대형 트럭 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

대형 트럭 시장 규모 및 예측 보고서 – 2031 (시장 개요)

본 보고서는 2026년부터 2031년까지의 대형 트럭 시장 규모 및 예측을 다루며, 톤수 유형(10~15톤 및 15톤 이상), 차량 등급(Class 7 및 Class 8), 추진 방식(디젤, 배터리 전기 등), 적용 분야(건설 및 광업 등), 트럭 차체 유형(트랙터-트레일러 등), 판매 채널(OEM 등) 및 지역(북미 등)별로 시장을 세분화하여 분석합니다. 시장 예측은 가치(USD) 및 물량(단위) 기준으로 제공됩니다.

# 시장 개요 및 주요 수치

대형 트럭 시장은 2026년 2,325억 7천만 달러 규모에서 2031년 3,012억 3천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 5.31%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하고 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 시장 집중도는 중간 수준입니다.

전자상거래 물동량 증가, 엄격해지는 배출가스 규제에 따른 차량 교체 가속화, 배터리 전기 및 수소 연료전지 트럭의 상업적 도입이 시장 역학을 재편하고 있습니다. 2025년에도 디젤 파워트레인이 여전히 출고량의 대부분을 차지했지만, 규제 강화로 인해 무공해 모델의 총소유비용(TCO)이 예상보다 빠르게 디젤 모델과 동등해지고 있습니다. 특히 배터리 전기 트럭은 배터리 가격 하락과 야간 충전의 이점을 바탕으로 도시 및 지역 운송 부문에서 가장 빠른 채택률을 보이고 있습니다. 이에 따라 OEM들은 배터리 및 소프트웨어 분야로 수직 통합을 확대하고 있으며, 운송업체들은 잔존 가치 위험을 줄이기 위해 리스 방식을 실험하고 있습니다.

# 주요 보고서 요약

* 톤수 유형별: 15톤 이상 세그먼트가 2025년 61.40%의 점유율로 지배적이었으며, 10~15톤 세그먼트는 2031년까지 연평균 9.50%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 차량 등급별: Class 8 차량이 2025년 70.80%의 점유율로 선두를 차지했으며, Class 7 모델은 2026-2031년 동안 연평균 8.30%로 가장 높은 성장 전망을 보입니다.
* 추진 방식별: 디젤이 2025년 83.90%의 점유율로 지배적이었으나, 배터리 전기 트럭은 예측 기간 중 가장 가파른 연평균 38.50%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 적용 분야별: 화물 및 물류가 2025년 55.70%의 점유율을 차지했으며, 2031년까지 연평균 11.69%로 가장 빠르게 성장하는 사용 사례입니다.
* 트럭 차체 유형별: 트랙터-트레일러가 2025년 매출의 48.60%를 차지했으며, 연평균 10.90%로 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 판매 채널별: OEM/최초 구매 거래가 2025년 74.10%의 점유율을 차지했으며, 연평균 12.10%로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역이 2025년 전 세계 매출의 47.21%를 차지했으며, 연평균 9.30%로 모든 지역 중 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.

# 글로벌 대형 트럭 시장 동향 및 통찰력

시장 성장 동인:

* 전자상거래 물동량 증가: 라스트마일 배송 최적화 및 지역 유통망 확대로 대형 트럭 수요를 견인합니다. 특히 도시 내 무공해 구역 규제로 인해 중형 전기 트럭 수요가 증가하고 있습니다. 미국 트럭 운송 협회는 2024년 112억 7천만 톤에서 2035년 139억 9천만 톤으로 화물 운송량이 증가할 것으로 예상하며, 이는 지역 운송 자산에 대한 지속적인 압박으로 작용합니다.
* 엄격한 글로벌 배출가스 규제: 주요 시장의 규제 프레임워크는 차량 전동화에 대한 전례 없는 압력을 가하고 있습니다. 미국 EPA의 Phase 3 표준은 2032년까지 특수 목적 차량의 50%를 무공해 차량으로 요구하며, 유로 VII 표준은 2027년부터 디젤 엔진 비용을 10-15% 증가시켜 배터리 전기 대안과의 가격 격차를 좁힙니다.
* 인프라 부양책: 정부 지출은 충전 및 연료 공급 인프라 확대를 지원합니다. 미국 인프라 투자 및 일자리 법안은 전국 EV 충전에 75억 달러를 할당하며, 유럽의 TEN-T 업그레이드는 국경 간 화물 운송 축을 따라 충전소를 지원합니다.
* 아시아 태평양 지역의 수소 회랑 시범 프로그램: 일본의 후쿠시마 수소 고속도로, 한국의 수소 충전소 구축 계획, 호주의 퀸즐랜드 수소 고속도로 프로젝트 등은 수소 연료전지 트럭의 고밀도 에너지 운반체로서의 잠재력을 검증하고 있습니다.
* OTA(Over-The-Air) 기반 총소유비용(TCO) 최적화: 차량 관리자들이 OTA 업데이트를 통해 운영 비용을 절감하고 효율성을 높이는 추세입니다.
* 광업 부문의 전동화 약속: 광업 부문에서도 탄소 배출량 감축을 위한 전동화 노력이 확산되고 있습니다.

시장 성장 저해 요인:

* 무공해 대형 트럭의 높은 초기 비용: 배터리 전기 Class 8 트랙터는 여전히 디젤 모델보다 2~3배 비싸며, 보조금이 있지만 가격 프리미엄을 완전히 상쇄하지 못합니다. 가격에 민감한 시장에서는 소규모 운송업체가 이러한 차이를 감당하기 어렵습니다.
* 변동성 높은 디젤 가격 환경: 유가 변동은 전기 트럭의 투자 회수 계산을 복잡하게 만듭니다. 디젤 가격이 낮을 때는 차량 교체를 미루거나 저비용 천연가스 옵션으로 전환할 수 있습니다.
* 반도체 부족으로 인한 ADAS/EV 생산 지연: 반도체 공급 부족은 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 및 전기차 생산에 차질을 빚어 시장 성장을 저해합니다.
* EU의 엄격한 차축 중량 규제: EU의 강화된 차축 중량 규제는 적재량 경제성을 제한하여 유럽 시장에 영향을 미칩니다.

# 세그먼트 분석

* 톤수 유형별: 15톤 이상 차량이 2025년 61.40%의 매출 점유율로 지배적이었으나, 10~15톤 세그먼트는 연평균 9.50%로 빠르게 성장하고 있습니다. 이는 도시 내 배송 특권과 유럽의 배터리 전기 차량에 대한 1톤 허용량 증가 등의 정책적 지원에 힘입은 결과입니다.
* 차량 등급별: Class 8이 2025년 70.8%의 점유율로 우위를 유지했지만, Class 7 모델은 150-200마일의 주행 거리가 현재 배터리 범위와 일치하여 연평균 8.30%의 성장률을 보입니다. CARB(캘리포니아 대기자원위원회)는 2032년까지 Class 7 트랙터 판매의 40%를 무공해 차량으로 요구하고 있습니다.
* 추진 방식별: 디젤은 2025년 83.90%의 점유율을 유지했으나, 2031년에는 66-68%로 감소할 것으로 예상됩니다. 배터리 전기차는 배터리 비용 하락과 배출가스 규제에 힘입어 연평균 38.50%로 급성장하고 있습니다. 연료전지 트럭은 배터리 용량을 초과하는 적재량이나 운행 주기에 적합하며, 재생 가능한 천연가스 및 바이오디젤과 같은 대체 연료도 성장세를 보입니다.
* 적용 분야별: 화물 물류는 2025년 전체 수요의 55.70%를 차지했으며, 연평균 11.69%로 성장하고 있습니다. 전자상거래 서비스 수준은 정시 배송을 요구하며, 이는 연결된 무공해 트럭에 대한 높은 자본 지출을 정당화합니다. 건설 및 광업은 28%의 점유율을 차지하지만, 원격지 충전 문제로 인해 채택 속도가 느립니다.
* 트럭 차체 유형별: 트랙터-트레일러는 48.60%의 점유율과 2031년까지 연평균 10.90%의 성장률로 선두를 유지하고 있습니다. 높은 활용률은 메가와트 충전 및 자율주행 준비 섀시에 대한 투자를 뒷받침합니다.
* 판매 채널별: OEM 직접 판매는 2025년 단위 물량의 74.10%를 차지했으며, 복잡한 전동화 시스템에 대한 공장 보증에 대한 운송업체의 신뢰를 반영합니다. 리스 및 렌탈 채널은 연평균 12.10%로 성장하며, 운송업체가 초기 프리미엄을 피하고 기술 위험을 헤지할 수 있도록 돕습니다.

# 지역 분석

* 아시아 태평양: 2025년 47.21%의 매출 점유율로 선두를 차지했으며, 2031년까지 연평균 9.30%로 성장할 것으로 예상됩니다. 중국의 제조 규모와 지역 수소 회랑이 성장을 견인합니다. 인도 타타 모터스의 프리마 EV 출시와 일본의 후쿠시마 수소 고속도로 프로젝트도 기여하고 있습니다.
* 북미: 28%의 점유율을 차지했으며, 미국 EPA 클린 트럭 계획과 연방 충전 보조금에 힘입어 활성화되고 있습니다. 캘리포니아의 첨단 클린 트럭 규제와 차량당 최대 24만 달러에 달하는 인센티브는 미국 최대의 무공해 차량 파이프라인을 유지합니다.
* 유럽: 2025년 18%를 기여했으며, 유로 VII 표준과 독일 아우토반의 메가와트 충전기가 채택을 촉진하고 있습니다. 영국은 2030년까지 무공해 트럭 판매의 10%를 의무화하고 있습니다.
* 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카: 합쳐서 7%를 차지했으며, 두바이와 리야드에서 중국산 배터리 전기 트럭을 시범 운영하고 있습니다. 극한의 기온으로 인한 고급 열 관리 필요성이 광범위한 채택을 늦추고 있습니다. 라틴 아메리카의 광업 벨트는 초기 수소 연료전지 수요를 나타내지만, 자금 조달 비용과 인프라 격차로 인해 시장 성장이 제한됩니다.

# 경쟁 환경

글로벌 시장 집중도는 중간 수준이며, 상위 5개 OEM(다임러 트럭, 볼보 그룹, PACCAR, 트라톤, 중국국중형차)이 2025년 상당한 시장 점유율을 차지했습니다. 다임러와 볼보는 2024년 10억 유로 규모의 소프트웨어 합작 투자를 통해 자율주행 및 OTA(Over-The-Air) 기능을 가속화하고 있습니다. PACCAR는 2025년 4억 달러 규모의 텍사스 배터리 시설을 발표하며 핵심 공급망을 통제하고 배터리 마진을 확보하려는 OEM의 움직임을 보여주었습니다.

중국 제조업체들은 서구 경쟁사보다 15-20% 저렴한 공격적인 가격의 배터리 전기 모델로 동남아시아, 라틴 아메리카, 아프리카 시장으로 확장하고 있습니다. 지적 재산권 리더십은 여전히 기존 업체에 있으며, 이들은 2025년까지 출원된 고체 배터리 및 수소 스택 특허의 70%를 보유하고 있습니다. 니콜라와 같은 스타트업들은 수소 회랑 인프라를 통해 차별화를 시도하지만, 생산 확대 문제와 현금 흐름 제약으로 인해 점유율 확대에 어려움을 겪고 있습니다.

애프터마켓 개조 및 서비스형 차량(fleet-as-a-service) 모델은 새로운 기회를 제공합니다. 리스 업체들은 차량, 충전 및 유지보수를 예측 가능한 월별 요금으로 묶어 비용에 민감한 운송업체의 직접 구매를 방해하는 잔존 가치 불확실성을 해소하고 있습니다. 차별화는 점점 더 배터리 열 관리, 메가와트 충전 호환성 및 운영 비용을 절감하는 예측 유지보수 알고리즘을 중심으로 이루어지고 있습니다.

# 최근 산업 동향

* 2025년 6월: 다임러 트럭과 토요타는 히노 자동차와 미쓰비시 후소 트럭 자회사의 합병을 완료하여 새로운 지주 회사 아래에서 전동화 및 자율 기술 개발을 위한 규모를 확대했습니다.
* 2025년 4월: 다임러 트럭 북미는 커민스 X15N 천연가스 엔진을 장착한 5세대 프라이트라이너 캐스캐디아 생산을 시작했으며, 이는 15리터 대형 트럭용 천연가스 엔진 중 최초로 10%의 연비 향상을 달성했습니다.
* 2025년 1월: 볼보 그룹은 북미 시장 확장 및 라틴 아메리카 판매 성장을 지원하기 위해 멕시코 공장 투자액을 10억 달러로 늘렸습니다.

이 보고서는 총 차량 중량(GVWR) 26,000파운드 이상인 신형 Class 7-8 대형 트럭 시장을 분석하며, 화물 운송, 건설, 지방 자치 및 기타 특수 목적 차량 판매를 포함합니다. 중고 차량, 중형 트럭, 트레일러 및 애프터마켓 부품은 연구 범위에서 제외됩니다.

주요 시장 동향 및 전망:
대형 트럭 시장은 2026년 2,325억 7천만 달러 규모에서 2031년까지 연평균 5.31% 성장하여 3,012억 3천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 특히 배터리-전기 트럭은 2031년까지 38.50%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록하며 모든 동력원 옵션 중 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 전 세계 매출의 47.21%를 차지하며 2031년까지 9.30%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 미국 EPA Phase 3 표준 및 EU의 90% CO₂ 감축 목표와 같은 엄격한 규제는 차량 교체 주기를 앞당겨 시장 수요를 촉진하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다.

시장 성장 동인 및 제약 요인:
시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 전자상거래 화물량 증가, 엄격한 글로벌 배출가스 규제로 인한 차량 교체 수요, 인프라 경기 부양책, 아시아 태평양 지역의 수소 회랑 시범 프로그램, OTA(Over-The-Air) 기술을 통한 차량 관리자의 총 소유 비용(TCO) 최적화, 그리고 남미 광업 부문의 전동화 약속 등이 있습니다.
반면, 무공해 대형 트럭의 높은 초기 비용, 불안정한 디젤 가격 환경이 구매 주기에 미치는 영향, 반도체 부족으로 인한 ADAS/EV 생산 지연, 그리고 EU의 엄격한 차축 중량 규제로 인한 적재량 경제성 제한 등은 시장 성장을 저해하는 주요 요인으로 지적됩니다.

시장 세분화:
본 보고서는 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 심층 분석을 제공합니다. 주요 세분화 기준은 다음과 같습니다.
* 적재량 유형별: 10~15톤, 15톤 초과
* 클래스별: Class 7, Class 8
* 추진 방식별: 디젤, 배터리-전기, 연료전지 전기차(FCEV), 대체 연료(CNG, LNG, 바이오디젤)
* 적용 분야별: 건설 및 광업, 화물 및 물류, 지방 자치 및 공공 서비스, 기타
* 트럭 차체 유형별: 트랙터-트레일러, 리지드 덤프, 탱커, 기타
* 판매 채널별: OEM/최초 구매, 리스 및 렌탈, 애프터마켓 개조
* 지역별: 북미(미국, 캐나다 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 유럽(독일, 영국, 프랑스 등), 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, UAE 등)

연구 방법론 및 신뢰성:
연구는 1차 및 2차 조사를 기반으로 하며, 시장 규모 산정 및 예측은 상향식 및 하향식 접근 방식을 통해 이루어집니다. 1차 조사는 차량 관리자, 딜러, OEM 제품 전략가 등 업계 전문가와의 심층 인터뷰를 포함하며, 2차 조사는 OICA, 미국 연방 고속도로 관리국, Eurostat Comext, 중국 MIIT 등 신뢰할 수 있는 기관의 데이터를 활용합니다. GDP 연동 화물 수요, 공공 사업 지출, 배출가스 표준, 배터리 비용 곡선 등 주요 변수를 다변량 회귀 분석에 적용하여 2030년까지의 물량 및 가치를 예측합니다. Mordor Intelligence는 엄격한 연구 범위 선정, 변수 투명성, 그리고 빈번한 업데이트 주기를 통해 의사 결정자들이 신뢰할 수 있는 균형 잡힌 시장 기준을 제공합니다.

경쟁 환경 및 시장 기회:
경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함하며, Daimler Truck Holding AG, Traton SE, Volvo Group, PACCAR Inc., Hyundai Motor Co. 등 주요 글로벌 기업들의 상세 프로필을 제공합니다. 또한, 보고서는 미개척 시장(White-space) 및 미충족 수요(Unmet-Need)에 대한 평가를 통해 시장 기회와 미래 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 전자상거래 화물량 증가

  • 4.2.2 엄격한 글로벌 배출 규제로 인한 차량 교체

  • 4.2.3 인프라 경기 부양책

  • 4.2.4 아시아 태평양 지역의 수소 회랑 시범 프로그램

  • 4.2.5 OTA 지원 차량 관리자를 위한 총 소유 비용(TCO) 최적화

  • 4.2.6 남미 광업 부문 전력화 약속

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 무공해 대형 트럭의 높은 초기 비용

  • 4.3.2 불안정한 디젤 가격 환경이 구매 주기에 미치는 영향

  • 4.3.3 반도체 부족으로 인한 ADAS/EV 생산 지연

  • 4.3.4 EU의 엄격한 차축 중량 규제로 인한 적재량 경제성 제한

• 4.4 가치/공급망 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 협상력

  • 4.7.2 소비자의 협상력

  • 4.7.3 신규 진입자의 위협

  • 4.7.4 대체 제품의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치(USD) 및 물량(단위))

• 5.1 톤수 유형별
  • 5.1.1 10~15톤

  • 5.1.2 15톤 초과

• 5.2 등급별
  • 5.2.1 클래스 7

  • 5.2.2 클래스 8

• 5.3 추진 유형별
  • 5.3.1 디젤

  • 5.3.2 배터리-전기

  • 5.3.3 연료전지 전기 (FCEV)

  • 5.3.4 대체 연료 (CNG, LNG, 바이오디젤)

• 5.4 적용 분야별
  • 5.4.1 건설 및 광업

  • 5.4.2 화물 및 물류

  • 5.4.3 지방자치단체 및 공공시설

  • 5.4.4 기타

• 5.5 트럭 차체 유형별
  • 5.5.1 트랙터-트레일러

  • 5.5.2 리지드 덤프

  • 5.5.3 탱커

  • 5.5.4 기타

• 5.6 판매 채널별
  • 5.6.1 OEM/최초 구매

  • 5.6.2 리스 및 렌탈

  • 5.6.3 애프터마켓 개조

• 5.7 지역별
  • 5.7.1 북미

  • 5.7.1.1 미국

  • 5.7.1.2 캐나다

  • 5.7.1.3 북미 기타 지역

  • 5.7.2 남미

  • 5.7.2.1 브라질

  • 5.7.2.2 아르헨티나

  • 5.7.2.3 남미 기타 지역

  • 5.7.3 유럽

  • 5.7.3.1 독일

  • 5.7.3.2 영국

  • 5.7.3.3 프랑스

  • 5.7.3.4 이탈리아

  • 5.7.3.5 러시아

  • 5.7.3.6 유럽 기타 지역

  • 5.7.4 아시아-태평양

  • 5.7.4.1 중국

  • 5.7.4.2 인도

  • 5.7.4.3 일본

  • 5.7.4.4 대한민국

  • 5.7.4.5 호주 및 뉴질랜드

  • 5.7.4.6 아시아-태평양 기타 지역

  • 5.7.5 중동 및 아프리카

  • 5.7.5.1 사우디아라비아

  • 5.7.5.2 아랍에미리트

  • 5.7.5.3 이집트

  • 5.7.5.4 튀르키예

  • 5.7.5.5 남아프리카 공화국

  • 5.7.5.6 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Daimler Truck Holding AG

  • 6.4.2 Traton SE

  • 6.4.3 Volvo Group

  • 6.4.4 PACCAR Inc.

  • 6.4.5 Dongfeng Motor Corporation

  • 6.4.6 Tata Motors Ltd.

  • 6.4.7 FAW Group Corp.

  • 6.4.8 CNHTC (Sinotruk)

  • 6.4.9 Ashok Leyland Ltd

  • 6.4.10 Isuzu Motors Ltd.

  • 6.4.11 Hino Motors Ltd.

  • 6.4.12 Navistar International

  • 6.4.13 Iveco Group N.V.

  • 6.4.14 Hyundai Motor Co.

  • 6.4.15 Nikola Corporation

  • 6.4.16 JAC Motors

  • 6.4.17 Kamaz PJSC

  • 6.4.18 Foton Motor Co. Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망