코일드 튜빙 서비스 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

코일드 튜빙 서비스 시장 개요 (2025-2030년 성장 동향 및 전망)

# 1. 시장 규모 및 성장 전망

코일드 튜빙 서비스 시장은 2025년 76억 6천만 달러 규모에서 2030년 98억 6천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.17%를 기록할 것으로 전망됩니다. 중동 및 아프리카 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 북미는 가장 큰 시장 점유율을 유지할 것으로 보입니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

# 2. 시장 분석 및 주요 동인

코일드 튜빙 서비스 시장의 성장은 주로 유정 개입(live-well intervention)에 대한 견고한 수요, 비전통 자원 개발의 증가, 그리고 지능형 다운홀 시스템의 확산에 의해 주도되고 있습니다. 유가 변동성이 운영사 예산에 영향을 미치지만, 코일드 튜빙은 리그 동원 없이 장거리 수평정에 진입할 수 있어 비생산 시간과 관련 비용을 절감하는 이점 때문에 선호되고 있습니다. 실시간 원격 측정, 광섬유 센싱, AI 기반 제어 패키지는 펌핑 속도, 비트 하중, 공구 방향을 지속적으로 조정하여 처리 정확도를 높이고 재작업 필요성을 최소화합니다. 또한, 지열 에너지 개조 및 탄소 포집 저장(CCUS) 유정으로의 적용 확대는 전통적인 석유 및 가스 프로젝트를 넘어 시장 확장을 견인하고 있습니다.

주요 성장 동인:

* 성숙 유전의 유정 개입 수요 증가: 노후 유전에서 회수율을 극대화하려는 운영사들은 작업 장비(workover rig)의 비용 효율적인 대안으로 코일드 튜빙 사용을 늘리고 있습니다. 라이브-웰(live-well) 작업 능력은 유정을 폐쇄하지 않고도 순환, 세척, 자극 작업을 가능하게 하여 저수지 압력을 보호하고 고비용의 재천공을 방지합니다. 셰일 분지에서는 재파쇄 및 생산 증대 프로그램에 코일드 튜빙이 활용되어 최소한의 자본 지출로 생산량을 늘리고 있습니다. 전 세계 원유 생산량의 60% 이상이 15년 이상 된 유전에서 나오므로, 유정 개입 강도는 향후 10년간 더욱 심화될 것입니다.
* 북미 셰일 개발 확대: 퍼미안 및 바켄 분지에서 20,000피트를 초과하는 수평정이 일반화되면서, 더 높은 유량을 전달하고 피로 수명을 유지할 수 있는 2인치 이상의 대구경 스트링 사용이 증가하고 있습니다. 새로운 하이브리드 스트링은 코일드 튜빙과 플러시-조인트 파이프를 결합하여 도달 거리를 개선하며, 자동화된 파쇄 서비스는 다운홀 압력 센서를 활용하여 표면 펌프와 저수지 반응 간의 루프를 닫습니다. 아르헨티나의 바카 무에르타(Vaca Muerta) 및 호주의 캐닝 분지(Canning Basin)와 같은 신흥 비전통 유전에서도 이러한 북미의 기술이 확산되고 있습니다.
* 기존 작업 장비 대비 비용 효율성: 현대적인 코일드 튜빙 장비는 더 적은 인력, 가벼운 설치 공간, 파이프 취급 크레인 없이 현장에 도착하여, 많은 분지에서 기존 작업 장비 대비 동원 비용을 30~40% 절감합니다. 연속 순환 방식은 연결 중단을 없애 펌프 정지 및 표면 배출량을 줄이고 작업 시간을 단축합니다. 해상에서는 모노헐 선박에서 배치되는 라이저리스 코일드 튜빙이 6,000피트 이상의 수심에서 반잠수식 리그 대비 개입 예산을 최대 50%까지 절감할 수 있습니다.
* 실시간 다운홀 데이터 기반 지능형 CT 도입: SLB의 ACTive X trail과 같은 광섬유 기반 스트링은 온도 및 음향 프로파일을 지속적으로 제공하여 엔지니어가 펌핑을 중단하지 않고도 산처리 중 전환 효율성을 확인할 수 있게 합니다. Baker Hughes의 CoilTrak 플랫폼은 경사, 공구면, 감마 카운트를 보고하는 시추 중 측정(MWD) 센서를 통합하여 코일드 튜빙을 재진입 및 측면 시추를 위한 시추 도구로 전환합니다. 이러한 데이터 스트림은 클라우드 분석과 결합되어 AI 알고리즘에 공급되어 피로 수명을 예측하고 최적의 인발 속도를 권장하여 장비 신뢰성을 높입니다.
* 지열 및 CCUS 유정 개조: 지열 에너지 개조 및 탄소 포집 저장(CCUS) 유정으로의 전환은 코일드 튜빙 서비스 시장이 전통적인 석유 및 가스 프로젝트를 넘어 확장될 수 있는 추가적인 사용 사례를 제시합니다.
* 원격 심해 해저 개입 능력: 멕시코만 및 북해를 중심으로 한 전 세계 해상 지역에서 라이저리스 코일드 튜빙 시스템을 통한 원격 심해 해저 개입 능력이 향상되고 있습니다.

주요 제약 요인:

* 유가 변동성으로 인한 E&P 자본 지출 억제: 낮고 예측 불가능한 유가는 운영사들이 재량적인 세척 및 자극 프로그램을 연기하게 만듭니다. 미국 타이트 오일 생산자들의 자본 예산은 이미 배당금 지급 및 부채 감축으로 전환되어 서비스 조달 주기를 압박하고 있습니다. 유가가 고압 가스 지대의 손익분기점 이하로 떨어지면, 시간당 요금이 책정되는 코일드 튜빙 작업이 가장 먼저 연기되는 경향이 있습니다.
* 초고온고압(HPHT) 및 사워 환경에서의 기술적 한계: 20,000psi 이상의 압력과 400°F를 초과하는 온도는 고크롬 스트링의 붕괴 등급 및 항복 강도를 시험합니다. 사워 가스가 용접 이음새에 닿으면 수소 유도 균열이 발생할 수 있어, 운영사들은 특수 25Cr35Ni 합금을 지정하고 엄격한 검사 간격을 요구하게 됩니다. 이러한 재료는 표준 등급보다 50% 이상의 프리미엄이 붙어 심해 유전의 프로젝트 비용을 높이고 경제성을 저해합니다.

# 3. 세그먼트별 분석

* 서비스 유형별: 유정 세척 및 자극(Well Cleaning and Stimulation)이 선두 유지
* 2024년 전체 매출의 54.7%를 차지하며 코일드 튜빙 서비스 시장의 핵심으로 자리매김했습니다. 2030년까지 6.1%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 비전통 저수지에서 주기적인 샌드 플러그 제거, 스케일 용해, 파쇄 후 산 세척이 유량 유지를 위해 필요하며, 북해 및 아시아의 성숙 해상 유전에서는 아스팔텐 침전 및 수분 콘잉 완화를 위해 용매 기반 처리가 코일드 튜빙을 통해 이루어집니다. 유체 설계, 실시간 다운홀 센싱, 작업 후 생산 모니터링을 통합한 서비스 패키지가 매출 성장을 견인하고 있습니다.
* 파이프 직경별: 2~2.5인치 스트링이 도달 거리와 강도 균형
* 2024년 매출의 46.3%를 차지했으며, 5.9%의 CAGR로 성장하여 코일드 튜빙 서비스 시장에서 가장 영향력 있는 직경 등급입니다. 엔지니어들은 장거리 수평정에서 높은 질소 리프트 또는 연마 슬러리 운송을 지원하면서 굽힘 피로 성능을 희생하지 않기 위해 이 범위를 지정합니다. 제조업체들은 30,000피트를 초과하는 독점적인 미세 합금강 및 궤도 용접 연속 길이를 개발하여 스풀-온-리그 조인트를 줄이고 있습니다.
* 적용 분야별: 유정 개입(Well Intervention)이 시장 규모의 기반
* 2024년 전 세계 매출의 68.5%를 차지하며 코일드 튜빙 서비스 시장의 주요 수익 엔진임을 확인했습니다. 운영사들은 스케일 제거, 재파쇄, 수분 차단 작업에 코일드 튜빙을 선호하며, 이는 새로운 시추 비용의 일부만으로 생산량이 감소하는 유정을 복원할 수 있습니다. 2030년까지 5.7%의 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 이는 전 세계적으로 육상 수평정의 수가 증가하는 추세를 반영합니다.
* 배치 위치별: 육상(Onshore)이 지배적이지만 해상(Offshore)이 가속화
* 2024년 매출의 79.1%를 육상 프로젝트가 차지했으며, 이는 풍부한 셰일 유전과 코일드 튜빙이 가능하게 하는 짧은 사이클 타임에 힘입은 것입니다. 그러나 해상 부문은 2030년까지 6.5%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 심해 자산 소유자들이 리그 없이 스케일 스퀴즈, 황산바륨 제거, 전기 수중 펌프 교체 등을 위해 라이저리스 코일드 튜빙을 사용하고 있기 때문입니다.

# 4. 지역별 분석

* 북미: 2024년 시장 리더십을 유지했으며, 방대한 비전통 포트폴리오와 심층적인 서비스 제공업체 생태계를 활용하고 있습니다. 퍼미안 분지의 재파쇄 캠페인 강화와 기록적인 길이의 수평정 시추는 이 지역의 첨단 코일드 튜빙 배치에 대한 수요를 보여줍니다. AI 기반 지오스티어링 및 피로 예측 모델을 도입하여 개발 계획 효율성을 높이고 있습니다.
* 중동 및 아프리카: 향후 5년간 가장 빠른 복합 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 국영 석유 회사(NOC)들이 강화된 석유 회수(EOR) 계획을 확대하고 두바이 페트롤리엄의 마르감(Margham) 프로젝트와 같은 가스 저장 개발에 코일드 튜빙을 채택하고 있기 때문입니다. 쿠웨이트와 사우디아라비아의 고온 사워 환경은 프리미엄 금속 사용을 장려하며, 이는 작업당 평균 수익을 높입니다.
* 유럽 및 아시아-태평양: 견고한 2차 시장 기회 기반을 형성합니다. 북해 운영사들은 성숙한 해저 유정에서 황산바륨을 세척하고 화학 물질 주입 라인을 설치하여 플랫폼 폐쇄 목표를 넘어 유전 수명을 연장하고 있습니다. 아시아에서는 중국의 쓰촨 타이트 가스 및 인도의 캄베이 셰일 시범 프로젝트에서 리그 가용성이 제한된 곳에서 다단계 파쇄 자극을 실행하기 위해 2인치 하이브리드를 사용합니다. 엄격한 유럽 환경 지침은 전기 펌프 파워팩 및 저독성 유체의 빠른 채택을 유도하여 서비스 제공을 차별화하고 규제 준수 기반 마진을 높이고 있습니다.

# 5. 경쟁 환경

전 세계 시장 경쟁은 중간 수준이며, SLB, Baker Hughes, Halliburton과 같은 통합 대기업들이 기술 투자와 광범위한 시장 커버리지를 주도하고 있습니다. 이들은 유압 시스템을 디지털 제어 액추에이터로 대체하는 전기 유정 제어 패키지를 공개하여 누출 위험을 줄이고 즉각적인 공구 피드백을 제공하고 있습니다. 중견 전문 기업들은 틈새 직경 범위, 지열 유정 또는 지역 독점성에 집중하여 성장하고 있습니다. SLB의 ChampionX 인수는 생산 화학 물질과 개입 하드웨어를 결합하여 더 광범위한 솔루션 번들링을 예고하는 등 통합이 가속화되고 있습니다.

기술 차별화는 가격을 넘어 주요 입찰 기준이 되고 있습니다. AI 기반 피로 추적, 디지털 트윈, 통합 자극-로깅 워크플로우는 운영사들이 실시간으로 처리 품질을 검증하여 재작업 비용을 완화할 수 있게 합니다. NOV와 같은 장비 제조업체는 150,000파운드 인발 용량까지 작동 범위를 확장하는 북극 등급 마스트 장치 및 초중량 인젝터를 공급하여 서비스 회사들이 초심해 HPHT 작업을 수행할 수 있도록 합니다. 파이프 제조업체, 공구 공급업체, 데이터 분석 회사 간의 협력은 새로운 합금 및 센서 스위트의 개발 주기를 단축하여 코일드 튜빙 서비스 시장을 중심으로 더욱 긴밀한 가치 사슬을 구축하고 있습니다.

지역 챔피언들도 중요한 규모에 도달하기 위해 합병하고 있습니다. 최근 미국에서 Axis와 Brigade의 합병은 미국 최대의 전용 유정 서비스 함대를 탄생시켜, 새로운 법인이 슈퍼메이저들과 다년 계약을 협상할 수 있는 위치를 확보했습니다. 유사한 통합 움직임이 라틴 아메리카와 동남아시아에서도 전개되고 있으며, 기존 기업들은 전국적인 커버리지를 추구하고 있습니다.

주요 기업:

* Schlumberger Limited
* Halliburton Company
* Weatherford International PLC
* Calfrac Well Services Ltd.

# 6. 최근 산업 동향

* 2025년 7월: SLB는 ChampionX Corporation 인수를 완료하여 생산 화학 물질과 개입 하드웨어를 통합하고 3년 이내에 연간 4억 달러의 세전 시너지를 목표로 했습니다.
* 2025년 4월: Baker Hughes는 Hummingbird 전동 육상 시멘팅 장비와 SureCONTROL Plus 인터벌 제어 밸브를 출시하여 저배출 장비 라인을 확장했습니다.
* 2025년 3월: Baker Hughes는 Dubai Petroleum Establishment로부터 Margham 가스 저장 프로젝트를 위한 다년 통합 코일드 튜빙 시추 계약을 확보하고 수평 연결을 위해 CoilTrak 시스템을 배치했습니다.
* 2025년 2월: NOV는 알래스카 배치를 위한 맞춤형 Arctic Mast 코일드 튜빙 장비 3대 주문을 받았으며, 국제 서비스 회사에 고사양 장비 5대를 공급했습니다.

코일 튜빙 서비스 시장 보고서 요약

본 보고서는 유정, 가스정, 지열정에서 다양한 작업을 수행하는 데 사용되는 유연한 강철 파이프 기술인 코일 튜빙 서비스 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 코일 튜빙 서비스는 유정 내부 청소, 수압 파쇄, 유정 개입 등을 포함하며, 유정 폐쇄 없이 작업을 수행하여 상당한 시간과 비용을 절감하고 작업 중 유체 또는 화학 물질 주입이 가능하다는 장점을 가집니다.

1. 시장 규모 및 성장 전망
글로벌 코일 튜빙 서비스 시장은 2025년 76.6억 달러 규모에서 2030년에는 98.6억 달러에 이를 것으로 예측되며, 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.17%를 기록할 것으로 전망됩니다.

2. 시장 동인 및 제약 요인
시장 동인:
* 성숙 유전에서의 유정 개입 수요 증가
* 북미 지역 셰일 가스 개발 확대
* 기존 워크오버 리그 대비 높은 비용 효율성
* 실시간 시추공 데이터 기반 지능형 코일 튜빙(CT) 시스템 채택
* 지열 및 탄소 포집·활용·저장(CCUS) 유정 개조에 CT 활용
* 원격 심해 해저 개입 능력 확보

시장 제약 요인:
* 원유 가격 변동성으로 인한 탐사 및 생산(E&P) 자본 지출(CAPEX) 억제
* 초고온고압(HPHT) 및 황화수소(sour) 환경에서의 기술적 한계
* 디젤 구동 CT 장치에 대한 배출 규제 강화
* 대구경 스트링용 합금 공급 부족

3. 시장 세분화 분석
* 서비스 유형별: 유정 청소 및 자극 서비스가 2024년 매출의 54.7%를 차지하며 시장을 주도하고 있으며, 6.1%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 로깅 및 천공, 피싱 및 밀링 서비스가 그 뒤를 잇습니다.
* 파이프 직경별: 2~2.5인치 직경 세그먼트가 2024년 46.3%의 점유율로 가장 널리 사용됩니다. 이는 유량 용량과 유연성의 균형을 이루어 장거리 개입 및 고압 펌핑에 유리하기 때문입니다.
* 적용 분야별: 시추, 완결, 유정 개입 분야에서 코일 튜빙 서비스가 활용됩니다.
* 배치 위치별: 해양(Offshore) 부문이 2030년까지 6.5%의 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다. 이는 비용 절감형 라이저리스 개입 시스템과 새로운 심해 개발 프로젝트에 의해 주도됩니다.
* 지역별: 중동 및 아프리카 지역이 국영 석유 회사들의 강화된 원유 회수 증진(EOR) 프로젝트와 첨단 개입 기술 채택에 힘입어 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다. 북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미 지역 또한 주요 시장을 형성합니다.

4. 기술 동향
광섬유 감지 및 인공지능(AI) 제어 기능을 갖춘 지능형 코일 튜빙 시스템의 도입은 실시간 모니터링 및 자동 조정을 가능하게 하여 비생산 시간을 줄이고 처리 정밀도를 향상시키고 있습니다.

5. 경쟁 환경
보고서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임(M&A, 파트너십 등), 시장 점유율 분석을 포함합니다. Schlumberger Limited, Halliburton Company, Baker Hughes Company, Weatherford International plc 등 20개 주요 기업의 프로필이 상세히 다루어집니다.

6. 시장 기회 및 미래 전망
본 보고서는 미개척 영역 및 미충족 수요에 대한 평가를 통해 시장의 잠재적 기회와 미래 발전 방향을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 & 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 노후 유전의 유정 개입 수요 증가
  • 4.2.2 북미 셰일 유전 확장
  • 4.2.3 기존 작업 시추 장비 대비 비용 효율성
  • 4.2.4 실시간 시추공 데이터가 포함된 지능형 CT 채택
  • 4.2.5 CT를 이용한 지열 및 CCUS 유정 개조
  • 4.2.6 원격 심해 해저 개입 능력
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 원유 가격 변동성으로 인한 E&P CAPEX 억제
  • 4.3.2 초고온고압 및 황화수소 환경에서의 기술적 한계
  • 4.3.3 디젤 구동 CT 장치에 대한 배출 규제
  • 4.3.4 대구경 스트링용 합금 공급 부족
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 공급업체의 협상력
  • 4.7.2 소비자의 협상력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 서비스 유형별
  • 5.1.1 유정 세척 및 자극
  • 5.1.2 로깅 및 천공
  • 5.1.3 피싱 및 밀링
• 5.2 파이프 직경별
  • 5.2.1 2인치 이하
  • 5.2.2 2인치 ~ 2.5인치
  • 5.2.3 2.5인치 초과
• 5.3 적용 분야별
  • 5.3.1 시추
  • 5.3.2 완결
  • 5.3.3 유정 개입
• 5.4 배치 위치별
  • 5.4.1 육상
  • 5.4.2 해상
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
    • 5.5.1.1 미국
    • 5.5.1.2 캐나다
    • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
    • 5.5.2.1 독일
    • 5.5.2.2 영국
    • 5.5.2.3 프랑스
    • 5.5.2.4 이탈리아
    • 5.5.2.5 북유럽 국가
    • 5.5.2.6 러시아
    • 5.5.2.7 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
    • 5.5.3.1 중국
    • 5.5.3.2 인도
    • 5.5.3.3 일본
    • 5.5.3.4 대한민국
    • 5.5.3.5 아세안 국가
    • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 남미
    • 5.5.4.1 브라질
    • 5.5.4.2 아르헨티나
    • 5.5.4.3 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
    • 5.5.5.1 사우디아라비아
    • 5.5.5.2 아랍에미리트
    • 5.5.5.3 카타르
    • 5.5.5.4 남아프리카
    • 5.5.5.5 이집트
    • 5.5.5.6 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임 (M&A, 파트너십, PPA)
• 6.3 시장 점유율 분석 (주요 기업의 시장 순위/점유율)
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 제품 & 서비스, 최신 동향 포함)
  • 6.4.1 슐룸베르거 리미티드
  • 6.4.2 할리버튼 컴퍼니
  • 6.4.3 베이커 휴즈 컴퍼니
  • 6.4.4 웨더포드 인터내셔널 plc
  • 6.4.5 칼프락 웰 서비스 리미티드
  • 6.4.6 넥스티어 오일필드 솔루션즈 Inc.
  • 6.4.7 슈페리어 에너지 서비스 Inc.
  • 6.4.8 RPC Inc.
  • 6.4.9 트리칸 웰 서비스 리미티드
  • 6.4.10 베이직 에너지 서비스 Inc.
  • 6.4.11 KLX 에너지 서비스 홀딩스 Inc.
  • 6.4.12 프로페트로 홀딩 코프.
  • 6.4.13 FTS 인터내셔널 Inc.
  • 6.4.14 스텝 에너지 서비스 리미티드
  • 6.4.15 아처 리미티드
  • 6.4.16 오드펠 테크놀로지 리미티드
  • 6.4.17 알투스 인터벤션 AS
  • 6.4.18 파이오니어 에너지 서비스 코프.
  • 6.4.19 차이나 오일필드 서비스 리미티드
  • 6.4.20 시노펙 오일필드 서비스 코프.

7. 시장 기회 & 미래 전망