환자 모니터링 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

환자 모니터링 시장 개요 및 분석 보고서 요약

본 보고서는 환자 모니터링 시장의 현재 동향, 규모 및 2026년부터 2031년까지의 예측 분석을 상세히 다루고 있습니다. 환자 모니터링 시장은 2025년 594억 5천만 달러에서 2026년 636억 4천만 달러로 성장했으며, 2031년에는 893억 9천만 달러에 도달하여 2026년부터 2031년까지 연평균 7.04%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 북미 지역이 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 시장으로 예측됩니다. 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.

1. 시장 성장 동인 및 제약 요인 분석

1.1. 주요 성장 동인:

* 만성 질환 유병률 증가: 만성 심혈관 질환, 만성 폐쇄성 폐 질환, 당뇨병 등의 만성 질환 증가는 병원의 급성 치료 역량에 부담을 주며, 단속적 치료에서 지속적인 생체 신호 감시로의 전환을 가속화하고 있습니다. 보험사들은 심부전 및 당뇨병과 같은 질환에 대한 원격 데이터의 일관된 사용과 보장을 연계하고 있으며, 이는 기술이 선택적 추가 기능에서 계약 필수 요건으로 변화하고 있음을 의미합니다. 병원들은 병동 기반 원격 측정 및 조기 경보 시스템을 확장하여 장기 부전 발생 전 악화를 감지하고 있으며, 이는 코드 블루(Code Blue) 발생률을 현저히 감소시키는 데 기여하고 있습니다.
* 고령 인구 증가: 65세 이상 인구의 전 세계적 증가는 의료 시스템이 간병인 부족 문제를 해결하고 시설 입원 전환을 지연시키기 위해 재택 모니터링으로 눈을 돌리게 하고 있습니다. 일본과 독일 등 선진국의 국가 이니셔티브는 낙상, 저산소증, 약물 미준수 등을 감지하는 키트에 보조금을 지급하고 있습니다. 이는 소비자 웨어러블 기기, 임상 등급 기기, 전자 기록 간의 상호운용성 격차를 해소하기 위한 FHIR(Fast Healthcare Interoperability Resources) 준수 미들웨어의 성장을 촉진하고 있습니다.
* 모니터링 기기의 기술 발전: 머신러닝은 고정밀 중환자실(ICU) 파형 데이터를 학습하여 패혈증과 같은 위험을 표준 임상 징후보다 몇 시간 일찍 예측함으로써, 치료를 더 빨리 시작하고 합병증을 줄일 수 있는 기회를 제공합니다. 10~14일 동안 광혈량 측정 및 생체 신호를 추적하는 지속 착용 패치는 단기 모니터링으로는 놓칠 수 있는 일시적 부정맥 및 수면 관련 호흡 장애를 감지할 수 있게 합니다.
* 원격 환자 모니터링(RPM) 수요 증가: 2024년 미국 메디케어 및 메디케이드 서비스 센터(CMS)는 원격 생리 모니터링 청구 경로를 확대하여 기기 데이터 검토 및 환자와의 소통에 소요된 시간에 대한 보상을 가능하게 함으로써 비동기식 진료 워크플로우에 대한 지불을 공식화했습니다. 상업 보험사들도 재입원 감소 및 치료 준수율 향상에 대한 성과 기준을 적용하여 지불이 장비 배치뿐만 아니라 임상적 가치를 반영하도록 하고 있습니다.
* 의료 인프라 성장: 아시아 태평양, 중동, 라틴 아메리카 지역의 의료 인프라 확장은 장기적인 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
* 웨어러블 건강 기기 채택 증가: 북미, 유럽, 아시아 태평양 도시 지역을 중심으로 웨어러블 건강 기기 채택이 증가하면서 단기적인 시장 성장을 견인하고 있습니다.

1.2. 주요 제약 요인:

* 고급 모니터링 시스템의 높은 비용: 다중 매개변수 모니터는 저소득 및 중간 소득 지역의 공공 예산에 비해 여전히 고가이며, 단위 가격이 일반적인 자본 할당을 초과합니다. 독점 센서 및 폐쇄형 아키텍처는 소모품 및 액세서리가 단일 공급업체에 고정되어 저렴한 대안으로 대체할 수 없으므로 총 소유 비용을 증가시킵니다.
* 데이터 프라이버시 및 보안 문제: 병원 네트워크를 통한 생체 신호의 지속적인 스트리밍은 사이버 범죄자들의 표적이 되며, 연결된 기기를 통해 공격 표면을 확장합니다. 규제 당국은 FDA가 네트워크 연결 의료 기기에 대한 소프트웨어 구성 명세서(SBOM) 및 정의된 취약점 관리 계획을 시판 전 제출하도록 요구하는 등 기대를 강화하고 있습니다.
* 숙련된 의료 전문가 부족: 전 세계적으로, 특히 농촌 지역 및 신흥 시장에서 숙련된 의료 전문가의 부족은 환자 모니터링 시스템의 효율적인 배포 및 활용을 저해하는 요인입니다.
* 규제 및 규정 준수 문제: EU의 의료기기 규정(MDR) 및 미국의 의료기기 소프트웨어(SaMD)에 대한 엄격한 규제는 시장 진입 및 제품 개발에 복잡성을 더하고 있습니다.

2. 세그먼트 분석

2.1. 유형별:

* 기기 하드웨어: 2025년 환자 모니터링 시장 규모의 84.72%를 차지하며 시장을 주도했습니다. 이는 중환자실, 준중환자실, 응급실 등에서 수년간 모니터링 워크플로우를 정의해 온 침대 옆 모니터, 원격 측정 시스템, 중앙 스테이션 등의 기존 장비에 기반합니다. 다중 매개변수 기기는 여전히 핵심적인 역할을 하며, 심장 모니터링 하위 범주(홀터 및 이벤트 레코더, 이식형 루프 레코더 등)는 부정맥 감지에 대한 지속적인 수요를 충족합니다.
* 서비스: 2025년에는 더 작은 비중을 차지했지만, 2031년까지 연평균 9.52%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 의료 시스템이 24시간 연중무휴 모니터링 및 대규모 분류를 위해 전문 서비스 제공업체에 의존하는 경향이 강해지기 때문입니다. 간호사 및 호흡 치료사가 상주하는 관리형 운영 서비스는 기기 피드를 선별하고, 위급도에 따라 조치를 취하며, 청구 및 품질 프로그램을 지원하는 활동을 문서화합니다. 설치 및 유지보수 서비스는 펌웨어 관리 및 교정을 포함하는 사전 예방적, 수명 주기 기반 계약으로 전환되어 가동 중단 시간을 줄이고 기기 성능을 표준화합니다.

2.2. 최종 사용자별:

* 사립 종합 병원: 2025년 환자 모니터링 시장 규모의 42.41%를 차지했습니다. 이는 자금 조달 접근성, 다중 공급업체 통합 역량, 고급 모니터링의 이점을 얻는 고위험 서비스 집중도에 힘입은 결과입니다. 이들 시스템은 오경보를 줄이고 악화 위험과 관련된 미묘한 변화를 우선시하는 AI 강화 감시 시스템을 채택하고 있습니다.
* 재택 의료 서비스 제공자: 2031년까지 연평균 9.93%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 보험사들이 비용을 절감하고 환자의 재택 회복 선호도에 부합하는 분산형 모델에 보상을 제공하기 때문입니다. 매일 체중 및 생체 신호 전송과 프로토콜화된 약물 조정을 결합한 심부전 프로그램이 이러한 성장의 핵심이며, 데이터 검토 및 아웃리치 워크플로우가 진료 팀에 통합됩니다.

2.3. 적용 분야별:

* 심장학: 2025년 28.71%를 차지하며 확립된 원격 측정 표준과 대규모 부정맥 및 허혈성 심장 질환 인구로 인해 핵심적인 적용 분야로 남아 있습니다. 병원들은 지속적인 ECG 시스템을 갱신하고 원격 측정 게이트웨이를 클라우드 또는 하이브리드 구성으로 업그레이드하여 장기 분석 및 알고리즘 스크리닝을 지원하고 있습니다.
* 신경학 모니터링: 2031년까지 연평균 10.29%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 종합 뇌졸중 센터에서 EEG, 근적외선 분광법, 두개내압을 통합하는 다중 모드 뇌 감시 시스템에 의해 뒷받침됩니다. 중재 팀은 뇌졸중 발생 후 짧은 시간 내에 실시간 모니터링에 의존하여 적합한 환자를 식별하고 출혈성 변환과 같은 합병증을 조기에 감지합니다.

3. 지역별 분석

* 북미: 2025년 환자 모니터링 시장 규모의 43.05%를 차지하며 시장을 선도했습니다. 이는 높은 1인당 의료비 지출, 디지털 진료에 대한 빠른 보험 적용 업데이트, 신기술을 시범 운영하는 학술 센터의 밀집된 네트워크에 힘입은 결과입니다.
* 유럽: 2024년 상당한 시장 점유율을 차지했으며, 독일은 승인된 디지털 애플리케이션에 대한 법정 보험 적용으로 절대 지출을 주도하고 있습니다. 영국 NHS는 상호운용성 및 개방형 API를 촉진하고 있으며, 병상 일수 절감과 연계된 성과 기반 계약을 모색하고 있습니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 연평균 8.44%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 도시 및 2차 도시에 표준 모니터링을 확대하는 국가 프로그램에 의해 추진됩니다. 중국의 ‘건강한 중국 2030’ 전략은 계층별 진료 전반에 걸쳐 핵심 인프라를 의무화하고 있으며, 인도 아유슈만 바라트(Ayushman Bharat) 프로그램은 국내 제조업체가 비용 최적화된 기기를 공급하는 보급형 수요를 창출하고 있습니다. 한국은 웨어러블 기기를 국가 정보 교환 시스템과 통합하여 인구 건강 지표를 추적하고 있습니다.

4. 경쟁 환경

환자 모니터링 시장은 중간 정도의 집중도를 보이며, 상위 5개 공급업체가 전체 시장의 약 48%를 차지하고 있습니다. 경쟁은 수평적 기기 전문화와 수직적 플랫폼 통합으로 나뉘며, 틈새 기기 선두업체는 임상적 깊이를 강조하는 반면, 플랫폼 플레이어는 기기, 미들웨어 및 관리형 서비스를 번들로 제공합니다. 기존 기업들은 독점 소모품, 소프트웨어 생태계 및 서비스 계약으로 기존 고객 기반을 보호하는 반면, 소프트웨어 중심의 신규 진입 기업들은 화이트 라벨 하드웨어와 파트너십을 맺고 분석 구독을 통해 수익을 창출합니다.

성장 잠재 영역은 투석 및 종양학 클리닉에서 분명하게 나타나는데, 이곳의 치료 요법은 지속적인 감시가 필요한 생리적 변화를 수반합니다. 외래 수술 센터는 당일 퇴원 프로토콜을 지원하기 위해 내장된 위험 점수를 가진 휴대용 모니터가 필요합니다. 서비스 통합은 사모 펀드가 독립적인 원격 모니터링 제공업체를 통합하여 간호사 분류 운영, IT 통합 및 품질 보고를 중앙 집중화하면서 진행 중입니다.

최근 주요 산업 동향:

* 2025년 7월: 메드트로닉(Medtronic)과 필립스(Philips)는 모니터링 기술 접근성 확대를 위한 파트너십을 발표하고 공동 제품 검증 서약을 도입했습니다.
* 2025년 4월: BD는 AI 기반 뇌 자동 조절 지수(Cerebral Autoregulation Index)를 탑재한 HemoSphere Alta를 출시하여 저혈압을 선제적으로 예방합니다.

주요 시장 참여 기업:

* 애보트 래버러토리스 (Abbott Laboratories)
* 보스턴 사이언티픽 코퍼레이션 (Boston Scientific Corporation)
* GE 헬스케어 (GE Healthcare)
* 존슨앤드존슨 (Johnson & Johnson)
* 벡톤, 디킨슨 앤드 컴퍼니 (Becton, Dickinson and Company)

이러한 시장 동향과 경쟁 환경은 환자 모니터링 시장이 지속적인 혁신과 서비스 중심의 접근 방식으로 진화하고 있음을 보여줍니다.

환자 모니터링 시장 보고서 요약

본 보고서는 환자의 활력 징후 및 건강 상태를 지속적으로 관찰하여 건강 악화를 조기에 감지하고 시기적절한 의료 개입을 통해 환자 결과를 개선하는 환자 모니터링 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 이는 심박수, 혈압, 산소 수치 등 다양한 매개변수를 모니터링하기 위한 의료 기기 및 기술 활용을 포함합니다.

시장 규모 및 성장 전망:
환자 모니터링 시장은 2026년 636억 4천만 달러 규모에서 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.04%를 기록하며 893억 9천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

시장 동인:
시장의 성장을 견인하는 주요 요인으로는 만성 질환의 유병률 증가, 고령 인구의 지속적인 증가, 모니터링 장치의 기술 발전, 원격 환자 모니터링에 대한 수요 증대, 의료 인프라의 확충, 그리고 웨어러블 건강 기기의 채택 증가 등이 있습니다.

시장 제약 요인:
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 고급 모니터링 시스템의 높은 초기 비용, 데이터 프라이버시 및 보안에 대한 우려, 숙련된 의료 전문가의 부족, 그리고 복잡한 규제 및 규정 준수 문제가 지적됩니다. 특히 사이버 보안 및 데이터 거버넌스는 규제 검토 및 조달 과정에서 핵심적인 고려 사항이 되고 있습니다.

시장 세분화 및 주요 트렌드:
보고서는 시장을 유형(기기 유형 및 서비스/제공), 최종 사용자, 적용 분야, 그리고 지역별로 세분화하여 분석합니다.

* 유형별: 기기 유형에는 다중 매개변수 활력 징후 모니터, 심장 모니터링 기기, 호흡기 모니터링 기기, 태아 및 신생아 모니터링 기기, 신경 모니터링 기기, 혈역학 및 압력 모니터링 기기, 원격 환자 모니터링 키트, 웨어러블 센서 및 패치 등이 포함됩니다. 서비스/제공 부문은 설치 및 유지보수, 교육, 원격 모니터링 및 원격 의료, 데이터 통합 및 상호 운용성, 분석 및 보고, 관리형 모니터링 운영 및 분류 서비스 등으로 구성됩니다. 특히 서비스 부문은 관리형 감시, 통합 및 분석이 자본 장비 구매에서 성과 연동 구독으로 전환됨에 따라 2031년까지 9.52%의 연평균 성장률로 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자별: 민간 기업 병원이 2025년 42.41%의 점유율로 환자 모니터링 시스템 도입을 선도하고 있으며, 고급 상호 운용 플랫폼에 대한 지속적인 투자 역량을 보여주고 있습니다.
* 적용 분야별: 신경과 모니터링 분야는 뇌졸중 프로그램의 다중 모드 뇌 감시 및 추세 기반 조기 합병증 감지 확대로 인해 10.29%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 북미 지역이 상환 지원 원격 프로그램으로 시장을 선도하는 가운데, 아시아 태평양 지역은 공공 병원 확장 및 원격 측정 표준화에 힘입어 8.44%의 연평균 성장률로 다음 성장 물결을 주도할 것으로 예상됩니다. 보고서는 전 세계 주요 17개국의 시장 규모와 동향을 다룹니다.

경쟁 환경:
경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 시장 점유율 분석, 그리고 Abbott Laboratories, AliveCor, Baxter International Inc., Koninklijke Philips N.V., Medtronic plc, OMRON Corporation 등 주요 기업들의 상세 프로필을 포함합니다. 각 기업의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등이 제시됩니다.

시장 기회 및 미래 전망:
보고서는 미개척 시장 및 미충족 수요에 대한 평가를 통해 새로운 시장 기회를 제시하며, 환자 모니터링 시장의 미래 방향성을 조망합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 만성 질환 유병률 증가
  • 4.2.2 고령 인구 증가
  • 4.2.3 모니터링 장치의 기술 발전
  • 4.2.4 원격 환자 모니터링 수요 증가
  • 4.2.5 의료 인프라 성장
  • 4.2.6 웨어러블 건강 기기 채택 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 고급 모니터링 시스템의 높은 비용
  • 4.3.2 데이터 프라이버시 및 보안 문제
  • 4.3.3 숙련된 의료 전문가 부족
  • 4.3.4 규제 및 규정 준수 문제
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 공급업체의 협상력
  • 4.7.2 구매자의 협상력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, USD)

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 기기 유형
  • 5.1.1.1 다중 매개변수 활력 징후 모니터
  • 5.1.1.2 심장 모니터링 기기
  • 5.1.1.3 호흡 모니터링 기기
  • 5.1.1.4 태아 & 신생아 모니터링 기기
  • 5.1.1.5 신경 모니터링 기기
  • 5.1.1.6 혈역학 & 압력 모니터링 기기
  • 5.1.1.7 원격 환자 모니터링 키트
  • 5.1.1.8 웨어러블 센서 & 패치
  • 5.1.2 서비스/제공
  • 5.1.2.1 설치 & 유지보수 서비스
  • 5.1.2.2 교육 & 훈련 서비스
  • 5.1.2.3 원격 모니터링 & 원격 의료 서비스
  • 5.1.2.4 데이터 통합 & 상호 운용성 서비스
  • 5.1.2.5 분석 & 보고 서비스
  • 5.1.2.6 관리형 모니터링 운영 & 분류 서비스
• 5.2 최종 사용자별
  • 5.2.1 공공 3차 병원
  • 5.2.2 민간 기업 병원
  • 5.2.3 전문 & 단일 전문 클리닉
  • 5.2.4 재택 의료 서비스 제공자
  • 5.2.5 외래 수술 센터
• 5.3 애플리케이션별
  • 5.3.1 심장학
  • 5.3.2 호흡기
  • 5.3.3 신경학
  • 5.3.4 중환자 치료 (ICU/CCU)
  • 5.3.5 당뇨병 & 대사
  • 5.3.6 산모 & 신생아
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 독일
  • 5.4.2.2 영국
  • 5.4.2.3 프랑스
  • 5.4.2.4 이탈리아
  • 5.4.2.5 스페인
  • 5.4.2.6 기타 유럽
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 중국
  • 5.4.3.2 일본
  • 5.4.3.3 인도
  • 5.4.3.4 호주
  • 5.4.3.5 대한민국
  • 5.4.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.4.4 중동 & 아프리카
  • 5.4.4.1 GCC
  • 5.4.4.2 남아프리카 공화국
  • 5.4.4.3 기타 중동 & 아프리카
  • 5.4.5 남아메리카
  • 5.4.5.1 브라질
  • 5.4.5.2 아르헨티나
  • 5.4.5.3 기타 남아메리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 Abbott Laboratories
  • 6.3.2 AliveCor, Inc.
  • 6.3.3 Baxter International Inc. (Hillrom)
  • 6.3.4 Biotronik SE & Co. KG
  • 6.3.5 Capsule Technologies (Philips)
  • 6.3.6 Contec Medical Systems Co., Ltd.
  • 6.3.7 Dexcom, Inc.
  • 6.3.8 Drägerwerk AG & Co. KGaA
  • 6.3.9 Garmin Ltd.
  • 6.3.10 GE HealthCare Technologies Inc.
  • 6.3.11 Honeywell International Inc. (Life Care Solutions)
  • 6.3.12 Koninklijke Philips N.V.
  • 6.3.13 Masimo Corporation
  • 6.3.14 Medtronic plc
  • 6.3.15 Nihon Kohden Corporation
  • 6.3.16 OMRON Corporation
  • 6.3.17 Schiller AG
  • 6.3.18 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.
  • 6.3.19 Welch Allyn (Baxter)
  • 6.3.20 Zoll Medical Corporation (Asahi Kasei Group)

7. 시장 기회 및 미래 전망