소매 석유 및 가스 물류 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025 – 2030)

소매 석유 및 가스 물류 시장은 2019년부터 2030년까지의 연구 기간을 포함하며, 2025년 242.2억 달러에서 2030년 298.8억 달러 규모로 성장하여 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.29%를 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 동시에 가장 큰 시장으로 나타났으며, 시장 집중도는 낮은 수준입니다. 주요 기업으로는 DHL Group, CMA CGM Group, Gulf Agency Company Limited, DSV, Kuehne + Nagel 등이 있습니다.

시장 분석
Mordor Intelligence에 따르면, 소매 석유 및 가스 물류 시장은 2025년 242.2억 달러에서 2030년 298.8억 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 4.29%의 연평균 성장률을 보일 것입니다. 이러한 성장은 정유 시설 확장, LNG 벙커링 회랑 구축, 그리고 탱크 원격 측정과 AI 기반 경로 최적화 시스템을 연동하는 급격한 디지털 전환에 힘입고 있습니다. DSV의 Schenker 인수(157억 달러) 및 Sunoco의 Parkland 인수 제안(91억 달러)과 같은 대규모 합병은 용량을 통합하고, 물류 거점 밀도를 높이는 데 기여하고 있습니다. 또한, 지속 가능한 에너지 솔루션에 대한 수요 증가와 환경 규제 강화는 물류 기업들이 친환경 운송 수단 및 효율적인 공급망 관리에 투자하도록 유도하고 있습니다. 이러한 변화는 시장 참여자들에게 새로운 기회를 제공하는 동시에, 운영 효율성을 극대화하고 탄소 발자국을 줄이기 위한 혁신적인 접근 방식을 요구하고 있습니다.

이 시장은 특히 아시아 태평양 지역에서 두드러진 성장을 보이고 있으며, 이는 해당 지역의 급속한 산업화와 에너지 수요 증가에 기인합니다. 중국, 인도와 같은 신흥 경제국들은 석유 및 가스 소비량이 지속적으로 늘어나면서 물류 인프라 확충의 필요성이 커지고 있습니다. 반면, 유럽과 북미 지역에서는 기존 인프라의 현대화와 디지털 전환에 초점을 맞추고 있습니다.

향후 시장은 기술 통합, 지속 가능성, 그리고 전략적 파트너십을 통해 더욱 진화할 것으로 예상됩니다. 블록체인 기술을 활용한 투명한 공급망 관리, 드론 및 자율주행 차량을 이용한 운송 효율성 증대, 그리고 재생 에너지 운송을 위한 새로운 물류 모델 개발 등이 주요 트렌드로 부상할 것입니다. 이러한 요소들은 소매 석유 및 가스 물류 시장의 경쟁 환경을 더욱 심화시키고, 기업들에게 끊임없는 혁신을 요구할 것입니다.

이 보고서는 소매 석유 및 가스 물류 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 2025년 242.2억 달러 규모로 평가되는 이 시장은 2030년까지 298.8억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다.

주요 시장 동인:
시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 무인 소형 주유소의 적시 재보급 수요 증가, 유류 운반선에 대한 전자 봉인 및 GPS 원격 측정 의무화, AI 기반의 동적 라우팅 플랫폼을 통한 라스트 마일 배송 최적화가 있습니다. 또한, 도시 배송 및 상업용 차량의 대량 습식 호싱(wet-hosing) 수요 증가, LNG 트럭 정류장 회랑 및 소규모 벙커링 허브의 확충, 블록체인 기반의 유류 인수인계 시스템 도입을 통한 연료 손실 감소 등이 중요한 동인으로 작용합니다.

시장 제약 요인:
반면, ADR/DOT 규격 유조선 및 극저온 저장 자산에 대한 높은 자본 지출, IMO 2020, Euro VII, EPA 배출 규제 등으로 인한 규제 준수 비용 증가, 소매 크랙 스프레드 변동성으로 인한 물류 계약 마진 압박, 그리고 전기차, 수소 및 첨단 바이오 연료와 같은 대체 에너지원에 대한 시장 점유율 손실은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

서비스 유형별 분석:
서비스 유형별로는 운송 부문이 2024년 전체 매출의 53%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 이는 정유소, 터미널, 소매점 간의 연료 물리적 이동이 필수적임을 반영합니다. 운송은 도로, 철도, 해상 및 내륙(바지선 포함)으로 세분화됩니다. 이 외에 저장 및 창고업, 계량 및 품질 테스트와 같은 부가 가치 서비스가 포함됩니다.

연료 유형별 분석:
연료 유형 중에서는 LNG(액화천연가스)가 가장 빠르게 성장하는 부문으로, 2030년까지 연평균 9.50%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 갤버스턴 프로젝트와 같은 트럭 정류장 회랑 및 벙커링 허브의 확대로 인한 배출량 감소 및 연료 비용 절감 효과에 기인합니다. 기타 연료 유형으로는 휘발유, 디젤, 제트 연료, LPG(액화석유가스) 등이 있습니다.

최종 사용자 및 지역별 분석:
최종 사용자는 주유소, 편의점 및 대형마트, 산업 소매 고객(광업, 농업, 건설, 정부, 항공, 해양 등) 등으로 구성됩니다.
지역별로는 아시아 태평양 지역이 2024년 시장 점유율 32%로 가장 큰 비중을 차지하며, 중국과 인도의 정유 시설 확장 등에 힘입어 연평균 5.02%의 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 북미, 남미, 유럽, 중동 및 아프리카 지역도 상세히 분석됩니다.

규제 및 기술 영향:
전자 봉인, GPS 원격 측정 및 배출량 상한선에 대한 규제 의무는 운송업체가 규제 준수 유조선, 텔레매틱스 및 대체 연료 자산에 투자하도록 유도하여 단기적인 비용을 증가시키지만 투명성과 지속 가능성을 향상시킵니다. 기술적으로는 AI 기반 라우팅, 블록체인 시스템 등이 시장에 영향을 미치고 있습니다.

경쟁 환경:
경쟁 환경은 대규모 합병, 디지털 플랫폼 업그레이드, 저탄소 제품을 목표로 하는 전략적 파트너십이 지배적이며, 기술 채택이 시장 선두 주자와 후발 주자를 가르는 중요한 요소로 작용하고 있습니다. DHL Group, CMA CGM Group, Kuehne + Nagel 등 주요 물류 기업들이 시장에서 활동하고 있습니다.

본 보고서는 시장 정의, 연구 방법론, 시장 동향, 가치/공급망 분석, 규제 및 기술 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석, 지정학적 사건의 영향 등을 다루며, 시장 기회 및 미래 전망에 대한 평가를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 적시 재보급이 필요한 무인 소형 주유소의 급증
  • 4.2.2 유조선에 대한 전자 봉인 및 GPS 원격 측정 정부 의무화
  • 4.2.3 라스트 마일 배송을 최적화하는 AI 기반 동적 경로 설정 플랫폼
  • 4.2.4 도시 배송 및 상업용 차량의 대량 습식 호스 공급 수요 증가
  • 4.2.5 LNG 트럭 휴게소 회랑 및 소규모 벙커링 허브 구축
  • 4.2.6 연료 손실을 줄이는 블록체인 기반 소유권 이전 시스템
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 ADR/DOT 준수 유조선 및 극저온 저장 자산에 대한 높은 자본 지출
  • 4.3.2 IMO 2020, Euro VII 및 EPA 배출 규제로 인한 규정 준수 비용 증가
  • 4.3.3 소매 크랙 스프레드 변동성으로 인한 물류 계약 마진 압축
  • 4.3.4 EV, 수소 및 고급 바이오 연료 대안으로 인한 시장 점유율 손실
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 공급업체의 교섭력
  • 4.7.3 구매자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도
• 4.8 지정학적 사건이 시장에 미치는 영향

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 서비스 유형별 (가치)
  • 5.1.1 운송
  • 5.1.1.1 도로
  • 5.1.1.2 철도
  • 5.1.1.3 해상 및 내륙 (바지선 포함)
  • 5.1.2 저장 & 창고
  • 5.1.3 부가 가치 서비스 및 기타 (측정, 품질 테스트)
• 5.2 연료 유형별 (가치)
  • 5.2.1 휘발유
  • 5.2.2 경유
  • 5.2.3 제트 연료
  • 5.2.4 액화석유가스 (LPG)
  • 5.2.5 액화천연가스 (LNG)
  • 5.2.6 기타 (아스팔트, 윤활유)
• 5.3 최종 사용자별 (가치)
  • 5.3.1 연료 소매업체 (주유소)
  • 5.3.2 편의점 & 대형마트
  • 5.3.3 산업 소매 고객 (광업, 농업, 건설, 정부, 항공, 해양 등)
  • 5.3.4 기타
• 5.4 지역별 (가치)
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 남미
  • 5.4.2.1 브라질
  • 5.4.2.2 페루
  • 5.4.2.3 칠레
  • 5.4.2.4 아르헨티나
  • 5.4.2.5 남미 기타 지역
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 인도
  • 5.4.3.2 중국
  • 5.4.3.3 일본
  • 5.4.3.4 호주
  • 5.4.3.5 대한민국
  • 5.4.3.6 동남아시아 (싱가포르, 말레이시아, 태국, 인도네시아, 베트남, 필리핀)
  • 5.4.3.7 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.4.4 유럽
  • 5.4.4.1 영국
  • 5.4.4.2 독일
  • 5.4.4.3 프랑스
  • 5.4.4.4 스페인
  • 5.4.4.5 이탈리아
  • 5.4.4.6 베네룩스 (벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크)
  • 5.4.4.7 북유럽 (덴마크, 핀란드, 아이슬란드, 노르웨이, 스웨덴)
  • 5.4.4.8 유럽 기타 지역
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 아랍에미리트
  • 5.4.5.2 사우디아라비아
  • 5.4.5.3 남아프리카 공화국
  • 5.4.5.4 나이지리아
  • 5.4.5.5 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 DHL Group
  • 6.4.2 CMA CGM Group
  • 6.4.3 Gulf Agency Company Limited
  • 6.4.4 DSV
  • 6.4.5 Kuehne + Nagel
  • 6.4.6 C.H. Robinson Worldwide Inc.
  • 6.4.7 Bolloré SE
  • 6.4.8 Expeditors International
  • 6.4.9 Geodis
  • 6.4.10 UPS Supply Chain Solutions
  • 6.4.11 Noatum Holdings SLU
  • 6.4.12 Reliance Logistics Group Inc.
  • 6.4.13 Halcon Primo Logistics Pte Ltd.
  • 6.4.14 BDP International Inc.
  • 6.4.15 Berrio Logistics India Pvt. Ltd.
  • 6.4.16 NYK (Yusen Logistics Co. Ltd.)
  • 6.4.17 Tudor International Freight Ltd.
  • 6.4.18 Riada Shipping and Logistics
  • 6.4.19 ACI Cargo
  • 6.4.20 GAC Logistics

7. 시장 기회 및 미래 전망