스포츠 브라 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

스포츠 브라 시장 규모 및 성장 동향 분석 (2025-2030)

1. 시장 개요 및 주요 통계

스포츠 브라 시장은 2025년 124억 5천만 달러 규모에서 2030년까지 176억 5천만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.23%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이 시장은 전 세계적으로 여성의 스포츠 및 피트니스 활동 참여가 지속적으로 증가함에 따라 크게 발전해 왔습니다. 적절한 가슴 지지가 운동 능력 향상과 직접적인 관련이 있다는 연구 결과는 모든 수준의 여성 운동선수에게 스포츠 브라가 필수적임을 입증하고 있습니다. 첨단 소재, 인체공학적 디자인, 수분 흡수 및 건조 기능 기술의 통합은 스포츠 브라를 단순한 압박 의류에서 정교한 고성능 의류로 변화시켰습니다. 이러한 진화는 2024년 기록적인 2,260만 명의 시청률을 달성하는 등 여성 스포츠의 놀라운 성장과 궤를 같이하며, 글로벌 스포츠 산업에서 여성 스포츠의 영향력이 확대되고 있음을 보여줍니다.

* 조사 기간: 2020년 – 2030년
* 2025년 시장 규모: 124억 5천만 달러
* 2030년 시장 규모: 176억 5천만 달러
* 성장률 (2025-2030): 7.23% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 중동 및 아프리카
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 중간

2. 주요 시장 동인

스포츠 브라 시장의 성장을 견인하는 주요 동인은 다음과 같습니다.

* 여성 스포츠 및 피트니스 활동 참여 증가: 2024년 여성 스포츠 시청률이 2,260만 명을 초과하는 등 전례 없는 수준에 도달했으며, 이는 스포츠 브라 수요에 직접적인 영향을 미치고 있습니다. 생체 역학 연구에 따르면 여성의 80%가 잘못된 사이즈의 스포츠 브라를 착용하고 있어, 적절하게 설계된 제품에 대한 상당한 시장 기회가 존재합니다. 이러한 참여 증가는 엘리트 스포츠를 넘어 레크리에이션 피트니스 활동으로도 확산되어 대중 시장의 채택을 이끌고 있습니다. 특히 미국 고등학교 여학생 스포츠 참여율은 2023-24년에 342만 명으로 증가했으며, 사우디아라비아와 같은 국가에서도 이러한 추세가 두드러집니다. 젊고 건강에 민감한 소비층의 증가는 기능적 및 미적 요구를 모두 충족하는 고성능 스포츠 브라에 대한 지속적인 수요를 창출하고 있습니다.
* 애슬레저 트렌드의 확산: 스포츠 브라 시장은 애슬레저 시장의 확장에 힘입어 운동복을 넘어 일상복으로 진화하고 있습니다. 이는 변화하는 소비자 선호도와 라이프스타일 적응을 반영합니다. 나이키와 SKIMS의 협업으로 탄생한 NikeSKIMS는 운동 기능성과 일상적인 편안함을 결합한 제품을 선보이며 이러한 변화를 보여줍니다. 여성들이 와이어 없는 브라를 선호하는 경향은 다용도적이고 편안한 디자인에 대한 수요 증가를 나타냅니다. 이 트렌드는 스포츠 브라 제조업체가 전통적인 란제리 브랜드와 경쟁하면서도 성능 표준을 유지해야 하는 경쟁 환경을 재편했습니다. 이러한 제품의 이중 목적 특성은 제조업체가 프리미엄 가격 전략을 구현하고 운동 활동을 넘어 제품 사용 기간을 연장하는 데 도움이 됩니다.
* 고성능, 습기 관리 직물 기술 발전: 소재 혁신은 스포츠 브라 성능의 주요 차별화 요소가 되었습니다. 언더아머(Under Armour)와 셀라니스(Celanese)는 재활용 가능한 엘라스토머 폴리머를 통해 지속가능성 문제를 해결하면서 향상된 신축성과 내구성을 제공하는 NEOLAST 섬유를 개발했습니다. 지속가능한 스판덱스 대체재로의 전환은 미세 플라스틱 오염 및 순환 경제 요구 사항에 대한 광범위한 산업적 우려를 반영합니다. 첨단 습기 관리 기술은 이제 천연 섬유 혼방을 통합하며, 연구에 따르면 모달 마이크로섬유는 탄성을 유지하면서 우수한 수분 흡수력을 제공합니다. AI 기반 소재 개발의 통합은 혁신 주기를 가속화하여 성능과 지속가능성 지표를 모두 최적화하는 직물의 신속한 프로토타이핑을 가능하게 합니다.
* 지속가능성 및 친환경 옵션으로의 전환: 미세 플라스틱 오염 및 소비자 건강에 대한 우려가 커지면서 환경 의식이 높아짐에 따라 시장은 천연 섬유로 전환하고 있습니다. 이러한 합성 소재로부터의 전환은 산업 전반의 환경 우선순위 증가를 반영합니다. 지속가능성 운동은 소재를 넘어 제조 공정으로 확장되어, LYCRA Company와 같은 기업은 사전 소비 폐기물 및 재생 가능한 자원에서 추출한 바이오 기반 스판덱스를 통합한 LYCRA EcoMade를 개발하고 있습니다. 지속가능한 제품에 대해 프리미엄 가격을 지불하려는 소비자의 의지는 초기 채택 기업에 경쟁 우위를 제공하며, 유럽과 북미의 규제 압력은 채택 시기를 가속화합니다. 순환 경제의 필요성은 재활용 과정에서 엘라스테인과 기본 직물을 분리하는 역사적 과제를 해결하는 재활용 가능한 직물 혼방의 혁신을 주도합니다.

3. 시장 제약 요인

스포츠 브라 시장의 성장을 저해하는 주요 제약 요인은 다음과 같습니다.

* 치열한 가격 경쟁 및 마진 압박: 호카(Hoka) 및 온(On)과 같은 신흥 브랜드가 시장 점유율을 확대함에 따라 스포츠 브라 시장은 가격 경쟁이 심화되고 있습니다. 이러한 경쟁 환경은 기존 제조업체들이 프로모션 활동을 강화하도록 강요하며, 나이키는 최근 분기 동안 프로모션 증가로 인해 단위 판매량과 평균 판매 가격이 감소했다고 보고했습니다. D2C(Direct-to-Consumer) 브랜드의 성장은 전통적인 소매 마진을 제거하여 소비자에게 가격 투명성을 높이는 동시에 제조업체의 마진을 감소시킵니다. 전자상거래 플랫폼의 증가는 빠른 가격 비교를 가능하게 하여 브랜드가 브랜드 명성보다는 가치 제안으로 경쟁하도록 요구합니다.
* 위조품 확산: 위조 스포츠 브라는 특히 브랜드 인지도와 규제 감독이 제한적인 신흥 시장에서 브랜드 무결성과 소비자 안전을 위협합니다. 미국 세관국경보호국(U.S. Customs and Border Protection)은 2024년에 약 100만 개의 위조 의류 제품을 압수했다고 보고했습니다. 전자상거래 플랫폼은 위조품 유통을 용이하게 하여 브랜드 보호 노력을 복잡하게 만듭니다. 이러한 위조품은 일반적으로 적절한 생체 역학적 디자인이 부족하여 사용자 부상 위험을 초래하고, 소비자가 정품을 식별할 수 없을 때 합법적인 브랜드 명성을 손상시킵니다.
* 글로벌 사이즈 표준 부재로 인한 높은 반품률: 스포츠 브라 시장은 글로벌 사이즈 표준의 부재로 인해 높은 반품률에 직면해 있습니다. 이는 소비자 불만족과 운영 비용 증가로 이어집니다. 지역별 체형과 선호도의 차이로 인해 표준화된 사이즈 시스템을 구축하기 어렵습니다.
* 재활용 엘라스테인 및 특수 원사 공급 불안정: 지속가능한 소재에 대한 수요가 증가함에 따라 재활용 엘라스테인 및 기타 특수 원사의 공급 불안정성은 시장 성장에 제약이 될 수 있습니다. 이는 생산 비용 증가와 제품 출시 지연으로 이어질 수 있습니다.

4. 세그먼트별 분석

* 충격 수준별: 2024년 중충격(Medium-Impact) 브라가 스포츠 브라 시장 점유율의 45.23%를 차지하며 시장을 지배하고 있으며, 고충격(High-Impact) 브라는 2025-2030년 동안 8.21%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 여성 운동선수의 고급 요구 사항과 격렬한 활동 중 적절한 지지가 성능과 장기적인 건강에 필수적이라는 인식이 높아지고 있음을 반영합니다. 저충격(Low-Impact) 스포츠 브라는 편안함과 스타일을 우선시하는 애슬레저 부문의 확장에 기여하고 있습니다.
* 디자인 유형별: 2024년 압박형(Compression) 브라가 48.36%의 점유율로 시장을 선도하고 있으며, 조합/하이브리드(Combination/Hybrid) 브라 부문은 2030년까지 8.67%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 이러한 변화는 소비자의 정교함 증가와 다양한 가슴 사이즈 및 활동 유형에 따라 최적의 성능을 위한 고유한 지지 메커니즘이 필요하다는 인식을 반영합니다. 룰루레몬(Lululemon)의 FURTHER 이니셔티브는 러닝 성능을 위해 특별히 설계된 미니멀하고 마찰 없는 디자인의 Support Code Bra를 선보이며 이러한 트렌드를 잘 보여줍니다.
* 직물 소재별: 2024년 나일론이 52.11%의 시장 점유율로 지배적이지만, 폴리에스터-스판덱스 혼방 부문은 2030년까지 9.01%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 나일론의 시장 지배력은 입증된 성능 특성과 확립된 공급망에서 비롯되지만, 지속가능성 우려가 장기적인 성장을 제한할 수 있습니다. 폴리에스터-스판덱스의 성장은 지속가능성 우려에 대한 업계의 대응과 순환 경제 요구 사항을 충족하는 재활용 가능한 엘라스토에스터 폴리머 개발을 반영합니다.
* 유통 채널별: 2024년 전문점(Specialty Stores)이 38.76%의 시장 점유율로 계속 지배하고 있지만, 온라인 소매점은 2030년까지 9.22%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 채널 변화는 D2C 모델로의 광범위한 소매 트렌드와 잘못된 사이즈 문제 해결을 위한 개인화된 피팅 기술의 중요성 증가를 반영합니다. 3D 스캐닝 기술과 AI 기반 피팅 추천 개발은 온라인 소매업체가 물리적 피팅룸의 전통적인 이점을 해결할 수 있도록 합니다.

5. 지역별 분석

* 아시아 태평양: 2024년 전 세계 스포츠 브라 시장 점유율의 37.51%를 차지하며, 경제 발전, 여성 노동력 참여 증가, 젊은 소비층의 건강 의식 고취에 힘입어 성장하고 있습니다. 이 지역은 주요 소비 시장이자 제조 허브 역할을 하며, 국내 소비 및 수출을 지원하는 비용 효율적인 생산 능력의 이점을 누립니다.
* 중동 및 아프리카: 2030년까지 8.37%의 가장 높은 CAGR을 보이며, 사우디아라비아가 이러한 확장을 주도하고 있습니다. 이 성장은 특히 여성 스포츠 참여를 장려하는 비전 2030과 같은 정책 이니셔티브에서 비롯됩니다. 젊은 인구 기반, 가처분 소득 증가, 스포츠 시설에 대한 정부 투자 증가가 시장에 긍정적인 영향을 미칩니다.
* 북미 및 유럽: 프리미엄 제품 제공, 지속가능성 이니셔티브, 피팅 및 성능 요구 사항에 대한 소비자 인식 향상을 통해 강력한 입지를 유지하고 있습니다. 이들 시장은 소재 기술, 생체 역학 연구, 지속가능한 생산 방법 개발을 주도하며 글로벌 산업 표준에 영향을 미칩니다.
* 남미: 브라질을 핵심 시장으로 꾸준한 성장을 유지하고 있으며, 아프리카의 개발도상국들은 경제 및 문화적 요인이 진화함에 따라 미래 확장 잠재력을 제공합니다.

6. 경쟁 환경

스포츠 브라 시장은 10점 만점에 5점의 점수로 중간 정도의 파편화를 보이며, 기존 플레이어와 신흥 혁신 기업 모두에게 혁신과 전략적 포지셔닝을 통해 시장 점유율을 확보할 상당한 기회가 있음을 나타냅니다. 나이키(Nike), 룰루레몬(Lululemon), 아디다스(Adidas)와 같은 시장 선두 주자들은 나이키가 운동선수 후원과 대중 시장 매력에 집중하고, 룰루레몬이 프리미엄 포지셔닝과 커뮤니티 구축을 강조하며, 아디다스가 기술 혁신과 글로벌 유통 네트워크를 활용하는 등 다양한 전략을 통해 경쟁하고 있습니다.

기업들은 생체 역학 연구 및 증거 기반 성능 주장을 통해 점점 더 경쟁하고 있으며, 이는 룰루레몬의 스포츠 브라 언더밴드 연구 투자와 호헨슈타인(Hohenstein)과 같은 기관의 과학적 테스트 방법 개발에서 입증됩니다. AI 기반 소재 개발, 개인 맞춤형 피팅을 위한 3D 스캐닝, 생체 모니터링을 위한 스마트 섬유 통합에 투자하는 등 기술 채택이 중요한 차별화 요소가 되었습니다.

수술 후 환자를 위한 적응형 디자인, 생체 모니터링 기능이 통합된 스마트 스포츠 브라, 성능 특성을 유지하는 지속가능한 소재 등에서 미개척 시장 기회(white-space opportunities)가 존재합니다. 시장의 파편화된 특성은 포트폴리오 또는 지리적 범위를 확장하려는 대기업에게 인수 기회를 창출하는 동시에, 소규모 브랜드가 운영을 확장하기 전에 틈새 시장을 구축할 수 있도록 합니다.

주요 시장 참여자:

* Under Armour, Inc.
* PVH Corp.
* Lululemon Athletica Inc.
* Adidas AG
* Nike, Inc.

7. 최근 산업 동향

* 2025년 3월: 룰루레몬은 여성 울트라마라톤 FURTHER에서 울트라러너들이 테스트한 Go Further Bra를 출시했습니다. 이 제품은 최대의 지지력을 제공하면서도 편안함을 보장하는 기술을 통합했습니다.
* 2024년 4월: 아디다스는 RHEON LABS와 협력하여 여성에게 고급 가슴 지지 기술을 제공하도록 설계된 TECHFIT CONTROL BRA를 출시했습니다. 이 스포츠 브라는 고강도 활동 중 가슴 움직임을 지지하도록 조절되는 RHEON 반응성 슈퍼 폴리머를 통합했습니다.
* 2023년 12월: SheFit은 업무와 운동 활동 간 전환을 위해 설계된 하이브리드 스포츠 브라인 Flex Lite를 출시하며 제품 범위를 확장했습니다. 또한, 고객 수요에 따라 새로운 스타일의 Flex-Run Sports Bra와 수영복 컬렉션 및 수영 커버를 출시했습니다.

이 보고서는 글로벌 스포츠 브라 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장의 현재 상황, 성장 동력, 제약 요인, 세분화된 시장 전망 및 경쟁 환경을 상세히 다룹니다.

시장 규모 및 성장 예측에 따르면, 글로벌 스포츠 브라 시장은 2025년 124.5억 달러 규모에서 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.23%를 기록하며 176.5억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

주요 시장 성장 동력으로는 여성의 스포츠 및 피트니스 활동 참여 증가, 애슬레저 트렌드의 확산으로 인한 일상복으로의 통합, 고성능 수분 관리 직물 기술의 발전, 포괄적인 사이즈 및 적응형 디자인의 도입, 편안함과 인체공학적 기능에 대한 강조, 그리고 지속 가능하고 친환경적인 제품으로의 전환 등이 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 치열한 가격 경쟁과 마진 압박, 위조품의 만연, 글로벌 사이즈 표준 부재로 인한 높은 반품률, 그리고 재활용 엘라스테인 및 특수 원사의 불안정한 공급 등이 지적됩니다.

시장은 충격 수준(저충격, 중충격, 고충격), 디자인 유형(압축형, 캡슐화형, 하이브리드형), 직물 소재(폴리에스터-스판덱스 혼방, 나일론, 면 및 천연 섬유 등), 유통 채널(대형마트/슈퍼마켓, 전문점, 온라인 소매점 등) 및 지역별로 세분화되어 분석됩니다. 특히, 하이브리드 디자인 브라는 압축과 캡슐화 기능을 결합하여 향상된 움직임 제어 기능을 제공하며, 2030년까지 8.67%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 유통 채널 중에서는 온라인 소매점이 연평균 9.22%의 성장률로 물리적 전문점을 능가하며 가장 빠른 성장을 보이고 있습니다.

지역별로는 아시아-태평양 지역이 2024년 전 세계 매출의 37.51%를 차지하며 선두를 유지하고 있으며, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카 등 주요 지역 시장에 대한 심층 분석도 포함됩니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율을 다루며, Nike, Adidas, Lululemon Athletica, Under Armour, PVH Corp., Hanesbrands Inc., Wacoal Holdings Corp., Jockey International, Inc., Victoria’s Secret & Co., Girlfriend Collective, Decathlon S.A., ASICS Corporation, New Balance Athletics, Inc., SheFit, Inc., Runderwear Ltd., Ciele Athletics, Ryka (Caleres, Inc.), Spanx, LLC, Oysho (Inditex), Sweaty Betty Ltd., Alo Yoga 등 20개 이상의 주요 글로벌 기업 프로필을 상세히 제시합니다.

또한, 보고서는 공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(구매자 및 공급자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 전반적인 역학 관계를 조명합니다. 궁극적으로 이 보고서는 시장 기회와 미래 전망에 대한 통찰력을 제공하여 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 스포츠 및 피트니스 활동에 여성 참여 증가
  • 4.2.2 브라를 일상복에 통합하는 애슬레저 트렌드
  • 4.2.3 고성능, 습기 관리 직물의 발전
  • 4.2.4 포괄적인 사이즈 및 적응형 디자인
  • 4.2.5 편안함 및 인체공학적 특징
  • 4.2.6 지속 가능성 및 친환경 옵션으로의 전환
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 치열한 가격 경쟁 및 마진 압력
  • 4.3.2 위조품의 확산 증가
  • 4.3.3 글로벌 사이즈 표준 부재로 인한 높은 반품률
  • 4.3.4 재활용 엘라스테인 및 특수 원사의 불안정한 공급
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 구매자의 교섭력
  • 4.7.2 공급업체의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 충격 수준별
  • 5.1.1 저충격
  • 5.1.2 중충격
  • 5.1.3 고충격
• 5.2 디자인 유형별
  • 5.2.1 압박 브라
  • 5.2.2 캡슐화 브라
  • 5.2.3 조합/하이브리드 브라
• 5.3 원단 소재별
  • 5.3.1 폴리에스터-스판덱스 혼방
  • 5.3.2 나일론
  • 5.3.3 면 및 천연 섬유
  • 5.3.4 기타
• 5.4 유통 채널별
  • 5.4.1 대형마트/슈퍼마켓
  • 5.4.2 전문점
  • 5.4.3 온라인 소매점
  • 5.4.4 기타 유통 채널
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.1.4 북미 기타 지역
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 이탈리아
  • 5.5.2.4 프랑스
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 네덜란드
  • 5.5.2.7 폴란드
  • 5.5.2.8 벨기에
  • 5.5.2.9 스웨덴
  • 5.5.2.10 유럽 기타 지역
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 인도
  • 5.5.3.3 일본
  • 5.5.3.4 호주
  • 5.5.3.5 인도네시아
  • 5.5.3.6 대한민국
  • 5.5.3.7 태국
  • 5.5.3.8 싱가포르
  • 5.5.3.9 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 아르헨티나
  • 5.5.4.3 콜롬비아
  • 5.5.4.4 칠레
  • 5.5.4.5 페루
  • 5.5.4.6 남미 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 남아프리카
  • 5.5.5.2 사우디아라비아
  • 5.5.5.3 아랍에미리트
  • 5.5.5.4 나이지리아
  • 5.5.5.5 이집트
  • 5.5.5.6 모로코
  • 5.5.5.7 튀르키예
  • 5.5.5.8 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Nike, Inc.
  • 6.4.2 Adidas AG
  • 6.4.3 Lululemon Athletica Inc.
  • 6.4.4 PVH Corp. (Calvin Klein, Tommy Hilfiger)
  • 6.4.5 Under Armour, Inc.
  • 6.4.6 Hanesbrands Inc. (Champion)
  • 6.4.7 Wacoal Holdings Corp.
  • 6.4.8 Jockey International, Inc.
  • 6.4.9 Victoria’s Secret & Co.
  • 6.4.10 Girlfriend Collective
  • 6.4.11 Decathlon S.A.
  • 6.4.12 ASICS Corporation
  • 6.4.13 New Balance Athletics, Inc.
  • 6.4.14 SheFit, Inc.
  • 6.4.15 Runderwear Ltd.
  • 6.4.16 Ciele Athletics 
  • 6.4.17 Ryka (Caleres, Inc.)
  • 6.4.18 Spanx, LLC
  • 6.4.19 Oysho (Inditex)
  • 6.4.20 Sweaty Betty Ltd.
  • 6.4.21 Alo Yoga

7. 시장 기회 및 미래 전망