황 비료 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

황 비료 시장은 2026년 53.4억 달러 규모에서 2031년 66.7억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.58%를 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 1990년대 이후 대기 중 황 침전량이 70% 이상 급감하여 토양의 황 결핍이 심화되고 작물의 황 반응성이 높아진 데 기인합니다. 아시아 태평양 지역은 중국의 연간 4,890만 톤에 달하는 비료 사용량과 인도의 정밀 비료 프로그램 확대로 소비를 주도하고 있습니다. 아프리카는 인프라 개선 및 식량 안보 이니셔티브가 균형 잡힌 영양소 채택을 가속화하면서 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상하고 있습니다. 또한, 정유 공장의 탈황 공정에서 회수되는 황이 비료 제조에 사용되는 원소 황의 60% 이상을 공급하며 시장 성장을 뒷받침하고 있으나, 정유 마진 압박 시 공급이 불안정해질 수 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준이며, 주요 업체들이 시장을 주도하고 있습니다.

핵심 보고서 요약:
* 유형별: 2025년 황산염 비료가 50.45%의 점유율로 선두를 차지했으며, 원소 황은 2031년까지 6.39%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 형태별: 2025년 고체 제품이 69.25%의 점유율을 기록했으며, 액상 제형은 2031년까지 6.95%의 CAGR로 성장할 전망입니다.
* 적용 방식별: 2025년 토양 시비가 59.40%의 점유율로 가장 큰 비중을 차지했으며, 제어 방출 및 코팅 과립은 2031년까지 7.62%의 CAGR로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예측됩니다.
* 작물 유형별: 2025년 유료종자 및 콩류가 39.55%의 점유율을 기록했으며, 과일 및 채소는 2031년까지 6.42%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 유통 채널별: 2025년 소매 판매상이 전 세계 매출의 44.30%를 차지했으며, 온라인 플랫폼은 2031년까지 8.72%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 2025년 아시아 태평양 지역이 36.55%의 점유율로 시장을 지배했으며, 아프리카는 2031년까지 6.15%의 CAGR로 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 주요 공급업체: 2024년 상위 5개 공급업체가 전 세계 매출의 51%를 차지했으며, Nutrien이 14%로 선두를 달리고, Yara International이 12%, Mosaic이 10%로 뒤를 이었습니다.

글로벌 황 비료 시장 동향 및 통찰력:

성장 동인:
* 토양 내 황 결핍: 지난 30년간 대기 질 규제로 인해 황산염 에어로졸이 감소하면서 토양 내 황 수준이 30~50% 감소했습니다. 이로 인해 황은 질소, 인, 칼륨 다음으로 수확량을 제한하는 네 번째 주요 영양소가 되었습니다. 헥타르당 30~45kg의 황을 시비한 작물은 밀 수확량이 15~25% 증가하고 곡물 단백질 함량이 높아지는 것으로 나타났습니다. 특히 유기물 함량이 낮은 집약적 경작 지역이 가장 취약하며, 현장 테스트 키트를 통해 파종 전 결핍을 파악할 수 있게 되면서 황 비료 시장의 주요 성장 동력이 되고 있습니다.
* 유료종자 재배 면적 및 수확량 증가: 카놀라, 대두와 같은 유료종자 작물은 곡물보다 질소 단위당 2~3배 더 많은 황을 필요로 합니다. 전 세계 재배 면적이 확대됨에 따라 비료 수요가 증가하고 있습니다. 2030년까지 전 세계 카놀라 재배 면적이 180만 헥타르 확장될 것으로 예상되어 캐나다와 호주에서 고황 비료 혼합물에 대한 수요가 증폭될 것입니다.
* 지속 가능한 농업을 위한 정부 인센티브: 정부 프로그램은 황을 포함한 균형 잡힌 영양소 계획과 자금 지원을 연계하는 추세입니다. 예를 들어, 미국 농무부(USDA)는 2025년 국내 비료 생산 능력 확대를 위해 5억 1,700만 달러를 투입하며 황 강화 혼합 비료의 필요성을 명시했습니다. 인도네시아는 2025년부터 황 강화 비료에 대한 부가가치세 면제를 시행하여 농가 가격을 낮추고 채택을 가속화하고 있습니다.
* 제어 방출 황 코팅 요소(CRSCU) 채택: 황 코팅 요소는 코팅되지 않은 요소에 비해 질소 효율을 26% 향상시키면서 식물에 이용 가능한 황을 서서히 방출합니다. 농부들은 시비 횟수 감소, 휘발 손실 감소, 안정적인 영양소 공급 곡선 등의 이점을 얻으며 정밀 농업 목표와 부합합니다.

제약 요인:
* 다영양 특수 비료와의 경쟁: 농부들이 여러 결핍을 한 번에 해결하는 단일 시비 혼합 비료를 선호하면서 황 단독 수요가 희석될 수 있습니다. 공급업체들은 황을 더 광범위한 영양소 패키지에 포함시키는 방식으로 대응하고 있지만, 가격 경쟁과 제형 복잡성은 소규모 생산자들에게 장벽이 됩니다.
* 원소 황 가격 변동성: 2024년 계약 황 가격은 톤당 69달러에서 116달러 사이를 오갔으며, 2025년 2월부터 캐나다산 미국 수출품에 대한 25% 관세 부과는 추가적인 불확실성을 야기합니다. 가격 변동은 재배자와 제조업체 모두의 예산 책정 신뢰도를 저해하여 단기적인 조달을 위축시킵니다.
* 지하수로의 황산염 용탈 환경 위험: 황산염이 지하수로 용탈될 수 있는 환경적 위험은 특히 유럽과 북미 지역에서 우려가 커지고 있으며, 아시아 태평양 지역에서도 증가하는 추세입니다.

부문별 분석:
* 유형별: 2025년 황산염 비료가 전 세계 매출의 50.45%를 차지했으나, 원소 황은 6.39%의 CAGR로 더 빠르게 성장하고 있습니다. 미세화 및 과립화 혁신은 산화 지연 시간을 단축하여 단기 작물에도 적용 가능성을 확대하고 있습니다.
* 형태별: 2025년 고체 제품은 69.25%의 점유율을 유지했으며, 액상 황은 고부가가치 원예 작물의 관비 및 엽면 시비 프로그램의 강점에 힘입어 6.95%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 티오황산암모늄(12-0-0-26S)은 액상 비료의 성장을 대표합니다.
* 적용 방식별: 2025년 토양 시비는 수요의 59.40%를 차지했으며, 제어 방출 과립은 폴리머 코팅이 영양소 손실을 조절하고 공급 기간을 연장하여 7.62%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 적용 방식입니다.
* 유통 채널별: 2025년 전통적인 소매 판매상이 44.30%의 점유율을 확보했으며, 전자상거래는 투명한 가격 책정 및 통합 물류를 제공하는 온라인 플랫폼의 강점으로 8.72%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 경로입니다.
* 작물 유형별: 2025년 유료종자 및 콩류는 황이 오일 품질과 단백질 합성을 뒷받침하기 때문에 전 세계 황 소비량의 39.55%를 차지했습니다. 과일 및 채소는 6.42%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 작물 부문입니다.

지역별 분석:
* 아시아 태평양: 2025년 36.55%의 점유율로 황 비료 시장을 선도했습니다. 중국의 비료 사용 강도와 인도의 정밀 비료 프로그램 전환이 성장을 견인합니다. 2031년까지 5.35%의 CAGR 성장은 기후 스마트 농업 목표와의 정책 연계에 기반을 두고 있습니다.
* 아프리카: 6.15%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 토양 조사에 따르면 사하라 이남 지역의 많은 곳에서 황 부족이 나타나고 있으며, 정부는 비료 보조금과 함께 균형 잡힌 영양을 촉진하는 농업 지도 서비스를 제공하고 있습니다.
* 북미: 미국이 매년 정유 공장에서 820만 톤의 회수 황을 인산염 및 황산암모늄 생산에 활용하면서 3.94%의 꾸준한 CAGR을 기록하고 있습니다. 정밀 농업, 피복 작물 채택 및 지속 가능성 인증이 점진적인 수요를 촉진합니다.
* 유럽: 3.07%의 CAGR을 기록하며, 엄격한 수질 지침과 작물 단백질 수준 유지의 필요성 사이에서 균형을 맞추고 있어 제어 방출 황 변형 비료가 매력적입니다.

경쟁 환경:
황 비료 시장은 중간 정도의 집중도를 보이며, 상위 5개 공급업체가 2024년 매출의 51%를 차지했습니다. Nutrien이 14%로 선두를 달리고, Yara International이 12%, Mosaic이 10%를 점유하고 있습니다. 기업 전략은 지속 가능성과 디지털 농업에 중점을 둡니다. 저탄소 암모니아 시범 사업과 Yara의 친환경 비료 로드맵은 Scope 3 배출량 감소를 추구하는 구매자들의 요구를 충족시킵니다. 공급 탄력성 노력 또한 두드러지며, CF Industries는 저탄소 암모니아 합작 투자를 체결하고 K+S는 남미 확장에 자금을 조달했습니다.

황 비료 산업 선두 기업:
* Nutrien Ltd.
* Yara International ASA
* The Mosaic Company
* CF Industries Holdings Inc.
* K+S AG

최근 산업 동향:
* 2025년 5월: CF Industries는 루이지애나에 140만 톤 규모의 저탄소 암모니아 및 황 비료 복합 단지 건설을 위한 합작 투자를 체결했으며, 2029년 상업 가동을 목표로 합니다.
* 2025년 3월: Ecovyst Inc.는 루이지애나 와가만에 있는 Cornerstone Chemical Company의 황산 공장을 인수하는 계약을 체결하여 북미 지역의 순수 황산 생산 능력을 확장했습니다.
* 2025년 1월: CHS Inc.는 세인트루이스의 Municipal River Terminal에 대해 Ingram Barge Company와 독점 서비스 계약을 체결하여 성수기 운송 기간 동안 과립형 및 액상 황 비료의 지역 처리량을 늘렸습니다.
* 2024년 9월: Haifa Group과 Deepak Fertilizerizers and Petrochemicals Corporation Ltd.는 인도에서 특수 비료를 생산하고 유통하기 위한 전략적 파트너십을 발표했습니다.

이 보고서는 황 비료 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구는 황이 주요 영양소로 공급되는 모든 직접 및 특수 비료를 포함하며, 황산염 염, 원소 황(프릴/파스틸), 티오황산염, 폴리머-황 코팅 등 건조 또는 액체 형태로 토양, 엽면 살포, 관비에 사용되는 제품을 다룹니다. 다만, 공정 시약으로 사용되거나 NPK 혼합물에 우발적으로 포함된 황은 시장 범위에서 제외됩니다.

시장 규모 및 성장 전망:
황 비료 시장은 2026년에 53.4억 달러 규모에 도달할 것으로 예상됩니다. 지역별로는 중국과 인도의 집약적인 농업 덕분에 아시아 태평양 지역이 전체 매출의 36.55%를 차지하며 세계 수요를 주도하고 있습니다. 제품 유형별로는 고농축, 낮은 운송 비용, 제어 방출 특성으로 정밀 농업에 적합한 원소 황 제품이 황산염보다 빠르게 성장하고 있습니다.

시장 동인:
시장의 성장을 견인하는 주요 요인으로는 토양의 황 결핍 심화, 유채과 작물의 재배 면적 및 수확량 증가, 지속 가능한 농업을 위한 정부 인센티브, 제어 방출 황 코팅 요소의 채택 확대, 탈황 장치에서 회수되는 황의 가용성 증대, 그리고 AI 기반 정밀 영양분 적용 플랫폼의 발전이 있습니다.

시장 제약:
반면, 다영양 특수 비료와의 경쟁 심화, 원소 황 원료 가격의 변동성, 황산염이 지하수로 유출될 수 있는 환경적 위험, 그리고 신흥 시장에서 프릴 형태 원소 황의 유통 병목 현상은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

시장 세분화:
보고서는 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다.
* 유형별: 황산염 비료(황산암모늄, 황산칼륨, 황산칼슘, 단일과인산염), 원소 황(미분 황, 프릴/파스틸 황), 미량 영양소 황산염(황산아연, 황산마그네슘 등), 기타(황 코팅 요소, 황 벤토나이트)로 나뉩니다.
* 형태별: 고체 및 액체 형태로 구분됩니다.
* 적용 방식별: 토양 적용, 관비, 엽면 살포, 제어 방출/코팅 과립으로 분류됩니다.
* 작물 유형별: 곡물 및 곡류, 유채과 및 콩류, 과일 및 채소, 잔디 및 관상용, 기타 작물로 분석됩니다.
* 유통 채널별: 농장 직거래, 소매상, 협동조합, 온라인 플랫폼을 통해 유통됩니다.
* 지역별: 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동, 아프리카 등 주요 지역 및 세부 국가별로 시장을 평가합니다.

경쟁 환경:
황 비료 시장은 상위 5개 기업이 전체 물량의 51%를 차지하는 등 중간 정도의 집중도를 보이며, 지역 및 틈새 시장 경쟁자들을 위한 여지가 있습니다. Nutrien Ltd., Yara International ASA, The Mosaic Company, K+S AG, Israel Chemicals Ltd. 등 15개 주요 기업의 프로필이 포함되어 있습니다.

연구 방법론 및 신뢰성:
본 보고서의 연구 방법론은 높은 신뢰성을 자랑합니다. 1차 연구는 농업 전문가, 지역 유통업체, 구매 책임자와의 심층 인터뷰를 통해 가격 스프레드, 황 결핍 지역, 제어 방출 비료로의 전환, 보조금 제도 및 작물 윤작 계획에 대한 통찰력을 얻었습니다. 2차 연구는 FAOSTAT, UN Comtrade, 국제 비료 협회(IFA), 세계은행, USDA ERS, Eurostat 등 1등급 공공 자료와 특허 초록, 기업 재무 보고서를 활용했습니다.

시장 규모 산정 및 예측은 생산량과 순 무역량을 기반으로 한 하향식 접근 방식과 제조업체 판매 및 원소 황 프릴의 평균 판매 가격(ASP)을 통한 상향식 검증을 병행합니다. 지역별 황 적용률, 유채과 및 콩류 재배 면적, 원소 황 가격, 정유 공장의 황 회수량, 정부 보조금 예산 등이 주요 모델 동인으로 활용됩니다. 예측은 다변량 회귀 분석과 ARIMA 모델을 통해 수요 성장과 가격 경로를 분석합니다.

데이터는 동료 분석가 검토, 선임 전문가 평가, 외부 무역 및 재배 면적 데이터와의 자동 편차 스캔을 포함하는 3단계 검토 과정을 거칩니다. 모델은 매년 업데이트되며, 정유 공장 가동 중단, 주요 보조금 변화 또는 가격 충격 발생 시 중간 수정이 이루어집니다.

Mordor Intelligence의 보고서는 액체 티오황산염 제외, 생산자 출고가 사용, 고정된 작물 면적 승수 적용 등 다른 보고서들의 일반적인 한계를 극복합니다. 본 보고서는 시장 정의, 가격 삼각측량, 연간 업데이트 주기를 통해 이러한 편차를 최소화하여 의사 결정자들에게 신뢰할 수 있는 기준을 제공합니다.

기술 동향 및 정유 공정의 영향:
제어 방출 코팅 및 AI 기반 정밀 플랫폼은 영양분 효율성을 높이고 환경 손실을 줄이는 핵심 기술 트렌드입니다. 또한, 정유 공정은 원소 황의 60% 이상을 회수하므로, 원유 처리량이나 마진의 변화는 비료 원료의 가용성에 직접적인 영향을 미칩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 토양 내 황 결핍
  • 4.2.2 유료 작물 재배 면적 및 수확량 증가
  • 4.2.3 지속 가능한 농업을 위한 정부 인센티브
  • 4.2.4 서방형 황 코팅 요소 비료의 채택
  • 4.2.5 탈황 장치에서 회수된 황의 가용성 증가
  • 4.2.6 AI 기반 정밀 영양분 적용 플랫폼
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 다영양 특수 비료와의 경쟁
  • 4.3.2 원소 황 원료 가격의 변동성
  • 4.3.3 황산염이 지하수로 용탈되는 환경적 위험
  • 4.3.4 신흥 시장에서 구상 원소 황의 유통 병목 현상
• 4.4 규제 환경
• 4.5 기술 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협
  • 4.6.2 구매자의 교섭력
  • 4.6.3 공급자의 교섭력
  • 4.6.4 대체 제품의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, USD)

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 황산 비료
  • 5.1.1.1 황산암모늄
  • 5.1.1.2 황산칼륨
  • 5.1.1.3 황산칼슘 (석고)
  • 5.1.1.4 단일 과인산염
  • 5.1.2 원소 황
  • 5.1.2.1 미분 황
  • 5.1.2.2 구상/정제 황
  • 5.1.3 미량 영양소 황산염
  • 5.1.3.1 황산아연
  • 5.1.3.2 황산마그네슘
  • 5.1.3.3 기타
  • 5.1.4 기타 (황 코팅 요소, 황 벤토나이트)
• 5.2 형태별
  • 5.2.1 고체
  • 5.2.2 액체
• 5.3 적용 방식별
  • 5.3.1 토양 시비
  • 5.3.2 비료 관개
  • 5.3.3 엽면 살포
  • 5.3.4 서방형/코팅 과립
• 5.4 작물 유형별
  • 5.4.1 곡물 및 곡류
  • 5.4.2 유료 작물 및 콩류
  • 5.4.3 과일 및 채소
  • 5.4.4 잔디 및 관상용 식물
  • 5.4.5 기타
• 5.5 유통 채널별
  • 5.5.1 농장 직거래
  • 5.5.2 소매상
  • 5.5.3 협동조합
  • 5.5.4 온라인 플랫폼
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.1.4 북미 기타 지역
  • 5.6.2 유럽
  • 5.6.2.1 독일
  • 5.6.2.2 영국
  • 5.6.2.3 프랑스
  • 5.6.2.4 러시아
  • 5.6.2.5 스페인
  • 5.6.2.6 유럽 기타 지역
  • 5.6.3 아시아 태평양
  • 5.6.3.1 중국
  • 5.6.3.2 일본
  • 5.6.3.3 인도
  • 5.6.3.4 대한민국
  • 5.6.3.5 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.6.4 남미
  • 5.6.4.1 브라질
  • 5.6.4.2 아르헨티나
  • 5.6.4.3 남미 기타 지역
  • 5.6.5 중동
  • 5.6.5.1 사우디아라비아
  • 5.6.5.2 아랍에미리트
  • 5.6.5.3 중동 기타 지역
  • 5.6.6 아프리카
  • 5.6.6.1 남아프리카 공화국
  • 5.6.6.2 이집트
  • 5.6.6.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 행보
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 포함)
  • 6.4.1 Nutrien Ltd.
  • 6.4.2 Yara International ASA
  • 6.4.3 The Mosaic Company
  • 6.4.4 K+S AG
  • 6.4.5 Israel Chemicals Ltd.
  • 6.4.6 Haifa Chemicals Ltd.
  • 6.4.7 Nufarm Limited
  • 6.4.8 Koch Industries Inc.
  • 6.4.9 CF Industries Holdings Inc.
  • 6.4.10 OCP S.A.
  • 6.4.11 BASF SE
  • 6.4.12 Sinochem Holdings Corp. Ltd.
  • 6.4.13 Saudi Arabian Fertilizer Company (SAFCO) (Saudi Basic Industries Corporation (SABIC))
  • 6.4.14 Tiger-Sul Products LLC (Tessenderlo Group)
  • 6.4.15 TogliattiAzot PJSC (Uralchem Group)

7. 시장 기회 및 미래 전망