M2M 서비스 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

M2M(Machine To Machine) 서비스 시장 개요 및 전망

Mordor Intelligence 보고서에 따르면, M2M(Machine To Machine) 서비스 시장은 2020년부터 2031년까지의 연구 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 2025년 571억 8천만 달러 규모였던 시장은 2026년 629억 9천만 달러로 성장했으며, 2031년에는 1,021억 2천만 달러에 도달하여 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 10.16%를 기록할 것으로 전망됩니다. 가장 빠르게 성장하는 시장은 중동 지역이며, 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

이러한 성장은 5G 및 저전력 광역 네트워크(LPWAN)의 확산, 연결형 엔드포인트 배포를 의무화하는 유틸리티 및 자동차 산업 규제, 그리고 자본 지출을 운영 예산으로 전환하는 구독 기반 비즈니스 모델에 힘입은 바가 큽니다. 기업들은 물류 비용을 절감하고 통신사 전환을 가능하게 하는 안전하고 글로벌한 eSIM을 선호하며, 게이트웨이에 내장된 엣지 분석은 고부가가치 서비스를 통해 연결당 평균 수익을 높이고 있습니다. 관리형 서비스 공급업체들은 연결성, 기기 수명 주기 관리, 사이버 보안 보증을 묶은 다년 계약을 통해 이익을 얻고 있지만, 전문 MVNO(가상이동통신망사업자)는 글로벌 차량에 대한 요금 폭탄 위험을 제거하는 정액 요금제를 제공하여 가격 압력을 유지하고 있습니다. 통합의 복잡성과 강화되는 데이터 프라이버시 규정은 여전히 시장 성장의 제한 요소로 작용하며, M2M 서비스 시장 전반에 걸쳐 전문 서비스 및 지역 데이터 주권 아키텍처에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.

# 주요 시장 동향 및 통찰력

1. 주요 성장 동력:

* LPWAN 및 5G 네트워크 확산 (CAGR에 +2.1% 영향): 47개국에서 독립형 5G 코어가 운영되어 로봇 및 자율주행차를 위한 10밀리초 미만의 지연 시간을 보장하는 네트워크 슬라이스를 제공하며, 대규모 센서 트래픽을 위한 저비용 NB-IoT 슬라이스도 제공합니다. 중국 모바일은 2024년 말 2억 3천만 NB-IoT 연결을 달성했으며, 유럽 기업의 34%가 2024년 신규 배포에 LPWAN을 지정했습니다. 5G RedCap 모듈의 칩셋 가격이 2026년까지 LTE-M과 비슷해지면서 M2M 서비스 시장은 1와트 전력 예산 내에서 업링크 집약적인 비디오 감시 분야로 확장될 것입니다.
* 글로벌 IoT 기기 배포 급증 (CAGR에 +2.5% 영향): GSMA Intelligence에 따르면 2024년 말 전 세계적으로 175억 개의 IoT 연결이 있었으며, 이 중 32억 개가 라이선스 셀룰러 네트워크를 사용했습니다. 자동차 텔레매틱스는 2024년 동안 1억 2천만 개의 새로운 셀룰러 링크를 추가했으며, 인도의 첨단 계량 인프라 프로그램은 5천만 개의 스마트 전기 계량기를 배포했습니다. 기기 이질성은 확장성을 복잡하게 만들며, 통합 기기 관리 플랫폼에 대한 수요를 증가시킵니다.
* 관리형 연결 플랫폼 채택 (CAGR에 +1.4% 영향): 기업들은 여러 통신사 계약을 관리하는 대신 글로벌 eSIM 오케스트레이션을 통해 연결성을 확보하여 청구, 로밍, 보안을 간소화하고자 합니다. 1NCE의 10년 500MB 정액 요금제는 1천만 개의 활성 회선을 유치했습니다. 연결성이 상품화됨에 따라 플랫폼 공급업체들은 트래픽 분석, 이상 감지, 정책 기반 보안을 통해 사용자당 평균 수익을 높이고 있습니다.
* 스마트 미터링 및 e-Call 규제 의무화 (CAGR에 +1.8% 영향): 유럽 연합의 eCall 지침은 2024년 완전한 차량 보급률을 달성하여 매년 1,500만 개의 모듈을 내장하고 자동차 OEM에 반복적인 서비스 수입을 가능하게 합니다. 캘리포니아 유틸리티는 1,600만 개의 LTE-M 스마트 미터 배포를 완료했으며, 사우디아라비아의 NEOM 프로젝트는 2028년까지 100만 개의 IoT 엔드포인트 설치를 명시하고 있습니다. GDPR과 같은 데이터 상주 의무는 서비스 제공업체가 저장 및 처리를 현지화하도록 강제하여 글로벌 플랫폼을 지역 인스턴스로 분할합니다.
* AI 기반 엣지 분석을 통한 예측 유지보수 (CAGR에 +1.3% 영향): 북미 및 유럽 산업 부문과 아시아 태평양 제조 부문에서 예측 유지보수를 위한 AI 기반 엣지 분석 수요가 증가하고 있습니다.
* 종단 간 구독 기반 솔루션 수요 증가 (CAGR에 +1.2% 영향): 자본 지출에서 운영 예산으로 지출을 전환하는 구독 기반 비즈니스 모델에 대한 수요가 전 세계적으로 증가하고 있습니다.

2. 주요 제약 요인:

* 파편화된 상호운용성 표준 (CAGR에 -1.3% 영향): 기업들은 OneM2M, ETSI, GSMA와 같은 호환되지 않는 표준으로 인해 테스트 예산이 증가하고 프로젝트 일정이 지연되는 문제에 직면합니다. ETSI가 2024년 OneM2M과 프레임워크를 조정하기 시작했지만, 이전 버전으로 인증된 레거시 센서 노드는 2035년 이후에도 활성 상태를 유지하여 파편화를 장기화할 것입니다.
* 사이버 보안 및 데이터 프라이버시 위험 증가 (CAGR에 -1.6% 영향): 미국 사이버 보안 및 인프라 보안국은 2024년 47건의 공개 IoT 침해 사고를 기록했으며, 평균 복구 비용은 280만 달러였습니다. GDPR 위반 시 글로벌 매출의 4%까지 벌금이 부과될 수 있어 기업들은 하드웨어 보안 요소, 제로 트러스트 아키텍처, 72시간 침해 통보 프로세스를 요구하고 있습니다.
* 높은 초기 통합 및 배포 비용 (CAGR에 -0.9% 영향): 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 아프리카 등 신흥 시장에서는 높은 초기 통합 및 배포 비용이 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.
* M2M 숙련 인력 부족 (CAGR에 -0.7% 영향): 아프리카, 라틴 아메리카, 동남아시아 지역에서는 M2M 숙련 인력 부족이 장기적인 제약 요인으로 지적됩니다.

# 부문별 분석

1. 서비스 유형별: 관리형 서비스가 지배적, 전문 서비스가 가속화
2025년 M2M 서비스 시장 매출의 63.92%는 관리형 서비스가 차지했습니다. 이는 기업들이 SIM 수명 주기 관리, 로밍 최적화, 규제 준수 등을 아웃소싱하면서 시장의 성숙도를 보여줍니다. 전문 서비스는 통합, 애플리케이션 개발, 교육을 제공하며, 2031년까지 12.52%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 레거시 SCADA, ERP, MES 시스템을 클라우드 네이티브 분석과 통합해야 하는 필요성이 커지고 있음을 반영합니다.

2. 연결 기술별: 셀룰러의 지배력, LPWAN의 혁신
2025년 매출의 73.90%는 셀룰러 연결이 차지했으며, 자동차, 유틸리티, 물류 분야의 LTE-M 및 NB-IoT 배포가 주도했습니다. 2G 및 3G 서비스의 종료가 임박하면서 차량 소유주들은 모뎀을 개조해야 하며, 이는 모듈 공급업체와 통신사에 단기적인 매출 증대를 가져올 것입니다. LoRaWAN 및 Sigfox와 같은 LPWAN 기술은 170개국에 보급되어 10년 배터리 수명과 5달러 미만의 모듈을 제공하여 농업 및 환경 모니터링 분야에서 인기를 얻고 있습니다. 5G RedCap은 저비용 및 저전력으로 100Mbps 업링크를 약속하며, 대규모 IoT와 광대역 범주 간의 경계를 허물고 있습니다. 셀룰러 연결이 여전히 지배적일 것으로 예상되지만, LPWAN의 2031년까지 13.05% CAGR은 ‘만능’ 접근 방식보다는 사용 사례별 경제성으로의 전략적 전환을 강조합니다.

3. 서비스 모델별: 연결성이 주도, 분석이 견인
2025년 매출의 53.85%는 연결성 서비스가 차지했으며, 이는 데이터 요금제 및 SIM 프로비저닝에 대한 과거의 초점을 반영합니다. 데이터 관리 및 분석은 기업들이 예측 유지보수 및 동적 가격 책정을 통해 원격 측정 데이터를 점점 더 수익화함에 따라 11.63%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 애플리케이션 활성화 및 로우코드 플랫폼은 시장 출시 시간을 단축합니다. 보안 추가 기능(예: 이상 감지, 인증서 관리)은 연결당 평균 수익을 높이는 동시에 사이버 보험의 전제 조건을 충족시킵니다. 장비 가동 시간 또는 연료 소비 목표를 보장하는 성과 기반 가격 책정이 등장하고 있으며, 이는 심층 분석 및 도메인 전문 지식을 요구하지만 고객을 고정시키는 효과가 있습니다.

4. 최종 사용자별: 자동차가 주도, 헬스케어가 급증
2025년 수요의 29.35%는 eCall 의무화, 사용량 기반 보험, 무선 소프트웨어 업데이트에 힘입어 자동차 애플리케이션이 차지했습니다. 헬스케어는 확장된 메디케어 코드에 따른 원격 환자 모니터링에 대한 상환 평등에 힘입어 12.37%의 CAGR로 가장 빠른 성장을 보이고 있습니다. 유틸리티는 인도, 일본, 중동의 국가 스마트 미터 배포로 꾸준한 기반을 형성하고 있습니다. 제조업은 M2M을 사용하여 가동 중단 시간을 줄이고 있으며, 물류는 경로 최적화 및 콜드 체인 준수를 위해 텔레매틱스를 통합하고 있습니다. 농업은 토양 센서 및 가축 추적기를 활용하고 있습니다.

# 지역별 분석

* 아시아 태평양: 2025년 글로벌 매출의 37.88%를 차지했으며, 중국 모바일의 2억 3천만 NB-IoT 회선과 인도의 스마트 시티 미션(연결형 가로등, 폐기물 관리, 교통 시스템에 24억 달러 투자)이 주도했습니다. 일본의 95% 5G 독립형 커버리지는 로봇 공학 파일럿을 지원하며, 한국 통신사들은 제조 고객을 위해 엣지 컴퓨팅과 연결성을 묶어 제공합니다.
* 중동: 사우디아라비아의 5천억 달러 규모 NEOM 스마트 인프라 프로그램과 UAE의 2025년까지 300만 스마트 미터 설치 의무화에 힘입어 2031년까지 13.34%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 북미: 성숙한 시장 침투율을 보이며, Verizon은 2,700만 연결을 지원하지만 2G/3G 서비스 종료로 인해 신규 고객 확보가 상쇄되어 전년 대비 보합세를 보입니다.
* 유럽: GDPR 기반 데이터 상주 요구 사항을 활용하여 지역 플레이어를 장려하며, Vodafone은 2024 회계연도에 IoT 매출로 13억 달러를 기록했습니다.
* 라틴 아메리카: 브라질 농업에 성장이 집중되어 있으며, NB-IoT 링크가 작물 수분을 모니터링하고 물류를 최적화합니다.
* 아프리카: 남아프리카, 케냐, 나이지리아에 채택이 집중되어 있으며, 모바일 머니 플랫폼이 IoT 기반 태양광 가정 시스템을 통합하여 종량제 금융을 가능하게 합니다.

# 경쟁 환경

상위 10개 공급업체가 2024년 매출의 약 55%를 차지하여 M2M 서비스 시장의 중간 정도의 집중도를 나타냅니다. AT&T, Verizon, Vodafone, China Mobile, Deutsche Telekom과 같은 Tier-1 이동통신망 사업자는 라이선스 스펙트럼과 고객 청구 시스템을 활용하여 연결성 및 클라우드 플랫폼을 묶어 제공합니다. KORE Wireless, Sierra Wireless, 1NCE와 같은 MVNO 전문업체는 정액 글로벌 요금제, eSIM 오케스트레이션, 국경 간 차량에 대한 로밍 문제를 해결하는 수직별 솔루션을 통해 차별화합니다.

기술 로드맵은 에너지 하베스팅 모듈, 양자 저항 암호화, 민감한 데이터를 중앙 집중화하지 않고 예측 모델을 훈련하는 연합 학습 알고리즘에 중점을 둡니다. Cisco의 Splunk 280억 달러 인수는 보안 및 관측 가능성 스택을 강화하여 M2M 원격 측정과 위협 인텔리전스 간의 실시간 상관 관계를 가능하게 합니다. Starlink의 2025년 출시 예정인 직접 기기 위성 서비스는 원격 지역에서 지상 네트워크를 우회할 위협이 있어 통신사들이 하이브리드 셀룰러-위성 파트너십을 구축하도록 유도하고 있습니다.

최근 산업 동향으로는 2025년 1월 Cisco의 Splunk 인수 완료, 2024년 10월 Vodafone Business와 Microsoft의 10년 제휴, 2024년 9월 AT&T의 KORE Wireless 북미 IoT 사업부 4억 5천만 달러 인수, 2024년 8월 China Mobile의 전국 5G RedCap 네트워크 출시 등이 있습니다. 이러한 경쟁 구도는 상품화된 데이터 전송을 넘어 소프트웨어, 분석, 보안 계층으로 이동하여 고객 고정 효과를 심화하고 마진을 확대하려는 경쟁을 강조합니다.

본 보고서는 기기 간 정보 교환 및 인간의 물리적 개입 없이 작업을 수행하는 기술을 의미하는 M2M(Machine to Machine) 서비스 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. M2M 서비스는 소매, 금융, 통신 및 IT, 헬스케어, 자동차, 석유 및 가스, 운송 등 다양한 산업 분야에서 안전성, 생산성, 효율성을 향상시키는 데 활용됩니다. 주요 애플리케이션으로는 원격 모니터링, 창고 및 공급망 관리, 원격 제어, 로봇 공학, 교통 제어, 보안, 물류 및 차량 관리, 자율주행 등이 있습니다.

시장 동인으로는 LPWAN 및 5G 네트워크의 확산, 전 세계 IoT 기기 배포의 급증, 관리형 연결 플랫폼의 채택, 스마트 미터링 및 e-Call에 대한 규제 의무화, 예측 유지보수를 위한 AI 기반 엣지 분석, 그리고 종단 간 구독 기반 M2M 솔루션에 대한 수요 증가가 꼽힙니다. 반면, 시장 제약 요인으로는 파편화된 상호운용성 표준, 사이버 보안 및 데이터 프라이버시 위험의 증대, 높은 초기 통합 및 배포 비용, 그리고 신흥 지역에서의 M2M 숙련 인력 부족 등이 지적됩니다.

보고서는 시장을 유형(관리 서비스, 전문 서비스), 연결 기술(셀룰러 2G-5G, LPWAN, 위성, 유선), 서비스 모델(연결 서비스, 기기 관리 서비스, 데이터 관리 및 분석 서비스, 보안 서비스, 애플리케이션 활성화 서비스), 최종 사용자(소매, 금융 기관, 통신 및 IT, 헬스케어, 자동차, 석유 및 가스, 운송, 유틸리티, 제조, 농업, 스마트 시티, 가전제품), 그리고 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카)별로 세분화하여 분석합니다.

주요 시장 예측에 따르면, M2M 서비스 시장은 2031년까지 1,021.2억 달러 규모에 도달할 것으로 전망됩니다. 연결 기술 중에서는 셀룰러 네트워크(LTE-M 및 NB-IoT 포함)가 2025년 매출의 73.90%를 차지하며 지배적인 위치를 유지하고 있습니다. 최종 사용자 부문에서는 헬스케어 연결이 2031년까지 연평균 12.37%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 전문 서비스는 레거시 시스템과 클라우드 분석을 연결하기 위한 통합 전문 지식 수요에 힘입어 12.52%의 연평균 성장률을 기록할 것입니다. 지역별로는 사우디아라비아와 UAE의 스마트 인프라 의무화에 힘입어 중동 지역이 13.34%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예측됩니다. 또한, 사이버 보안은 침해 비용 증가 및 규제 벌금으로 인해 기업들이 종단 간 암호화 및 제로 트러스트 아키텍처를 요구하면서 보안 서비스의 채택률이 20% 이상으로 상승하는 등 조달 결정에 큰 영향을 미치고 있습니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석이 포함되며, AT&T Inc., Verizon Communications Inc., Vodafone Group Plc, China Mobile Communications Corporation, IBM, Cisco Systems Inc., Huawei Technologies Co. Ltd. 등 주요 글로벌 기업들의 프로필이 상세히 다루어집니다. 보고서는 또한 시장 기회와 미래 전망에 대한 평가를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 LPWAN 및 5G 네트워크 확산
  • 4.2.2 전 세계 IoT 기기 배포 급증
  • 4.2.3 관리형 연결 플랫폼 채택
  • 4.2.4 스마트 계량 및 e-Call에 대한 규제 의무
  • 4.2.5 예측 유지보수를 위한 AI 기반 엣지 분석
  • 4.2.6 종단 간 구독 기반 M2M 솔루션 수요
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 파편화된 상호 운용성 표준
  • 4.3.2 증가하는 사이버 보안 및 데이터 프라이버시 위험
  • 4.3.3 높은 초기 통합 및 배포 비용
  • 4.3.4 신흥 지역의 M2M 숙련 인력 부족
• 4.4 산업 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 거시 경제 요인이 시장에 미치는 영향
• 4.8 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.8.1 공급업체의 교섭력
  • 4.8.2 구매자의 교섭력
  • 4.8.3 신규 진입자의 위협
  • 4.8.4 대체재의 위협
  • 4.8.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 관리형 서비스
  • 5.1.2 전문 서비스
• 5.2 연결 기술별
  • 5.2.1 셀룰러 (2G – 5G)
  • 5.2.2 LPWAN (NB-IoT / LTE-M / LoRa / Sigfox)
  • 5.2.3 위성
  • 5.2.4 유선 (이더넷 / xDSL)
• 5.3 서비스 모델별
  • 5.3.1 연결 서비스
  • 5.3.2 장치 관리 서비스
  • 5.3.3 데이터 관리 및 분석 서비스
  • 5.3.4 보안 서비스
  • 5.3.5 애플리케이션 활성화 서비스
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 소매
  • 5.4.2 은행 및 금융 기관
  • 5.4.3 통신 및 IT
  • 5.4.4 의료
  • 5.4.5 자동차
  • 5.4.6 석유 및 가스
  • 5.4.7 운송
  • 5.4.8 유틸리티
  • 5.4.9 제조
  • 5.4.10 농업
  • 5.4.11 스마트 도시
  • 5.4.12 가전제품
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 칠레
  • 5.5.2.4 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 영국
  • 5.5.3.2 독일
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 스페인
  • 5.5.3.6 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 일본
  • 5.5.4.3 인도
  • 5.5.4.4 대한민국
  • 5.5.4.5 호주 및 뉴질랜드
  • 5.5.4.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 아랍에미리트
  • 5.5.5.1.2 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.3 터키
  • 5.5.5.1.4 중동 기타 지역
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.2.2 케냐
  • 5.5.5.2.3 나이지리아
  • 5.5.5.2.4 아프리카 기타 지역
  • 5.5.6 유럽
  • 5.5.6.1 영국
  • 5.5.6.2 독일
  • 5.5.6.3 프랑스
  • 5.5.6.4 이탈리아
  • 5.5.6.5 스페인
  • 5.5.6.6 유럽 기타 지역
  • 5.5.7 아시아 태평양
  • 5.5.7.1 중국
  • 5.5.7.2 일본
  • 5.5.7.3 인도
  • 5.5.7.4 대한민국
  • 5.5.7.5 호주 및 뉴질랜드
  • 5.5.7.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.8 중동 및 아프리카
  • 5.5.8.1 중동
  • 5.5.8.1.1 아랍에미리트
  • 5.5.8.1.2 사우디아라비아
  • 5.5.8.1.3 터키
  • 5.5.8.1.4 중동 기타 지역
  • 5.5.8.2 아프리카
  • 5.5.8.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.8.2.2 케냐
  • 5.5.8.2.3 나이지리아
  • 5.5.8.2.4 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 AT&T Inc.
  • 6.4.2 Verizon Communications Inc.
  • 6.4.3 Vodafone Group Plc
  • 6.4.4 China Mobile Communications Corporation
  • 6.4.5 Deutsche Telekom AG
  • 6.4.6 Rogers Communications Inc.
  • 6.4.7 International Business Machines Corporation
  • 6.4.8 Cisco Systems Inc.
  • 6.4.9 Huawei Technologies Co. Ltd.
  • 6.4.10 Intel Corporation
  • 6.4.11 Thales Group
  • 6.4.12 Amdocs Ltd.
  • 6.4.13 EE Ltd.
  • 6.4.14 Nokia Corporation
  • 6.4.15 Comarch S.A.
  • 6.4.16 KORE Wireless Group Inc.
  • 6.4.17 Sierra Wireless Inc.
  • 6.4.18 Telit Cinterion
  • 6.4.19 Aeris Communications Inc.
  • 6.4.20 1NCE GmbH
  • 6.4.21 Emnify GmbH
  • 6.4.22 Transatel S.A.S.
  • 6.4.23 Orange Business Services
  • 6.4.24 Transatel S.A.S.

7. 시장 기회 및 미래 전망