점성 제품 충전기 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

페이스트 제품 충전 기계 시장 전망 2031

시장 개요 및 성장 예측

페이스트 제품 충전 기계 시장은 2025년 33억 1천만 달러 규모에서 2026년 35억 2천만 달러로 성장하여 2031년에는 47억 5천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 6.21%를 기록할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장이자 가장 빠르게 성장하는 시장으로 예측되며, 시장 집중도는 중간 수준입니다.

이러한 성장은 무균 처리 공정에 대한 규제 강화, 식품 서비스 분야에서 1회용 소량 포장(사셰) 채택 증가, 화장품 포장에 대한 EU의 순환 경제 의무화 등 복합적인 요인에 의해 주도됩니다. 유럽의 보조금 프로그램은 장인 식품 생산자들이 생산 능력을 본국으로 이전하도록 장려하며, 제약 분야에서는 FDA의 2024년 9월 초안 지침에 따라 폐쇄형 시스템 자동화로 전환이 가속화되고 있습니다. 또한, 인력 부족에 직면한 퀵서비스 레스토랑에서는 분당 180 사이클 이상을 처리할 수 있는 고속 로터리 피스톤 충전기가 선호되며, 신흥 경제국의 위탁 포장업체들은 다양한 SKU를 수용하기 위해 선형 용량 측정 라인을 확장하고 있습니다.

주요 시장 동인

1. 인더스트리 4.0 기반 충전 라인의 빠른 도입: 제조업체들은 실시간 분석, 예측 유지보수, 디지털 트윈 기술을 통합하여 배치 출시 시간을 단축하고 전반적인 장비 효율성(OEE)을 높이고 있습니다. Krones의 Dynafill은 AI 기반 제어로 시간당 80,000개의 용기를 처리하며, Beckhoff의 XTS Hygienic 시스템은 EtherCAT을 통해 정밀한 모션 제어를 제공합니다. Siemens의 TIA Portal은 가상 축 매핑을 통해 제품 전환을 줄이며, OMAC PackML과 같은 개방형 아키텍처 표준은 다중 공급업체 장비 간 데이터 교환을 용이하게 합니다. 이러한 기술은 화장품 및 건강기능식품 산업의 제품 개발을 가속화합니다.

2. 식품 서비스 분야에서 1회용 소량 포장(사셰) 형식의 수요 급증: 퀵서비스 레스토랑은 위생 개선 및 인건비 절감을 위해 대량 디스펜서에서 사전 분할된 사셰로 전환하고 있습니다. SIG의 Motion Servo Series는 분당 최대 240개의 파우치를 생산하며, ProMach의 Bartelt MAG-R은 점성 소스를 고속으로 처리합니다. 북미와 유럽에서 이러한 형식이 가장 빠르게 채택되고 있으며, 아시아 태평양 지역의 프랜차이즈 확장으로 관련 장비 주문이 증가하고 있습니다.

3. 화장품용 친환경 디자인 플라스틱 튜브의 성장: EU 포장 및 포장 폐기물 규제에 따라 2030년까지 재활용 함량 30% 의무화되면서, 화장품 브랜드들은 PCR(Post-Consumer Resin) 튜브를 채택하고 있습니다. L’Oréal의 100% 재활용 또는 바이오 기반 플라스틱 사용 목표는 초음파 밀봉 및 재활용 기판의 미세 균열 감지를 위한 인라인 비전 시스템에 대한 장비 개조를 촉진하고 있습니다.

4. 제약 분야 충전-마감 공정의 규제 준수 자동화: FDA의 2024년 9월 초안 지침은 환경 모니터링 및 미디어 충전 검증 요구 사항을 강화하여 폐쇄형 시스템 아이솔레이터 라인에 대한 투자를 가속화하고 있습니다. Syntegon의 Versynta FFP는 로봇 기반 탈열, 인라인 계량, 자동 마개 배치 기능을 통합하여 인적 개입을 최소화합니다. Watson-Marlow의 Flexicon 장치는 고가 바이오 의약품의 과충전을 줄이는 데 필수적인 ±0.5%의 정확도를 유지합니다.

5. 신흥 경제국의 위탁 포장(Contract Packing) 확장: 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 지역에서 다양한 SKU를 수용하기 위한 선형 용량 측정 라인 확장이 이루어지고 있습니다.

6. 유럽 장인 식품 생산의 리쇼어링: 유럽의 보조금 프로그램은 장인 식품 생산자들이 생산 능력을 본국으로 이전하도록 장려하고 있습니다.

주요 시장 제약 요인

1. 서보 구동 로터리 충전기의 높은 자본 지출(CAPEX): 정밀 로터리 충전기는 50만~150만 달러에 달하며, 특히 신흥 시장의 중소기업에게는 높은 초기 투자 비용이 부담으로 작용합니다. 중국 공급업체는 유럽 제품보다 40~60% 저렴하지만, 글로벌 지원 네트워크 접근성이 떨어질 수 있습니다.

2. 고속 RPM에서의 점도 유발 정확도 문제: 고속 작동 시 점성 제품의 정확한 충전이 어려워 제약 및 화장품 분야에 영향을 미칩니다.

3. PLC 기반 유지보수를 위한 숙련된 인력 부족: 신흥 시장에서는 고급 충전 시스템을 다룰 수 있는 기술자가 부족하여 가동 중단 시간이 길어지고 OEM 서비스 계약에 대한 의존도가 높아집니다.

4. 재활용 PCR 포장재의 양방향 오염 위험: 재활용 플라스틱 포장재 사용 시 오염 위험이 존재하여 유럽과 북미 시장에서 장기적인 제약 요인이 될 수 있습니다.

부문별 분석

* 포장재: 플라스틱은 2025년 시장 점유율 44.66%로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 그러나 바이오 기반 폴리에틸렌, 하이브리드 라미네이트, 퇴비화 가능한 필름 등 ‘기타’ 재료 부문은 8.52%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. EU의 재활용 함량 규제는 이러한 변화를 가속화하며, 충전 기계에 재료 추적성 및 초음파 밀봉 업그레이드를 요구하고 있습니다. 금속 및 유리 튜브는 산소에 민감한 제형이나 고급 화장품에 여전히 중요한 역할을 합니다.

* 최종 사용자: 식품 애플리케이션이 2025년 36.43%의 점유율로 지배적이었으나, 제약 분야는 무균 규제 강화에 힘입어 2031년까지 7.89%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다. 이는 제약 라인 관련 시장 규모를 증가시킬 것입니다. 화장품, 건강기능식품, 가정용품 부문은 PCR 포장재를 처리할 수 있는 다목적 튜브 충전기에 대한 수요를 견인하고 있습니다.

* 충전 기술: 로터리 피스톤 시스템은 2025년 38.52%의 점유율로 반복성이 중요한 제약 및 화장품 라인에서 선호되었습니다. 반면, 선형 용량 측정 기계는 다양한 SKU의 소량 생산을 관리하는 위탁 제조업체에 의해 7.23%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 진공 및 압력 충전기는 마요네즈와 같은 특수 틈새 시장을, 연동 펌프 솔루션은 마이크로 배치 바이오 의약품 시장을 공략합니다.

* 작동 모드: 자동 장치는 2025년 53.19%의 점유율을 차지했습니다. 그러나 유럽 장인 생산자들이 보조금을 활용하면서 반자동 플랫폼은 7.46%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 이들은 500~5,000개 단위의 배치 크기를 수용하며 현지 제품에 대한 소비자 수요를 충족시킵니다. 수동 충전기는 R&D 및 파일럿 플랜트에서 사용됩니다.

* 생산 속도: 분당 61~180 사이클(CPM)의 기계가 2025년 46.62%의 점유율을 차지했습니다. 분당 180 사이클을 초과하는 장치는 제약 충전-마감 및 식품 서비스 사셰 수요 증가에 따라 8.03%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. AI 기반 제어 루프는 전단 박화 페이스트의 정확도를 유지합니다. 장인 생산자와 신흥 시장의 위탁 포장업체는 자본 지출을 최소화하는 분당 60 사이클 이하 모델에 대한 수요를 유지합니다.

지역별 분석

* 아시아 태평양: 2025년 33.96%의 점유율로 시장을 선도했으며, 2031년까지 8.12%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 인도의 생산 연계 인센티브, 한국과 일본의 화장품 수출 증가, 중국의 식품 가공 투자가 성장을 견인합니다. Jornen 및 Shanghai CrossQ와 같은 국내 OEM은 저비용 서보 구동 장비를 공급하여 중소기업의 채택을 확대하고 있습니다.

* 유럽: 제약 충전-마감 리쇼어링, 보조금 지원 장인 식품 공장, EU 재활용 함량 의무 준수에 힘입어 두 번째로 큰 시장입니다. 프랑스, 독일, 이탈리아, 스페인 등은 밀집된 산업 클러스터를 형성하고 있으며, Zalkin의 프랑스 확장 사례는 새로운 캡 규제에 대응하기 위한 현지화된 투자입니다.

* 북미: FDA 지침에 따른 제약 업그레이드와 식품 서비스 사셰 도입에 힘입어 상당한 설치 기반을 유지하고 있습니다. ProMach와 JBT의 인수 합병은 현지 구매자에게 턴키 라인 가용성을 높이고 있습니다. 인력 부족은 특히 터치리스 조미료로 전환하는 퀵서비스 레스토랑에서 자동화 채택을 가속화하고 있습니다.

* 기타 지역: 라틴 아메리카는 브라질과 멕시코의 위탁 포장에 기반을 두고 있으며, 중동 지역에서는 UAE와 사우디아라비아를 중심으로 할랄 인증 생산에 대한 투자가 새로운 수요를 창출하고 있습니다.

경쟁 환경

페이스트 제품 충전 기계 시장은 중간 정도의 파편화된(moderately fragmented) 상태를 유지하고 있습니다. IMA, Syntegon, Coesia와 같은 유럽 전문 기업들은 검증된 고속 플랫폼으로 제약 및 화장품 틈새시장을 지배하고 있습니다. Shanghai CrossQ 및 Jornen과 같은 중국 공급업체는 가격 경쟁력을 바탕으로 식품 및 가정용품 부문을 공략하고 있습니다.

ProMach는 2024-2025년 8개 브랜드를 인수하며 충전기, 캐퍼, 라벨링 및 최종 라인 솔루션을 아우르는 글로벌 턴키 공급업체로 자리매김했습니다. JBT의 Marel과의 2025년 합병은 단백질 가공 및 액체 충전 분야로의 확장을 통해 교차 판매를 가능하게 합니다.

혁신은 서보 모션, AI 기반 제어, 재료 호환성에 중점을 둡니다. Krones의 Dynafill과 Beckhoff의 XTS는 AI 및 PC 기반 모션 생태계의 예시입니다. 대만과 중국 본토의 신흥 기업들은 오픈 소스 PLC를 채택하여 공급업체 종속을 완화하고 있습니다. Watson-Marlow와 같은 틈새 시장 플레이어는 ±0.5%의 충전 정확도를 가진 연동 펌프를 통해 마이크로 배치 바이오 의약품 시장을 공략하고 있습니다.

주요 기업으로는 IMA S.p.A., Syntegon Technology GmbH, Coesia S.p.A., JBT Corporation, ProMach Inc. 등이 있습니다. 최근 산업 동향으로는 ProMach의 Bartelt MAG-R 로터리 수평 성형-충전-밀봉 파우치 기계 출시(2025년 2월), JBT의 Marel 인수 완료(2025년 1월), ProMach의 HMC Products 및 MBF 인수(2024년) 등이 있습니다.

이 보고서는 점성, 반고체 및 페이스트형 제품을 충전하는 데 사용되는 장비인 ‘페이스트 제품 충전 기계 시장’에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 식품, 화장품, 제약, 화학 등 다양한 산업 분야를 아우르며, 고점도 재료 처리에 사용되는 주요 기계 유형(자동, 반자동, 로터리, 피스톤 기반, 서보 구동, 용적식 충전 시스템)의 운영 특성, 정확도 요구사항, 위생 표준 및 기술 역량을 상세히 설명합니다.

시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 ▲인더스트리 4.0 기반 충전 라인의 빠른 도입 ▲식품 서비스 분야에서 1회용 소량 파우치(sachet) 형식에 대한 수요 급증 ▲화장품용 친환경 디자인 플라스틱 튜브의 성장 ▲제약 분야의 규제 준수 자동화 ▲신흥 경제국의 위탁 포장(contract packing) 확대 ▲유럽 내 수제 식품 생산의 리쇼어링 등이 있습니다. 반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 ▲서보 구동 로터리 필러의 높은 자본 지출(CAPEX, 50만~150만 USD) ▲고속 회전 시 점성으로 인한 정확도 문제 ▲PLC 기반 유지보수를 위한 숙련된 인력 부족 ▲재활용 PCR(Post-Consumer Resin) 포장재 사용 시 양방향 오염 위험 등이 지적됩니다. 또한, 보고서는 산업 가치 사슬 분석, 규제 환경, 기술 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 및 거시 경제 요인이 시장에 미치는 영향을 심층적으로 다룹니다.

페이스트 제품 충전 기계 시장은 포장 재료(플라스틱, 금속, 유리 등), 최종 사용자 산업(식품, 가정 및 화장품, 제약 등), 충전 기술(로터리 피스톤 필러, 선형 용적식 필러, 진공 및 압력 필러), 작동 모드(자동, 반자동, 수동), 생산 속도(60 CPM 이하, 61-180 CPM, 180 CPM 초과) 및 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 분석됩니다. 시장 규모는 2026년 35억 2천만 달러로 평가되며, 2031년까지 연평균 6.21%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 특히 아시아 태평양 지역은 제약 및 식품 가공 분야 투자에 힘입어 연평균 8.12%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

차세대 충전 라인을 정의하는 기술 트렌드로는 서보 모션 제어, AI 기반 분석, 디지털 트윈, PackML과 같은 개방형 아키텍처 데이터 표준이 가동 시간 및 유연성 확보에 핵심적인 역할을 합니다. 유럽 연합의 2030년까지 재활용 함량 30% 의무화 규정은 화장품 튜브 충전 장비에 영향을 미쳐, 제품 무결성을 손상시키지 않으면서 PCR 호환성을 검증하는 필러 채택을 강제하고 있습니다. 식품 서비스 분야에서 1회용 파우치는 위생 강화, 인건비 절감, 정량 제어 등의 이점으로 인해 고속 수평형 성형-충전-밀봉(HFFS) 기계 수요를 촉진하고 있습니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 IMA S.p.A., Syntegon Technology GmbH 등 주요 20개 기업의 프로필을 포함합니다. 보고서는 또한 시장 기회와 미래 전망, 미개척 시장 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 인더스트리 4.0 기반 충전 라인의 빠른 도입
  • 4.2.2 푸드서비스 분야에서 1회용 파우치 형식 수요 급증
  • 4.2.3 화장품용 친환경 디자인 플라스틱 튜브 성장
  • 4.2.4 제약 충전-마감 공정의 규제 준수 자동화
  • 4.2.5 신흥 경제국에서 위탁 포장 확대
  • 4.2.6 유럽 장인 식품 생산의 리쇼어링
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 서보 구동 로터리 필러의 높은 CAPEX
  • 4.3.2 고속 RPM에서 점도 유발 정확도 문제
  • 4.3.3 PLC 기반 유지보수를 위한 숙련된 인력 부족
  • 4.3.4 재활용 PCR 포장재의 양방향 오염 위험
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급자의 교섭력
  • 4.7.4 대체 제품의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도
• 4.8 거시 경제 요인이 시장에 미치는 영향

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 포장재별
  • 5.1.1 플라스틱
  • 5.1.2 금속
  • 5.1.3 유리
  • 5.1.4 기타 포장재
• 5.2 최종 사용자 산업별
  • 5.2.1 식품
  • 5.2.2 가정용품 및 화장품
  • 5.2.3 제약
  • 5.2.4 기타 최종 사용자 산업
• 5.3 충전 기술별
  • 5.3.1 로터리 피스톤 필러
  • 5.3.2 선형 용적 필러
  • 5.3.3 진공 및 압력 필러
• 5.4 작동 모드별
  • 5.4.1 자동
  • 5.4.2 반자동
  • 5.4.3 수동
• 5.5 생산 속도별
  • 5.5.1 최대 60 CPM
  • 5.5.2 61-180 CPM
  • 5.5.3 180 CPM 초과
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 남미
  • 5.6.2.1 브라질
  • 5.6.2.2 아르헨티나
  • 5.6.2.3 기타 남미
  • 5.6.3 유럽
  • 5.6.3.1 독일
  • 5.6.3.2 프랑스
  • 5.6.3.3 영국
  • 5.6.3.4 이탈리아
  • 5.6.3.5 스페인
  • 5.6.3.6 러시아
  • 5.6.3.7 기타 유럽
  • 5.6.4 아시아 태평양
  • 5.6.4.1 중국
  • 5.6.4.2 일본
  • 5.6.4.3 인도
  • 5.6.4.4 대한민국
  • 5.6.4.5 호주
  • 5.6.4.6 기타 아시아 태평양
  • 5.6.5 중동 및 아프리카
  • 5.6.5.1 중동
  • 5.6.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.6.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.6.5.1.3 튀르키예
  • 5.6.5.1.4 기타 중동
  • 5.6.5.2 아프리카
  • 5.6.5.2.1 남아프리카
  • 5.6.5.2.2 이집트
  • 5.6.5.2.3 나이지리아
  • 5.6.5.2.4 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 IMA S.p.A.
  • 6.4.2 Syntegon Technology GmbH
  • 6.4.3 Coesia S.p.A.
  • 6.4.4 JBT Corporation
  • 6.4.5 ProMach Inc.
  • 6.4.6 Chabot Delrieu Associes
  • 6.4.7 ALPMA Alpenland Maschinenbau GmbH
  • 6.4.8 Shanghai CrossQ Automation Equipment Co., Ltd.
  • 6.4.9 Dongguang Sammi Packing Machine Co., Ltd.
  • 6.4.10 Jornen Machinery Co., Ltd.
  • 6.4.11 Nima Erreti Packaging S.r.l.
  • 6.4.12 Neostarpack Co., Ltd.
  • 6.4.13 WALDNER Dosomat GmbH and Co. KG
  • 6.4.14 Wenzhou Hofen Packing Machinery Co., Ltd.
  • 6.4.15 Hunan Grand Packaging Co., Ltd.
  • 6.4.16 Accutek Packaging Equipment Company, Inc.
  • 6.4.17 Filamatic Inc.
  • 6.4.18 Watson-Marlow Fluid Technology Group
  • 6.4.19 Shemesh Automation Ltd.
  • 6.4.20 Oystar USA Technologies, Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망