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진드기 살충제 시장 개요 및 전망 (2025-2030)
진드기 살충제(Acaricides) 시장은 2025년 3,868억 3천만 달러 규모에서 2030년 4,937억 1천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.00%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이 시장은 작물을 진드기 및 응애류의 침입으로부터 보호해야 하는 필요성이 증대됨에 따라 강력한 성장을 보이고 있습니다. 진드기 살충제는 농업 생산성을 보장하고 해충으로 인한 상당한 수확량 손실을 완화하는 데 필수적인 역할을 합니다.
시장 세분화 및 주요 지표
본 보고서는 진드기 살충제 시장을 유형별(유기인계, 카바메이트계, 유기염소계, 피레트린계, 피레스로이드계 및 기타 유형), 적용 방식별(살포, 침지, 수동 처리 및 기타 적용 방식), 그리고 지역별(북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 아프리카)로 세분화하여 시장 가치(USD)를 추정하고 예측합니다.
주요 시장 지표를 살펴보면, 아시아-태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장이자 가장 큰 시장으로 나타났으며, 시장 집중도는 높은 수준을 보입니다.
주요 시장 동향 및 통찰력
1. 작물 생산성 증대 필요성:
전 세계 인구 증가와 도시화로 인해 경작 가능한 토지가 감소하면서, 농업 생산자들은 제한된 토지에서 최대의 수확량을 얻어야 하는 압박에 직면하고 있습니다. 이러한 배경에서 진드기 살충제와 같은 작물 보호 화학물질은 응애류 침입 및 기타 해충으로부터 작물을 보호하는 데 필수적인 요소가 되고 있습니다.
1인당 경작지 감소와 전 세계 인구 증가는 식량 수요를 충족시키기 위한 더 높은 작물 수확량을 요구합니다. 생산자들은 응애류 침입의 영향을 완화하고 제한된 농경지에서 최적의 생산성을 보장하기 위해 진드기 살충제에 대한 의존도를 높이고 있습니다. 유엔 식량농업기구(FAO)에 따르면, 밀 수확량은 2022년 헥타르당 3,704.4kg에서 2023년 3,625.0kg으로 감소했습니다. 이러한 감소는 대부분의 밀 재배 지역에서 만연한 밀 혹파리(Sitodiplosis mosellana) 및 응애류를 포함한 해충 침입 증가에 기인합니다.
이러한 해충들은 수확량을 감소시킬 뿐만 아니라 심각한 건강 위험을 초래하여 전 세계적으로 질병 부담을 증가시킵니다. 이에 대응하여 생산자들은 진드기 살충제를 효과적인 통제 수단으로 활용하여 응애류 및 진드기 침입의 부정적인 영향을 퇴치하고 작물 손실을 방지하며 더 나은 생산성을 확보하고 있습니다.
2. 전 세계 식량 수요 증가 및 해충 침입:
인구 증가와 도시화로 인한 전 세계적인 식량 수요 증가는 농부들에게 작물 수확량을 극대화하도록 압력을 가하고 있습니다. 진드기 살충제는 특히 농업 활동이 증가하는 지역에서 작물을 황폐화시킬 수 있는 해충 침입을 예방하는 데 필수적입니다. 예를 들어, 2024년 리비아의 여러 도시 농부들은 야자수와 무화과나무에 심각한 붉은 응애(red spider mite) 침입을 보고했습니다. 덥고 건조한 환경에서 번성하는 것으로 알려진 붉은 응애는 전 세계적으로 가장 파괴적인 해충 중 하나입니다. 이는 몇 주 내에 빠르게 증식하여 대규모 발생을 일으킬 수 있으며, 효과적인 진드기 살충제 솔루션의 중요성을 강조합니다. 또한, 진드기 살충제에 대한 내성을 가진 응애 종의 출현은 시장에서 연구 및 혁신을 촉진하고 있습니다. 농부와 농업 기업들은 내성을 극복하고 효과적인 해충 방제 전략을 유지하기 위해 첨단 제형을 채택하고 있습니다.
지역별 시장 분석: 아시아-태평양 지역의 지배
아시아-태평양 지역의 농업 산업은 빠르게 발전하고 있으며, 중국과 인도가 진드기 살충제의 주요 소비국입니다. 연구에 따르면, 농업 시스템과 기술이 국가마다 다른 아시아-태평양 지역은 전 세계 경작지 면적의 약 40%를 차지합니다. 벼 재배와 소규모 제조업체의 우세는 아시아-태평양 지역의 모든 국가에서 널리 나타나는 특징입니다. 따라서 살충제에 대한 인식 증가와 지속적인 기술 발전은 진드기 살충제 시장 성장에 기여하는 요인입니다.
이와 더불어, 기존의 살충제 또는 진드기 살충제는 흡즙성 해충을 통제하는 데 광범위하게 사용되었지만, 낮은 효능과 높은 수준의 내성 발달로 인해 대부분 실패했습니다. 붉은 응애는 중국에서 수년간 상당한 손실을 초래하는 주요 해충으로 간주됩니다. 이들은 세대가 겹치고, 번식력이 강하며, 몸집이 작고, 살충제 내성이 높아 통제하기 어렵습니다. 이러한 문제에 대응하기 위해, 예를 들어 2022년 중국 농업과학원 식물보호연구소(IPP, CAAS)는 중국에서 개발된 새로운 살충제 및 진드기 살충제인 Cyetpyrafen을 공개했습니다. 이 제품은 원예 및 작물에서 다양한 해충과 붉은 응애를 효과적으로 통제할 수 있으며, 중국에서 널리 사용되고 있습니다. 따라서 살충제에 대한 인식 제고와 진드기 살충제의 광범위한 사용이 시장을 주도할 것입니다.
경쟁 환경 및 주요 기업
농업용 진드기 살충제 시장은 소수의 주요 기업이 높은 시장 점유율을 차지하는 통합된(consolidated) 형태를 띠고 있습니다. 주요 참여 기업으로는 BASF SE, UPL, Bayer CropScience, FMC Corporation, Nissan Chemical Industries Ltd. 등이 있습니다. 시장은 다양한 진드기 살충제 제품의 소매 가용성을 높이는 데 중점을 둔 제품 혁신 측면에서 빠른 성장을 목격하고 있습니다.
최근 산업 동향
* 2022년 8월: UPL은 다양한 해충 및 질병에 효과적인 바이오 솔루션인 오렌지 오일(Orange Oil)의 공동 유통 및 개발을 위해 Oro Agri와 파트너십을 발표했습니다. 오렌지 오일은 강력한 보조제 특성을 가진 잔류물 없는 바이오 솔루션으로, Oro Agri에 의해 살균제, 살충제 및 진드기 살충제로 개발되었습니다.
* 2022년 4월: ISO 살충제 일반명 기술위원회(ISO Technical Committee on Common Names for Pesticides)는 스피로부디펜(spirobudifen), 티오란트라닐리프롤(tiorantraniliprole), 트리플루엔푸로네이트(trifluenfuronate)를 포함한 3가지 새로운 활성 성분 일반명을 잠정적으로 승인했습니다. 스피로부디펜은 Zhejiang Udragon Bioscience에서 개발한 테트론산계 진드기 살충제입니다.
이처럼 진드기 살충제 시장은 전 세계적인 식량 안보와 작물 보호의 중요성이 커짐에 따라 지속적인 성장과 혁신을 이룰 것으로 전망됩니다.
이 보고서는 작물 보호 화학물질인 살비제(Acaricides) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 살비제는 작물에 심각한 피해를 주고 바이러스성 질병을 확산시키는 진드기를 방제하는 데 사용됩니다. 본 연구는 살비제 시장의 주요 동향, 성장 동인, 제약 요인 및 경쟁 환경을 다루고 있습니다.
살비제 시장은 2024년 3,674억 9천만 달러 규모로 추정되었으며, 2025년에는 3,868억 3천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 5%로 성장하여 2030년에는 4,937억 1천만 달러 규모에 도달할 것으로 전망됩니다.
시장의 주요 성장 동인으로는 전 세계 인구 증가에 따른 식량 수요 증대, 경작지 감소, 그리고 작물 생산성 증대에 대한 지속적인 필요성이 꼽힙니다. 이러한 요인들은 농업 생산성 유지를 위한 살비제의 중요성을 부각시키고 있습니다. 반면, 살비제 사용에 대한 엄격한 규제와 살비제가 환경 및 인체 건강에 미칠 수 있는 잠재적 유해성은 시장 성장을 제약하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다.
보고서는 또한 공급업체 및 구매자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 그리고 경쟁 강도를 분석하는 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 포함합니다. 시장은 화학 유형, 적용 방식, 그리고 지역별로 세분화되어 분석됩니다.
화학 유형별로는 유기인계(Organophosphates), 카바메이트계(Carbamates), 유기염소계(Organochlorines), 피레트린계(Pyrethrins), 피레스로이드계(Pyrethroids) 및 기타 유형으로 나뉩니다. 적용 방식별로는 살포(Spray), 침지(Dipping), 수동 처리(Hand Dressing) 및 기타 방식으로 구분됩니다.
지역별로는 북미(미국, 캐나다, 멕시코 등), 유럽(독일, 영국, 스페인, 프랑스, 이탈리아, 러시아 등), 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 호주 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 아프리카(남아프리카 공화국 등)로 세분화됩니다. 특히 아시아 태평양 지역은 2025년 기준 가장 큰 시장 점유율을 차지하며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
경쟁 환경 분석에서는 주요 채택 전략, 시장 점유율 분석 및 주요 기업 프로필이 제공됩니다. 시장의 주요 기업으로는 Corteva Agriscience, Nissan Chemical Industries Ltd, BASF SE, Bayer CropScience, FMC Corporation, Syngenta International AG, UPL Limited 등이 있습니다.
본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터와 2025년부터 2030년까지의 시장 예측을 포함하고 있습니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정 및 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 역학
- 4.1 시장 개요
- 4.2 시장 동인
- 4.2.1 인구 증가에 따른 식량 수요 증가
- 4.2.2 경작지 감소
- 4.2.3 작물 생산성 증대 필요성
- 4.3 시장 제약
- 4.3.1 살비제 사용에 대한 엄격한 규제
- 4.3.2 살비제의 환경 및 건강 위험
- 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.4.1 공급업체의 교섭력
- 4.4.2 구매자의 교섭력
- 4.4.3 신규 진입자의 위협
- 4.4.4 대체재의 위협
- 4.4.5 경쟁 강도
5. 시장 세분화
- 5.1 화학 유형
- 5.1.1 유기인계
- 5.1.2 카바메이트계
- 5.1.3 유기염소계
- 5.1.4 피레트린계
- 5.1.5 피레스로이드계
- 5.1.6 기타 화학 유형
- 5.2 적용 분야
- 5.2.1 분무
- 5.2.2 침지
- 5.2.3 수동 처리
- 5.2.4 기타 적용 분야
- 5.3 지리
- 5.3.1 북미
- 5.3.1.1 미국
- 5.3.1.2 캐나다
- 5.3.1.3 멕시코
- 5.3.1.4 북미 기타 지역
- 5.3.2 유럽
- 5.3.2.1 독일
- 5.3.2.2 영국
- 5.3.2.3 스페인
- 5.3.2.4 프랑스
- 5.3.2.5 이탈리아
- 5.3.2.6 러시아
- 5.3.2.7 유럽 기타 지역
- 5.3.3 아시아-태평양
- 5.3.3.1 중국
- 5.3.3.2 인도
- 5.3.3.3 일본
- 5.3.3.4 호주
- 5.3.3.5 아시아-태평양 기타 지역
- 5.3.4 남미
- 5.3.4.1 브라질
- 5.3.4.2 아르헨티나
- 5.3.4.3 남미 기타 지역
- 5.3.5 아프리카
- 5.3.5.1 남아프리카 공화국
- 5.3.5.2 아프리카 기타 지역
6. 경쟁 환경
- 6.1 가장 많이 채택된 전략
- 6.2 시장 점유율 분석
- 6.3 회사 프로필
- 6.3.1 코르테바 아그리사이언스
- 6.3.2 닛산 화학 공업 주식회사
- 6.3.3 바스프 SE
- 6.3.4 바이엘 크롭사이언스
- 6.3.5 FMC 코퍼레이션
- 6.3.6 신젠타 인터내셔널 AG
- 6.3.7 UPL 리미티드
- *목록은 완전하지 않음
7. 시장 기회 및 미래 동향
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살비제는 응애류 및 진드기류와 같은 해충을 방제하기 위해 사용되는 농약의 일종입니다. 이는 곤충을 대상으로 하는 일반적인 살충제와는 달리, 거미강에 속하는 응애와 진드기를 특이적으로 표적으로 삼는다는 점에서 차이가 있습니다. 살비제는 농업 분야에서 작물 보호, 축산 분야에서 가축의 외부 기생충 구제, 그리고 공중 보건 분야에서 위생 해충 방제에 이르기까지 광범위하게 활용되며, 인류의 식량 생산과 건강 유지에 필수적인 역할을 수행하고 있습니다.
살비제의 종류는 작용 기작, 화학 구조, 그리고 적용 대상에 따라 다양하게 분류됩니다. 작용 기작에 따라서는 신경계 교란형, 호흡계 교란형, 성장 조절형, 미토콘드리아 전자전달계 저해형 등으로 나눌 수 있습니다. 신경계 교란형 살비제는 응애와 진드기의 신경 전달 물질에 영향을 미쳐 마비나 사망에 이르게 하며, 호흡계 교란형은 에너지 생성 과정을 방해합니다. 성장 조절형 살비제는 응애의 탈피나 번식 과정을 저해하여 개체군 밀도를 감소시키는 방식으로 작용합니다. 또한, 천연물 유래의 생물학적 살비제와 화학적으로 합성된 살비제로도 구분되며, 최근에는 환경 친화적인 생물학적 살비제의 개발이 활발히 이루어지고 있습니다. 적용 대상에 따라서는 농업용, 축산용, 위생용 살비제로 분류할 수 있습니다.
살비제의 주요 용도는 크게 세 가지 분야로 나눌 수 있습니다. 첫째, 농업 분야에서는 과수, 채소, 화훼 등 다양한 작물에 발생하는 점박이응애, 사과응애, 차응애 등 수많은 응애류 해충을 방제하여 작물의 생육을 보호하고 수확량 및 품질을 향상시키는 데 기여합니다. 응애류는 작물의 잎과 줄기에 흡즙 피해를 주어 광합성을 저해하고 심하면 고사시키기 때문에, 적절한 살비제 사용은 농업 생산성 유지에 매우 중요합니다. 둘째, 축산 분야에서는 소, 돼지, 닭 등 가축에 기생하는 진드기, 옴진드기, 이 등 외부 기생충을 구제하여 가축의 건강을 증진하고 생산성을 향상시킵니다. 진드기는 가축에게 빈혈, 피부병을 유발할 뿐만 아니라 다양한 질병을 매개할 수 있어, 살비제를 통한 방제는 가축 질병 예방에 필수적입니다. 셋째, 위생 및 공중 보건 분야에서는 주거 환경의 집먼지진드기 방제를 통해 알레르기 유발 물질을 감소시키고, 쯔쯔가무시병 등 진드기 매개 질병을 예방하는 데 활용됩니다.
살비제와 관련된 기술은 지속적으로 발전하고 있습니다. 가장 중요한 기술 중 하나는 저항성 관리 기술입니다. 응애와 진드기는 세대 기간이 짧고 번식력이 강하여 살비제에 대한 저항성을 쉽게 발달시키므로, 서로 다른 작용 기작을 가진 살비제를 교호 또는 혼합 살포하는 저항성 관리 전략이 필수적입니다. 이를 위해 저항성 모니터링 및 진단 기술이 중요하게 다루어집니다. 또한, 환경 및 인체 안전성을 고려한 친환경 살비제 개발이 활발합니다. 식물 추출물, 미생물 유래 물질 등 생물학적 살비제는 물론, 페로몬이나 기피제와 같은 비화학적 방제 기술과의 통합적 활용이 연구되고 있습니다. 드론, IoT 기반의 스마트 방제 시스템을 활용한 정밀 살포 기술은 살비제의 사용량을 최소화하고 효율성을 극대화하는 방향으로 발전하고 있으며, 나노 기술을 적용한 제형 기술은 살비제의 지속성과 안전성을 향상시키는 데 기여하고 있습니다.
살비제 시장은 농업 생산성 향상 요구, 기후 변화로 인한 해충 발생 양상 변화, 축산 산업의 성장, 그리고 진드기 매개 질병 증가 등 여러 요인에 의해 꾸준히 성장하고 있습니다. 특히, 전 세계적으로 식량 안보의 중요성이 부각되고 동물 복지에 대한 인식이 높아지면서 살비제의 수요는 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 시장의 주요 트렌드는 친환경적이고 저독성인 제품에 대한 선호도 증가입니다. 소비자 및 규제 당국의 환경 및 인체 안전성에 대한 요구가 강화되면서, 생물학적 살비제와 같은 지속 가능한 방제 솔루션의 시장 점유율이 확대되고 있습니다. 또한, 기존 살비제에 대한 저항성 문제 심화로 인해 새로운 작용 기작을 가진 살비제 개발의 필요성이 증대되고 있으며, 이는 글로벌 농화학 기업들의 R&D 투자를 촉진하는 요인이 되고 있습니다. 통합적 해충 관리(IPM) 시스템 내에서 살비제의 역할이 재정립되고 있으며, 이는 살비제 사용의 효율성과 지속 가능성을 높이는 방향으로 나아가고 있습니다.
미래 살비제 시장은 지속 가능한 방제 솔루션으로의 전환이 가속화될 것으로 전망됩니다. 화학 살비제와 생물학적 살비제의 통합적 활용은 물론, 정밀 농업 기술과의 연계를 통해 살비제 사용의 효율성과 환경 친화성을 극대화하는 방향으로 발전할 것입니다. 인공지능(AI)과 빅데이터를 활용한 신물질 탐색, 유전자 편집 기술 등 첨단 생명공학 기술의 접목을 통해 새로운 작용 기작을 가진 살비제 개발이 활발해질 것이며, 이는 저항성 문제 극복에 중요한 역할을 할 것입니다. 또한, 잔류 독성 및 생태계 영향 평가가 더욱 강화되어 생분해성이 높고 표적 특이성이 뛰어난 제품 개발이 중점적으로 이루어질 것입니다. 글로벌 기후 변화와 팬데믹 상황에서 새로운 진드기 종의 출현 및 질병 확산에 대한 선제적 대응을 위해 공중 보건 분야에서의 살비제 역할은 더욱 증대될 것입니다. 마지막으로, 규제 및 소비자 인식 변화에 대응하여 살비제의 안전한 사용 교육과 투명한 정보 제공이 더욱 중요해질 것으로 예상됩니다.