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석유 및 가스 자산 무결성 관리 서비스 시장 분석 보고서 요약
본 보고서는 글로벌 석유 및 가스 자산 무결성 관리 서비스 시장에 대한 심층적인 분석을 제공하며, 2025년부터 2030년까지의 예측 기간 동안 연평균 7.74%의 성장률을 기록할 것으로 전망합니다. 시장은 배치 위치(해양 및 육상), 부문(업스트림, 미드스트림, 다운스트림), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 있습니다.
1. 시장 개요 및 주요 지표
* 연구 기간: 2020년 – 2030년
* 예측 데이터 기간: 2025년 – 2030년
* 과거 데이터 기간: 2020년 – 2023년
* 성장률: 7.74% (CAGR)
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 낮음
* 주요 플레이어: Aker Solutions ASA, Bureau Veritas SA, Fluor Corporation, Oceaneering International Inc., Technip FMC PLC 등
2. 주요 시장 동향 및 통찰력
2.1. 다운스트림 부문의 시장 지배
예측 기간 동안 다운스트림 부문이 석유 및 가스 자산 무결성 관리 서비스 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 자산 무결성 관리(AIM) 서비스는 석유 및 가스 정유 부문과 기타 공정 플랜트에서 자산 성능 추적, 검사 수행, 장비 신뢰성 향상, 플랜트 안전 및 수익성 증진을 위해 필수적으로 사용됩니다.
글로벌 정유 부문은 화학 및 석유화학 산업으로부터 정제 제품에 대한 수요 증가를 경험하고 있습니다. 높은 마진은 정유사의 수익성에 중요한 요소인 크랙 스프레드를 촉진했으며, 이는 신규 프로젝트 투자로 이어지고 있습니다. 2020년 글로벌 원유 정제 능력은 101,947천 배럴/일(TBPD)로, 2011년 95,054 TBPD 대비 7.25% 증가했습니다. 또한, 전력 생산을 위한 에너지 부문에서 천연가스 사용이 증가함에 따라 가스 정제 또는 처리 능력도 증가할 것으로 예상되어, 자산 무결성 관리를 위한 다운스트림 부문이 확장될 것입니다.
산업 플레이어들이 더 많은 원유를 처리할 수 있는 인프라에 투자하면서 설비 업그레이드가 주도적인 역할을 할 수 있습니다. 플랜트의 구조와 설계는 날마다 복잡해지고 있습니다. 지난 20년간 전 세계 공정 플랜트에서는 검사 지연, 장비 과도 사용, 부적절한 유지보수 관행, 수리 후 부적절한 검사 등 여러 요인으로 인해 많은 주요 사고가 발생했습니다.
지난 10년간 다운스트림 산업의 많은 주요 기업들은 유가 변동성으로 인한 수익 극대화를 위해 신규 자산 건설보다는 기존 자산 확장을 전략의 일부로 삼았습니다. 이러한 기존 자산은 확장 또는 재개발 전에 철저한 자산 평가를 필요로 합니다. 예를 들어, 2021년 1월 John Wood Group PLC는 Sinopec Hainan Refining and Chemical Limited Company(Sinopec)와 중국 남부 하이난 자유무역지대(FTZ)의 정유 시설 확장 개발을 위한 1억 2천만 달러 규모의 엔지니어링, 조달 및 건설(EPC) 서비스 계약을 체결했습니다. 이와 같은 여러 확장 프로젝트는 예측 기간 동안 다운스트림 부문의 자산 무결성 관리 시장 성장을 지원할 것으로 예상됩니다.
이러한 요인들로 인해 정유 사업 및 기업들은 생산성을 높이고 비용을 절감하기 위해 자산 무결성 관리 서비스에 적극적으로 투자하고 있으며, 이에 따라 다운스트림 부문이 예측 기간 동안 시장을 지배할 것으로 전망됩니다.
2.2. 북미 시장의 지배
북미는 가장 오래된 미드스트림 인프라 중 하나를 보유하고 있으며, 많은 석유 및 가스 파이프라인이 40년 이상 되었습니다. 이 지역의 업스트림 인프라도 노후화되고 있습니다. 멕시코만의 활성 플랫폼 대부분은 25년 이상 되었습니다.
이 외에도 이 지역의 기존 업스트림 및 미드스트림 인프라는 방대합니다. 미국은 약 250만 km, 캐나다는 약 80만 km의 석유 및 가스 파이프라인을 보유하고 있습니다. 이러한 방대하고 노후화된 인프라로 인해 북미는 예측 기간 동안 석유 및 가스 자산 무결성 관리 서비스 시장을 선도할 것으로 예상됩니다.
업스트림 부문에서는 해양 구조물이 육상 구조물보다 훨씬 가혹한 환경에서 운영되기 때문에 자산 무결성 관리 서비스 제공업체에게 주요 매력 요소입니다. 해양 석유 및 가스 플랫폼은 안전 요인과 노출되는 가혹한 환경으로 인해 본질적인 자산 무결성 관리 서비스가 필요합니다. 해저 석유 및 가스 파이프라인, 생산 시스템, 집유 시스템 및 해양 플랫폼은 안전 요인으로 인해 가장 엄격한 규칙과 규제를 준수해야 하므로, 특히 운영 기간 후반부에는 정교하고 광범위한 자산 무결성 관리 서비스가 요구됩니다.
더욱이, 멕시코만 Deepwater Horizon 폭발 사고 이후 미국은 해양 시추, 탐사 및 생산에 대한 안전 요건을 재평가하고 강화했습니다.
또한, 2020년 기준으로 멕시코는 총 160만 배럴/일의 정제 능력을 가진 6개의 정유소를 보유하고 있었습니다. 이 나라의 대부분의 정유소는 1980년대 이전에 가동을 시작했습니다. 정유소의 노후화로 인해 안전하고 지속적인 운영을 유지하기 위해 자산 무결성 관리 서비스가 필수적입니다. 멕시코의 정유소는 국내 원유 생산 감소와 반복되는 화재 사고로 인해 이미 낮은 가동률로 운영되고 있으며, 이는 연구 기간 동안 시장을 더욱 견인할 것으로 예상됩니다.
따라서 위에서 언급된 요인들로 인해 북미는 예측 기간 동안 석유 및 가스 자산 무결성 관리 서비스 시장을 지배할 가능성이 높습니다.
3. 경쟁 환경
글로벌 석유 및 가스 자산 무결성 관리 서비스 시장은 보통으로 분산되어 있습니다. 주요 기업으로는 Aker Solutions ASA, Bureau Veritas SA, Fluor Corporation, Oceaneering International Inc., Technip FMC PLC 등이 있습니다.
3.1. 최근 산업 동향
* 2021년 1월: Neptune Energy는 영국 남부 북해에 위치한 자사의 Cygnus 가스 생산 플랫폼에 대한 무결성 관리 및 패브릭 유지보수 계약을 Oceaneering 및 Stork와 체결했으며, 계약 규모는 약 650만 달러에 달합니다. Oceaneering은 압력 시스템, 구조, 파이프라인, 침식 관리 및 해양 검사 서비스를 포함한 무결성 관리 서비스를 제공할 예정입니다. 또한, Oceaneering은 Cygnus에 대한 패브릭 유지보수 및 비계 서비스를 제공하는 Stork와 긴밀히 협력하고 있습니다.
이러한 시장 동향과 경쟁 환경은 석유 및 가스 산업의 지속적인 안전성, 효율성 및 수익성 확보를 위한 자산 무결성 관리 서비스의 중요성을 강조합니다.
본 보고서는 글로벌 석유 및 가스 자산 무결성 관리 서비스 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 범위, 시장 정의 및 가정을 명확히 제시하며 시작하여, 심층적인 연구 방법론을 기반으로 작성되었습니다. 핵심 요약은 시장의 주요 통찰력을 제공합니다.
시장 개요 섹션에서는 2027년까지의 시장 규모 및 수요 예측(USD 십억 단위)을 다루며, 육상(Onshore) 및 해상(Offshore) CAPEX 예측을 포함합니다. 특히 해상 CAPEX는 지역별로 세분화하여 분석됩니다. 본 시장은 2025년부터 2030년까지의 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.74%를 기록하며 성장할 것으로 전망됩니다.
시장 역학은 최근 동향 및 개발 사항, 정부 정책 및 규제, 그리고 시장의 주요 동인(Drivers)과 제약(Restraints)을 상세히 분석합니다. 또한, 공급망 분석과 Porter의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 산업의 매력도를 평가합니다. Porter의 분석에는 공급업체 및 소비자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 그리고 경쟁 강도가 포함됩니다.
시장 세분화는 세 가지 주요 기준에 따라 이루어집니다. 첫째, 배포 위치(Location of Deployment)에 따라 육상(Onshore)과 해상(Offshore)으로 구분됩니다. 둘째, 산업 부문(Sector)별로 업스트림(Upstream), 미드스트림(Midstream), 다운스트림(Downstream)으로 나뉩니다. 셋째, 지리적 위치(Geography)는 북미, 아시아-태평양, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카로 세분화되어 각 지역의 시장 특성과 성장 잠재력을 분석합니다.
지역별 분석에 따르면, 2025년 기준 북미 지역이 글로벌 석유 및 가스 자산 무결성 관리 서비스 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 반면, 아시아-태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보이며 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
경쟁 환경 섹션에서는 주요 기업들의 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약과 같은 전략적 활동을 상세히 다룹니다. Aker Solutions ASA, Bureau Veritas SA, Fluor Corporation, Oceaneering International Inc., Technip FMC PLC 등 주요 시장 참여자들의 프로필과 이들이 채택한 전략들이 제시되어 시장 내 경쟁 구도를 이해하는 데 도움을 줍니다.
본 보고서는 시장 기회와 미래 동향을 제시하며, 2020년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터와 2025년부터 2030년까지의 예측 시장 규모를 포함합니다. 이는 글로벌 석유 및 가스 자산 무결성 관리 서비스 시장의 현재 상태와 미래 전망에 대한 심층적인 이해를 제공하는 데 중점을 둡니다.
1. 서론
- 1.1 연구 범위
- 1.2 시장 정의
- 1.3 연구 가정
2. 요약
3. 연구 방법론
4. 시장 개요
- 4.1 서론
- 4.2 2027년까지 시장 규모 및 수요 예측(USD 10억)
- 4.3 2027년까지 육상 CAPEX 예측(USD 10억)
- 4.4 2027년까지 지역별 해상 CAPEX 예측(USD 10억)
- 4.5 최근 동향 및 발전
- 4.6 정부 정책 및 규제
- 4.7 시장 역학
- 4.7.1 동인
- 4.7.2 제약
- 4.8 공급망 분석
- 4.9 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁요인 분석
- 4.9.1 공급업체의 교섭력
- 4.9.2 소비자의 교섭력
- 4.9.3 신규 진입자의 위협
- 4.9.4 대체 제품 및 서비스의 위협
- 4.9.5 경쟁 강도
5. 시장 세분화
- 5.1 배포 위치
- 5.1.1 육상
- 5.1.2 해상
- 5.2 부문
- 5.2.1 업스트림
- 5.2.2 미드스트림
- 5.2.3 다운스트림
- 5.3 지리
- 5.3.1 북미
- 5.3.2 아시아 태평양
- 5.3.3 유럽
- 5.3.4 남미
- 5.3.5 중동 및 아프리카
6. 경쟁 환경
- 6.1 인수 합병, 합작 투자, 협력 및 계약
- 6.2 주요 기업의 전략
- 6.3 기업 프로필
- 6.3.1 Aker Solutions ASA
- 6.3.2 Bureau Veritas SA
- 6.3.3 Penspen Ltd
- 6.3.4 Intertek Group PLC
- 6.3.5 Oceaneering International Inc.
- 6.3.6 Fluor Corporation
- 6.3.7 Technip FMC PLC
- 6.3.8 Applus Services SA
- 6.3.9 ABS Group
- 6.3.10 EMI Group
- 6.3.11 GE Digital
- 6.3.12 Worley Parson Limited
- 6.3.13 FLYABILITY SA
- *목록은 전체가 아님
7. 시장 기회 및 미래 동향
석유 및 가스 자산 건전성 관리 서비스는 석유 및 가스 산업의 핵심 인프라가 설계부터 폐기까지 전체 수명 주기 동안 안전하고 신뢰할 수 있으며 효율적으로 운영되도록 보장하는 체계적인 접근 방식입니다. 이는 자산의 물리적 상태를 지속적으로 모니터링하고 평가하며, 잠재적 위험을 식별하고 관리하여 사고를 예방하고 운영 중단을 최소화하며 자산의 가치를 극대화하는 것을 목표로 합니다. 궁극적으로 인명 안전, 환경 보호, 운영 효율성 및 규제 준수를 동시에 달성하는 데 기여합니다.
이 서비스의 유형은 매우 다양하며, 자산의 종류와 운영 환경에 따라 맞춤형으로 제공됩니다. 주요 유형으로는 첫째, 검사 및 모니터링 서비스가 있습니다. 이는 비파괴 검사(NDT), 원격 감지, 실시간 센서 기반 모니터링 등을 통해 파이프라인, 저장 탱크, 해양 플랫폼 등 자산의 물리적 손상, 부식, 균열 등을 탐지하고 평가합니다. 둘째, 위험 기반 검사(RBI) 및 신뢰성 중심 유지보수(RCM) 서비스는 데이터 분석을 통해 자산의 고장 가능성과 그 영향도를 평가하여 유지보수 활동의 우선순위를 정하고 최적화합니다. 셋째, 부식 관리 서비스는 부식 방지 코팅, 음극 보호, 부식 억제제 주입 등을 통해 자산의 주요 손상 원인 중 하나인 부식을 예방하고 관리합니다. 넷째, 구조 건전성 관리 서비스는 해양 플랫폼이나 대형 구조물의 피로, 균열, 변형 등을 모니터링하고 평가하여 구조적 안정성을 확보합니다. 다섯째, 공정 안전 관리(PSM)는 공정 위험 분석, 변경 관리, 비상 계획 수립 등을 통해 중대 산업 사고를 예방하는 데 중점을 둡니다. 마지막으로, 디지털화 및 데이터 분석 서비스는 인공지능(AI), 머신러닝(ML) 기반의 예측 분석을 통해 자산의 미래 상태를 예측하고 선제적인 조치를 가능하게 합니다.
이러한 서비스는 다양한 분야에서 활용되며 그 중요성이 매우 큽니다. 첫째, 안전 확보입니다. 자산의 건전성을 유지함으로써 폭발, 화재, 유출 등 중대 사고를 예방하고 작업자의 안전을 보장합니다. 둘째, 환경 보호입니다. 유해 물질 유출을 방지하여 토양, 수질, 대기 오염을 막고 생태계에 미치는 영향을 최소화합니다. 셋째, 운영 효율성 증대입니다. 계획되지 않은 가동 중단을 줄이고 유지보수 비용을 최적화하며 생산성을 향상시킵니다. 넷째, 비용 절감입니다. 예측 유지보수를 통해 값비싼 긴급 수리나 교체 비용을 줄이고 자산의 수명을 연장하여 총 소유 비용(TCO)을 절감합니다. 다섯째, 규제 준수입니다. 각국의 엄격한 안전 및 환경 규제를 충족하고 법적 책임을 회피하는 데 필수적입니다.
관련 기술로는 비파괴 검사(NDT) 기술(초음파, 와전류, 방사선, 육안 검사 등), 센서 및 사물 인터넷(IoT) 기술을 활용한 실시간 모니터링 시스템, 빅데이터 분석 및 인공지능/머신러닝 기반의 예측 분석 솔루션이 있습니다. 또한, 자산의 가상 모델을 구축하여 시뮬레이션 및 예측에 활용하는 디지털 트윈 기술, 위험 지역 검사를 위한 로봇 및 드론, 그리고 부식 방지 및 내구성 강화를 위한 첨단 소재 및 코팅 기술 등이 핵심적으로 활용됩니다. 클라우드 컴퓨팅은 방대한 데이터를 저장하고 처리하며, 지리적으로 분산된 자산의 정보를 통합 관리하는 데 중요한 역할을 합니다.
시장 배경을 살펴보면, 전 세계적으로 노후화된 석유 및 가스 인프라가 증가하면서 자산 건전성 관리 서비스의 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 또한, 해양 시추 및 생산 시설의 증가와 함께 해상 환경의 혹독한 조건으로 인해 더욱 정교하고 신뢰성 높은 관리 서비스가 요구되고 있습니다. 각국 정부와 국제 기구의 안전 및 환경 규제가 강화되면서 기업들은 규제 준수를 위해 건전성 관리 서비스 도입을 확대하고 있습니다. 동시에, 운영 비용 절감 및 효율성 증대에 대한 압박이 커지면서 기업들은 예측 유지보수 및 자산 수명 연장을 통해 경제성을 확보하고자 합니다. 이러한 배경 속에서 디지털 전환은 자산 건전성 관리 서비스 시장의 성장을 가속화하는 주요 동력으로 작용하고 있습니다.
미래 전망은 매우 밝습니다. 첫째, 디지털화 및 자동화가 더욱 심화될 것입니다. 인공지능, 머신러닝, 로봇 공학, 드론 기술의 발전은 자산 검사 및 모니터링의 정확성과 효율성을 극대화하고, 인간의 개입을 최소화하여 위험을 줄일 것입니다. 둘째, 예측 및 처방 분석의 중요성이 더욱 커질 것입니다. 단순한 고장 예측을 넘어, 최적의 유지보수 시기와 방법을 제안하는 처방적 솔루션이 보편화될 것입니다. 셋째, 다양한 데이터 소스의 통합이 이루어질 것입니다. 센서 데이터, 검사 기록, 운영 데이터, 날씨 정보 등 모든 관련 데이터를 통합 분석하여 자산의 건전성에 대한 포괄적인 시각을 제공할 것입니다. 넷째, 지속 가능성에 대한 강조가 커지면서 친환경 기술과 탄소 배출 저감에 기여하는 건전성 관리 솔루션의 개발이 가속화될 것입니다. 마지막으로, 석유 및 가스 산업을 넘어 수소, 탄소 포집·활용·저장(CCUS), 해상풍력 등 신에너지 분야의 자산 관리에도 유사한 원칙과 기술이 적용되며 서비스 영역이 확장될 것으로 예상됩니다. 이러한 변화는 석유 및 가스 자산 건전성 관리 서비스가 미래 에너지 산업의 안전과 효율성을 담보하는 핵심 요소로 자리매김할 것임을 시사합니다.