상업용 보안 로봇 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년~2031년)

상업용 보안 로봇 시장은 2025년 35억 달러에서 2026년 41억 2천만 달러, 2031년에는 93억 3천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 17.75%를 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 LiDAR 가격 하락, 배터리 수명 연장, 주요 시설의 보안 침해 증가 등 여러 요인에 의해 촉진되고 있습니다. 보험사들은 인증된 로봇 경비 시스템을 갖춘 시설에 보험료 할인을 제공하여 투자 회수 기간을 단축하고 ROI를 개선하고 있으며, 저탄소 순찰 기술을 선호하는 ESG(환경, 사회, 지배구조) 관련 금융 규제도 로봇 도입을 장려하고 있습니다. 또한, 프라이빗 5G 네트워크의 확산은 초저지연 로봇 플릿 조정을 가능하게 하여 대규모 캠퍼스 및 다중 사이트 운영에서 상업용 보안 로봇의 활용 사례를 확장하고 있습니다.

핵심 보고서 요약:
* 로봇 유형별: 2025년 지상형 바퀴 로봇이 40.45%의 점유율을 차지했으며, 항공 보안 드론은 2031년까지 20.89%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자별: 2025년 상업용 건물이 22.05%의 매출 점유율로 선두를 달렸으며, 공공 인프라 및 스마트 도시 프로젝트는 2031년까지 19.12%의 CAGR로 확장될 것으로 전망됩니다.
* 구성 요소별: 2025년 하드웨어가 58.15%를 차지했으나, 소프트웨어 및 서비스는 21.34%의 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다.
* 자율성 수준별: 2025년 자율 플랫폼이 63.10%의 점유율을 기록했으며, 2031년까지 18.76%의 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 2025년 북미가 35.85%의 점유율로 시장을 지배했으며, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 19.65%의 CAGR로 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 전망됩니다.

시장 성장 동력:
상업용 보안 로봇 시장의 주요 성장 동력은 다음과 같습니다.
1. 자율 순찰 로봇 채택 증가 (CAGR +4.8% 영향): 고정 카메라와 순찰 경비원이 커버하기 어려운 사각지대를 메우기 위해 자율 순찰 로봇의 배치가 늘고 있습니다. Asylon의 DroneDog-2는 다층 지형 및 옥상 감시를 확장하며, SMP Robotics의 S5.2는 악천후에도 99.2%의 가동 시간을 유지하는 등 뛰어난 내구성을 입증했습니다. 열화상 카메라와 AI 객체 감지 기능은 500미터 이상 떨어진 침입자를 식별하여 추가 타워나 케이블 없이도 경계선을 효과적으로 확장합니다. RAD의 ROAMEO Gen 4는 예측 분석을 통해 잠재적 침해 발생 전에 운영자에게 경고를 제공하여 24시간 감시를 유지하면서 인력 감소를 가능하게 합니다.
2. LiDAR 및 배터리 기술 비용 하락 (CAGR +3.2% 영향): 2024년 이후 포토닉스 통합 및 MEMS 제조 규모 확대로 솔리드 스테이트 LiDAR 모듈 가격이 크게 하락했습니다. 이는 밀리미터 수준의 매핑을 중급 사용자에게도 저렴하게 제공하며, 리튬 이온 배터리 기술의 발전은 바퀴형 로봇의 12시간 연속 작동을 가능하게 하여 잦은 충전의 운영상 병목 현상을 해소했습니다. 솔리드 스테이트 배터리는 더 긴 작동 시간과 낮은 화재 위험을 약속하며, 예측 배터리 관리 소프트웨어는 배터리 성능 저하를 미리 감지하여 계획된 교체를 가능하게 합니다.
3. 주요 인프라 및 공공 장소의 보안 침해 급증 (CAGR +3.9% 영향): 미국 사이버보안 및 인프라 보안국(CISA)은 2024년 주요 시설에서 물리적 보안 사고가 증가했다고 보고했습니다. 공항, 유틸리티, 데이터 센터는 사이버 행위자가 물리적 접근을 통해 네트워크 임플란트를 심는 복합 위협에 직면하고 있습니다. 국토안보부 지침은 24시간 자동 모니터링을 권장하며, 로봇은 지치지 않는 인력 증강 요소로 자리매김하고 있습니다. 운송보안청(TSA)과의 초기 시험에서 로봇은 수하물 처리장에서 정적 카메라 분석보다 오경보를 줄여 요원들이 더 가치 있는 업무에 집중할 수 있도록 했습니다.
4. 인증된 로봇 경비에 대한 보험료 인센티브 (CAGR +2.1% 영향): 주요 보험사들은 자율 순찰 로봇이 모든 상호작용을 기록하여 사고율을 낮추는 것을 인정하고 있습니다. Zurich Insurance는 ISO 3691-4 로봇 경비 표준을 충족하는 시설에 15-25%의 보험료 할인을 제공합니다. SOMPO Holdings는 로봇 하드웨어, 책임, 사이버 침입 조항을 단일 패키지로 결합한 보험 상품을 도입했으며, Munich Re는 로봇 장착 시설을 낮은 위험 노출로 평가하여 유리한 공제액을 제공합니다.
5. 저탄소 로봇 보안을 선호하는 ESG 연계 금융 (CAGR +1.8% 영향): 많은 공공 기관이 로봇을 순수한 보안 지출이 아닌 지속 가능성 조치로 간주하고 있습니다. 저탄소 순찰 기술을 선호하는 ESG 관련 금융 규제는 로봇 도입을 장려하며, 이는 특히 유럽에서 두드러집니다.
6. 초저지연 로봇 플릿을 가능하게 하는 프라이빗 5G 네트워크 (CAGR +2.4% 영향): 프라이빗 5G 네트워크의 확산은 초저지연 플릿 조정을 가능하게 하여 대규모 캠퍼스 및 다중 사이트 운영에서 상업용 보안 로봇의 활용 사례를 확장하고 있습니다.

시장 제약 요인:
시장의 성장을 저해하는 주요 요인은 다음과 같습니다.
1. 높은 초기 CAPEX 및 수명 주기 OPEX (CAGR -2.8% 영향): 전체 사이트 보안 로봇 배치는 15만~50만 달러에 달할 수 있어, 대규모 자본 예산이 부족한 중소기업에게는 큰 장벽입니다. 센서 보정, 소프트웨어 라이선스, 구동계 유지보수 등 연간 유지보수 비용은 구매 가격의 25-30%를 차지하여 ROI 모델을 복잡하게 만듭니다. iRobot이 2024년 2억 달러의 기간 대출을 확보했을 때, 대출 기관은 9% 이상의 이자율을 책정하여 로봇 사업의 운영 위험을 강조했습니다.
2. 데이터 프라이버시 및 AI 책임 문제 (CAGR -1.9% 영향): 유럽의 AI 법은 자율 보안 로봇을 포함한 고위험 시스템에 대한 위험 평가 및 인간 감독을 의무화합니다. 운영자는 안면 인식이 개인 식별 정보를 캡처할 때 GDPR 준수를 입증해야 합니다. 공급업체는 온-엣지 수정 및 옵트인 데이터 보존과 같은 ‘프라이버시 바이 디자인’ 기능을 내장하고 있지만, 법적 명확성은 여전히 미완성 과제입니다.
3. 기물 파손 및 변조 위험으로 인한 총 소유 비용(TCO) 증가 (CAGR -1.4% 영향): 도시 지역에서 로봇은 기물 파손 및 변조의 위험에 노출될 수 있으며, 이는 수리 및 교체 비용을 발생시켜 총 소유 비용을 증가시킵니다.
4. 극한 기후에서의 엣지 AI 견고성 한계 (CAGR -1.2% 영향): 극심한 더위, 추위, 습도 또는 먼지와 같은 극한 환경은 엣지 AI 센서와 프로세서의 성능과 수명에 영향을 미칠 수 있습니다. 이는 로봇의 신뢰성을 저하시키고 유지보수 비용을 증가시킬 수 있습니다.
5. 숙련된 인력 부족 및 교육 비용 (CAGR -1.0% 영향): 자율 보안 로봇의 배치, 운영 및 유지보수에는 전문적인 기술과 지식이 필요합니다. 숙련된 인력의 부족은 로봇 도입을 지연시키고, 기존 인력의 교육에 상당한 비용과 시간을 투자해야 하는 부담으로 작용합니다.

본 보고서는 상업용 보안 로봇 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 가정, 시장 정의 및 연구 범위를 다루는 서론을 시작으로, 연구 방법론과 핵심 내용을 요약한 Executive Summary를 제시합니다.

시장 환경 섹션에서는 시장 개요와 함께 주요 성장 동인 및 제약 요인을 상세히 분석합니다. 주요 성장 동인으로는 자율 순찰 로봇의 채택 증가, Li-DAR 및 배터리 기술 비용 하락, 중요 인프라 및 공공 장소에서의 보안 침해 급증, 인증된 로봇 경비에 대한 보험료 인센티브(15-25% 할인), 저탄소 로봇 보안을 선호하는 ESG 연계 금융, 그리고 초저지연 로봇 운영을 가능하게 하는 프라이빗 5G 네트워크 구축 등이 있습니다. 반면, 높은 초기 자본 지출(CAPEX) 및 수명 주기 운영 비용(OPEX)(사이트당 USD 150,000-500,000), 데이터 프라이버시 및 AI 책임 문제, 파손 및 변조 위험으로 인한 총 소유 비용(TCO) 증가, 극한 기후 조건에서의 엣지 AI 견고성 한계 등은 시장 확산의 주요 제약 요인으로 지목됩니다. 이와 더불어 산업 가치 사슬 분석, 규제 환경, 거시 경제 요인의 영향, 기술 전망, 그리고 Porter의 5가지 경쟁 요인 분석(공급자 및 구매자의 협상력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 구조적 특성을 심층적으로 다룹니다.

상업용 보안 로봇 시장은 2026년 41억 2천만 달러 규모에서 2031년에는 93억 3천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 시장은 로봇 유형별(바퀴형 지상 로봇, 특수/프리미엄 플랫폼, 항공 보안 드론, 자율 해양 감시 로봇), 최종 사용자별(상업용 건물, 산업 및 물류 시설, 소매 및 쇼핑몰, 공항 및 교통 허브, 공공 인프라 및 스마트 시티), 자율성 수준별(자율형, 원격 조작형), 구성 요소별(하드웨어, 소프트웨어 및 서비스), 그리고 지역별(북미, 남미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카)로 세분화되어 분석됩니다. 특히 항공 보안 드론은 프라이빗 5G 네트워크를 통한 다중 드론 순찰이 가능해짐에 따라 20.89%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 지역별로는 북미 지역이 강력한 벤처 투자와 초기 공항 배치에 힘입어 2025년 매출의 35.85%를 차지하며 시장을 선도하는 것으로 나타났습니다.

경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 Knightscope, SMP Robotics, Cobalt Robotics 등을 포함한 주요 기업들의 상세 프로필을 제공합니다. 마지막으로, 시장 기회 및 미래 전망 섹션에서는 미개척 영역과 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 통해 향후 시장의 잠재력을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 경계 보안을 위한 자율 순찰 로봇 채택 증가
  • 4.2.2 Li-DAR 및 배터리 기술 비용 하락
  • 4.2.3 중요 인프라 및 공공 장소의 보안 침해 급증
  • 4.2.4 인증된 로봇 경비원에 대한 보험료 인센티브
  • 4.2.5 저탄소 로봇 보안을 선호하는 ESG 연계 금융
  • 4.2.6 초저지연 로봇 플릿을 가능하게 하는 사설 5G 네트워크
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 초기 CAPEX 및 수명 주기 OPEX
  • 4.3.2 데이터 프라이버시 및 AI 책임 문제
  • 4.3.3 기물 파손 및 변조 위험으로 인한 총 소유 비용(TCO) 증가
  • 4.3.4 극한 기후에서의 엣지 AI 견고성 한계
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 거시 경제 요인이 시장에 미치는 영향
• 4.7 기술 전망
• 4.8 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.8.1 공급업체의 교섭력
  • 4.8.2 구매자의 교섭력
  • 4.8.3 신규 진입자의 위협
  • 4.8.4 대체재의 위협
  • 4.8.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 로봇 유형별
  • 5.1.1 바퀴형 지상 로봇
  • 5.1.2 특수/프리미엄 플랫폼 (다리형 + 하이브리드)
  • 5.1.3 항공 보안 드론
  • 5.1.4 자율 해양 감시 로봇
• 5.2 최종 사용자별
  • 5.2.1 상업용 건물
  • 5.2.2 산업 및 물류 시설
  • 5.2.3 소매 및 쇼핑몰
  • 5.2.4 공항 및 교통 허브
  • 5.2.5 공공 인프라 및 스마트 도시
• 5.3 자율성 수준별
  • 5.3.1 자율
  • 5.3.2 원격 조종
• 5.4 구성 요소별
  • 5.4.1 하드웨어
  • 5.4.2 소프트웨어 및 서비스
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 스페인
  • 5.5.3.6 러시아
  • 5.5.3.7 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 일본
  • 5.5.4.3 인도
  • 5.5.4.4 대한민국
  • 5.5.4.5 동남아시아
  • 5.5.4.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.1.3 중동 기타 지역
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.2.2 이집트
  • 5.5.5.2.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Knightscope, Inc.
  • 6.4.2 SMP Robotics Systems Corp.
  • 6.4.3 Cobalt Robotics, Inc.
  • 6.4.4 Ava Robotics, Inc.
  • 6.4.5 Nordic Unmanned ASA
  • 6.4.6 Turing Video, Inc.
  • 6.4.7 Secom Co., Ltd.
  • 6.4.8 Guardforce AI Co., Ltd.
  • 6.4.9 Guangzhou Gosuncn Robot Co., Ltd.
  • 6.4.10 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.
  • 6.4.11 Ademco Security Group Pte. Ltd.
  • 6.4.12 Boston Dynamics, Inc.
  • 6.4.13 Johnson Controls International plc
  • 6.4.14 Milrem Robotics OÜ
  • 6.4.15 OMRON Corporation
  • 6.4.16 Enryu Co., Ltd.
  • 6.4.17 Skytron Energy Robotics GmbH
  • 6.4.18 RoboTiCan Ltd.
  • 6.4.19 Ascent Robotics, Inc.
  • 6.4.20 DroneSec Pty Ltd.
  • 6.4.21 SMP Robotics Solutions, LLC

7. 시장 기회 및 미래 전망