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당뇨병 시장의 인수합병(M&A) 규모 및 점유율 분석 보고서는 당뇨병 치료제 및 기기 회사들의 인수합병, 파트너십, 협력 관계를 지리적 관점에서 심층적으로 분석합니다. 본 보고서는 2026년부터 2031년까지의 성장 추세와 예측을 다루며, 당뇨병 시장 내 M&A 활동의 중요성과 동인을 조명합니다.
시장 개요 및 성장 전망
Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 당뇨병 치료제 및 기기 회사들의 M&A 시장 규모는 2026년에 919억 5천만 달러로 추정되며, 2025년의 888억 9천만 달러에서 성장할 것으로 예상됩니다. 2031년에는 1,089억 6천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR)은 3.45%를 기록할 것으로 보입니다. 북미 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장이자 가장 큰 시장으로 분석됩니다.
당뇨병의 이해와 M&A의 전략적 중요성
당뇨병은 인슐린 생성 또는 사용의 비효율성으로 인해 혈당 수치가 높아지는 만성 질환입니다. 당뇨병 치료의 목표는 건강한 혈당 수치를 유지하여 심혈관 질환, 신장 질환, 실명, 하지 절단과 같은 단기 및 장기 합병증을 예방하는 것입니다. 혈당 변동과 관련된 장기 합병증을 예방하기 위해 혈당 수치를 엄격하게 조절하려는 환자들은 과도한 교정으로 인한 저혈당 위험에 더 크게 노출될 수 있습니다. 당뇨병 관리 기기와 약물 없이는 이러한 목표를 달성하기 매우 어렵습니다.
인수합병은 제조업체가 선형적인 성장을 넘어 기하급수적인 성장을 달성하도록 돕고, 투자자들의 지속적인 관심을 유도합니다. M&A는 전략 구현을 위한 핵심 도구이며, 판도를 바꾸는 전략적 행동을 실행하고 미래의 도전에 대비하는 조직을 구축하는 데 필수적입니다. 당뇨병 관련 기업들은 혁신에 접근하고, 제조 운영을 최적화하며, 사업 포트폴리오를 정리하기 위한 일상적인 비즈니스 모델의 일환으로 M&A를 활용합니다.
M&A를 추진하는 주요 요인은 해당 부문의 임계 규모 요구 사항을 충족하기 위한 전략적 변화와, 새로운 플랫폼을 구축하기 위해 하위 임계 사업을 통합하는 대규모 합병입니다. 또 다른 동력은 R&D 및 제조 전반에 걸친 효율적인 자본 배분입니다. 대규모의 복잡한 조직은 혁신을 육성하는 데 적합하지 않으며, 벤처 캐피탈과 기업가로 구성된 생태계가 초기 단계의 생의학 연구 기회를 식별하고 자금을 할당하는 데 훨씬 더 효과적임이 입증되었습니다. 본질적으로 벤처 캐피탈은 당뇨병 치료제 회사들의 초기 개발 단계를 사전 지원합니다.
주요 통찰 및 동향
1. 당뇨병 유병률 증가와 M&A, 파트너십, 협력의 촉진:
예측 기간 동안 전 세계 당뇨병 인구는 1.92% 증가할 것으로 예상됩니다. 국제당뇨병연맹(IDF)에 따르면, 2021년 성인 당뇨병 인구는 약 5억 3,700만 명이었으며, 2030년에는 6억 4,300만 명으로 증가할 가능성이 높습니다. 주로 비만, 건강에 해로운 식단, 신체 활동 부족으로 인해 새로 진단되는 1형 및 2형 당뇨병 사례가 증가하는 추세입니다. 당뇨병 전단계 위험에 처한 사람들의 수가 증가하고 있으며, 이는 2형 당뇨병으로 이어져 합병증, 급성 및 장기 합병증, 사망 위험을 초래할 수 있습니다. 전 세계적으로 당뇨병 환자 수와 의료비 지출이 증가하는 것은 당뇨병 관련 제품에 대한 관심이 높아지고 있음을 시사합니다.
2. WHO의 글로벌 당뇨병 협약:
세계보건기구(WHO)는 당뇨병 예방 및 치료의 지속적인 개선을 목표로 하는 글로벌 이니셔티브인 ‘글로벌 당뇨병 협약(Global Diabetes Compact)’을 출범했습니다. 이 협약은 특히 저소득 및 중간 소득 국가를 지원하는 데 중점을 둡니다. 이 협약은 각국 정부, UN 기관, 비정부 기구, 민간 부문 기업, 학술 기관, 자선 재단, 당뇨병 환자 및 국제 기부자들을 한데 모아 당뇨병 위험을 줄이고, 당뇨병 진단을 받은 모든 사람들이 공정하고 포괄적이며 저렴하고 양질의 치료 및 관리에 접근할 수 있도록 보장하는 공동의 비전을 위해 노력하고 있습니다.
3. M&A 활동의 증가와 시장 확장:
구매자와 판매자가 더 큰 전략적, 운영적, 재정적 가치를 창출하고자 함에 따라 M&A는 크게 증가했습니다. 당뇨병 시장의 M&A를 이끄는 주요 요인은 해당 부문에서 요구되는 임계 규모를 달성하기 위한 전략적 변화와, 새로운 플랫폼을 구축하기 위해 하위 임계 사업을 통합하는 대규모 합병입니다. 효율적인 산업 전반의 자본 배분 또한 M&A의 또 다른 동력입니다. M&A 활동을 통해 당뇨병 시장의 플레이어들은 제품 제공을 확장하고 있습니다. 또한, 플레이어들은 다른 기존 플레이어들과의 합병, 인수 및 파트너십을 통해 지리적 도달 범위를 확장하는 데 주력하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 8월, 영국의 디지털 헬스 스타트업 Gendius는 AstraZeneca와 전략적 파트너십 계약을 체결하여 걸프협력회의(GCC) 국가에서 원격 당뇨병 관리 및 환자 지원을 개발하기로 했습니다. 이러한 파트너십은 예측 기간 동안 시장 플레이어의 성장을 도울 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양 지역의 성장 기회
국제당뇨병연맹의 최신 추정치에 따르면, 동남아시아와 서태평양 지역의 당뇨병 인구는 2045년까지 각각 68%와 26% 증가할 것으로 예상됩니다. 전 세계적으로 가장 많은 당뇨병 인구를 보유한 아시아 태평양 지역은 시장 플레이어들에게 상당한 성장 기회를 제공합니다. 따라서 플레이어들은 협력 및 전략적 파트너십을 통해 이 지역의 주요 시장에서 성장하는 데 집중하고 있습니다. 기업들은 이 지역에서 지능형 헬스케어를 발전시키기 위한 통합 솔루션을 공동으로 탐색하기 위해 전략적 협력을 체결하고 있습니다.
또한 기업들은 파트너십을 통해 이 지역의 주요 성장 시장에서 제품 제공을 확장하는 데 주력하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 3월, Astellas Pharma Inc.는 Roche Diabetes Care Japan Co., Ltd.와 로슈 당뇨병 케어의 Accu-Chek Guide Me 혈당 모니터링 시스템을 BlueStar와 결합된 의료 제품으로 개발 및 상용화하기 위한 계약을 체결했습니다. BlueStar는 Welldoc, Inc.가 개발한 FDA 승인 디지털 헬스 솔루션으로, 현재 미국과 캐나다에서 당뇨병 환자를 위해 판매되고 있습니다. Astellas와 Welldoc은 일본에서 BlueStar를 공동 개발하고 있으며, Astellas는 향후 결합 의료 제품으로서 규제 승인 및 보험 적용을 목표로 할 것입니다. 이러한 전략은 예측 기간 동안 이 지역 플레이어들의 성장을 이끌 것으로 예상됩니다.
경쟁 환경 및 최근 산업 동향
주요 플레이어로는 Medtronic, Eli Lily, Sanofi, Dexcom, Novo Nordisk 등이 있습니다. 최근 플레이어들 간의 M&A는 기업들이 시장 입지를 강화하고 기업에 새로운 역량을 개발하는 데 도움이 되었습니다. 예를 들어, 2021년 7월, Eli Lily and Company는 Protomer Technologies Inc.를 인수하여 포도당 반응성 인슐린을 발전시키고 차세대 단백질 치료제 개발을 가속화하는 데 집중할 것이라고 발표했습니다.
최근 산업 동향:
* 2023년 3월: Sanofi는 Provention Bio를 주당 25달러, 총 약 29억 달러에 현금 인수할 것이라고 발표했습니다. 이 거래는 2023년 2분기에 완료될 예정입니다. 이 거래를 통해 Sanofi는 1형 당뇨병의 진행을 지연시키도록 설계된 Provention의 승인된 면역 치료제 Tzield에 접근할 수 있게 됩니다.
* 2023년 2월: Insulet은 Bigfoot Biomedical의 펌프 기반 자동 인슐린 전달(AID) 기술 관련 자산을 2,500만 달러에 인수했습니다. Insulet과 Bigfoot은 두 가지 뚜렷한 형태의 당뇨병 관리 서비스를 제공합니다. Insulet의 Omnipod 시스템은 웨어러블, 튜브 없는 펌프인 Pod와 원격 컨트롤러인 Personal Diabetes Manager(PDM)를 통해 인슐린을 전달합니다. Bigfoot의 Unity는 스마트펜 캡을 활용하고 연속 혈당 모니터링 데이터 및 제공자 권장 사항을 기반으로 환자에게 용량 제안을 제공하는 주사 지원 기술을 제공합니다.
결론
당뇨병 시장의 M&A 활동은 만성 질환의 증가하는 유병률과 혁신 및 시장 확장에 대한 끊임없는 요구에 의해 주도되고 있습니다. 전략적 합병, 파트너십, 그리고 효율적인 자본 배분은 이 시장의 주요 동력이며, 특히 북미와 아시아 태평양 지역에서 두드러진 성장 기회를 창출하고 있습니다. 주요 기업들은 M&A를 통해 제품 포트폴리오를 강화하고 지리적 입지를 확장하며, 궁극적으로 당뇨병 환자들에게 더 나은 치료 솔루션을 제공하는 데 기여하고 있습니다.
본 보고서는 당뇨병 치료제 및 기기 기업들의 인수합병(M&A) 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 보고서는 서론, 연구 방법론, 시장 역학, 경쟁 환경, 시장 세분화, 규제 문제, 환자 경험 격차 평가, 시장 기회 및 미래 동향 등 다양한 핵심 영역을 다룹니다.
특히, 경쟁 환경 섹션에서는 당뇨병 치료제 및 기기 분야의 주요 기업 프로필을 상세히 분석합니다. 치료제 부문에서는 Novo Nordisk, Sanofi Aventis, Eli Lily and Company, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Viatris Inc., Pfizer, Merck & Co., Novartis AG, Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 등이 포함되며, 기기 부문에서는 Abbott Diabetes Care, F. Hoffmann-La Roche AG, Dexcom, Medtronic, Becton Dickinson, Ypsomed Holding AG, Insulet Corporation, Terumo 등의 기업이 다루어집니다. 각 기업 프로필은 사업 개요, 재무 정보, 제품 및 전략, 최근 개발 사항 등을 포함하여 포괄적인 시각을 제공합니다.
보고서의 핵심 범위는 당뇨병 치료제 및 기기 기업 간의 인수합병, 파트너십, 협력 활동에 대한 분석입니다. 이는 지리적 요인과 함께 주요 제약 및 기기 회사들 간의 전략적 제휴를 심층적으로 탐구합니다. 또한, 시장 내 선도 기업들이 채택한 사업 개요, 제품 및 서비스, 재무 정보, 계약, 인수합병, 합작 투자, 협력 및 기타 사업 계약과 전략에 대한 상세한 회사 프로필을 제공합니다. 보고서는 당뇨병 치료제 및 기기와 관련된 모든 중요한 인수합병, 파트너십, 협력 사례를 포괄합니다.
시장 규모와 관련하여, 당뇨병 치료제 및 기기 기업의 인수합병 시장은 2026년에 919억 5천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 3.45%로 성장하여 1,089억 6천만 달러에 도달할 것으로 전망됩니다.
주요 시장 참여자로는 Eli Lily and Company, Sanofi Aventis, Dexcom, Novo Nordisk, Medtronic 등이 있습니다. 지역별 분석에서는 북미가 예측 기간(2026-2031년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 예상되며, 2025년에는 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 분석됩니다.
보고서는 또한 헬스케어 산업의 시장 반응 및 미래 성장, 의료 전문가(HCP)의 처방 패턴 및 제품 접근 방식에 미치는 영향, 환자들 사이에서의 제품 영향 및 가치, 기업 인수합병 활동의 효과, 그리고 인수합병 전망 설문조사 결과 등 다양한 시장 기회와 미래 동향을 제시합니다. 이러한 분석은 당뇨병 치료 시장의 복잡한 역학 관계와 미래 발전 방향을 이해하는 데 중요한 통찰력을 제공합니다.
1. 서론
2. 연구 방법론
3. 시장 역학
4. 경쟁 환경
- 4.1 기업 프로필
- 4.1.1 당뇨병 치료제 기업 프로필
- 4.1.1.1 노보 노디스크
- 4.1.1.2 사노피 아벤티스
- 4.1.1.3 일라이 릴리 앤 컴퍼니
- 4.1.1.4 아스트라제네카
- 4.1.1.5 베링거 인겔하임
- 4.1.1.6 비아트리스 Inc.
- 4.1.1.7 화이자
- 4.1.1.8 머크 & Co.
- 4.1.1.9 노바티스 AG
- 4.1.1.10 테바 제약 산업 Ltd.
- 4.1.2 당뇨병 관리 기기 기업 프로필
- 4.1.2.1 애보트 당뇨병 관리
- 4.1.2.2 F. 호프만-라 로슈 AG
- 4.1.2.3 덱스콤
- 4.1.2.4 메드트로닉
- 4.1.2.5 벡톤 디킨슨
- 4.1.2.6 입소메드 홀딩 AG
- 4.1.2.7 인슐렛 코퍼레이션
- 4.1.2.8 테루모
- *목록은 전체가 아님
5. 시장 세분화
- 5.1 지리
- 5.2 합병, 인수, 파트너십 및 협력
6. 규제 문제
7. 환자 경험 격차 평가
8. 시장 기회 및 미래 동향
- 8.1 의료 산업의 시장 반응 및 미래 성장
- 8.2 HCP에 미치는 영향 – 처방 패턴 및 제품 접근 방식
- 8.3 환자들 사이의 제품 영향 및 가치
- 8.4 기업에 대한 합병 및 인수 참여의 영향
- 8.5 합병 및 인수 전망 설문조사 결과
당뇨병 치료제 및 기기 기업 M&A는 당뇨병의 진단, 예방, 치료 및 관리에 사용되는 의약품, 의료기기, 디지털 헬스 솔루션 등을 개발, 생산, 판매하는 기업들이 합병하거나 인수하는 전략적 활동을 의미합니다. 이는 주로 시장 지배력 강화, 신기술 확보, 파이프라인 확장, 신규 시장 진출 등을 목적으로 하며, 빠르게 변화하는 당뇨병 치료 패러다임 속에서 기업들이 경쟁 우위를 확보하고 지속 가능한 성장을 추구하는 핵심 전략 중 하나로 활용되고 있습니다.
이러한 M&A는 여러 유형으로 분류될 수 있습니다. 첫째, 수평적 M&A는 유사한 제품군이나 기술을 가진 경쟁사 간의 합병으로, 시장 점유율 확대 및 경쟁 우위 확보를 목표로 합니다. 둘째, 수직적 M&A는 공급망 내에서 다른 단계에 있는 기업 간의 합병으로, 생산 효율성 증대 및 비용 절감을 추구합니다. 셋째, 제품 또는 파이프라인 중심 M&A는 특정 유망한 신약 후보 물질이나 혁신적인 기기를 보유한 기업을 인수하여 기존 포트폴리오를 강화하는 방식입니다. 넷째, 기술 중심 M&A는 인공지능(AI), 빅데이터, 웨어러블 기기 등 첨단 기술을 보유한 기업을 인수하여 미래 성장 동력을 확보하는 데 중점을 둡니다. 마지막으로, 시장 확장 M&A는 특정 지역 시장에 강점을 가진 기업을 인수하여 글로벌 시장 진출을 가속화하는 전략입니다.
당뇨병 치료제 및 기기 기업 M&A의 주요 동기는 다양합니다. 가장 큰 동기는 시장 지배력 강화로, 경쟁사 인수를 통해 시장 점유율을 높이고 가격 결정력을 확보하는 것입니다. 또한, 신약 개발의 높은 위험을 분산하고 다양한 치료 옵션을 제공하여 환자 접근성을 높이기 위한 파이프라인 확장 및 다각화도 중요한 목적입니다. 자체 연구 개발(R&D)에 드는 시간과 비용을 절약하고 검증된 혁신 기술을 빠르게 내재화하여 기술 혁신을 가속화하는 것도 주요 동기 중 하나입니다. 이 외에도 중복되는 부서를 통합하고 생산 시설을 최적화하여 운영 비용을 절감하는 비용 효율성 증대, 기존에 진출하지 못했던 지역 시장이나 특정 환자군을 대상으로 한 시장에 진입하는 신규 시장 진출, 그리고 빠르게 변화하는 당뇨병 치료 시장에서 선두 위치를 유지하거나 확보하기 위한 경쟁 우위 확보 등이 M&A를 추진하는 핵심적인 이유가 됩니다.
이러한 M&A를 촉진하는 관련 기술들은 크게 신약 개발 기술과 의료기기 기술, 그리고 디지털 헬스 및 AI 기술로 나눌 수 있습니다. 신약 개발 분야에서는 GLP-1 수용체 작용제와 같이 체중 감량 효과까지 겸비하여 비만 치료제로도 확장되는 차세대 당뇨병 치료제, 혈당 강하 외에 심혈관 및 신장 보호 효과가 입증되어 중요성이 부각되는 SGLT-2 억제제, 여러 호르몬 경로에 동시에 작용하여 혈당 조절 및 체중 감량 효과를 극대화하는 이중/삼중 작용제, 그리고 주 1회 제형 등 편의성을 높인 장기 지속형 인슐린 및 스마트 인슐린 개발이 활발합니다. 의료기기 분야에서는 실시간 혈당 모니터링을 통해 환자의 삶의 질을 향상시키고 합병증 예방에 기여하는 연속 혈당 측정기(CGM), 인공 췌장 기술로 발전하며 혈당 관리를 자동화하는 인슐린 펌프 및 자동 인슐린 주입 시스템(AID), 그리고 투여량 기록 및 데이터 전송 기능을 통해 혈당 관리의 정확성을 높이는 스마트 인슐린 펜 등이 주목받고 있습니다. 마지막으로 디지털 헬스 및 AI 분야에서는 혈당, 식단, 운동량 등을 기록하고 분석하여 맞춤형 건강 관리를 제공하는 모바일 앱 및 플랫폼, 혈당 변화 예측, 합병증 위험도 분석, 개인 맞춤형 치료 가이드라인 제시 등에 활용되는 인공지능(AI) 기반 예측 및 분석 기술, 그리고 비대면 진료 및 상시 모니터링을 통해 환자 접근성을 높이는 원격 의료 및 웨어러블 기기가 중요한 역할을 하고 있습니다.
당뇨병 치료제 및 기기 시장은 전 세계적으로 당뇨병 유병률이 급증하고 있으며, 특히 고령화, 서구화된 식습관, 운동 부족 등으로 인해 2형 당뇨병 환자가 크게 늘고 있다는 배경 아래 성장하고 있습니다. 기존 치료법만으로는 모든 환자의 혈당을 효과적으로 관리하고 합병증을 예방하는 데 한계가 있어, 더 효과적이고 편리한 치료 옵션에 대한 미충족 의료 수요가 높습니다. GLP-1, SGLT-2와 같은 혁신 신약과 CGM, AID 시스템 등 첨단 의료기기의 등장은 시장의 성장을 견인하고 있으며, 다수의 글로벌 제약사 및 의료기기 기업들이 당뇨병 시장에 진출해 있고 신규 기술을 가진 스타트업들의 등장으로 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. 또한, 당뇨병 관리에 대한 정부의 관심이 높아지고 보험 적용이 확대되면서 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있으며, 환자 개개인의 특성에 맞는 정밀 의료의 중요성이 강조되면서 데이터 기반의 맞춤형 솔루션 개발이 활발하게 이루어지고 있습니다.
미래 전망을 살펴보면, 당뇨병 시장의 성장 잠재력과 기술 혁신 필요성으로 인해 M&A는 앞으로도 활발하게 이루어질 것으로 예상됩니다. 특히, 혁신적인 신약 파이프라인, 첨단 의료기기 기술, 그리고 디지털 헬스 솔루션을 보유한 기업들이 주요 인수 대상이 될 것입니다. 단순한 약물이나 기기 제공을 넘어, 약물, 기기, 디지털 헬스 플랫폼이 통합된 포괄적인 당뇨병 관리 솔루션을 제공하려는 움직임이 가속화될 것이며, 이는 환자 편의성 증대와 치료 효과 극대화를 목표로 합니다. GLP-1 유사체와 같이 당뇨병 치료와 함께 체중 감량 및 심혈관 보호 효과를 제공하는 약물들이 시장을 주도하며, 비만 및 심혈관 질환 관련 분야 기업 간의 M&A도 증가할 것입니다. 인공지능과 빅데이터 기술은 혈당 예측, 합병증 위험 분석, 개인 맞춤형 치료 계획 수립 등 당뇨병 관리의 전반에 걸쳐 더욱 중요해질 것이며, 관련 기술 기업의 가치도 상승할 것입니다. 신흥 시장의 당뇨병 환자 수 증가에 따라 글로벌 시장 진출을 위한 M&A 및 파트너십이 더욱 활발해질 것이며, 궁극적으로 M&A를 통해 기업들은 환자들에게 더 나은 치료 옵션과 편리한 관리 솔루션을 제공함으로써 환자 삶의 질 향상에 기여할 것으로 기대됩니다.