바이오라셔널 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025년 – 2030년)

바이오라셔널(Biorationals) 시장 개요 및 성장 동향 (2025-2030)

# 1. 시장 개요 및 주요 수치

바이오라셔널 시장 보고서는 제품 유형(미생물 기반, 식물 기반, 세미오케미컬 기반 등), 원료(박테리아, 곰팡이 등), 작물 유형(곡물, 과일 및 채소 등), 제형(액상 및 건조), 적용 방식(엽면 살포 등) 및 지역(북미, 유럽 등)별로 세분화되어 있습니다. 시장 예측은 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.

조사 기간은 2020년부터 2030년까지이며, 2025년 시장 규모는 94억 달러, 2030년에는 178억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 13.20%로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 북미 지역은 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

Mordor Intelligence에 따르면, 전 세계 바이오라셔널 시장은 2025년 94억 달러에서 2030년 178억 달러로 확대될 것으로 예상되며, 이는 예측 기간 동안 13.2%의 견고한 연평균 성장률을 나타냅니다. 이러한 강력한 성장세는 고잔류 합성 살충제에 대한 규제 압력 증가, 무잔류 농산물에 대한 소매 수요 급증, 미생물 컨소시엄 및 정밀 살포 도구의 신속한 혁신에 힘입은 바 큽니다. 또한, 비용 경쟁력 향상, 콜드체인 역량 확장, 신흥 경제국의 승인 절차 조화는 재배자들이 지속 가능한 작물 보호 프로그램으로 전환함에 따라 상업적 기회를 더욱 확대하고 있습니다. 차세대 생물학적 활성 물질과 데이터 기반 살포 플랫폼을 결합하는 기업들은 이미 대규모 상품 작물에서 화학 물질 수준의 효능을 입증하고 있으며, 이는 바이오라셔널 시장이 틈새 전문 용도에서 통합 해충 관리 시스템의 주류 채택으로 전환되고 있음을 시사합니다.

# 2. 주요 보고서 요약

* 제품 유형별: 2024년 미생물 기반 솔루션이 바이오라셔널 시장 점유율의 54%를 차지했으며, 세미오케미컬 제품은 2030년까지 18.2%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 원료별: 2024년 박테리아 유래 활성 물질이 46%의 점유율을 보였고, 생화학적 세미오케미컬은 18.5%로 가장 높은 연평균 성장률이 예상됩니다.
* 작물 유형별: 2024년 과일 및 채소가 38%의 시장 점유율을 차지했으며, 유료 작물 및 콩류는 2025년부터 2030년까지 15.2%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예측됩니다.
* 제형별: 2024년 액상 제형이 67%의 시장 점유율을 보였고, 건조 제형은 2025년부터 2030년까지 17.2%의 연평균 성장률이 예상됩니다.
* 적용 방식별: 2024년 엽면 살포가 53%의 시장 점유율을 차지했으며, 종자 처리는 2025년부터 2030년까지 18.4%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역이 15.4%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되며, 북미 지역은 2024년 42%의 시장 점유율로 가장 큰 시장을 유지하고 있습니다.
* 시장 집중도: 상위 5개 공급업체가 2024년 전 세계 매출의 45.2%를 차지하여 시장 집중도는 중간 수준입니다.

# 3. 글로벌 바이오라셔널 시장 동향 및 통찰력

3.1. 시장 성장 동인 (Drivers)

* 고잔류 합성 살충제에 대한 규제 금지: 유럽연합과 미국 전역에서 유기인계 및 기타 고잔류 화학 물질의 단계적 퇴출이 가속화되면서 재배자들은 생물학적 대안을 채택할 수밖에 없게 되었으며, 이는 바이오라셔널 시장의 역사적인 비용-성능 상충 관계를 효과적으로 해소했습니다. 보험 제공업체와 상품 구매자들은 이제 계약에 지속 가능성 조항을 포함시켜 규정 준수를 필수화하고 잠재적 관심을 즉각적인 구매 결정으로 전환하고 있습니다. 유럽 위원회의 ‘농장에서 식탁까지(Farm-to-Fork)’ 로드맵은 2030년까지 화학 물질 사용을 50% 줄이는 것을 목표로 하며, 이러한 모멘텀을 더욱 증폭시킵니다. 중국의 2025년 벼농사 네오니코티노이드 규제만으로도 미생물 도구에 대한 23억 달러 규모의 수요가 발생하며, 규제 재정렬이 바이오라셔널 시장에 유리하게 경쟁 역학을 어떻게 빠르게 재편하는지 보여줍니다.
* 식품 소매업체의 무잔류 농산물 수요: Walmart의 2026년 공급업체 의무화 정책은 전 세계 10만 개 이상의 농장에 95% 무잔류 상태를 요구하며, 150억 달러 규모의 조달 예산을 생물학적으로 처리된 농산물로 전환하고 있습니다. Carrefour와 같은 유럽 소매업체들은 법정 한도보다 10배 더 엄격한 잔류물 허용치를 일상적으로 부과하여, 바이오라셔널을 대규모로 통합하는 재배자들에게 보상하고 있습니다. 소비자들은 검증된 무잔류 라벨에 대해 15-25%의 가격 프리미엄을 지불하며, 이는 생물학적 활성 물질의 추가 적용 비용을 상쇄하고 바이오라셔널 시장 전반에 걸쳐 소매 주도형 견인 메커니즘을 확고히 합니다.
* 지속 가능한 농업 도구에 대한 정부 보조금: 인도는 ‘국가 지속 가능한 농업 미션(National Mission for Sustainable Agriculture)’에 따라 인증된 생물학적 투입 비용의 최대 75%를 상환하고 있으며, 2024년에는 12억 달러가 배정되었습니다. 브라질의 ABC Plus 신용 한도는 미생물 또는 식물성 솔루션을 채택하는 농장에 대해 금융 금리를 3%포인트 인하하여 전체 소유 비용을 약 25% 절감합니다. 유럽연합은 이제 공동 농업 정책(Common Agricultural Policy) 기금 중 250억 유로(275억 달러)를 바이오라셔널을 우선시하는 친환경 계획에 투입하여, 지역 규모 확대를 가속화하는 보조금을 제도화하고 있습니다.
* 미생물 컨소시엄 제품의 빠른 상업적 성공: Corteva의 3균주 바실러스 제품인 Lumialza는 출시 8개월 만에 브라질 콩 재배 면적의 40%를 점유하며, 다중 유기체 조합을 통해 얻은 효능의 도약을 입증했습니다. 컨소시엄은 이제 화학 물질 벤치마크와 일상적으로 일치하며, 85-90%의 방제 수준을 유지하고 현장 지속성을 연장하여, 역사적으로 단일 균주 제품을 제한했던 문제를 해결하고 있습니다. 규제 당국은 신속한 검토 채널로 대응하여 바이오라셔널 시장을 확대하는 차세대 제형의 파이프라인을 장려하고 있습니다.
* 드론 기반 초저용량 생물학적 살포 채택: 드론 기반 초저용량 생물학적 살포는 북미, 호주에서 채택이 증가하고 있으며 아시아 태평양 지역에서도 부상하고 있습니다.
* 침입성 해충을 표적으로 하는 CRISPR 맞춤형 생물 방제 균주: CRISPR 기술을 활용한 생물 방제 균주는 북미, 유럽에서 개발 중이며 아시아 지역에서는 규제 승인을 기다리고 있습니다.

3.2. 시장 제약 요인 (Restraints)

* 화학 물질 대비 낮은 현장 지속성: 현장 시험에 따르면 미생물 잔류물은 일반적으로 7~14일 동안 활성을 유지하는 반면, 합성 물질은 21~45일 동안 활성을 유지하여, 최대 압력 시기에 2~3회 추가 살포가 필요합니다. 이는 특히 분해가 가속화되는 고온 다습한 지역에서 노동력 및 기계 사용을 증가시켜 운영 비용을 상승시킵니다. 캡슐화 기술은 이제 생물학적 반감기를 최대 60%까지 연장하여 점진적인 개선을 제공하지만, 아직 화학 물질과의 동등성에는 미치지 못하여 바이오라셔널 시장의 단기 성장을 억제하고 있습니다.
* 파편화된 글로벌 등록 경로: 미국 환경보호청(EPA)이 24개월 내에 승인하는 데이터 패키지가 일본에서는 5년이 걸릴 수 있어, 다국적 기업의 출시 예산이 많은 스타트업의 손이 닿지 않는 수준으로 증가합니다. 상이한 서류, 검증 연구, 다양한 데이터 독점 규칙은 자본을 소모하고 지리적 확장을 늦춥니다. 경제협력개발기구(OECD) 생물 살충제 위원회는 조화 템플릿을 작성 중이지만, 현지 채택의 지연은 바이오라셔널 시장에 대한 규제 복잡성을 여전히 제약 요인으로 남겨두고 있습니다.
* 신흥 시장의 콜드체인 인프라 부족: 아시아 태평양, 아프리카, 남미 농촌 지역에서 콜드체인 인프라가 부족하여 미생물 기반 제품의 유통 및 보관에 어려움이 있습니다.
* 희귀 식물성 활성 물질의 공급 위험: 생물 다양성 핫스팟에 집중된 희귀 식물성 활성 물질의 공급은 장기적으로 시장에 위험을 초래할 수 있습니다.

# 4. 세그먼트 분석

4.1. 제품 유형별: 미생물 솔루션이 시장 리더십 주도

2024년 전 세계 매출의 54%를 차지하며 바이오라셔널 시장에서 가장 큰 비중을 차지한 것은 미생물 기반 제품입니다. 이는 입증된 효능, 간소화된 승인 절차, 발효 비용 하락에 기인합니다. 세미오케미컬 제품은 가치 면에서는 뒤처지지만, 효모 공학 기반 페로몬 합성으로 생산 비용을 90% 절감하여 18.2%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 식물성 제형은 특히 유기농 틈새시장에서 꾸준한 존재감을 유지하고 있지만, 제한된 원료 공급과 다단계 추출 공정으로 인해 물량 성장이 억제되고 있습니다.

미생물 분야의 발전은 화학 물질 수준의 방제 효과와 연장된 현장 수명을 제공하는 다중 균주 컨소시엄에 집중되어 있으며, 이는 대규모 상품 작물 재배자들의 역사적인 저항을 완화하고 있습니다. 진화하는 파이프라인에는 미생물 및 세미오케미컬 방식을 통합하여 단일 탱크 혼합으로 더 넓은 해충 스펙트럼을 포괄하는 제형이 포함됩니다. 이러한 하이브리드화는 바이오라셔널 시장이 더 넓은 경작지에서 채택될 수 있도록 하며, 단일 카테고리 의존성 위험을 분산시킵니다.

4.2. 원료별: 박테리아 우세 속 생화학적 도전

박테리아 유래 활성 물질은 2024년 가치의 46%를 차지하며, 수십 년간의 바실러스 튜링겐시스(Bacillus thuringiensis) 상업화와 확립된 규제 프레임워크를 반영합니다. 생화학적 세미오케미컬은 비용 효율적인 합성 생물학 생산과 해충 재발을 줄이는 시즌 내내 짝짓기 방해 프로그램의 이점을 얻어 18.5%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보입니다. 곰팡이, 바이러스, 식물 추출물 원료는 뿌리 건강부터 종 특이적 나비목 방제에 이르기까지 정밀한 틈새시장을 채우고 있습니다.

CRISPR 공학 박테리아 균주는 이제 95%의 특이성과 향상된 지속성을 보여주며, 화학 물질과의 성능 격차를 좁히면서 환경 적합성을 높이고 있습니다. 세미오케미컬은 해충 행동을 조작하여 생물학적 살충 도구를 보완하며, 바이오라셔널 시장의 경쟁 환경을 확장하는 통합 작용 포트폴리오를 생성합니다.

4.3. 작물 유형별: 특수 작물이 프리미엄 포지셔닝 주도

과일 및 채소는 2024년 바이오라셔널 시장 점유율의 38%를 차지하며, 고부가가치 경제성과 엄격한 잔류물 한도를 활용하여 프리미엄 투입재를 정당화합니다. 유료 작물 및 콩류는 15.2%의 예상 연평균 성장률을 기록하며, 생물학적 종자 처리가 수확량 감소 없이 초기 시즌 보호를 제공하는 콩 및 카놀라 시스템에서 빠른 채택을 반영합니다.

소매업체 의무화 및 소비자 프리미엄은 과수원 및 채소 재배자들이 생물학적 제제를 통합하도록 자극하며, 종종 유기농 또는 친환경 라벨 가격 인상 자격을 얻습니다. 한편, 상품 작물의 수용은 비용 경쟁력 있는 생물학적 제제가 대규모 경작지 윤작에 포함되면서 향후 5년간 바이오라셔널 시장 규모를 실질적으로 확대하는 중요한 변화를 시사합니다.

4.4. 제형별: 액상 제형의 우세는 적용 이점 반영

액상 제형 제품은 2024년 시장 점유율의 67%를 차지하며, 보편적인 살포 장비에 원활하게 통합되고 호환 가능한 보조제와 쉽게 혼합할 수 있어 선호되는 제형으로 남아 있습니다. 농축 액상은 포장 중량을 줄이고 보관 안정성을 높여 물류 경제성을 향상시킵니다. 건조 제형 기반의 과립, 분말, 캡슐화된 펠릿은 17.2%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장하는 부문을 이끌고 있으며, 수분 민감성으로 인해 대체 운반체가 필요한 종자 처리 또는 토양 적용 틈새시장을 공략합니다.

캡슐화된 액상은 UV 스트레스 하에서 유기체 생존력을 연장하고 시간 방출 미생물 군집화를 가능하게 하여 현장 지속성을 높입니다. 건조 제형은 콜드체인 수요 감소의 이점을 얻어 인프라가 부족한 지역에서 매력적이지만, 추가 장비 호환성 확인으로 인해 채택이 지연되고 있어 액상이 바이오라셔널 시장의 전체 물량을 계속 주도할 것임을 시사합니다.

4.5. 적용 방식별: 엽면 살포가 다용성으로 선두

엽면 살포 방식은 2024년 가치 점유율의 53%를 차지하며, 시즌 내 유연성, 작물 간 다용성, 재배자 친숙도를 지원하여 사용 순위에서 상위를 차지합니다. 초저용량 드론 살포기, 가변 속도 붐, 정전기 노즐은 침착 효율성을 높여 헥타르당 투입 비용을 절감하고 드리프트를 완화합니다.

종자 처리는 18.4%의 연평균 성장률로 빠르게 가속화되고 있으며, 가변적인 기후 스트레스 하에서 초기 뿌리 보호 및 활력을 부여하는 미생물 코팅을 통합합니다. 토양 및 수확 후 처리는 특히 저장 손실 또는 뿌리 부위 병원균이 상품 수익을 침식하는 경우에 특화된 틈새시장을 개척하여, 바이오라셔널 시장이 작물 주기 전반에 걸쳐 확장되도록 보장합니다.

# 5. 지역별 분석

* 북미: 2024년 바이오라셔널 시장에서 35%의 가치 점유율을 차지하며 선두를 달리고 있습니다. 이는 정밀 농업 기술의 높은 채택률, 지속 가능한 농업 관행에 대한 소비자 및 규제 기관의 압력 증가, 그리고 주요 농업 기업들의 강력한 연구 개발 투자에 힘입은 결과입니다. 특히, 유기농 및 비GMO(유전자 변형 없음) 작물에 대한 수요 증가는 바이오라셔널 제품의 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.

* 유럽: 엄격한 농약 규제와 환경 보호에 대한 높은 인식이 바이오라셔널 제품의 채택을 촉진하며, 2024년 시장에서 상당한 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 유럽연합의 ‘Farm to Fork’ 전략과 같은 정책 이니셔티브는 화학 농약 사용을 줄이고 생물학적 방제 솔루션으로의 전환을 장려하여 시장 성장의 주요 동력이 되고 있습니다.

* 아시아 태평양: 중국, 인도, 일본과 같은 국가들의 농업 생산량 증가와 함께 식품 안전 및 환경 문제에 대한 인식이 높아지면서 바이오라셔널 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 특히, 소규모 농가에서도 접근 가능한 비용 효율적인 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있으며, 정부의 지원 정책이 시장 확대를 뒷받침하고 있습니다.

* 남미: 브라질과 아르헨티나를 중심으로 대규모 농업 생산이 이루어지는 지역으로, 해충 저항성 문제와 수출 시장의 요구사항을 충족하기 위해 바이오라셔널 제품의 사용이 증가하고 있습니다. 콩, 옥수수 등 주요 작물에 대한 적용이 확대되면서 높은 성장 잠재력을 보이고 있습니다.

* 중동 및 아프리카: 물 부족과 기후 변화로 인한 농업 스트레스가 심화되면서, 지속 가능한 농업 솔루션으로서 바이오라셔널 제품에 대한 관심이 커지고 있습니다. 초기 단계이지만, 식량 안보 강화와 농업 생산성 향상을 위한 투자와 함께 시장이 점진적으로 확대될 것으로 전망됩니다.

본 보고서는 바이오합리적(Biorationals) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 가정, 시장 정의 및 범위를 명확히 제시하며, 철저한 연구 방법론을 기반으로 시장 동향, 성장 동력, 제약 요인, 규제 환경 및 기술 전망을 다룹니다.

핵심 요약에 따르면, 바이오합리적 시장은 2025년 94억 달러 규모에서 2030년까지 178억 달러에 이를 것으로 전망되며, 연평균 15.4%의 높은 성장률을 보일 것입니다. 특히 아시아-태평양 지역은 규제 현대화와 정부 보조금에 힘입어 가장 빠른 성장이 예상됩니다. 제품 유형별로는 미생물 기반 솔루션이 2024년 전 세계 매출의 54%를 차지하며 가장 큰 시장 점유율을 유지하고 있으며, 이는 오랜 상업적 사용 경험과 간소화된 승인 절차에 기인합니다. 작물 유형 중에서는 유지종자 및 콩류가 15.2%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 경쟁 환경은 상위 5개 공급업체가 2024년 매출의 45.2%를 차지하여 중간 정도의 집중도를 나타냅니다. 주요 시장 제약 요인으로는 화학 살충제 대비 낮은 현장 지속성이 꼽히지만, 캡슐화 기술 발전으로 격차는 점차 줄어들고 있습니다.

시장 성장 동력으로는 고잔류 합성 살충제 규제, 식품 소매업체의 무잔류 농산물 수요 증가, 지속 가능한 농업 도구에 대한 정부 보조금, 미생물 컨소시엄 제품의 성공, 드론을 활용한 생물학적 살포 기술 채택, 그리고 CRISPR 맞춤형 방제 균주 개발 등이 있습니다. 반면, 제약 요인으로는 화학 제품 대비 낮은 현장 지속성, 파편화된 글로벌 등록 경로, 신흥 시장의 콜드체인 인프라 부족, 희귀 식물 활성 성분 공급 위험 등이 지적됩니다. 보고서는 또한 규제 환경, 기술 전망 및 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 경쟁 강도를 평가합니다.

시장 규모 및 성장 예측은 제품 유형(미생물, 식물 기반 등), 원료(박테리아, 곰팡이 등), 작물 유형(곡물, 과일 및 채소 등), 제형(액상, 건조), 적용 방식(엽면 살포, 종자 처리 등), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아-태평양 등)별로 세분화하여 상세하게 제시됩니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석이 포함됩니다. Valent BioSciences, Bayer AG, Syngenta Crop Protection AG, BASF, Corteva Agriscience 등 주요 기업들의 프로필은 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등을 상세히 다룹니다.

마지막으로, 보고서는 시장 기회와 미래 전망을 제시하여 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 고잔류 합성 살충제에 대한 규제 금지
  • 4.2.2 식품 소매업체의 무잔류 농산물 수요
  • 4.2.3 지속 가능한 농업 도구에 대한 정부 보조금
  • 4.2.4 미생물 컨소시엄 제품의 빠른 상업적 성공
  • 4.2.5 드론 기반 초저용량 생물학적 살포 도입
  • 4.2.6 침입성 해충을 표적으로 하는 CRISPR 맞춤형 생물 방제 균주
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 화학 물질에 비해 낮은 현장 지속성
  • 4.3.2 분산된 글로벌 등록 경로
  • 4.3.3 신흥 시장의 콜드체인 인프라 부족
  • 4.3.4 희귀 식물 활성 성분의 공급 위험
• 4.4 규제 환경
• 4.5 기술 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협
  • 4.6.2 공급업체의 교섭력
  • 4.6.3 구매자의 교섭력
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 미생물 기반
  • 5.1.2 식물 기반
  • 5.1.3 반화학물질 기반
  • 5.1.4 기타
• 5.2 원료별
  • 5.2.1 박테리아
  • 5.2.2 곰팡이
  • 5.2.3 바이러스
  • 5.2.4 식물 추출물
  • 5.2.5 생화학적 반화학물질
• 5.3 작물 유형별
  • 5.3.1 곡물 및 곡류
  • 5.3.2 과일 및 채소
  • 5.3.3 유료종자 및 콩류
  • 5.3.4 기타 작물 유형
• 5.4 제형별
  • 5.4.1 액상
  • 5.4.2 건조
• 5.5 적용 방식별
  • 5.5.1 엽면 살포
  • 5.5.2 종자 처리
  • 5.5.3 토양 처리
  • 5.5.4 수확 후
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.1.4 북미 기타 지역
  • 5.6.2 남미
  • 5.6.2.1 브라질
  • 5.6.2.2 아르헨티나
  • 5.6.2.3 남미 기타 지역
  • 5.6.3 유럽
  • 5.6.3.1 독일
  • 5.6.3.2 프랑스
  • 5.6.3.3 러시아
  • 5.6.3.4 유럽 기타 지역
  • 5.6.4 아시아 태평양
  • 5.6.4.1 중국
  • 5.6.4.2 인도
  • 5.6.4.3 일본
  • 5.6.4.4 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.6.5 중동
  • 5.6.5.1 사우디아라비아
  • 5.6.5.2 튀르키예
  • 5.6.5.3 중동 기타 지역
  • 5.6.6 아프리카
  • 5.6.6.1 남아프리카 공화국
  • 5.6.6.2 케냐
  • 5.6.6.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Valent BioSciences
  • 6.4.2 Bayer AG
  • 6.4.3 Syngenta Crop Protection AG
  • 6.4.4 BASF
  • 6.4.5 Corteva Agriscience
  • 6.4.6 FMC Corporation
  • 6.4.7 UPL
  • 6.4.8 Koppert
  • 6.4.9 Rovensa Next
  • 6.4.10 Certis Biologicals
  • 6.4.11 Novozymes A/S, part of Novonesis Group
  • 6.4.12 Pro Farm Group Inc. 
  • 6.4.13 Vestaron Corporation 
  • 6.4.14 Biobest
  • 6.4.15 Isagro S.p.A.

7. 시장 기회 및 미래 전망