대체 감미료 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

대체 감미료 시장 개요 (2026-2031)

대체 감미료 시장은 2026년 496억 4천만 달러에서 2031년 701억 2천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 7.19%의 견고한 성장률을 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 설탕에 대한 재정적 제재 정책, 정밀 발효 기술의 급속한 발전, 그리고 저칼로리 식품에 대한 소비자 선호도 증가에 의해 주도되고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 급속한 도시화와 당뇨병과 같은 건강 문제 증가에 힘입어 선두 시장을 유지하고 있으며, 중동 및 아프리카 지역은 주요 성장 동력으로 부상하고 있습니다.

주요 시장 동향 및 통찰력

1. 시장 규모 및 성장률:
* 조사 기간: 2021년 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 496억 4천만 달러
* 2031년 시장 규모: 701억 2천만 달러
* 성장률 (2026-2031): 연평균 7.19%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 중동 및 아프리카
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 중간

2. 주요 보고서 요약:
* 제품 유형별: 고과당 옥수수 시럽(High-Fructose Corn Syrup, HFCS)이 2025년 시장 점유율 35.27%를 차지하며 지배적인 위치를 유지하고 있으나, 고강도 감미료(High-Intensity Sweeteners)는 2031년까지 연평균 9.31%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 원료별: 인공 감미료가 2025년 시장 점유율 54.62%로 가장 큰 비중을 차지했지만, 천연 감미료는 2031년까지 연평균 8.55%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 형태별: 고체 형태가 2025년 매출의 60.45%를 차지했으며, 액체 형태는 2026-2031년 동안 연평균 8.17%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.
* 적용 분야별: 식품 부문이 2025년 매출의 30.11%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 의약품 및 건강 기능 식품(Pharmaceuticals and Nutraceuticals)은 2031년까지 연평균 8.44%로 가장 가파른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역이 2025년 매출의 34.32%를 기여하며 선두를 달리고 있으며, 중동 및 아프리카 지역은 2031년까지 연평균 7.33%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.

3. 시장 성장 동력 (Drivers)

* 건강 의식 증가 및 생활 습관병 유병률 상승: 전 세계적으로 건강에 대한 인식이 높아지면서 소비자의 36%가 설탕 섭취를 줄이고, 56%가 인공 감미료가 포함된 제품을 피하는 경향을 보입니다. 이는 제조업체에게 단맛, 맛, 기능성을 유지하면서 클린 라벨 요구 사항을 충족해야 하는 과제를 안겨줍니다. 알룰로스, 몽크 프루트, 타가토스 등 천연 저칼로리 감미료가 시장에서 인기를 얻고 있으며, 특히 타가토스는 낮은 혈당 지수와 장 건강에 유익한 프리바이오틱 특성으로 주목받고 있습니다. 미국 FDA의 GRAS(Generally Recognized As Safe) 승인은 이러한 대체 감미료의 잠재력을 더욱 강화하고 있습니다.
* 설탕 감축을 위한 정부 규제 및 설탕세 도입: 영국에서 설탕세 도입 후 어린이의 청량음료 설탕 섭취량이 크게 감소한 사례에서 볼 수 있듯이, 설탕세는 대체 감미료 시장에 새로운 기회를 창출하고 있습니다. WHO의 설탕 섭취량 제한 권고는 전 세계적인 규제 동향에 영향을 미치고 있으며, 멕시코, 프랑스, 노르웨이 등 여러 국가에서 설탕세를 시행 중이거나 고려하고 있습니다. 주요 음료 제조업체들도 2025년까지 제품의 설탕 함량을 줄이겠다고 약속하며 대체 감미료 혁신을 촉진하고 있습니다.
* 맛 프로파일 및 용해도 개선을 위한 기술 발전: 정밀 발효 기술은 브라제인, 타우마틴, 모넬린과 같은 단백질을 효율적이고 확장 가능하게 생산하여 감미료 시장을 재편하고 있습니다. 이 단백질들은 설탕보다 최대 5,000배 더 달면서도 일반 단백질처럼 대사되어 설탕 및 인공 감미료와 관련된 건강 문제를 완화합니다. 또한, 전통적인 설탕 생산 방식에 비해 토지 및 물 사용량을 60-90% 절감하여 지속 가능한 식품 생산 솔루션에 대한 수요와도 부합합니다. Oobli, Joywell Foods, Amai Proteins와 같은 기업들이 이 분야를 선도하며, 정밀 발효를 통해 설탕 함량을 최대 90%까지 줄이면서도 원하는 맛을 유지하는 감미료를 개발하고 있습니다.
* 저칼로리 및 무설탕 제품에 대한 소비자 선호도 증가: 소비자들이 합성 감미료보다 천연 식물성 옵션을 선호하면서 대체 감미료 시장이 변화하고 있습니다. 특히 음료 부문에서 전 세계 소비자의 77%가 음료의 감미료 유형을 확인하는 것으로 나타났습니다. 스테비아와 몽크 프루트가 주요 식물 유래 감미료로 부상하고 있으며, 새로운 발효 기술과 글리코사이드 분리 방법을 통해 맛 프로파일과 단맛의 일관성이 개선되고 있습니다. Cargill 및 Ingredion과 같은 기업들은 스테비올 글리코사이드(Reb M, Reb D 포함) 개발에 투자하고 있으며, 생명공학 기업들은 정밀 발효를 통해 지속 가능한 감미료 대안을 개발하고 있습니다.

4. 시장 제약 요인 (Restraints)

* 신규 대체 감미료에 대한 엄격한 규제 요건 및 긴 승인 절차: 규제 요건은 대체 감미료 시장에서 중요한 과제로 남아 있으며, 제품 개발 일정과 시장 접근성에 상당한 영향을 미 미칩니다. 유럽 식품 안전청(EFSA)은 2025년 2월부터 시행될 새로운 식품 신청에 대한 업데이트된 지침을 발표하며 생산 공정, 독성 안전 데이터, 영양가, 예상 소비 수준에 대한 상세한 문서화를 요구하고 있습니다. 이러한 엄격한 요구 사항은 중소기업(SME)에 불균형적으로 영향을 미치며, 글로벌 규제 환경의 파편화는 시장 진입 장벽을 더욱 높입니다.
* 전통적인 설탕에 비해 높은 생산 비용: 대체 감미료는 기존 설탕과 가격 동등성을 달성하는 데 상당한 어려움을 겪고 있으며, 이는 가격에 민감한 대량 시장에서의 채택을 제한합니다. 특히 정밀 발효와 같은 신흥 기술은 스케일업 단계에서 상당한 도전에 직면합니다. Roquette와 Bonumose의 타가토스 생산 확대를 위한 협력과 같은 산업 협력은 이러한 문제를 해결하기 위한 노력을 보여주지만, 설탕과의 가격 경쟁력을 확보하는 것은 여전히 중요한 장애물입니다. 기후 관련 공급 차질과 주요 설탕 생산 지역의 농업 불안정으로 인한 전 세계 설탕 가격 상승은 대체 감미료 시장 역학을 더욱 복잡하게 만듭니다.

5. 세그먼트 분석

* 제품 유형별:
* 고과당 옥수수 시럽 (HFCS): 2025년 35.27%의 시장 점유율로 지배적이며, 비용 효율성과 대규모 식품 및 음료 가공에서의 기능적 다양성이 강점입니다. 액체 형태는 가공을 단순화하고 일관된 단맛 프로파일을 보장하여 음료 분야에서 핵심적인 역할을 합니다.
* 고강도 감미료: 2026-2031년 연평균 9.31%로 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 맛 프로파일의 지속적인 혁신과 다양한 식품 카테고리로의 적용 확대가 성장을 견인합니다. FDA의 네오헤스페리딘 디하이드로칼콘(neohesperidin dihydrochalcone)에 대한 GRAS 지정과 같은 규제 발전이 채택을 가속화하고 있습니다.
* 원료별:
* 인공 감미료: 2025년 54.62%의 시장 점유율로 지배적이며, 오랜 규제 승인, 견고한 제조 인프라, 비용 효율성이 대량 시장 적용에 적합합니다.
* 천연 감미료: 2026-2031년 연평균 8.55%로 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 클린 라벨 제품에 대한 소비자 수요 증가와 인공 감미료의 잠재적 장기 건강 영향에 대한 우려가 성장을 촉진합니다. 몽크 프루트가 영국 및 EU 시장에서 승인을 받은 것과 같은 최근 규제 변화는 유럽 시장에서 상당한 기회를 열었습니다.
* 적용 분야별:
* 식품: 2025년 30.11%의 시장 점유율로 시장을 지배하며, 주로 베이커리 및 제과 하위 부문이 주도합니다. 대체 감미료의 기능적 특성에 대한 광범위한 연구는 전통적인 설탕의 구조적 및 질감적 특성을 효과적으로 재현하는 데 기여합니다.
* 의약품 및 건강 기능 식품: 2026-2031년 동안 연평균 8.44%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 무설탕 의약품 및 기능성 건강 제품에 대한 수요 증가가 성장을 견인하며, 특히 소아 및 노인 제형에서 맛 마스킹이 환자 순응도에 중요한 역할을 합니다. 타가토스와 같은 프리바이오틱 특성을 가진 감미료는 장 건강을 지원합니다.
* 형태별:
* 고체 감미료: 2025년 60.45%의 시장 점유율로 지배적이며, 안정성, 취급 용이성, 다양한 식품 적용 분야에서의 적응성이 강점입니다. 베이킹에서 고체 감미료는 단맛뿐만 아니라 수분 유지 및 갈변과 같은 설탕의 중요한 기능적 특성을 재현합니다.
* 액체 감미료: 2026-2031년 연평균 8.17%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 우수한 용해 특성과 빠르게 성장하는 음료 부문 내 수요 증가가 주된 요인입니다. 무설탕 음료의 인기가 높아지면서 용해 문제 없이 제형에 원활하게 통합되는 액체 감미료에 대한 지속적인 수요가 발생하고 있습니다.

6. 지역 분석

* 아시아 태평양: 2025년 전 세계 대체 감미료 시장의 34.32%를 차지하며 선두를 달리고 있습니다. 중국, 인도, 일본 등지에서 급속한 도시화, 중산층 인구 증가, 건강 의식 고취가 성장을 견인합니다. 중국은 고과당 옥수수 시럽 소비를 주도하는 동시에 스테비아 생산을 확대하고 몽크 프루트 재배 및 가공 인프라를 강화하고 있습니다.
* 북미: 두 번째로 큰 시장으로, 설탕 관련 건강 위험에 대한 인식 증가와 설탕 감축 이니셔티브를 장려하는 강력한 규제 프레임워크에 힘입어 성장하고 있습니다. Cargill의 EverSweet®와 같은 발효 기반 스테비아 감미료는 이 지역의 혁신을 대표합니다.
* 중동 및 아프리카: 2026-2031년 연평균 7.33%로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 건강 의식 증가, 당뇨병 증가에 대처하기 위한 정부 이니셔티브, 프리미엄 식품 및 음료 제품에 대한 수요 증가가 성장을 주도합니다. UAE의 식품 가공 산업은 대체 감미료를 건강한 제품 제형에 통합하고 있으며, UAE의 국가 식량 안보 전략 2051은 국내 대체 감미료 생산에 기회를 창출하고 있습니다.

7. 경쟁 환경

대체 감미료 시장은 인공, 천연, 당알코올 기반 감미료 등 다양한 제품을 제공하는 광범위한 글로벌 및 지역 플레이어들로 인해 중간 정도로 파편화되어 있습니다. 시장 경쟁은 주로 제품 혁신, 경쟁력 있는 가격 책정, 규제 준수 및 건강 지향적 포지셔닝에 의해 주도됩니다. Cargill Incorporated, Archer Daniels Midland Company, Tate and Lyle과 같은 주요 기업들이 상당한 시장 점유율을 차지하고 있지만, 클린 라벨 제품과 저칼로리 및 식물성 대안과 같은 신흥 식단 트렌드에 부합하는 스타트업 및 지역 제조업체의 지속적인 유입으로 인해 시장은 파편화된 상태를 유지하고 있습니다. 전략적 파트너십은 성장의 초석이 되고 있으며, 기업들은 성분 기술, 규제 탐색 및 시장 접근에 대한 전문 지식을 결합하기 위해 협력하고 있습니다. 생명공학 및 정밀 발효를 활용하여 새로운 감미료 솔루션을 창출하는 파괴적인 혁신이 경쟁 환경을 재편하고 있습니다.

8. 주요 시장 참여자:
* Cargill, Incorporated
* Tate & Lyle PLC
* Archer Daniels Midland Company
* Ingredion Incorporated
* Roquette Frères

9. 최근 산업 발전:
* 2024년 10월: Tate and Lyle과 Manus는 협력하여 스테비아 Reb M을 출시했습니다. 이는 전적으로 미주 지역에서 조달, 제조 및 생체 전환된 스테비아 Reb M 성분의 첫 대규모 상업화입니다.
* 2024년 7월: Roquette와 Bonumose는 건강상의 이점이 입증된 천연 유래 감미료인 타가토스 개발을 발전시키기 위한 협력 계약을 발표했습니다.
* 2024년 1월: DSM-Firmenich와 Cargill은 새로운 발효 유래 식물성 감미료를 출시했습니다. 이 제품은 유럽 식품 안전청(EFSA)과 영국 식품 표준청(FSA)의 승인을 받아 유럽 및 영국 시장에서 규제 승인된 대체 감미료의 범위를 확장했습니다.

대체 감미료 시장 보고서 요약

본 보고서는 전통적인 설탕을 대체하여 칼로리 섭취 관리, 혈당 조절 및 치아 건강 증진에 기여하는 대체 감미료 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 대체 감미료는 설탕과 유사한 단맛을 제공하면서도 칼로리가 적거나 없는 물질을 의미합니다.

1. 연구 범위 및 방법론
보고서는 제품 유형(고과당 옥수수 시럽, 고강도 감미료, 저강도 감미료 등), 원료(천연, 인공, 발효 유래), 형태(액상, 고체), 적용 분야(식음료, 의약품 및 건강보조식품, 개인 및 구강 관리, 동물 사료 등), 그리고 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카)별로 시장을 세분화하여 분석합니다. 시장 규모는 USD 가치로 측정되었으며, 시장 정의 및 가정을 포함한 연구 방법론, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석, 공급망 분석, 규제 분석 등을 통해 시장 환경을 종합적으로 다룹니다.

2. 시장 동인
대체 감미료 시장 성장의 주요 동인은 다음과 같습니다.
* 건강 의식 증가 및 생활 습관병 유병률 상승
* 설탕 감축을 지지하는 정부 규제 및 각 지역의 설탕세 도입
* 맛 프로필 및 용해도 측면에서 감미료 개발 기술 발전
* 저칼로리 및 무설탕 제품에 대한 소비자 선호도 증가
* 감미료 분야의 연구 개발 확대
* 식음료 분야에서 대체 감미료의 적용 확대

3. 시장 제약
시장 성장을 저해하는 요인으로는 다음과 같은 제약이 있습니다.
* 신규 대체 감미료에 대한 엄격한 규제 요건 및 긴 승인 절차
* 전통적인 설탕에 비해 높은 생산 비용
* 원자재 가격 변동성
* 상대적으로 짧은 유통 기한으로 인한 폐기물 발생 가능성

4. 시장 규모 및 성장 전망
대체 감미료 시장은 2026년 496.4억 달러 규모에서 2031년까지 701.2억 달러로 성장할 것으로 전망됩니다. 제품 유형별로는 고과당 옥수수 시럽(HFCS)이 35.27%의 시장 점유율로 선두를 유지하고 있으나, 고강도 감미료는 연평균 9.31%의 더 빠른 성장률을 보이고 있습니다. 원료별로는 클린 라벨(Clean-label) 제품 수요 증가와 몽크 프루트(Monk Fruit)와 같은 천연 감미료에 대한 규제 승인에 힘입어 천연 감미료가 2031년까지 연평균 8.55%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

5. 지역별 분석 및 주요 적용 분야
아시아-태평양 지역은 2025년 기준 34.32%의 매출 점유율로 시장을 지배하고 있습니다. 이는 방대한 인구, 당뇨병 인식 증가, 그리고 음료 제품의 적극적인 재구성 노력에 기인합니다. 주요 적용 분야는 베이커리 및 제과, 유제품 및 디저트, 육류 및 풍미 제품, 소스, 드레싱 및 스프레드, 기타 가공 식품을 포함하는 식품 부문과 청량음료, 스포츠 음료 등 음료 부문이 있습니다. 이 외에도 의약품 및 건강보조식품, 개인 및 구강 관리, 동물 사료 등 다양한 분야에서 활용됩니다.

6. 경쟁 환경
경쟁 환경 분석은 시장 집중도, M&A, 파트너십, 신제품 출시와 같은 전략적 움직임, 시장 포지셔닝 분석, 그리고 Cargill, Tate & Lyle, Archer Daniels Midland Company, Ingredion, Roquette Freres, Ajinomoto Co. Inc. 등 주요 기업들의 프로필을 포함합니다.

7. 시장 기회 및 미래 전망
보고서는 대체 감미료 시장의 성장 동력과 다양한 적용 분야 확대를 통해 향후 상당한 시장 기회와 긍정적인 전망을 제시하고 있습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 건강 의식 증가 및 생활 습관병 유병률 증가

  • 4.2.2 설탕 감소를 지지하는 정부 규제 및 지역별 설탕세 시행

  • 4.2.3 감미료 개발의 기술 발전, 특히 맛 프로필 및 용해도 측면에서 제품 채택을 향상시킴.

  • 4.2.4 저칼로리 및 무설탕 제품에 대한 소비자 선호도 증가

  • 4.2.5 감미료 분야의 연구 개발 증가.

  • 4.2.6 식품 및 음료에서 대체 감미료의 적용 확대.

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 새로운 대체 감미료에 대한 엄격한 규제 요건 및 긴 승인 절차

  • 4.3.2 전통적인 설탕에 비해 높은 생산 비용

  • 4.3.3 원자재 가격 변동이 비용에 영향을 미침.

  • 4.3.4 짧은 유통 기한으로 인한 낭비.

• 4.4 공급망 분석

• 4.5 규제 분석

• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협

  • 4.6.2 구매자/소비자의 교섭력

  • 4.6.3 공급업체의 교섭력

  • 4.6.4 대체 제품의 위협

  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 고과당 옥수수 시럽 (HFCS)

  • 5.1.2 고강도 감미료

  • 5.1.2.1 수크랄로스

  • 5.1.2.2 스테비아

  • 5.1.2.3 아세설팜 K

  • 5.1.2.4 아스파탐

  • 5.1.2.5 사이클라메이트

  • 5.1.2.6 기타 고강도 감미료

  • 5.1.3 저강도 감미료

  • 5.1.3.1 자일리톨

  • 5.1.3.2 에리트리톨

  • 5.1.3.3 솔비톨

  • 5.1.3.4 말티톨

  • 5.1.3.5 기타

  • 5.1.4 기타

• 5.2 원료별
  • 5.2.1 천연

  • 5.2.2 인공

  • 5.2.3 발효 유래

• 5.3 형태별
  • 5.3.1 액상

  • 5.3.2 고체

• 5.4 용도별
  • 5.4.1 식품 및 음료

  • 5.4.1.1 식품

  • 5.4.1.1.1 베이커리 및 제과

  • 5.4.1.1.2 유제품 및 디저트

  • 5.4.1.1.3 육류 및 짭짤한 제품

  • 5.4.1.1.4 소스, 드레싱 및 스프레드

  • 5.4.1.1.5 기타 가공식품

  • 5.4.1.2 음료

  • 5.4.1.2.1 청량음료

  • 5.4.1.2.2 스포츠 음료

  • 5.4.1.2.3 기타 음료

  • 5.4.2 의약품 및 건강기능식품

  • 5.4.3 개인 및 구강 관리

  • 5.4.4 동물 사료

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 멕시코

  • 5.5.1.4 기타 북미

  • 5.5.2 남미

  • 5.5.2.1 브라질

  • 5.5.2.2 아르헨티나

  • 5.5.2.3 콜롬비아

  • 5.5.2.4 칠레

  • 5.5.2.5 페루

  • 5.5.2.6 기타 남미

  • 5.5.3 유럽

  • 5.5.3.1 독일

  • 5.5.3.2 영국

  • 5.5.3.3 이탈리아

  • 5.5.3.4 프랑스

  • 5.5.3.5 네덜란드

  • 5.5.3.6 폴란드

  • 5.5.3.7 벨기에

  • 5.5.3.8 스웨덴

  • 5.5.3.9 기타 유럽

  • 5.5.4 아시아 태평양

  • 5.5.4.1 중국

  • 5.5.4.2 인도

  • 5.5.4.3 일본

  • 5.5.4.4 호주

  • 5.5.4.5 인도네시아

  • 5.5.4.6 대한민국

  • 5.5.4.7 태국

  • 5.5.4.8 싱가포르

  • 5.5.4.9 기타 아시아 태평양

  • 5.5.5 중동 및 아프리카

  • 5.5.5.1 남아프리카

  • 5.5.5.2 사우디아라비아

  • 5.5.5.3 아랍에미리트

  • 5.5.5.4 나이지리아

  • 5.5.5.5 이집트

  • 5.5.5.6 모로코

  • 5.5.5.7 터키

  • 5.5.5.8 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임 (M&A, 파트너십, 제품 출시)

• 6.3 시장 포지셔닝 분석

• 6.4 기업 프로필 {(글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)}
  • 6.4.1 Cargill, Incorporated.

  • 6.4.2 Tate & Lyle PLC

  • 6.4.3 Archer Daniels Midland Company

  • 6.4.4 Ingredion Incorporated

  • 6.4.5 Roquette Freres

  • 6.4.6 NutraSweet Company

  • 6.4.7 Heartland Food Products Group

  • 6.4.8 Ajinomoto Co. Inc.

  • 6.4.9 Tereos S.A.

  • 6.4.10 JK Sucralose Inc.

  • 6.4.11 Celanese Corporation

  • 6.4.12 Wilmar International Ltd.

  • 6.4.13 Apura Ingredients Inc.

  • 6.4.14 Nantong Changhai Food Additive Co., Ltd.

  • 6.4.15 Evolva Holding SA

  • 6.4.16 GLG Life Tech Corporation

  • 6.4.17 Sweegen Inc.

  • 6.4.18 Morita Kagaku Kogyo Co. Ltd

  • 6.4.19 Hyet Sweet B.V.

  • 6.4.20 Zhucheng Dongxiao Biotechnology

7. 시장 기회 및 미래 전망