포대 크라프트지 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

자루 크라프트지 시장 개요 보고서 요약 (2026-2031)

본 보고서는 자루 크라프트지 시장의 규모, 성장 동향 및 예측을 다루며, 2026년부터 2031년까지의 시장 전망을 상세히 분석합니다.

1. 시장 규모 및 성장 전망

자루 크라프트지 시장은 2025년 125억 3천만 달러에서 2026년 130억 1천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2031년에는 156억 9천만 달러에 도달하여 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 3.80%를 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하며 가장 큰 시장으로 자리매김할 것입니다. 시장 집중도는 낮은 편이며, 주요 기업으로는 Mondi plc, BillerudKorsnäs AB, Smurfit Westrock plc, Segezha Group PJSC, International Paper Company 등이 있습니다.

이러한 성장은 일회용 플라스틱에 대한 규제 강화, 기업의 넷제로(Net-Zero) 목표 선언, 그리고 자루 크라프트지의 높은 재활용률에 힘입은 바가 큽니다. 전 세계적인 시멘트 생산량 증가, 전자상거래 물량 확대, 식품 등급 벌크 재료 수요 증가는 주문량을 견인하고 있으며, 아시아 및 북미 지역의 생산 능력 증가는 공급 부족을 완화하고 있습니다. 경쟁 우위는 이제 PFAS(과불화화합물) 불포함 배리어 기술, 다지역 소싱 전략, 그리고 펄프 통합을 통한 섬유 가격 변동성 완화 능력에 달려 있습니다. 신장성 등급(extensible grades)과 폼-필-실(Form-Fill-Seal, FFS) 포맷을 확장하는 생산자들은 경량화 및 자동 충전 효율성을 통해 마진을 확보할 수 있을 것입니다.

2. 주요 보고서 요약

* 포장 유형별: 밸브 자루(Valve Sacks)가 2025년 자루 크라프트지 시장 점유율의 46.72%를 차지했습니다. 폼-필-실(FFS) 자루 부문은 2026년부터 2031년까지 8.35%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 등급별: 코팅/배리어 등급(Coated/Barrier Grades)은 2031년까지 7.62%의 CAGR로 성장할 것이며, 크라프트(Kraft) 등급은 2025년 시장 점유율의 42.88%를 차지했습니다.
* 겹/층 수별: 3겹(3-ply) 구조가 2025년 가치의 37.96%를 차지했으며, 1겹(1-ply) 솔루션은 강도 개선을 통한 재료 경량화 덕분에 가장 빠르게 성장하는 옵션입니다.
* 최종 사용자 산업별: 전자상거래 포장(E-commerce Packaging)은 2031년까지 9.05%의 CAGR로 성장할 것으로 예측되며, 건축 자재 및 시멘트(Building Materials and Cement) 부문은 2025년 시장 점유율의 34.72%를 차지했습니다.
* 지역별: 아시아 태평양(Asia-Pacific)은 2025년 전 세계 가치의 34.08%를 차지했으며, 2026년부터 2031년까지 9.46%의 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.

3. 글로벌 자루 크라프트지 시장 동향 및 통찰 (성장 동력)

* 플라스틱 금지 법안의 종이 대체 가속화 (+1.2% CAGR 영향): 유럽연합의 포장 및 포장 폐기물 규제와 캘리포니아의 식품 접촉 포장재 PFAS 금지(2025년 1월 발효)는 재활용 가능한 종이 포맷으로의 전환을 가속화하고 있습니다. 이는 중기적으로 전 세계적인 영향을 미칠 것입니다.
* 시멘트 부문 탈탄소화의 재활용 가능한 자루 선호 (+0.8% CAGR 영향): 2050년까지 넷제로를 목표로 하는 글로벌 시멘트 생산자들은 포장을 포함한 Scope 3 배출량을 감사하고 있습니다. Mondi의 SolmixBag과 Billerud의 D-Sack 시리즈는 재활용 가능한 섬유 기반 자루의 실현 가능성을 보여주며, 장기적으로 아시아 태평양 및 유럽 지역에 집중적인 영향을 미칠 것입니다.
* 전자상거래의 재활용 가능한 고강도 우편물 채택 (+0.9% CAGR 영향): 소포 물량의 두 자릿수 증가는 플라스틱 폴리메일러의 단계적 폐지를 촉진하고 있습니다. Ranpak의 naturemailer와 International Paper의 재정비된 생산 라인은 재활용 가능한 종이 메일러의 가능성을 입증하며, 단기적으로 북미와 유럽을 중심으로 아시아 태평양으로 확산될 것입니다.
* 고-TEA(인장 에너지 흡수) 신장성 자루 종이의 경량화 가능성 (+0.4% CAGR 영향): 정제, 섬유 배향, 습식 프레스 화학 기술의 발전은 TEA를 향상시켜 파열 강도를 희생하지 않고도 평량을 줄일 수 있게 합니다. 이는 중기적으로 유럽과 북미 지역에 영향을 미치며, 재료 절감, 물류 비용 감소, Scope 3 배출량 감소로 이어집니다.
* 식품 등급 벌크 재료의 인증된 종이 자루로의 전환 (+0.6% CAGR 영향): 위생적이고 인증된 종이 자루에 대한 수요가 증가하면서 전 세계적으로 식품 등급 벌크 재료의 포장 전환이 이루어지고 있으며, 이는 중기적으로 미국과 EU의 규제 초점과 함께 영향을 미칠 것입니다.
* 통합 펄프 공장 바이오 제품 크레딧을 통한 비용 절감 (+0.3% CAGR 영향): 통합 펄프 공장에서 생산되는 바이오 제품은 전반적인 생산 비용을 낮추는 데 기여하며, 장기적으로 북미 및 북유럽 지역에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.

4. 시장 제약 요인

* 벌크 포장 시장에서 직조 PP FIBC(대형 포대)의 침투 (-0.7% CAGR 영향): 유연 중간 벌크 컨테이너(FIBC)는 수십 개의 자루를 하나의 단위로 대체하여 인건비와 창고 취급 비용을 최대 30%까지 절감할 수 있습니다. 그러나 폴리프로필렌 직물은 재활용이 어렵고 매립되는 경우가 많아 ESG 감사에서 비판을 받습니다. 이는 단기적으로 아시아 태평양 및 중동 지역에 영향을 미치며, 유럽에서는 생산자 책임 재활용(EPR) 수수료로 인해 시멘트 제조업체들이 다시 종이로 전환하는 추세입니다.
* 변동성 높은 버진 섬유 및 OCC(폐골판지) 가격 (-0.5% CAGR 영향): 2024년 경목-연목 펄프 가격 스프레드 확대와 에너지 및 섬유 인플레이션은 생산자들에게 어려움을 주고 있습니다. 이는 중기적으로 북유럽 및 북미 지역에 심각한 영향을 미치며, 생산자들은 산림 관리 협력을 강화하고 펄프를 선구매하여 대응하고 있습니다.
* 습한 지역에서 비코팅 자루 종이의 습기 민감성 (-0.4% CAGR 영향): 비코팅 자루 종이는 습기에 취약하여 열대 및 아열대 지역(동남아시아, 라틴 아메리카)에서의 사용에 제약이 있습니다. 이는 중기적인 제약 요인입니다.
* 새로운 폐수 처리 의무에 따른 자본 지출 부담 (-0.5% CAGR 영향): 새로운 환경 규제는 폐수 처리를 위한 상당한 자본 투자를 요구하며, 이는 단기적으로 미국, 캐나다, EU 지역에 즉각적인 영향을 미쳐 생산 비용을 증가시킵니다.

5. 세그먼트 분석

* 포장 유형별:
* 밸브 자루: 2025년 매출의 46.72%를 차지하며, 시멘트 및 화학 물질의 먼지 없는 충전에 최적화되어 있습니다. 자체 밀봉 밸브는 제품 손실 및 오염 위험을 줄여 벌크 분말 물류에서 확고한 위치를 차지합니다.
* 폼-필-실(FFS) 자루: 시간당 최대 6,000개의 자루를 처리할 수 있는 높은 처리량을 자랑하며, 전자상거래 물류 라인을 지원하며 8.35%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 기존의 개방형 및 핀치 바닥 디자인보다 빠르게 확장되고 있습니다.
* 자동화 증가는 고속 처리를 견딜 수 있는 신장성 등급에 대한 수요를 뒷받침합니다. 밸브 자루 혁신은 충전 중 공기를 배출하면서 미세 입자를 유지하는 레이저 천공 통기 구역에 중점을 둡니다. FFS 채택은 스낵 식품 및 반려동물 사료 분야에서 가장 강세를 보입니다.
* 등급별:
* 전통적인 크라프트 등급: 2025년 매출의 42.88%를 차지하며, 비용 효율성과 산업 전반에 걸쳐 잘 알려진 성능 덕분입니다.
* 코팅 및 배리어 강화 변형: 습기에 민감한 식품 및 PFAS 금지 규제에 힘입어 7.62%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 재활용 가능한 폴리에틸렌 라미네이트 대체품에 대한 프리미엄 지불 의사가 높아지면서 시장 점유율이 확대되고 있습니다.
* 반신장성(Semi-extensible) 및 신장성(Extensible) 등급: 경량화를 통해 운송 배출량 및 섬유 소비를 줄이는 고인장 응용 분야에 사용됩니다.
* 겹/층 수별:
* 3겹 자루: 2025년 매출 점유율의 37.96%를 유지하며, 파열 저항이 필요한 시멘트 및 건축 자재의 사실상 표준입니다.
* 1겹 솔루션: 섬유 비용 상승과 종이 강도 개선, 고-TEA 신장성 등급이 10-15gsm의 평량 감소를 가능하게 하면서 성장할 준비가 되어 있습니다.
* 2겹 솔루션: 적당한 적층 강도가 충분한 중간 지점을 차지합니다.
* 최종 사용자 산업별:
* 건축 자재 및 시멘트: 2025년 수요의 34.72%를 차지하며, 글로벌 인프라 지출과 시멘트 부문의 순환 포장 이니셔티브에 의해 뒷받침됩니다.
* 전자상거래 포장: 온라인 소매업체들이 ESG 목표를 달성하기 위해 재활용 가능한 우편물을 채택하면서 9.05%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 분야입니다.
* 식품 및 음료 재료: 전분, 밀가루, 단백질을 보호하는 위생적인 밸브 자루 덕분에 꾸준한 모멘텀을 유지합니다.
* 농업 및 동물 사료: 개선된 방습성 및 취급 중 향상된 인열 저항성으로 이점을 얻습니다.
* 시멘트 사양 변경은 높은 자루 소비량으로 인해 즉각적인 물량 증가를 가져옵니다. 반면 전자상거래는 부가가치 그래픽 및 맞춤화 기회를 제공하여 톤당 더 높은 마진을 유도합니다.

6. 지역 분석

* 아시아 태평양: 2025년 전 세계 가치의 34.08%를 차지하며 시장을 선도했고, 2031년까지 9.46%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국의 노후 공장 폐쇄 후 가동률 개선, 인도의 인프라 확장은 시멘트 자루 소비를 촉진합니다. 베트남과 같은 동남아시아 수출국들은 최첨단 전환 라인에 투자하고 있으며, 일본과 한국의 지속 가능한 포장 정책 인센티브는 프리미엄 등급 수요를 강화합니다. 인도네시아의 통화 안정성과 통합 펄프 공급은 생산 비용을 낮춰 이 지역을 경쟁력 있는 수출 허브로 만들고 있습니다.
* 북미: 성숙했지만 역동적인 시장입니다. 미국은 빠르게 성장하는 전자상거래 물류와 PFAS 불포함 식품 서비스 법안을 통해 수요를 견인합니다. 캐나다는 통합 산림 자산과 잉여 녹색 에너지를 활용하여 저탄소 크라프트지를 공급하며, 멕시코는 미국 수입업체와의 근접성을 활용하여 국경을 따라 자루 공장을 활성화합니다. Green Bay Packaging 및 Georgia-Pacific의 생산 능력 확장은 수입 의존도를 줄이고 국내 섬유 공급망을 강화합니다. OCC(폐골판지) 수집 개선은 재활용 섬유 가용성을 높여 버진 펄프 가격 변동을 완화합니다.
* 유럽: EU 순환 경제 계획에 따라 재활용성에 중점을 둡니다. 독일, 프랑스, 이탈리아는 분산 코팅 라인 및 디지털 인쇄에 대한 투자를 주도하여 틈새 식품 브랜드의 소량 생산을 가능하게 합니다. 북유럽 제지 공장들은 바이오 제품 수익 흐름을 통해 자본 집약적인 펄프 섬유 업그레이드를 지원합니다. 동유럽은 건설 활동 증가와 적은 노후 자산으로 새로운 기회를 제공합니다. 브렉시트 관련 무역 마찰은 영국 전환업체들이 지역에서 생산된 자루를 더 많이 조달하도록 유도하여 대륙 생산량을 지원합니다.

7. 경쟁 환경

시장 집중도는 중간 수준입니다. BillerudKorsnäs, Mondi, International Paper와 같은 글로벌 선두 기업들은 통합된 펄프-종이 공급망을 구축하여 비용 우위와 공급 안정성을 확보하고 있습니다. 상위 5개 기업이 전 세계 생산량의 약 45%를 통제하고 있으며, 이는 민첩한 지역 전문 기업들에게 성장 여지를 남겨둡니다. 2024-2025년 동안 20억 달러 이상의 자본 지출이 새로운 제지 기계, 병목 현상 제거, 지속 가능성 개조에 투자되었습니다. 기술 로드맵은 PFAS 불포함 배리어, 신장성 등급, 폐쇄형 폐수 시스템에 중점을 둡니다.

전략적 움직임은 경쟁 테마를 보여줍니다. Mondi는 체코에 신장성 자루 기계를 가동하여 유럽 밸브 자루 공급을 늘렸습니다. Billerud는 플라스틱 없는 내유성을 추구하는 패스트푸드 체인을 겨냥한 Performance Brown Barrier를 출시했습니다. International Paper는 미국 컨테이너보드 라인을 메일러 기판 생산으로 전환하여 전자상거래 수요를 강조했습니다. Amcor의 AmFiber 플랫폼은 퇴비화 가능한 코팅 제형을 특허화하여 유연 포장 기존 기업들의 수렴적 경쟁을 시사합니다.

지역 생산자들은 근접 물류와 맞춤형 등급을 활용합니다. Heinzel의 Steyrermühl 공장 인수는 오스트리아 크라프트지 생산 능력을 추가하고 중부 유럽 공급 탄력성을 강화합니다. 동남아시아 전환업체들은 자루와 시멘트 포장 기계를 묶어 고객 잠금 효과를 심화하여 경쟁 우위를 확보합니다. 라틴 아메리카 제지 공장들은 유칼립투스 섬유 수율과 재생 에너지를 활용하여 NAFTA 지역에 저탄소 크라프트지를 공급합니다. 경쟁 우위는 순수한 비용보다는 인증된 관리 연쇄(chain-of-custody) 및 수명 주기 평가(LCA) 데이터의 무결성에 점점 더 의존하고 있습니다.

8. 최근 산업 동향

* 2025년 4월: Kimberly-Clark는 산업 및 포장 등급 크라프트지 생산 능력을 확대하기 위해 미국 제조 시설에 20억 달러 이상을 투자하기로 약속했습니다.
* 2025년 3월: UPM은 독일 공장의 생산 능력 감축을 발표하며, 고마진 특수지로 자원을 재배치하고 유럽 자루 공급을 재편했습니다.
* 2025년 1월: Heinzel Group은 UPM으로부터 Steyrermühl 공장 인수를 완료하여 유럽의 자루 및 포장지 생산량을 강화했습니다.
* 2024년 12월: Green Bay Packaging은 아칸소 공장을 확장하여 북미 지역의 비표백 자루 등급 공급 안정성을 높였습니다.

이 보고서는 색 크라프트지(Sack Kraft Paper) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구는 시장의 정의, 범위, 연구 방법론을 포함하며, 시장 환경, 규모 및 성장 예측, 경쟁 구도, 그리고 미래 전망을 다룹니다.

시장 개요 및 성장 전망:
색 크라프트지 시장은 2031년까지 156.9억 달러 규모에 도달할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 3.8%로 전망됩니다. 특히 아시아-태평양 지역은 인프라 투자 및 수출 지향적 생산 능력 확장에 힘입어 9.46%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보이며 시장 성장을 주도할 것으로 예측됩니다.

주요 시장 동인:
시장의 성장을 견인하는 주요 요인으로는 플라스틱 사용 금지 법안으로 인한 종이 대체 가속화, 시멘트 산업의 탈탄소화 노력에 따른 재활용 가능한 포대 선호 증가, 전자상거래 분야에서 재활용 가능한 고강도 우편물 채택 확대가 있습니다. 또한, 고강도 신장성 색지(High-TEA Extensible Sack Papers)의 개발로 인한 경량화 가능성, 식품 등급 대량 원료의 인증된 종이 포대 전환 추세, 그리고 통합 펄프 공장의 바이오 제품 생산을 통한 원가 절감 효과 등이 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

주요 시장 제약 요인:
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 대량 포장 시장에서 직조 폴리프로필렌(Woven-PP) FIBCs의 높은 침투율, 버진 섬유 및 OCC(Old Corrugated Containers) 가격의 변동성, 습한 지역에서 코팅되지 않은 색지의 습기 민감성, 그리고 새로운 폐수 처리 의무화에 따른 막대한 자본 지출 부담 등이 있습니다.

시장 세분화 및 주요 통찰:
보고서는 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다.
* 포장 유형별: 밸브 포대(Valve Sacks), 개방형 포대(Open Mouth Sacks), 핀치-바닥 포대(Pinch-Bottom Sacks), 성형-충진-밀봉 포대(Form-Fill-Seal Sacks) 등으로 구분됩니다. 특히 시멘트 응용 분야에서는 먼지 없는 충진 및 고속 라인과의 호환성 덕분에 밸브 포대가 46.72%의 점유율로 지배적인 위치를 차지하고 있습니다.
* 등급별: 크라프트(Kraft), 반신장성(Semi-Extensible), 신장성(Extensible), 코팅/배리어 크라프트(Coated/Barrier Kraft) 등으로 나뉩니다. 식품 접촉 규제 및 습기에 민감한 제품에 대한 재활용 가능한 배리어 솔루션 요구 증가로 인해 코팅/배리어 등급은 7.62%의 연평균 성장률로 빠르게 성장하고 있습니다.
* 겹수별: 1겹, 2겹, 3겹, 3겹 초과 등으로 분류됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 건축 자재 및 시멘트, 식품 및 음료 원료, 화학 및 비료, 농업 및 동물 사료 등 다양한 산업 분야를 포함합니다.
* 지역별: 북미, 남미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카 등 주요 지역과 세부 국가별 시장을 상세히 분석합니다.

경쟁 환경 및 지속가능성:
보고서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 통해 경쟁 구도를 조명합니다. Mondi plc, Smurfit Westrock plc, BillerudKorsnäs AB 등 18개 주요 기업의 프로필이 포함되어 있습니다. 또한, 섬유 가격 변동성에 대응하기 위한 수직적 펄프 통합, 장기 섬유 계약, 바이오 제품 수익원 확보 등의 전략이 제시됩니다. 프리미엄 등급 색지는 PFAS-free 코팅, 고강도 신장성 구조, 재펄프화 가능한 배리어 화학 등 지속가능성 기능을 통해 차별화되고 있습니다.

결론:
본 보고서는 색 크라프트지 시장의 현재와 미래를 심층적으로 분석하여, 시장 참여자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 필요한 핵심 정보를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 산업 가치 사슬 분석
• 4.3 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.3.1 공급업체의 교섭력
  • 4.3.2 구매자의 교섭력
  • 4.3.3 신규 진입자의 위협
  • 4.3.4 대체 제품의 위협
  • 4.3.5 경쟁 강도
• 4.4 거시 경제 요인이 시장에 미치는 영향
• 4.5 시장 동인
  • 4.5.1 플라스틱 금지 법안으로 인한 종이 대체 가속화
  • 4.5.2 시멘트 부문 탈탄소화로 재활용 가능한 자루 선호
  • 4.5.3 전자상거래에서 길가 재활용 가능한 고강도 우편물 포장재 채택
  • 4.5.4 고-TEA 신축성 자루 종이로 경량화 가능
  • 4.5.5 식품 등급 벌크 재료가 인증된 종이 자루로 전환
  • 4.5.6 통합 펄프 공장 바이오 제품 크레딧으로 비용 기반 절감
• 4.6 시장 제약
  • 4.6.1 벌크 포장에서 직조-PP FIBC의 침투
  • 4.6.2 변동성 있는 버진 섬유 및 OCC 가격
  • 4.6.3 습한 지역에서 무코팅 자루 종이의 습기 민감성
  • 4.6.4 새로운 폐수 제어 의무에 따른 자본 지출 부담
• 4.7 규제 환경
• 4.8 기술 전망

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 포장 유형별
  • 5.1.1 밸브 자루
  • 5.1.2 개방형 자루
  • 5.1.3 핀치 바닥 자루
  • 5.1.4 성형-충전-밀봉 자루
  • 5.1.5 기타 유형
• 5.2 등급별
  • 5.2.1 크라프트
  • 5.2.2 반신축성
  • 5.2.3 신축성
  • 5.2.4 코팅 / 배리어 크라프트
  • 5.2.5 기타 등급
• 5.3 플라이/레이어 수별
  • 5.3.1 1겹
  • 5.3.2 2겹
  • 5.3.3 3겹
  • 5.3.4 3겹 초과
• 5.4 최종 사용자 산업별
  • 5.4.1 건축 자재 및 시멘트
  • 5.4.2 식음료 원료
  • 5.4.3 화학 물질 및 비료
  • 5.4.4 농업 및 사료
  • 5.4.5 기타 산업
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 영국
  • 5.5.3.2 독일
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 스페인
  • 5.5.3.6 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 인도
  • 5.5.4.3 일본
  • 5.5.4.4 대한민국
  • 5.5.4.5 호주
  • 5.5.4.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.1.3 튀르키예
  • 5.5.5.1.4 중동 기타 지역
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.2.2 나이지리아
  • 5.5.5.2.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Mondi plc
  • 6.4.2 Smurfit Westrock plc
  • 6.4.3 BillerudKorsnäs AB
  • 6.4.4 Segezha Group PJSC
  • 6.4.5 International Paper Company
  • 6.4.6 Nordic Paper AS
  • 6.4.7 Natron-Hayat d.o.o.
  • 6.4.8 Stora Enso Oyj
  • 6.4.9 Gascogne Groupe SA
  • 6.4.10 Horizon Pulp and Paper Ltd.
  • 6.4.11 Canfor Corporation
  • 6.4.12 Klabin S.A.
  • 6.4.13 SCG Packaging Public Company Limited
  • 6.4.14 Oji Holdings Corporation
  • 6.4.15 Nine Dragons Paper Holdings Ltd.
  • 6.4.16 Sappi Limited
  • 6.4.17 Heinzel Holding GmbH
  • 6.4.18 Georgia-Pacific LLC

7. 시장 기회 및 미래 전망