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유연 내시경 시장 개요 및 전망 (2025-2030)
본 보고서는 유연 내시경 시장의 규모, 성장 동향 및 예측을 다루며, 2025년부터 2030년까지의 기간을 분석합니다. 유연 내시경 시장은 제품 유형(파이버스코프 및 비디오스코프), 시술 유형(위내시경, 대장내시경, 기관지내시경, 요관내시경 및 기타), 최종 사용자(병원 및 의원, 외래 수술 센터 및 기타 최종 사용자), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미)으로 세분화되어 분석됩니다.
시장 규모 및 성장 예측
유연 내시경 시장은 2025년에 78억 5천만 달러로 평가되며, 2030년에는 104억 4천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 5.86%를 기록할 것으로 전망됩니다. 지역별로는 북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상할 것으로 보입니다. 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.
COVID-19 팬데믹의 영향
코로나19 팬데믹은 비응급 시술의 감소와 의료진의 코로나19 관련 응급 상황 증가로 인해 내시경 검진 서비스가 줄어들면서 시장 성장에 상당한 영향을 미쳤습니다. 그러나 팬데믹 후반기에는 밀린 시술을 처리하기 위한 유연 내시경 시술이 크게 증가하는 등 시장이 회복세를 보였습니다. 예를 들어, 2021년 3월 Journal of Gastroenterology and Hepatology에 발표된 연구에 따르면, 밀린 시술을 수행하기 위한 유연 내시경 시술이 크게 증가했습니다. 팬데믹 이후에는 기술 발전과 최소 침습 수술의 증가로 인해 시장이 더욱 활발하게 성장할 것으로 예상됩니다.
시장 성장을 이끄는 주요 요인
유연 내시경 시장의 성장을 견인하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.
1. 만성 질환 유병률 증가: 염증성 장 질환(IBD), 위암, 대장암, 호흡기 감염 및 종양 등 내부 장기 만성 질환의 유병률이 증가하면서 진단 목적의 내시경 사용이 확대되고 있습니다. 예를 들어, 미국 암 학회에 따르면 2023년 미국에서 대장암 신규 환자는 153,030명, 폐암 신규 환자는 236,000명에 달할 것으로 추정됩니다. 이러한 만성 질환의 높은 발생률은 유연 내시경 수요를 증가시키는 주요 원인입니다.
2. 유연 내시경의 장점: 광섬유 내시경은 수술자가 렌즈 방향을 조작하여 적용 범위를 확장할 수 있는 등 다른 내시경에 비해 여러 가지 장점을 제공합니다. 이러한 유연성은 의료 전문가들 사이에서 채택률을 높이는 데 기여합니다.
3. 조기 진단에 대한 인식 및 수요 증가: 만성 질환의 조기 진단에 대한 대중의 인식과 수요가 증가하면서 유연 내시경을 이용한 검진 및 진단 시술이 늘어나고 있습니다.
4. 최소 침습 수술(MIS) 채택 증가: 최소 침습 수술은 신체에 가해지는 절개 크기와 수를 최소화하는 기술을 포함하며, 내시경 시술은 입과 같은 신체 개구부를 통해 이루어지는 최소 침습 절차입니다. 진단 및 치료 목적으로 내시경 시술이 전 세계적으로 광범위하게 채택되면서 유연 내시경에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
5. 주요 시장 참여자들의 신제품 출시: 주요 시장 참여자들이 유연 내시경의 출시를 위한 노력을 강화하면서 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 8월 Boston Scientific은 EXALT Model B 일회용 기관지 내시경에 대한 FDA 승인을 받았으며, 2021년 5월 EndoFresh는 위장 목적의 일회용 소화기 내시경 시스템에 대해 FDA 승인을 받았습니다.
시장 성장을 저해하는 요인
유연 내시경에 대한 엄격한 규제 요건은 시장 성장을 저해하는 주요 요인으로 작용합니다.
주요 시장 동향 및 통찰
1. 위내시경(Gastroscopy) 부문의 상당한 성장 예상:
위내시경은 유연 내시경을 사용하여 상부 소화관 기관의 이미지를 얻는 시술입니다. 과민성 대장 증후군, 소화 불량, 변비, 위식도 역류 질환(GERD), 위암 등 상부 소화관에 영향을 미치는 만성 질환의 발병률 증가가 이 부문의 성장을 주도할 것입니다. 특히 노년층에서 위암 발병률이 높은 것도 위내시경 수요를 증가시키는 요인입니다. 미국 암 학회에 따르면 2023년 미국에서 약 26,500건의 위암 신규 환자가 진단될 것으로 예상됩니다.
또한, 신제품 출시 형태의 기술 발전도 이 부문의 성장에 기여합니다. 예를 들어, 2021년 10월 FUJIFILM Corporation은 미국 FDA 승인을 받은 최초의 듀얼 채널 내시경인 El-740D/S를 출시했습니다. 이 제품은 Apollo Endosurgery, Inc.와의 협력을 통해 OverStitch 내시경 봉합 시스템과의 호환성을 확보하여 의사들이 유연 내시경으로 전층 봉합을 할 수 있도록 지원합니다.
2. 북미 지역의 상당한 시장 점유율 유지 예상:
북미 지역은 만성 질환의 유병률 증가, 기술 발전, 주요 시장 참여자들의 강력한 입지, 정교한 의료 인프라 등으로 인해 유연 내시경 시장에서 상당한 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 캐나다 암 학회에 따르면 2022년 캐나다에서는 유방암, 전립선암, 대장암을 포함하여 233,900명이 암 진단을 받을 것으로 추정됩니다.
또한, 만성 질환에 더 취약한 노인 인구의 증가도 이 지역 시장 성장을 견인합니다. United Health Foundation의 2021년 보고서에 따르면, 2021년 미국 인구의 16.5%가 65세 이상이었으며, 이 수치는 2050년까지 전체 인구의 20%에 달할 것으로 예상됩니다. Ambu Inc.가 2021년 4월 비뇨기과용 혁신적인 유연 방광경 플랫폼인 aScope 4 Cysto에 대해 캐나다 보건부 승인을 받은 것과 같은 기술적으로 진보된 유연 내시경의 쉬운 가용성과 신제품 출시도 시장 성장에 기여합니다.
경쟁 환경
유연 내시경 시장은 여러 글로벌 및 지역 기업들이 활동하고 있어 중간 정도의 경쟁 강도를 보입니다. 주요 시장 참여자들의 혁신과 제품 도달 범위를 확장하기 위한 전략이 경쟁을 심화시키는 요인입니다. 주요 기업으로는 Olympus Corporation, ATMOS MedizinTechnik GmbH and Co. KG, Becton Dickinson and Company, Boston Scientific Corporation, FUJIFILM Corporation, EndoMed Systems GmbH., KARL STORZ SE and Co. KG, Laborie Medical, Richard Wolf GmbH, Hoya Corporation (Pentax Medical) 등이 있습니다.
최근 산업 동향
* 2023년 3월: 비진정 경비 내시경(TNE) 플랫폼을 개발하는 의료기기 회사인 EvoEndo, Inc.는 미국 소화기학회(AGA)의 새로운 벤처 캐피탈 펀드로부터 투자를 유치했습니다. EvoEndo 시스템은 비진정 경비 상부 내시경 검사를 위해 설계된 멸균, 일회용 유연 위내시경과 소형 휴대용 비디오 컨트롤러를 포함합니다.
* 2023년 2월: Boston Scientific은 LithoVue Elite 일회용 요관 내시경 시스템에 대해 FDA 510(k) 승인을 받았습니다. 이 일회용 요관 내시경의 혁신은 환자에게 더 나은 치료를 제공하고 고신장 압력이 환자 결과에 미치는 영향을 더 잘 이해하는 데 중요합니다.
본 보고서는 유연 내시경(Flexible Endoscopes) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 유연 내시경은 빛을 전달하고 이미지를 관찰자에게 전송하는 광학 기기로 정의되며, 유연한 투명 섬유를 갖추고 있습니다. 이는 신체 내부의 진단 및 치료에 활용되며, 조향 메커니즘과 조직 샘플 채취 또는 수술 기구 삽입을 위한 추가 포트를 포함할 수 있습니다.
시장 규모는 2024년 73.9억 달러로 추정되었으며, 2025년에는 78.5억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.86%로 성장하여 2030년에는 104.4억 달러 규모에 도달할 것으로 전망됩니다.
시장의 주요 동인으로는 내부 장기 만성 질환의 유병률 증가, 다른 내시경 기기에 비해 유연 내시경이 제공하는 장점으로 인한 채택률 상승, 그리고 최소 침습 시술에 대한 인식 및 수요 증대가 꼽힙니다. 반면, 엄격한 규제 요건은 시장 성장의 제약 요인으로 작용하고 있습니다.
본 보고서는 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다.
* 제품 유형별: 섬유 내시경(Fiberscope)과 비디오 내시경(Videoscope)으로 구분됩니다.
* 시술 유형별: 위내시경(Gastroscopy), 대장내시경(Colonoscopy), 기관지내시경(Bronchoscopy), 요관내시경(Ureteroscopy) 및 기타 시술 유형을 포함합니다.
* 최종 사용자별: 병원 및 클리닉, 외래 수술 센터, 기타 최종 사용자로 분류됩니다.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 기타 유럽), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 호주, 한국, 기타 아시아 태평양), 중동 및 아프리카(GCC, 남아프리카, 기타 중동 및 아프리카), 남미(브라질, 아르헨티나, 기타 남미) 등 전 세계 주요 5개 지역 및 17개 국가를 대상으로 시장 규모와 동향을 다룹니다.
지역별 분석에 따르면, 2025년 기준 북미 지역이 유연 내시경 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 또한, 아시아 태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보이며 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
경쟁 환경 분석에서는 Becton, Dickinson and Company, ATMOS MedizinTechnik GmbH and Co. KG, Boston Scientific Corporation, Olympus Corporation, FUJIFILM Corporation, KARL STORZ SE and Co. KG, Laborie Medical, EndoMed Systems GmbH, Richard Wolf GmbH, Hoya Corporation (Pentax Medical) 등 주요 기업들의 프로필을 다룹니다. 이 프로필에는 비즈니스 개요, 재무 정보, 제품 및 전략, 최근 개발 사항 등이 포함됩니다.
이 보고서는 또한 시장 역학, 포터의 5가지 힘 분석, 시장 기회 및 미래 동향에 대한 심층적인 정보를 제공하여 유연 내시경 시장에 대한 종합적인 이해를 돕습니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정 및 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 역학
- 4.1 시장 개요
- 4.2 시장 동인
- 4.2.1 내부 신체 시스템의 만성 질환 유병률 증가
- 4.2.2 다른 제품에 비해 유연 내시경의 장점으로 인한 채택 증가
- 4.2.3 최소 침습 시술과 관련된 인식 및 수요 증가
- 4.3 시장 제약
- 4.3.1 엄격한 규제 요건
- 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.4.1 구매자/소비자의 교섭력
- 4.4.2 공급업체의 교섭력
- 4.4.3 신규 진입자의 위협
- 4.4.4 대체 제품의 위협
- 4.4.5 경쟁 강도
5. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모 – USD)
- 5.1 제품 유형별
- 5.1.1 파이버스코프
- 5.1.2 비디오스코프
- 5.2 시술 유형별
- 5.2.1 위내시경
- 5.2.2 대장내시경
- 5.2.3 기관지내시경
- 5.2.4 요관내시경
- 5.2.5 기타 시술 유형
- 5.3 최종 사용자별
- 5.3.1 병원 및 의원
- 5.3.2 외래 수술 센터
- 5.3.3 기타 최종 사용자
- 5.4 지역별
- 5.4.1 북미
- 5.4.1.1 미국
- 5.4.1.2 캐나다
- 5.4.1.3 멕시코
- 5.4.2 유럽
- 5.4.2.1 독일
- 5.4.2.2 영국
- 5.4.2.3 프랑스
- 5.4.2.4 이탈리아
- 5.4.2.5 스페인
- 5.4.2.6 유럽 기타 지역
- 5.4.3 아시아 태평양
- 5.4.3.1 중국
- 5.4.3.2 일본
- 5.4.3.3 인도
- 5.4.3.4 호주
- 5.4.3.5 대한민국
- 5.4.3.6 아시아 태평양 기타 지역
- 5.4.4 중동 및 아프리카
- 5.4.4.1 GCC
- 5.4.4.2 남아프리카
- 5.4.4.3 중동 및 아프리카 기타 지역
- 5.4.5 남미
- 5.4.5.1 브라질
- 5.4.5.2 아르헨티나
- 5.4.5.3 남미 기타 지역
6. 경쟁 환경
- 6.1 회사 프로필
- 6.1.1 벡톤 디킨슨 앤 컴퍼니
- 6.1.2 ATMOS 메디진테크닉 GmbH 앤 코. KG
- 6.1.3 보스턴 사이언티픽 코퍼레이션
- 6.1.4 올림푸스 코퍼레이션
- 6.1.5 후지필름 코퍼레이션
- 6.1.6 칼 스톨츠 SE 앤 코. KG
- 6.1.7 라보리 메디컬
- 6.1.8 엔도메드 시스템즈 GmbH
- 6.1.9 리차드 울프 GmbH
- 6.1.10 호야 코퍼레이션 (펜탁스 메디컬)
- *목록은 ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис ис
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***** 참고 정보 *****
유연 내시경은 인체 내부 장기를 직접 관찰하고 진단 및 치료를 수행하기 위해 사용되는 핵심적인 의료 기기입니다. 이는 경성 내시경과 달리 유연한 삽입부를 가지고 있어 굴곡진 인체 내부 구조를 따라 안전하게 진입할 수 있다는 점에서 큰 장점을 가집니다. 광학 섬유 또는 고해상도 CCD/CMOS 센서를 통해 영상을 획득하며, 조명, 공기/물 주입, 흡인, 그리고 겸자 삽입을 위한 채널 등 다양한 기능을 통합하여 의료진이 효율적으로 시술을 진행할 수 있도록 설계되어 있습니다.
유연 내시경은 그 용도와 삽입 부위에 따라 다양한 종류로 분류됩니다. 가장 흔하게 사용되는 것은 위장관 내시경으로, 상부 위장관 내시경은 식도, 위, 십이지장을 검사하며, 하부 위장관 내시경은 대장 및 S상 결장을 관찰하는 데 사용됩니다. 소장 전체를 검사하기 위한 캡슐 내시경이나 풍선 보조 내시경도 있습니다. 이 외에도 폐 및 기관지를 검사하는 기관지 내시경, 담도 및 췌관을 직접 관찰하는 담췌관 내시경, 요로 결석 진단 및 제거에 사용되는 요관 내시경, 비강 및 부비동을 관찰하는 비강 내시경, 후두 및 성대를 검사하는 후두 내시경 등이 있습니다. 특히, 내시경 선단에 초음파 프로브가 장착되어 주변 장기 및 병변의 심층 영상을 획득하는 초음파 내시경(EUS)은 진단 범위를 크게 확장하였습니다.
유연 내시경의 주요 용도는 크게 진단과 치료로 나눌 수 있습니다. 진단적 측면에서는 염증, 궤양, 용종, 종양 등 다양한 병변을 육안으로 직접 확인하고, 필요한 경우 조직 생검을 통해 병리학적 진단을 확정합니다. 또한 출혈 부위를 정확히 찾아내는 데에도 필수적입니다. 치료적 측면에서는 용종 절제술, 지혈술, 이물질 제거, 스텐트 삽입, 내시경적 점막하 박리술(ESD) 및 내시경적 점막 절제술(EMR)과 같은 최소 침습 수술, 담석 제거, 그리고 협착 부위 확장술 등 광범위한 시술이 가능합니다. 이러한 치료적 활용은 환자의 회복 시간을 단축하고 합병증 위험을 줄이는 데 크게 기여하고 있습니다.
유연 내시경 기술은 지속적으로 발전하고 있습니다. 고해상도 영상 기술은 HD, Full HD를 넘어 4K UHD급 이미지 센서 및 프로세싱 기술을 통해 더욱 선명하고 정밀한 영상을 제공합니다. 협대역 영상(NBI)이나 색소 내시경과 같은 특수 광학 기술은 특정 파장의 빛을 이용하여 혈관 패턴이나 미세 구조를 강조함으로써 미세 병변의 발견율을 향상시킵니다. 최근에는 인공지능(AI) 기반 진단 보조 시스템이 도입되어 병변의 자동 감지, 분류, 크기 측정 등을 통해 의료진의 진단 정확도와 효율성을 크게 증대시키고 있습니다. 로봇 보조 내시경은 원격 조작 및 정밀한 움직임을 가능하게 하여 시술의 안정성과 정확성을 높이고 있습니다. 또한, 교차 감염 위험을 제거하고 세척 및 소독 과정을 불필요하게 만드는 일회용 내시경의 개발 및 상용화도 활발히 이루어지고 있으며, 이는 특히 저빈도 시술이나 감염 관리가 중요한 상황에서 유용하게 활용됩니다. 캡슐 내시경은 무선 통신 기술을 활용하여 비침습적으로 소장 전체를 검사할 수 있게 하였습니다. 내시경 세척 및 소독 기술 또한 자동 세척기, 고수준 소독제, 멸균 기술의 발전과 함께 환자 안전을 최우선으로 하고 있습니다.
유연 내시경 시장은 전 세계적으로 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 고령화 사회 진입과 만성 질환의 증가, 조기 진단 및 예방 의학의 중요성 증대, 그리고 비침습적 또는 최소 침습 시술에 대한 선호도 증가가 주요 성장 요인으로 작용하고 있습니다. 또한, 고해상도 영상, AI, 로봇 기술 등 첨단 기술의 접목은 진단 및 치료 효과를 향상시켜 시장 성장을 더욱 가속화하고 있습니다. 현재 시장은 올림푸스, 후지필름, 펜탁스와 같은 일본 기업들이 오랜 기간 주도해 왔으나, 최근에는 국내외 신생 기업들이 혁신적인 기술을 바탕으로 경쟁에 뛰어들며 시장의 역동성을 더하고 있습니다. 일회용 내시경 시장의 성장, AI 및 로봇 기술의 접목, 그리고 개인 맞춤형 의료로의 전환은 현재 시장의 주요 트렌드입니다.
미래 유연 내시경은 더욱 초소형화되고 무선화될 것으로 전망됩니다. 이는 환자의 불편함을 최소화하고 접근하기 어려운 신체 부위까지 검사 및 치료 범위를 확장할 것입니다. 내시경을 이용한 복잡한 수술 및 치료 범위는 더욱 확대될 것이며, AI 및 빅데이터 활용은 진단 정확도를 극대화하고 예측 및 예방 의료에 기여할 것입니다. 로봇 내시경은 더욱 보편화되어 정밀하고 안전한 시술 환경을 제공할 것이며, 치료제 전달, 유전자 치료 등 다른 의료 기술과의 융합을 통해 새로운 치료 패러다임을 제시할 것으로 기대됩니다. 궁극적으로는 환자 개개인의 특성에 최적화된 개인 맞춤형 내시경 시스템이 개발될 것이며, 원격 의료 및 교육 시스템과의 연계를 통해 내시경 시술의 접근성과 효율성을 더욱 높일 것으로 예상됩니다.