동결건조 커피 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026년 – 2031년)

동결건조 커피 시장 개요: 규모, 점유율 및 산업 분석 (2026-2031)

동결건조 커피 시장은 2025년 134.1억 달러에서 2026년 143.6억 달러로 성장했으며, 2031년에는 201.8억 달러에 도달하여 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.05%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 승화 기술의 발전, 프리미엄 커피 원두 접근성 확대, 가정 내 커피 소비 증가 등 여러 요인에 의해 주도되고 있습니다. 특히 아시아 태평양 지역의 견고한 커피 수용도와 중동 및 아프리카 지역의 성장하는 커피 문화가 시장의 양적 성장을 이끌고 있습니다. 동시에 고품질 및 독점 제품에 초점을 맞춘 프리미엄화 추세와 환경 의식이 높은 소비자 요구에 부응하는 지속가능성 이니셔티브가 시장 가치를 높이고 있습니다. 소싱, 가공 및 유통을 통합하는 데 능숙한 다국적 로스터들은 가격 결정력과 혁신 민첩성을 유지하며 시장 역학에 효과적으로 적응하고 있습니다. 그러나 에너지 비용 상승은 수익 마진을 압박하는 도전 과제로 작용하고 있습니다. 향후 동결건조 커피 시장은 디지털 상거래, 건강에 민감한 소비자를 위한 기능성 제형, 지속가능성 문제를 해결하는 친환경 포장 솔루션 등에서 새로운 기회를 활용할 준비가 되어 있습니다.

주요 시장 동인

1. 즉석 커피 제품 수요 증가: 도시화와 편리성, 빠른 준비를 강조하는 라이프스타일 변화에 힘입어 신흥 경제국에서 즉석 커피 소비가 가속화되고 있습니다. 중국의 연간 1인당 커피 소비량은 2024년 약 7.2잔으로, 선진 시장에 비해 상당한 성장 잠재력을 보여줍니다. 재택근무 추세는 가정 내 커피 소비를 더욱 강화하여 카페 수준의 맛을 제공하면서도 복잡한 추출 과정이 필요 없는 동결건조 즉석 커피에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 동남아시아 시장, 특히 말레이시아와 태국은 포장 커피 소비에서 두 자릿수 성장을 보이며 강력한 채택률을 나타내고 있습니다.

2. 동결건조 공정의 기술 발전: 동결건조 공정의 기술 발전은 제품 품질과 제조 효율성을 크게 향상시키며 동결건조 커피 시장의 핵심 동인으로 작용합니다. 최적화된 동결건조 주기, 온도 및 진공 압력의 정밀 제어, AI 기반 품질 관리 시스템과 같은 혁신은 커피의 향, 맛, 영양 성분을 더 잘 보존할 수 있게 합니다. 예를 들어, 네슬레는 찬물에 대한 용해도를 높이고 덩어리짐을 없애는 새로운 동결건조 기술을 개발하여 콜드 커피 제품 분야에서 큰 발전을 이루었습니다.

3. 프리미엄 및 스페셜티 커피 옵션 수요 증가: 프리미엄 및 스페셜티 커피 옵션에 대한 수요 증가는 동결건조 커피 시장을 크게 견인하고 있습니다. 오늘날 소비자들은 커피의 품질, 원산지, 윤리적 소싱에 대해 더 의식하며, 독특한 맛 프로파일과 진정성을 제공하는 제품을 찾고 있습니다. 이러한 변화는 장인 정신과 지속가능한 관행을 중요하게 여기는 커피 문화의 확장에 의해 촉진됩니다. 미국 국립 커피 협회(National Coffee Association of the USA)는 2024년 미국 성인의 46%가 스페셜티 커피를 소비했다고 보고하며, 이 시장 부문의 광범위한 매력을 강조합니다.

4. 신흥 시장의 커피 소비 증가: 중동 및 아프리카 신흥 시장의 커피 소비 증가는 동결건조 커피 시장의 주요 동인입니다. 아프리카의 커피 소비량은 2022년 1,220만 백에서 2023년 1,250만 60kg 백으로 증가했으며, 이는 도시 인구 증가, 중산층 확대, 카페 문화 성장에 힘입은 꾸준한 증가를 반영합니다. 한편, 중동 시장은 사우디아라비아, UAE, 카타르와 같은 국가에서 강력한 젊은 소비자 인구 통계, 가처분 소득 증가, 진화하는 커피 문화에 힘입어 급속한 성장을 보이고 있습니다.

주요 시장 제약 요인

1. 에너지 집약적 동결건조로 인한 높은 생산 및 운영 비용: 에너지 집약적인 동결건조 공정으로 인한 높은 생산 및 운영 비용은 동결건조 커피 시장의 중요한 제약 요인입니다. 동결건조는 저온 진공 조건에서 물을 승화시켜 맛과 향을 보존하는 매우 복잡하고 자원 집약적인 기술입니다. 이 공정은 특히 저온 유지 및 진공 시스템 작동을 위해 상당한 에너지 소비를 필요로 하며, 이는 높은 전기 및 운영 비용으로 이어집니다.

2. 소비자 가격 민감도: 소비자 가격 민감도는 동결건조 커피 시장의 중요한 제약 요인이며, 특히 개발도상국 및 가격에 민감한 지역에서 두드러집니다. 동결건조 커피가 제공하는 우수한 맛 보존과 프리미엄 품질에도 불구하고, 높은 생산 비용으로 인해 일반 즉석 커피 및 분쇄 커피 옵션보다 소매 가격이 상당히 높습니다. 신흥 시장의 많은 소비자들은 경제성을 우선시하여 이 지역에서 동결건조 커피 제품의 광범위한 채택을 제한합니다.

세그먼트 분석

* 맛 (Flavor): 무향 동결건조 커피는 2025년 시장 점유율 74.62%로 지배적인 위치를 차지하며, 순수한 커피 맛에 대한 강한 소비자 선호를 반영합니다. 향미 동결건조 커피는 2031년까지 7.12%의 견고한 CAGR로 성장하는 가장 빠르게 성장하는 부문으로, 젊고 실험적인 소비자를 유인하기 위한 정교한 맛 조합의 혁신에 의해 주도됩니다.

* 포장 유형 (Packaging Type): 사셰는 2025년 시장 점유율 42.58%로 선두를 유지하며, 정확한 부분 제어, 긴 유통 기한, 다양한 소매 채널에서의 편리한 유통 등의 이점을 누립니다. 파우치는 지속가능성 문제와 대량 구매에 대한 소비자 선호에 힘입어 7.47%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 포장 형식으로 부상하고 있습니다.

* 원두 유형 (Bean Type): 아라비카 품종은 2025년 동결건조 커피 시장에서 58.02%의 가장 큰 점유율을 차지하며, 우수한 맛 프로파일과 품질에 대한 강한 소비자 인식을 활용합니다. 로부스타 품종은 2031년까지 7.46%의 CAGR로 확장될 것으로 예상되는 가장 빠르게 성장하는 부문으로, 비용 이점과 기후 변화에 대한 탄력성에 의해 성장이 주도됩니다.

* 유통 채널 (Distribution Channel): 2025년 슈퍼마켓과 대형마트는 47.12%의 점유율로 동결건조 커피 시장을 주도하며, 확고한 소비자 쇼핑 습관과 광범위한 제품 배치 기회에 힘입습니다. 온라인 소매 채널은 2031년까지 7.76%의 강력한 CAGR로 확장될 것으로 예상되는 가장 빠르게 성장하는 부문으로, 전자상거래 플랫폼의 채택 증가와 D2C(Direct-to-Consumer) 판매 전략에 의해 성장이 주도됩니다.

지역 분석

* 아시아 태평양: 2025년 35.94%의 지배적인 시장 점유율을 차지하며, 중국, 일본, 동남아시아와 같은 주요 시장의 확고한 즉석 커피 소비 습관과 인구 통계학적 이점에 힘입습니다.
* 유럽: 프리미엄화 및 지속가능성으로의 전환을 목격하고 있으며, EU 산림 벌채 규제(EUDR)와 같은 규제 문제에 직면해 있습니다. 독일, 프랑스, 영국이 소비를 주도하며, 동유럽은 미개척 성장 잠재력을 보여줍니다.
* 북미: 편리성과 프리미엄 제품에 대한 선호에 힘입어 꾸준한 수요 증가를 보입니다. 미국이 지역 소비의 거인으로 자리 잡고 있습니다.
* 중동 및 아프리카: 7.90%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있으며, UAE, 사우디아라비아, 남아프리카 공화국의 도시화가 커피 문화의 빠른 확산을 촉진하고 있습니다.
* 남미: 브라질과 아르헨티나가 국내 소비를 육성하고 수출 역량을 강화하며 균형을 이루고 있습니다.

경쟁 환경

동결건조 커피 시장은 네슬레 S.A., 스타벅스, JAB 홀딩 컴퍼니, J.M. 스머커 컴퍼니, 유니레버 PLC와 같은 주요 글로벌 기업과 수많은 지역 및 신흥 브랜드가 지배하는 중간 정도의 집중된 경쟁 환경을 보입니다. 이들 기업은 광범위한 유통 네트워크, 강력한 브랜드 자산, 지속적인 혁신 노력을 활용합니다. 기술 발전은 동결건조 커피 부문 내 경쟁을 형성하는 데 중추적인 역할을 하며, 향상된 동결건조 기술은 향, 맛, 용해도를 더 잘 보존하여 즉석 커피와 신선하게 추출한 커피 간의 격차를 좁힙니다. 지속가능성 이니셔티브는 친환경 포장 솔루션과 윤리적으로 공급된 원두를 채택하는 기업들에게 중요한 경쟁 전략이 되고 있습니다. 전자상거래 및 D2C 판매 채널의 부상은 접근성을 확대하고 소규모 브랜드가 타겟 마케팅 및 소비자 참여를 통해 기존 기업에 도전할 수 있도록 하여 경쟁을 더욱 심화시켰습니다.

주요 기업: 네슬레 S.A., J.M. 스머커 컴퍼니, 루이지 라바짜 S.p.A., JAB 홀딩 컴퍼니, 유니레버 PLC.

최근 산업 동향

* 2025년 6월: CCL Products (India) Ltd.는 영국 프리미엄 커피 브랜드 Percol을 인도 시장에 출시했습니다.
* 2025년 5월: 네슬레는 새로운 동결건조 기술을 개척하여 프리미엄 콜드 솔루블 커피 경험을 제공하는 Nescafé Iced Blend를 일본에 출시했습니다.
* 2025년 2월: 타타 커피 골드(Tata Coffee Gold)는 고품질 커피 원두에 헤이즐넛 향을 더한 새로운 즉석 커피 변형 제품을 출시했습니다.
* 2023년 11월: 타타 커피는 베트남 자회사에 4억 5천만 INR를 투자하여 5,500톤 규모의 새로운 동결건조 커피 시설을 건설하는 확장 프로젝트를 승인했습니다.

본 보고서는 글로벌 동결건조 커피 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 가정 및 시장 정의, 연구 범위, 그리고 연구 방법론을 포함하여 시장의 전반적인 개요를 제시합니다.

시장 환경 분석
주요 시장 동인으로는 즉석 커피 제품에 대한 수요 증가, 동결건조 공정 기술 발전, 프리미엄 및 스페셜티 커피 옵션 수요 증대, 신흥 시장에서의 커피 소비 증가, 다른 즉석 커피 제조 방식 대비 뛰어난 풍미 및 향 유지력, 그리고 향미 커피, 유기농 커피 등 제품 혁신 및 다양화가 주요 요인으로 작용하고 있습니다.
반면, 시장 제약으로는 에너지 집약적인 동결건조 방식에 따른 높은 생산 및 운영 비용, 소비자의 가격 민감도, 신선 원두 커피, 캡슐 커피, RTD(Ready-To-Drink) 커피 등 대체재와의 치열한 경쟁, 그리고 신선하게 추출한 커피 대비 품질 인식 문제가 존재합니다.
이 외에도 가치 사슬 분석, 규제 환경, 기술 전망, 그리고 신규 진입자의 위협, 구매자 및 공급자의 교섭력, 대체재의 위협, 경쟁 강도 등을 포함하는 Porter의 5가지 경쟁요인 분석을 통해 시장 환경을 심층적으로 분석합니다.

시장 세분화 및 범위
시장은 맛(Flavor)에 따라 향미(Flavored)와 무향미(Unflavored)로, 포장 유형(Packaging Type)에 따라 병(Jars), 소포장(Sachets), 파우치(Pouches)로 세분화됩니다. 원두 유형(Bean Type)별로는 아라비카(Arabica), 로부스타(Robusta), 기타(Others)로 나뉘며, 유통 채널(Distribution Channel)은 슈퍼마켓/하이퍼마켓, 편의점, 온라인 소매점 및 기타 유통 채널을 포함합니다.
지역별(Geography)로는 북미(미국, 캐나다, 멕시코 등), 유럽(영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 네덜란드, 러시아 등), 아시아-태평양(중국, 일본, 인도, 호주, 한국 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(아랍에미리트, 사우디아라비아, 남아프리카 등)의 주요 국가별 시장 수익을 다룹니다.

시장 규모 및 성장 전망
글로벌 동결건조 커피 시장은 2026년 143억 6천만 달러(USD 14.36 billion) 규모로 평가되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.05%로 성장할 것으로 예상됩니다.
2025년 기준 아시아-태평양 지역이 35.94%로 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 포장 형식 중에서는 파우치(Pouches)가 2031년까지 7.47%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 원두 유형별로는 로부스타(Robusta)가 낮은 가격대에 힘입어 7.46%의 CAGR로 아라비카(Arabica)보다 빠르게 성장하고 있습니다.

경쟁 환경
경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 제공합니다. 주요 기업 프로필에는 Nestlé SA, JAB Holding Company, Luigi Lavazza SpA, Unilever PLC, The J.M. Smucker Company, Tata Coffee Ltd, Starbucks Corporation, Kraft Heinz Co. 등 글로벌 주요 플레이어들이 포함되며, 이들의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등을 상세히 다룹니다.

마지막으로, 보고서는 시장 기회 및 미래 전망을 제시하여 향후 시장의 잠재력과 방향성을 조망합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 인스턴트 커피 제품에 대한 수요 증가

  • 4.2.2 동결 건조 공정의 기술 발전

  • 4.2.3 프리미엄 및 스페셜티 커피 옵션에 대한 수요 증가

  • 4.2.4 신흥 시장에서 커피 소비 증가

  • 4.2.5 다른 인스턴트 커피 방식보다 뛰어난 맛과 향 유지

  • 4.2.6 제품 혁신 및 다양화 (향미, 유기농 등)

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 에너지 집약적인 동결 건조로 인한 높은 생산 및 운영 비용

  • 4.3.2 소비자들의 가격 민감도

  • 4.3.3 갓 갈아낸 커피, 캡슐 커피, RTD 커피 대안과의 치열한 경쟁

  • 4.3.4 갓 내린 커피 대비 품질 인식 문제

• 4.4 가치 사슬 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협

  • 4.7.2 구매자의 교섭력

  • 4.7.3 공급자의 교섭력

  • 4.7.4 대체재의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 맛별
  • 5.1.1 맛이 첨가된

  • 5.1.2 맛이 첨가되지 않은

• 5.2 포장 유형별
  • 5.2.1 병

  • 5.2.2 소포장

  • 5.2.3 파우치

• 5.3 원두 종류별
  • 5.3.1 아라비카

  • 5.3.2 로부스타

  • 5.3.3 기타

• 5.4 유통 채널별
  • 5.4.1 슈퍼마켓/대형마트

  • 5.4.2 편의점

  • 5.4.3 온라인 소매점

  • 5.4.4 기타 유통 채널

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 멕시코

  • 5.5.1.4 북미 기타 지역

  • 5.5.2 유럽

  • 5.5.2.1 영국

  • 5.5.2.2 독일

  • 5.5.2.3 프랑스

  • 5.5.2.4 이탈리아

  • 5.5.2.5 스페인

  • 5.5.2.6 네덜란드

  • 5.5.2.7 러시아

  • 5.5.2.8 유럽 기타 지역

  • 5.5.3 아시아 태평양

  • 5.5.3.1 중국

  • 5.5.3.2 일본

  • 5.5.3.3 인도

  • 5.5.3.4 호주

  • 5.5.3.5 대한민국

  • 5.5.3.6 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.5.4 남미

  • 5.5.4.1 브라질

  • 5.5.4.2 아르헨티나

  • 5.5.4.3 남미 기타 지역

  • 5.5.5 중동 및 아프리카

  • 5.5.5.1 아랍에미리트

  • 5.5.5.2 사우디아라비아

  • 5.5.5.3 남아프리카

  • 5.5.5.4 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 네슬레 SA

  • 6.4.2 JAB 홀딩 컴퍼니

  • 6.4.3 루이지 라바짜 SpA

  • 6.4.4 유니레버 PLC

  • 6.4.5 J.M. 스머커 컴퍼니

  • 6.4.6 타타 커피 Ltd

  • 6.4.7 부엔카페 (프로카페콜 SA)

  • 6.4.8 스트라우스 그룹 Ltd

  • 6.4.9 스타벅스 코퍼레이션

  • 6.4.10 크래프트 하인즈 Co.

  • 6.4.11 새턴버드 커피

  • 6.4.12 서든 커피

  • 6.4.13 AGF (아지노모토)

  • 6.4.14 UCC 우에시마

  • 6.4.15 치보 GmbH

  • 6.4.16 마운트 하겐

  • 6.4.17 히랄도 팜스

  • 6.4.18 다비도프 카페

  • 6.4.19 폴저스

  • 6.4.20 맥스웰 하우스

7. 시장 기회 및 미래 전망