남성복 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 남성복 시장은 2021년부터 2031년까지의 연구 기간 동안 상당한 변화와 지속적인 성장을 경험하고 있습니다. 이 보고서는 남성복 시장을 제품 유형(바지, 청바지, 티셔츠, 셔츠, 반바지, 재킷/스웨트셔츠/후드티, 내의류 및 기타), 카테고리(대중 및 프리미엄), 직물 소재(면, 폴리에스터 및 기타), 유통 채널(오프라인 및 온라인), 그리고 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카)별로 세분화하여 심층적으로 분석하고 있습니다. 시장 규모는 2026년 4,653억 9천만 달러에 달했으며, 2031년에는 5,370억 1천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 2.90%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 견고한 성장은 소비자의 선호도 변화, 기술 발전, 유통 채널의 진화, 그리고 글로벌 공급망의 재편 등 다양한 복합적 요인에 의해 강력하게 주도되고 있습니다.

시장 동향 및 주요 동인

현재 남성복 시장은 과거의 물량 중심, 즉 기본적인 의류를 대량으로 생산하고 판매하는 방식에서 벗어나, 프리미엄화, 지속 가능성, 그리고 개인의 개성을 표현하는 맞춤형 의류에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 특히, 밀레니얼 세대와 Z세대가 주요 소비층으로 부상하면서, 이들은 단순히 옷을 구매하는 것을 넘어 자신의 가치관과 라이프스타일을 반영하는 제품을 선호하는 경향을 보입니다. 이러한 변화는 브랜드들이 제품의 품질, 디자인, 그리고 생산 과정에서의 윤리적 측면을 더욱 강조하게 만들고 있습니다.

또한, 디지털 기술의 발전은 남성복 시장의 유통 및 마케팅 방식에 혁명적인 변화를 가져왔습니다. 온라인 쇼핑 플랫폼의 확산과 소셜 미디어의 영향력 증대는 소비자들이 다양한 브랜드와 제품에 쉽게 접근하고 정보를 얻을 수 있게 했습니다. 증강 현실(AR) 기반의 가상 피팅 서비스나 인공지능(AI)을 활용한 개인 맞춤형 추천 시스템 등은 온라인 쇼핑 경험을 더욱 풍부하고 편리하게 만들고 있습니다. 이는 오프라인 매장의 역할 변화와 함께 옴니채널 전략의 중요성을 부각시키고 있습니다.

글로벌 공급망의 재편 또한 시장에 큰 영향을 미치고 있습니다. 팬데믹 이후 공급망의 취약성이 드러나면서, 많은 기업들이 생산 기지를 다변화하고 지역별 생산을 강화하는 추세입니다. 이는 생산 효율성뿐만 아니라 지속 가능성 측면에서도 긍정적인 영향을 미칠 수 있으며, 소비자들에게는 더욱 신속하고 유연한 제품 공급을 가능하게 합니다.

주요 동인으로는 다음과 같은 요소들을 꼽을 수 있습니다.

1. 소비자 선호도의 변화: 편안함과 기능성을 중시하면서도 스타일을 놓치지 않는 애슬레저(Athleisure) 트렌드의 지속적인 강세, 그리고 지속 가능성과 윤리적 생산에 대한 소비자들의 높은 관심이 시장 성장을 견인하고 있습니다. 또한, 성별 고정관념에서 벗어나 자신만의 스타일을 추구하는 젠더리스(Genderless) 패션의 부상도 주목할 만합니다.

2. 기술 발전: 스마트 섬유, 3D 프린팅, AI 기반 디자인 및 생산 기술의 발전은 제품의 혁신과 생산 효율성을 높이고 있습니다. 특히, 스마트 의류는 건강 모니터링, 체온 조절 등 다양한 기능을 제공하며 새로운 시장을 창출할 잠재력을 가지고 있습니다.

3. 유통 채널의 진화: 온라인 플랫폼의 성장과 함께 D2C(Direct-to-Consumer) 브랜드의 약진은 전통적인 유통 구조에 변화를 가져오고 있습니다. 소비자와 직접 소통하며 맞춤형 경험을 제공하는 D2C 모델은 브랜드 충성도를 높이고 새로운 비즈니스 기회를 창출하고 있습니다.

4. 글로벌화 및 신흥 시장의 성장: 아시아 태평양 지역을 중심으로 한 신흥 시장의 경제 성장과 중산층 확대는 남성복 시장의 새로운 성장 동력이 되고 있습니다. 이들 지역의 소비자들은 서구 패션 트렌드를 빠르게 수용하면서도 자신들만의 독특한 스타일을 발전시키고 있습니다.

이러한 복합적인 요인들이 남성복 시장의 지속적인 성장과 변화를 이끌고 있으며, 앞으로도 더욱 역동적인 발전을 보일 것으로 예상됩니다.

글로벌 남성복 시장 보고서는 남성 전용 의류(셔츠, 티셔츠, 바지, 청바지, 반바지, 스웨터, 후드티, 재킷, 정장, 속옷 등)에 대한 소매 지출을 현재 미국 달러 가치로 평가하여 정의합니다. 본 분석에서는 신발류, 패션 액세서리, 아동복, 산업용 유니폼은 제외됩니다. 보고서는 시장 가정 및 정의, 연구 범위 등을 다루며, 전반적인 시장 개요를 제공합니다.

연구 방법론은 신뢰성 높은 데이터 확보를 위해 다각적인 접근 방식을 채택했습니다. 1차 조사는 아시아 태평양, 북미, 유럽, 중동 지역의 머천다이저, 원단 공장, 구매 대리인, 전자상거래 관리자들과의 구조화된 대화 및 소비자 설문조사를 통해 이루어졌습니다. 2차 조사는 UN Comtrade, WTO, Eurostat, 미국 인구조사국, 세계은행 등의 공개 통계와 의류 협회 보고서, 브랜드 재무 보고서 등을 활용했습니다. 시장 규모 산정 및 예측은 국가별 남성 의류 지출을 기반으로 남성복 비중과 프로모션 깊이를 조정한 하향식 모델과 공급업체 집계, 수입 단가 및 물량 확인, 체인점 감사 등을 통한 상향식 검증을 병행했습니다. 2030년까지의 예측은 15-64세 남성 인구, 1인당 가처분 소득, 면화 및 폴리에스터 가격, 온라인 점유율, 프로모션 깊이 등 5가지 실질적인 동인을 활용한 다변량 회귀 분석을 통해 이루어졌습니다. 데이터는 매년 갱신되며, 주요 사건 발생 시 중간 수정이 이루어집니다.

시장 환경 분석에서는 다양한 동인과 제약 요인을 제시합니다. 주요 시장 동인으로는 프리미엄화 및 럭셔리 제품 침투 증가, 남성 패션 의식의 진화, 스마트 및 고성능 직물 기술 발전, 소셜 미디어, 크리에이터 및 유명인사의 영향력 증대, 지속 가능하고 순환적인 의류에 대한 수요 증가, 맞춤화 및 개인화 트렌드 확산 등이 있습니다.

반면, 시장 제약 요인으로는 위조품 및 회색 시장 제품의 확산, 공급망 중단 및 물류 변동성, 거시 경제 변동성 및 인플레이션 압력, 그리고 성 중립 의류로의 전환으로 인한 남성복 전용 시장 점유율 감소 등이 언급됩니다. 또한, 소비자 행동 분석, 규제 환경, 기술 전망, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인(신규 진입자의 위협, 구매자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체재의 위협, 경쟁 강도)에 대한 심층 분석도 포함됩니다.

시장 규모 및 성장 예측 섹션에서는 2026년 글로벌 남성복 시장 가치가 4,653억 9천만 달러에 달했으며, 2031년까지 아시아 태평양 지역이 연평균 4.79%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망합니다. 제품 부문별로는 하이브리드 근무 확산에 따라 재킷, 스웨트셔츠, 후드티가 연평균 3.22%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 유통 채널별로는 2025년 기준 오프라인 매장이 전체 매출의 65.28%를 차지했으나, 온라인 채널은 연평균 4.85%로 오프라인보다 약 두 배 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다. 시장은 제품 유형(바지, 청바지, 티셔츠, 셔츠, 반바지, 재킷/스웨트셔츠/후드티, 속옷 등), 카테고리(대중, 프리미엄), 직물 소재(면, 폴리에스터, 나일론, 데님 등), 유통 채널(오프라인, 온라인), 그리고 북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 등 광범위한 지역별로 세분화되어 분석됩니다.

경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 다루며, Adidas, Inditex (Zara Man), Nike, H&M, Fast Retailing (UNIQLO), LVMH 등 주요 글로벌 기업들의 프로필을 상세히 제공합니다. 마지막으로, 보고서는 시장 기회와 미래 전망에 대한 분석을 통해 의사 결정자들에게 중요한 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 프리미엄화 및 럭셔리 침투가 시장을 지지

  • 4.2.2 진화하는 남성 패션 의식

  • 4.2.3 스마트 및 기능성 원단의 기술 발전

  • 4.2.4 소셜 미디어, 크리에이터 및 유명인사 추천의 영향

  • 4.2.5 지속 가능하고 순환적인 의류에 대한 수요

  • 4.2.6 맞춤화 및 개인화 트렌드

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 위조품 및 회색 시장 제품의 확산

  • 4.3.2 공급망 중단 및 물류 변동성

  • 4.3.3 거시경제 변동성 및 인플레이션 압력

  • 4.3.4 젠더 중립 의류로의 전환으로 남성복 전용 시장 점유율 감소

• 4.4 소비자 행동 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협

  • 4.7.2 구매자의 교섭력

  • 4.7.3 공급자의 교섭력

  • 4.7.4 대체재의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 및 물량)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 바지

  • 5.1.2 청바지

  • 5.1.3 티셔츠

  • 5.1.4 셔츠

  • 5.1.5 반바지

  • 5.1.6 재킷, 스웨트셔츠 및 후드티

  • 5.1.7 속옷

  • 5.1.8 기타 제품 유형

• 5.2 카테고리별
  • 5.2.1 대중

  • 5.2.2 프리미엄

• 5.3 직물 소재별
  • 5.3.1 면

  • 5.3.2 폴리에스터

  • 5.3.3 나일론

  • 5.3.4 데님

  • 5.3.5 기타 직물 유형

• 5.4 유통 채널별
  • 5.4.1 오프라인 매장

  • 5.4.2 온라인 매장

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 멕시코

  • 5.5.1.4 북미 기타 지역

  • 5.5.2 남미

  • 5.5.2.1 브라질

  • 5.5.2.2 아르헨티나

  • 5.5.2.3 콜롬비아

  • 5.5.2.4 칠레

  • 5.5.2.5 남미 기타 지역

  • 5.5.3 유럽

  • 5.5.3.1 영국

  • 5.5.3.2 독일

  • 5.5.3.3 프랑스

  • 5.5.3.4 이탈리아

  • 5.5.3.5 스페인

  • 5.5.3.6 러시아

  • 5.5.3.7 스웨덴

  • 5.5.3.8 벨기에

  • 5.5.3.9 폴란드

  • 5.5.3.10 네덜란드

  • 5.5.3.11 유럽 기타 지역

  • 5.5.4 아시아 태평양

  • 5.5.4.1 중국

  • 5.5.4.2 일본

  • 5.5.4.3 인도

  • 5.5.4.4 태국

  • 5.5.4.5 싱가포르

  • 5.5.4.6 인도네시아

  • 5.5.4.7 대한민국

  • 5.5.4.8 호주

  • 5.5.4.9 뉴질랜드

  • 5.5.4.10 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.5.5 중동 및 아프리카

  • 5.5.5.1 아랍에미리트

  • 5.5.5.2 남아프리카 공화국

  • 5.5.5.3 사우디아라비아

  • 5.5.5.4 나이지리아

  • 5.5.5.5 이집트

  • 5.5.5.6 모로코

  • 5.5.5.7 터키

  • 5.5.5.8 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Adidas AG

  • 6.4.2 Inditex S.A. (Zara Man)

  • 6.4.3 Nike Inc.

  • 6.4.4 HandM Hennes and Mauritz AB

  • 6.4.5 Fast Retailing Co. (UNIQLO)

  • 6.4.6 PVH Corp.

  • 6.4.7 Gap Inc.

  • 6.4.8 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE

  • 6.4.9 Kering SA

  • 6.4.10 Ralph Lauren Corporation

  • 6.4.11 Levi Strauss and Co.

  • 6.4.12 VF Corporation

  • 6.4.13 Puma SE

  • 6.4.14 Under Armour Inc.

  • 6.4.15 Lululemon Athletica Inc.

  • 6.4.16 ASICS Corporation

  • 6.4.17 Shein

  • 6.4.18 Boohoo Group Plc

  • 6.4.19 Marks and Spencer Group Plc

  • 6.4.20 Pentland Group (JD Sports)

  • 6.4.21 Abercrombie and Fitch Co.

  • 6.4.22 American Eagle Outfitters Inc.

  • 6.4.23 Carhartt Inc.

  • 6.4.24 Valentino S.p.A.

7. 시장 기회 및 미래 전망