식용육 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026 – 2031년)

식용 육류 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 전 세계 식용 육류 시장은 2026년 1조 2,900억 달러에서 2031년 1조 3,900억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 1.49%를 기록할 것입니다. 이 시장에서 돼지고기가 가장 큰 비중을 차지하고 있으나, 양고기가 가장 빠르게 성장하는 유형으로 전망됩니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장이며, 시장 집중도는 낮은 수준입니다.

# 시장 개요

아시아 태평양 지역의 식단 변화와 도시화, 중동 및 아프리카 지역의 가처분 소득 증가가 육류 수요를 견인하고 있습니다. 동시에, 지속 가능성 규제 강화는 생산 및 공급망 관행을 재편하고 있습니다. 돼지고기는 여전히 주요 단백질원이나, 할랄 수요 증가와 무슬림 국가의 소득 증대에 힘입어 양고기가 빠르게 성장하고 있습니다. 냉장 유통망 투자와 온라인 식료품 쇼핑 증가로 냉동 육류가 시장 가치를 지배하며 품질과 접근성을 보장하고 있습니다. 가공육 제품의 증가는 편의성, 시간 절약, 유통 기한 연장을 추구하는 소비자 트렌드를 반영합니다. 삼림 벌채와 관련된 소고기에 대한 엄격한 규제 및 동물 질병 통제 강화는 기업들이 블록체인 추적성, 수직 통합, 할랄 인증 역량 강화에 투자하도록 유도하고 있습니다. 이러한 움직임은 투명성과 운영 효율성을 높여 경쟁 우위를 확보하지만, 동시에 추가적인 규제 준수 비용을 발생시킵니다.

# 주요 보고서 요약

* 유형별: 2025년 돼지고기가 식용 육류 시장 점유율 33.05%로 선두를 차지했으며, 양고기는 2026-2031년 동안 연평균 2.07% 성장할 것으로 예상됩니다.
* 형태별: 2025년 냉동 육류가 식용 육류 시장 규모의 48.67%를 차지했으며, 가공육은 2031년까지 연평균 2.18% 성장할 것으로 전망됩니다.
* 유통 채널별: 2025년 외식 서비스(HoReCa)가 매출 점유율 55.10%를 차지했으며, 소매 채널은 2026-2031년 동안 연평균 2.06% 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 2025년 아시아 태평양 지역이 수요의 52.80%를 차지했으며, 중동 및 아프리카 지역은 2031년까지 연평균 2.33% 성장할 것으로 전망됩니다.

# 전 세계 식용 육류 시장 동향 및 통찰력

시장 동인

1. 가금류의 경제성과 낮은 CO₂ 배출량: 닭고기 생산은 소고기보다 훨씬 낮은 CO₂ 배출량(소고기의 8.7배 낮음)을 보이며, 사료 전환율도 우수하여 생산 비용을 절감합니다. 이는 특히 아시아 및 아프리카 신흥 지역의 가격 민감 소비자들에게 저렴한 단백질 공급원이 됩니다. 규제 당국도 저탄소 단백질을 선호하는 경향이 있어 가금류의 시장 점유율 확대에 기여합니다.
2. 콜드체인 및 전자상거래 확장: 식품 및 의약품 공급망에서 온도 제어 물류의 중요성이 커지면서 콜드체인 인프라 투자가 급증하고 있습니다. 아시아 태평양 지역에서 냉장 보관 용량이 확대되면서 주요 도시에서 소비자 직거래 육류 판매가 연간 23% 증가했습니다. 온라인 침투율은 아직 낮지만, 프리미엄 브랜드들은 옴니채널 전략을 통해 시장 접근성을 넓히고 있습니다.
3. 아시아 지역의 소득 및 단백질 수요 증가: 2024년 인도, 인도네시아, 베트남의 가처분 소득이 6% 이상 증가하면서 아시아 태평양 지역의 1인당 육류 소비량이 4.2% 증가했습니다. 육류 소비는 소득 증가에 민감하게 반응하며, 특히 인도는 중산층 확대와 식단 변화로 상당한 성장 잠재력을 보입니다. 젊은 인구층은 경제 둔화기에도 꾸준한 육류 수요를 견인하고 있습니다.
4. 아프리카돼지열병(ASF) 회복으로 인한 전 세계 돼지고기 무역 활성화: 2024년 중국의 돼지고기 생산량이 ASF 발생 이전 수준으로 회복되면서 수입 의존도가 크게 줄었습니다. 이에 따라 유럽과 북미 수출업체들은 동남아시아 및 아프리카 신흥 시장으로 수출을 전환하고 있습니다. 필리핀과 같은 국가들은 국내 생산의 어려움으로 인해 돼지고기 수입이 증가하고 있으며, 이는 통합 생산자들에게 수익성 높은 기회를 제공합니다.
5. 할랄 인증 역량 확대로 수요 증대: 할랄 인증 역량 강화는 중동, 아프리카 및 아시아의 무슬림 인구 밀집 지역에서 육류 수요를 증대시키고 있습니다. 엄격한 인증 프로그램은 소비자 신뢰를 높이고 새로운 소매 및 외식 서비스 사업 확장을 가능하게 합니다.
6. 블록체인 추적성으로 신뢰도 향상: 블록체인 추적성 시스템 도입은 육류 제품의 투명성과 신뢰도를 높여 북미 및 유럽 시장을 중심으로 점진적으로 확산되고 있습니다.

시장 제약 요인

1. 채식주의 및 비건 식단 채택 증가: 2024년 식물성 대체육은 육류 시장 가치의 1.4%를 차지하며 연간 8.7% 성장했습니다. 서구 소비자들의 육류 섭취량 감소 추세와 기관 급식 부문에서의 식물성 옵션 증가는 전통 육류 시장에 압력을 가하고 있습니다. 이에 대응하여 전통 육류 생산자들은 동물 복지 및 환경 보호를 강조하며 차별화를 꾀하고 있습니다.
2. 사료 가격/질병으로 인한 변동성: 2024년 옥수수와 콩 가격 변동성이 34% 급증하여 집약적 축산 운영 비용의 최대 70%를 차지하는 사료 가격의 중요성을 부각시켰습니다. 고병원성 조류인플루엔자(HPAI) 발생으로 미국에서 5,880만 마리의 가금류가 살처분되어 가금류 산업에 큰 타격을 주었습니다. 이는 계란 가격 상승과 가금류 공급 감소로 이어졌으며, 소규모 생산자들의 시장 이탈을 가속화하고 대규모 기업으로의 통합을 촉진하고 있습니다. 질병 통제 비용은 거의 영구적인 추가 비용으로 작용하여 확장을 억제합니다.
3. EU의 삼림 벌채 규제로 인한 남미 소고기 수입 감소: EU의 삼림 벌채 관련 규제는 남미산 소고기 수입을 제한하여 공급을 위축시키고 소비자들이 현지 조달 또는 식물성 단백질 대안으로 전환하도록 유도하고 있습니다.
4. 전 세계 가금류 종축 부족: 전 세계적인 가금류 종축 부족은 상업용 육계 생산에 집중적으로 영향을 미치며, 중기적으로 시장 성장을 제약할 수 있습니다.

# 세그먼트 분석

유형별 분석: 돼지고기의 지배력과 양고기의 할랄 기반 성장

2025년 돼지고기는 전 세계 식용 육류 시장의 33.05%를 차지하며 지배적인 위치를 유지했습니다. 이는 중국 소비 회복과 국내 돼지 사육 두수 반등에 힘입은 결과입니다. 그러나 환경 영향 및 동물 복지에 대한 우려가 커지면서 성장이 정체될 수 있습니다. 반면, 소고기는 풀을 먹인 소고기(grass-fed) 및 지속 가능하게 조달된 옵션을 통해 프리미엄 틈새시장을 공략하며 윤리적 소비를 중시하는 소비자들 사이에서 15-20%의 가격 프리미엄을 누리고 있습니다.

양고기 및 염소고기는 2031년까지 연평균 2.07%로 가장 빠르게 성장하는 부문으로 예상됩니다. 이는 중동, 아프리카 및 아시아 일부 지역의 할랄 수요 증가에 크게 기인합니다. 소득 증가, 무역 물류 개선, 콜드체인 연결성 강화가 주요 무슬림 디아스포라 지역으로의 공급망을 강화했습니다. 할랄 인증 프로그램은 소비자 신뢰를 높이고 새로운 소매 및 외식 서비스 사업 확장을 가능하게 합니다. 또한, 이들 육류는 저지방 영양적 이점과 다양한 지역 요리에 활용될 수 있는 다재다능함으로 인기를 얻고 있습니다. 생산자들은 변동성이 큰 소고기 및 돼지고기 시장의 위험을 완화하고 문화적으로 뿌리 깊은 소비 트렌드에 맞춰 소형 반추동물 종으로 다각화하고 있습니다.

형태별 분석: 냉동 육류의 규모 우위와 가공육의 혁신 가속화

2025년 냉동 육류는 매출 점유율 48.67%로 시장을 지배했습니다. 이는 물류 및 유통의 규모의 경제를 활용한 결과입니다. 긴 유통 기한과 일관된 품질로 냉동 육류는 광범위한 소매 침투율을 보이며 외식 서비스 및 가정 모두에서 선호됩니다. 재밀봉 및 개별 포장과 같은 혁신은 소비자 폐기물 우려를 해소하고 편의성을 높입니다. 통합 공급망은 생산 비용을 절감하고 운송을 간소화하여 경쟁력 있는 가격을 가능하게 합니다.

가공육 제품은 연평균 2.18% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 시간이 부족한 가구들이 빠르고 맞춤화된 식사 솔루션을 선호하는 경향에 의해 주도됩니다. 너겟, 델리 슬라이스, 양념육 등은 편의성과 맛의 다양성을 중시하는 소비자들에게 어필합니다. 마리네이드, 향신료 혼합, 기능성 성분 등의 혁신은 맛을 향상시키고 마진을 높입니다. 또한, 나트륨 감소, 질산염 제거, 투명한 원료 조달 등 클린 라벨에 초점을 맞춘 재료 재구성도 이루어지고 있습니다. 이러한 트렌드는 가공육의 프리미엄화와 광범위한 수용을 뒷받침합니다.

유통 채널별 분석: 외식 서비스의 지배력은 계속될 것으로 예상됩니다. 이는 대량 구매, 전문적인 조리 시설, 그리고 다양한 메뉴 제공 능력 덕분입니다. 레스토랑, 호텔, 단체 급식 등은 대량의 육류 제품을 안정적으로 소비하며, 특히 냉동육과 가공육의 주요 구매처입니다. 외식 서비스 부문은 소비자들의 외식 빈도 증가와 함께 꾸준히 성장하고 있으며, 이는 육류 산업 전반에 긍정적인 영향을 미칩니다.

소매 채널 또한 중요한 비중을 차지합니다. 슈퍼마켓, 대형마트, 편의점 등은 가정 소비를 위한 육류 제품을 제공하며, 특히 개별 포장된 신선육, 냉동육, 그리고 다양한 가공육 제품이 인기를 얻고 있습니다. 최근에는 온라인 식료품 쇼핑의 성장과 함께 육류 제품의 온라인 판매도 급증하고 있습니다. 신선도 유지 기술과 빠른 배송 시스템의 발전은 소비자들이 집에서 편리하게 고품질의 육류를 구매할 수 있도록 합니다. 구독 서비스 형태의 육류 배송도 새로운 트렌드로 부상하고 있습니다. 이러한 소매 채널의 다변화는 소비자 접근성을 높이고 시장 성장을 견인하는 주요 요인입니다.

이 보고서는 전 세계 식용 육류 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 연구는 시장 가정 및 정의, 연구 범위, 그리고 Mordor Intelligence의 4단계 방법론을 기반으로 한 연구 방법론을 포함합니다.

주요 내용으로, 전 세계 식용 육류 시장은 2026년 1조 2,900억 달러 규모에서 2031년까지 연평균 1.49% 성장하여 1조 3,900억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

시장 환경 분석에서는 주요 동인과 제약 요인을 다룹니다. 시장 성장을 견인하는 요인으로는 가금류의 경제성 및 낮은 탄소 발자국, 콜드체인 및 전자상거래의 확장, 아시아 지역의 소득 증가와 단백질 수요 성장, 아프리카돼지열병(ASF) 회복에 따른 전 세계 돼지고기 무역 활성화, 할랄 인증 역량 확대로 인한 수요 증가, 그리고 블록체인 기반 추적성 도입으로 인한 소비자 신뢰도 향상 등이 있습니다. 반면, 채식주의 및 비건 식단 채택 증가, 사료 가격 변동성 및 질병 발생으로 인한 시장 불안정성, EU의 삼림 벌채 규제로 인한 남미산 소고기 수입 제한, 전 세계적인 가금류 종축 부족 등은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

보고서는 소고기, 양고기, 돼지고기, 가금류 등 주요 육류 유형별 가격 및 생산 동향을 상세히 분석하며, 공급망 분석, 규제 환경, 수입 및 수출을 포함한 무역 분석, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 구조적 특성을 파악합니다. 또한, 육류 산업 CEO를 위한 핵심 전략 질문을 제시하여 미래 방향성을 모색합니다.

시장 규모 및 성장 예측은 유형, 형태, 유통 채널, 지역별로 세분화하여 제공됩니다.
* 유형별: 소고기, 돼지고기, 양고기(염소고기, 양고기), 가금류(닭고기, 기타 가금류), 기타 육류가 포함됩니다. 특히 돼지고기는 2025년 기준 전체 소비량의 33.05%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지하지만, 할랄 인증에 힘입은 양고기보다 성장세는 느릴 것으로 예상됩니다.
* 형태별: 통조림, 신선/냉장, 냉동, 가공육(너겟, 소시지, 미트볼, 델리미트, 양념육/텐더, 기타 가공육)으로 분류됩니다. 가공육 제품은 편의성과 긴 유통기한 덕분에 2031년까지 연평균 2.18%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 유통 채널별: HoReCa(호텔, 레스토랑, 케이터링) 및 소매(슈퍼마켓/대형마트, 편의점/식료품점, 온라인 소매점, 기타 유통 채널)를 통해 유통됩니다.
* 지역별: 북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카 지역으로 구분됩니다. 중동 및 아프리카 지역은 인구 증가와 할랄 인증 확대에 힘입어 연평균 2.33%로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예측됩니다.

규제 측면에서는 EU의 삼림 벌채 규제와 엄격한 질병 통제 기준이 시장 접근성을 유지하기 위한 추적성 및 규정 준수 소싱에 대한 투자를 촉진하고 있음을 강조합니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 다루며, JBS S.A., Tyson Foods Inc., Cargill Inc., WH Group Ltd., BRF S.A. 등 주요 글로벌 기업들의 프로필을 상세히 제공합니다.

마지막으로, 보고서는 시장 기회와 미래 전망을 제시하며, 육류 산업의 지속 가능한 성장을 위한 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요

• 4.2 가격 동향
  • 4.2.1 소고기

  • 4.2.2 양고기

  • 4.2.3 돼지고기

  • 4.2.4 가금류

• 4.3 생산 동향
  • 4.3.1 소고기

  • 4.3.2 양고기

  • 4.3.3 돼지고기

  • 4.3.4 가금류

• 4.4 시장 동인
  • 4.4.1 가금류의 경제성과 낮은 CO2 발자국

  • 4.4.2 콜드체인 및 전자상거래 범위 확장

  • 4.4.3 아시아의 소득 및 단백질 수요 증가

  • 4.4.4 ASF 회복으로 인한 세계 돼지고기 무역 활성화

  • 4.4.5 할랄 인증 역량으로 수요 창출

  • 4.4.6 블록체인 추적성으로 신뢰도 향상

• 4.5 시장 제약
  • 4.5.1 채식주의 및 비건 채택 증가

  • 4.5.2 사료 가격/질병으로 인한 변동성

  • 4.5.3 EU 삼림 벌채 규제로 인한 남미 소고기 제한

  • 4.5.4 전 세계 가금류 종축 부족

• 4.6 공급망 분석

• 4.7 규제 환경

• 4.8 무역 분석
  • 4.8.1 수입 분석

  • 4.8.2 수출 분석

• 4.9 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.9.1 공급자의 교섭력

  • 4.9.2 구매자의 교섭력

  • 4.9.3 신규 진입자의 위협

  • 4.9.4 대체재의 위협

  • 4.9.5 경쟁 강도

• 4.10 육류 산업 CEO를 위한 주요 전략적 질문

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 및 물량)

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 소고기

  • 5.1.2 돼지고기

  • 5.1.3 양고기

  • 5.1.3.1 염소고기

  • 5.1.3.2 양고기

  • 5.1.4 가금류

  • 5.1.4.1 닭고기

  • 5.1.4.2 기타 가금류

  • 5.1.5 기타 육류

• 5.2 형태별
  • 5.2.1 통조림

  • 5.2.2 신선/냉장

  • 5.2.3 냉동

  • 5.2.4 가공육

  • 5.2.4.1 너겟

  • 5.2.4.2 소시지

  • 5.2.4.3 미트볼

  • 5.2.4.4 델리 미트

  • 5.2.4.5 양념육/텐더

  • 5.2.4.6 기타 가공육

• 5.3 유통 채널별
  • 5.3.1 호레카

  • 5.3.1.1 호텔

  • 5.3.1.2 레스토랑

  • 5.3.1.3 케이터링

  • 5.3.2 소매

  • 5.3.2.1 슈퍼마켓/대형마트

  • 5.3.2.2 편의점/식료품점

  • 5.3.2.3 온라인 소매점

  • 5.3.2.4 기타 유통 채널

• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미

  • 5.4.1.1 미국

  • 5.4.1.2 캐나다

  • 5.4.1.3 멕시코

  • 5.4.1.4 북미 기타 지역

  • 5.4.2 유럽

  • 5.4.2.1 독일

  • 5.4.2.2 영국

  • 5.4.2.3 프랑스

  • 5.4.2.4 이탈리아

  • 5.4.2.5 스페인

  • 5.4.2.6 러시아

  • 5.4.2.7 네덜란드

  • 5.4.2.8 폴란드

  • 5.4.2.9 벨기에

  • 5.4.2.10 스웨덴

  • 5.4.2.11 유럽 기타 지역

  • 5.4.3 아시아 태평양

  • 5.4.3.1 중국

  • 5.4.3.2 인도

  • 5.4.3.3 일본

  • 5.4.3.4 대한민국

  • 5.4.3.5 호주

  • 5.4.3.6 인도네시아

  • 5.4.3.7 태국

  • 5.4.3.8 싱가포르

  • 5.4.3.9 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.4.4 남미

  • 5.4.4.1 브라질

  • 5.4.4.2 아르헨티나

  • 5.4.4.3 콜롬비아

  • 5.4.4.4 칠레

  • 5.4.4.5 페루

  • 5.4.4.6 남미 기타 지역

  • 5.4.5 중동 및 아프리카

  • 5.4.5.1 사우디아라비아

  • 5.4.5.2 아랍에미리트

  • 5.4.5.3 나이지리아

  • 5.4.5.4 이집트

  • 5.4.5.5 모로코

  • 5.4.5.6 튀르키예

  • 5.4.5.7 남아프리카 공화국

  • 5.4.5.8 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 JBS S.A.

  • 6.4.2 Tyson Foods Inc.

  • 6.4.3 Cargill Inc.

  • 6.4.4 WH Group Ltd.

  • 6.4.5 BRF S.A.

  • 6.4.6 Hormel Foods Corp.

  • 6.4.7 Marfrig Global Foods S.A.

  • 6.4.8 Minerva S.A.

  • 6.4.9 NH Foods Ltd.

  • 6.4.10 OSI Group

  • 6.4.11 Sysco Corp.

  • 6.4.12 The Kraft Heinz Co.

  • 6.4.13 Vion Food Group

  • 6.4.14 Smithfield Foods

  • 6.4.15 Danish Crown A/S

  • 6.4.16 Maple Leaf Foods

  • 6.4.17 Seaboard Foods

  • 6.4.18 Perdue Farms

  • 6.4.19 Australian Agricultural Co.

7. 시장 기회 및 미래 전망