다. 발효 기술이 시장의 22%를 차지하면서 카로티노이드의 비용 격차는 줄어들 것으로 예상됩니다. 안토시아닌은 비건 캔디 라인에서 카민을 효과적으로 대체하며 9.15%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 제품군입니다. 스피룰리나는 청색 색소 부문의 선두 주자이지만, 버터플라이 피(butterfly pea) 및 Galdieria와 같은 신흥 경쟁자들과 직면하고 있습니다.
* 색상별: 붉은색은 2025년 시장의 31.28%를 차지하며 과일, 디저트, 소스 등 광범위한 응용 분야에서 지배적인 위치를 유지하고 있습니다. 그러나 청색 부문은 10.02%의 CAGR로 성장하며 음료, 아이스크림, 스포츠 영양 브랜드에서 시각적으로 매력적인 제품을 만드는 데 주목받고 있습니다. FDA의 2025년 버터플라이 피 추출물 승인과 EFSA의 Galdieria 청색 승인은 제형 개발자들에게 더 많은 선택지를 제공하고 있습니다.
* 형태별: 분말 형태는 2025년 세그먼트 매출의 58.25%를 차지하며, 보관 안정성, 베이커리 믹스의 정밀한 투여, 건조 혼합 장비와의 호환성으로 가치를 인정받고 있습니다. 액상 농축액은 2031년까지 9.58%의 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 음료 공동 포장업체들이 배치 간 색상 변동을 줄이고 생산 작업자의 먼지 노출 위험을 제거하는 인라인 주입 시스템을 채택하면서 성장이 가속화되고 있습니다.
* 응용 분야별: 2025년 음료는 응용 분야 매출의 38.25%를 차지했으며, 탄산음료, 스포츠 음료, RTD(Ready-to-Drink) 차 등이 합성 첨가물을 배제하는 소매업체 클린 라벨 평가 기준을 충족하기 위해 재구성되었습니다. 건강 보조 식품은 2031년까지 10.58%의 CAGR로 가장 빠른 응용 분야 성장을 경험하고 있습니다. 루테인 및 제아잔틴 소프트젤, 아스타잔틴 캡슐, 스피룰리나 정제와 같은 제품들이 눈 건강, 스포츠 회복, 면역 지원을 위해 활용됩니다.

5. 지역 분석

* 유럽: 2025년 전 세계 매출의 35.46%를 차지하며 가장 큰 시장입니다. 엄격한 클린 라벨 규제와 합성 아조 염료의 조기 제거가 성장을 주도했습니다. EFSA의 Galdieria sulphuraria 유래 피코시아닌 승인은 식물성 청색 요거트 및 아이스크림 생산을 가능하게 했습니다. 스페인과 네덜란드는 주요 천연 색소 생산 허브 역할을 하며, 폴란드와 벨기에는 성장 시장으로 부상하고 있습니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 9.78%의 강력한 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 도시화, 소득 증가, 중국, 인도, 동남아시아의 포장 식품 소비 증가가 성장을 견인하고 있습니다. 중국의 승인된 천연 색소 목록 확대, 인도의 FSSAI 승인(붉은 양배추 추출물, 홍화 노란색)은 전통 과자 및 음료의 재구성을 가능하게 했습니다. 일본과 한국은 건강 의식이 높은 소비자들과 식물성 첨가물을 선호하는 규제로 인해 천연 색소 채택률이 높습니다.
* 북미: 2025년 전 세계 매출의 28%를 차지했으며, 미국이 이 중 74%를 기여했습니다. FDA의 버터플라이 피 꽃 및 Galdieria 청색 승인과 Walmart와 같은 소매업체의 클린 라벨 이니셔티브가 성장을 주도했습니다. 캐나다 식품 부문은 미국 규제와 밀접하게 연관되어 있으며, 합성 염료 제한에 대한 논의가 진행 중입니다.
* 중동 및 아프리카: 사우디아라비아, UAE, 이집트에서 할랄 인증 식품에 대한 수요가 시장을 주도하고 있습니다. 천연 식물성 색소는 카민과 같은 곤충 유래 대안보다 이슬람 식단법에 더 부합합니다. 남아프리카와 나이지리아는 스피룰리나 및 아나토의 주요 생산 허브로 부상하고 있습니다.

6. 경쟁 환경

천연 식품 착색료 시장은 중간 정도의 집중도를 보이며, Sensient Technologies, GNT Group B.V., Givaudan S.A., Döhler Group SE, DIC Corporation과 같은 주요 글로벌 및 지역 기업들이 시장을 주도하고 있습니다. 이들 기업은 광범위한 제품 포트폴리오, 첨단 기술 전문성, 잘 구축된 글로벌 유통망을 활용하여 시장 지배력을 유지하고 있습니다. 이들은 지속 가능한 소싱 관행, 클린 라벨 제품 혁신, 전략적 인수합병(예: Givaudan의 Naturex 인수)에 집중하여 제품 제공을 적극적으로 확장하고 있습니다. Sensient는 유제품 및 음료 산업을 위한 열 및 광 안정성이 향상된 천연 색소 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다. 또한, 생명공학 기업들은 발효 및 정밀 육종과 같은 첨단 기술을 사용하여 우수한 안정성과 비용 효율성을 갖춘 천연 착색료를 개발하고 있으며, 많은 기업들이 원료 공급의 일관성과 생산 공정 전반에 걸친 엄격한 품질 관리를 위해 수직 통합 전략을 채택하고 있습니다.

7. 최근 산업 동향

* 2025년 2월: Oterra는 인도 케랄라에 새로운 색소 혼합 및 응용 센터를 개설하여 인도, 아시아 태평양, 중동 시장 고객을 지원합니다.
* 2024년 12월: Kalsec Inc.는 재료 유통업체인 Connell Caldic과의 파트너십을 확장하여 중국 시장에서 Kalsec의 입지를 강화했습니다.
* 2024년 7월: Givaudan Sense Colour는 IFT 2024에서 옥수수 기반 안토시아닌 색소인 Amaize 오렌지-레드를 출시했습니다.
* 2024년 5월: Brenntag는 Oterra와의 유통 계약을 스웨덴으로 확대했습니다.

이 보고서는 천연 식품 착색료 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. Mordor Intelligence의 연구에 따르면, 천연 식품 착색료 시장은 식물, 미생물, 광물 또는 동물원에서 추출되어 식품 및 음료에 시각적 매력 또는 추가 기능을 위해 사용되는 색소를 포함합니다. 연구 범위에는 카로티노이드, 안토시아닌, 커큐민, 카민, 스피룰리나 피코시아닌 및 관련 혼합물이 분말 또는 액체 형태로 포함되며, 석유 유래 또는 자연 동일 염료 및 모든 화장품 또는 사료 응용 분야는 제외됩니다.

시장 동인으로는 합성 염료 대신 클린 라벨 및 천연 성분에 대한 소비자 선호도 증가, 음료, 베이커리 및 제과 분야에서 식물 기반 색소 수요 증가, 카로티노이드 및 피코시아닌 공급원의 항산화 물질에서 오는 건강상의 이점, 천연 색소 추출 기술 발전, 정부 기관의 규제 승인, 그리고 확장 가능하고 비용 효율적인 생산을 위한 미생물 및 오일 용해성 혁신 등이 있습니다. 반면, 시장 제약 요인으로는 천연 식품 착색료의 높은 가공 비용과 낮은 수율, 계절성 식물 및 조류 공급원으로부터 발생하는 공급망 변동성, 고온 또는 산성 식품 응용 분야에서의 색상 불안정성, 그리고 엄격한 규제 준수 요구 사항 등이 있습니다.

시장은 제품 유형(안토시아닌, 카로티노이드, 커큐민, 카민, 스피룰리나 등), 색상(파랑, 초록, 빨강, 노랑, 보라, 주황, 분홍 등), 형태(분말, 액체), 그리고 응용 분야(베이커리 및 제과, 유제품, 음료(비알코올, 알코올), 건강 보조 식품, 스낵 및 시리얼 등)로 세분화됩니다. 지리적으로는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카 지역으로 나뉘어 분석됩니다.

2031년까지 천연 식품 착색료 시장은 32억 5천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.11%를 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역은 규제 조화와 포장 식품 보급률 증가에 힘입어 9.78%의 가장 빠른 CAGR로 성장하고 있습니다. 응용 분야 중에서는 카로티노이드와 피코시아닌의 건강 효능 주장 덕분에 건강 보조 식품 부문이 10.58%의 가장 높은 CAGR을 보입니다. 형태별로는 긴 유통 기한과 건식 혼합 공정과의 호환성으로 인해 분말 형태가 전체 매출의 58.25%를 차지하며 지배적인 위치를 유지하고 있습니다.

연구 방법론은 1차 연구(안료 가공업체, 음료 기술자, 소매 구매자, 규제 자문가 인터뷰)와 2차 연구(FAO 작물 생산량, UN Comtrade HS 코드, USDA 가격, EFSA 첨가제 승인, Questel 특허 출원 등)를 결합하여 진행되었습니다. 시장 규모 및 예측은 농업 생산량, 무역 흐름 및 일반적인 추출 수율을 기반으로 하는 하향식 성분 점유율 모델을 통해 재구성되었으며, 공급업체 볼륨 및 판매 가격을 통한 상향식 검증도 이루어졌습니다. Mordor Intelligence의 모델은 엄격한 범위 선정과 연간 검토를 통해 신뢰할 수 있는 기준선을 제공합니다. 경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 순위 분석을 다루며, Chr. Hansen Holding A/S (Oterra), Sensient Technologies Corp., GNT Group B.V., Archer Daniels Midland Co. 등 주요 기업들의 프로필을 포함합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 합성 염료보다 클린 라벨 및 천연 성분에 대한 소비자 선호도

  • 4.2.2 음료, 베이커리, 제과 분야에서 식물성 색소에 대한 수요 증가

  • 4.2.3 카로티노이드 및 피코시아닌 공급원의 항산화제로부터 얻는 건강상의 이점

  • 4.2.4 천연 색소 추출 기술 발전이 시장을 주도

  • 4.2.5 정부 기관의 규제 승인

  • 4.2.6 확장 가능하고 비용 효율적인 생산을 위한 미생물 및 유용성 혁신

• 4.3 시장 제약 요인
  • 4.3.1 천연 식품 착색료의 높은 가공 비용 및 낮은 수율

  • 4.3.2 계절성 식물 및 조류 공급원으로부터의 공급망 변동성

  • 4.3.3 고온 또는 산성 식품 적용 시 색상 불안정성

  • 4.3.4 엄격한 규제 준수 요구 사항

• 4.4 공급망 분석

• 4.5 규제 전망

• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협

  • 4.6.2 구매자/소비자의 교섭력

  • 4.6.3 공급업체의 교섭력

  • 4.6.4 대체 제품의 위협

  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형
  • 5.1.1 안토시아닌

  • 5.1.2 카로티노이드 (베타카로틴 포함)

  • 5.1.3 커큐민

  • 5.1.4 카민

  • 5.1.5 스피루리나

  • 5.1.6 기타 유형

• 5.2 색상
  • 5.2.1 파란색

  • 5.2.2 녹색

  • 5.2.3 빨간색

  • 5.2.4 노란색

  • 5.2.5 보라색

  • 5.2.6 주황색

  • 5.2.7 분홍색

  • 5.2.8 기타

• 5.3 형태
  • 5.3.1 분말

  • 5.3.2 액체

• 5.4 응용 분야
  • 5.4.1 베이커리 및 제과

  • 5.4.2 유제품

  • 5.4.3 음료

  • 5.4.3.1 비알코올성

  • 5.4.3.2 알코올성

  • 5.4.4 건강 보조 식품

  • 5.4.5 스낵 및 시리얼

  • 5.4.6 기타 응용 분야

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 멕시코

  • 5.5.1.4 북미 기타 지역

  • 5.5.2 유럽

  • 5.5.2.1 독일

  • 5.5.2.2 영국

  • 5.5.2.3 이탈리아

  • 5.5.2.4 프랑스

  • 5.5.2.5 스페인

  • 5.5.2.6 네덜란드

  • 5.5.2.7 폴란드

  • 5.5.2.8 벨기에

  • 5.5.2.9 스웨덴

  • 5.5.2.10 유럽 기타 지역

  • 5.5.3 아시아 태평양

  • 5.5.3.1 중국

  • 5.5.3.2 인도

  • 5.5.3.3 일본

  • 5.5.3.4 호주

  • 5.5.3.5 인도네시아

  • 5.5.3.6 대한민국

  • 5.5.3.7 태국

  • 5.5.3.8 싱가포르

  • 5.5.3.9 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.5.4 남미

  • 5.5.4.1 브라질

  • 5.5.4.2 아르헨티나

  • 5.5.4.3 콜롬비아

  • 5.5.4.4 칠레

  • 5.5.4.5 페루

  • 5.5.5 중동 및 아프리카

  • 5.5.5.1 남아프리카

  • 5.5.5.2 사우디아라비아

  • 5.5.5.3 아랍에미리트

  • 5.5.5.4 나이지리아

  • 5.5.5.5 이집트

  • 5.5.5.6 모로코

  • 5.5.5.7 터키

  • 5.5.5.8 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 순위 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Chr. Hansen Holding A/S (Oterra)

  • 6.4.2 Sensient Technologies Corp.

  • 6.4.3 GNT Group B.V.

  • 6.4.4 Archer Daniels Midland Co.

  • 6.4.5 Döhler GmbH

  • 6.4.6 Kalsec Inc.

  • 6.4.7 DDW The Color House

  • 6.4.8 Givaudan S.A.

  • 6.4.9 Symrise AG

  • 6.4.10 Kerry Group plc

  • 6.4.11 DSM-Firmenich

  • 6.4.12 Lycored

  • 6.4.13 BASF SE

  • 6.4.14 Chenguang Biotech Group Co., Ltd.

  • 6.4.15 Roha Dyechem

  • 6.4.16 AVT Natural Products

  • 6.4.17 Allied Biotech Corp.

  • 6.4.18 Synthite Industries

  • 6.4.19 International Flavors and Fragrances Inc.

  • 6.4.20 Aarkay Food Colors

7. 시장 기회 및 미래 전망