다채널 주문 관리 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

멀티채널 주문 관리(Multichannel Order Management, MCOM) 시장은 전자상거래의 확산, 옴니채널 리테일 전략의 보편화, 실시간 재고 가시성에 대한 요구 증대 등에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 본 보고서는 2020년부터 2031년까지의 시장 동향을 분석하고, 주요 성장 동력, 제약 요인, 세그먼트별 분석, 지역별 특성 및 경쟁 환경을 상세히 다룹니다.

시장 개요 및 전망
Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 멀티채널 주문 관리 시장은 2025년 42억 6천만 달러에서 2026년 46억 8천만 달러로 성장했으며, 2031년에는 74억 6천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이는 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 9.78%를 기록할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로 예측되며, 북미 지역은 가장 큰 시장 점유율을 유지할 것입니다. 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.

주요 성장 동력
시장의 주요 성장 동력은 다음과 같습니다.
* 글로벌 전자상거래 거래량 급증: 전자상거래는 전 세계 소매 판매의 21.2%를 차지하며 6조 5천억 달러의 매출을 창출할 것으로 예상되어, 기업들이 직거래 사이트, 마켓플레이스, 도매 포털 등 다양한 채널에서 관리해야 할 주문량이 폭발적으로 증가하고 있습니다. 모바일 커머스는 온라인 판매의 42.9%를 차지하며, 실시간 재고 확인과 결제 인증을 요구하는 고빈도 주문을 유발합니다. 동남아시아에서 50%를 초과하는 디지털 결제 채택률은 주문 캡처 워크플로우 내 통합 게이트웨이의 필요성을 강조하며, 소셜 커머스와 라이브 쇼핑은 주문 소스를 비디오 스트림과 인플루언서 피드로 확장하여 기업들이 거의 지속적인 재고 할당 문제에 직면하게 합니다.
* 옴니채널 리테일 전략 확산: 성숙한 옴니채널 프로그램을 가진 기업들은 단일 채널 기업보다 9.5% 더 높은 매출을 기록하며, 매장, 창고, 드롭십 역량을 통합하는 오케스트레이션에 대한 투자를 촉진하고 있습니다. 통합 재고 풀은 가장 가까운 노드에서 배송하여 운송 비용을 절감하며, 온라인 구매 후 매장 픽업(BOPIS) 및 무한 진열대(endless-aisle) 시나리오는 동적 예약 로직을 필요로 합니다.
* 클라우드 기반 SaaS OMS 플랫폼으로의 전환: 공급망 리더의 71%가 실시간 확장성과 통합 여유를 확보하기 위해 2024년 클라우드 ERP 지출을 늘렸습니다. SaaS 방식은 유지보수 부담을 줄이고 보안 패치를 자동으로 적용하여 규정 준수 감사를 충족시킵니다. 멀티테넌트 아키텍처는 구독 가격을 통해 중소기업(SME)에게도 엔터프라이즈급 오케스트레이션을 제공하여 시장의 잠재 고객 기반을 확장합니다.
* AI 기반 재고 최적화 ROI: AI 기반 보충 시스템은 매출을 증가시키고 재고 부족을 크게 줄였습니다. 예측 모델은 계절성, 프로모션, 지역 수요를 분석하여 각 노드의 안전 재고를 미세 조정합니다. AI와 IoT 센서 및 RFID의 융합은 실시간 공급망 가시성을 확립하고 자율 보충의 길을 열고 있습니다.

주요 제약 요인
시장의 성장을 저해하는 주요 제약 요인은 다음과 같습니다.
* 클라우드 OMS의 데이터 보안 및 개인 정보 보호 위험: 잘못 구성된 Oracle NetSuite 인스턴스가 수천 건의 고객 기록을 노출한 사례는 공유 책임 모델이 구성 위험을 증폭시킨다는 것을 보여줍니다. 새로운 개인 정보 보호 법규는 암호화, 현지화, 감사 추적 요구 사항을 추가하여 규정 준수 비용을 더욱 증가시킵니다.
* 레거시 ERP/WMS 통합 복잡성: 기업의 95%가 ERP 호환성을 주문 관리의 가장 큰 장애물로 꼽는데, 이는 레거시 시스템의 경직된 데이터 스키마와 배치 처리 로직을 반영합니다. 맞춤형 미들웨어, 데이터 매핑 및 예외 처리는 프로젝트 기간을 연장하고 예산을 증가시킵니다.
* 운송업체 할증료 증가: 운송업체 할증료의 증가는 비용 절감 효과를 약화시킵니다.
* OMS 숙련 개발자 부족: OMS 숙련 개발자의 부족은 시장 성장을 저해하는 또 다른 요인입니다.

세그먼트 분석
* 제공 방식별: 2025년 멀티채널 주문 관리 시장 매출의 71.10%를 소프트웨어 부문이 차지했습니다. 그러나 서비스 부문은 조직이 가치 실현 시간을 단축하기 위해 통합, 맞춤화 및 관리형 지원을 모색함에 따라 2031년까지 13.12%의 CAGR로 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 배포 모드별: 클라우드 배포는 2025년 매출의 67.60%를 차지했으며, 레거시 하드웨어에서 워크로드를 전환하는 기업의 추세를 반영하여 12.92%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다. 온프레미스 배포는 주권 호스팅이 필요한 규제 산업에서 여전히 사용됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 리테일 및 전자상거래 부문은 2025년 멀티채널 주문 관리 시장의 40.70%를 차지했습니다. 그러나 3PL(Third-Party Logistics) 부문은 아웃소싱이 인기를 얻으면서 12.63%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 헬스케어 및 식품 부문도 로트 추적성을 위한 규정 준수 문서화에 힘입어 채택률을 높이고 있습니다.
* 조직 규모별: 대기업은 2025년 시장 점유율의 59.00%를 차지했습니다. 그럼에도 불구하고 중소기업(SME)은 구독 기반 가격 책정과 IT 오버헤드를 최소화하는 템플릿 기반 설정에 힘입어 2031년까지 13.24%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 판매 채널 복잡성별: 클릭앤모르타르(Click-and-Mortar) 리테일러는 2025년 매출의 44.20%를 차지했습니다. 그러나 마켓플레이스 판매자는 하이퍼스케일러 포털이 프라이빗 오퍼 생태계를 확장함에 따라 12.33%의 CAGR로 성장하고 있습니다.

지역 분석
* 북미: 2025년 매출의 35.80%를 차지하며, 클라우드 조기 채택, AI 개념 증명, 마켓플레이스 파트너십의 중심지입니다. 리테일러들은 증가하는 운송업체 할증료에 직면해 있으며, 이는 정교한 운송업체 선택 알고리즘의 필요성을 촉진합니다.
* 아시아 태평양: 모바일 우선 소비자 행동, 라이브 커머스 인기, 2026년까지 2,300억 달러로 예상되는 동남아시아 전자상거래 시장에 힘입어 12.41%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 다양한 세금 제도와 데이터 현지화 규칙은 공급업체들이 지역별 호스팅 및 규정 준수 계층을 제공하도록 만듭니다.
* 유럽: 엄격한 개인 정보 보호 규정(GDPR)에 힘입어 꾸준한 성장을 기록하고 있습니다. 지속적인 거래 통제는 실시간 세금 유효성 검사를 요구하며, 이는 SAP 사용자들이 규정 준수를 위해 주문 흐름을 업그레이드하도록 이끌고 있습니다. 리테일러들은 GDPR 및 주권 기준을 충족하기 위해 지역 데이터 센터에 호스팅되는 하이브리드 배포를 선호합니다.

경쟁 환경
멀티채널 주문 관리 시장은 통합이 가속화되고 있음에도 불구하고 여전히 적당히 파편화되어 있습니다. Oracle과 SAP는 광범위한 애플리케이션 스위트 내에 OMS를 번들로 제공하며, 기존 고객 기반을 활용하여 오케스트레이션 업그레이드를 교차 판매합니다. Manhattan Associates와 Blue Yonder는 심층적인 공급망 최적화 및 산업별 워크플로우를 통해 차별화합니다. Shopify 및 VTEX와 같은 클라우드 네이티브 경쟁업체는 사전 통합된 커머스 스택으로 중견 시장 판매자를 공략하며, Sellercloud의 Descartes 인수는 라스트 마일 운송업체 네트워크에 대한 가시성을 확장합니다.
기술 경쟁은 AI 기반 약속 날짜, 예측 할당 및 실시간 예외 처리에 집중되어 있습니다. 헬스케어, 항공우주 및 산업 기계와 같은 산업별 솔루션에서 화이트 스페이스 기회가 지속되고 있으며, 여기서는 직렬화 및 복잡한 구성기 요구 사항이 특수 규칙 세트를 필요로 합니다. 하이퍼스케일러가 마켓플레이스 판매자 포털 내에 기본 OMS 기능을 내장함에 따라 경쟁 압력은 더욱 심화될 것으로 예상됩니다.

최근 산업 동향
* 2025년 6월: Vertex는 Oracle Fusion 애플리케이션에 글로벌 세금 자동화 기능을 추가하며 엘리트 Oracle 파트너 지위를 획득했습니다.
* 2025년 6월: Retail247은 지능형 라우팅 기능을 갖춘 클라우드 네이티브 오케스트레이션 엔진인 Archean.OMS를 출시했습니다.
* 2025년 4월: OpenLogi는 6개월 무료 채택 캠페인과 함께 멀티채널 주문 관리 시스템을 출시했습니다.
* 2025년 4월: Clearwater Analytics는 Enfusion을 15억 달러에 인수하여 통합 클라우드 네이티브 투자 플랫폼을 구축했습니다.
* 2025년 2월: FactSet은 LiquidityBook을 2억 4,650만 달러에 인수하여 통합 주문 관리를 헤지펀드 프론트 오피스로 확장했습니다.
* 2025년 1월: Descartes Systems Group은 Sellercloud를 1억 1천만 달러에 인수했습니다.

본 보고서는 다채널 주문 관리(Multichannel Order Management, OMS) 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 다채채널 주문 관리 시장은 최소 두 개 이상의 디지털 판매 채널(B2C 또는 B2B 거래)에서 주문 캡처, 라우팅 및 상태 가시성을 중앙 집중화하는 소프트웨어 및 관련 서비스에서 발생하는 총 연간 수익으로 정의됩니다. 웹스토어, 마켓플레이스, 소셜 커머스, POS, 모바일 앱, 콜센터를 통해 시작된 주문은 전용 플랫폼을 통과하는 경우 모두 포함되며, 단일 채널 주문 캡처 또는 독립형 창고 관리 모듈에 국한된 솔루션은 범위에서 제외됩니다.

다채널 주문 관리 시장은 2026년 46억 8천만 달러 규모에서 2031년 74억 6천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 이는 연평균 약 9.8%의 성장률을 나타냅니다. 북미 지역은 2025년 매출 점유율 35.80%로 시장을 선도하고 있으며, 성숙한 전자상거래 인프라와 클라우드 조기 도입이 성장을 견인하고 있습니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 전 세계 전자상거래 거래의 급증, 옴니채널 리테일 전략의 확산, 클라우드 기반 SaaS OMS 플랫폼으로의 전환, 하이퍼스케일러 마켓플레이스 프라이빗 오퍼 채택, AI 기반 재고 최적화의 투자수익률(ROI) 증대, 실시간 세금 규정 준수 의무화 등이 있습니다. 반면, 클라우드 OMS의 데이터 보안 및 개인 정보 보호 위험, 레거시 ERP/WMS 통합의 복잡성, 운송업체 할증료 증가로 인한 비용 절감 효과 감소, OMS 숙련 개발자 부족 등은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다.

시장은 제공 방식(소프트웨어, 서비스), 배포 모드(클라우드, 온프레미스), 최종 사용자 산업(소매 및 전자상거래, 식음료, 헬스케어, 3PL 및 물류, 기타), 조직 규모(대기업, 중소기업), 판매 채널 복잡성(순수 디지털, 클릭앤모르타르, 마켓플레이스 판매자), 그리고 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카)별로 세분화됩니다. 특히 서비스 부문은 복잡한 옴니채널 구현을 위한 컨설팅, 통합 및 관리 서비스 수요 증가로 연평균 13.12%로 가장 빠르게 성장하고 있으며, 클라우드 배포 방식은 67.60%의 점유율과 연평균 12.92%의 성장률로 시장을 주도하고 있습니다. 최종 사용자 산업 중에서는 3PL(Third-Party Logistics) 및 물류 부문이 다중 고객 주문의 복잡성과 높아지는 배송 기대치에 힘입어 연평균 12.63%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

AI는 주문 관리 분야에서 할당 정확도를 높이고, 재고 부족을 줄이며, 보충을 자동화하여 실제 소매 사례에서 5~46%의 매출 증대 효과를 가져오는 등 중요한 영향을 미치고 있습니다. 경쟁 환경 분석에는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석이 포함되며, IBM, Oracle, Salesforce, SAP, Manhattan Associates, Shopify 등 주요 글로벌 기업들이 시장에서 경쟁하고 있습니다.

본 보고서는 1차 연구(소프트웨어 공급업체, 3PL 제공업체, 옴니채널 소매업체와의 인터뷰 및 설문조사)와 2차 연구(미국 인구조사국, 유로스타트, UN Comtrade 등 공개 데이터 및 산업 협회 자료, 구독 데이터베이스 활용)를 통해 데이터를 수집하고 검증했습니다. 시장 규모 산정 및 예측은 소매 및 B2B 디지털 판매 데이터를 기반으로 한 하향식 수요 풀 모델과 공급업체 수익 및 채널 파트너 데이터를 활용한 상향식 교차 검증 방식을 결합하여 이루어졌습니다. 데이터는 연간 업데이트되며, 주요 사건 발생 시 중간 수정이 이루어집니다.

결론적으로, 다채널 주문 관리 시장은 전자상거래의 지속적인 성장과 옴니채널 전략의 확산에 힘입어 견고한 성장세를 보이고 있습니다. 클라우드 기반 솔루션과 서비스 부문의 성장이 두드러지며, AI 기술의 도입은 효율성 증대와 매출 향상에 기여하고 있습니다. 시장 참여자들은 데이터 보안, 통합 복잡성, 인력 부족 등의 과제를 해결하며 변화하는 시장 환경에 대응해야 할 것입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 글로벌 전자상거래 거래의 급증
  • 4.2.2 옴니채널 소매 전략의 확산
  • 4.2.3 클라우드 기반 SaaS OMS 플랫폼으로의 전환
  • 4.2.4 하이퍼스케일러 마켓플레이스 비공개 제안 채택
  • 4.2.5 AI 기반 재고 최적화 ROI
  • 4.2.6 실시간 세금 준수 의무
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 클라우드 OMS의 데이터 보안 및 개인 정보 보호 위험
  • 4.3.2 레거시 ERP/WMS 통합 복잡성
  • 4.3.3 증가하는 운송업체 할증료로 인한 비용 절감 효과 감소
  • 4.3.4 OMS 숙련 개발자 부족
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도
• 4.8 거시 경제 요인이 시장에 미치는 영향

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제공 제품별
  • 5.1.1 소프트웨어
  • 5.1.2 서비스
• 5.2 배포 모드별
  • 5.2.1 클라우드
  • 5.2.2 온프레미스
• 5.3 최종 사용자 산업별
  • 5.3.1 소매 및 전자상거래
  • 5.3.2 식음료
  • 5.3.3 헬스케어
  • 5.3.4 3PL 및 물류
  • 5.3.5 기타 최종 사용자 산업
• 5.4 조직 규모별
  • 5.4.1 대기업
  • 5.4.2 중소기업 (SMEs)
• 5.5 판매 채널 복잡성별
  • 5.5.1 순수 디지털
  • 5.5.2 클릭 앤 모탈
  • 5.5.3 마켓플레이스 판매자
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 남미
  • 5.6.2.1 브라질
  • 5.6.2.2 아르헨티나
  • 5.6.2.3 칠레
  • 5.6.2.4 기타 남미
  • 5.6.3 유럽
  • 5.6.3.1 독일
  • 5.6.3.2 영국
  • 5.6.3.3 프랑스
  • 5.6.3.4 이탈리아
  • 5.6.3.5 스페인
  • 5.6.3.6 러시아
  • 5.6.3.7 기타 유럽
  • 5.6.4 아시아 태평양
  • 5.6.4.1 중국
  • 5.6.4.2 인도
  • 5.6.4.3 일본
  • 5.6.4.4 대한민국
  • 5.6.4.5 싱가포르
  • 5.6.4.6 말레이시아
  • 5.6.4.7 호주
  • 5.6.4.8 기타 아시아 태평양
  • 5.6.5 중동 및 아프리카
  • 5.6.5.1 중동
  • 5.6.5.1.1 아랍에미리트
  • 5.6.5.1.2 사우디아라비아
  • 5.6.5.1.3 튀르키예
  • 5.6.5.1.4 기타 중동
  • 5.6.5.2 아프리카
  • 5.6.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.6.5.2.2 나이지리아
  • 5.6.5.2.3 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 IBM 코퍼레이션
  • 6.4.2 오라클 코퍼레이션
  • 6.4.3 세일즈포스, Inc.
  • 6.4.4 SAP SE
  • 6.4.5 맨해튼 어소시에이츠, Inc.
  • 6.4.6 블루 욘더 그룹, Inc.
  • 6.4.7 HCL 테크놀로지스 Ltd.
  • 6.4.8 마이크로소프트 코퍼레이션
  • 6.4.9 넷스위트 (오라클)
  • 6.4.10 쇼피파이 Inc.
  • 6.4.11 세이지 그룹 plc (브라이트펄)
  • 6.4.12 조호 코퍼레이션 Pvt Ltd.
  • 6.4.13 린웍스 Ltd.
  • 6.4.14 채널어드바이저 (커머스허브)
  • 6.4.15 라이트스피드 커머스 Inc.
  • 6.4.16 어도비 커머스 (마젠토)
  • 6.4.17 클라우드 커머스 프로 Ltd.
  • 6.4.18 프리스타일 솔루션즈, Inc.
  • 6.4.19 유니커머스 e솔루션즈 Pvt Ltd.
  • 6.4.20 VTEX
  • 6.4.21 엘라스틱 패스 소프트웨어 Inc.
  • 6.4.22 3PL 센트럴 (스쿠바나)
  • 6.4.23 파아이 테크놀로지스 Pvt Ltd.
  • 6.4.24 미라클 SA
  • 6.4.25 샌더슨 디자인 그룹 plc

7. 시장 기회 및 미래 동향

• 7.1 미개척 시장 및 미충족 수요 평가