액체 판지 포장 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025 – 2030)

액상 종이팩 포장 시장 개요: 2030년 성장 동향 및 전망

액상 종이팩 포장 시장은 2025년 447만 톤에서 2030년 540만 톤으로 연평균 3.87%의 견고한 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 경질 플라스틱을 섬유 기반 포장재로 대체하려는 움직임, 재활용 설계 규정의 강화, 그리고 유통기한을 유지하면서 재생 가능한 내용물을 늘리려는 브랜드의 투자 증가에 힘입은 결과입니다. 온라인 식료품 시장의 침투율 증가와 음료 물류의 탈탄소화 노력은 자동화된 물류 시스템에 적합한 콤팩트하고 효율적인 카톤 형식으로의 전환을 가속화하고 있습니다.

신흥국의 학교 우유 프로그램, 유럽의 바이오 기반 배리어 기술 발전, 대규모 제지 공장의 전환 등은 액상 종이팩 포장 시장이 양적 및 질적 성장을 위한 충분한 여지를 가지고 있음을 시사합니다. 경쟁 강도는 여전히 높으며, 3개의 다국적 컨버터 그룹이 충전 기계 설치를 확보하여 브랜드 소유자에게 상당한 전환 장벽을 만들고 있습니다. 그러나 제지 공장의 전방 통합과 디지털 인쇄는 새로운 차별화 경로를 열고 있습니다. 전반적으로 액상 종이팩 포장 시장은 규제 준수 중심의 채택에서 성능 중심의 혁신으로 전환하고 있으며, 섬유 카톤을 알루미늄 호일 및 다층 플라스틱 시스템의 신뢰할 수 있는 주류 대안으로 자리매김하고 있습니다.

# 시장 개요 및 주요 통계

* 연구 기간: 2019년 – 2030년
* 시장 규모 (2025년): 447만 톤
* 시장 규모 (2030년): 540만 톤
* 성장률 (2025년 – 2030년): 연평균 3.87%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 중동 및 아프리카
* 시장 집중도: 중간

# 핵심 보고서 요약

* 재료 유형별: 액상 포장 보드가 2024년 전체 물량의 68.43%를 차지했으며, 2030년까지 연평균 4.64% 성장할 것으로 예상됩니다.
* 카톤 유형별: 게이블 탑 카톤이 2024년 61.64%의 점유율로 선두를 달렸으며, 쉐이프드 카톤은 2030년까지 연평균 5.35% 성장할 것으로 전망됩니다.
* 유통기한별: 장기 보존 카톤이 2024년 출하량의 74.75%를 차지했으며, 연평균 4.87% 성장하고 있습니다.
* 배리어 코팅 유형별: 압출 폴리머 코팅 보드가 2024년 수요의 62.53%를 차지했으나, 바이오 기반 배리어 보드는 연간 5.98%의 속도로 증가하고 있습니다.
* 최종 사용 애플리케이션별: 음료가 2024년 소비량의 67.42%를 차지했지만, 뉴트라슈티컬(영양 보충제)이 2030년까지 연평균 6.01%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역이 2024년 물량의 40.32%를 차지했으며, 중동 및 아프리카 지역은 연평균 6.21%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

# 글로벌 액상 종이팩 포장 시장 동향 및 통찰력

성장 동력 (Drivers)

1. 편의성 및 장기 보존 음료 수요 증가: 도시화와 바쁜 생활 방식은 개봉 전까지 냉장이 필요 없는 상온 보관 음료에 대한 수요를 촉진합니다. 기능성 음료 시장은 2024년 7,666억 9천만 달러에서 2032년 1조 달러 이상으로 연평균 약 6% 성장할 것으로 예상됩니다. 무균 카톤은 보존제 없이 6~12개월의 유통기한을 제공하여 냉장 유통 비용을 절감하고 유통 채널을 확장합니다. Tetra Recart 솔루션은 캔보다 팔레트당 20% 더 많은 제품을 운송하고 운송 배출량을 줄여 물류 효율성을 높입니다.
2. 지속 가능하고 재활용 가능한 포장재로의 전환 가속화: 재활용 설계 규정은 전 세계적으로 강화되고 있으며, 브랜드 소유자들은 분리하기 어려운 다층 라미네이트를 단계적으로 폐지하도록 압력을 받고 있습니다. 유럽 연합은 2030년까지 모든 음료 카톤이 완전히 재활용 가능해야 하며 70% 이상의 회수율을 달성하도록 의무화했습니다. 카톤 제조업체들은 알루미늄 호일을 종이 기반 산소 배리어로 대체하는 섬유가 풍부한 구조로 대응하고 있으며, FSC(Forest Stewardship Council) 인증 펄프를 기본으로 채택하고 있습니다. Billerud, Stora Enso, Sappi의 바이오 유래 분산 코팅은 카톤이 단일 재료 상태로 전환하여 주류 종이 재활용 흐름에 진입하는 데 기여하고 있습니다.
3. 식물성 유제품 대체품 시장에서 무균 카톤의 확장: 식물성 우유 브랜드는 유통 범위를 넓히고 소매점 에너지 소비를 줄이기 위해 냉장 PET에서 상온 카톤으로 전환하고 있습니다. Elopak의 Pure-Pak은 유통기한을 9개월로 연장하고 재생 가능한 함량을 75%로 높였습니다. 무균 카톤은 견과류 및 곡물 음료에 특히 유용하며, 고온 살균 처리로 이취를 유발하는 효소를 중화하고, 카톤 표면은 환경적 주장을 강조하는 고해상도 그래픽을 위한 캔버스를 제공합니다.
4. 정부 지원 학교 우유 카톤 프로그램: 공공 영양 프로그램은 신흥국에서 수십억 개의 1회용 카톤을 학생들에게 배포하여 기본 수요를 뒷받침합니다. Tetra Pak은 2024년에 49개국 6,400만 명의 어린이에게 92억 개의 패키지를 공급했다고 보고했습니다. 필리핀과 우간다의 프로그램은 무균 카톤의 포괄적인 도달 범위를 보여줍니다. 인도와 방글라데시의 유사한 이니셔티브는 영양 목표와 유제품 시장 활성화를 연계하여 현지 가공업체 및 컨버터에 장기적인 물량 약속을 확보합니다.
5. 온라인 식료품 시장 성장에 따른 이동식 카톤 수요 증가: 온라인 식료품 시장의 성장은 콤팩트하고 효율적인 카톤 형식의 수요를 촉진하며, 이는 자동화된 물류 시스템에 최적화되어 있습니다.
6. 폐쇄 루프 재활용을 위한 디지털 워터마크 채택: 디지털 워터마크 기술은 유럽과 북미에서 시범 운영되고 있으며, 다층 카톤의 고정밀 분류를 가능하게 하여 재활용률을 높일 잠재력을 가지고 있습니다.

제약 요인 (Restraints)

1. 유연 파우치 및 PET 병과의 경쟁 압력: 유연 파우치와 PET 병은 음료 포장량의 약 40%를 차지하며, 낮은 단위 비용과 확립된 회수 시스템을 통해 점유율을 확대하고 있습니다. 파우치는 연간 5.8% 성장하고 있으며, PET는 독일과 같은 지역에서 80% 이상의 회수율을 보이지만, 카톤 재활용은 복합층으로 인해 많은 지역에서 50% 미만에 머물고 있습니다.
2. 펄프 및 폴리머 원자재 가격 변동성: 북부 표백 연목 크라프트 펄프 가격은 2024년 초 톤당 1,400달러에서 3분기 1,100달러로 변동하여 고정 가격 계약을 맺은 컨버터에 압박을 가했습니다. 카톤 중량의 최대 4분의 1을 차지할 수 있는 폴리에틸렌 수지는 유가 변동에 민감하여 예측 불가능성을 더합니다.
3. 불충분한 폴리-알루미늄 재활용 인프라: 복합 재료로 구성된 카톤은 재활용 인프라가 부족한 지역에서 재활용이 어렵다는 문제가 있습니다.
4. 알루미늄 호일 층 제거 규제 변화로 인한 비용 상승: 알루미늄 호일 층을 제거하려는 규제 변화는 새로운 배리어 기술의 도입으로 이어지며, 이는 초기 비용 상승을 초래할 수 있습니다.

# 세그먼트 분석

재료 유형별:

* 액상 포장 보드: 2024년 302만 톤으로 전체 물량의 68.43%를 차지하며, 2030년까지 연평균 4.64% 성장할 것으로 예상됩니다. 우수한 강성, 낮은 오염 표백, 이중 폴리에틸렌 코팅은 유제품, 주스, 식물성 음료에 6~12개월의 유통기한을 제공합니다. Stora Enso의 Oulu 라인 투자는 이러한 수요를 반영합니다.
* 식품 및 컵스톡 보드: 냉장을 필요로 하는 신선 우유 및 아이스크림 애플리케이션에 사용되지만, 성장률이 낮아 액상 종이팩 포장 시장에서 단기 보존 형식의 방어적 특성을 보여줍니다. Billerud의 FibreForm과 같은 수성 분산 코팅의 등장은 재펄프화 가능성을 높이고 산소 차단 성능을 유지하면서 단일 재료 주장을 가능하게 합니다.

카톤 유형별:

* 게이블 탑 카톤: 2024년 카톤 형식 시장 점유율의 61.64%를 차지하며, 시간당 12,000개 이상의 고속 생산이 가능합니다.
* 쉐이프드 카톤: 연평균 5.35%로 가장 빠르게 성장하는 유형으로, 혼잡한 진열대에서 프리미엄 이미지를 전달하는 데 효과적입니다. Pure-Pak Sense 디자인은 인체 공학적 디자인과 인지된 가치를 높입니다.
* 브릭 카톤: 팔레트 효율성이 중요한 무균 우유 및 주스에 필수적이지만, 호일 층 제거 규제 압력으로 인해 비용 우위가 점차 줄어들고 있습니다.

유통기한별:

* 장기 보존 카톤: 2024년 출하량의 74.75%를 차지했으며, 2030년까지 연평균 4.87% 성장할 것으로 예상됩니다. 냉장 없이 전 세계적으로 운송될 수 있는 즉석 단백질 쉐이크 및 식물성 유제품 대체품에 대한 수요가 주도합니다. 무균 기계는 제품과 포장을 모두 살균하여 물류 비용과 탄소 발자국을 줄입니다.
* 단기 보존 카톤: 유럽의 신선 우유 채널에서 여전히 중요하지만, 연간 1-2%의 감소는 성숙 시장에서 상온 보관으로의 점진적인 전환을 시사합니다.

배리어 코팅 유형별:

* 압출 폴리머 코팅 보드: 액상 종이팩 포장 시장에서 배리어 코팅 물량의 62.53%를 차지하며, 안정적인 가공성과 신뢰할 수 있는 산소 차단 특성으로 선두를 유지합니다.
* 바이오 기반 배리어 보드: 연간 5.98%의 속도로 확장되고 있으며, 재활용 설계 의무 및 화석 연료 없는 함량에 대한 브랜드 약속에 부합합니다. 분산 코팅은 압출 방식에 비해 에너지 사용량을 최대 40% 줄이며, Stora Enso의 CKB 바이오 폴리머와 같은 혁신은 6개월 주스 보존에 충분한 산소 투과율을 달성합니다.

최종 사용 애플리케이션별:

* 음료: 2024년 최종 사용 수요의 67.42%를 차지했습니다.
* 뉴트라슈티컬: 연평균 6.01%로 가장 빠르게 성장하는 애플리케이션으로, 단백질, 콜라겐, 비타민 강화 음료의 글로벌 트렌드를 반영합니다. 카톤은 고단백 제형을 수용하고 건강 의식 소비자에게 어필하는 재생 가능한 스토리를 제공합니다.
* 식품: 수프 및 소스와 같은 주요 식품도 창고형 매장 및 전자상거래 채널에서 효율성을 높이기 위해 카톤으로 전환되고 있습니다.
* 가정용 액체: 아직 틈새시장이지만, 소매업체들이 리필 및 회수 모델을 시범 운영하면서 미래의 잠재력을 보여주고 있습니다.

# 지역 분석

* 아시아 태평양: 2024년 액상 종이팩 포장 시장 물량의 40.32%를 차지하며, 중국, 인도, 일본의 대규모 학교 우유 프로그램이 매년 수십억 개의 1회용 카톤을 소비하는 데 기여합니다. 중국 2선 도시의 중산층 소비 증가와 유당 불내증 성인의 유제품 대체품 채택이 구조적 성장을 주도합니다.
* 유럽 및 북미: 물량 성장이 한 자릿수 초반으로 둔화되고 있지만, 혁신 테스트 베드 역할을 합니다. 유럽 연합의 재활용 지침은 컨버터들이 알루미늄 프리 배리어 개발을 가속화하고 디지털 워터마크 시험에 투자하도록 요구합니다. 북미에서는 2026년 캐나다 제지 공장 폐쇄로 국내 접이식 카톤 생산 능력의 약 30%가 감소하여 수입 의존도가 높아지고 가격 민감도가 증폭될 것으로 예상됩니다.
* 중동 및 아프리카: 연평균 6.21%로 가장 빠르게 성장하는 지역으로, 걸프 국가의 가처분 소득 증가와 케냐, 나이지리아, 남아프리카 공화국의 정부 지원 영양 프로그램에 힘입고 있습니다. Nestlé의 MILO CARETON과 같은 시범 회수 프로그램은 아프리카 도시들이 대규모 자본 투자 없이 확장 가능한 재활용을 추구하는 데 청사진을 제공합니다.
* 라틴 아메리카: 공공 부문 우유 계약과 자체 브랜드 주스 성장이 결합되어 글로벌 확장 스토리를 완성합니다.

# 경쟁 환경

액상 종이팩 포장 산업은 중간 정도의 파편화를 보입니다. Tetra Pak, SIG Combibloc, Elopak은 충전 기계 설치를 지배하며, 소모품 판매를 장비 임대와 연결하는 독점적인 생태계를 구축하고 있습니다. 단일 무균 라인을 전환하는 데 500만 달러 이상이 소요될 수 있어 공급업체 종속을 강화하고 가격 결정력을 뒷받침합니다. Stora Enso와 같은 제지 그룹은 10억 유로 규모의 Oulu 전환에서 볼 수 있듯이 전방 통합을 통해 디지털 트윈 제어를 통합하고 공동 브랜드 환경 내러티브를 추구하고 있습니다.

박스 공장 간의 통합 또한 구매자의 영향력을 재편하고 있습니다. 2024년 7월 Smurfit Kappa와 WestRock의 합병은 310억 달러 규모의 거대 기업을 형성하여 62개의 제지 공장과 500개 이상의 컨버팅 사이트를 아우르며, 4억 달러의 시너지 잠재력과 이전에는 볼 수 없었던 글로벌 조달 규모를 확보했습니다. 소규모 컨버터들은 쉐이프드 카톤 기능, 디지털 인쇄, 알루미늄 프리 배리어를 통해 차별화를 꾀하며, 민첩한 자본 지출과 빠른 제품 출시 주기가 기존 대기업의 규모에 대응하는 틈새시장을 창출하고 있습니다.

기술 혁신은 폐쇄 루프 목표를 발전시키고 있습니다. HolyGrail 2.0 프로젝트가 주도하는 디지털 워터마크는 분류 벨트에서 다층 카톤을 거의 완벽하게 식별하여 카톤 재활용률을 70% 이상으로 끌어올릴 수 있는 지역 전체의 확산을 예고합니다. 또한, 용매 기반 섬유-폴리머 분리 공정은 완전한 재료 회수를 달성하여 복합 카톤에 대한 주요 재활용 비판을 약화시킬 수 있습니다. 이러한 혁신들은 경쟁적인 변화를 유지하고 액상 종이팩 포장 시장의 전진을 강화합니다.

주요 산업 리더: Tetra Pak International S.A., International Paper Company, Amcor plc, Smurfit WestRock, Stora Enso Oyj.

# 최근 산업 동향

* 2025년 1월: Stora Enso는 핀란드 Oulu에 10억 유로(11억 3천만 달러) 규모의 소비자 보드 라인 생산을 시작하여 연간 75만 톤의 액상 포장 보드 생산 능력을 추가했으며, 2027년까지 완전 가동을 목표로 합니다.
* 2024년 10월: Elopak은 실시간 소비자 참여를 위한 NFC 및 QR 코드가 내장된 게이블 탑 카톤인 Pure-Pak eSense를 출시했습니다.
* 2024년 9월: Tetra Pak은 알루미늄 호일을 제거하고 표준 브릭 카톤 대비 재료 사용량을 10% 줄인 쉐이프드 카톤인 Tetra Evero Aseptic을 선보였습니다.
* 2024년 8월: Billerud는 FibreForm 수성 배리어에 대한 EN 13432 인증을 획득하여 12주 이내에 산업 퇴비화가 가능함을 입증했습니다.

액상 종이 포장 시장 보고서 요약

본 보고서는 액상 종이 포장 시장의 전반적인 현황, 성장 동력, 제약 요인, 세분화된 시장 분석 및 경쟁 환경을 심층적으로 다루고 있습니다. 액상 종이 포장 시장은 음료, 식품, 건강기능식품, 생활용품 및 퍼스널 케어 등 다양한 산업 분야에서 내구성, 보호 기능 및 지속가능성을 제공하는 종이 기반 포장재의 생산 및 활용을 포괄합니다.

시장 개요 및 성장 전망
글로벌 액상 종이 포장 시장은 2025년부터 연평균 3.87%의 견고한 성장률을 기록하여 2030년에는 540만 톤 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 주로 소비자의 편의성 추구와 환경 의식 증대에 기인합니다.

주요 시장 성장 동력
시장의 성장을 견인하는 핵심 요인들은 다음과 같습니다. 첫째, 편리하고 보관이 용이한 음료에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 둘째, 지속가능하고 재활용 가능한 포장재로의 전환이 가속화되고 있습니다. 셋째, 식물성 유제품 대체재 시장에서 무균 카톤의 적용이 확대되고 있습니다. 넷째, 신흥국의 정부 지원 학교 우유 카톤 프로그램이 수요를 촉진하고 있습니다. 다섯째, 온라인 식료품 시장의 성장이 이동 중 소비(On-the-go) 카톤 형식의 부상을 이끌고 있습니다. 마지막으로, 폐쇄 루프 카톤 재활용을 위한 디지털 워터마크 도입이 시장의 지속가능성을 강화하고 있습니다.

시장 제약 요인
성장 잠재력에도 불구하고 시장은 몇 가지 제약 요인에 직면해 있습니다. 첫째, 플렉서블 파우치 및 PET 병과의 경쟁이 심화되고 있습니다. 둘째, 펄프 및 폴리머 원자재 가격의 변동성이 생산 비용에 영향을 미칩니다. 셋째, 복합 소재인 폴리알루미늄의 재활용 인프라가 아직 충분히 구축되지 않아 재활용률 향상에 어려움이 있습니다. 넷째, 알루미늄 호일 층 사용에 대한 규제 변화는 생산 비용을 증가시킬 수 있습니다.

세분화된 시장 분석
* 카톤 유형별: 쉐이프드 카톤(Shaped Cartons)은 프리미엄 음료 시장에서 차별화된 디자인을 추구하는 브랜드 소유주들의 수요에 힘입어 연평균 5.35%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다.
* 배리어 코팅 유형별: 바이오 기반 배리어(Bio Based Barrier)는 알루미늄 호일 사용을 줄이고 폴리에틸렌 사용량을 절감하여 유럽의 재활용 규제를 충족시키고 탄소 발자국을 감소시키는 이점으로 인해 주목받고 있습니다.
* 최대 수요 지역: 아시아 태평양 지역은 전 세계 액상 종이 포장 수요의 40% 이상을 차지하며, 이는 대규모 유제품 소비와 학교 우유 프로그램에 의해 주도되고 있습니다.
* 최종 사용 애플리케이션별: 건강기능식품(Nutraceuticals) 분야에서는 고단백 및 강화 음료가 상온 유통, 낮은 탄소 프로파일, 프리미엄 및 친환경적인 브랜드 이미지를 위해 카톤 포장을 선호하고 있습니다.

물류 효율성
무균 카톤(Aseptic Cartons), 특히 Tetra Recart와 같은 제품은 캔보다 팔레트당 20%, 유리병보다 50% 더 많은 제품을 운송할 수 있어 운송 비용과 탄소 배출량을 절감하는 물류 효율성 측면에서 큰 강점을 가집니다.

경쟁 환경
보고서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함한 경쟁 환경을 상세히 분석합니다. Tetra Pak International S.A., SIG Combibloc Group AG, Elopak ASA, Stora Enso Oyj 등 글로벌 주요 기업들의 프로필과 최근 동향이 제시됩니다.

결론
액상 종이 포장 시장은 지속가능성, 편의성, 그리고 혁신적인 기술 발전에 힘입어 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 특히 친환경 소재와 재활용 기술의 발전, 그리고 다양한 최종 사용 분야에서의 적용 확대가 시장의 미래를 밝게 할 것입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 편리하고 유통기한이 긴 음료에 대한 수요 증가
  • 4.2.2 지속 가능하고 재활용 가능한 포장으로의 전환 가속화
  • 4.2.3 식물성 유제품 대체품에서 무균 카톤의 확장
  • 4.2.4 신흥국의 정부 지원 학교 우유 카톤 프로그램
  • 4.2.5 온라인 식료품 성장이 이동 중 카톤 형식 촉진
  • 4.2.6 폐쇄 루프 카톤 재활용을 위한 디지털 워터마크 채택
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 유연 파우치 및 PET 병으로부터의 경쟁 압력
  • 4.3.2 펄프 및 폴리머 원자재 가격 변동성
  • 4.3.3 불충분한 폴리 알루미늄 재활용 인프라
  • 4.3.4 알루미늄 호일 층에서 벗어나려는 규제 변화로 인한 비용 증가
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 거시 경제 요인이 시장에 미치는 영향
• 4.8 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.8.1 신규 진입자의 위협
  • 4.8.2 구매자의 교섭력
  • 4.8.3 공급자의 교섭력
  • 4.8.4 대체 제품의 위협
  • 4.8.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (수량)

• 5.1 재료 유형별
  • 5.1.1 액체 포장 보드
  • 5.1.2 식품 및 컵스톡 보드
• 5.2 카톤 유형별
  • 5.2.1 게이블 탑 카톤
  • 5.2.2 브릭 카톤
  • 5.2.3 성형 카톤
• 5.3 유통기한별
  • 5.3.1 장기 유통기한 카톤
  • 5.3.2 단기 유통기한 카톤
• 5.4 배리어 코팅 유형별
  • 5.4.1 압출 폴리머 코팅 보드
  • 5.4.2 분산 코팅 보드
  • 5.4.3 바이오 기반 배리어 보드
• 5.5 최종 용도 애플리케이션별
  • 5.5.1 음료
  • 5.5.2 식품
  • 5.5.3 건강 기능 식품
  • 5.5.4 홈케어 및 퍼스널 케어
  • 5.5.5 기타 최종 용도 애플리케이션
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 남미
  • 5.6.2.1 브라질
  • 5.6.2.2 아르헨티나
  • 5.6.2.3 칠레
  • 5.6.2.4 남미 기타 지역
  • 5.6.3 유럽
  • 5.6.3.1 영국
  • 5.6.3.2 독일
  • 5.6.3.3 프랑스
  • 5.6.3.4 이탈리아
  • 5.6.3.5 스페인
  • 5.6.3.6 유럽 기타 지역
  • 5.6.4 아시아 태평양
  • 5.6.4.1 중국
  • 5.6.4.2 일본
  • 5.6.4.3 인도
  • 5.6.4.4 대한민국
  • 5.6.4.5 호주 및 뉴질랜드
  • 5.6.4.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.6.5 중동 및 아프리카
  • 5.6.5.1 중동
  • 5.6.5.1.1 아랍에미리트
  • 5.6.5.1.2 사우디아라비아
  • 5.6.5.1.3 튀르키예
  • 5.6.5.1.4 중동 기타 지역
  • 5.6.5.2 아프리카
  • 5.6.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.6.5.2.2 케냐
  • 5.6.5.2.3 나이지리아
  • 5.6.5.2.4 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Tetra Pak International S.A.
  • 6.4.2 SIG Combibloc Group AG
  • 6.4.3 Elopak ASA
  • 6.4.4 Stora Enso Oyj
  • 6.4.5 International Paper Company
  • 6.4.6 Smurfit WestRock
  • 6.4.7 Graphic Packaging International LLC
  • 6.4.8 Amcor plc
  • 6.4.9 Billerud AB
  • 6.4.10 Greatview Aseptic Packaging Co. Ltd.
  • 6.4.11 Nippon Paper Industries Co. Ltd.
  • 6.4.12 ITC Limited
  • 6.4.13 Evergreen Packaging LLC
  • 6.4.14 Refresco Group B.V.
  • 6.4.15 Lamipak
  • 6.4.16 Xinjufeng Pack Co. Ltd.
  • 6.4.17 Asia Symbol (Guangdong) Paper Co. Ltd.
  • 6.4.18 Ningbo Sure Paper Co. Ltd.
  • 6.4.19 Uflex Limited

7. 시장 기회 및 미래 전망