자동차 부품 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

자동차 부품 시장 개요 및 전망 (2026-2031)

시장 규모 및 성장률:
글로벌 자동차 부품 시장은 2025년 1,115억 3천만 달러에서 2026년 1,166억 7천만 달러, 그리고 2031년에는 1,462억 3천만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 4.61%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 차량 생산량 증가, 노후 차량 증가에 따른 애프터마켓 수요, 그리고 전동화 가속화가 주요 동인으로 작용합니다. 특히 전동화 파워트레인은 고부가가치 전기 및 전자 부품으로의 수익 풀 전환을 유도하며, 디지털 상거래는 예비 부품의 글로벌 유통 경로를 재편하여 수많은 소규모 공급업체를 공식 공급망으로 편입시키고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 구조적 비용 우위, 광범위한 제조 규모, 강력한 현지 수요를 바탕으로 신차 소싱에서 불균형적인 이득을 얻을 것으로 보입니다. 반면, 반도체 공급 제약, 원자재 가격 변동성, 엄격한 데이터 접근 규제 등은 분기별 생산량과 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 주요 제약 요인으로 작용합니다.

핵심 시장 요약:
* 부품 유형별: 2025년 기준, 전기 및 전자 부품이 29.56%의 시장 점유율로 가장 큰 비중을 차지했으며, 2031년까지 연평균 9.12%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 추진 방식별: 2025년 기준, 내연기관(ICE) 차량이 75.88%의 시장 점유율로 우위를 점했으나, 배터리 전기차(BEV)는 2031년까지 연평균 34.1%의 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 차량 유형별: 2025년 기준, 승용차가 72.01%의 시장 점유율로 가장 큰 시장 규모를 형성하며 연평균 4.82% 성장할 것입니다.
* 판매 채널별: 2025년 기준, OEM(Original Equipment Manufacturer) 공급망이 60.74%의 매출을 차지했으나, 애프터마켓 전자상거래는 연평균 13.2%로 가장 빠른 성장세를 보입니다.
* 지역별: 2025년 기준, 아시아 태평양 지역이 45.31%의 매출 점유율로 선두를 달리고 있으며, 2031년까지 연평균 6.19% 성장할 것으로 예측됩니다.

글로벌 자동차 부품 시장 동향 및 통찰력:

시장 동인:
* 글로벌 차량 생산량 증가: 2023년 글로벌 자동차 생산량은 9,050만 대로 팬데믹 이전 수준을 회복했으며, 이는 OEM 및 애프터마켓 부품 수요 증가로 직결됩니다. 특히 중국의 저가 내연기관 및 전기차 수출국 전환은 글로벌 공급망과 부품 수요 패턴을 변화시키고 있습니다.
* 소프트웨어 정의 차량(SDV)의 업그레이드 가능한 하드웨어 요구: 2035년까지 차량이 소프트웨어 정의 및 AI 기반으로 전환될 것이라는 전망에 따라, OTA(Over-the-Air) 업데이트와 지속적인 기능 개선을 지원하는 모듈형, 업그레이드 가능한 하드웨어 플랫폼에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이는 고성능 컴퓨팅 장치, 첨단 센서, 유연한 전자 제어 장치 등 정교한 부품 시장에 새로운 기회를 창출합니다.
* 전자상거래 부품 플랫폼의 급성장: 미국 자동차 부품 시장은 2025년부터 2029년까지 410억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 디지털화, AI 도입, 전자상거래 확장이 주요 동인입니다. 온라인 판매 플랫폼은 물리적 매장을 능가하며, AI 통합은 공급망 효율성과 재고 관리를 개선하고 있습니다. 이는 특히 애프터마켓 채널에서 소규모 공급업체가 더 넓은 고객 기반에 도달할 수 있도록 하여 전통적인 유통 모델을 변화시키고 있습니다.
* ‘수리할 권리(Right-to-Repair)’ 법안 확대: 2025년 재도입된 REPAIR Act는 차량 소유주와 독립 수리 시설이 필수 수리 데이터 및 도구에 접근할 수 있도록 보장하여, 전통적인 OEM의 애프터마켓 서비스 통제에 변화를 가져올 수 있습니다. 이 법안이 성공적으로 시행될 경우, 독립 수리점의 시장 점유율이 확대되고 애프터마켓 부품 공급업체의 시장이 크게 확장될 수 있습니다.

시장 제약:
* 지속적인 반도체 부족: 자동차 반도체 시장은 회복 노력에도 불구하고 공급 제약에 직면해 있으며, 차량당 반도체 콘텐츠는 2023년 800달러에서 2030년 1,350달러로 증가할 것으로 예상됩니다. 특정 지역에 집중된 생산과 긴 리드 타임으로 인해 공급망 취약성이 지속되며, ADAS 및 인포테인먼트 부품에 특히 큰 영향을 미치고 있습니다.
* EV 전환으로 인한 내연기관(ICE) 특정 부품 수요 감소: 전기차는 내연기관 차량보다 움직이는 부품 수가 현저히 적어, 배기 시스템, 연료 분사 부품, 전통적인 변속기 부품 등 ICE 특정 부품 공급업체에 어려움을 야기합니다. 그러나 배터리 관리 시스템, 전기 파워트레인, 열 관리 솔루션 등 새로운 부품 카테고리에서는 기회가 창출되고 있습니다.
* 원자재 가격 변동성: 원자재 가격의 불안정성은 생산 비용 구조를 왜곡하고 수익성에 부정적인 영향을 미치며, 특히 신흥 시장에서 그 영향이 두드러집니다.
* 주요 제조 허브의 인력 부족: 북미, 유럽 및 아시아 태평양 일부 지역의 숙련된 노동력 부족은 생산량과 효율성에 제약을 가하여 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

세그먼트 분석:
* 유형별: 전기 및 전자 부품은 2025년 29.56%로 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 2031년까지 연평균 9.12%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 커넥티드, 자율주행, 전동화 차량으로의 전환에 따른 정교한 전자 시스템 수요 증가를 반영합니다. 현대 차량은 평균 80개의 센서와 100개의 전자 장치를 포함하며, 2030년까지 전자 부품이 신차 비용의 50%를 차지할 것으로 전망됩니다. 구동계 및 파워트레인 부품은 내연기관 부품 수요 감소와 전기 파워트레인 부품 수요 증가라는 복합적인 전환기를 겪고 있습니다. 내외장 부품은 프리미엄화 및 사용자 경험 중시 경향의 수혜를 입고 있으며, 차체 및 섀시 부품은 신소재 및 경량화 요구에 따라 진화하고 있습니다.
* 추진 방식별: 내연기관 차량은 2025년 75.88%로 여전히 가장 큰 시장 점유율을 유지하지만, 배터리 전기차(BEV)는 규제 강화, 배터리 기술 발전, 충전 인프라 확장에 힘입어 연평균 34.1%의 놀라운 성장률을 보이고 있습니다. 2024년 글로벌 전기차 생산량은 1,730만 대에 달했으며, 중국이 1,240만 대를 생산하며 글로벌 생산량의 70% 이상을 차지했습니다. 하이브리드 및 플러그인 하이브리드 차량은 과도기적 기술로, 전기 및 내연기관 파워트레인 부품 모두를 필요로 합니다.
* 차량 유형별: 승용차는 2025년 72.01%의 시장 점유율로 지배적이며, 연평균 4.82%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 이 부문은 인포테인먼트 시스템, 연결성 기능, 자율주행 기능 등 소비자 중심 기술 혁신을 주도합니다. 상용차는 전자상거래 확장, 도시화, 차량 전동화 이니셔티브에 힘입어 강력한 성장세를 보이며, 총 소유 비용(TCO) 고려 사항으로 인해 텔레매틱스 시스템, 예측 유지보수 솔루션 등 첨단 기술 채택에 적극적입니다.
* 판매 채널별: OEM 채널은 2025년 60.74%의 시장 점유율을 유지하지만, 애프터마켓 전자상거래는 연평균 13.2%로 가장 빠르게 성장하며 전통적인 부품 유통 모델을 변화시키고 있습니다. 디지털 플랫폼은 유통망을 우회하여 소비자에게 직접 판매를 가능하게 합니다. 전통적인 애프터마켓 채널은 전자상거래 성장과 ‘수리할 권리’ 법안의 압력을 받고 있으나, 복잡한 설치, 기술 지원, 긴급 수리를 위한 즉각적인 가용성 측면에서 여전히 강점을 가집니다.

지역 분석:
* 아시아 태평양: 2025년 45.31%의 시장 점유율로 지배적인 위치를 유지하며 2031년까지 연평균 6.19%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 중국은 2024년 1,240만 대의 전기차를 생산하며 글로벌 생산량의 70% 이상을 차지했고, 차량 수출국으로 전환하며 국내외 부품 수요를 견인하고 있습니다. 인도의 자동차 애프터마켓은 2028년까지 140억 달러에 이를 것으로 전망되며, 일본과 한국은 각각 하이브리드 파워트레인 및 전기차 기술에 강점을 보입니다.
* 북미 및 유럽: 성숙 시장으로, 유럽의 자동차 애프터마켓은 640억 유로 규모로 경제 변동성, 규제 변화, 전기차 전환으로 인한 압력에 직면해 있습니다. 북미는 니어쇼어링(nearshoring) 추세와 인플레이션 감축법(IRA)의 국내 EV 생산 지원으로 혜택을 받지만, 무역 정책 및 중국 자동차 경쟁으로 인한 잠재적 혼란에 직면해 있습니다.
* 신흥 시장 (남미, 중동, 아프리카): 멕시코의 자동차 부품 부문은 2024년 25억 달러 이상의 외국인 직접 투자를 유치했으며, 중동 및 북아프리카 지역도 2024년 1분기에 29억 달러 이상의 신규 자동차 프로젝트 투자를 유치하는 등 상당한 성장 잠재력을 보여주고 있습니다.

경쟁 환경:
자동차 부품 시장은 기술 혁신과 변화하는 고객 수요에 의해 낮은 집중도와 치열한 경쟁을 보입니다. Robert Bosch, Continental, Denso와 같은 전통적인 1차 공급업체들은 상당한 R&D 투자와 전동화 및 소프트웨어 역량 강화로 선두 위치를 유지하고 있습니다. 소프트웨어 정의 차량으로의 전환은 경쟁 역학을 근본적으로 변화시키고 있으며, 공급업체들은 하드웨어 및 소프트웨어 역량을 동시에 개발해야 합니다. 사업 모델은 프로젝트 중심에서 제품 중심으로 전환되고 있으며, 2035년까지 자동차 소프트웨어 및 전자 시장은 3,200억 달러에서 1조 2천억 달러로 4배 성장할 것으로 예상됩니다. 자율주행 시스템, V2X 통신, 예측 유지보수 솔루션 등에서 새로운 기회가 창출되고 있습니다. 기술 기업의 자동차 시장 진입과 중국 공급업체의 비용 경쟁력 있는 글로벌 확장도 경쟁을 심화시키고 있습니다.

주요 기업:
Robert Bosch GmbH, Continental AG, ZF Friedrichshafen AG, Denso Corporation, Hyundai Mobis Co., Ltd. 등이 주요 시장 참여자입니다.

최근 산업 동향:
* 2025년 1월: American Axle & Manufacturing은 GKN Powder Metallurgy 및 GKN Automotive를 14억 4천만 달러에 인수하여 첨단 제조 기술 및 글로벌 시장 입지를 확장했습니다.
* 2024년 11월: Standard Motor Products는 유럽 애프터마켓 공급업체 Nissens Automotive를 약 3억 9천만 달러에 인수하여 북미 및 유럽 시장에서의 입지를 강화했습니다.

이 보고서는 글로벌 자동차 부품 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 자동차 부품은 최적의 주행 경험을 위해 차량에 장착되는 필수 구성 요소로, 차체, 섀시, 내외장재, 시트, 파워트레인, 전자 장치, 미러, 잠금 장치, 루프 시스템 및 모듈 등을 포괄합니다.

시장 규모 및 성장 전망에 따르면, 글로벌 자동차 부품 시장은 2026년에 1,166억 7천만 달러 규모에 도달할 것으로 예상됩니다. 이후 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.61%로 성장하여 2031년에는 1,462억 3천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 2025년 시장 규모는 1,166억 7천만 달러로 추정되었습니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 전 세계 차량 생산량 증가, 업그레이드 가능한 하드웨어를 요구하는 소프트웨어 정의 차량의 부상, 노후 차량 증가에 따른 애프터마켓 지출 확대, 전자상거래 부품 플랫폼의 급속한 성장, 독립 서비스 점유율을 확대하는 ‘수리할 권리(Right-to-repair)’ 법안, 그리고 첨단 소재 부품에 대한 경량화 추진 등이 있습니다. 반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 지속적인 반도체 부족, 전기차(EV) 전환으로 인한 내연기관(ICE) 특정 부품 수요 감소, 원자재 가격 변동성으로 인한 비용 구조 혼란, 주요 제조 허브의 인력 부족 등이 지목됩니다.

보고서는 시장을 유형(구동계 및 파워트레인, 내외장재, 전기 및 전자 장치, 차체 및 섀시, 휠 및 타이어 등), 추진 방식(내연기관, 배터리 전기차, 하이브리드 전기차, 플러그인 하이브리드 전기차, 연료전지 전기차), 차량 유형(승용차, 상용차), 판매 채널(OEM, 애프터마켓) 및 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카의 주요 국가 포함)별로 세분화하여 분석합니다.

지역별 분석에서는 아시아 태평양 지역이 예측 기간 동안 가장 높은 성장률과 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 주요 시장 참여 기업으로는 Robert Bosch GmbH, Continental AG, ZF Friedrichshafen AG, Denso Corporation, Hyundai Mobis Co., Ltd. 등이 있으며, 이들 기업의 프로필, 시장 점유율, SWOT 분석 및 최근 개발 사항 등이 상세히 다루어집니다.

또한, 보고서는 연구 방법론, 시장 개요, 가치/공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망, Porter의 5가지 경쟁 요인 분석, 주요 공급업체 정보, 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 분석, 그리고 시장 기회 및 미래 전망(미개척 시장 및 미충족 수요 평가 포함) 등 광범위한 내용을 포함하고 있습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 전 세계 차량 생산 증가

  • 4.2.2 업그레이드 가능한 하드웨어가 필요한 소프트웨어 정의 차량

  • 4.2.3 노후 차량 증가로 인한 애프터마켓 지출 증대

  • 4.2.4 전자상거래 부품 플랫폼의 급속한 성장

  • 4.2.5 ‘수리할 권리’ 법안으로 독립 서비스 점유율 확대

  • 4.2.6 첨단 소재 부품의 경량화 추진

• 4.3 시장 제약 요인
  • 4.3.1 지속적인 반도체 부족

  • 4.3.2 EV 전환으로 인한 내연기관 특정 부품 수요 감소

  • 4.3.3 변동성 있는 원자재 가격으로 인한 비용 구조 혼란

  • 4.3.4 주요 제조 허브의 인력 부족

• 4.4 가치/공급망 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협

  • 4.7.2 구매자의 교섭력

  • 4.7.3 공급업체의 교섭력

  • 4.7.4 대체재의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

• 4.8 유형별 주요 공급업체 정보

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 (USD))

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 구동계 및 파워트레인

  • 5.1.2 내장 및 외장

  • 5.1.3 전기 및 전자

  • 5.1.4 차체 및 섀시

  • 5.1.5 휠 및 타이어

  • 5.1.6 기타 유형

• 5.2 추진 방식별
  • 5.2.1 내연기관

  • 5.2.2 배터리 전기차

  • 5.2.3 하이브리드 전기차

  • 5.2.4 플러그인 하이브리드 전기차

  • 5.2.5 연료전지 전기차

• 5.3 차량 유형별
  • 5.3.1 승용차

  • 5.3.2 상용차

• 5.4 판매 채널별
  • 5.4.1 주문자 상표 부착 생산(OEM)

  • 5.4.2 애프터마켓

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 기타 북미

  • 5.5.2 남미

  • 5.5.2.1 브라질

  • 5.5.2.2 아르헨티나

  • 5.5.2.3 기타 남미

  • 5.5.3 유럽

  • 5.5.3.1 독일

  • 5.5.3.2 영국

  • 5.5.3.3 프랑스

  • 5.5.3.4 이탈리아

  • 5.5.3.5 스페인

  • 5.5.3.6 러시아

  • 5.5.3.7 기타 유럽

  • 5.5.4 아시아 태평양

  • 5.5.4.1 중국

  • 5.5.4.2 일본

  • 5.5.4.3 인도

  • 5.5.4.4 대한민국

  • 5.5.4.5 기타 아시아 태평양

  • 5.5.5 중동 및 아프리카

  • 5.5.5.1 사우디아라비아

  • 5.5.5.2 아랍에미리트

  • 5.5.5.3 이집트

  • 5.5.5.4 튀르키예

  • 5.5.5.5 남아프리카 공화국

  • 5.5.5.6 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, SWOT 분석, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 로버트 보쉬 GmbH

  • 6.4.2 콘티넨탈 AG

  • 6.4.3 덴소 코퍼레이션

  • 6.4.4 ZF 프리드리히스하펜 AG

  • 6.4.5 마그나 인터내셔널 Inc.

  • 6.4.6 발레오 SA

  • 6.4.7 현대모비스 주식회사

  • 6.4.8 포레시아 SE

  • 6.4.9 리어 코퍼레이션

  • 6.4.10 아이신 코퍼레이션

  • 6.4.11 앱티브 Plc

  • 6.4.12 보그워너 Inc.

  • 6.4.13 셰플러 AG

  • 6.4.14 커민스 Inc.

  • 6.4.15 CATL

  • 6.4.16 테네코 Inc.

  • 6.4.17 브렘보 SpA

  • 6.4.18 만도 코퍼레이션

  • 6.4.19 ACDelco (GM 순정 부품)

  • 6.4.20 니덱 코퍼레이션

7. 시장 기회 및 미래 전망