세계의 에틸렌아민 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

에틸렌아민 시장 보고서는 2025년부터 2030년까지의 성장 추세 및 예측을 다루며, 시장 규모와 점유율을 분석합니다. 이 보고서는 에틸렌아민 산업을 유형(에틸렌디아민(EDA), 중질 에틸렌아민(DETA, TETA, TEPA, AEP 등)), 최종 사용자 산업(개인 위생용품, 펄프 및 제지, 접착제, 페인트 및 수지, 농화학, 자동차, 제약, 석유 및 가스, 섬유 산업 등), 그리고 지역별로 세분화하여 분석합니다. 연구 기간은 2019년부터 2030년까지이며, 예측 기간은 2025년부터 2030년, 과거 데이터 기간은 2019년부터 2023년입니다. 이 시장은 예측 기간 동안 5% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상되며, 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하고 가장 큰 시장으로 자리매김할 것입니다. 시장 집중도는 높은 수준입니다.

시장 개요 및 동향
모르도르 인텔리전스(Mordor Intelligence)의 분석에 따르면, 에틸렌아민 시장은 예측 기간 동안 5% 이상의 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다. 코로나19 팬데믹은 섬유, 자동차, 화학 산업에 대한 의존성으로 인해 에틸렌아민 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 2020년 전 세계 자동차 생산량은 팬데믹으로 인해 크게 감소했으며, 에틸렌아민이 윤활유를 생성하는 공장에서 직원 감염 위험으로 인해 여러 자동차 회사의 운영이 중단되거나 축소되었습니다. 이는 코로나19 기간 동안 에틸렌아민 수요를 일시적으로 감소시켰습니다. 그러나 2021년부터 자동차 및 산업 활동이 증가하면서 시장은 꾸준히 성장하고 있습니다.

단기적으로는 다양한 최종 사용 산업의 수요 증가, 개발도상국의 살충제 수요 가속화, 청결 및 위생에 대한 소비자 인식 증대가 시장 성장을 견인하는 주요 요인입니다. 반면, 직접 노출로 인한 유해한 건강 영향과 선진국에서 농업용 바이오 기반 제품 사용 증가가 예측 기간 동안 시장 성장을 억제할 주요 요인으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고, 신제품 개발을 위한 연구 개발(R&D) 증가는 가까운 시일 내에 글로벌 시장에 수익성 있는 성장 기회를 창출할 것으로 보입니다. 아시아 태평양 지역은 자동차, 제약 및 기타 산업과 같은 최종 사용 분야에서 에틸렌아민의 광범위한 사용으로 인해 평가 기간 동안 에틸렌아민 시장에서 견조한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

글로벌 에틸렌아민 시장 동향 및 통찰력

접착제, 페인트 및 수지 산업의 시장 지배
접착제, 페인트 및 수지 산업은 에틸렌아민 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 다이머 산과 에틸렌디아민으로 만들어진 열가소성 폴리아미드 수지는 핫멜트 접착제 및 인쇄 잉크(플렉소그래픽 또는 로토그라비어)용 바인더로 사용됩니다. 때로는 피페라진 및 1,2-프로필렌디아민과 같은 다른 이작용성 아민이 폴리아미드 수지의 특정 물리적 특성(예: 융점)을 변형하는 데 사용되기도 합니다. 또한 DETA 또는 TETA와 같은 소량의 다른 에틸렌아민이 폴리아미드의 특성을 변형하는 데 사용될 수 있습니다. 접착제에 아미드 기능성이 도입됨에 따라 금속, 가죽, 플라스틱, 목재, 유리 등 다양한 기판에 대한 뛰어난 접착력을 나타내는 경향이 있습니다.

엔지니어링 폴리머가 표준 폴리머보다 강하고 내구성이 뛰어나 플라스틱 제품에 대한 수요가 증가했습니다. PlasticsEurope에 따르면, 2021년 전 세계 플라스틱 생산량은 3억 9,070만 톤으로, 2020년 3억 7,550만 톤 대비 연간 4% 증가했습니다. 또한 에틸렌아민은 에폭시 수지 경화에도 사용됩니다. 에틸렌아민 및 그 유도체는 상온에서 경화되는 코팅제, 접착제 및 기타 응용 분야와 같은 에폭시 제품에 사용됩니다. 인도 산업진흥무역부(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)에 따르면, 2021 회계연도에 인도 페인트 부문의 무역 가치는 460억 인도 루피(5억 6천만 달러)를 초과했습니다. 인도 내 페인트 및 관련 품목의 수출 가치는 약 174억 인도 루피였으며, 수입 가치는 290억 인도 루피(3억 5천만 달러)를 초과했습니다.

접착제 및 수지는 포장, 건설 및 운송 산업에서 널리 사용됩니다. 전자상거래 시장과 소매 판매의 성장은 중국, 일본, 인도와 같은 국가에서 포장 시장을 견인하고 있습니다. 또한 인도, 중국 및 동남아시아에서는 인프라 프로젝트에 대한 투자 증가와 주택 수요로 인해 건설 부문이 호황을 누리고 있습니다. 인구 증가와 접착제, 페인트 및 수지에 대한 수요 증가는 글로벌 에틸렌아민 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 따라서 다양한 응용 분야의 수요 증가와 함께 에틸렌디아민에 대한 수요는 예측 기간 동안 상당히 증가할 것으로 전망됩니다.

아시아 태평양 지역의 시장 지배
아시아 태평양 지역은 자동차 및 농화학 산업 제품에 대한 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 에틸렌아민 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 중국과 인도는 에틸렌아민의 주요 수요처이며, 중국은 이 지역의 주요 에틸렌아민 생산국입니다. 에틸렌아민은 중국에서 개인 위생용품, 섬유, 접착제 및 페인트, 자동차 등 수많은 산업에서 사용됩니다. 중국 자동차 부문은 지난 10년간 급속한 성장을 경험했으며, 최근 중국은 세계 최대 자동차 생산국이 되어 에틸렌아민 소비를 증가시켰습니다. OICA에 따르면, 2021년 중국의 자동차 생산량은 2,608만 2,220대로, 2020년 2,522만 5,242대 대비 2% 성장했습니다.

인도 브랜드 자산 재단(India Brand Equity Foundation)에 따르면, 섬유 산업 시장 규모는 2021년에 2,230억 달러에 달했으며, 2020년 1,500억 달러 대비 크게 성장했습니다. 인도 정부가 자동차 산업에 대한 새로운 규제와 정책을 발표함에 따라 인도 내 에틸렌아민 수요는 증가할 것입니다. 이는 연료 첨가제로서의 필요성 때문에 에틸렌아민 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다. 중국과 인도 모두 정제 공정에서의 필요성으로 인해 석유 및 가스 부문에서 에틸렌아민 수요가 크게 증가했습니다. 전반적으로 중국, 인도, 일본, 말레이시아와 같은 국가의 꾸준한 성장과 함께 이 지역의 에틸렌아민 수요는 더 빠른 속도로 증가할 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경
에틸렌아민 시장은 매우 통합된(highly consolidated) 특성을 보입니다. 주요 플레이어로는 Huntsman International LLC, Dow, Nouryon, BASF SE, Tosoh Corporation 등이 있습니다.

최근 산업 동향
최근 산업 동향을 살펴보면, 2022년 5월 BASF와 SINOPEC은 중국 난징에 새로운 공장 건설을 발표하며, 중국 시장의 다양한 산업에서 증가하는 수요를 충족하기 위해 에틸렌아민 생산 능력을 확장했습니다. 2021년 9월 Dow Chemical Company는 북미 지역에서 아미노에틸 에탄올아민(AEEA) 0.15달러, 디에틸렌트리아민(DETA) 0.30달러, 에틸렌디아민(EDA) 0.15달러, 피페라진 68% 0.10달러 등 여러 에틸렌아민 제품의 가격을 인상했습니다.

이 보고서는 에틸렌아민(Ethyleneamines) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 에틸렌아민은 아민 그룹 사이에 에틸렌 결합을 가진 무색의 저점도 액체 아민 화합물입니다. 본 보고서는 시장의 주요 동인, 제약 요인, 기회 및 미래 동향을 심층적으로 다루며, 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 예측 기간에 대한 시장 규모를 분석합니다.

1. 연구 방법론 및 개요
보고서는 특정 연구 방법론을 기반으로 하며, 연구 가정 및 범위에 대한 설명을 포함합니다. 핵심 내용을 요약한 실행 요약(Executive Summary)을 제공하여 독자가 시장의 주요 통찰력을 신속하게 파악할 수 있도록 돕습니다.

2. 시장 역학
* 성장 동인: 다양한 최종 사용자 산업에서의 수요 증가, 개발도상국의 살충제 수요 가속화, 청결 및 위생에 대한 소비자 인식 증대가 시장 성장을 견인하는 주요 요인으로 분석됩니다.
* 제약 요인: 직접적인 노출로 인한 유해한 건강 영향과 선진국에서 농업용 바이오 기반 제품 사용 증가가 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.
* 산업 분석: 산업 가치 사슬 분석(Industry Value-Chain Analysis)과 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(Porter’s Five Forces Analysis)을 통해 공급업체의 교섭력, 소비자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체 제품 및 서비스의 위협, 경쟁 강도를 평가합니다.

3. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모)
시장은 다음 세 가지 주요 기준으로 세분화되어 분석됩니다.
* 유형별: 에틸렌디아민(Ethylenediamine, EDA)과 중질 에틸렌아민(Heavy Ethyleneamines, DETA, TETA, TEPA, AEP 등)으로 나뉩니다.
* 최종 사용자 산업별: 개인 위생 산업, 펄프 및 제지 산업, 접착제/페인트/수지, 농화학 산업, 자동차 산업, 제약 산업, 석유 및 가스 산업, 섬유 산업, 금속 산업 및 기타 최종 사용자 산업으로 분류됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 이탈리아, 프랑스 등), 남미(브라질, 아르헨티나), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 남아프리카 등)로 구분됩니다. 각 세그먼트에 대해 주요 지역의 15개국을 대상으로 가치(백만 USD) 기반의 시장 규모 및 예측이 제공됩니다.

4. 경쟁 환경
경쟁 환경 섹션에서는 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약 등 주요 시장 활동을 다룹니다. 시장 점유율 분석과 선도 기업들이 채택한 전략을 평가하며, Dow, BASF SE, Nouryon, Tosoh Corporation, Huntsman International LLC를 포함한 주요 기업들의 프로필을 제공합니다.

5. 시장 기회 및 미래 동향
신제품 개발을 위한 연구 개발(R&D) 증가가 시장의 주요 기회이자 미래 동향으로 제시됩니다.

6. 주요 시장 전망
* 시장 성장률: 에틸렌아민 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 5% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 주요 기업: Dow, BASF SE, Nouryon, Tosoh Corporation, Huntsman International LLC가 시장의 주요 기업입니다.
* 가장 빠르게 성장하는 지역: 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보이며 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 가장 큰 시장 점유율: 2025년 기준, 아시아 태평양 지역이 에틸렌아민 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
* 분석 기간: 과거 시장 규모는 2019년부터 2024년까지, 미래 시장 규모는 2025년부터 2030년까지 예측됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 동인
  • 4.1.1 다양한 최종 사용자 산업의 수요 증가
  • 4.1.2 개발도상국의 살충제 수요 가속화
  • 4.1.3 청결 및 위생에 대한 소비자 인식 증대
• 4.2 제약
  • 4.2.1 직접 노출로 인한 유해한 건강 영향
  • 4.2.2 선진국의 농업용 바이오 기반 제품 사용 증가
• 4.3 산업 가치 사슬 분석
• 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.4.1 공급업체의 교섭력
  • 4.4.2 소비자의 교섭력
  • 4.4.3 신규 진입자의 위협
  • 4.4.4 대체 제품 및 서비스의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모)

• 5.1 유형
  • 5.1.1 에틸렌디아민 (EDA)
  • 5.1.2 중 에틸렌아민 (DETA, TETA, TEPA, AEP 등)
• 5.2 최종 사용자 산업
  • 5.2.1 퍼스널 케어 산업
  • 5.2.2 펄프 및 제지 산업
  • 5.2.3 접착제, 페인트 및 수지
  • 5.2.4 농화학 산업
  • 5.2.5 자동차 산업
  • 5.2.6 제약 산업
  • 5.2.7 석유 및 가스 산업
  • 5.2.8 섬유 산업
  • 5.2.9 금속 산업
  • 5.2.10 기타 최종 사용자 산업
• 5.3 지역
  • 5.3.1 아시아 태평양
  • 5.3.1.1 중국
  • 5.3.1.2 인도
  • 5.3.1.3 일본
  • 5.3.1.4 대한민국
  • 5.3.1.5 기타 아시아 태평양
  • 5.3.2 북미
  • 5.3.2.1 미국
  • 5.3.2.2 캐나다
  • 5.3.2.3 멕시코
  • 5.3.2.4 기타 북미
  • 5.3.3 유럽
  • 5.3.3.1 독일
  • 5.3.3.2 영국
  • 5.3.3.3 이탈리아
  • 5.3.3.4 프랑스
  • 5.3.3.5 기타 유럽
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 기타 남미
  • 5.3.5 중동 및 아프리카 (MEA)
  • 5.3.5.1 사우디아라비아
  • 5.3.5.2 남아프리카 공화국
  • 5.3.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 선두 기업들이 채택한 전략
• 6.4 기업 프로필
  • 6.4.1 Arabian Amines Company
  • 6.4.2 BASF SE
  • 6.4.3 Delamine BV
  • 6.4.4 Diamines and Chemicals Ltd.
  • 6.4.5 Dow
  • 6.4.6 Fisher Chemical
  • 6.4.7 Huntsman International LLC
  • 6.4.8 Nouryon
  • 6.4.9 Oriental Union Chemical Corporation
  • 6.4.10 Sadara Chemical Company
  • 6.4.11 Saudi Basic Industries Corporation (SABIC)
  • 6.4.12 Tosoh Corporation
• *목록은 전체를 포함하지 않음

7. 시장 기회 및 미래 동향

• 7.1 신제품 개발을 위한 R&D 증가