모노클로로아세트산 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

모노클로로아세트산(Monochloroacetic Acid, MCA) 시장은 2025년부터 2030년까지의 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 본 보고서는 MCA 시장을 화학 응용 분야(글리신, 카르복시메틸셀룰로스(CMC), 계면활성제, 2,4-디클로로페녹시아세트산, 티오글리콜산 등), 최종 사용자 산업(개인 위생용품 및 제약, 농화학, 지질 시추, 염료 및 세제 등), 그리고 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽 등)별로 세분화하여 분석합니다.

시장 규모 및 성장 전망
모노클로로아세트산 시장 규모는 2025년에 604.65킬로톤으로 추정되며, 2030년에는 742.75킬로톤에 도달하여 예측 기간(2025-2030년) 동안 4.2% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 시장이자 가장 큰 시장으로, 낮은 시장 집중도를 보입니다.

주요 시장 동인
단기적으로 모노클로로아세트산 시장 성장을 견인하는 주요 요인은 개인 위생용품 및 제약 산업의 수요 증가와 농화학 산업의 수요 증가입니다. 이들 산업의 지속적인 확장은 MCA 시장의 긍정적인 성장세를 유지할 것으로 보입니다.

주요 시장 제약 요인
그러나 모노클로로아세트산과 관련된 엄격한 규제는 예측 기간 동안 해당 산업의 성장을 억제하는 핵심 요인이 될 것으로 예상됩니다. 환경 및 안전 규제 강화는 생산 및 사용에 제약을 가할 수 있습니다.

주요 시장 기회
이러한 제약에도 불구하고, 시아노아세트산(cyanoacetic acid)의 사용 증가는 가까운 시일 내에 글로벌 시장에 수익성 있는 성장 기회를 창출할 것으로 기대됩니다. 이는 MCA의 새로운 응용 분야 또는 대체재 개발과 관련될 수 있습니다.

글로벌 시장 동향 및 통찰

1. 개인 위생용품 및 제약 산업의 수요 증가
모노클로로아세트산(MCA)은 개인 위생용품 및 화장품 산업에서 핵심적인 구성 요소입니다. 주로 양쪽성 계면활성제인 베타인 생산에 활용되며, 이 베타인은 샴푸의 발포 특성 때문에 광범위하게 사용됩니다. 또한, MCA의 유도체인 티오글리콜산(TGA)은 영구 헤어 스타일링 제형에 필수적이며, 샴푸, 컨디셔너, 헤어 마스크 등 다양한 헤어 케어 제품 생산에 중요한 역할을 합니다.

멕시코 국립 통계지리 연구소(INEGI) 데이터에 따르면, 2023년 12월 멕시코의 샴푸, 컨디셔너, 헤어 린스 생산량은 4,631만 개를 기록하여 2022년 12월 대비 5.2% 증가했습니다. 월별 판매량 또한 4,625만 개로 전년 대비 4.6% 증가했습니다. 인도, 태국, 베트남과 같은 국가에서는 가처분 소득 증가, 미용 제품에 대한 인식 향상, 소비 패턴 변화, 세계화의 영향으로 인한 소매 환경 변화가 개인 위생용품 수요를 촉진하고 있으며, 이는 MCA 수요를 더욱 증대시킬 것으로 예상됩니다. 캐나다의 화장품 및 향수 판매액은 2023년 3분기에 약 18.6억 캐나다 달러(약 13.8억 미국 달러)에 달했으며, 2024년까지 연간 1.45% 성장하여 18억 미국 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

개인 위생용품 외에도 MCA는 제약 분야에서 이부프로펜, 디클로페낙 나트륨, 카페인, 비타민(예: 비타민 B), 글리신 등 다양한 의약품 생산에 중요한 역할을 합니다. 인도 브랜드 자산 재단(IBEF)에 따르면, 인도는 풍부한 원자재와 숙련된 인력을 바탕으로 물량 기준 세계 3위, 가치 기준 14위의 제약 시장을 형성하고 있습니다. 이러한 개인 위생용품 및 제약 부문의 수요 증가는 예측 기간 동안 모노클로로아세트산 수요를 급증시킬 것으로 예상됩니다.

2. 아시아 태평양 시장의 지배력
개인 위생용품, 제약, 농화학 등 주요 부문의 수요 증가에 힘입어 아시아 태평양 지역은 글로벌 시장 점유율에서 확고한 지배력을 구축했습니다. 특히 중국과 인도에서는 최근 몇 년간 모노클로로아세트산(MCA) 수요가 크게 증가했으며, 이는 주로 개인 위생용품 및 제약 산업의 수요 증가에 기인합니다.

중국 국가통계국 데이터에 따르면, 2023년 중국의 화장품 소매 판매액은 약 4,141.7억 위안(약 584.2억 미국 달러)에 달하여 전년 대비 5.2% 증가했습니다. 위생 및 청결에 대한 관심이 높아지면서 개인 위생용품, 세제, 세탁 비누 수요가 증가하고 있으며, 이는 이들 제품 생산에 필요한 MCA 수요를 촉진할 것으로 보입니다. 일본의 헤어 샴푸 판매액은 2023년에 808.9억 엔(약 5.7억 미국 달러)으로 전년 대비 6.6% 감소했으나, 이는 전체 아시아 태평양 시장의 성장 추세와는 별개로 해석될 수 있습니다.

중국과 인도의 인구 증가는 아시아 태평양 지역의 개인 위생용품 및 제약 부문의 성장을 더욱 가속화하고 있습니다. IBEF에 따르면, 인도 제약 시장은 2023 회계연도에 전년 대비 5% 성장하여 497.8억 미국 달러에 도달했으며, 인도의 외국인 투자 유치 상위 10개 부문 중 하나입니다. 인도의 의약품 수출은 미국, 서유럽, 일본, 호주 등 200개국 이상으로 확대되고 있으며, 2023년 4월 대비 2024년 4월에 의약품 수출이 7.36% 증가했습니다. 이러한 요인들을 종합적으로 고려할 때, 예측 기간 동안 아시아 태평양 지역에서 모노클로로아세트산 수요는 급격히 증가할 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경
모노클로로아세트산 시장은 부분적으로 파편화된(partially fragmented) 특성을 보입니다. 주요 플레이어로는 Nouryon, Merck KGaA, Alfa Aesar, PCC Group, Akzo Nobel NV 등이 있으며, 이들 기업은 시장에서 중요한 역할을 수행하고 있습니다.

결론
모노클로로아세트산 시장은 개인 위생용품 및 제약 산업의 강력한 수요와 아시아 태평양 지역의 지속적인 성장에 힘입어 견고한 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다. 엄격한 규제는 도전 과제로 남아있지만, 시아노아세트산과 같은 새로운 응용 분야의 등장은 시장에 새로운 기회를 제공할 것입니다. 주요 기업들은 이러한 시장 변화에 대응하며 경쟁 우위를 확보하기 위한 노력을 지속할 것으로 예상됩니다.

모노클로로아세트산(MCA) 시장 보고서는 유기 합성의 핵심 원료인 MCA 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. MCA는 아세트산의 직접 염소화를 통해 생산되는 결정성 산으로, 다양한 산업 분야에서 광범위하게 활용됩니다. 본 보고서는 시장의 전반적인 현황, 동인 및 제약 요인, 세분화된 시장 분석, 경쟁 환경, 그리고 미래 전망을 다룹니다.

시장 규모 및 전망:
MCA 시장 규모는 2024년 579.25킬로톤에서 2025년 604.65킬로톤에 이를 것으로 추정되며, 2030년에는 742.75킬로톤에 도달할 것으로 예측됩니다. 2025년부터 2030년까지의 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 4.20% 이상을 기록할 것으로 전망되어, 지속적인 시장 성장이 예상됩니다.

시장 동인 및 제약:
시장의 주요 성장 동인으로는 개인 위생용품 및 제약 산업에서의 수요 증가와 농화학 산업의 꾸준한 성장이 꼽힙니다. 이 외에도 다양한 요인들이 시장 확대를 견인하고 있습니다. 반면, 시장 성장을 저해하는 주요 제약 요인으로는 엄격한 규제가 지목되며, 기타 여러 제약 요인들도 시장에 영향을 미치고 있습니다. 보고서는 또한 산업 가치 사슬 분석과 포터의 5가지 경쟁 요인(공급자의 교섭력, 구매자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 구조적 특성을 심층적으로 분석합니다.

시장 세분화:
MCA 시장은 여러 기준에 따라 세분화되어 분석됩니다.
1. 화학 응용 분야별: 글리신, 카르복시메틸셀룰로스(CMC), 계면활성제, 2,4-디클로로페녹시아세트산, 티오글리콜산 및 기타 응용 분야로 나뉩니다.
2. 최종 사용자 산업별: 개인 위생용품 및 제약, 농화학, 지질 시추, 염료 및 세제, 그리고 기타 최종 사용자 산업으로 분류됩니다.
3. 지역별: 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국, 말레이시아, 태국, 인도네시아, 베트남 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 이탈리아, 프랑스, 스페인, 북유럽 국가, 터키, 러시아 등), 남미(브라질, 아르헨티나, 콜롬비아 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 카타르, 아랍에미리트, 나이지리아, 이집트, 남아프리카 등)의 27개국 시장 규모 및 예측을 포함합니다. 각 세그먼트의 시장 규모 및 예측은 물량(킬로톤)을 기준으로 산정되었습니다.

주요 지역 통찰:
특히 아시아 태평양 지역은 2025년 MCA 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보이며 시장 성장을 주도할 것으로 전망됩니다. 이는 해당 지역의 산업화 및 인구 증가에 따른 수요 확대에 기인합니다.

경쟁 환경:
경쟁 환경 분석 섹션에서는 시장 내 주요 기업들의 전략적 활동을 다룹니다. 여기에는 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약, 시장 점유율 분석, 그리고 선도 기업들이 채택한 전략 등이 포함됩니다. 주요 시장 참여자로는 Nouryon, Merck KGaA, PCC Group, Alfa Aesar, Akzo Nobel N.V. 등이 있으며, 이 외에도 Anugrah In-Org (P) Limited, CABB Group GmbH, Denak Co. Ltd, Henan HDF Chemical Company Ltd, Meridian Chem Bond Pvt. Ltd, Niacet Corporation, Puyang Tiancheng Chemical Co. Ltd, Shandong Minji New Material Technology Co. Ltd, TerraTech Chemicals (I) Pvt. Ltd 등 다수의 기업이 활동하고 있습니다.

시장 기회 및 미래 동향:
향후 시장 기회 및 동향으로는 시아노아세트산(Cyanoacetic Acid)의 사용 증가가 중요한 요소로 부각되고 있으며, 이 외에도 다양한 신규 기회들이 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 동인
  • 4.1.1 퍼스널 케어 및 제약 산업의 수요 증가
  • 4.1.2 농화학 산업의 수요 증가
  • 4.1.3 기타 동인
• 4.2 제약
  • 4.2.1 시장 성장을 저해하는 엄격한 규제
  • 4.2.2 기타 제약
• 4.3 산업 가치 사슬 분석
• 4.4 포터의 5가지 힘
  • 4.4.1 공급업체의 교섭력
  • 4.4.2 소비자의 교섭력
  • 4.4.3 신규 진입자의 위협
  • 4.4.4 대체 제품 및 서비스의 위협
  • 4.4.5 경쟁 정도

5. 시장 세분화 (물량 기준 시장 규모)

• 5.1 화학 물질 적용별
  • 5.1.1 글리신
  • 5.1.2 카르복시메틸셀룰로스 (CMC)
  • 5.1.3 계면활성제
  • 5.1.4 2,4-디클로로페녹시아세트산
  • 5.1.5 티오글리콜산
  • 5.1.6 기타 적용 분야
• 5.2 최종 사용자 산업별
  • 5.2.1 개인 위생용품 및 의약품
  • 5.2.2 농화학 제품
  • 5.2.3 지질 시추
  • 5.2.4 염료 및 세제
  • 5.2.5 기타 최종 사용자 산업
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 아시아 태평양
  • 5.3.1.1 중국
  • 5.3.1.2 인도
  • 5.3.1.3 일본
  • 5.3.1.4 대한민국
  • 5.3.1.5 말레이시아
  • 5.3.1.6 태국
  • 5.3.1.7 인도네시아
  • 5.3.1.8 베트남
  • 5.3.1.9 기타 아시아 태평양
  • 5.3.2 북미
  • 5.3.2.1 미국
  • 5.3.2.2 캐나다
  • 5.3.2.3 멕시코
  • 5.3.3 유럽
  • 5.3.3.1 독일
  • 5.3.3.2 영국
  • 5.3.3.3 이탈리아
  • 5.3.3.4 프랑스
  • 5.3.3.5 스페인
  • 5.3.3.6 북유럽 국가
  • 5.3.3.7 튀르키예
  • 5.3.3.8 러시아
  • 5.3.3.9 기타 유럽
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 콜롬비아
  • 5.3.4.4 기타 남미
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 사우디아라비아
  • 5.3.5.2 카타르
  • 5.3.5.3 아랍에미리트
  • 5.3.5.4 나이지리아
  • 5.3.5.5 이집트
  • 5.3.5.6 남아프리카 공화국
  • 5.3.5.7 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약
• 6.2 시장 점유율 (%)/순위 분석
• 6.3 선두 기업의 전략
• 6.4 기업 프로필
  • 6.4.1 악조노벨 NV
  • 6.4.2 알파 에이사르
  • 6.4.3 아누그라 인-오르그 (P) 리미티드
  • 6.4.4 CABB 그룹 GmbH
  • 6.4.5 데낙 Co. Ltd
  • 6.4.6 허난 HDF 화학 회사 Ltd
  • 6.4.7 머크 KGaA
  • 6.4.8 메리디안 켐 본드 Pvt. Ltd
  • 6.4.9 니아세트 코퍼레이션
  • 6.4.10 누리온
  • 6.4.11 PCC 그룹
  • 6.4.12 푸양 톈청 화학 Co. Ltd
  • 6.4.13 산둥 민지 신소재 기술 Co. Ltd
  • 6.4.14 테라테크 케미컬스 (I) Pvt. Ltd
• *목록은 전체가 아님

7. 시장 기회 및 미래 동향

• 7.1 시아노아세트산 사용 증가
• 7.2 기타 기회