디지털 MRO 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 전망 (2025년 – 2030년)

디지털 MRO 시장 규모 및 성장 동향 보고서 요약

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 디지털 MRO(유지보수, 수리, 운영) 시장은 2025년 11억 7천만 달러에서 2030년 22억 9천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 14.37%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 항공사들이 항공기 가용성을 높이고 수명 주기 비용을 절감하기 위해 수동적 수리 방식에서 데이터 기반의 예측 유지보수로 전환하는 추세에 힘입은 바가 큽니다. 광범위한 센서 개조, 클라우드 기반 데이터 교환의 성숙, 하드웨어와 분석 서비스를 결합한 OEM(주문자 상표 부착 생산) 프로그램 등이 시장 채택을 강화하고 있습니다. 신흥 경제국의 항공기 보유 대수 증가와 지속가능성 의무 강화 또한 유지보수 워크플로우 내 탄소 영향의 디지털 추적을 장려하며 시장 수요를 촉진하고 있습니다.

시장 개요 및 주요 통계 (2025-2030)

* 조사 기간: 2019년 – 2030년
* 2025년 시장 규모: 11억 7천만 달러
* 2030년 시장 규모: 22억 9천만 달러
* 성장률 (2025-2030): 14.37% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간

주요 보고서 요약

* 기술별: 디지털 트윈 도구는 2024년 디지털 MRO 시장 점유율의 21.89%를 차지했으며, 2030년까지 17.65%의 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다.
* 애플리케이션별: 검사 및 손상 평가 부문이 2024년 24.76%의 매출 점유율로 선두를 차지했으며, 예측 분석은 2030년까지 16.57%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자별: 항공사는 2024년 디지털 MRO 시장의 71.87%를 차지했으며, 항공기 리스사는 2025년에서 2030년 사이에 15.45%로 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 북미는 2024년 34.80%의 점유율을 기록했으며, 아시아 태평양은 2030년까지 16.76%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

글로벌 디지털 MRO 시장 동향 및 성장 동인

디지털 MRO 시장의 성장을 견인하는 주요 동인들은 다음과 같습니다.

1. 예측 유지보수 솔루션의 가속화된 채택: 롤스로이스의 IntelligentEngine 프로그램과 같은 사례는 엔진당 25,000개 이상의 센서에서 데이터를 스트리밍하여 예정되지 않은 이벤트를 최대 30%까지 줄이고 항공기 재배치를 가속화합니다. 항공사들은 머신러닝 모델을 통해 비행 데이터를 분석하여 전통적인 검사로는 감지하기 어려운 미묘한 성능 저하를 조기에 파악하고 있습니다. 이는 재고 최적화, 수익성 향상, 보험료 인하 등의 이점으로 이어져 시장 성장을 촉진합니다.
2. 연결된 항공기 데이터 레이크 생태계의 성장: 에어버스 스카이와이즈(Skywise)와 같은 플랫폼은 11,000대 이상의 항공기와 180개 이상의 운영사로부터 운영 데이터를 통합하여 개별 항공사가 독자적으로는 얻기 어려운 교차-플릿 학습을 가능하게 합니다. 델타 항공은 이 생태계를 활용하여 2024년에 600만 달러의 유지보수 비용을 절감했습니다. 데이터 익명화 및 거버넌스 프레임워크가 더욱 발전함에 따라, 공급업체들은 날씨, 비행 프로필, 공급망 신호를 통합하여 부품 가용성 예측을 개선하고 디지털 MRO 시장의 네트워크 효과를 강화하고 있습니다.
3. OEM 주도의 애프터마켓 운영 디지털화 이니셔티브: GE Aerospace는 AI 기반 보어스코프 검사 및 블록체인 기반 부품 추적을 포함한 글로벌 MRO 업그레이드에 10억 달러를 투자했습니다. 보잉의 서비스 스위트는 항공기 상태 관리(Airplane Health Management)와 전자 비행 가방(EFB) 앱을 통합하여 항공사에 디지털 유지보수 및 비행 운영 정렬을 위한 턴키 솔루션을 제공합니다. 이러한 프로그램은 OEM 수익을 구독형 서비스 계약으로 전환하여 안정적인 수익을 창출하고 고객 충성도를 높입니다.
4. 모바일 XR(확장 현실) 기반 유지보수 워크스테이션의 배포: 보잉의 ATOM 이니셔티브는 스마트 글라스를 통해 홀로그램 지침에 접근할 때 작업 완료 시간이 30% 단축됨을 보여주었습니다. 루프트한자 테크닉의 AR 기반 교육은 신입 직원 인증 시간을 40% 단축했습니다. XR 기술은 오류를 줄이고 숙련된 작업자의 지식을 대화형 가이드로 캡처하여 산업의 숙련 인력 부족 문제를 완화하는 데 기여합니다.
5. 리스 부문의 자산 재판매를 위한 디지털 트윈 모델 채택: 항공기 리스사들은 디지털 트윈 기반의 재판매 보고서를 통해 부품 상태 및 예상 유지보수 예비비를 상세히 파악하여 더 나은 리스 요율을 확보하고 있습니다.
6. ESG 규정 준수 감사를 위한 실시간 탄소 추적 도구 통합: 유지보수 워크플로우 내에서 탄소 영향을 디지털 방식으로 추적하는 도구의 통합은 지속가능성 목표 달성에 기여합니다.

시장 제약 요인

디지털 MRO 시장의 성장을 저해하는 주요 제약 요인들은 다음과 같습니다.

1. 사이버 보안 취약성 및 지적 재산권 소유권 문제: EU Part-IS 규정은 모든 항공 관련 기관에 ISO 27001에 부합하는 프로세스 구현을 의무화하여 새로운 감사 및 암호화 비용을 발생시킵니다. 항공사들은 OEM 클라우드와 통합하기 전에 데이터 소유권에 대한 명확한 계약 조건을 요구하며, 랜섬웨어 공격에 대한 우려도 존재합니다. 이러한 규정 준수 비용은 특히 수익 마진이 낮은 지역에서 디지털 MRO 프로젝트를 지연시키거나 축소시키는 요인으로 작용합니다.
2. 레거시 시스템 디지털화에 필요한 높은 자본 투자: 노후된 광동체 항공기에 센서를 개조하는 데는 항공기당 100만 달러 이상이 소요될 수 있으며, 이는 많은 저비용 항공사들이 퇴역 전에 회수하기 어렵다고 판단하는 비용입니다. 독립 MRO 업체들은 AI 도구를 조달하고 직원을 교육해야 하지만, 마진은 한 자릿수에 머물러 있어 자금력이 풍부한 기업에 의한 인수합병을 촉진합니다.
3. 숙련되고 데이터에 능숙한 유지보수 기술자 부족: 전 세계적으로, 특히 북미와 유럽에서 데이터 분석 및 디지털 도구 활용 능력을 갖춘 숙련된 유지보수 기술자의 부족은 시장 성장을 제약하는 요인입니다.
4. 항공사와 OEM 간의 데이터 주권 갈등: 항공사들은 독점적인 운영 프로필이 경쟁사에 노출될 것을 우려하며, OEM은 제품 개발을 위해 집계된 플릿 인사이트에 의존하기 때문에 데이터 소유권 및 활용에 대한 갈등이 발생할 수 있습니다.

세그먼트 분석

* 기술별: 디지털 트윈의 지배력: 디지털 트윈은 2024년 시장 점유율의 21.89%를 차지했으며, 2030년까지 17.65%의 CAGR로 성장하여 시장 규모에 6억 달러 이상을 추가할 것으로 예상됩니다. 항공사들은 디지털 트윈을 활용하여 전체 기체와 엔진을 모델링하고 스트레스 하중 및 연료 소모 영향을 시뮬레이션하여 최적화된 작업 범위를 도출합니다. AI 및 빅데이터 분석은 센서 데이터를 분석하여 트윈의 정확도를 높이고 고장 확률을 예측하며, AR/VR은 모델 출력을 단계별 지침으로 변환합니다. IoT 네트워크는 실시간 입력을 스트리밍하여 가상 복제본을 지속적으로 업데이트하고, 블록체인은 트윈 내에서 부품 이력을 보호하여 위조 위험을 완화합니다. 3D 프린팅은 소량 부품의 리드 타임을 단축하여 트윈 생태계를 더욱 강화합니다.
* 애플리케이션별: 예측 분석의 변화: 검사 및 손상 평가는 2024년 24.76%로 가장 큰 비중을 차지했지만, 예측 분석은 16.57%의 CAGR로 성장하여 2030년까지 디지털 MRO 시장 규모에 대한 기여도를 높일 것으로 예상됩니다. 성능 모니터링 대시보드는 실시간 시스템 상태를 제공하여 결함으로 인한 항공기 운항 중단 전에 재경로를 가능하게 합니다. 원격 지원 앱은 엔지니어가 OEM 전문가와 실시간 비디오를 공유하여 문제 해결 시간을 단축하고, 디지털 문서화 모듈은 규제 감사를 위해 작업 완료를 자동 기록합니다.
* 최종 사용자별: 항공기 리스사의 역동적인 성장: 항공사가 현재 사용자 기반의 71.87%를 차지하지만, 항공기 리스사는 15.45%의 가장 빠른 CAGR을 기록하며 디지털 MRO 시장 채택에 대한 영향력을 확대하고 있습니다. 디지털 트윈 기반의 재판매 보고서는 부품 상태 및 예상 유지보수 예비비를 상세히 설명하여 더 나은 리스 요율을 확보합니다. 독립 MRO 업체들은 OEM의 시장 잠식에 맞서 틈새 작업 범위를 방어하기 위해 맞춤형 분석을 추구합니다.

지역별 분석

* 북미: 2024년 디지털 MRO 시장 점유율의 34.80%를 차지하며 가장 큰 시장입니다. 이는 대규모 항공기 보유 대수, 성숙한 IT 인프라, FAA 사이버 보안 규칙과 같은 지원적인 규제 이니셔티브에 힘입은 바가 큽니다. 델타 항공은 스카이와이즈 분석을 활용하여 600만 달러의 유지보수 비용을 절감하며 업계의 벤치마크를 세웠습니다.
* 유럽: EASA Part-IS 규정은 플랫폼 출시를 가속화하는 조화로운 보안 기준선을 마련할 것입니다. GE Aerospace는 폴란드와 헝가리에 1억 3천만 달러를 투자하여 AI 도구를 추가하고 엔진 회전 시간을 20% 단축했습니다. 프랑스는 에어버스 본사를 통해 R&D를 주도하고, 독일은 수소 연료 항공기 유지보수 연구에 자금을 지원합니다.
* 아시아 태평양: 16.76%의 CAGR로 모든 지역을 능가하며 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 중국의 COMAC 프로그램은 국내 공급망 디지털화를 촉진하고, 인도의 정부 지원 DigiYatra 이니셔티브는 항공 부문 IT 전문 지식을 유지보수 애플리케이션에 공급합니다. 일본은 디지털 트윈과 연계된 로봇 지원 검사를 시범 운영하고, 호주는 원격 기반 항공기 유지보수를 위해 위성 연결을 통합하고 있습니다. 다양한 항공기 연령과 빠른 교통량 증가는 레거시 워크플로우를 뛰어넘어 디지털 MRO 시장 관행을 조기에 도입하기에 유리한 환경을 조성합니다.

경쟁 환경

디지털 MRO 시장은 특정 공급업체가 25% 이상의 매출 점유율을 초과하지 않는 중간 정도의 파편화된 상태를 유지하고 있습니다. 보잉, 에어버스, GE Aerospace와 같은 주요 기업들은 기존 고객 기반 데이터를 활용하여 수직 통합 플랫폼을 마케팅하고 있습니다. GE Aerospace의 AI 강화 보어스코프는 LEAP 엔진 검사 시간을 50% 단축하여 고객 유지율을 높였습니다. SITA와 IBM은 혼합 항공기단 전반에 걸쳐 중립적인 데이터 오케스트레이터로 자리매김하며 상호 운용성을 강조합니다. 오라클은 블록체인 모듈을 통해 부품 물류 최적화를 목표로 합니다. 스타트업들은 탄소 회계 및 모바일 XR에 집중하고 있으며, 기존 기업들이 전문 역량을 확보하기 위한 인수 대상이 될 가능성이 높습니다. 이제 경쟁은 개별 기능 출시보다는 엔드투엔드 워크플로우 커버리지와 입증된 ROI에 집중되고 있습니다.

최근 산업 동향

* 2025년 3월: GE Aerospace와 Lufthansa Technik AG는 폴란드에 CFM LEAP-1A 및 -1B 엔진 수리 및 오버홀에 중점을 둔 유지보수 시설인 XEOS를 설립했습니다.
* 2025년 2월: GE Aerospace는 협동체 항공기 엔진 부품 검사의 정확성과 일관성을 높이기 위해 AI 기반 검사 도구를 배포하여 유지보수 시간을 단축하고 증가하는 항공 여행 수요를 지원했습니다.

글로벌 디지털 MRO(Maintenance, Repair, and Overhaul) 시장 보고서는 시장의 전반적인 현황, 성장 동력, 제약 요인, 기술 동향 및 경쟁 환경을 심층적으로 분석합니다. 본 보고서에 따르면, 글로벌 디지털 MRO 시장은 2025년 11억 7천만 달러에서 2030년 22억 9천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 14.37%의 높은 성장률을 기록할 전망입니다.

이러한 성장은 예측 유지보수 솔루션의 채택 가속화, 커넥티드 항공기 데이터 레이크 생태계의 확장, OEM 주도의 애프터마켓 운영 디지털화, 모바일 XR(확장 현실) 기반 유지보수 워크스테이션 배포, 자산 재판매를 위한 리스 부문의 디지털 트윈 모델 도입, ESG(환경, 사회, 지배구조) 규정 준수를 위한 실시간 탄소 추적 도구 통합 등에 의해 주도됩니다.

특히, 디지털 트윈 솔루션은 예측 유지보수 가치 덕분에 2024년 기준 21.89%의 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 시장을 선도하고 있습니다. 이 외에도 증강/가상 현실(AR/VR), 3D 프린팅, 사물 인터넷(IoT), 인공지능(AI) 및 빅데이터 분석, 블록체인 기술이 주요 기술로 다루어집니다.

주요 애플리케이션 분야로는 검사 및 손상 평가, 성능 모니터링, 예측 분석, 재고 및 부품 교체, 이동성 및 기능, 교육 및 원격 지원, 문서화 및 규정 준수가 포함됩니다. 최종 사용자 측면에서는 항공사, 독립 MRO, OEM, 항공기 리스사, 군 및 방위 산업 운영자가 분석됩니다. 항공기 리스사들은 자산 재판매 효율성 향상 및 잔존 가치 증대 효과로 인해 디지털 MRO 도구에 대한 투자를 확대하고 있으며, 해당 부문은 15.45%의 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

지역별로는 아시아-태평양 지역이 16.76%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록하며 디지털 MRO 공급업체에게 가장 큰 기회를 제공할 것으로 전망됩니다. 이는 해당 지역의 빠른 항공기단 성장과 디지털화 지원 정책에 기인합니다.

시장 성장을 저해하는 요인으로는 사이버 보안 취약성 및 지적 재산권 소유권 문제, 레거시 시스템 디지털화에 필요한 높은 초기 투자 비용, 숙련된 데이터 전문 유지보수 기술자 부족, 항공사와 OEM 간의 데이터 주권 갈등 등이 있습니다.

규제 환경 측면에서는 EU Part-IS 및 제안된 FAA 규정이 강력한 사이버 보안 조치를 의무화하여 규정 준수 비용을 증가시키지만, 모범 사례를 표준화하는 역할을 합니다. 최근 혁신 사례로는 GE Aerospace와 Waygate Technologies가 2024년 11월에 출시한 AI 강화 보어스코프가 엔진 검사 시간을 50% 단축시키는 성과를 보였습니다.

보고서는 또한 보잉, 루프트한자 테크닉, SITA, 에어버스, GE 에어로스페이스, 허니웰, 롤스로이스 등 주요 기업들의 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 및 상세 기업 프로필을 분석하여 경쟁 환경에 대한 심층적인 이해를 제공합니다. 본 보고서는 디지털 MRO 시장의 광범위한 기회와 미래 전망을 제시하며, 미충족 요구 사항에 대한 평가를 통해 시장 참여자들이 전략을 수립하는 데 중요한 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 예측 유지보수 솔루션 채택 가속화
  • 4.2.2 연결된 항공기 데이터 레이크 생태계의 성장
  • 4.2.3 OEM 주도의 애프터마켓 운영 디지털화 이니셔티브
  • 4.2.4 모바일 XR 지원 유지보수 워크스테이션 배포
  • 4.2.5 자산 재판매를 위한 리스 부문의 디지털 트윈 모델 채택
  • 4.2.6 ESG 규정 준수 감사를 위한 실시간 탄소 추적 도구 통합
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 사이버 보안 취약성 및 지적 재산권 소유권 문제
  • 4.3.2 레거시 시스템 디지털화에 필요한 높은 자본 투자
  • 4.3.3 숙련된 데이터 능숙 유지보수 기술자 부족
  • 4.3.4 항공사와 OEM 간의 데이터 주권 갈등
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 구매자의 교섭력
  • 4.7.2 공급업체의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 기술별
  • 5.1.1 디지털 트윈
  • 5.1.2 증강 현실/가상 현실 (AR/VR)
  • 5.1.3 3D 프린팅
  • 5.1.4 사물 인터넷 (IoT)
  • 5.1.5 인공지능 (AI) 및 빅데이터 분석
  • 5.1.6 블록체인
• 5.2 애플리케이션별
  • 5.2.1 검사 및 손상 평가
  • 5.2.2 성능 모니터링
  • 5.2.3 예측 분석
  • 5.2.4 재고 및 부품 교체
  • 5.2.5 이동성 및 기능성
  • 5.2.6 교육 및 원격 지원
  • 5.2.7 문서화 및 규정 준수
• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 항공사
  • 5.3.2 독립 MRO
  • 5.3.3 OEM
  • 5.3.4 항공기 임대업체
  • 5.3.5 군사 및 방위 운영업체
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 영국
  • 5.4.2.2 프랑스
  • 5.4.2.3 독일
  • 5.4.2.4 이탈리아
  • 5.4.2.5 스페인
  • 5.4.2.6 기타 유럽
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 중국
  • 5.4.3.2 인도
  • 5.4.3.3 일본
  • 5.4.3.4 대한민국
  • 5.4.3.5 호주
  • 5.4.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.4.4 남미
  • 5.4.4.1 브라질
  • 5.4.4.2 기타 남미
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 중동
  • 5.4.5.1.1 아랍에미리트
  • 5.4.5.1.2 사우디아라비아
  • 5.4.5.1.3 기타 중동
  • 5.4.5.2 아프리카
  • 5.4.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.4.5.2.2 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 보잉 컴퍼니
  • 6.4.2 루프트한자 테크닉 AG
  • 6.4.3 SITA N.V.
  • 6.4.4 에어버스 SE
  • 6.4.5 GE 에어로스페이스 (제너럴 일렉트릭 컴퍼니)
  • 6.4.6 하니웰 인터내셔널 Inc.
  • 6.4.7 롤스로이스 plc
  • 6.4.8 콜린스 에어로스페이스 (RTX 코퍼레이션)
  • 6.4.9 싱가포르 테크놀로지스 엔지니어링 Ltd.
  • 6.4.10 AAR CORP.
  • 6.4.11 스위스 에비에이션소프트웨어 Ltd.
  • 6.4.12 람코 시스템즈 Ltd.
  • 6.4.13 산업 및 금융 시스템, IFS 악티에볼라그
  • 6.4.14 SAP SE
  • 6.4.15 ANSYS, Inc
  • 6.4.16 국제 비즈니스 머신즈 코퍼레이션
  • 6.4.17 헥사곤 AB

7. 시장 기회 및 미래 전망