IT 자산 처분 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

IT 자산 처분(ITAD) 시장은 2025년 244억 달러에서 2026년 264억 6천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 8.45%의 성장률을 기록하며 2031년에는 396억 6천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 수명이 다한 개인용 컴퓨터의 증가, AI 지원 데이터센터의 빠른 교체 주기, 그리고 엄격해지는 환경 정보 공개 규정 등 여러 요인에 의해 주도되고 있습니다. 기업들은 자산 교체 주기를 5~7년에서 3~4년으로 단축하고 있으며, 이는 인증된 처분 채널로 유입되는 장비의 꾸준한 증가를 의미합니다.

주요 시장 동향으로는 SEC 및 CSRD 프레임워크에 따른 의무적인 Scope 3 탄소 보고가 최고재무책임자(CFO)들로 하여금 감사 가능한 자산 처분 프로그램을 우선시하게 만들고 있으며, Device-as-a-Service(DaaS) 계약은 예측 가능한 자산 반환량을 보장하는 역물류 약정을 포함하고 있습니다. 또한, 하이퍼스케일러(대규모 클라우드 서비스 제공업체)들은 AI 가속기 투자를 위해 기존 서버를 매각하며 고가치 중고 시장을 활성화하고 있습니다. 이러한 요인들은 물류 및 데이터 파괴 작업에 배터리 화재 보험료와 인력 부족으로 인한 비용 압박이 가중됨에도 불구하고, 리퍼비시 하드웨어의 가격 매력을 유지시키고 있습니다.

서비스별로는 2025년 매출의 36.95%를 차지한 재판매/재마케팅이 시장을 주도했으나, 풀스택 자산 수명 주기 관리(Full-Stack Asset Lifecycle Management) 서비스는 2031년까지 연평균 12.25%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 기업들이 규정 준수를 간소화하고 구매 주기 초기에 잔존 가치 통찰력을 확보하기 위해 조달, 유지보수, 처분을 단일 마스터 서비스 계약으로 묶는 경향이 있기 때문입니다.

자산 유형별로는 2025년 ITAD 시장 점유율의 30.45%를 데스크톱/노트북 장비가 차지했으나, 서버 처분은 2031년까지 연평균 12%로 성장할 것으로 전망됩니다. 이는 하이퍼스케일러들이 x86 랙을 GPU 집약적인 노드로 교체하면서 서버 물량이 증가하기 때문입니다. 기업 규모별로는 2025년 전체 ITAD 시장 매출의 54.15%를 대기업이 차지했지만, 중소기업(SME) 부문은 2031년까지 연평균 10.6%로 성장하며 시장의 폭을 넓힐 것으로 예상됩니다. 클라우드 기반 포털과 템플릿화된 규정 준수 보고서는 중소기업이 전담 자산 관리 직원 없이도 고객 감사를 충족할 수 있도록 돕고 있습니다. 최종 사용자 산업별로는 IT 및 통신 부문이 2025년 매출의 27.85%를 유지했으나, 헬스케어 부문이 2031년까지 연평균 11.1%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 영상 시스템 및 전자 건강 기록 서버의 양자 암호화 업그레이드로 인한 교체 주기 가속화와 HIPAA 규정 준수 인센티브 때문입니다.

지역별로는 북미가 2025년 매출의 41.35%를 차지하며 시장을 지배했습니다. 이는 SEC 기후 정보 공개, 성숙한 중고 하드웨어 채널, R2v3와 같은 확고한 인증 프로토콜에 힘입은 결과입니다. 아시아 태평양 지역은 디지털 정부 프로그램과 급증하는 하이퍼스케일 투자에 힘입어 연평균 12.8%로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. SK Tes와 VSD Holdings의 합작 투자를 통한 하노이 공장 설립은 동남아시아가 단순 수집에서 완전 처리로 전환하고 있음을 보여줍니다.

시장 성장을 촉진하는 주요 동인으로는 AI 지원 데이터센터의 폭발적인 교체 주기, 역물류 조항을 포함하는 DaaS 계약, ITAD 수요를 높이는 의무적인 탄소 회계 공개, 그리고 인증된 순환 기술 관행에 보상하는 ESG 연계 신용 가격 책정 등이 있습니다. 특히 AI 최적화 인프라의 교체 주기가 단축되면서 전례 없는 하드웨어 물량이 ITAD 시장으로 유입되고 있으며, 2025년에는 약 2억 4천만 대의 Windows 10 PC가 AI 지원 장치로 전환되면서 처분될 것으로 추정됩니다. DaaS 모델은 수명 종료 의무를 구매자에서 공급업체로 전환하여 인증된 회수 경로를 보장하고 처분 물량을 안정화합니다. Scope 3 보고 규칙은 하드웨어 처분에 대한 세부적인 회계를 요구하며, 기업들은 감사 가능한 수명 주기 데이터를 제공할 수 있는 공급업체를 선택하게 됩니다. 은행들은 재사용 및 재활용 지표에 따라 이자율 스프레드를 연동시키고 있어, 기업들은 처분 문서를 신용 등급 입력 요소로 간주하고 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 파편화된 글로벌 관리 연속성(chain-of-custody) 표준, 인증된 데이터 파괴 작업 인력 부족, 물류 제공업체를 위한 배터리 화재 보험료, 그리고 가격 압박을 유발하는 회색 시장 수출 증가 등이 있습니다. 다국적 기업들은 폐기물 분류, 선적 허가, 데이터 파괴 증명서에 대한 상충되는 국가 규정으로 어려움을 겪고 있으며, 이는 국경 간 전자 폐기물 흐름을 방해하고 있습니다. NAID AAA 자격을 갖춘 기술자 공급이 수요를 따라가지 못하고 있으며, 특히 헬스케어 및 금융 부문에서는 데이터 침해 비용이 높아 인증된 파괴가 필수적입니다.

경쟁 환경은 적당히 분산되어 있으며, 상위 5개 공급업체가 전 세계 총 매출의 25~35%를 차지하고 있어 지역 전문업체들이 성장할 여지가 있습니다. Iron Mountain은 물리적 기록 보관과 장치 파괴를 묶어 제공하며, Dell Technologies는 OEM 규모를 활용하여 고객 장치 판매에 회수 서비스를 통합합니다. Sims Lifecycle Services는 하이퍼스케일러 인프라에 중점을 둡니다. 시장에서는 통합이 가속화되고 있으며, Sage Sustainable Electronics가 Relectro를 인수하여 유럽 시장 입지를 강화한 사례가 있습니다. 기술 투자 또한 중요한 경쟁 요소로, Cyclic Materials의 희토류 추출 기술에 Microsoft가 투자하는 등 자동화, 컴퓨터 비전, 블록체인 감사 추적 기술이 기업 RFP(제안 요청서)의 필수 요건이 되고 있습니다.

최근 산업 동향으로는 2025년 3월 SK Tes가 VSD Holdings와의 파트너십을 통해 베트남 하노이에 ITAD 공장을 발표하여 동남아시아의 인증된 처리 역량을 강화했습니다. 2024년 10월 Sage Sustainable Electronics는 Relectro를 인수하여 유럽 서비스 범위를 확장했으며, 2024년 7월 Microsoft는 하드 드라이브에서 희토류 회수를 발전시키기 위해 Cyclic Materials에 투자했습니다. 2024년 5월 Iron Mountain은 Carahsoft와 협력하여 미국 정부 기관을 위한 ITAD 솔루션을 확장했습니다.

본 보고서는 IT 자산 처분(ITAD) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. ITAD는 기업의 수명 주기 종료 IT 하드웨어(최종 사용자 장치, 데이터 센터 장비, 엣지 네트워킹 장비 등)를 물리적으로 제거, 소독, 재정비, 재판매, 재활용 또는 기타 방식으로 폐기하는 인증된 서비스를 의미하며, 검증 가능한 보관 사슬 및 데이터 파기 기록 유지를 포함합니다. 소비자 대상의 데이터 보안 프로세스가 문서화되지 않은 전자 폐기물 프로그램은 본 연구 범위에서 제외됩니다.

ITAD 시장은 2026년 264억 6천만 달러에서 2031년 396억 6천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 특히 ‘풀 스택 자산 수명 주기 관리’ 서비스는 기업들이 통합적인 엔드투엔드 솔루션을 선호함에 따라 연평균 12.25%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 자산 유형별로는 하이퍼스케일러들이 AI 최적화 시스템으로 전환하면서 기존 x86 랙 서버를 폐기함에 따라 ‘서버’ 처분량이 연평균 12%로 가장 빠르게 증가하고 있습니다. 지역별로는 급속한 디지털화와 전자 폐기물 규제 변화에 힘입어 아시아 태평양 지역이 연평균 12.8%의 성장률로 가장 높은 성장 잠재력을 가지고 있습니다.

시장 성장의 주요 동력으로는 AI 지원 데이터 센터의 교체 주기 폭증, 역물류 조항이 포함된 DaaS(Device-as-a-Service) 계약 증가, SEC 및 CSRD와 같은 의무적인 탄소 회계 공개로 인한 ITAD 수요 증대, ESG 연계 신용 평가를 통한 인증된 순환 기술 관행 보상, 신흥 지역에서 레거시 서버를 위한 하이퍼스케일러의 ‘투자-매각’ 모델, 그리고 양자 암호화 마이그레이션으로 인한 온프레미스 HSM/TPM 폐기 등이 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 파편화된 글로벌 보관 사슬 표준, 인증된 데이터 파기 전문가의 인력 부족, 물류 제공업체를 위한 배터리 화재 보험료 상승, 그리고 가격 압박을 유발하는 회색 시장 수출 증가 등이 지적됩니다.

규제 환경 측면에서 SEC 및 CSRD 규정은 기업들에게 Scope 3 배출량 보고를 의무화하여, 탄소 영향을 문서화할 수 있는 인증된 ITAD 제공업체에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.

경쟁 환경은 상위 5개 업체가 전 세계 매출의 3분의 1 미만을 차지할 정도로 파편화되어 있어, 소규모 전문 제공업체들에게 확장 기회를 제공합니다. 주요 기업으로는 Iron Mountain, Dell Technologies, Sims Lifecycle Services, Hewlett Packard Enterprise, SK tes 등이 언급됩니다.

본 보고서는 UN e-Waste Monitor, US EPA, Eurostat 등 공신력 있는 기관의 데이터와 인증된 ITAD 제공업체, 데이터 센터 통합업체, 기업 자산 관리자와의 구조화된 인터뷰를 통한 1차 및 2차 조사를 기반으로 합니다. 생산, 수출입, 기업 자산 교체 주기를 활용한 하드웨어 폐기량 추정 및 가치 전환, 그리고 다변량 회귀 모델을 통해 시장 규모를 산정하고 예측합니다.

결론적으로 ITAD 시장은 AI 기술 발전, ESG 규제 강화, 그리고 순환 경제로의 전환이라는 거시적 흐름 속에서 지속적인 성장이 예상되며, 기업들은 통합적이고 인증된 ITAD 솔루션 도입을 통해 데이터 보안, 환경 규제 준수 및 비용 효율성을 동시에 달성할 수 있을 것입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 AI 지원 데이터 센터 새로고침 주기의 폭발적 증가
  • 4.2.2 역물류 조항을 포함하는 서비스형 장치(DaaS) 계약
  • 4.2.3 ITAD 수요를 높이는 의무적인 탄소 회계 공개 (SEC, CSRD)
  • 4.2.4 인증된 순환 기술 관행에 보상하는 ESG 연계 신용 가격 책정
  • 4.2.5 신흥 지역의 레거시 서버에 대한 하이퍼스케일러의 매각-투자 모델
  • 4.2.6 양자 후 암호화 마이그레이션으로 인한 온프레미스 HSM/TPM 폐기
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 파편화된 글로벌 관리 연속성 표준
  • 4.3.2 인증된 데이터 파기 작업자 인력 부족
  • 4.3.3 물류 제공업체를 위한 배터리 화재 보험료
  • 4.3.4 가격 압박을 유발하는 회색 시장 수출 증가
• 4.4 규제 환경
• 4.5 기술 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 공급업체의 교섭력
  • 4.6.2 구매자의 교섭력
  • 4.6.3 신규 진입자의 위협
  • 4.6.4 대체 제품의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 서비스별
  • 5.1.1 데이터 소거 및 파기
  • 5.1.2 재판매 / 리마케팅
  • 5.1.3 재활용 및 재료 회수
  • 5.1.4 역물류 및 창고 보관
  • 5.1.5 풀스택 자산 수명 주기 관리
• 5.2 자산 유형별
  • 5.2.1 데스크톱 / 노트북
  • 5.2.2 모바일 기기
  • 5.2.3 서버
  • 5.2.4 저장 장치
  • 5.2.5 네트워킹 및 엣지 장비
  • 5.2.6 기타
• 5.3 기업 규모별
  • 5.3.1 대기업
  • 5.3.2 중소기업
• 5.4 최종 사용자 산업별
  • 5.4.1 BFSI
  • 5.4.2 IT 및 통신
  • 5.4.3 헬스케어
  • 5.4.4 정부 및 공공기관
  • 5.4.5 산업 및 에너지
  • 5.4.6 교육 및 기타
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
    • 5.5.1.1 미국
    • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.2 유럽
    • 5.5.2.1 독일
    • 5.5.2.2 영국
    • 5.5.2.3 프랑스
    • 5.5.2.4 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
    • 5.5.3.1 중국
    • 5.5.3.2 일본
    • 5.5.3.3 인도
    • 5.5.3.4 대한민국
    • 5.5.3.5 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 남미
    • 5.5.4.1 브라질
    • 5.5.4.2 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
    • 5.5.5.1 중동
    • 5.5.5.2 GCC
    • 5.5.5.3 튀르키예
  • 5.5.6 아프리카
    • 5.5.6.1 남아프리카 공화국
    • 5.5.6.2 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 회사 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Iron Mountain
  • 6.4.2 Dell Technologies
  • 6.4.3 Sims Lifecycle Services
  • 6.4.4 Hewlett Packard Enterprise
  • 6.4.5 Cascade Asset Management
  • 6.4.6 Apto Solutions
  • 6.4.7 SK tes
  • 6.4.8 Ingram Micro
  • 6.4.9 Procurri
  • 6.4.10 Wisetek
  • 6.4.11 Sage Sustainable Electronics
  • 6.4.12 Arrow Value Recovery
  • 6.4.13 DMD Systems
  • 6.4.14 CloudBlue
  • 6.4.15 Celestica
  • 6.4.16 IBM Global Asset Recovery
  • 6.4.17 Global Resale
  • 6.4.18 TES-AMM
  • 6.4.19 ERI
  • 6.4.20 PlanITROI

7. 시장 기회 및 미래 전망