인공호흡기 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

인공호흡기 시장 개요: 2025-2030년 성장 동향 및 전망

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 전 세계 인공호흡기 시장은 2025년 53억 8천만 달러로 평가되며, 2030년에는 74억 2천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 6.60%를 기록할 것으로 전망됩니다.

이러한 성장은 팬데믹으로 인한 일시적 급증에서 벗어나, 인구 고령화, 만성 호흡기 질환의 높은 유병률, 그리고 의사 결정 지원 소프트웨어 및 연결성을 핵심 치료 워크플로우에 통합하는 제품 혁신에 기반한 구조적 성장으로 전환되고 있음을 보여줍니다. 병원들은 기존 시스템을 알람 피로를 줄이고 폐 보호 전략을 위해 자체 보정하며 전자 건강 기록과 원활하게 연동되는 지능형 플랫폼으로 교체하고 있습니다. 또한, 하드웨어, 분석 및 유지보수를 통합한 구독 기반의 ‘서비스형 인공호흡기(ventilation-as-a-service)’ 모델이 예산 제약이 있는 의료기관 사이에서 주목받고 있으며, 이는 대규모 자본 지출을 예측 가능한 운영 비용으로 전환하는 데 기여합니다. 제조업체들은 또한 전력 소비를 줄이고 자산 수명 주기를 연장하는 업그레이드 키트를 제공함으로써 지속 가능성 요구 사항에 대응하고 있습니다.

핵심 보고서 요약:

* 제품 유형별: 중환자실 인공호흡기가 2024년 시장 점유율 46.2%로 선두를 차지했으며, 휴대용 인공호흡기는 2030년까지 8.7%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 인터페이스별: 침습형 인공호흡기가 2024년 시장의 55.7%를 차지했으며, 비침습형 인공호흡기는 2030년까지 9.3%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다.
* 최종 사용자별: 병원 및 클리닉이 2024년 시장의 63.8%를 점유했으며, 재택 치료 환경은 병원 외 호흡기 치료에 대한 보험사의 지원에 힘입어 8.9%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 북미가 2024년 인공호흡기 시장 매출의 34.6%를 차지했으며, 아시아 태평양 지역은 2030년까지 15.9%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

시장 성장 동력 (Drivers):

* 신흥 경제국의 중환자실(ICU) 병상 수 증가: 중국, 인도, 인도네시아 및 GCC 국가들의 인프라 확장 프로그램은 고도 치료 인공호흡기에 대한 기본 수요를 증가시키고 있습니다. 특히 중국은 2025년까지 인구 10만 명당 15개의 중환자실 병상을 확보할 계획이며, 이는 향후 2년간 20만 대 이상의 추가 장비 수요를 의미합니다. 인도의 민간 병원 체인과 인도네시아의 의료기기 로드맵 또한 인공호흡기 설치를 촉진하고 있습니다.
* 만성 질환 치료 환경에서 비침습형 인공호흡기(NIV)의 빠른 채택: 원격 모니터링되는 재택 NIV는 COPD 관련 재입원율을 12개월 이내에 45% 감소시키고 생존율을 향상시키는 것으로 나타났습니다. NIV는 침습형 장치보다 병원 비용을 절감하며, 보험사들이 장치 대여 및 원격 모니터링 서비스를 보상하도록 설득하고 있습니다.
* 응급 의료 서비스(EMS) 차량의 휴대용 인공호흡기 수요 급증: 팬데믹 이후 EMS 기관들은 압축 공기 의존도를 없애면서도 성능을 유지하는 가벼운 터빈 구동 모델로 전환하고 있습니다. Hamilton의 HAMILTON-T1과 같은 장치는 군사 표준을 충족하며 최대 9시간의 배터리 수명을 제공하여 수요를 견인하고 있습니다. 또한, 구형 운송 장치의 리콜은 교체 주기를 가속화하고 연결성 및 사이버 보안 기능에 대한 인식을 높였습니다.
* AI 기반 폐쇄 루프 인공호흡 알고리즘: 인공지능 기반 모드는 압력, 용량 및 산소 분율을 자동으로 조절하여 인공호흡기 유발 폐 손상을 최소화합니다. 임상 시험 결과, IntelliVent-ASV는 기존 프로토콜 대비 수동 설정 개입을 42% 줄이고 외상성 뇌 손상 사망률을 24%에서 8%로 낮추는 효과를 보였습니다. 규제 당국은 알고리즘 변경 관리 계획 및 시판 후 감시를 요구하고 있으며, 이는 공급업체가 실시간 성능 대시보드를 플랫폼에 구축하도록 유도하고 있습니다.
* 병원 탈탄소화 업그레이드 및 구독 기반 서비스: 병원들은 전력 소비를 줄이고 자산 수명 주기를 연장하는 업그레이드 키트를 통해 탈탄소화 목표를 달성하고 있습니다. 또한, 하드웨어, 분석 및 유지보수를 묶는 구독 기반 서비스는 예산 제약이 있는 의료기관에 매력적인 대안을 제공합니다.

시장 제약 요인 (Restraints):

* 지속적인 반도체 부족으로 인한 리드 타임 연장: 인공호흡기 서브 어셈블리의 최대 50%가 소비자 전자제품과 제조 라인을 공유하는 마이크로컨트롤러에 의존합니다. 의료 구매자는 전체 산업용 칩 수요의 11%에 불과하여 산업 전반의 위기 상황에서 협상력이 제한적입니다. 이로 인해 일부 공급업체는 장비 배급을 강요받고 있습니다.
* 재택 인공호흡에 대한 보험 상한선: 북미, 유럽 및 선진 아시아 태평양 지역에서 재택 인공호흡에 대한 보험 상한선은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용할 수 있습니다.
* 긴급 사용 승인 후 OEM의 책임 노출: 긴급 사용 승인 이후 제조사의 법적 책임 노출은 신제품 개발 및 시장 진입에 대한 부담으로 작용할 수 있습니다.
* 연결된 중환자실 장치의 사이버 보안 취약성: FDA 및 CISA의 권고는 인공호흡기와 통합되는 인기 환자 모니터에서 하드코딩된 자격 증명 및 보안되지 않은 채널을 발견했으며, 이는 긴급 패치 및 극단적인 경우 장치 리콜로 이어졌습니다. 새로운 미국 법규는 모든 510(k) 제출의 일부로 사이버 보안 위험 평가를 요구하여 시판 전 비용을 증가시키지만 궁극적으로 생태계 복원력을 강화합니다.

세그먼트 분석:

* 제품 유형별: 중환자실 인공호흡기 리더십과 휴대용 인공호흡기의 가속화
중환자실 인공호흡기는 2024년 시장의 46.2%를 차지하며 고도 호흡기 지원의 중추적 역할을 합니다. 신흥국들이 ICU 병상을 추가함에 따라 병원 역량 확장에 따른 조달 모멘텀이 이어지고 있습니다. 휴대용 장치는 매출 규모는 작지만, EMS 현대화, 군사 조달 및 시설 내 원활한 운송 옵션을 요구하는 재택 전환 프로토콜에 힘입어 8.7%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 2030년까지 휴대용 모델 시장은 14억 2천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.
* 인터페이스별: 침습형의 지배력과 비침습형의 성장 모멘텀
침습형 모드는 55.7%의 점유율로 급성 호흡 곤란 증후군, 수술 후 관리 및 외상성 손상에 필수적입니다. 그러나 비침습형 인공호흡기는 COPD 및 비만 저환기증의 저비용 재택 관리에 대한 보험사의 선호에 힘입어 9.3%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다. 2030년까지 비침습형 모델은 세그먼트 매출의 41%를 차지할 것으로 예상되며, 특히 엄격한 감염 통제 규정이 최소한의 기도 침습을 장려하는 유럽에서는 10.1%의 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 모드별: 용량 조절의 안정성과 적응형 지원의 혁신
용량 조절 인공호흡은 2024년 시장 점유율 40.3%로 임상적 기본값으로 유지됩니다. 인공지능 기반 알고리즘이 환자별 노력에 즉시 반응하여 과도한 보조 및 횡격막 위축을 최소화하는 비례 보조 및 기타 적응형 모드는 10.4%의 CAGR로 성장할 예정입니다. Hamilton의 IntelliVent-ASV 및 Getinge의 Neural Pressure Support가 이러한 생리학적 맞춤형 지원의 대표적인 예입니다. 2030년까지 적응형 모드의 시장 점유율은 15%를 넘어설 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자별: 병원 중심과 재택 치료의 상승세
병원 및 클리닉은 2024년 전체 출하량의 63.8%를 차지했으며, 아시아 및 중동 지역의 대규모 조달 프로그램과 새로운 ICU 병동 개설을 반영합니다. 그러나 재택 치료 환경은 임상적으로 적절할 경우 병원 외 관리를 선호하는 가치 기반 지불 모델에 따라 8.9%의 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다.

지역 분석:

* 북미는 2024년 인공호흡기 시장 점유율의 34.6%를 차지했으며, 견고한 자본 예산, 포괄적인 보험 적용 및 AI 기반 플랫폼의 선도적 채택에 힘입어 성장을 지속하고 있습니다.
* 아시아 태평양은 대규모 정부 투자에 힘입어 2030년까지 15.9%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 중국의 병상 확장 의무와 인도의 민간 병원 네트워크 확장이 주요 동력입니다.
* 유럽은 에너지 효율적인 업그레이드에 중점을 둔 꾸준한 시장입니다. 중동 및 아프리카, 남미는 재정 제약과 통화 변동성으로 인해 고르지 않은 입찰 일정을 보이며 중간 한 자릿수 성장을 기록하고 있습니다.

경쟁 환경:

전략적 재편으로 시장 집중도가 높아졌지만, 여러 기술 틈새시장은 여전히 경쟁이 치열합니다. ZOLL Medical의 Vyaire 인공호흡기 라인 인수는 휴대용 및 고주파 진동 부문에서 즉각적인 규모를 제공했습니다. 반대로 Medtronic은 모니터링 및 이미징 자산에 비해 낮은 마진 잠재력을 이유로 인공호흡기 사업부를 매각했습니다.

기술 차별화는 이제 순수 하드웨어보다는 소프트웨어에 중점을 둡니다. Hamilton Medical의 C6는 환자 노력을 5밀리초마다 추적하는 IntelliSync+ 알고리즘을 통합합니다. Getinge의 Neural Pressure Support는 횡격막 EMG 신호에 인공호흡을 동기화합니다. Fisher & Paykel은 가습 전문 지식을 활용하여 NIV 및 고유량 치료를 재택 치료 패키지에 통합합니다.

서비스 혁신은 경쟁 우위를 완성합니다. 구독 모델은 고객의 자본 지출 부담을 낮추고 다년간의 소모품 매출을 확보합니다. 원격 진단 및 예방 유지보수로 장비를 지원하는 공급업체는 과중한 업무에 시달리는 생체 의학 엔지니어링 부서에서 선호됩니다. ISO 80601-2-12:2020 및 향후 EU 인공지능법 조항 준수는 강력한 규제 팀을 가진 기업에 유리한 시장 진입 장벽으로 작용하고 있습니다.

주요 기업으로는 Medtronic plc, Koninklijke Philips N.V., GE HealthCare, Drägerwerk, Hamilton Medical 등이 있습니다.

최근 산업 동향:

* 2025년 6월: FDA는 환자 사망 보고 후 특정 Medtronic 인공호흡기에 대해 Class I 리콜을 발행했습니다. 이는 Medtronic이 해당 부문에서 철수할 계획을 발표한 지 불과 1년 만에 경쟁 압력을 가중시켰습니다.
* 2025년 5월: Viemed Healthcare는 Lehan’s Medical Equipment를 2,600만 달러에 인수하여 재택 호흡기 사업 영역을 확장하고 새로운 지리적 범위와 더 큰 환자 기반을 확보했습니다.
* 2025년 2월: Movair는 병원급 성능을 제공하는 8파운드 초경량 재택 인공호흡기 Luisa에 대해 FDA 긴급 사용 승인을 획득하여 환자 이동성 옵션을 확대했습니다.

이 보고서는 글로벌 인공호흡기 시장에 대한 심층적인 분석을 제공하며, 2030년까지 시장 규모가 74억 2천만 달러에 이를 것으로 전망하고 있습니다. 본 보고서는 시장의 주요 동인, 제약 요인, 세분화된 성장 예측, 경쟁 환경 및 미래 기회 등을 다룹니다.

시장 동인:
글로벌 인공호흡기 시장의 성장을 견인하는 주요 동력은 다음과 같습니다. 첫째, 신흥 경제국에서 중환자실(ICU) 병상 수용력이 지속적으로 확대되고 있습니다. 둘째, 만성 질환 관리 환경에서 비침습적 인공호흡(NIV)의 채택이 빠르게 증가하고 있으며, 이는 병원 재입원율 감소, 환자 편의성 향상, 그리고 재택 기반 치료에 대한 보험사의 인센티브와 부합하여 인기를 얻고 있습니다. 셋째, 응급 의료 서비스(EMS) 차량 및 재택 치료 프로그램의 확장에 따라 휴대용 인공호흡기에 대한 수요가 급증하고 있으며, 이 부문은 2030년까지 연평균 8.7%로 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 넷째, AI 기반 폐쇄 루프 인공호흡 알고리즘의 발전은 인공호흡기 설정을 자동으로 조정하고 수동 개입을 줄여 폐 보호 전략을 효과적으로 지원합니다. 다섯째, 병원의 탈탄소화 목표 달성을 위한 에너지 효율적인 인공호흡기 업그레이드 수요가 증가하고 있으며, 마지막으로 ‘서비스형 인공호흡(Ventilation-As-A-Service)’ 모델의 부상 또한 시장 성장에 기여하고 있습니다.

시장 제약:
반면, 시장 성장을 저해하는 주요 요인들도 존재합니다. 지속적인 반도체 부족 현상은 인공호흡기 제조업체의 리드 타임을 최대 8주까지 연장시키고 있으며, 이에 대응하여 제조업체들은 이중 공급원 확보 및 제품 재설계 전략을 모색하고 있습니다. 또한, OECD 시장에서 재택 기계 환기에 대한 보험 상한선은 시장 확장에 제약으로 작용합니다. 팬데믹 시대의 긴급 승인 이후 발생할 수 있는 OEM의 책임 노출 문제와 연결형 ICU 인공호흡기의 사이버 보안 취약성 또한 중요한 고려 사항입니다.

시장 세분화 및 지역별 전망:
본 보고서는 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다. 제품 유형별로는 중환자실, 운송/휴대용, 신생아/소아, 고주파 진동, 비침습적 인공호흡기로 구분됩니다. 인터페이스별로는 침습적, 비침습적 인공호흡, CPAP, BiPAP, HFNC 등이 포함됩니다. 작동 모드별로는 용량 조절, 압력 조절, 이중/복합 모드 등이 있으며, 최종 사용자별로는 병원 및 클리닉, 외래 수술 센터, 응급 의료 서비스(EMS), 재택 치료 환경, 장기 급성 치료 시설 등으로 분류됩니다. 지리적 분석은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미 등 주요 지역과 각 하위 국가를 포함합니다. 특히 아시아 태평양 지역은 대규모 ICU 병상 확장과 인구 통계학적 변화에 힘입어 15.9%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예측되어, 가장 높은 성장 잠재력을 가진 지역으로 평가됩니다.

경쟁 환경 및 미래 전망:
경쟁 환경 분석 섹션에서는 시장 집중도, 시장 점유율 분석과 함께 Medtronic plc, Koninklijke Philips N.V., GE HealthCare Technologies Inc., Drägerwerk AG & Co. KGaA, Hamilton Medical AG, ResMed Inc., Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 등 주요 20개 기업에 대한 상세 프로필을 제공합니다. 각 기업의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 사업 부문, 재무 정보, 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등이 포함됩니다. 마지막으로, 보고서는 시장의 미개척 영역(white-space)과 충족되지 않은 요구(unmet-need)에 대한 평가를 통해 향후 시장 기회와 미래 전망을 제시하며, 역동적으로 변화하는 인공호흡기 시장의 주요 트렌드와 잠재력을 조명합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 신흥 경제국의 중환자실 병상 수 증가
  • 4.2.2 만성 치료 환경에서 비침습 환기(NIV)의 빠른 채택
  • 4.2.3 응급 의료 서비스(EMS) 차량의 휴대용 인공호흡기 수요 급증
  • 4.2.4 AI 기반 폐쇄 루프 환기 알고리즘
  • 4.2.5 병원 탈탄소화 목표에 따른 에너지 효율적인 인공호흡기 업그레이드
  • 4.2.6 구독 기반 ‘서비스형 환기’ 모델의 부상
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 지속적인 반도체 부족으로 인한 리드 타임 연장
  • 4.3.2 OECD 시장에서 가정용 기계 환기에 대한 상환 한도
  • 4.3.3 팬데믹 시대 긴급 승인 이후 OEM의 책임 노출
  • 4.3.4 연결된 중환자실 인공호흡기의 사이버 보안 취약점
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 중환자실 인공호흡기
  • 5.1.2 운송/휴대용 인공호흡기
  • 5.1.3 신생아/소아용 인공호흡기
  • 5.1.4 고주파 진동 인공호흡기
  • 5.1.5 비침습적 인공호흡기
• 5.2 인터페이스별
  • 5.2.1 침습적 환기
  • 5.2.2 비침습적 환기
  • 5.2.3 지속적 기도 양압 (CPAP)
  • 5.2.4 이중 양압 환기 (BiPAP)
  • 5.2.5 고유량 비강 캐뉼라 (HFNC)
• 5.3 모드별
  • 5.3.1 용량 조절 환기
  • 5.3.2 압력 조절 환기
  • 5.3.3 이중/복합 모드
  • 5.3.4 동기화 간헐적 강제 환기 (SIMV)
  • 5.3.5 비례 보조/적응형 지지 환기
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 병원 & 클리닉
  • 5.4.2 외래 수술 센터
  • 5.4.3 응급 의료 서비스 (EMS)
  • 5.4.4 가정 간호 환경
  • 5.4.5 장기 급성 치료 시설
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 호주
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 중동 & 아프리카
  • 5.5.4.1 GCC
  • 5.5.4.2 남아프리카
  • 5.5.4.3 기타 중동 & 아프리카
  • 5.5.5 남미
  • 5.5.5.1 브라질
  • 5.5.5.2 아르헨티나
  • 5.5.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 {(글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 포함)}
  • 6.3.1 Medtronic plc
  • 6.3.2 Koninklijke Philips N.V.
  • 6.3.3 GE HealthCare Technologies Inc.
  • 6.3.4 Drägerwerk AG & Co. KGaA
  • 6.3.5 Hamilton Medical AG
  • 6.3.6 Getinge AB
  • 6.3.7 Fisher & Paykel Healthcare Corp.
  • 6.3.8 Vyaire Medical Inc.
  • 6.3.9 Smiths Group plc (Smiths Medical)
  • 6.3.10 ResMed Inc.
  • 6.3.11 Nihon Kohden Corp.
  • 6.3.12 Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.
  • 6.3.13 Skanray Technologies Ltd.
  • 6.3.14 Zoll Medical Corporation
  • 6.3.15 Air Liquide Medical Systems
  • 6.3.16 Allied Healthcare Products Inc.
  • 6.3.17 Intersurgical Ltd.
  • 6.3.18 Bunnell Incorporated
  • 6.3.19 Shenzhen Comen Medical Instruments
  • 6.3.20 Telesair Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망