원격 탱크 모니터링 시스템 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

원격 탱크 모니터링 시스템 시장 개요 보고서 요약

# 1. 시장 규모 및 전망

원격 탱크 모니터링 시스템(Remote Tank Monitoring System, 이하 RTMS) 시장은 2025년 24.9억 달러에서 2026년 32.1억 달러로 성장했으며, 2031년에는 114.1억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이는 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 28.9%를 기록하는 견고한 성장세입니다. 이러한 성장은 산업용 IoT의 광범위한 채택, 위성 및 LPWAN(저전력 광역 네트워크) 연결 기술의 발전, 그리고 액체 저장에 대한 지속적인 가시성을 요구하는 엄격한 환경 규제에 의해 주도되고 있습니다. 시장 참여자들은 이제 사후 유지보수에서 예측 자산 관리로 전환하고 있으며, 이로 인한 효율성 증대, 운송 비용 절감, 재고 관리 강화, 신속한 유출 감지 등의 이점은 자산 소유자와 보험사 모두를 자동화된 원격 측정 시스템으로 이끌고 있습니다. 현재 경쟁 우위는 센서 데이터를 실행 가능한 통찰력으로 전환하는 소프트웨어 분석 능력에 집중되고 있으며, 구독 기반 HaaS(Hardware-as-a-Service) 모델은 초기 비용 장벽을 낮춰 RTMS 솔루션 채택을 가속화하고 있습니다.

# 2. 주요 보고서 요약

* 모니터링 유형: 2025년에는 점수위(Point-Level) 시스템이 RTMS 시장 점유율의 57.92%를 차지했으나, 연속수위(Continuous-Level) 시스템은 2031년까지 29.6%의 CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다.
* 기술: 2025년에는 접촉식 센서가 61.55%의 점유율을 기록했지만, 비접촉식 센서가 30.4%의 CAGR로 미래 성장을 주도할 것으로 전망됩니다.
* 연결성: 2025년에는 셀룰러 솔루션이 47.25%의 점유율을 차지했으나, LPWAN 옵션은 전망 기간 동안 30.1%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 탱크 유형: 2025년에는 지상 고정 지붕형(Above-Ground Fixed-Roof) 탱크가 39.10%의 매출을 차지했지만, 지하 탱크는 2031년까지 31.2%의 CAGR로 가장 빠른 확장을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 용량: 2025년에는 중형 탱크(10,000–50,000 L)가 36.35%의 점유율로 시장을 지배했으며, 대용량 탱크(>200,000 L)는 2025년부터 2031년까지 30.3%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자 산업: 2025년에는 석유 및 가스 설비가 41.12%의 점유율을 차지했지만, 농업 및 관개 용도는 2031년까지 31.4%의 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 지역: 2025년에는 북미가 34.05%의 점유율로 시장을 선도했으며, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 33.1%의 CAGR로 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.

# 3. 글로벌 RTMS 시장 동향 및 통찰력

3.1. 성장 동인 (Drivers)

* 석유 및 가스, 화학 저장 인프라 확장 (CAGR +6.2%): IEA 데이터에 따르면 2024년 전 세계 석유 및 가스 저장 용량이 12% 증가했으며, 화학 생산자들도 원료 변동성에 대비해 저장량을 늘리고 있습니다. 이는 RTMS 시장 수요를 증폭시키고 있습니다. 운영자들은 기존 SCADA 시스템과 통합되고 클라우드 분석을 제공하는 확장 가능한 다중 사이트 플랫폼을 선호하며, 위성 링크 및 셀룰러 백홀 통합 역량을 갖춘 공급업체가 대규모 프로젝트에서 유리합니다.
* 클라우드 기반 IoT 플랫폼 확산 (CAGR +4.8%): 2024년 Microsoft Azure IoT 및 AWS IoT Core는 산업용 사용 사례에서 연간 40% 성장을 기록했으며, 탱크 원격 측정은 가장 빠르게 성장하는 워크로드 중 하나입니다. 클라우드 도입은 머신러닝 기반 누출 감지, 자동 보충 트리거, 예측 유지보수 기능을 가능하게 하여 기존 SCADA 시스템의 한계를 극복합니다. 중견 기업들은 구독 기반 가격 모델을 통해 초기 자본 지출 부담을 줄여 RTMS 솔루션 채택을 가속화하고 있습니다.
* 엄격한 유출 방지 및 재고 규제 (CAGR +5.1%): 2024년 미국 EPA는 부적절한 모니터링 사례로 1억 2,700만 달러의 SPCC(Spill Prevention, Control, and Countermeasure) 벌금을 부과했습니다. EU 및 호주에서도 실시간 데이터 기록을 의무화하는 유사한 규제가 시행 중입니다. 이러한 규제는 자산 소유자들이 변조 방지 및 클라우드 감사 가능한 모니터링 시스템을 채택하여 센서 기록을 5~10년간 자동 보관하도록 유도합니다. 블록체인 무결성 및 자동 보고 기능을 제공하는 공급업체가 입찰에서 우위를 점하고 있습니다.
* 초원격 탱크를 위한 위성-IoT 커버리지 (CAGR +3.7%): Starlink와 같은 저궤도 위성군은 2024년부터 이전에 접근하기 어려웠던 광산 및 농업 현장의 탱크 수위 데이터를 실시간으로 제공하고 있습니다. 위성 직결 하드웨어는 현장 게이트웨이 비용을 없애 사막이나 해양 플랫폼을 자주 오가는 운영자들의 투자 회수 기간을 단축시킵니다. 견고하고 배터리 효율적인 센서에 대한 수요가 높으며, 차세대 RTMS 장치에는 시야 방해 시 로컬 버퍼 메모리를 유지하는 기능이 핵심 사양으로 내장되고 있습니다.
* HaaS(Hardware-as-a-Service) 구독 모델 (CAGR +2.9%): HaaS 모델은 초기 자본 지출 장벽을 낮춰 RTMS 솔루션 채택을 가속화합니다.
* Scope-3 ESG 보고 압력 (CAGR +2.8%): 벌크 액체 공급망에 대한 Scope-3 ESG 보고 압력 증가는 RTMS 시장 성장에 기여합니다.

3.2. 성장 저해 요인 (Restraints)

* 높은 초기 하드웨어 및 통합 비용 (CAGR -4.1%): 탱크당 15,000~45,000달러에 달하는 전체 센서-클라우드 배포 비용과 하드웨어 비용을 초과하는 통합 비용은 중소기업에 큰 부담입니다. 이는 RTMS 시장이 CAPEX에서 OPEX로 비용을 전환하는 모듈형 키트 및 HaaS 구독 모델로 전환하도록 유도합니다.
* 사이버 보안 및 데이터 소유권 문제 (CAGR -3.8%): 2024년 산업용 OT(운영 기술) 공격이 34% 증가하면서 탱크 원격 측정 엔드포인트가 잠재적인 위협 벡터로 부상했습니다. 제약 및 화학 생산자들은 독점적인 처리량을 외부 클라우드에 노출하는 것을 주저하며, 특히 데이터 현지화 관할권에서 더욱 그렇습니다. 공급업체들은 엣지 암호화, 제로 트러스트 아키텍처, 프라이빗 클라우드 옵션을 제공하여 이러한 우려를 완화하고 있지만, 불안감은 단기적인 RTMS 채택률에 영향을 미치고 있습니다.
* 철/알루미늄 관세로 인한 장치 BOM 인플레이션 (CAGR -3.2%): 관세는 장치 제조 비용을 증가시켜 시장 성장을 저해합니다.
* 배터리 폐기물 지속 가능성 책임 (CAGR -2.9%): 배터리 폐기물 처리 및 지속 가능성에 대한 우려는 장기적인 시장 성장에 영향을 미칠 수 있습니다.

# 4. 세그먼트 분석

* 모니터링 유형: 점수위 장치는 저렴한 비용과 간단한 이진 알람으로 2025년 시장의 57.92%를 차지했습니다. 그러나 연속수위 플랫폼은 규제 감사 및 적시 물류가 요구하는 상시 가시성으로 인해 더 높은 가치의 프로젝트를 확보하며 29.6%의 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 제약 및 정밀 화학 분야에서는 ±1mm 정확도를 제공하는 고해상도 레이더 및 유도파 레이더 프로브에 대한 지출이 증가하고 있습니다.
* 기술: 접촉식 기술은 2025년 매출의 61.55%를 차지했지만, 유체 접촉을 피하는 초음파 및 FMCW 레이더에 의해 주도되는 비접촉식 센서가 30.4%의 CAGR로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 비접촉식 기술은 낮은 유지보수 비용과 습식 부품이 없어 현장 방문 횟수를 줄이는 이점을 제공합니다.
* 연결성: 2025년 셀룰러의 47.25% 점유율은 광범위한 4G/5G 커버리지를 반영하지만, LPWAN의 30.1% CAGR은 낮은 대역폭 요구 사항과 최소한의 구독료가 필요한 곳에서의 매력을 강조합니다. 위성 터미널은 이전에 커버리지 격차로 고립되었던 사막 및 해양 시추 시설에 RTMS 시장 접근성을 제공합니다.
* 탱크 유형: 지상 고정 지붕형 자산은 2025년 매출의 39.10%를 차지했지만, 지하수 보호 의무가 강화됨에 따라 지하 탱크는 31.2%의 CAGR로 미래 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 미국 연방 규정은 이제 새로운 지하 설치물에 대한 지속적인 누출 감지를 요구합니다.
* 용량: 10,000~50,000L 사이의 중형 탱크는 2025년 36.35%의 점유율을 차지했습니다. 그러나 200,000L를 초과하는 대용량 시설은 분석을 통한 절감 효과가 용량에 비례하여 가장 빠른 채택률(30.3% CAGR)을 보입니다.
* 최종 사용자 산업: 석유 및 가스는 2025년 수요의 41.12%를 공급했지만, 농업은 정밀 관개 및 가축 운영에서 액체 비료 및 물 모니터링 자동화를 채택함에 따라 31.4%의 CAGR로 고성장할 것으로 예상됩니다. 화학 및 석유화학은 부식성 매체에 대한 비접촉식 레이더에 중점을 두면서 꾸준히 두 번째 우선순위를 유지합니다.

# 5. 지역 분석

* 북미: 2025년 34.05%의 점유율로 선두를 유지했으며, SPCC 규제 시행, 광범위한 석유 및 가스 인프라, 초기 산업용 IoT 채택이 성장을 주도했습니다. 농촌 광대역에 대한 연방 보조금은 LPWAN 커버리지를 강화하여 농업 주에서 RTMS 배포를 더욱 촉진합니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 33.1%의 CAGR로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 중국과 인도의 대규모 정유시설, 급속한 산업화, 그리고 스마트 도시 이니셔티브가 성장을 견인합니다. 특히, 이 지역의 신흥 경제국들은 산업 자동화 및 효율성 향상에 대한 투자를 늘리고 있어 RTMS(실시간 모니터링 시스템) 채택을 가속화하고 있습니다.
* 유럽: 엄격한 환경 규제와 산업 4.0 이니셔티브가 RTMS 시장을 주도합니다. 특히 독일과 영국은 제조 및 화학 산업에서 높은 채택률을 보입니다.
* 라틴 아메리카: 석유 및 가스 탐사 및 생산 활동 증가와 함께 농업 부문의 현대화가 성장을 촉진합니다.
* 중동 및 아프리카: 대규모 석유 및 가스 프로젝트와 물 관리 문제 해결을 위한 투자가 RTMS 수요를 증가시킵니다.

본 보고서는 원격 탱크 모니터링 시스템 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 이 시스템은 대량 액체 유통업체의 물류, 재고 관리 및 경로 계획을 혁신하여 효율성을 높이고 불필요한 이동 거리를 줄이는 핵심 솔루션입니다. 모바일 또는 데스크톱을 통해 오일, 연료, 물 등 다양한 액체의 실시간 모니터링을 가능하게 하며, 자산 추적 및 상세한 전자 배송 보고서(총량계, 배송일, GPS, 배송량, 고객 서명 등)를 제공합니다. 글로벌 시장은 2026년부터 2031년까지 연평균 28.9%의 높은 성장률을 기록하며, 매출이 32.1억 달러에서 114.1억 달러로 크게 증가할 것으로 전망됩니다.

시장 성장의 주요 동력으로는 석유 및 가스, 화학 물질 저장 인프라 확장, 클라우드 기반 IoT 플랫폼 확산, 엄격해지는 글로벌 유출 방지 및 재고 규제, 초원격 탱크를 위한 위성-IoT 커버리지 확대, 초기 자본 지출(CAPEX) 부담을 낮추는 HaaS(Hardware-as-a-Service) 구독 모델 도입, 그리고 대량 액체 공급망에 대한 Scope-3 ESG 보고 압력 증가 등이 있습니다. 반면, 높은 초기 하드웨어 및 통합 비용, 사이버 보안 및 데이터 소유권 우려, 철강/알루미늄 관세로 인한 장치 부품 원가 상승, 배터리 폐기물 지속 가능성 책임 문제는 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

시장은 모니터링 유형(포인트 레벨, 연속 레벨), 기술, 연결성, 탱크 유형, 용량 및 최종 사용자 산업으로 세분화됩니다. 기술 측면에서는 유체 접촉을 피하고 유지보수를 줄이며 가혹한 환경에 적합한 비접촉식 센서(초음파, 레이더/FMCW, 광학/레이저)가 2031년까지 30.4%의 연평균 성장률로 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 연결성에서는 셀룰러가 2025년 매출의 47.25%를 차지하며 지배적이지만, LPWAN 및 저비용 위성 연결은 접근하기 어려운 자산에 대한 수요 증가로 30.1%의 연평균 성장률을 보이며 급증하고 있습니다. 최종 사용자 산업 중에서는 석유 및 가스 산업이 2025년 시장 점유율 41.12%로 선두를 유지하며, 농업 및 관개 분야는 정밀 농업 확산에 힘입어 31.4%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.

지역별로는 북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카로 구분되며, 특히 아시아 태평양 지역은 대규모 정유 및 광업 투자와 환경 규제 강화로 인해 33.1%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 경쟁 환경 분석에는 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 Schneider Electric SE, Emerson Electric Co. 등 주요 20개 기업의 프로필이 포함됩니다. 보고서는 또한 HaaS 모델과 같은 혁신을 통해 초기 비용 장벽을 완화하는 시장 기회와 미래 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 석유 및 가스, 화학 저장 인프라 확장

  • 4.2.2 클라우드 기반 IoT 플랫폼 확산

  • 4.2.3 더욱 엄격해진 글로벌 유출 방지 및 재고 규제

  • 4.2.4 초원격 탱크를 위한 위성-IoT 커버리지

  • 4.2.5 HaaS 구독 모델을 통한 자본 지출 장벽 완화

  • 4.2.6 대량 액체 공급망에 대한 Scope-3 ESG 보고 압력

• 4.3 시장 제약 요인
  • 4.3.1 높은 초기 하드웨어 및 통합 비용

  • 4.3.2 사이버 보안 및 데이터 소유권 문제

  • 4.3.3 철강/알루미늄 관세로 인한 장치 BOM 인상

  • 4.3.4 배터리 폐기물 지속 가능성 책임

• 4.4 가치 사슬 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 공급업체의 협상력

  • 4.6.2 구매자의 협상력

  • 4.6.3 신규 진입자의 위협

  • 4.6.4 대체재의 위협

  • 4.6.5 경쟁 강도

• 4.7 거시 경제 요인이 시장에 미치는 영향

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 모니터링 유형별
  • 5.1.1 지점 수준 모니터링

  • 5.1.2 연속 수준 모니터링

• 5.2 기술별
  • 5.2.1 접촉 센서

  • 5.2.1.1 플로트 및 테이프 게이지

  • 5.2.1.2 자기변형

  • 5.2.1.3 정수압

  • 5.2.2 비접촉 센서

  • 5.2.2.1 초음파

  • 5.2.2.2 레이더/FMCW

  • 5.2.2.3 광학/레이저

• 5.3 연결성별
  • 5.3.1 셀룰러 (4G LTE, 5G, NB-IoT, Cat-M)

  • 5.3.2 LPWAN (LoRaWAN, Sigfox)

  • 5.3.3 위성 (LEO/GEO)

  • 5.3.4 단거리 RF/Wi-Fi/BLE

• 5.4 탱크 유형별
  • 5.4.1 지상 고정 지붕

  • 5.4.2 지상 부유 지붕

  • 5.4.3 지하/UST

• 5.5 용량별
  • 5.5.1 <10,000 L
  • 5.5.2 10,000 – 50,000 L

  • 5.5.3 50,001 – 200,000 L

  • 5.5.4 >200,000 L

• 5.6 최종 사용자 산업별
  • 5.6.1 석유 및 가스

  • 5.6.2 화학 및 석유화학

  • 5.6.3 물 및 폐수

  • 5.6.4 식음료

  • 5.6.5 농업 및 관개

  • 5.6.6 발전

  • 5.6.7 광업 및 금속

  • 5.6.8 제약 및 헬스케어

• 5.7 지역별
  • 5.7.1 북미

  • 5.7.1.1 미국

  • 5.7.1.2 캐나다

  • 5.7.1.3 멕시코

  • 5.7.2 남미

  • 5.7.2.1 브라질

  • 5.7.2.2 아르헨티나

  • 5.7.2.3 남미 기타 지역

  • 5.7.3 유럽

  • 5.7.3.1 영국

  • 5.7.3.2 독일

  • 5.7.3.3 프랑스

  • 5.7.3.4 이탈리아

  • 5.7.3.5 스페인

  • 5.7.3.6 러시아

  • 5.7.3.7 유럽 기타 지역

  • 5.7.4 아시아 태평양

  • 5.7.4.1 중국

  • 5.7.4.2 일본

  • 5.7.4.3 인도

  • 5.7.4.4 대한민국

  • 5.7.4.5 호주 및 뉴질랜드

  • 5.7.4.6 동남아시아

  • 5.7.4.7 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.7.5 중동

  • 5.7.5.1 사우디아라비아

  • 5.7.5.2 아랍에미리트

  • 5.7.5.3 튀르키예

  • 5.7.5.4 중동 기타 지역

  • 5.7.6 아프리카

  • 5.7.6.1 남아프리카 공화국

  • 5.7.6.2 나이지리아

  • 5.7.6.3 케냐

  • 5.7.6.4 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Schneider Electric SE

  • 6.4.2 Emerson Electric Co.

  • 6.4.3 Banner Engineering Corp.

  • 6.4.4 ATEK Access Technologies, LLC (TankScan)

  • 6.4.5 Anova (DataOnline Corp.)

  • 6.4.6 Digi International Inc.

  • 6.4.7 Otodata Wireless Network Inc.

  • 6.4.8 SkyBitz Inc.

  • 6.4.9 Powelectrics Ltd.

  • 6.4.10 Dunraven Systems Limited

  • 6.4.11 Endress+Hauser Group

  • 6.4.12 Honeywell International Inc.

  • 6.4.13 Vega Grieshaber KG

  • 6.4.14 RemoteTank (Alpha Wireless Automation, Inc.)

  • 6.4.15 Rugged Telemetry

  • 6.4.16 Tekelek Group

  • 6.4.17 Tank Utility, Inc. (Generac Power Systems, Inc.)

  • 6.4.18 Cavagna Group

  • 6.4.19 Angus Energy LLC

  • 6.4.20 Mistras Group, Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망