볼류메트릭 디스플레이 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

볼류메트릭 디스플레이 시장 개요 및 전망 (2026-2031)

볼류메트릭 디스플레이 시장은 2025년 3억 1,170만 달러에서 2026년 3억 5,976만 달러로 성장했으며, 2031년에는 7억 3,679만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 15.42%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이 기술은 실험적인 신기함에서 수술실, 지휘 통제실, 첨단 조종석 등 다양한 분야의 핵심 시각화 플랫폼으로 전환되고 있습니다. 3D 해부학적 영상에 대한 강력한 수요, 글라스 프리 상황 인식 콘솔에 대한 국방 조달 증가, 그리고 완전 전면 유리 3D 클러스터로의 자동차 산업 전환이 이러한 성장을 견인하고 있습니다. 동시에 프로젝터의 루멘당 비용이 지속적으로 하락하고 실시간 홀로그램 프로세서가 지연 시간을 단축하면서, 프리미엄 사용자 경험을 더 낮은 총 소유 비용으로 제공할 수 있게 되었습니다. 소프트웨어 혁신이 심화되면서 광학 하드웨어뿐만 아니라 렌더링 엔진과 콘텐츠 생태계를 제어하는 기업들이 경쟁 우위를 확보하며, 볼류메트릭 디스플레이 시장 내 차별화의 기반을 재정의하고 있습니다.

# 주요 시장 동인

볼류메트릭 디스플레이 시장의 성장을 이끄는 주요 동인들은 다음과 같습니다.

* 최소 침습 수술에서의 3D 해부학적 시각화 채택: 병원들은 평면 모니터의 공간적 제약을 극복하기 위해 볼류메트릭 디스플레이를 통합하고 있습니다. RealView Imaging의 Holoscope-i와 같은 시스템은 외과의가 어떤 각도에서든 검사할 수 있는 대화형 3D/4D 홀로그램을 투사하여 눈의 피로를 줄이고 수술 시간을 단축합니다. 다기관 연구에 따르면 수술팀의 61%가 2D 이미지보다 홀로그램 계획을 선호하는 것으로 나타났으며, 2027년까지 복잡한 수술실의 표준 장비가 될 것으로 예상됩니다.
* 국방 분야의 글라스 프리 360° 상황 인식 시스템 수요: 중동 지역의 군대는 지휘소 내에 볼류메트릭 디스플레이를 배치하여 여러 장교가 헤드셋 없이 동일한 3D 전장 시야를 공유할 수 있도록 합니다. 미 공군 연구소의 테스트 결과, 2D 지도에 비해 표적 인식 및 임무 계획 주기가 단축되는 것으로 확인되었습니다. 2026년까지 국방 예산 할당이 글라스 프리 3D 테이블에 배정되어 꾸준한 조달이 예상됩니다.
* 자동차 HUD의 실내 3D 계기판으로의 진화: 자동차 OEM들은 기본적인 헤드업 오버레이를 넘어 속도, ADAS 경고 및 내비게이션 정보를 실제 깊이로 내장하는 전면 유리 홀로그램 클러스터로 나아가고 있습니다. 현대모비스는 유리를 별도의 시야 영역으로 분할하는 전면 유리 유닛을 선보여 대량 생산 가능성을 입증했습니다. 유럽 및 일본 규제 당국은 2027년 양산화를 위한 가이드라인을 마련 중입니다.
* 미디어 및 엔터테인먼트 분야의 위치 기반 홀로그램 어트랙션 전환: 아시아 테마파크들은 가정용 미디어로는 재현할 수 없는 몰입형 전시를 제공하기 위해 볼류메트릭 디스플레이를 설치하고 있습니다. 다중 사용자 홀로그램 스테이지는 체류 시간을 늘리고 프리미엄 티켓 판매를 촉진하여 수익을 증대시킵니다. 고체 레이저가 자본 지출을 줄이면서 중급 어트랙션도 이 형식을 채택하고 있습니다.
* 고체 레이저를 통한 프로젝션 비용 하락: 루멘당 프로젝션 비용이 지속적으로 하락하면서 프리미엄 사용자 경험을 더 낮은 총 소유 비용으로 제공할 수 있게 되었습니다.
* 5G 통신망 구축을 통한 실시간 볼류메트릭 텔레프레즌스 가능성: 5G 통신망의 확산은 실시간 3D 통화를 가능하게 하여 원격 전문가들이 물리적 프로토타입이나 환자 아바타 주위를 “회전”하며 협업할 수 있도록 합니다.

# 시장 제약 요인

시장 성장을 저해하는 몇 가지 요인도 존재합니다.

* 임상 진단에 제한적인 서브-HD 기본 해상도: 현재 대부분의 볼류메트릭 시스템은 미세 혈관 검사나 병리 검토에 필요한 픽셀 밀도에 미치지 못합니다. 대형 협업 테이블에서는 낮은 해상도가 더욱 두드러져, 정밀한 세부 정보를 위해 방사선 전문의가 CT 워크스테이션으로 돌아가야 하는 경우가 발생합니다.
* 중소기업(SMEs)에 대한 높은 초기 구매 비용: 하드웨어, 렌더링 라이선스, 서비스 계약을 포함한 완전한 볼류메트릭 설정은 VR 헤드셋의 총 소유 비용보다 훨씬 높을 수 있습니다. 제한적인 턴키 콘텐츠 개발자 풀은 ROI 계산을 더욱 어렵게 만듭니다.
* 제한적인 콘텐츠 제작 생태계: 콘텐츠 제작 생태계가 아직 충분히 발달하지 않아 대중적인 채택을 저해하고 있습니다.
* 고강도 레이저 소스 관련 안전 규제: EU를 중심으로 고강도 레이저 소스에 대한 안전 규제가 배포를 늦추는 요인으로 작용하고 있습니다.

# 세그먼트별 분석

* 디스플레이 유형별: 스윕 볼륨(Swept Volume) 시스템은 2025년 66.85%의 시장 점유율을 차지하며 지배적인 위치를 유지하고 있습니다. 이는 성숙한 생산 도구와 현장에서 입증된 신뢰성 덕분입니다. 반면, 정적 볼륨(Static Volume) 기술은 17.48%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 홀로그램 레이저 여기 그래픽이 움직이는 부품을 제거하여 유지보수 주기를 단축시키기 때문입니다. 2031년까지 정적 볼륨 시스템은 2억 2,860만 달러를 넘어설 것으로 전망됩니다.
* 구성 요소별: 프로젝터 및 레이저 모듈과 같은 광학 하드웨어는 2025년 36.52%의 점유율을 유지하고 있습니다. 그러나 렌더링 소프트웨어 및 고대역폭 GPU는 16.31%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있으며, 이는 구매자들이 실시간 4K 홀로그램을 요구하기 때문입니다. 2026년에서 2031년 사이에 컴퓨팅 서브시스템 시장 규모는 거의 두 배로 증가할 것으로 예상됩니다.
* 디스플레이 크기별: 24-40인치 360° 테이블은 몰입감과 데스크톱 인체공학의 균형을 이루며 2025년 50.05%의 점유율로 주력 제품으로 남아있습니다. 반면, 40인치 이상 큐브 설치는 18.01%의 CAGR로 빠르게 성장하며, 10인 팀 협업 및 강당 시연을 위한 규모를 제공합니다. 24인치 미만 큐브는 교육 키트 및 컨셉 데모에서 여전히 관련성을 가집니다.
* 애플리케이션별: 의료 영상은 2025년 볼류메트릭 디스플레이 시장의 25.74%를 차지하며 선두를 달리고 있습니다. 병원들이 더 명확한 깊이 단서를 통해 수술실 시간을 단축하기 위해 자본 예산을 승인했기 때문입니다. 텔레프레즌스는 5G 통신망 구축과 하이브리드 근무 확산에 힘입어 17.22%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 병원 및 수술 센터는 2025년 볼류메트릭 디스플레이 시장의 23.96%를 차지하며, 결과 개선 시 새로운 시각화 기술에 기꺼이 투자할 의지를 보여주었습니다. e스포츠 경기장 및 테마파크를 포함한 엔터테인먼트 장소는 프리미엄 티켓 가격을 책정할 수 있는 소셜 미디어 친화적인 볼거리를 추구하며 15.63%의 가장 빠른 CAGR을 기록하고 있습니다.

# 지역별 분석

* 아시아 태평양: 2025년 볼류메트릭 디스플레이 시장의 32.78%를 차지하며 최대 시장으로 자리매김했습니다. 일본, 중국, 한국의 대기업들이 반도체 강점과 대규모 국내 엔터테인먼트 지출을 결합하여 시장을 견인하고 있습니다. 일본의 신권 지폐에 홀로그램 초상화를 삽입하기로 한 결정은 주류 수용을 알리는 신호이며, 한국 통신사들의 5G 홀로그램 통화 시연은 기업 파일럿 프로젝트를 유치하고 있습니다.
* 북미: 미국 수술 로봇 제조업체와 국방 연구소들이 C2(Command and Control) 스위트에 볼류메트릭 콘솔을 통합하면서 두 번째로 큰 시장을 형성하고 있습니다.
* 유럽: 자동차 통합에 중점을 두고 있습니다. 독일 Tier-1 기업들은 광학 전문 기업들과 협력하여 UN ECE 눈부심 규정을 준수하는 전면 유리 내장 홀로그램을 개발하고 있습니다.
* 중동 및 아프리카: 2031년까지 16.92%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 국방부의 합동 작전 센터용 글라스 프리 360° 테이블 조달과 걸프 지역 국부 펀드의 홀로그램 어트랙션을 특징으로 하는 엔터테인먼트 단지 투자가 성장을 견인하고 있습니다.
* 라틴 아메리카: 브라질 대학들이 산업 디자인 교육 과정에 볼류메트릭 연구실을 시범 운영하며 초기 채택 단계를 보이고 있습니다.

# 경쟁 환경

볼류메트릭 디스플레이 시장은 중간 정도의 집중도를 보이며, 상위 5개 업체가 전체 매출의 약 48%를 차지하고 있습니다. 이는 전문 기업들이 차별화할 여지가 있음을 의미합니다. Sony는 독점적인 마이크로 디스플레이와 성장하는 공간 현실 SDK를 결합하여 콘텐츠 스튜디오가 기존 파이프라인에서 자산을 포팅할 수 있도록 합니다. Microsoft는 혼합 현실 소프트웨어 스택을 활용하여 볼류메트릭 콘솔을 HoloLens 개발 키트의 자연스러운 보완재로 포지셔닝하고 있습니다.

Voxon Photonics 및 Looking Glass Factory와 같은 순수 플레이어들은 단일 목적의 볼류메트릭 엔진에 집중하여 높은 혁신 속도를 유지하고 있습니다. Voxon의 최신 스윕 볼륨 코어는 밝기를 35% 향상시키면서 노이즈 수준을 절반으로 줄여 수술실 요구 사항을 충족했습니다. Looking Glass는 사용하기 쉬운 Unity 플러그인과 함께 16인치 및 32인치 라이트 필드 패널을 제공하여 개발자 마찰을 줄이고 있습니다.

전략적 제휴도 빈번하게 증가하고 있습니다. 광학 부품 제조업체인 Luminit은 자동차 Tier-1 기업들과 협력하여 홀로그램 앞유리 필름을 공급하고 있으며, GPU 선두 기업들은 연구 기관과 협력하여 홀로그램에 최적화된 명령어 세트를 공동 설계하고 있습니다. 회절 광학 요소 및 알고리즘 압축에 대한 특허 출원은 전년 대비 22% 급증하여, 볼류메트릭 디스플레이 시장 내에서 방어적 소송 및 라이선스 수익의 가능성을 시사합니다.

# 최근 산업 동향

* 2025년 4월: Sony Corporation은 헤드셋 없이 4K 3D 시청을 지원하는 업그레이드된 공간 현실 디스플레이를 출시했습니다.
* 2025년 3월: 한국전자통신연구원(ETRI)은 30ms의 지연 시간을 가진 실시간 4K 홀로그램 프로세서를 선보였습니다.
* 2025년 1월: 현대모비스는 2027년 양산 차량에 적용될 예정인 전면 유리 홀로그램 클러스터를 공개했습니다.
* 2025년 1월: Luminit Inc.는 밝은 주간 운전 시 선명도를 높이는 홀로그램 앞유리 필름을 시연했습니다.

본 보고서는 객체를 3차원 물리적 형태로 시각화하여 사용자에게 360도 구형 시야각을 제공하는 혁신적인 기술인 ‘볼류메트릭 디스플레이(Volumetric Display)’ 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 범위는 디스플레이 유형, 구성 요소, 디스플레이 크기, 다양한 애플리케이션, 최종 사용자 산업 및 주요 지리적 지역별 시장 세분화를 포함하며, 시장의 전반적인 환경, 동인, 제약 요인, 산업 생태계, 규제 및 기술 전망, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석까지 심층적으로 다루고 있습니다.

볼류메트릭 디스플레이 시장은 2026년 3억 5,976만 달러에서 2031년까지 7억 3,679만 달러 규모로 성장할 것으로 예측되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 15.42%의 높은 성장세를 보일 것으로 전망됩니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 여러 산업 분야에서의 기술 채택 증가가 꼽힙니다. 특히 북미 및 유럽 지역의 최소 침습 수술에서 3D 해부학적 시각화 기술의 도입이 활발하며, 중동 지역에서는 국방 분야의 글라스 프리 360도 상황 인식 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 독일과 일본을 중심으로 자동차 헤드업 디스플레이(HUD)가 차량 내 3D 계기판으로 진화하는 추세와 아시아 지역에서 미디어 및 엔터테인먼트 산업이 위치 기반 홀로그램 어트랙션으로 전환하는 경향도 시장 성장을 견인하고 있습니다. 기술적 측면에서는 솔리드 스테이트 레이저를 통한 루멘당 프로젝션 비용 하락과 미국 및 한국의 5G 통신망 구축으로 실시간 볼류메트릭 텔레프레즌스 구현이 가능해진 점이 중요한 동력으로 작용하고 있습니다.

반면, 시장 확장을 저해하는 몇 가지 제약 요인도 존재합니다. 현재까지는 Sub-HD급의 낮은 기본 해상도가 임상 진단과 같은 정밀한 의료 분야에서의 활용을 제한하고 있으며, 이는 픽셀 밀도 개선 없이는 의료 영상 시장의 확장을 어렵게 하는 주요 기술적 난관입니다. 또한, 중소기업(SME)에게는 경쟁 3D 시각화 도구 대비 높은 초기 도입 비용이 부담으로 작용하고 있으며, 제한적인 콘텐츠 제작 생태계도 대중적인 채택을 가로막는 요인입니다. 유럽연합(EU)을 중심으로 고강도 레이저 소스에 대한 안전 규제 또한 시장 성장에 영향을 미치고 있습니다.

시장 세분화 분석에 따르면, 현재 가장 큰 수익을 창출하는 애플리케이션은 의료 영상 및 수술 계획 분야로, 2025년 시장의 25.74%를 차지하며 수술 결과 개선에 기여하고 있습니다. 구성 요소별로는 렌더링 엔진 및 GPU 기반 홀로그램 프로세서가 16.31%의 가장 높은 CAGR을 기록하며, 알고리즘 IP를 보유한 기업으로 가치 창출의 중심이 이동하고 있음을 시사합니다. 지역별로는 중동 및 아프리카 지역이 국방비 지출 증가에 힘입어 16.92%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.

경쟁 환경은 Voxon Photonics, Looking Glass Factory Inc., Sony Corporation, Microsoft Corporation, RealView Imaging Ltd. 등 20여 개 이상의 주요 기업들이 참여하고 있으며, 이들의 전략적 움직임, 시장 점유율, 제품 및 서비스, 그리고 최근 개발 동향이 상세히 분석되었습니다.

향후 시장 기회 및 전망 측면에서는, 아직 충족되지 않은 요구(Unmet-need)와 새로운 시장 공간(White-space)에 대한 평가가 중요합니다. 높은 초기 비용과 콘텐츠 제작의 어려움은 중소기업에게 여전히 장벽이지만, 프로젝션 비용 하락과 오픈 소스 저작 도구의 발전은 향후 2년 내에 이러한 격차를 줄일 것으로 기대됩니다. 결론적으로, 볼류메트릭 디스플레이 시장은 다양한 산업 분야에서의 혁신적인 활용 가능성과 기술 발전에 힘입어 높은 성장 잠재력을 가지고 있으나, 해상도 개선 및 비용 효율성 확보가 향후 대중화의 핵심 과제가 될 것입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 최소 침습 수술에서 3D 해부학적 시각화 채택 (북미 및 유럽)
  • 4.2.2 유리 없는 360° 상황 인식 시스템에 대한 국방 수요 (중동)
  • 4.2.3 차량용 HUD의 실내 3D 계기판으로의 진화 (독일, 일본)
  • 4.2.4 미디어 및 엔터테인먼트의 위치 기반 홀로그램 어트랙션 전환 (아시아)
  • 4.2.5 고체 레이저를 통한 루멘당 프로젝션 비용 하락 (글로벌)
  • 4.2.6 실시간 볼류메트릭 텔레프레즌스를 가능하게 하는 통신 5G 출시 (미국, 한국)
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 임상 진단을 제한하는 지속적인 Sub-HD 기본 해상도
  • 4.3.2 중소기업에서 경쟁 3D 시각화 도구 대비 높은 도입 비용
  • 4.3.3 대량 채택을 저해하는 제한된 콘텐츠 제작 생태계
  • 4.3.4 고강도 레이저 소스 관련 안전 규정 (EU)
• 4.4 산업 생태계 분석
• 4.5 규제 및 기술 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협
  • 4.6.2 구매자의 교섭력
  • 4.6.3 공급자의 교섭력
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 디스플레이 유형별
  • 5.1.1 스윕 볼륨 디스플레이
  • 5.1.2 정적 볼륨 디스플레이
• 5.2 구성 요소별
  • 5.2.1 프로젝터 및 레이저 모듈
  • 5.2.2 디스플레이 패널 및 광학 요소
  • 5.2.3 렌더링 소프트웨어 및 GPU 하드웨어
  • 5.2.4 홀로그램 재료
  • 5.2.5 기타 구성 요소
• 5.3 디스플레이 크기별
  • 5.3.1 360° 미만 시야 볼륨 (24인치 큐브 미만)
  • 5.3.2 360° 탁상형 (24인치-40인치 큐브)
  • 5.3.3 대형 (40인치 큐브 초과)
• 5.4 애플리케이션별
  • 5.4.1 의료 영상 및 수술 계획
  • 5.4.2 원격 현장감 및 화상 회의
  • 5.4.3 교육 및 훈련 시뮬레이션
  • 5.4.4 광고 및 디지털 사이니지
  • 5.4.5 엔터테인먼트 및 게임
  • 5.4.6 엔지니어링 및 설계 시각화
  • 5.4.7 국방 및 보안 지휘 센터
  • 5.4.8 기타 애플리케이션
• 5.5 최종 사용자 산업별
  • 5.5.1 의료 서비스 제공업체
  • 5.5.2 자동차 및 운송
  • 5.5.3 미디어, 스포츠 및 엔터테인먼트 장소
  • 5.5.4 산업 및 제조
  • 5.5.5 항공우주 및 국방
  • 5.5.6 학술 및 연구 기관
  • 5.5.7 기타
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 유럽
  • 5.6.2.1 독일
  • 5.6.2.2 영국
  • 5.6.2.3 프랑스
  • 5.6.2.4 북유럽
  • 5.6.2.5 기타 유럽
  • 5.6.3 남미
  • 5.6.3.1 브라질
  • 5.6.3.2 기타 남미
  • 5.6.4 아시아 태평양
  • 5.6.4.1 중국
  • 5.6.4.2 일본
  • 5.6.4.3 인도
  • 5.6.4.4 동남아시아
  • 5.6.4.5 기타 아시아 태평양
  • 5.6.5 중동 및 아프리카
  • 5.6.5.1 중동
  • 5.6.5.1.1 걸프 협력 회의 국가
  • 5.6.5.1.2 튀르키예
  • 5.6.5.1.3 기타 중동
  • 5.6.5.2 아프리카
  • 5.6.5.2.1 남아프리카
  • 5.6.5.2.2 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 전략적 움직임
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 {(글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)}
  • 6.3.1 복손 포토닉스
  • 6.3.2 루킹 글래스 팩토리 Inc.
  • 6.3.3 코어텍 그룹 Inc.
  • 6.3.4 시크웨이 테크놀로지 Ltd.
  • 6.3.5 버튼 Inc.
  • 6.3.6 레이아 Inc.
  • 6.3.7 라이트스페이스 테크놀로지스
  • 6.3.8 홀로테크 스튜디오스
  • 6.3.9 시리얼 테크놀로지스
  • 6.3.10 소니 코퍼레이션
  • 6.3.11 매직 리프 Inc.
  • 6.3.12 구글 LLC
  • 6.3.13 마이크로소프트 코퍼레이션
  • 6.3.14 리얼뷰 이미징 Ltd.
  • 6.3.15 웨이레이 AG
  • 6.3.16 지스페이스 Inc.
  • 6.3.17 딥스카이 코퍼레이션
  • 6.3.18 알리오스코피
  • 6.3.19 홀록시카 Ltd.
  • 6.3.20 더 3rd 디멘션 테크놀로지스
  • 6.3.21 비비드큐
  • 6.3.22 포워드X 로보틱스
  • 6.3.23 선전 자이언트 리얼 테크놀로지

7. 시장 기회 및 미래 전망