알킬 폴리글리코사이드 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

알킬 폴리글리코사이드(Alkyl Polyglycoside, APG) 시장은 지속가능성과 친환경성에 대한 전 세계적인 요구 증대에 힘입어 견고한 성장세를 보이고 있습니다. Mordor Intelligence의 최신 보고서에 따르면, APG 시장 규모는 2025년 96.31킬로톤에서 성장하여 2026년에는 99.28킬로톤에 이를 것으로 추정됩니다. 나아가 2031년에는 115.54킬로톤에 도달할 것으로 전망되며, 2026년부터 2031년까지의 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 3.08%로 예측됩니다. 이러한 성장은 주로 유해 비이온 계면활성제의 규제적 퇴출, 바이오 기반 성분으로의 제형 전환 가속화, 그리고 원료 공급을 안정화하는 꾸준한 생산 능력 증대 등에 의해 강력하게 주도되고 있습니다.

시장 동인 및 성장 요인

APG 시장의 성장을 견인하는 핵심 동인들은 다음과 같습니다. 첫째, 가정용품 및 퍼스널 케어 제품 분야에서 바이오 기반 계면활성제에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 소비자들의 환경 의식이 높아지고 친환경 제품에 대한 선호도가 증가함에 따라, 제조업체들은 제품 제형을 바이오 기반 성분으로 전환하고 있으며, APG는 이러한 요구를 충족시키는 이상적인 대안으로 부상하고 있습니다. 특히 유럽과 북미 지역에서 이러한 경향이 두드러지게 나타나고 있습니다.

둘째, 노닐페놀 에톡실레이트(NPEs)와 같은 유해 계면활성제에 대한 전 세계적인 규제 강화 및 단계적 퇴출 움직임이 APG 시장의 성장을 가속화하고 있습니다. 환경 보호 및 인체 건강에 대한 우려가 커지면서, 각국 정부와 규제 기관은 유해 화학물질 사용을 제한하고 있으며, 이는 APG와 같은 안전하고 생분해성이 뛰어난 대안 제품의 채택을 촉진하고 있습니다. 이러한 규제 변화는 유럽과 북미에서 시작되어 아시아 태평양 지역으로 점차 확산되고 있습니다.

셋째, 지방 알코올 공급업체들의 생산 능력 증대와 수직 통합은 APG의 원료 공급 안정성을 확보하고 생산 비용을 절감하는 데 기여하고 있습니다. 특히 아시아 태평양 지역의 제조업체들은 팜 및 코코넛 기반 지방 알코올 생산 시설에 대한 접근성을 활용하여 APG 생산을 확대하고 있으며, 이는 글로벌 시장에서의 경쟁력을 강화하는 요인으로 작용하고 있습니다. 이러한 공급망의 안정화는 APG의 가격 경쟁력을 높여 시장 확대를 지원합니다.

넷째, 알칼리성 산업용 세정제 및 유전 유체 분야에서 APG 하이드로트로프의 채택이 증가하고 있습니다. 유전 서비스 기업들은 엄격해지는 환경 배출 제한을 충족하기 위해 친환경적인 APG 기반 솔루션을 도입하고 있으며, 이는 중동 및 아프리카, 북미의 주요 유전 지역에서 APG 수요를 증가시키는 장기적인 동인으로 작용하고 있습니다.

이러한 긍정적인 동인들에도 불구하고, APG 시장은 원료 가격 변동성과 베타인 및 아미노 산화물과 같은 다른 계면활성제와의 경쟁이라는 도전 과제에 직면해 있습니다. 그러나 통합 화학 기업들이 생산 규모를 확대하고 공정 전문 지식을 공유함으로써 비용 곡선은 지속적으로 개선되고 있으며, 이는 APG의 시장 경쟁력을 더욱 강화할 것으로 예상됩니다. 아시아 제조업체들은 원료 접근성을 활용하여 수출 계약을 확보하는 반면, 유럽 공급업체들은 지속가능성 브랜딩을 통해 프리미엄 시장을 공략하는 등 지역별로 차별화된 전략을 구사하고 있습니다.

주요 보고서 요약 및 부문별 분석

Mordor Intelligence 보고서의 주요 분석 결과는 다음과 같습니다.

* 제품 유형별 분석:
* 2025년 기준, 지방 알코올 기반 APG 등급이 전체 알킬 폴리글리코사이드 시장 점유율의 42.10%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지했습니다. 이는 지방 알코올이 APG 생산의 주요 원료로 널리 사용되고 있음을 반영합니다.
* 식물성 오일 기반 APG는 예측 기간 동안 3.55%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 식물성 오일이 더욱 지속가능하고 재생 가능한 원료로 인식되면서 관련 제품 개발 및 수요가 증가하고 있기 때문입니다.
* 애플리케이션별 분석:
* 가정용품(Home-care products) 부문이 2025년 시장에서 34.50%로 가장 큰 점유율을 기록했습니다. 세탁 세제, 주방 세제, 표면 세정제 등 다양한 가정용품에서 APG의 친환경적이고 효과적인 특성이 높이 평가되고 있습니다.
* 산업용 세정제(Industrial cleaners) 부문은 2031년까지 3.75%의 연평균 성장률을 기록하며 다른 모든 애플리케이션 부문을 능가할 것으로 전망됩니다. 이는 산업 현장에서의 환경 규제 강화와 고성능 친환경 세정제에 대한 수요 증가에 기인합니다. 퍼스널 케어 및 화장품, 농업용 화학물질 등 다른 애플리케이션 분야에서도 APG의 활용이 확대되고 있습니다.
* 지역별 분석:
* 아시아 태평양(Asia-Pacific) 지역은 2025년 전체 시장 물량의 45.90%를 차지하며 가장 큰 시장으로 나타났습니다. 이 지역은 대규모 생산 기지와 빠르게 성장하는 소비 시장을 바탕으로 APG 수요를 견인하고 있습니다.
* 중동 및 아프리카(Middle East and Africa) 지역은 2031년까지 3.52%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 전 세계에서 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것입니다. 이 지역의 산업화 가속화와 환경 규제 도입이 APG 수요를 촉진할 것으로 보입니다. 북미, 유럽, 남미 지역 또한 각자의 특성에 맞춰 APG 시장 성장에 기여하고 있습니다.
* 시장 집중도: APG 시장의 집중도는 ‘중간’ 수준으로 평가됩니다. 이는 소수의 대형 플레이어가 시장을 주도하지만, 중소 규모의 플레이어들도 상당한 영향력을 행사하며 경쟁이 활발하게 이루어지고 있음을 시사합니다.

세부 동인 영향 분석

APG 시장의 CAGR 예측에 미치는 주요 동인별 영향은 다음과 같습니다.

* 가정용 및 퍼스널 케어 제형에서 바이오 기반 계면활성제에 대한 수요 증가: 이 동인은 CAGR에 +0.80%의 가장 큰 긍정적 영향을 미치며, 전 세계적으로 특히 유럽과 북미에서 강력한 채택률을 보이고 있습니다. 이는 중기(2-4년)에 걸쳐 시장 성장을 견인할 것입니다.
* 노닐페놀 에톡실레이트(NPEs) 및 기타 유해 계면활성제의 규제적 퇴출: 이 동인은 CAGR에 +0.70%의 긍정적 영향을 미치며, 주로 유럽과 북미에서 시작하여 아시아 태평양 지역으로 확대되고 있습니다. 이는 단기(2년 이내)에 시장 전환을 촉진하는 중요한 요소입니다.
* 지방 알코올 공급업체의 생산 능력 증대 및 수직 통합: 이 동인은 CAGR에 +0.60%의 긍정적 영향을 미치며, 아시아 태평양 지역이 핵심 역할을 하고 북미로 파급 효과가 나타나고 있습니다. 이는 중기(2-4년)에 걸쳐 공급 안정성과 비용 효율성을 개선할 것입니다.
* 알칼리성 산업용 세정제 및 유전 유체에서 APG 하이드로트로프 채택 증가: 이 동인은 CAGR에 +0.50%의 긍정적 영향을 미치며, 중동 및 아프리카, 북미 유전 지역에서 특히 중요합니다. 이는 장기(4년 이상)적인 관점에서 새로운 시장 기회를 창출할 것입니다.
* 비용 절감형 고중력 충돌류 반응기(high-gravity impinging-stream reactors) 도입: (원문 내용이 여기서 끊겨 있어, 이 동인의 구체적인 영향과 관련 정보는 제한적입니다.)

결론

알킬 폴리글리코사이드 시장은 환경 규제 강화, 지속가능성에 대한 소비자 및 산업의 높은 인식, 그리고 기술 혁신에 힘입어 앞으로도 꾸준한 성장을 이어갈 것으로 전망됩니다. 특히 아시아 태평양 지역의 강력한 생산 역량과 중동 및 아프리카 지역의 빠른 시장 확대는 글로벌 APG 시장의 주요 성장 동력이 될 것입니다. 바이오 기반 솔루션으로의 전환은 APG의 핵심 경쟁력으로 작용하며, 다양한 산업 분야에서 그 활용도가 더욱 증대될 것으로 기대됩니다. 시장 참여자들은 이러한 트렌드를 면밀히 분석하고, 지속가능한 원료 공급망 구축 및 혁신적인 애플리케이션 개발을 통해 경쟁 우위를 확보해야 할 것입니다.

알킬 폴리글루코사이드(APG) 시장 보고서 요약

본 보고서는 생분해성 및 무독성 특성을 지닌 설탕 기반 계면활성제인 알킬 폴리글루코사이드(APG) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. APG는 식물성 전분과 지방 알코올(코코넛, 옥수수, 팜유 등)에서 추출되며, 샴푸, 바디워시와 같은 퍼스널 케어 제품부터 세탁 세제, 욕실 세정제 등 가정용 세정제, 산업용 세정제 및 농업용 화학물질에 이르기까지 광범위하게 활용됩니다.

1. 시장 규모 및 성장 전망
글로벌 APG 시장은 2026년 99.28킬로톤에서 2031년 115.54킬로톤으로 성장하여 연평균 성장률(CAGR) 3.08%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이는 APG의 친환경적 특성과 다양한 산업 분야에서의 활용 증가에 기인합니다.

2. 시장 동인
APG 시장 성장을 견인하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.
* 바이오 기반 계면활성제 수요 증가: 가정용 및 퍼스널 케어 제품에서 바이오 기반 계면활성제에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.
* 유해 계면활성제 규제 강화: 노닐페놀 에톡실레이트(NPEs) 및 기타 유해 계면활성제에 대한 규제(특히 유럽 및 북미 지역)가 강화되면서 APG와 같은 친환경 대체재로의 전환이 가속화되고 있습니다. APG는 성능 요구사항을 충족하면서 생분해성 규정을 준수하여 대체 결정을 촉진합니다.
* 지방 알코올 공급업체의 생산 능력 확대 및 수직 계열화: 지방 알코올 공급업체들의 생산 능력 증대와 후방 통합은 APG 생산의 안정성을 높입니다.
* APG 하이드로트로프의 적용 확대: 알칼리성 산업용 세정제 및 유전 유체 분야에서 APG 하이드로트로프의 채택이 증가하고 있습니다.
* 비용 절감 기술 발전: 고중력 충돌류 반응기(high-gravity impinging-stream reactors)와 같은 비용 절감 기술의 발전으로 알코올-포도당 비율을 3:1 미만으로 낮출 수 있게 되어 생산 효율성이 향상됩니다.

3. 시장 제약 요인
시장 성장을 저해하는 요인들 또한 존재합니다.
* 원료 가격 변동성: 천연 지방 알코올 및 전분 원료 가격의 변동성은 APG 생산 마진에 영향을 미칠 수 있습니다. 원료는 APG 현금 비용의 약 3분의 2를 차지합니다.
* 대체 순한 계면활성제의 가용성: 베타인, 아미노-옥사이드와 같은 대체 순한 계면활성제의 존재는 경쟁 요인으로 작용합니다.
* 엄격한 공급망 감사: RSPO(지속가능한 팜유 생산을 위한 원탁회의) 및 산림 파괴 없는 팜유 공급에 대한 엄격한 감사는 원료 접근성을 제한할 수 있습니다.

4. 시장 세분화 및 주요 트렌드
* 제품 유형별: 지방 알코올, 설탕, 옥수수 전분, 식물성 기름 및 기타 제품으로 분류됩니다.
* 애플리케이션별: 퍼스널 케어 및 화장품, 가정용 제품, 산업용 세정제, 농업용 화학물질 및 기타 애플리케이션으로 나뉩니다. 이 중 산업용 세정제 분야는 생분해성 및 고pH 안정성 제형에 대한 수요 증가로 3.75%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카 등 주요 지역으로 구분됩니다. 특히 아시아 태평양 지역은 통합 제조 허브와 팜 및 코코넛 기반 지방 알코올 원료에 대한 접근성 덕분에 2025년 기준 전체 시장의 45.90%를 차지하며 가장 큰 소비 시장으로 자리매김하고 있습니다.

5. 경쟁 환경
보고서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석을 포함한 경쟁 환경을 다룹니다. BASF, Clariant, Croda International plc, Dow, Evonik Industries, Kao Corporation, Pilot Chemical Corp., Seppic (Arkema Group) 등 주요 글로벌 기업들의 프로필이 포함되어 있습니다.

6. 시장 기회 및 미래 전망
APG 시장은 친환경 제품에 대한 소비자 선호도 증가와 규제 변화에 힘입어 지속적인 성장 기회를 가질 것으로 보입니다. 특히 미충족 수요(unmet-need) 영역에 대한 평가를 통해 새로운 시장 기회를 모색할 수 있습니다. 다만, 기상 이변 및 바이오 연료 정책에 따른 천연 지방 알코올 및 전분 가격 변동성은 경영진이 지속적으로 모니터링해야 할 주요 위험 요소입니다.

본 보고서는 APG 시장의 현재 상태와 미래 방향을 이해하는 데 필요한 심층적인 정보를 제공하며, 전략적 의사 결정에 중요한 통찰력을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 가정 및 개인 위생용품 제형에서 바이오 기반 계면활성제에 대한 수요 증가

  • 4.2.2 노닐페놀 에톡실레이트(NPE) 및 기타 유해 계면활성제의 규제적 단계적 폐지

  • 4.2.3 지방 알코올 공급업체의 생산 능력 증대 및 수직 계열화

  • 4.2.4 알칼리성 산업용 세척 및 유전 유체에서 APG 하이드로트로프의 채택 증가

  • 4.2.5 <3:1 알코올-포도당 비율을 가능하게 하는 비용 절감형 고중력 충돌류 반응기

• 4.3 시장 제약 요인
  • 4.3.1 천연 지방 알코올 및 전분 원료 가격의 변동성

  • 4.3.2 대체 순한 계면활성제(예: 베타인, 아민 옥사이드)의 가용성

  • 4.3.3 원자재 접근을 강화하는 엄격한 RSPO/산림 벌채 없는 팜유 공급 감사

• 4.4 가치 사슬 분석

• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 협상력

  • 4.5.2 구매자의 협상력

  • 4.5.3 신규 진입자의 위협

  • 4.5.4 대체재의 위협

  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (물량)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 지방 알코올

  • 5.1.2 설탕

  • 5.1.3 옥수수 전분

  • 5.1.4 식물성 기름

  • 5.1.5 기타 제품 유형

• 5.2 용도별
  • 5.2.1 퍼스널 케어 및 화장품

  • 5.2.2 홈케어 제품

  • 5.2.3 산업용 세정제

  • 5.2.4 농업용 화학물질

  • 5.2.5 기타 용도

• 5.3 지역별
  • 5.3.1 아시아 태평양

  • 5.3.1.1 중국

  • 5.3.1.2 인도

  • 5.3.1.3 일본

  • 5.3.1.4 대한민국

  • 5.3.1.5 인도네시아

  • 5.3.1.6 태국

  • 5.3.1.7 말레이시아

  • 5.3.1.8 베트남

  • 5.3.1.9 기타 아시아 태평양

  • 5.3.2 북미

  • 5.3.2.1 미국

  • 5.3.2.2 캐나다

  • 5.3.2.3 멕시코

  • 5.3.3 유럽

  • 5.3.3.1 독일

  • 5.3.3.2 영국

  • 5.3.3.3 프랑스

  • 5.3.3.4 이탈리아

  • 5.3.3.5 스페인

  • 5.3.3.6 북유럽 국가

  • 5.3.3.7 튀르키예

  • 5.3.3.8 러시아

  • 5.3.3.9 기타 유럽

  • 5.3.4 남미

  • 5.3.4.1 브라질

  • 5.3.4.2 아르헨티나

  • 5.3.4.3 콜롬비아

  • 5.3.4.4 기타 남미

  • 5.3.5 중동 및 아프리카

  • 5.3.5.1 사우디아라비아

  • 5.3.5.2 아랍에미리트

  • 5.3.5.3 카타르

  • 5.3.5.4 이집트

  • 5.3.5.5 나이지리아

  • 5.3.5.6 남아프리카 공화국

  • 5.3.5.7 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 (%)/순위 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 BASF

  • 6.4.2 Brillachem

  • 6.4.3 Clariant

  • 6.4.4 Croda International plc

  • 6.4.5 Dow

  • 6.4.6 Evonik Industries

  • 6.4.7 FENCHEM

  • 6.4.8 Galaxy Surfactants

  • 6.4.9 Kao Corporation

  • 6.4.10 Pilot Chemical Corp.

  • 6.4.11 Seppic (Arkema Group)

  • 6.4.12 Shanghai Chenhua International Trade Co., Ltd.

  • 6.4.13 Shanghai Fine Chemical Co., Ltd.

  • 6.4.14 Shanghai Sunwise Chemical Co., Ltd

  • 6.4.15 Silver Fern Chemical LLC.

7. 시장 기회 및 미래 전망