라이선스 스포츠 상품 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 ~ 2031년)

라이선스 스포츠 상품 시장 개요 (2026-2031)

본 보고서는 라이선스 스포츠 상품 시장의 현재 규모, 미래 성장 전망, 주요 동인 및 제약 요인, 세그먼트별 심층 분석, 지역별 시장 동향, 그리고 경쟁 환경 및 최근 산업 발전을 상세히 다룹니다.

# 1. 시장 규모 및 성장 전망

라이선스 스포츠 상품 시장은 2025년 427억 달러에서 2026년 449.2억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2031년에는 580.1억 달러에 도달하여 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.21%를 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있으며, 북미 지역은 가장 큰 시장 점유율을 유지하고 있습니다. 시장 집중도는 낮은 수준을 보입니다.

# 2. 시장 성장 동인

라이선스 스포츠 상품 시장의 성장은 여러 복합적인 요인에 의해 주도되고 있습니다.

* 글로벌 팬덤 증가 및 메가 이벤트: 파리 2024 올림픽과 같은 대규모 국제 스포츠 행사는 예측 가능한 계절적 수요를 창출하며, LVMH의 올림픽 스폰서십과 같이 전통적인 스포츠 부문을 넘어 다양한 시장 참여자를 유치합니다. NBA와 NFL의 국제 확장 계획, 넷플릭스 노출로 인한 포뮬러 1(F1)의 성장 등은 스포츠 리그의 체계적인 국제화와 함께 상품 유통을 확대하고 있습니다.
* 스페셜 에디션, 콜라보레이션 및 한정판 출시: 스포츠 구단과 엔터테인먼트 브랜드 간의 협업은 높은 수요와 프리미엄 가격을 형성하며 팬층을 확장합니다. 나이키의 바르셀로나-트래비스 스캇 컬렉션, PSG의 블랙핑크 협업, 포켓몬-MLB 파트너십, 아디다스-마인크래프트 협업 등은 스포츠 팬과 음악/게임 팬 모두에게 어필하며, 표준 팀 상품보다 25-40% 높은 마진을 창출합니다.
* 국제 스포츠 리그 확장: NFL의 글로벌 확장, 일본 B리그 농구의 성장, 프리미어리그 및 라리가의 국제 방송 계약 등은 새로운 라이선스 시장과 팬 기반을 구축합니다. 이러한 국제화는 3-5년 내에 지속 가능한 상품 수익을 창출하며, 국내 시장보다 15-25% 높은 마진을 기대할 수 있습니다.
* 블록체인 기반 기념품 및 NFT: 위조품 시장에 대응하기 위한 인증 기술의 발전은 새로운 수익원을 창출합니다. MLB의 인증 프로그램은 비인증 제품보다 200-300% 높은 가격에 판매되며, NBA Top Shot과 같은 블록체인 기반 디지털 수집품은 새로운 시장을 열었습니다. 브렌트포드 FC의 마이크로칩 기술은 위조 위험을 줄이고 팬 참여를 강화합니다.

# 3. 시장 제약 요인

성장 동인과 함께 시장의 발전을 저해하는 몇 가지 제약 요인도 존재합니다.

* 위조품 및 불법 제품: 정교한 위조품 유통은 합법적인 상품 판매와 브랜드 명성에 심각한 영향을 미칩니다. 프리미어리그 셔츠 위조품으로 연간 1억 8천만 달러의 불법 수익이 발생하며, NFL은 주요 행사 전 3,590만 달러 상당의 위조품을 압수하는 등 광범위한 단속 노력이 필요합니다. 홀로그램 보안 및 블록체인 인증과 같은 기술적 해결책은 구현 비용과 소비자 교육 문제로 광범위한 채택에 어려움을 겪고 있습니다.
* 높은 로열티 비용 및 엄격한 라이선스 계약: 증가하는 라이선스 비용은 소규모 소매업체 및 제조업체에 진입 장벽으로 작용하며, 나이키-NFL 계약 연장과 같은 장기 독점 계약은 경쟁을 제한합니다. Fanatics와 Panini 간의 법적 분쟁은 라이선스 변경이 시장에 미치는 영향을 보여줍니다. 또한, 학생 선수 이름, 이미지, 초상권(NIL) 권리 도입은 전통적인 라이선스 프레임워크에 복잡성을 더하고 있습니다.

# 4. 세그먼트 분석

가. 제품 카테고리별:
2025년 기준, 의류(Apparel)가 44.41%의 시장 점유율로 지배적입니다. 이는 연중 착용 가능성, 팬들의 감정적 유대, 그리고 나이키-트래비스 스캇 바르셀로나 컬렉션과 같은 콜라보레이션을 통한 프리미엄 가격 형성 덕분입니다. 장난감 및 게임(Toys and Games)은 6.33%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 세그먼트로, 트레이딩 카드 인증, NFT 통합, 그리고 엔터테인먼트 콜라보레이션이 성장을 주도합니다. Topps-프리미어리그 파트너십은 전통적인 수집품의 디지털 진화를 보여줍니다. 신발, 모자, 장비 및 액세서리 또한 기술 발전과 브랜드 인수를 통해 꾸준히 성장하고 있습니다. PUMA의 RE:FIBRE 프로그램과 아디다스의 지속 가능한 제품 목표와 같은 지속 가능성 이니셔티브는 제품 개발과 소비자 기대를 변화시키고 있습니다.

나. 스포츠별:
2025년 기준, 축구/축구(Football/Soccer) 산업이 32.74%의 시장 점유율로 가장 큰 비중을 차지합니다. 이는 전 세계적인 도달 범위, 연중 대회, 그리고 바르셀로나-나이키의 1억 2,700만 파운드 규모의 연간 계약과 같은 대규모 스폰서십에 힘입은 바 큽니다. 농구(Basketball)는 6.28%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되며, 여성 스포츠 상품의 부상, 리그의 글로벌 확장, 그리고 유명 선수들의 소셜 미디어 영향력이 성장을 견인합니다. 야구는 MLB의 일본 전략(오타니 쇼헤이 계약 후 170% 매출 증가)을 통해 꾸준히 성장하고 있으며, 미식축구 또한 NFL의 국제 확장을 통해 새로운 상품 판매 기회를 창출하고 있습니다.

다. 유통 채널별:
2025년 기준, 오프라인 소매(Offline Retail)가 59.94%의 시장 점유율로 지배적입니다. 이는 제품을 직접 만져보고 평가할 수 있는 특성, 즉각적인 만족감, 그리고 몰입형 소매 환경이 팬과 상품 간의 감정적 유대를 강화하기 때문입니다. 경기장 내 매장은 독점 제품과 시간 한정 특가로 프리미엄 가격을 형성합니다. DICK’S Sporting Goods의 WNBA 파트너십과 같은 전략적 움직임은 간과되었던 여성 스포츠 상품 시장을 공략합니다.
온라인 소매(Online Retail)는 7.05%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다. 증강 현실 쇼핑, 맞춤형 추천 알고리즘, 그리고 D2C(Direct-to-Consumer) 모델과 같은 혁신이 성장을 주도합니다. Fanatics-Ticketmaster 제휴는 다양한 팬 상호작용을 통합하는 디지털 플랫폼의 좋은 예시입니다. 아시아 태평양 지역의 모바일 커머스 증가는 팬들이 라이브 이벤트 중에도 상품을 구매하는 새로운 습관을 형성하고 있습니다.

라. 최종 사용자별:
2025년 기준, 성인(Adults)이 82.61%의 시장 점유율로 압도적인 비중을 차지합니다. 이는 가처분 소득 증가, 어린 시절부터 형성된 팀 충성도, 그리고 스포츠 상품이 단순한 응원 도구를 넘어 패션 아이템으로 자리 잡는 트렌드에 기인합니다. 향수 마케팅, 레트로 제품 라인, 그리고 현대 패션과 상징적인 스포츠 순간을 연결하는 콜라보레이션이 이 세그먼트를 더욱 강화합니다.
어린이/청소년(Kids/Children) 세그먼트는 6.49%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 청소년 스포츠 참여 증가, 디지털 네이티브 세대의 구매 습관, 그리고 자녀의 스포츠 활동을 지원하려는 부모의 의지가 성장을 촉진합니다. 아디다스-마인크래프트 파트너십과 같은 콜라보레이션은 스포츠와 게임, 엔터테인먼트를 결합하여 젊은 층에 어필합니다.

# 5. 지역 분석

* 북미(North America): 2025년 71.92%의 시장 점유율을 차지하며, NFL의 25억 달러 상품 수익과 같은 포괄적인 라이선스 프레임워크에 힘입어 시장을 선도합니다. 강력한 팬 기반, 확립된 스포츠 인프라, 그리고 프리미엄 가격 수용도가 특징입니다. WNBA를 통한 여성 스포츠 상품의 성장과 유명 선수들의 소셜 미디어 영향력 또한 시장 기회를 확대합니다.
* 유럽(Europe): 축구의 지배력과 프리미엄 브랜드 파트너십(바르셀로나-나이키 계약)을 통해 시장 입지를 유지합니다. PUMA의 RE:FIBRE 프로그램과 같은 지속 가능성 이니셔티브를 통해 환경 규제 및 순환 경제를 선도하고 있습니다. Fanatics의 이탈리아 EPI 인수 및 유벤투스와의 파트너십은 유럽 시장 요구 사항에 대한 성공적인 적응을 보여줍니다.
* 아시아 태평양(Asia-Pacific): 8.29%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 가처분 소득 증가, 스포츠 참여 확대, 디지털 커머스 채택이 성장을 견인합니다. 오타니 쇼헤이 계약 이후 MLB 일본 상품 매출이 170% 증가했으며, 중국 스포츠웨어 시장은 828억 달러에 달합니다. 일본 B리그의 확장과 요미우리 자이언츠-나이키-Fanatics 파트너십은 아시아 시장에서 미국식 라이선싱 모델의 성공적인 구현을 보여줍니다.
* 남미 및 중동 아프리카(South America and Middle East and Africa): NBA의 아프리카 투자 및 라리가의 사하라 이남 아프리카 방송 계약과 같은 국제 리그 확장을 통해 성장 잠재력을 보이고 있습니다.

# 6. 경쟁 환경

라이선스 스포츠 상품 시장은 매우 파편화되어 있습니다. Fanatics는 310억 달러의 기업 가치, 수직 통합 공급망, 그리고 다수의 리그에 걸친 마스터 라이선스 계약을 통해 막대한 영향력을 행사합니다. 나이키와 아디다스는 고액 스폰서십과 혁신을 통해 치열하게 경쟁합니다. 증강 현실 피팅룸 및 블록체인 인증과 같은 기술은 브랜드 차별화 요소이자 진입 장벽으로 작용하며, Digimarc와 같은 인증 전문 기업의 중요성을 부각시킵니다. 여성 스포츠 상품 시장의 공급 부족은 민첩한 신규 진입자에게 기회를 제공하며, 사모 펀드의 관심은 시장의 예측 가능한 현금 흐름과 통합 잠재력을 시사합니다. New Era의 ’47 브랜드 인수와 같은 지역 전문가들의 전략은 문화적 뉘앙스와 틈새 스포츠를 공략하는 중요성을 보여줍니다.

주요 기업: Fanatics, LLC, New Era Cap, LLC, DICK’S Sporting Goods, Inc, Rally House, New Wave Group AB.

# 7. 최근 산업 동향

* 2025년 4월: 나이키와 NFL은 지역 사회에서 영감을 받은 유니폼과 팬 장비를 선보이는 ‘Rivalries’ 프로그램을 발표하여 새로운 상품 카테고리를 창출했습니다.
* 2025년 3월: 나이키는 TOGETHXR과 협력하여 ‘Everyone Watches Women’s Sports’ 컬렉션을 출시, 여성 스포츠의 가시성을 높이고 빠르게 성장하는 시장 부문을 강조했습니다.
* 2025년 3월: 아디다스는 리버풀 FC와 세 번째 다년 파트너십을 시작하며 매치 키트, 훈련복, 문화복 등을 제공할 예정입니다.
* 2025년 1월: 아디다스는 Mercedes-AMG PETRONAS F1 팀과 다년 파트너십을 맺고 의류, 신발, 액세서리 라인을 생산하여 모터스포츠와 패션을 결합한 혁신적인 라이프스타일 제품으로 새로운 팬 세대를 공략합니다.

이러한 시장 동향과 분석은 라이선스 스포츠 상품 시장이 지속적인 혁신과 확장을 통해 견고한 성장을 이어갈 것임을 시사합니다.

이 보고서는 글로벌 라이선스 스포츠 상품 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 라이선스 스포츠 상품은 스포츠 선수나 스포츠 클럽이 보증하는 제품으로, 남성, 여성, 어린이를 위한 다양한 제품 유형과 색상을 포함합니다. 본 연구는 시장의 정의, 범위, 조사 방법론, 시장 역학, 규모 및 성장 예측, 경쟁 환경, 그리고 시장 기회 및 미래 동향을 다룹니다.

주요 시장 세분화 및 범위:
시장은 제품 카테고리(의류, 신발, 모자, 장비 및 액세서리, 장난감 및 게임), 스포츠 유형(축구/축구, 농구, 야구, 미식축구, 기타), 유통 채널(오프라인 소매, 온라인 소매), 최종 사용자(성인, 어린이), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 분석됩니다. 각 지역은 주요 국가(예: 미국, 독일, 중국, 한국, 브라질 등)를 포함하여 상세하게 다루어집니다. 시장 규모는 상기 모든 세그먼트에 대해 USD 가치 기준으로 측정되었습니다.

주요 분석 결과:
보고서의 핵심 분석 결과는 다음과 같습니다.
* 2026년 기준 글로벌 라이선스 스포츠 상품 시장 규모는 449억 2천만 달러에 달합니다.
* 온라인 소매 채널은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.05%를 기록하며 모든 채널 중 가장 빠른 성장을 보일 것으로 전망됩니다.
* 제품 카테고리 중 의류는 연중 착용 가능성과 패션 협업에 힘입어 44.41%의 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
* 스포츠 유형별로는 글로벌 여성 리그의 성장 모멘텀에 따라 농구 상품이 6.28%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.
* 지역별로는 가처분 소득 증가와 디지털 상거래 발전에 힘입어 아시아-태평양 지역이 2031년까지 8.29%의 CAGR을 기록하며 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

시장 동인 및 제약 요인:
시장 성장을 견인하는 주요 동인으로는 전 세계 팬덤 증가 및 메가 이벤트 파이프라인, 특별판, 협업 및 한정판 출시, 국제 스포츠 리그 확장, 블록체인 기반 기념품 및 NFT를 통한 새로운 SKU 발굴, 클럽의 친환경 ‘순환 팬웨어’ 이니셔티브, 유명 운동선수 및 소셜 미디어의 영향력 등이 있습니다.
반면, 시장 성장을 저해하는 제약 요인으로는 위조품 및 불법 복제품의 확산, 높은 로열티 수수료 및 엄격한 라이선스 계약, 계절 및 이벤트 중심의 수요 변동성, 복잡한 규제 및 지적 재산권 관련 문제가 지적됩니다. 보고서는 또한 가치 사슬 분석, 규제 환경, 기술 전망, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 구조적 특성을 심층적으로 분석합니다.

경쟁 환경 및 주요 기업:
경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 포지셔닝을 다루며, Fanatics Inc., New Era Cap, LLC, DICK’s Sporting Goods, Inc., Anta Sports Products Ltd. 등 글로벌 주요 20여 개 기업의 상세 프로필을 제공합니다. 각 기업 프로필에는 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등이 포함됩니다.

시장 기회 및 미래 동향:
마지막으로, 보고서는 시장의 잠재적 기회와 미래 동향에 대한 통찰력을 제공하여 이해관계자들이 정보에 기반한 전략적 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 전 세계 팬덤 증가 및 메가 이벤트 파이프라인
  • 4.2.2 특별판, 협업 및 한정판 출시
  • 4.2.3 국제 스포츠 리그 확장
  • 4.2.4 블록체인 검증 기념품 및 새로운 SKU를 여는 NFT
  • 4.2.5 클럽의 친환경 “순환 팬웨어” 이니셔티브
  • 4.2.6 유명 선수 및 소셜 미디어의 영향
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 위조 및 무허가 제품
  • 4.3.2 높은 로열티 수수료 및 엄격한 라이선스 계약
  • 4.3.3 계절 및 이벤트 기반 수요 변동
  • 4.3.4 복잡한 규제 및 지적 재산권 문제
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급업체의 교섭력
  • 4.7.4 대체 제품의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 카테고리별
  • 5.1.1 의류
  • 5.1.2 신발
  • 5.1.3 모자류
  • 5.1.4 장비 및 액세서리
  • 5.1.5 장난감 및 게임
• 5.2 스포츠별
  • 5.2.1 축구
  • 5.2.2 농구
  • 5.2.3 야구
  • 5.2.4 미식축구
  • 5.2.5 기타 (럭비, 크리켓 등)
• 5.3 유통 채널별
  • 5.3.1 오프라인 소매
  • 5.3.2 온라인 소매
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 성인
  • 5.4.2 어린이 / 아동
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.1.4 북미 기타 지역
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 이탈리아
  • 5.5.2.4 프랑스
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 네덜란드
  • 5.5.2.7 폴란드
  • 5.5.2.8 벨기에
  • 5.5.2.9 스웨덴
  • 5.5.2.10 유럽 기타 지역
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 인도
  • 5.5.3.3 일본
  • 5.5.3.4 호주
  • 5.5.3.5 대한민국
  • 5.5.3.6 싱가포르
  • 5.5.3.7 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 아르헨티나
  • 5.5.4.3 남미 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.2 사우디아라비아
  • 5.5.5.3 아랍에미리트
  • 5.5.5.4 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 포지셔닝
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Fanatics Inc.
  • 6.4.2 Rally House
  • 6.4.3 New Era Cap, LLC
  • 6.4.4 Pro Image Sports
  • 6.4.5 Shop the Arena
  • 6.4.6 FOCO
  • 6.4.7 Peace Collective
  • 6.4.8 Classic Football Shirts
  • 6.4.9 Icer Brands, LLC
  • 6.4.10 DICK’s Sporting Goods, Inc.
  • 6.4.11 Icon Shop Limited
  • 6.4.12 Maxima Apparel Corp.
  • 6.4.13 Homage, LLC
  • 6.4.14 New Wave Group AB
  • 6.4.15 Franklin Sports, Inc.
  • 6.4.16 The Sports Basement, Inc.
  • 6.4.17 Abercrombie & Fitch Co
  • 6.4.18 HYPE AND VICE, INC.
  • 6.4.19 BreakingT
  • 6.4.20 Team Fan Apparel
  • 6.4.21 Anta Sports Products Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 동향