피트니스 장비 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

피트니스 장비 시장 개요 (2026-2031)

# 1. 시장 규모 및 성장 전망

피트니스 장비 시장은 2025년 363.7억 달러에서 2026년 383.8억 달러로 성장한 후, 2031년에는 502.7억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 5.53%로 예상됩니다. 이러한 성장은 전 세계적인 비만 유병률 증가, 신체 활동 부족으로 인한 경제적 부담 심화, 그리고 예방 의료를 장려하는 정책 이니셔티브에 의해 주로 촉진되고 있습니다.

제조업체들은 데이터 기반의 개인 맞춤형 운동 경험에 대한 소비자 선호도 증가에 발맞춰 전통적인 피트니스 장비 디자인에 디지털 기능을 적극적으로 통합하고 있습니다. 또한, 건강 보험사 및 고용주들은 장기적인 의료 비용 절감을 위해 피트니스 장비 구매에 대한 보조금을 확대하는 추세입니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역의 급속한 도시화와 가처분 소득 증대가 신규 장비 구매를 크게 견인하고 있으며, 유럽은 성숙한 시장 인프라를 바탕으로 장비 교체 주기 및 기술 업그레이드 수요가 시장 성장을 주도하고 있습니다. 시장 경쟁 강도는 중간 수준으로 평가되며, 이는 친환경 디자인이나 연결형 하드웨어 생태계에 특화된 틈새 브랜드들이 시장 점유율을 확보할 기회를 제공하고 있습니다.

# 2. 주요 보고서 요약

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 피트니스 장비 시장의 주요 세그먼트별 동향은 다음과 같습니다.

* 제품 유형별: 2025년 러닝머신이 26.02%의 시장 점유율로 선두를 유지했으며, 근력 훈련 장비는 2031년까지 5.86%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.
* 카테고리별: 2025년 기존 장비가 74.85%의 매출 점유율을 차지했으나, 스마트/연결 장비는 2031년까지 6.18%의 CAGR로 확장될 전망입니다.
* 최종 사용자별: 2025년 상업용 부문이 피트니스 장비 시장 규모의 76.92%를 차지했으며, 주거용 부문은 2031년까지 7.06%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 가격대별: 2025년 대중 시장 부문이 피트니스 장비 시장 규모의 67.92%를 점유했으며, 프리미엄 부문은 2031년까지 6.74%의 CAGR로 상승할 것으로 예측됩니다.
* 유통 채널별: 2025년 오프라인 소매가 91.98%의 판매를 지배했으나, 온라인 소매 채널은 2031년까지 6.92%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다.
* 지역별: 2025년 유럽이 39.05%의 매출 점유율로 가장 큰 시장을 형성했으며, 아시아 태평양은 2031년까지 7.22%의 CAGR로 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.

# 3. 시장 동향 및 통찰력

3.1. 시장 성장 동인

* 건강한 라이프스타일의 영향력 증가: 웰빙이 일상생활의 필수적인 부분으로 자리 잡으면서 피트니스 장비 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 특히 젊은 세대 사이에서 피트니스 장비는 더 이상 선택적인 구매가 아닌 가정의 필수 인프라로 인식되고 있습니다. 또한, 친환경 장비 디자인 및 에너지 효율 기술에 대한 수요도 증가하고 있습니다. (CAGR에 +1.2% 영향, 북미 및 유럽에서 가장 강한 영향, 중기적)
* 비만 및 생활 습관병 유병률 증가: 전 세계적으로 비만 인구가 10억 명을 넘어서면서 효과적인 개입 솔루션에 대한 수요가 전례 없이 증가하고 있습니다. WHO는 2030년까지 약 5억 건의 비전염성 질병이 발생하여 전 세계 경제에 약 3천억 달러의 손실을 초래할 것으로 예상하고 있습니다. 이에 따라 의료 시스템은 구조화된 운동 프로그램을 의료 개입에 통합하고 있으며, 피트니스 장비는 단순한 레크리에이션 도구를 넘어 중요한 의료 도구로 인식되고 있습니다. (CAGR에 +1.8% 영향, 전 세계적, 특히 북미, 유럽, 아시아 태평양 도시 지역에서 심각, 장기적)
* 장비 생산 기술 발전: AI 통합, 생체 인식 모니터링, 적응형 저항 시스템은 실시간 개인 맞춤형 운동을 가능하게 하여 피트니스 장비 시장을 변화시키고 있습니다. EGYM의 Smart Strength Squat 시스템과 Technogym의 Kinesis Personal 시스템은 이러한 혁신을 대표합니다. IoT 연결성은 장비가 건강 앱, 웨어러블 기기, 가상 코칭 플랫폼과 원활하게 동기화되도록 하여 상호 연결된 포괄적인 피트니스 생태계를 구축하고 있습니다. 또한, 자동화 및 정밀 공학의 발전은 대량 맞춤화를 가능하게 하여 다양한 사용자 요구 사항에 맞춰 장비를 효율적이고 정확하게 제작할 수 있도록 합니다. (CAGR에 +0.9% 영향, 전 세계적, 북미 및 유럽 혁신 허브 주도, 단기적)
* 홈 피트니스의 인기 상승: 편리성, 비용 효율성, 그리고 전문 헬스장 시설에 필적하는 홈 피트니스 기술의 발전으로 홈 피트니스는 영구적인 소비 행동으로 자리 잡았습니다. 영국의 운동 장비 수입액은 2024년에 11억 파운드에 달하며 전년 대비 10.03% 증가했습니다. 출퇴근 시간, 헬스장 회원권 비용, 엄격한 일정의 제약이 사라지면서 소비자 채택이 가속화되고 있습니다. 또한, 공간 효율적인 장비 디자인은 도시 생활의 제약을 해소하며, 가족 중심의 피트니스 솔루션 확산은 가구 단위의 피트니스 활동 참여를 촉진하고 있습니다. (CAGR에 +1.1% 영향, 전 세계적, 선진 시장에서 가장 높은 침투율, 중기적)
* 하이브리드 및 유연한 피트니스 모델: (CAGR에 +0.7% 영향, 주로 북미 및 유럽, 아시아 태평양으로 확장, 중기적)
* 소셜 미디어 및 피트니스 인플루언서의 영향: (CAGR에 +0.6% 영향, 전 세계적, 소셜 미디어 침투율이 높은 시장에서 가장 강함, 단기적)

3.2. 시장 성장 제약 요인

* 고급 피트니스 장비의 높은 비용: 기술적으로 진보된 피트니스 장비의 높은 가격은 시장 침투에 상당한 장벽으로 작용하며, 특히 가격에 민감한 세그먼트와 신흥 경제국에서는 가처분 소득의 한계로 인해 채택률이 제한됩니다. 2024년 대중 시장이 68.46%를 차지하지만, 중산층 소비자에게는 여전히 재정적 부담이 큽니다. 공급망 중단 및 부품 부족으로 인한 제조 비용 상승 또한 가격 압력을 가중시키고 있습니다. 또한, 2025년 7월 발효될 미국 소비자 제품 안전 위원회의 안전 표준 강화는 규정 준수 비용을 증가시켜 장비 가격에 추가적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. (CAGR에 -0.8% 영향, 전 세계적, 신흥 시장 및 가격 민감 부문에서 가장 심각, 중기적)
* 야외 활동 선호: 야외 신체 활동에 대한 관심 증가는 실내 피트니스 장비 채택에 중요한 도전 과제를 제시합니다. 특히 기후가 좋고 야외 인프라가 잘 발달된 지역에서는 장비 기반 운동에 대한 비용 없는 대안이 제공됩니다. 정부 주도의 도시 계획 이니셔티브(도보 가능한 도시, 확장된 자전거 네트워크, 야외 피트니스 공원 개발)는 홈 및 상업용 피트니스 장비 제조업체 간의 경쟁을 심화시키고 있습니다. 야외 운동은 스트레스 감소 및 기분 개선과 같은 심리적 이점을 제공하며, 이는 실내 장비로는 재현하기 어려운 부분입니다. 또한, 계절적 요인으로 인한 야외 활동 선호도의 변동은 제조업체의 재고 관리 및 판매 예측을 복잡하게 만듭니다. (CAGR에 -0.5% 영향, 주로 온대 기후 지역, 다른 지역은 계절적 영향, 단기적)
* 가정용 장비의 공간 제약: (CAGR에 -0.6% 영향, 전 세계 도시 중심, 특히 아시아 태평양의 밀집 도시에서 심각, 장기적)
* 유지보수 복잡성 및 높은 애프터 서비스 비용: (CAGR에 -0.4% 영향, 전 세계적, 서비스 인프라가 제한된 지역에서 더 큰 영향, 중기적)

# 4. 세그먼트 분석

4.1. 제품 유형별: 러닝머신 지배력 및 근력 훈련 급증

* 러닝머신: 2025년 26.02%의 시장 점유율로 선두를 유지하며, 다양한 연령대와 피트니스 수준에 걸쳐 광범위한 인기를 누리고 있습니다. 걷기, 달리기, 재활, 피트니스 유지, 성능 훈련 등 다목적성을 제공하며, 통제되고 측정 가능한 운동 경험을 제공하여 목표 지향적인 소비자들에게 매력적입니다.
* 근력 훈련 장비: 2026-2031년 5.86%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 근육 강화 및 기능성 피트니스로의 소비자 전환에 의해 주도됩니다. 근력 훈련이 대사 건강 개선, 골밀도 유지, 부상 예방에 중요한 역할을 한다는 인식이 확산되면서 수요가 증가하고 있습니다. 프리 웨이트부터 고급 저항 기계에 이르는 다양한 장비는 다양한 가격대와 공간 요구 사항을 충족시킵니다.

4.2. 카테고리별: 기존 장비의 안정성과 스마트 장비의 혁신

* 기존 장비: 2025년 74.85%의 시장 점유율로 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 기계적 신뢰성, 유지보수 감소, 비용 효율성을 우선시하는 소비자들에게 매력적이며, 예산에 민감한 구매자와 내구성을 중시하는 상업용 기업에 적합합니다. 소프트웨어 업데이트, 연결 문제, 디지털 노후화와 같은 스마트 장비의 잠재적 문제로부터 자유롭습니다.
* 스마트/연결 장비: 2026-2031년 6.18%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다. 맞춤형, 데이터 중심 피트니스 경험에 대한 소비자 욕구가 증가하면서 성장이 가속화되고 있습니다. EGYM의 AI 기반 운동 개인화 및 3D 움직임 분석 기술과 같은 혁신은 이 세그먼트의 정교함을 보여줍니다. 건강 데이터 통합이라는 광범위한 움직임에 힘입어 성장하고 있습니다.

4.3. 최종 사용자별: 상업용 기반과 주거용 혁명

* 상업용: 2025년 76.92%의 점유율로 시장을 지배하고 있습니다. 헬스장, 피트니스 센터, 기업 웰니스 프로그램, 의료 기관의 피트니스 장비에 대한 상당한 투자가 이를 견인합니다. 이들 기관은 내구성, 다중 사용자 기능, 전문가급 성능을 요구하며, 단일 시설에서 대량 구매가 이루어져 제조업체에 상당한 수익 기회를 제공합니다.
* 주거용: 2026-2031년 7.06%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다. 편리성, 프라이버시, 그리고 전통적인 헬스장 회원권 대비 장기적인 비용 절감에 대한 필요성으로 인해 홈 기반 피트니스 솔루션으로의 소비자 행동 변화가 지속되고 있습니다. 공간 효율적인 장비 디자인, 기술 통합 발전, 그리고 상업용 헬스장과 견줄 만한 홈 피트니스 콘텐츠 및 서비스의 가용성이 성장에 기여하고 있습니다.

4.4. 유통 채널별: 오프라인 지배력과 디지털 전환

* 오프라인 채널: 2025년 91.98%의 시장 점유율로 지배적입니다. 복잡한 장비와 같은 고가 구매 시 소비자들이 직접 제품을 평가하고 상담하는 것을 선호하기 때문입니다. 편안함, 기능성, 빌드 품질 등 촉각적 평가가 중요하며, 즉각적인 제품 가용성, 전문 설치, 현지 서비스 지원을 제공하여 구매 경험을 향상시킵니다.
* 온라인 채널: 2026-2031년 6.92%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다. 제품 시각화, 심층 고객 리뷰, 개선된 배송 및 설치 서비스의 발전이 온라인 쇼핑의 전통적인 장벽을 극복하고 있습니다. 제조업체들은 D2C(Direct-to-Consumer) 전략을 채택하여 소매업체 마진을 우회하고 고객 데이터 및 관계 관리 통찰력을 확보하고 있습니다. 연결형 장비 트렌드와 전자상거래 붐이 시너지 효과를 내고 있습니다.

4.5. 가격대별: 대중 시장 기반과 프리미엄 가속화

* 대중 시장: 2025년 67.92%의 점유율로 지배적이며, 예산에 민감한 소비자와 기본적인 피트니스 요구를 충족시킵니다. 고급 기능이나 고급 소재보다는 필수 기능에 중점을 둡니다. 규모의 경제, 표준화된 부품 조달, 간소화된 기능 세트를 통해 생산 비용을 낮추면서도 수용 가능한 품질 표준을 유지합니다.
* 프리미엄 장비: 2026-2031년 6.74%의 CAGR로 더 빠르게 성장하고 있습니다. 고급 기능, 우수한 빌드 품질, 독특한 경험에 매력을 느끼는 부유한 소비자층이 성장을 견인합니다. AI 기반 개인화, 정교한 생체 인식 모니터링, 매력적인 디지털 경험과 같은 기술적 진보를 통합하여 시장에서 차별화됩니다. 피트니스가 단순한 레크리에이션 활동에서 필수적인 라이프스타일 구성 요소로 진화하는 광범위한 추세를 반영합니다.

# 5. 지역 분석

* 유럽: 2025년 39.05%로 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다…….

본 보고서는 글로벌 피트니스 장비 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 피트니스 장비는 신체 활동 중 신체 강화를 위해 사용되며, 사용자의 요구와 강도에 따라 수동으로 조절 가능한 장비를 의미합니다. 2026년 기준 383억 8천만 달러 규모인 이 시장은 2031년까지 502억 7천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 건강한 라이프스타일의 영향력 증대, 비만 및 생활 습관병 유병률 증가, 장비 생산 기술 발전, 홈 피트니스의 인기 상승, 하이브리드 및 유연한 피트니스 모델의 확산, 그리고 소셜 미디어 및 피트니스 인플루언서의 영향력이 있습니다. 반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 고가 첨단 피트니스 장비의 높은 비용, 야외 활동 선호, 가정용 장비 설치 공간 제약, 그리고 복잡한 유지보수 및 높은 애프터서비스 비용 등이 있습니다.

본 보고서는 제품 유형, 카테고리, 최종 사용자, 가격대, 유통 채널 및 지역별로 시장을 세분화하여 분석합니다. 제품 유형별로는 트레드밀, 일립티컬 머신, 고정식 사이클, 로잉 머신, 근력 훈련 장비 및 기타 유형으로 나뉘며, 특히 근력 훈련 장비는 2026년부터 2031년까지 연평균 5.86%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 카테고리별로는 기존 장비와 스마트/연결형 장비로 구분됩니다. 최종 사용자별로는 주거용과 상업용으로 분류되며, 주거용 설치는 소비자들이 주거 환경에 영구적인 운동 공간을 마련함에 따라 연평균 7.06%의 성장률로 빠르게 증가하고 있습니다. 가격대별로는 대중 시장(Mass)과 프리미엄 시장으로, 유통 채널별로는 오프라인 및 온라인 채널로 구분됩니다. 지리적으로는 북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카 지역으로 나뉘며, 유럽은 잘 구축된 체육관 네트워크와 예방적 건강 정책에 힘입어 39.05%의 점유율로 글로벌 피트니스 장비 시장을 선도하고 있습니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석이 포함됩니다. Technogym S.p.A., Johnson Health Tech Co. Ltd., Life Fitness LLC, Peloton Interactive Inc. 등 주요 20개 기업의 프로필이 상세히 다루어집니다.

보고서는 서론, 연구 방법론, 요약, 시장 환경(시장 개요, 동인, 제약, 소비자 행동 분석, 규제 전망, Porter의 5가지 경쟁 요인 분석 포함), 시장 규모 및 성장 예측, 경쟁 환경, 시장 기회 및 미래 전망 등의 목차로 구성되어 있습니다. 특히 Porter의 5가지 경쟁 요인 분석은 공급업체 및 구매자의 협상력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도 등을 심층적으로 다룹니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 건강한 생활 방식의 영향력 증가

  • 4.2.2 비만 및 생활 습관병 유병률 증가

  • 4.2.3 장비 생산 기술 발전

  • 4.2.4 홈 피트니스의 인기 상승

  • 4.2.5 하이브리드 및 유연한 피트니스 모델

  • 4.2.6 소셜 미디어 및 피트니스 인플루언서의 영향

• 4.3 시장 제약 요인
  • 4.3.1 고급 피트니스 장비의 높은 비용

  • 4.3.2 야외 활동 선호

  • 4.3.3 가정용 장비의 공간 제약

  • 4.3.4 유지보수 복잡성 및 높은 A/S 비용

• 4.4 소비자 행동 분석

• 4.5 규제 전망

• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 공급업체의 교섭력

  • 4.6.2 구매자의 교섭력

  • 4.6.3 신규 진입자의 위협

  • 4.6.4 대체재의 위협

  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 런닝머신

  • 5.1.2 일립티컬 머신

  • 5.1.3 고정식 자전거

  • 5.1.4 로잉 머신

  • 5.1.5 근력 운동 장비

  • 5.1.6 기타 제품 유형

• 5.2 카테고리별
  • 5.2.1 일반

  • 5.2.2 스마트/연결 장비

• 5.3 최종 용도별
  • 5.3.1 주거용

  • 5.3.2 상업용

• 5.4 가격대별
  • 5.4.1 대중

  • 5.4.2 프리미엄

• 5.5 유통 채널별
  • 5.5.1 오프라인 채널

  • 5.5.2 온라인 채널

• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미

  • 5.6.1.1 미국

  • 5.6.1.2 캐나다

  • 5.6.1.3 멕시코

  • 5.6.1.4 북미 기타 지역

  • 5.6.2 유럽

  • 5.6.2.1 독일

  • 5.6.2.2 영국

  • 5.6.2.3 이탈리아

  • 5.6.2.4 프랑스

  • 5.6.2.5 스페인

  • 5.6.2.6 네덜란드

  • 5.6.2.7 폴란드

  • 5.6.2.8 벨기에

  • 5.6.2.9 스웨덴

  • 5.6.2.10 유럽 기타 지역

  • 5.6.3 아시아-태평양

  • 5.6.3.1 중국

  • 5.6.3.2 인도

  • 5.6.3.3 일본

  • 5.6.3.4 호주

  • 5.6.3.5 인도네시아

  • 5.6.3.6 대한민국

  • 5.6.3.7 태국

  • 5.6.3.8 싱가포르

  • 5.6.3.9 아시아-태평양 기타 지역

  • 5.6.4 남미

  • 5.6.4.1 브라질

  • 5.6.4.2 아르헨티나

  • 5.6.4.3 콜롬비아

  • 5.6.4.4 칠레

  • 5.6.4.5 페루

  • 5.6.4.6 남미 기타 지역

  • 5.6.5 중동 및 아프리카

  • 5.6.5.1 남아프리카 공화국

  • 5.6.5.2 사우디아라비아

  • 5.6.5.3 아랍에미리트

  • 5.6.5.4 나이지리아

  • 5.6.5.5 이집트

  • 5.6.5.6 모로코

  • 5.6.5.7 튀르키예

  • 5.6.5.8 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Technogym S.p.A.

  • 6.4.2 Johnson Health Tech Co. Ltd.

  • 6.4.3 Life Fitness LLC

  • 6.4.4 Core Health & Fitness LLC

  • 6.4.5 Peloton Interactive Inc.

  • 6.4.6 Icon Health & Fitness, Inc.

  • 6.4.7 Dyaco International Inc.

  • 6.4.8 Hoist Fitness Systems, Inc.

  • 6.4.9 True Fitness Technology Inc.

  • 6.4.10 Woodway USA, Inc.

  • 6.4.11 Coulter Ventures, LLC (dba Rogue Fitness)

  • 6.4.12 Torque Fitness LLC

  • 6.4.13 Echelon Fitness Multimedia LLC

  • 6.4.14 Tonal Systems Inc.

  • 6.4.15 Hydrow Inc.

  • 6.4.16 Concept2 Inc.

  • 6.4.17 JERAI Fitness Pvt. Ltd.

  • 6.4.18 Body-Solid, Inc.

  • 6.4.19 Powermax Fitness (I) Pvt. Ltd.

  • 6.4.20 VINEX Enterprises Pvt. Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망