생두 시장 규모 및 점유율 분석, 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

그린 커피 시장 개요 및 성장 동향 분석 (2025-2030)

글로벌 그린 커피 시장은 2025년 328억 6천만 달러 규모에서 2030년 443억 9천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.20%를 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 인증된 원두에 대한 꾸준한 수요, 그린 커피 추출물의 건강 관련 응용 증가, 그리고 아시아 태평양 지역의 프리미엄 제품 채택 가속화에 힘입은 바 큽니다.

주요 로스터들은 공급망을 간소화하고 농가 소득을 증대하기 위해 직접 거래 모델로 전환하고 있으며, 생산자들은 미래 수확량을 보호하기 위해 기후 변화에 강한 품종에 투자하고 있습니다. 비전통적인 지역에서는 통제 환경 농업 및 수경 재배와 같은 혁신적인 생산 방식이 등장하여 생산 지평을 넓히고 있습니다. 그러나 EU 삼림 벌채 규제 및 미국의 새로운 관세와 같은 규제 변화는 무역 역학을 재조정하고 규제 준수 공급에 대한 경쟁을 심화시키는 등 도전 과제도 존재합니다. 이러한 성장 서사는 기후 역경에 대한 부문별 적응력과 프리미엄 및 지속 가능한 커피 제품에 대한 소비자 선호도 변화를 강조합니다. 시장의 상승 모멘텀은 스페셜티 커피에 대한 수요 증가, 그린 커피 추출물 소비를 촉진하는 건강 인식 고조, 그리고 아시아 태평양 지역의 빠르게 성장하는 커피 소비 중산층에 의해 더욱 가속화되고 있습니다.

시장 규모는 2025년 328억 6천만 달러, 2030년 443억 9천만 달러로 예측되며, 2025년부터 2030년까지 6.20%의 CAGR을 보일 것입니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장이며, 유럽이 가장 큰 시장을 형성하고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다. 주요 기업으로는 Neumann Kaffee Gruppe, Olam Group, ECOM Agroindustrial, Louis Dreyfus Company Coffee, Sucafina S.A. 등이 있습니다.

# 주요 보고서 요약

* 유형별: 2024년 아라비카는 그린 커피 시장 점유율의 58.36%를 차지했으며, 로부스타는 2030년까지 5.40%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 형태별: 2024년 그린 커피 원두는 그린 커피 시장 규모의 82.63%를 차지했으며, 그린 커피 추출물은 2030년까지 6.10%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자/응용 분야별: 2024년 소매 및 가정 소비가 52.47%의 매출 점유율로 시장을 주도했으며, 보충제 및 건강 제품은 2030년까지 7.20%의 CAGR로 확장될 예정입니다.
* 지역별: 2024년 유럽이 그린 커피 시장의 36.29%를 차지하며 지배적인 위치를 유지했으며, 아시아 태평양 지역은 2030년까지 5.70%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다.

# 글로벌 그린 커피 시장 동향 및 통찰력

성장 동력 (Drivers)

* 스페셜티 및 프리미엄 커피 수요 증가: 소비자들이 가격보다 품질을 우선시하면서 프리미엄 커피 소비가 시장 역학을 재편하고 있으며, 차별화된 제품에 대한 상당한 가치 사슬 프리미엄으로 이어지고 있습니다. 스페셜티 커피 협회(SCA)의 2024년 보고서에 따르면 밀레니얼 세대의 80% 이상이 지속 가능한 커피를 인지하고 있으며, 지속 가능하게 조달된 제품에 프리미엄을 지불할 의향이 있습니다. 이러한 추세는 품질 관리 및 추적 시스템에 대한 투자를 촉진하고 있으며, 로스터들은 일관된 컵 프로파일을 확보하고 지속 가능한 관행에 보상하기 위해 장기 계약을 체결하고 있습니다.
* 지속 가능하고 인증된 커피에 대한 소비자 관심 증가: 유럽과 북미 시장에서 지속 가능성 인증은 틈새 시장의 차별화 요소에서 기본적인 기대로 변화했습니다. 수입업자들은 환경 관리 및 사회적 준수에 대한 필수적인 증거로 Rainforest Alliance, Fairtrade 또는 Organic과 같은 인증을 요구하고 있습니다. EU의 삼림 벌채 규제는 커피가 삼림 벌채에 기여하지 않고 조달되도록 보장하는 데 중점을 두고 있으며, 이는 수출업자들이 위성 모니터링 및 디지털 추적 도구에 투자하도록 이끌고 있습니다. 인증된 공급업체는 우대적인 접근 및 가격을 누리며, 유럽 시장이 이러한 변화를 주도하고 있습니다. 2023년 EU는 133,000톤의 유기농 그린 커피를 수입했습니다.
* 아시아 태평양 지역 커피 소비 중산층의 확대: 아시아 태평양 지역의 소득 증가와 라이프스타일 변화는 프리미엄 및 스페셜티 그린 커피 제품에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 세계은행과 아시아 개발은행은 2030년까지 아시아가 전 세계 중산층의 3분의 2를 차지할 것으로 전망합니다. 소득 증가와 서구식 라이프스타일로의 전환은 소비자들이 그린 커피를 포함한 고품질의 건강 중심 음료로 눈을 돌리게 하고 있습니다. 이러한 추세는 소매 및 푸드 서비스 부문 모두에서 분명하게 나타나고 있으며, 아시아 태평양 지역은 그린 커피 시장 확장의 중요한 동력이 될 것입니다.
* 통제 환경 커피 재배: 기후 변화 압력에 대응하여 온도와 습도를 조절하는 데 능숙한 온실, 차광 하우스 및 수경 재배 시스템에 대한 관심이 증가하고 있습니다. 캘리포니아와 노스캐롤라이나의 시범 프로젝트는 전통적인 열대 지역 밖에서 고품질 원두를 생산하는 상업적 타당성을 보여줍니다. 이러한 혁신적인 시스템은 물 사용량을 최대 90%까지 줄이고, 해충 발생을 줄이며, 연중 수확을 가능하게 합니다. 에너지 효율적인 조명 및 자동화된 기후 제어의 발전은이러한 통제 환경 재배의 경제적 실행 가능성을 더욱 높이고 있습니다. 이는 커피 생산을 전통적인 재배 지역을 넘어 확장하고, 기후 변화로 인한 공급 불안정성을 완화하며, 소비자에게 신선하고 지속 가능한 방식으로 생산된 커피를 제공할 새로운 기회를 창출합니다. 특히, 도시 농업과의 결합은 신선한 커피 원두의 현지 생산을 가능하게 하여 운송 비용과 탄소 발자국을 줄이는 데 기여할 수 있습니다.

* 지속 가능성 및 윤리적 소싱에 대한 강조: 소비자들이 환경적, 사회적 책임에 대한 인식을 높이면서, 커피 산업은 지속 가능한 관행과 윤리적 소싱에 더욱 집중하고 있습니다. 공정 무역, 유기농 인증, 그리고 투명한 공급망은 더 이상 틈새시장이 아니라 주류 시장의 중요한 요구 사항이 되고 있습니다. 기업들은 농부들에게 공정한 임금을 보장하고, 환경 친화적인 농업 기술을 장려하며, 지역 사회 개발에 투자하는 등 다양한 방식으로 지속 가능성 노력을 강화하고 있습니다. 블록체인 기술을 활용하여 커피 원두의 생산부터 소비까지 전 과정을 추적하고 투명성을 확보하려는 시도도 활발합니다. 이러한 노력은 브랜드 충성도를 높이고, 환경 보호에 기여하며, 장기적인 공급 안정성을 확보하는 데 필수적입니다.

* 기술 혁신과 자동화: 커피 산업 전반에 걸쳐 기술 혁신과 자동화가 빠르게 도입되고 있습니다. 수확 로봇, 드론을 이용한 농장 모니터링, 인공지능 기반의 품질 분류 시스템 등이 농업 단계에서 효율성을 높이고 있습니다. 가공 단계에서는 정밀 로스팅 기술, 자동화된 포장 시스템, 그리고 스마트 센서를 활용한 품질 관리가 생산성을 향상시키고 있습니다. 소매 부문에서는 스마트 커피 머신, 모바일 주문 및 결제 시스템, 그리고 개인 맞춤형 커피 추천 서비스가 소비자 경험을 혁신하고 있습니다. 이러한 기술 발전은 생산 비용을 절감하고, 제품 품질을 일관되게 유지하며, 소비자에게 더욱 편리하고 개인화된 서비스를 제공하는 데 기여하고 있습니다.

이 보고서는 글로벌 그린 커피 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 시장 정의 및 연구 가정을 바탕으로, 2025년 328.6억 달러 규모였던 시장이 2030년에는 443.9억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

시장 성장의 주요 동인으로는 스페셜티 및 프리미엄 커피에 대한 수요 증가, 지속 가능하고 인증된 커피에 대한 소비자 관심 증대, 아시아 태평양 지역 중산층의 커피 소비 확대가 꼽힙니다. 또한, 수직 농업 및 온실 재배와 같은 통제 환경 커피 재배 방식의 발전, 농부와 로스터를 직접 연결하는 디지털 직거래 플랫폼의 확산, 그리고 건강 및 웰니스 트렌드에 따른 그린 커피 소비 증가 등이 시장 성장을 견인하고 있습니다.

반면, 시장의 제약 요인으로는 기후 변화로 인한 수확량 및 품질 변동성, 선진 시장 접근을 제한하는 무역 장벽, 전통 커피 제품과의 경쟁 심화, 그리고 원산지 국가의 농촌-도시 이주로 인한 노동력 부족 등이 지적됩니다.

본 보고서는 시장을 아라비카, 로부스타 등의 유형별, 인스턴트 그린 커피 프리믹스, 그린 커피 원두, 그린 커피 파우더, 그린 커피 추출물 등의 형태별, 그리고 소매/가정 소비, 푸드 서비스/호레카, 보충제 및 건강 제품, 화장품 및 개인 관리 등의 최종 사용자/응용 분야별로 분석합니다. 특히, 로부스타 커피는 열과 해충에 대한 높은 내성으로 인해 기후 변화 시대에 비용 효율적인 재배가 가능하여 2030년까지 연평균 5.40%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 또한, 클로로겐산이 체중 관리 및 신진대사 건강에 미치는 영향에 대한 임상 연구 결과로 인해 그린 커피 추출물 시장은 2030년까지 연평균 6.10%의 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 지리적으로는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카 등 전 세계 주요 지역을 포괄합니다.

경쟁 환경은 중간 정도의 파편화(집중도 점수 5)를 보이며, 상위 5개 업체가 전 세계 거래량의 절반 이상을 차지하지만, 전문 경쟁업체들의 진입 여지가 남아있습니다. Neumann Gruppe GmbH, Olam Group Limited, ECOM Agroindustrial Corp. Limited 등 주요 20개 기업의 프로필이 포함되어 있습니다. 규제 측면에서는 2025년부터 시행되는 EU 삼림 벌채 규제(EU Deforestation Regulation)가 중요하게 작용할 것입니다. 이 규제에 따라 수출업체는 커피 원두가 삼림 벌채와 무관함을 입증해야 하며, 이는 강력한 추적성을 갖춘 생산자에게 유리하게 작용하고 규정을 준수하지 않는 공급을 배제할 것입니다.

본 보고서는 시장의 기회와 미래 전망을 제시하며, 주요 기업들의 프로필과 시장 집중도, 전략적 움직임 등을 분석하여 시장 참여자들에게 중요한 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 스페셜티 및 프리미엄 커피에 대한 수요 증가

  • 4.2.2 지속 가능하고 인증된 커피에 대한 소비자 관심 증가

  • 4.2.3 아시아 태평양 지역 커피 소비 중산층의 확대

  • 4.2.4 통제된 환경에서의 커피 재배 (수직 및 온실 농장)

  • 4.2.5 농부와 로스터를 연결하는 디지털 기반 직거래 플랫폼

  • 4.2.6 생두 소비를 형성하는 건강 및 웰니스 트렌드

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 기후 변화로 인한 수확량 및 품질 변동성

  • 4.3.2 무역 장벽으로 인한 선진 시장 접근 제한

  • 4.3.3 전통 커피 제품과의 경쟁

  • 4.3.4 농촌-도시 이주로 인한 원산지 국가의 노동력 부족

• 4.4 공급망 분석

• 4.5 규제 전망

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협

  • 4.7.2 구매자/소비자의 교섭력

  • 4.7.3 공급업체의 교섭력

  • 4.7.4 대체 제품의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 아라비카

  • 5.1.2 로부스타

  • 5.1.3 기타

• 5.2 형태별
  • 5.2.1 인스턴트 그린 커피 프리믹스

  • 5.2.2 그린 커피 원두

  • 5.2.3 그린 커피 파우더

  • 5.2.4 그린 커피 추출물

• 5.3 최종 사용자/적용 분야별
  • 5.3.1 소매/가정 소비

  • 5.3.2 푸드서비스/호레카

  • 5.3.3 보충제 및 건강 제품

  • 5.3.4 화장품 및 퍼스널 케어

• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미

  • 5.4.1.1 미국

  • 5.4.1.2 캐나다

  • 5.4.1.3 멕시코

  • 5.4.1.4 북미 기타 지역

  • 5.4.2 유럽

  • 5.4.2.1 영국

  • 5.4.2.2 독일

  • 5.4.2.3 스페인

  • 5.4.2.4 프랑스

  • 5.4.2.5 이탈리아

  • 5.4.2.6 네덜란드

  • 5.4.2.7 폴란드

  • 5.4.2.8 벨기에

  • 5.4.2.9 스웨덴

  • 5.4.2.10 유럽 기타 지역

  • 5.4.3 아시아 태평양

  • 5.4.3.1 중국

  • 5.4.3.2 인도

  • 5.4.3.3 일본

  • 5.4.3.4 호주

  • 5.4.3.5 인도네시아

  • 5.4.3.6 대한민국

  • 5.4.3.7 태국

  • 5.4.3.8 싱가포르

  • 5.4.3.9 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.4.4 남미

  • 5.4.4.1 브라질

  • 5.4.4.2 아르헨티나

  • 5.4.4.3 콜롬비아

  • 5.4.4.4 칠레

  • 5.4.4.5 페루

  • 5.4.4.6 남미 기타 지역

  • 5.4.5 중동 및 아프리카

  • 5.4.5.1 사우디아라비아

  • 5.4.5.2 남아프리카

  • 5.4.5.3 아랍에미리트

  • 5.4.5.4 나이지리아

  • 5.4.5.5 이집트

  • 5.4.5.6 모로코

  • 5.4.5.7 튀르키예

  • 5.4.5.8 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 노이만 그룹 GmbH

  • 6.4.2 올람 그룹 리미티드

  • 6.4.3 이콤 농산업 주식회사

  • 6.4.4 루이 드레퓌스 홀딩 B.V.

  • 6.4.5 수카피나 SA

  • 6.4.6 ED&F 맨 상품 (볼카페)

  • 6.4.7 로얄 커피

  • 6.4.8 그루포 트리스탕

  • 6.4.9 인터컨티넨탈 커피 트레이딩 (ICT)

  • 6.4.10 커피 빈 코랄

  • 6.4.11 웨스트록 커피 컴퍼니

  • 6.4.12 포레스트 커피

  • 6.4.13 스톤X 스페셜티 커피

  • 6.4.14 앨리 커피

  • 6.4.15 버먼 커피 트레이더스, LLC

  • 6.4.16 타타 컨슈머 프로덕츠 리미티드

  • 6.4.17 패러곤 커피 트레이딩 컴퍼니

  • 6.4.18 타이요 카가쿠 코퍼레이션

  • 6.4.19 콜롬비안 다이렉트 커피

  • 6.4.20 카라벨라 리미티드

7. 시장 기회 및 미래 전망