디지털 글라스 군용 항공기 조종석 시스템 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025 – 2030)

군용 항공기 디지털 글래스 콕핏 시스템 시장 개요

본 보고서는 군용 항공기 디지털 글래스 콕핏 시스템 시장의 규모, 점유율 및 산업 분석에 대한 상세한 내용을 제공합니다. 2019년부터 2030년까지의 연구 기간을 다루며, 2025년부터 2030년까지 연평균 3% 이상의 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 시장은 항공기 유형(전투기, 수송기, 헬리콥터 및 기타 항공기 유형)과 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카)별로 세분화됩니다. 북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 시장으로 예측됩니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

# 시장 분석 및 주요 동인

코로나19 팬데믹은 상업용 항공기 산업에 비해 군용 항공기 산업에 미치는 영향이 상대적으로 적었습니다. 그러나 2020년에는 봉쇄 조치로 인한 공급망 병목 현상과 OEM의 생산량 감소로 군용 항공기 인도량이 감소했습니다. 다행히 2022년에는 공급망 문제가 완화되면서 전 세계 여러 군용 항공기 제조업체의 상황이 개선되었습니다.

지정학적 긴장과 국경 문제로 인해 전 세계 국방비 지출은 글로벌 경기 둔화에도 불구하고 2021년에도 계속 증가했습니다. 이러한 국방비 증가는 공중 역량 강화를 위한 차세대 군용 항공기 조달에 대한 각국 군대의 투자를 촉진하고 있으며, 이는 예측 기간 동안 항공기 디지털 글래스 콕핏 시스템 시장의 성장을 견인할 것입니다.

지난 몇 년간 콕핏 기술은 빠르게 발전했습니다. 현대 디지털 글래스 콕핏 시스템은 아날로그 시스템에 비해 조종사에게 훨씬 더 많은 정보를 제공합니다. 이러한 장점 때문에 각국 군대는 기존 항공기들을 글래스 콕핏 시스템으로 현대화하고 있으며, 이는 향후 시장 수요를 창출할 것으로 예상됩니다.

# 글로벌 디지털 글래스 군용 항공기 콕핏 시스템 시장 동향 및 통찰

다기능 디스플레이(Multi-Functional Displays, MFD) 채택 증가
군용 항공기에서 다기능 디스플레이(MFD)의 채택이 증가하고 있으며, 이는 조종사에게 여러 가지 이점을 제공합니다. 현대 군용 항공기 콕핏은 조종사의 상황 인식을 향상시키기 위해 대형 전면 글래스 다기능 디스플레이를 특징으로 합니다. 이를 통해 조종사는 외부 디스플레이 프로세서, FLIR(전방 감시 적외선)과 같은 비디오 센서, 레이더, 무기, 카메라 등 여러 비디오 소스를 특정 요구 사항에 맞춰 볼 수 있습니다. 신형 군용 항공기들은 조종사의 상황 인식을 높이기 위해 다양한 다기능 디스플레이를 통합하고 있습니다.

예를 들어, 2021년 7월 러시아는 2023년 첫 비행, 2026년 양산이 예상되는 신형 Checkmate 전투기를 공식 공개했습니다. 이 전투기의 콕핏은 표준 헤드업 디스플레이와 함께 하나의 대형 및 여러 개의 소형 컬러 다기능 디스플레이를 갖추고 있습니다. 또한, 인도의 차세대 5세대 전투기인 AMCA(Advanced Medium Combat Aircraft)는 세로 방향으로 배치된 MFD를 특징으로 할 것입니다.

한편, 전 세계적으로 많은 군용 항공기 항공전자장비 현대화 및 업그레이드 프로젝트가 진행 중이며, 이는 차세대 다기능 디스플레이의 채택을 촉진할 것으로 예상됩니다. 인도는 20년 이상 운용된 200대의 Su-30 MKI 전투기를 업그레이드할 계획이며, 이 ‘슈퍼 수호이’ 표준 업그레이드에는 현지 생산 레이더, 완전 글래스 콕핏 및 비행 제어 컴퓨터가 포함될 것입니다. 따라서 군용 콕핏에서 다기능 디스플레이의 채택 증가는 예측 기간 동안 시장을 견인할 것으로 보입니다.

# 지역별 분석

북미 지역의 가장 큰 시장 점유율
북미 지역은 현재 군용 항공기 디지털 글래스 콕핏 시스템 시장을 지배하고 있으며, 예측 기간 내내 이러한 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 이는 주로 미 국방부의 군용 항공기 조달 및 현대화 계획 때문입니다. 미국은 조종사의 상황 인식을 향상시키는 데 중점을 두고 첨단 디지털 글래스 콕핏 시스템을 통합한 여러 차세대 전투기, 특수 임무 항공기 및 헬리콥터를 조달할 계획입니다. 이러한 항공기 전력에 대한 투자는 예측 기간 동안 이 지역의 성장을 촉진할 것입니다.

예를 들어, 미국은 공군용 F-35A 1,763대, 해병대용 F-35B 353대 및 F-35C 67대, 해군용 F-35C 273대를 조달할 계획입니다. 이 항공기는 대부분의 스위치와 토글을 대체하는 디지털 파노라마 콕핏 터치스크린 디스플레이를 특징으로 합니다.

또한, 미국은 다른 주요 플랫폼의 항공전자 시스템에 대한 디지털 업그레이드에도 중점을 두고 있습니다. 미 육군은 아날로그 계기를 디지털 전자 계기 디스플레이로 교체하는 현대적인 디지털 콕핏을 통합하여 블랙 호크 헬리콥터(UH-60L)를 UH-60V로 현대화하는 데 주력하고 있습니다. 2021년 4월, Northrop Grumman은 디지털 콕핏 스위트와 OpenLift 아키텍처를 특징으로 하는 UH-60V 블랙 호크가 프로그램이 두 번째 초기 운용 시험 및 평가 단계에 진입함에 따라 헬리콥터에 대한 계기 비행 규칙(IFR) 감항성 승인을 받았다고 발표했습니다. 기존 콕핏을 첨단 글래스 콕핏 기술로 현대화하는 이러한 프로그램들은 예측 기간 동안 이 지역의 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

# 경쟁 환경

Garmin Ltd., Astronautics Corporation of America, Elbit Systems Ltd, L3Harris Technologies Inc., Honeywell International Inc. 등이 군용 항공기 디지털 글래스 콕핏 시스템 시장의 주요 업체들입니다.

기업들은 조종사의 상황 인식을 향상시키기 위해 항공기에 글래스 콕핏을 도입하기 위해 군대와 협력하고 있습니다. 이러한 역량 개발은 기업들이 시장 점유율을 높이는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2022년 2월 Astronautics Corporation of America는 Bell Huey II 현대화 프로그램을 위한 전방 장착 및 개조 글래스 콕핏 업그레이드 솔루션으로 Badger Pro+ 통합 비행 디스플레이 시스템을 제공할 것이라고 발표했습니다.

새로운 고객을 유치하기 위해 업체들은 AI 기반의 정교하고 견고하며 우수한 터치 기반 디스플레이를 개발하고 있습니다. 또한, 개방형 아키텍처 설계와 맞춤형 디지털 글래스 콕핏 시스템에 중점을 두어 업체들의 혁신을 주도할 것으로 예상됩니다. 업체들은 예측 기간 동안 새로운 디지털 글래스 콕핏 시스템의 파트너십 및 공동 개발에 집중하여 개발 시간을 단축하고 신제품의 시장 도달 범위를 확대할 것으로 보입니다.

# 최근 산업 동향

* 2021년 11월: Collins Aerospace는 인도네시아 공군(IDAF)의 C-130H 허큘리스 군용 수송기 항공전자장비를 현대화하기 위해 Garuda Maintenance Facility (GMF) AeroAsia에 의해 선정되었습니다. 이 계약에 따라 Collins Aerospace는 구식 아날로그 제어 장치를 Flight2 항공전자 솔루션으로 교체할 것입니다. 업그레이드에는 첨단 디지털 글래스 콕핏(7개의 다기능 디스플레이 및 3개의 제어 디스플레이 장치), 새로운 디지털 자동 조종 장치, 그리고 RNP(Required Navigation Performance)/Area Navigation 비행 관리 시스템 설치가 포함됩니다.
* 2021년 8월: Boeing은 카타르 에미리 공군을 위한 신형 F-15QA를 공개했으며, 이는 현재까지 가장 진보된 버전의 제트기로 평가됩니다. 업그레이드에는 새로운 플라이-바이-와이어 비행 제어 장치, 전면 글래스 디지털 콕핏, 현대적인 센서, 레이더 및 향상된 EW(전자전) 기능이 포함됩니다.

본 보고서는 글로벌 디지털 글래스 군용 항공기 조종석 시스템 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 디지털 글래스 조종석 시스템은 전자 비행 정보 시스템(EFIS) 또는 조종석 디스플레이 시스템(CDS)으로도 알려져 있으며, 주로 LCD 스크린으로 구성된 디지털 비행 계기 디스플레이를 특징으로 합니다. 이 시스템은 비행 관리 시스템(FMS)에 의해 구동되며, 조종사의 필요에 따라 비행의 다양한 측면에 대한 정보를 유연하게 표시할 수 있도록 설계되었습니다.

보고서는 연구 가정 및 범위, 연구 방법론을 명확히 제시하며 시작합니다. 시장 역학 부문에서는 시장 개요를 비롯하여 시장 성장을 견인하는 주요 동인과 성장을 저해하는 제약 요인을 상세히 분석합니다. 또한, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 구조적 매력도와 경쟁 환경을 평가합니다.

시장 세분화는 항공기 유형과 지역이라는 두 가지 주요 축을 중심으로 이루어집니다. 항공기 유형별로는 전투기, 수송기, 헬리콥터, 기타 항공기 유형으로 구분되며, 각 유형별 시장 규모와 2018년부터 2027년(또는 2025년부터 2030년)까지의 예측치가 가치(USD 십억) 기준으로 제공됩니다. 지역별 세분화는 북미(미국, 캐나다), 유럽(영국, 독일, 프랑스, 러시아 및 기타 유럽), 아시아-태평양(중국, 인도, 일본, 대한민국 및 기타 아시아-태평양), 중남미(브라질 및 기타 중남미), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 아랍에미리트, 튀르키예 및 기타 중동 및 아프리카)를 포함하여 전 세계 주요 시장을 포괄합니다.

경쟁 환경 부문에서는 시장 내 주요 기업들의 프로필과 벤더별 시장 점유율을 다룹니다. 주요 시장 참여자로는 Astronautics Corporation of America, Elbit Systems Ltd, Transdign Group, Honeywell International Inc., Garmin Ltd, Collins Aerospace (Raytheon Technologies Corporation), Thales Group, L3Harris Technologies Inc., Safran SA 등이 언급됩니다. 이 섹션은 시장 내 경쟁 구도와 주요 플레이어들의 전략적 위치를 이해하는 데 중요한 정보를 제공합니다.

보고서의 핵심 질문에 대한 답변을 통해 주요 시장 통찰력을 얻을 수 있습니다. 디지털 글래스 군용 항공기 조종석 시스템 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 3% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 꾸준히 성장할 것으로 전망됩니다. 주요 시장 참여자로는 Garmin Ltd., Elbit Systems Ltd, Honeywell International Inc., L3Harris Technologies Inc., Astronautics Corporation of America가 있습니다. 특히 아시아-태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보이며 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상할 것으로 예상됩니다. 반면, 2025년 기준으로는 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터와 2025년부터 2030년까지의 미래 시장 규모 예측을 포함하여 포괄적인 시간 범위를 다룹니다. 이러한 분석은 시장 기회와 미래 동향을 파악하는 데 필수적인 정보를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
• 4.3 시장 제약
• 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.4.1 신규 진입자의 위협
  • 4.4.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.4.3 공급업체의 교섭력
  • 4.4.4 대체 제품의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모 및 예측 – USD 10억, 2018 – 2027)

• 5.1 항공기 유형
  • 5.1.1 전투기
  • 5.1.2 수송기
  • 5.1.3 헬리콥터
  • 5.1.4 기타 항공기 유형
• 5.2 지리
  • 5.2.1 북미
  • 5.2.1.1 미국
  • 5.2.1.2 캐나다
  • 5.2.2 유럽
  • 5.2.2.1 영국
  • 5.2.2.2 독일
  • 5.2.2.3 프랑스
  • 5.2.2.4 러시아
  • 5.2.2.5 기타 유럽
  • 5.2.3 아시아 태평양
  • 5.2.3.1 중국
  • 5.2.3.2 인도
  • 5.2.3.3 일본
  • 5.2.3.4 대한민국
  • 5.2.3.5 기타 아시아 태평양
  • 5.2.4 라틴 아메리카
  • 5.2.4.1 브라질
  • 5.2.4.2 기타 라틴 아메리카
  • 5.2.5 중동 및 아프리카
  • 5.2.5.1 사우디아라비아
  • 5.2.5.2 아랍에미리트
  • 5.2.5.3 터키
  • 5.2.5.4 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 기업 프로필*
• 6.2 공급업체 시장 점유율
  • 6.2.1 Astronautics Corporation of America
  • 6.2.2 Elbit Systems Ltd
  • 6.2.3 Transdign Group
  • 6.2.4 Honeywell International Inc.
  • 6.2.5 Garmin Ltd
  • 6.2.6 Collins Aerospace (Raytheon Technologies Corporation)
  • 6.2.7 Thales Group
  • 6.2.8 L3Harris Technologies Inc.
  • 6.2.9 Safran SA

7. 시장 기회 및 미래 동향