뼈 전이 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

골 전이 시장은 2019년부터 2030년까지의 연구 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 이 시장은 2025년 211억 달러 규모에서 2030년에는 345억 달러에 이를 것으로 전망되며, 이는 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 10.70%에 해당합니다. 이러한 성장은 암 발병률 증가, 방사성 의약품 승인 확대, 그리고 골격 관련 사건(SRE) 예방에 중점을 둔 가치 기반 종양학 치료로의 전환에 힘입은 것입니다. 특히, 진행성 유방암 및 전립선암 환자의 약 70%가 골격 병변을 겪고 있으며, 유럽 데이터에 따르면 단일 골격 관련 사건 치료에 환자당 65,000달러가 소요될 수 있어 예방적 골 변형 제제의 중요성이 부각되고 있습니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 북미는 가장 큰 시장으로 평가됩니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

시장 성장 동력

골 전이 시장의 성장을 견인하는 주요 동력은 다음과 같습니다.

1. 원발성 암 유병률 증가: 전이성 유방암 및 전립선암 환자의 최대 70%, 진행성 흑색종 환자의 17%에서 골 전이가 발생하며, 이는 시장 수요의 지속적인 기반이 됩니다. 북미와 유럽의 고령화 인구는 이러한 부담을 가중시키고 있으며, 중국 베이징의 연구에서는 2011년에서 2014년 사이에 전립선암의 골 전이 확산이 57% 증가한 것으로 나타났습니다. 중동 일부 지역의 높은 신규 전이율은 조기 진단 영상에 대한 관심을 높여 치료를 앞당기고 있습니다.
2. 표적 골 변형 제제의 채택 증가: 2024년 데노수맙 바이오시밀러가 미국과 유럽에서 동시 승인되면서 50억 달러 규모의 하위 시장 내 경쟁이 심화되었습니다. 다발성 골수종 치료 프로토콜은 이제 골괴사 위험이 낮은 제제를 선호하여 차세대 생물학적 제제의 채택을 촉진하고 시장 성장을 강화하고 있습니다.
3. 가치 기반 종양학 치료 및 번들 지불로의 전환: 메디케어의 방사선 종양학 모델은 에피소드별 지불을 묶어 의료 제공자가 비용이 많이 드는 골격 관련 사건을 예방하도록 장려합니다. 유럽의 다기관 연구 결과에 따르면 이러한 사건 발생 후 평균 입원 기간이 8일을 초과하여 예방의 재정적 중요성을 강조합니다. 2025년 메디케어의 약물 치료 프로그램에 골 질환-관절염이 핵심 만성 질환으로 포함될 예정이어서 치료 순응도를 높이고 장기적인 시장 확장을 지원할 것으로 기대됩니다.
4. 방사성 의약품 승인 확대: 212Pb 및 ZetaMet과 같은 알파 방출 후보 물질이 2024-2025년에 초기 단계 임상 시험을 진행했으며, 중국의 SKB107 승인은 지리적 채택 확대를 시사합니다. 악티늄-225 PSMA 치료는 저항성 전립선암에서 65%의 PSA50 반응률을 달성하여 질병 변형 가능성을 입증하고 골 전이 시장의 궤적을 가속화하고 있습니다. 업계 선두 기업들의 2억 달러 이상의 투자는 공급 제약을 완화하기 위한 동위원소 생산 규모 확대를 목표로 하고 있습니다.
5. AI 기반 영상 분석 및 테라노스틱 알파 방출체: AI 기반 영상 분석은 질병의 더 이른 단계에서 진단을 가능하게 하여 적시 개입의 기회를 확대하고 있습니다. 또한, 진단 스캔과 맞춤형 치료를 결합하는 테라노스틱 알파 방출체의 등장은 정밀 투여를 가능하게 하여 시장에 새로운 차별점을 제공하고 있습니다.

시장 성장 저해 요인

시장 성장을 저해하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.

1. 생물학적 제제 및 방사성 의약품의 높은 비용: Xgeva 주사 한 회당 약 3,400달러에 달하는 가격은 자비 부담 시장에서의 채택을 제한하며, 중국 데이터에 따르면 전이성 전립선암 연간 예산의 절반을 의약품이 차지합니다. 방사성 의약품은 방사선 안전 규정 준수로 인한 물류 간접비를 추가하여 전체 치료 비용을 높입니다.
2. 저자원 환경에서의 진단 지연: 아프리카 일부 지역에서는 전문의 진료까지의 평균 시간이 8개월을 초과하여 환자들이 광범위한 골격 손상 상태로 내원하게 되어 치료 효과를 저하시킵니다. 태국의 척추 전이 수술 증가는 늦은 진단이 약물 예방보다는 침습적 개입으로 치료 방향을 전환시키는 경향을 보여줍니다.
3. 골격 관련 사건에 대한 보험 상한선: 북미와 유럽에서 골격 관련 사건에 대한 보험 상한선은 민간 보험사에도 영향을 미쳐 시장 성장을 제한할 수 있습니다.
4. 방사성 동위원소 공급망 병목 현상: 전 세계적인 방사성 동위원소 부족은 때때로 투여 일정을 중단시키며, 이는 수직 통합 모델의 가치를 강조합니다.

세그먼트별 분석

* 치료 유형별: 비스포스포네이트는 2024년 골 전이 시장 점유율의 20.3%를 차지하며 가장 큰 비중을 유지했습니다. 반면, 방사성 의약품은 종양 살상 활동과 완화 효과를 동시에 제공하여 2030년까지 13.6%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. RANK-L 억제제는 2025년 2월 특허 만료 이후 점유율 침식이 예상됩니다.
* 암 유형별: 유방암은 높은 골격 친화성과 치료 기간을 연장하는 생존율 덕분에 2024년 골 전이 시장 점유율의 17.7%를 차지하며 지배적인 위치를 유지했습니다. 폐암은 전신 생존율 개선에 힘입어 2030년까지 11.4%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 전립선암은 전이성 질환 남성의 3분의 2 이상이 골격 병변을 보이는 만큼, 기본적인 수요를 견인하는 주요 암 유형입니다.
* 투여 경로별: 정맥 주사는 임상의의 친숙도와 병원 업무 흐름에 힘입어 2024년 골 전이 시장 규모의 20.2%를 유지했습니다. 피하 주사는 외래 환경으로의 치료 전환, 진료 시간 단축, 환자 편의성 증진으로 인해 9.3%의 CAGR로 성장하고 있습니다.
* 최종 사용자별: 병원은 복잡한 주입 시설과 급성 관리 필요성으로 인해 2024년 골 전이 시장 규모의 20.8%를 차지했습니다. 외래 수술 센터는 낮은 비용의 치료 장소로의 전환을 장려하는 보험사의 정책과 최소한의 인프라를 필요로 하는 피하 생물학적 제제의 등장에 힘입어 2030년까지 8.6%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

본 보고서는 글로벌 골 전이(Bone Metastasis) 시장에 대한 심층적인 분석을 제공하며, 시장의 정의, 연구 가정, 연구 범위 및 방법론을 포함합니다. 보고서는 시장 개요, 주요 동인, 제약 요인, 공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망 및 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 전반적인 환경을 조명합니다.

2025년 기준 211억 달러 규모였던 글로벌 골 전이 시장은 2030년까지 345억 달러에 이를 것으로 예측되며, 이는 상당한 성장 잠재력을 시사합니다. 시장 성장을 견인하는 주요 동력으로는 원발암(Primary Cancers)의 유병률 증가, 표적 골 변형 제제(Targeted Bone-Modifying Agents)의 채택 확대, 가치 기반 종양 치료(Value-Based Oncology Care) 및 번들 지불(Bundled Payments) 방식으로의 전환이 있습니다. 또한, 방사성 의약품(Radiopharmaceuticals) 승인 확대, AI 기반 영상 분석을 통한 골 전이 조기 발견 역량 강화, 그리고 라듐-223을 넘어선 치료용 알파 방출체(Theranostic Alpha-Emitters)의 등장은 시장 확장에 중요한 역할을 합니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 생물학적 제제 및 방사성 의약품 치료의 높은 비용, 저자원 환경에서의 진단 지연 문제, 주요 시장에서의 골격 관련 사건(Skeletal-related event)에 대한 상환 한도, 그리고 의료용 방사성 동위원소(Medical Radioisotopes) 공급망의 병목 현상 등이 지적됩니다.

보고서는 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 심층 분석을 제공합니다.
* 치료 유형별: 비스포스포네이트, RANK-L 억제제(데노수맙 등), 방사성 의약품, 호르몬 요법, 화학 요법, 면역 요법, 진통제 및 보조 치료 등으로 구분됩니다. 이 중 방사성 의약품은 질병 조절 잠재력과 규제 승인 확대로 인해 2030년까지 연평균 13.6%로 가장 빠르게 성장하는 치료 부문으로 부상할 것입니다.
* 암 유형별: 유방암, 전립선암, 폐암, 신장 세포암, 갑상선암 등 주요 암종에 따른 시장 분석을 포함합니다.
* 투여 경로별: 정맥 주사, 피하 주사, 경구 투여 방식에 따른 시장 동향을 다룹니다.
* 최종 사용자별: 병원, 암 센터 및 전문 클리닉, 외래 수술 센터, 학술 및 연구 기관 등 다양한 최종 사용자 부문을 분석합니다.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인 등), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 호주 등), 중동 및 아프리카, 남미 등 광범위한 지역별 시장 규모 및 성장 예측을 제시합니다. 특히, 아시아 태평양 지역은 인구 고령화, 종양학 인프라 구축 가속화, 국내 동위원소 생산 지원에 힘입어 연평균 9.9%로 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 전망됩니다.

경쟁 환경 분석 섹션에서는 시장 집중도와 주요 기업들의 시장 점유율을 상세히 다룹니다. Amgen Inc., Novartis AG, Bayer AG, Johnson & Johnson (Janssen), AstraZeneca PLC, Pfizer Inc., Eli Lilly and Company, Roche Holding AG, Merck & Co., Inc., Sanofi SA, AbbVie Inc., Bristol-Myers Squibb, Daiichi Sankyo Co., Ltd., Teva Pharmaceutical Industries, Regeneron Pharmaceuticals, Ipsen Pharma, Endocyte (Novartis Advanced Accelerator Applications), Fusion Pharmaceuticals, Radius Health Inc., PharmaLogic Holdings Corp. 등 글로벌 주요 20개 기업에 대한 개요, 핵심 사업 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 동향 등을 포함한 상세한 기업 프로필을 제공하여 경쟁 구도를 명확히 이해할 수 있도록 돕습니다.

보고서는 또한 시장 기회와 미래 전망을 제시합니다. 2025년부터 출시될 데노수맙(Denosumab) 바이오시밀러는 치료 비용을 최대 30%까지 절감하여 가격 민감 시장에서의 접근성을 크게 향상시킬 수 있습니다. 정책적 측면에서는 메디케어(Medicare)의 방사선 치료 번들 지불 방식과 골 질환에 대한 약물 치료 관리(Medication Therapy Management) 확대 정책이 예방적 치료를 장려하고 상환 접근성을 개선하여 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 분석됩니다. 골 전이 치료의 주요 비용 동인은 높은 생물학적 제제 가격, 방사성 동위원소 공급 물류, 그리고 골격 관련 사건으로 인한 입원 비용(유럽 평균 65,000달러) 등입니다.

본 보고서는 미충족 수요 평가를 포함하여 시장의 백지 공간(White-space)을 식별하고, 글로벌 골 전이 시장의 현재와 미래를 심층적으로 이해하는 데 필수적인 정보를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 원발암 유병률 증가
  • 4.2.2 표적 골 변형제 채택 증가
  • 4.2.3 가치 기반 종양학 치료 및 묶음 지불로의 전환
  • 4.2.4 방사성 의약품 승인 확대
  • 4.2.5 AI 기반 영상 분석을 통한 조기 골 전이 탐지 가능
  • 4.2.6 라듐-223을 넘어선 치료 진단용 알파 방출체의 출현
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 생물학적 제제 및 방사성 의약품 치료의 높은 비용
  • 4.3.2 자원 부족 환경에서의 진단 지연
  • 4.3.3 주요 시장에서 골격 관련 사건 상환 한도
  • 4.3.4 의료용 방사성 동위원소 공급망 병목 현상
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 대체재의 위협
  • 4.7.3 구매자의 교섭력
  • 4.7.4 공급자의 교섭력
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 치료 유형별
  • 5.1.1 비스포스포네이트
  • 5.1.2 RANK-L 억제제 (데노수맙 등)
  • 5.1.3 방사성 의약품
  • 5.1.4 호르몬 요법
  • 5.1.5 화학 요법
  • 5.1.6 면역 요법
  • 5.1.7 진통제 & 보조 치료
• 5.2 암 유형별
  • 5.2.1 유방암
  • 5.2.2 전립선암
  • 5.2.3 폐암
  • 5.2.4 신장 세포 암종
  • 5.2.5 갑상선암
• 5.3 투여 경로별
  • 5.3.1 정맥 주사
  • 5.3.2 피하 주사
  • 5.3.3 경구
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 병원
  • 5.4.2 암 센터 & 전문 클리닉
  • 5.4.3 외래 수술 센터
  • 5.4.4 학술 & 연구 기관
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
    • 5.5.1.1 미국
    • 5.5.1.2 캐나다
    • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
    • 5.5.2.1 독일
    • 5.5.2.2 영국
    • 5.5.2.3 프랑스
    • 5.5.2.4 이탈리아
    • 5.5.2.5 스페인
    • 5.5.2.6 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
    • 5.5.3.1 중국
    • 5.5.3.2 일본
    • 5.5.3.3 인도
    • 5.5.3.4 대한민국
    • 5.5.3.5 호주
    • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 중동 & 아프리카
    • 5.5.4.1 GCC
    • 5.5.4.2 남아프리카
    • 5.5.4.3 기타 중동 & 아프리카
  • 5.5.5 남미
    • 5.5.5.1 브라질
    • 5.5.5.2 아르헨티나
    • 5.5.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 암젠 Inc.
  • 6.3.2 노바티스 AG
  • 6.3.3 바이엘 AG
  • 6.3.4 존슨앤드존슨 (얀센)
  • 6.3.5 아스트라제네카 PLC
  • 6.3.6 화이자 Inc.
  • 6.3.7 일라이 릴리 앤 컴퍼니
  • 6.3.8 로슈 홀딩 AG
  • 6.3.9 머크 앤 컴퍼니 Inc.
  • 6.3.10 사노피 SA
  • 6.3.11 애브비 Inc.
  • 6.3.12 브리스톨-마이어스 스큅
  • 6.3.13 다이이찌 산쿄 Co., Ltd.
  • 6.3.14 테바 제약 산업
  • 6.3.15 리제네론 파마슈티컬스
  • 6.3.16 입센 파마
  • 6.3.17 엔도사이트 (노바티스 첨단 가속기 응용)
  • 6.3.18 퓨전 파마슈티컬스
  • 6.3.19 레이디어스 헬스 Inc.
  • 6.3.20 파마로직 홀딩스 Corp.

7. 시장 기회 & 미래 전망