해상 운송 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

화물 운송 시장 개요 (2026-2031)

# 1. 시장 규모 및 성장 전망

글로벌 화물 운송 시장은 2026년 147억 3천만 달러 규모에서 2031년에는 184억 7천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 4.63%의 견고한 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 가장 큰 시장이자 가장 빠르게 성장하는 시장으로 지목되었으며, 시장 집중도는 높은 수준을 보입니다.

이러한 성장은 국제해사기구(IMO)의 탈탄소화 의무, 전자상거래로 인한 고빈도 운송 수요 증가, 그리고 개발도상국 간의 새로운 남남(South-South) 무역 회랑의 부상 등 여러 요인에 힘입은 바 큽니다. 특히 탈탄소화 규제는 노후 선박의 조기 퇴역과 메탄올, LNG, 암모니아 연료 사용 가능 선박에 대한 투자를 장려하여, 전체 선대 규모가 증가함에도 불구하고 실질적인 운송 용량은 타이트해지는 효과를 낳고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 강력한 물동량, 유휴 슬롯을 파악하게 해주는 디지털 화물 플랫폼, 그리고 다국적 제조업체들의 주요 소싱처 변화 등이 정기선, 부정기선 및 특수 서비스 전반에 걸쳐 지속적인 수요를 뒷받침하고 있습니다.

그러나 벙커유 가격 변동성, 새로운 EU 배출권 거래제(ETS) 추가 요금 부과, 홍해 지역을 포함한 주요 해상 통로에서의 운송 차질 등은 운임 가시성을 흐리게 하고 선사들의 마진을 압박하는 주요 제약 요인으로 작용하고 있습니다.

# 2. 주요 보고서 요약

* 선박 유형별: 2025년 기준 벌크선이 42.45%의 매출 점유율을 차지하며 시장을 주도했습니다. 냉동선(reefer) 및 기타 특수 선박은 2031년까지 연평균 6.12%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 선박 크기 등급별: 2025년 기준 파나막스(Panamax) 선박이 38.04%의 매출 점유율을 기록했습니다. 포스트-파나막스(post-Panamax) 및 네오-파나막스(neo-Panamax) 등급은 2031년까지 연평균 4.94%로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 화물 유형별: 2025년 기준 건화물(dry bulk)이 75.12%의 시장 점유율로 압도적인 비중을 차지했습니다. 컨테이너 화물은 2031년까지 연평균 5.75%로 성장할 것으로 예측됩니다.
* 서비스 유형별: 2025년 기준 정기선(liner) 서비스가 78.14%의 매출을 기록하며 시장을 지배했으며, 2031년까지 연평균 6.48%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용 산업별: 2025년 기준 제조업이 36.21%의 수요를 차지했습니다. 그러나 제약 및 헬스케어 부문은 2026년부터 2031년까지 연평균 7.12%로 모든 산업 중 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 2025년 기준 아시아 태평양 지역이 47.13%의 매출 점유율로 시장을 지배했으며, 2031년까지 연평균 5.48%로 성장할 것으로 예상됩니다.

# 3. 글로벌 화물 운송 시장 동향 및 통찰력

3.1. 주요 성장 동인

* 전자상거래로 인한 고빈도, 소량 해상 운송 수요 증가 (+1.2% CAGR 영향): 국경 간 전자상거래 거래의 급증은 선사들이 슬롯 활용 최적화보다는 출항 빈도 증가에 집중하도록 유도했습니다. 이는 전통적인 만재 컨테이너(FCL) 모델에서 소량의 긴급 화물 운송으로의 전환을 촉진했습니다. 아시아-북미 간 급행 노선 도입, 주요 항만 인근 물류센터 설립 등이 이러한 변화에 기여하며, 전자상거래 화물은 높은 운임을 형성하여 스팟 시장 변동성에 대한 선사들의 방어막 역할을 하고 있습니다.
* 소싱 패턴 변화로 인한 남남(South-South) 무역 항로 활성화 (+0.9% CAGR 영향): 2020년에서 2024년 사이 개발도상국 간의 무역 흐름이 북남(North-South) 무역보다 빠르게 성장하며, 중국-아프리카 및 남미-아시아 회랑으로 운송 용량이 재배치되었습니다. 아프리카 대륙 자유무역지대(AfCFTA)의 관세 철폐는 역내 연안 단거리 해상 운송 수요를 증가시켰으며, 전자제품 및 부패하기 쉬운 화물 등 다양한 화물 운송을 위한 냉동선(reefer) 용량 투자 필요성을 증대시켰습니다.
* IMO 탈탄소화 규제로 인한 선대 교체 주기 가속화 (+0.8% CAGR 영향): IMO의 탄소 집약도 지표(CII) 프레임워크는 2030년까지 지속적인 효율성 개선을 요구하며, 미준수 선박에 대한 벌칙을 부과합니다. 메탄올 및 암모니아 추진 시스템 등 대체 연료 선박에 대한 수요가 크게 증가하고 있으며, 노후 선박은 현대 표준에 맞추기 위한 개조 비용이 비싸져 꾸준히 퇴역하고 있습니다. 규제 준수 선박은 더 나은 시장 기회를 얻는 반면, 비준수 선박은 수익성이 낮은 항로로 밀려나 운영 가능성이 감소하고 있습니다.
* 다자 및 복수국간 무역 협정의 증가 (+0.6% CAGR 영향): 역내포괄적경제동반자협정(RCEP)은 역내 상품 관세를 철폐하여 아시아 태평양 지역의 컨테이너 물동량 증가를 견인했습니다. 포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정(CPTPP)의 회원국 확대는 태평양 연안 냉동 상품 무역을 활성화했으며, AfCFTA의 관세 조화 노력은 역내 국경 효율성을 개선하여 물류 비용을 절감했습니다.
* 디지털 플랫폼을 통한 유휴 선박 용량 활용 (+0.5% CAGR 영향): 디지털 화물 플랫폼은 유휴 슬롯을 파악하고 활용함으로써 운송 효율성을 높이고 있습니다.
* 항만 인근 제조 시설의 성장 (+0.4% CAGR 영향): MENA(중동 및 북아프리카) 및 아세안(ASEAN) 지역에서 항만 인근 제조 시설이 성장하면서 물류 효율성이 증대되고 있습니다.

3.2. 주요 제약 요인

* 벙커유 가격 변동성 및 EU ETS 추가 요금 (-0.7% CAGR 영향): 2025년 상반기 저유황 선박 연료 가격은 주요 산유국들의 생산량 감축으로 인해 전년 대비 크게 상승했습니다. EU ETS 4단계 시행은 아시아-유럽 항로의 대형 선박에 상당한 탄소 요금을 부과했으며, 선사들은 이 비용의 대부분을 환경 추가 요금으로 고객에게 전가하고 있습니다. 이는 예산 예측 가능성을 낮추고 중소기업에 재정적 어려움을 초래하고 있습니다.
* 주요 핵심 해상 통로의 지정학적 위험 증가 (-0.5% CAGR 영향): 홍해 항로에서의 후티 반군 공격으로 인해 아시아-유럽 서비스는 희망봉을 우회해야 했으며, 이는 항해 기간 연장과 연료비 증가로 이어졌습니다. 호르무즈 해협의 일시적 폐쇄는 유가 상승과 LNG 운반선 일정 차질을 야기했으며, 말라카 해협에서의 해적 사건 증가는 해당 지역을 통과하는 선적의 보험료를 인상시켰습니다.
* 항만 및 내륙 운송 혼잡 (-0.4% CAGR 영향): 로스앤젤레스-롱비치, 로테르담, 싱가포르, 상하이 등 주요 항만에서의 혼잡은 운송 효율성을 저해하고 있습니다.
* 탄소세로 인한 비용 증가 (-0.3% CAGR 영향): EU를 중심으로 부과되는 탄소세는 운송 비용을 추가적으로 증가시키고 있습니다.

# 4. 세그먼트별 분석

4.1. 선박 유형별: 벌크선의 지배력과 냉동선의 가속화

벌크선은 철광석, 석탄, 곡물 등 대체 탄력성이 낮은 물동량을 기반으로 2025년 매출의 42.45%를 차지하며 시장을 안정화하고 있습니다. 인도 및 동남아시아의 인프라 프로젝트는 원자재 수요를 견고하게 유지하고 있습니다. LNG 운반선 활용률은 유럽이 러시아 파이프라인 가스에서 벗어나면서 2024년에 상승했습니다. 컨테이너선은 24,000 TEU급 메가 선박으로 전환되고 있으며, 이는 아시아-유럽 항로에서 이전 14,000 TEU급 선박보다 낮은 슬롯 비용을 제공합니다. 일반 화물선 및 다목적선 주문은 감소하여, 프로젝트 화물까지도 컨테이너로 전환되는 추세를 보여줍니다. 냉동 컨테이너선은 아직 작은 비중을 차지하지만, 생물학적 제제, 백신, 부패하기 쉬운 농산물 등 콜드체인 해상 운송 수요 증가에 힘입어 2031년까지 연평균 6.12%로 성장할 것으로 예상됩니다.

선대 구성은 프리미엄화 양극화를 반영합니다. 규제 준수 냉동선 및 LNG 선박은 15-20%의 운임 프리미엄을 받는 반면, 노후 벌크선은 변동성이 큰 스팟 용선 시장을 쫓고 있습니다. Maersk의 냉동선 중심 선박 주문은 제약 운송 회랑에 대한 경쟁 심화를 시사합니다. 전 세계 선대의 상당 부분이 노후 선박임을 감안할 때, 폐선 증가가 현대 선박의 활용도를 높여 화물 운송 시장 내 가격 격차를 더욱 심화시키고 있습니다.

4.2. 선박 크기 등급별: 파나막스 선박의 역할과 네오-파나막스 선박의 도전

파나막스 선박은 2025년 매출의 38.04%를 차지하며, 선폭과 흘수 제한으로 인해 대형 선박이 진입하기 어려운 보조 항만들을 연결하는 역할을 합니다. 그러나 포스트-파나막스 및 네오-파나막스 선박은 아시아-유럽 및 태평양 횡단 노선에서 슬롯 비용 효율성을 바탕으로 연평균 4.94%로 확장되고 있습니다. 핸디(Handy) 및 핸디막스(Handymax) 벌크선은 얕은 수심의 지역 항로에서 꾸준한 수요를 유지합니다. 20,000 TEU 이상의 초대형 컨테이너선(ULCV)은 전 세계 소수 터미널에서만 접안이 가능하여 선박 크기 확장의 한계에 직면해 있습니다.

네오-파나막스 선박의 보급 증가는 운하 인프라에 압력을 가하고 있습니다. 2024년 중반 파나마 운하의 평균 통과 대기 시간은 10일에 달했으며, 이는 선사들이 지정학적 요인 없이도 수에즈 운하나 희망봉 우회 옵션을 고려하게 만들었습니다. 2024년 25,000 TEU를 초과하는 신규 주문이 없었던 점은 규모의 경제가 포화 상태에 이르렀음을 시사하며, 자본이 선박 크기보다는 연료 효율성 및 디지털 시스템으로 재배치되고 있음을 보여줍니다.

4.3. 화물 유형별: 컨테이너화의 확대

건화물은 2025년 75.12%의 점유율로 시장을 계속 지배했습니다. 철광석 선적 증가와 흑해 회랑 재개방 이후 곡물 수출 회복에 힘입은 결과입니다. 유럽의 석탄 수입 감소에도 불구하고, LNG 무역 증가에 힘입어 액체 벌크 부문은 성장을 경험했습니다. 전자상거래, 자동차 CKD(반제품 조립) 키트, 부패하기 쉬운 화물 등이 일반 화물에서 컨테이너로 전환되면서 컨테이너 화물은 연평균 5.75%로 가속화되고 있습니다. 차량 수출업체들은 아시아-유럽 선적에 컨테이너 사용을 크게 늘렸습니다. 냉동 컨테이너 물동량 또한 크게 증가했으며, 제약 제품이 상당 부분을 차지하여 규제 준수 콜드체인 물류에 대한 강조를 반영합니다.

컨테이너화는 선사들에게 모니터링 기술 업그레이드를 요구합니다. IoT 기반 냉동 컨테이너는 실시간 온도 기록을 제공하여 규제 감사를 충족하고 서비스 프리미엄을 높입니다. 결과적으로 자본 지출은 컨테이너 선대, 특히 온도 조절 기능이 있는 선박에 집중되고 있으며, 이는 냉동 컨테이너 시장 규모가 기존 건화물보다 빠르게 성장할 것임을 시사합니다.

4.4. 서비스 유형별: 정기선 서비스의 지배력

정기선 서비스는 2025년 매출의 78.14%를 차지했으며, 설문 조사에 참여한 화주들이 운송 일정 신뢰성을 최우선 선택 기준으로 꼽는 경향에 힘입어 연평균 6.48%로 성장할 것으로 예상됩니다. 부정기선 용선은 상품 무역에 여전히 중요하지만, 2024년 케이프사이즈(Capesize) 선박의 공급 과잉으로 수익이 감소했습니다. 프로젝트 및 중량물 운송 서비스는 틈새시장이지만, 제한된 선박 수와 특수 크레인 기능 덕분에 운임 탄력성을 유지합니다.

Maersk의 Captain Peter 플랫폼은 디지털화의 영향을 보여주는 대표적인 사례로, 수작업을 크게 줄이고 동적 수익 관리를 가격 전략에 통합했습니다. 컨테이너화가 프로젝트 화물 및 자동차 부문으로 계속 확장됨에 따라, 정기선 운영업체들은 일관된 서비스 패턴을 통해 얻은 이점을 더욱 공고히 하며 시장 점유율을 강화할 것으로 예상됩니다.

4.5. 최종 사용 산업별: 제약 및 헬스케어 부문의 급성장

제조업은 2024년 전자제품 및 차량의 강력한 수출에 힘입어 2025년 물동량의 36.21%를 차지하며 선두를 유지했습니다. 그러나 제약 및 헬스케어 틈새시장은 생물학적 제제 및 온도 민감성 백신의 확산으로 인해 2031년까지 연평균 7.12%로 가속화되고 있습니다. 냉동 용량 확장과 엄격한 규제 프로토콜 준수는 이 부문의 마진을 향상시켜, 선사들에게 벌크 운임 변동성에 대한 안정적인 방어막을 제공합니다. 냉동 컨테이너에 크게 의존하는 식음료 산업 또한 안정성을 보이고 있습니다.

또한, 전기 및 전자 제품은 아시아 태평양 지역의 수출 모멘텀, 특히 베트남의 전자제품 선적 증가에 힘입어 혜택을 받고 있습니다. 제약 부문은 GDP(Good Distribution Practice) 준수 서비스에 기꺼이 투자하여 프리미엄 수익을 보장합니다. 이는 특수 냉동 자산 및 포괄적인 가시성 플랫폼의 잠재력을 강조하며, 첨단 콜드체인 역량을 갖춘 선사들이 화물 운송 시장에서 시장 점유율을 확대할 기회를 창출합니다.

# 5. 지역별 분석

* 아시아 태평양: 2025년 화물 운송 시장의 47.13%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 5.48%로 성장할 것으로 예상됩니다. 중국의 컨테이너 물동량은 상하이, 닝보-저우산, 선전 등 메가 항만을 중심으로 2024년 3억 3천만 TEU를 기록했습니다. RCEP 관세 인하로 역내 물동량이 크게 증가했으며, 베트남의 하이퐁 복합단지는 전자제품 리쇼어링에 힘입어 강력한 성과를 보였습니다. 인도네시아의 파팀반 항구는 일본 OEM의 인근 조립 시설 투자에 힘입어 자동차 수출을 지원하는 핵심 역할을 하고 있습니다. 인도의 수입은 소싱 다변화를 목표로 하는 생산 연계 인센티브 제도에 힘입어 2024년에 크게 증가했습니다. 일본과 한국은 허브 지위를 유지하기 위해 육상 전력 및 친환경 연료 벙커링 기능을 갖춘 접안 시설을 업그레이드하고 있습니다.
* 북미 및 유럽: 2025년 북미와 유럽은 안정적이지만 완만한 무역량 성장을 보였습니다. 로스앤젤레스-롱비치 항구는 전자제품, 의류, 가구 수입을 주로 처리하는 핵심 허브로 남아있습니다. 미국의 국내 전기차 생산은 정책 인센티브에 힘입어 아시아로부터의 전기차 부품 수입 의존도를 줄였습니다. 유럽에서는 리쇼어링 노력과 광범위한 단거리 해상 네트워크에 힘입어 역내 컨테이너 흐름이 증가했습니다. 로테르담은 독일 및 프랑스와의 무역을 위한 중요한 관문 역할을 계속했지만, 노동 분규로 인해 상당한 어려움을 겪었습니다. 향후 규제 변화는 수입품 비용을 증가시켜 제조업체들이 지역 공급망으로 전환하도록 유도할 것으로 예상됩니다.
* 남미, 중동 및 아프리카: 규모는 작지만 빠르게 성장하고 있습니다. 브라질의 주요 항구는 농산물 및 육류 제품 수출을 촉진하는 데 중요한 역할을 했습니다. 아르헨티나의 주요 항구는 특히 아시아로부터의 곡물 수출 수요 증가를 활용했습니다. 아프리카에서는 지역 무역 협정 시행으로 서부 및 동부 지역 모두에서 단거리 해상 운송 활동이 크게 증가했습니다. 아랍에미리트의 주요 항구는 산업 단지를 활용하여 동아프리카의 환적 허브로서의 입지를 강화했습니다. 수에즈 운하는 글로벌 무역로로서의 중요성을 유지했지만, 홍해의 보안 문제로 일부 선박이 대체 항로를 택하면서 수익에 영향을 미치는 어려움에 직면했습니다. 아프리카의 더반은 선도적인 항구로 남아있지만, 노후화된 인프라와 노동 관련 문제로 인해 운영 비효율성에 계속 직면했습니다.

# 6. 경쟁 환경

상위 10개 정기선사는 2025년 글로벌 컨테이너 용량의 상당 부분을 통제하여, 화물 운송 시장은 중간 정도의 집중도를 보였습니다. 2M, Ocean, THE와 같은 해운동맹은 항만 기항 및 적재율을 최적화하여 독립 운영업체에 비해 상당한 비용 절감을 달성하고 있습니다. Maersk는 Visible Supply Chain Management 인수를 통해 라스트마일 서비스로의 전략적 확장을 알렸습니다. CMA CGM과 COSCO는 AI 기반 스케줄링을 활용하여 주요 항로에서 연료 효율성을 크게 개선했습니다. 한편, Freightos 및 Xeneta와 같은 디지털 화물 혁신 기업들은 직접 선사 예약을 가능하게 하여 포워더 마진에 상당한 영향을 미 미치며 시장 판도를 바꾸고 있습니다.

산업 내 자본 장벽은 여전히 높습니다. 신규 선박 건조 비용은 주로 심층적인 부채 시장에 접근할 수 있는 기존 플레이어에게 유리합니다. 그러나 자산 경량화 디지털 플랫폼은 선박 소유 부담 없이 유휴 슬롯을 통합함으로써 전통적인 규범을 뒤엎고 있습니다. 또한, 지속가능성 자격 증명은 핵심 요소가 되고 있습니다. 특히 유럽과 북미의 화주들 사이에서 인증 및 환경 표준 준수가 입찰 결정에 점점 더 중요한 역할을 하고 있습니다.

2024년에는 여러 정기선 운영업체가 파산하거나 인수되는 등 산업 내 상당한 변화가 있었으며, 이는 소규모 선대에 대한 통합 압력이 커지고 있음을 보여줍니다. 산업이 탈탄소화로 전환됨에 따라, 새로운 투자는 첨단 친환경 자산으로 향하고 있습니다. 동시에 틈새시장 플레이어들은 혁신적인 연료 혼합 및 보조 돛 추진을 활용하여 탄소 중립 항로를 추구하며 자신들의 영역을 개척하고 있습니다.

6.1. 주요 산업 리더

* A.P. Moller – Maersk A/S
* Mediterranean Shipping Company S.A.
* CMA CGM Group
* China COSCO Shipping Corporation Limited
* Hapag-Lloyd AG

# 7. 최근 산업 동향

* 2025년 10월: S J Logistics는 제벨 알리, 칸들라, 제다, 알렉산드리아를 연결하는 수에즈 익스프레스 서비스를 출시하여 걸프-인도-아프리카-홍해 노선의 운송 시간을 단축했습니다.
* 2025년 8월: MSC는 하시라, 문드라, 나와 셰바를 소하르 및 아부다비와 연결하는 주간 노선을 발표하여 인도-중동 무역 항로를 심화했습니다.
* 2025년 8월: 할디아 독 컴플렉스(Haldia Dock Complex)는 방글라데시 치타공으로의 직항 컨테이너 운항을 개시하여 국경 체류 시간을 단축하고 수출입 무역을 강화했습니다.
* 2024년 12월: 인도의 국영 수로 1호 및 2호에 대한 보조금 지원 화물 서비스가 시작되어 콜카타와 파트나를 오가는 화물 운송을 촉진했습니다.

본 보고서는 해상 화물 운송 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구는 시장의 정의, 범위, 방법론, 주요 동인 및 제약 요인, 시장 규모 및 성장 예측, 경쟁 환경, 그리고 미래 전망을 다룹니다.

1. 시장 정의 및 범위
해상 화물 운송 시장은 국제 해역에서 건화물, 액체화물, 일반화물 및 컨테이너화물을 운송하는 외항선의 운임 수익을 의미하며, 정기선(Liner), 부정기선(Tramp), 프로젝트/중량물/소화물(Project / Heavy-lift / Parcel) 운송 서비스를 포함합니다. 이는 핸디급부터 초대형 컨테이너선까지 모든 선박 등급을 아우르며, 계약된 운임에 포함된 유류할증료 및 기타 부과금을 포함합니다. 다만, 내륙 바지선 운송, 국내 연안 운송, 순수 여객선, 철도 또는 도로 운송 구간, 별도로 청구되는 터미널 비용은 제외됩니다.

2. 시장 환경 (Market Landscape)
* 시장 동인: 전자상거래의 확대로 인한 고빈도 소량 해상 운송 수요 증가, 소싱 패턴 변화에 따른 남남 무역 항로 활성화, IMO의 탈탄소화 목표에 따른 선대 교체 주기 가속화, 다자 및 복수 무역 협정 파이프라인의 확대, 디지털 운임 플랫폼을 통한 잠재 선박 용량 활용 증대, 그리고 MENA 및 ASEAN 지역의 항만 인근 제조 클러스터 부상이 시장 성장을 견인하고 있습니다.
* 시장 제약 요인: 유가 변동성 및 EU ETS(유럽연합 배출권 거래제) 부과금, 주요 해상 병목 지점의 지정학적 위험 증가, 항만 혼잡 및 내륙 운송 병목 현상, 그리고 탄소세 부과로 인한 비용 전가 위험 등이 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.
* 기타 분석: 가치/공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인(신규 진입자의 위협, 구매자의 교섭력, 공급자의 교섭력, 대체재의 위협, 경쟁 강도)에 대한 심층 분석도 포함됩니다.

3. 시장 규모 및 성장 예측
보고서는 시장을 선박 유형(건화물선, 컨테이너선, 유조선, 일반 화물선, 냉동/특수 선박), 선박 크기(핸디/핸디막스, 파나막스, 포스트-파나막스/네오-파나막스, 초대형 컨테이너선), 화물 유형(건화물, 액체화물, 컨테이너화물), 서비스 유형(정기선, 부정기선, 프로젝트/중량물/소화물), 최종 사용자 산업(제조업, 식음료, 석유/가스/에너지, 제약/헬스케어, 전기/전자 등), 그리고 지역별(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카의 세부 국가 포함)로 세분화하여 분석하고 예측합니다.

4. 주요 분석 결과
* 2026년부터 2031년까지 해상 화물 운송 시장은 연평균 4.63% 성장할 것으로 전망됩니다.
* 2025년 기준 건화물이 전체 해상 운송 수익의 75.12%를 차지하며 지배적인 화물 범주로 나타났습니다.
* 아시아 태평양 지역은 2025년 수익의 47.13%를 차지하며 5.48%의 연평균 성장률로 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다.
* 선박 유형 중에서는 냉동 및 기타 특수 선박이 연평균 6.12%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 주요 운송사들은 IMO 탈탄소화 목표 달성을 위해 최종 물류까지 수직 통합하고 대체 연료 신조선에 투자하는 전략을 보이고 있습니다.

5. 경쟁 환경
경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 A.P. Moller – Maersk A/S, Mediterranean Shipping Company S.A., CMA CGM Group, China COSCO Shipping Corporation Limited, Hapag-Lloyd AG, Ocean Network Express Holdings, Ltd., Hyundai Glovis Co., Ltd. 등 주요 기업들의 상세 프로필을 다룹니다. 각 기업 프로필에는 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, SWOT 분석, 최근 개발 사항 등이 포함됩니다.

6. 연구 방법론
본 보고서의 연구 방법론은 1차 연구(선주, 운송 주선인, 항만 계획자, 유류 공급업체 인터뷰)와 2차 연구(UNCTAD, IMO, Clarksons Shipping Intelligence, Container Trade Statistics 등 공신력 있는 기관 및 기업 보고서 활용)를 결합하여 데이터의 신뢰성을 확보합니다. 시장 규모는 UNCTAD 무역 매트릭스와 항만 처리량을 기반으로 상향식 및 하향식 접근 방식을 통해 산정되며, GDP 성장률, TEU 처리량, 선박 인도 일정, 유류 지수 등이 주요 모델 동인으로 활용됩니다. 모든 데이터는 매년 검증 및 업데이트되어 고객에게 최신 정보를 제공합니다.

이 보고서는 투명하고 반복 가능한 방법론을 통해 해상 화물 운송 시장에 대한 균형 잡힌 기준선을 제공하여 의사 결정자들이 신뢰할 수 있는 정보를 얻을 수 있도록 지원합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 전자상거래 주도의 고빈도 소량 해상 운송 수요
  • 4.2.2 남남 무역로를 활성화하는 소싱 패턴 변화
  • 4.2.3 IMO 탈탄소화 기한으로 인한 선대 교체 주기 가속화
  • 4.2.4 다자 및 복수국간 무역 협정 파이프라인 증가
  • 4.2.5 잠재된 선박 용량을 활용하는 디지털 화물 플랫폼
  • 4.2.6 MENA 및 ASEAN 지역의 항만 인접 제조 클러스터
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 변동성 높은 벙커유 가격 및 EU ETS 추가 요금
  • 4.3.2 주요 병목 지점의 지정학적 노출 증가
  • 4.3.3 항만 혼잡 및 내륙 병목 현상
  • 4.3.4 탄소세 부과로 인한 비용 전가 위험
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 (USD))

• 5.1 선박 유형별
  • 5.1.1 벌크선
  • 5.1.2 컨테이너선
  • 5.1.3 유조선
  • 5.1.4 일반 화물선
  • 5.1.5 냉동선 및 특수선
• 5.2 선박 크기 등급별
  • 5.2.1 핸디/핸디막스
  • 5.2.2 파나막스
  • 5.2.3 포스트 파나막스 및 네오 파나막스
  • 5.2.4 초대형 컨테이너선
• 5.3 화물 유형별
  • 5.3.1 건화물
  • 5.3.2 액체 화물 (원유, LNG/LPG, 화학물질)
  • 5.3.3 컨테이너 화물 (일반 및 냉동)
• 5.4 서비스 유형별
  • 5.4.1 정기선 (정기 운항)
  • 5.4.2 부정기선 (항해/현물)
  • 5.4.3 프로젝트 / 중량물 / 소량 화물
• 5.5 최종 사용 산업별
  • 5.5.1 제조
  • 5.5.2 식음료
  • 5.5.3 석유, 가스 및 에너지
  • 5.5.4 제약 및 헬스케어
  • 5.5.5 전기 및 전자
  • 5.5.6 기타
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 기타 북미
  • 5.6.2 남미
  • 5.6.2.1 브라질
  • 5.6.2.2 아르헨티나
  • 5.6.2.3 기타 남미
  • 5.6.3 유럽
  • 5.6.3.1 독일
  • 5.6.3.2 영국
  • 5.6.3.3 프랑스
  • 5.6.3.4 이탈리아
  • 5.6.3.5 스페인
  • 5.6.3.6 러시아
  • 5.6.3.7 기타 유럽
  • 5.6.4 아시아 태평양
  • 5.6.4.1 중국
  • 5.6.4.2 일본
  • 5.6.4.3 인도
  • 5.6.4.4 대한민국
  • 5.6.4.5 기타 아시아 태평양
  • 5.6.5 중동 및 아프리카
  • 5.6.5.1 사우디아라비아
  • 5.6.5.2 아랍에미리트
  • 5.6.5.3 이집트
  • 5.6.5.4 튀르키예
  • 5.6.5.5 남아프리카 공화국
  • 5.6.5.6 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 가용 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, SWOT 분석, 최신 개발 포함)
  • 6.4.1 A.P. Moller – Maersk A/S
  • 6.4.2 Mediterranean Shipping Company S.A.
  • 6.4.3 CMA CGM Group
  • 6.4.4 China COSCO Shipping Corporation Limited
  • 6.4.5 Hapag-Lloyd AG
  • 6.4.6 Ocean Network Express Holdings, Ltd.
  • 6.4.7 Evergreen Marine Corporation Ltd.
  • 6.4.8 Yang Ming Marine Transport Corporation
  • 6.4.9 Pacific International Lines (PIL)
  • 6.4.10 Wan Hai Lines, Ltd.
  • 6.4.11 ZIM Integrated Shipping Services Ltd.
  • 6.4.12 SITC International Holdings Co., Ltd.
  • 6.4.13 Shanghai Zhonggu Logistics Co., Ltd.
  • 6.4.14 Antong Holdings Co. Ltd
  • 6.4.15 X-Press Feeders Limited
  • 6.4.16 Matson Navigation Company, Inc.
  • 6.4.17 Grimaldi Group
  • 6.4.18 Wallenius Wilhelmsen ASA
  • 6.4.19 Hyundai Glovis Co., Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망