탄산리튬 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

리튬 탄산염 시장 개요 (2026-2031)

본 보고서는 리튬 탄산염 시장의 규모, 성장 동향 및 예측을 상세히 분석합니다. 2020년부터 2031년까지의 연구 기간을 다루며, 등급(기술 등급, 배터리 등급, 산업 등급), 공급원(염수, 스포듀민, 레피돌라이트/점토 등), 응용 분야(리튬 이온 배터리, 유리 및 세라믹, 의약품 및 치과 등), 최종 사용 산업(자동차, 가전제품, 에너지 저장 시스템 등) 및 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 시장을 세분화하여 분석합니다.

1. 시장 규모 및 성장 전망

리튬 탄산염 시장은 2026년에 0.85천 LCE 킬로톤 규모로 추정되며, 2031년에는 2.36천 LCE 킬로톤에 달할 것으로 예상됩니다. 이는 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 22.74%라는 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 전기차(EV) 채택의 가속화, 대규모 배터리 시스템의 확산, 그리고 직접 리튬 추출(DLE) 기술의 상용화에 힘입은 바가 큽니다. 아시아 태평양 지역은 통합된 배터리 공급망을 기반으로 생산의 중심지 역할을 하고 있으며, 북미와 유럽에서는 정책 주도의 공급망 현지화가 무역 흐름을 재편하고 있습니다. 배터리 등급 재료가 여전히 매출의 대부분을 차지하지만, 유리, 세라믹, 의약품 등 다양한 응용 분야로의 확장이 시장의 회복력을 더하고 있습니다. 공급 측면에서는 염수 자원이 여전히 우위를 점하고 있으나, 빠르게 성장하는 스포듀민 프로젝트와 DLE 플랜트가 지역 집중 위험을 완화하고 있습니다.

주요 보고서 요약:
* 등급별: 배터리 등급 리튬 탄산염은 2025년 매출의 75.10%를 차지했으며, 2031년까지 23.95%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 공급원별: 염수 채굴이 2025년 리튬 탄산염 시장 점유율의 64.30%를 차지했으며, 스포듀민 추출은 2031년까지 23.10%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 응용 분야별: 리튬 이온 배터리가 2025년 리튬 탄산염 시장 규모의 89.40%를 차지했으며, 2031년까지 23.80%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용 산업별: 자동차 부문이 2025년 리튬 탄산염 시장 점유율의 69.85%를 차지했으며, 에너지 저장 시스템은 2026-2031년 동안 24.90%로 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역이 2025년 물량의 78.40%를 차지했으며, 북미는 2031년까지 27.95%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.

2. 시장 동향 및 통찰력

2.1. 시장 성장 동인

* 전기차 및 에너지 저장용 리튬 이온 배터리 수요 급증: 2024년 전체 리튬 탄산염의 70.54%가 전기차 제조업체에 공급되었으며, 테슬라와 야화(Yahua)는 장기 공급 계약을 체결했습니다. 그리드 규모의 배터리 배치는 더욱 빠르게 확장되고 있으며, 중국에서 상용화된 나트륨-리튬 하이브리드 시스템은 순수 리튬 의존도를 낮추면서도 총 수요를 유지하고 있습니다.
* 아시아 지역의 유리 및 세라믹 생산 능력 투자: SCHOTT와 같은 특수 유리 제조업체는 전자제품 및 건축 외장재의 광학적 선명도와 열 성능 향상을 위해 리튬 화합물을 통합하고 있습니다. 알베마를(Albemarle)은 의약품 등급 생산을 확대하여 고순도 틈새시장의 성장 가능성을 보여주며, 치과 재료 연구에서도 리튬-실리케이트 유리 세라믹의 우수한 생체 적합성이 확인되었습니다.
* 배터리 원자재 현지화 가속화를 위한 정책 인센티브: 미국 인플레이션 감축법(IRA)은 국내 리튬 가공에 유리한 세금 공제를 제공하며, GM과 리튬 아메리카스(Lithium Americas)의 합작 투자는 OEM 주도의 상류 부문 거래를 보여줍니다. 유럽 또한 탄소 국경세 준수를 목표로 하는 중간 단계 플랜트 구축을 추진하며, 이러한 현지화 프리미엄은 고비용 DLE 프로젝트 및 경암 광산의 성장을 지원합니다.
* 나트륨-리튬 하이브리드 고정형 저장 시스템의 배치: 중국의 첫 대규모 나트륨-리튬 하이브리드 그리드 시설은 재료 비용을 절감하면서도 전력 성능을 유지하는 이중 화학 구조의 유효성을 입증했습니다. 이는 리튬 탄산염 수요가 순수 에너지 밀도보다는 시스템 수준의 성능 지표와 연관되도록 보장합니다.
* 직접 리튬 추출(DLE) 기술의 상용화: DLE 기술은 리튬 추출의 효율성을 높이고 환경 영향을 줄여, 새로운 공급원을 개발하고 지역 집중 위험을 완화하는 데 기여하며 시장 확장을 뒷받침합니다.

2.2. 시장 제약 요인

* 경제적으로 실행 가능한 매장량 및 추출 제약: 칠레 아타카마와 아르헨티나의 리튬 삼각지대는 고품위 염수를 보유하고 있지만, 물 권리 소송 및 지역 사회의 반발에 직면해 있습니다. 경암 스포듀민은 지리적 다양성을 제공하지만, 에너지 관련 가공 비용이 높아 가격이 높을 때만 경제성이 있습니다.
* 극심한 가격 변동성이 장기 계약에 미치는 영향: 리튬 탄산염 현물 가격의 300%를 초과하는 변동성은 프로젝트 자금 조달을 불안정하게 만듭니다. OEM은 장기 계약 체결을 꺼려 공급 부족 위험을 감수하고, 광산업체는 확실한 수익 없이는 자본 집약적인 확장을 주저합니다.
* 염수 채굴 현장에서의 물 사용 및 원주민 권리 분쟁: 남미 지역의 염수 채굴 현장에서는 물 사용량과 원주민 권리 침해에 대한 논란이 지속되고 있으며, 이는 생산량에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

3. 세그먼트 분석

3.1. 등급별 분석: 배터리 등급의 지배력
2025년 전체 소비량의 75.10%를 차지한 배터리 등급은 EV 및 그리드 저장 제조업체가 요구하는 양극재 품질 기준에 부합하며, 2031년까지 23.95%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 중국 및 북미의 신흥 허브에 위치한 전환 공장의 규모의 경제는 비용 경쟁력을 확보합니다. 기술 등급 재료는 순도 허용 범위가 넓은 유리 및 세라믹 산업에 사용되며, 산업 등급은 알루미늄 플럭싱 및 시멘트 첨가제와 같은 틈새시장을 차지합니다. 의약품 등급 리튬 탄산염은 정신 건강 치료제 및 알츠하이머 연구에 사용되며 높은 마진을 제공합니다.

3.2. 공급원별 분석: 염수 우위 속 스포듀민 성장
2025년 물량의 64.30%를 차지한 염수 채굴은 높은 리튬 농도와 태양 증발 경제성을 활용합니다. 그러나 스포듀민 추출이 2031년까지 23.10%의 CAGR로 성장하면서 염수의 시장 점유율은 점차 감소하고 있습니다. 서호주의 그린부쉬(Greenbushes)와 캐나다 퀘벡 지역의 경암 광산은 지리적 다양성과 빠른 생산량 증대를 가능하게 합니다. DLE 기술은 염수 자산에 적용되어 생산 주기를 단축하고 물 사용량을 줄여 비용 곡선을 변화시킵니다. 재활용 배터리 원료는 초기 단계이지만, 탄소 발자국을 줄이고 수입 의존도를 낮추는 데 전략적으로 중요합니다.

3.3. 응용 분야별 분석: 리튬 이온 배터리의 지배력과 다각화
리튬 이온 배터리는 2025년 시장 물량의 89.40%를 소비했으며, 전기차 판매 목표 및 백업 전력 의무화에 따라 23.80%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 유리 및 세라믹 응용 분야는 디스플레이, 스마트폰, 건축 외장재 산업에서 리튬 변형 제형을 통합하면서 중요성이 커지고 있습니다. 의약품 및 치과 용도는 리튬-실리케이트 유리 세라믹의 우수한 생체 적합성 데이터의 이점을 얻습니다. 알루미늄 전해 공정에서는 리튬 탄산염이 폐기물 장벽 재료를 재활용하는 플럭스로 재조명되며, 시멘트 R&D에서는 리튬 첨가제가 압축 강도를 향상시키고 CO₂ 배출량을 줄이는 것으로 나타났습니다. 이러한 비배터리 응용 분야는 배터리 시장 침체 시 수요 완충 역할을 합니다.

3.4. 최종 사용 산업별 분석: 자동차의 리더십과 에너지 저장의 가속화
전기차는 2025년 69.85%의 점유율로 시장을 지배했습니다. 고정형 에너지 저장은 하이브리드 나트륨-리튬 배치에 힘입어 24.90%의 CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다. 가전제품은 기본 물량을 제공하지만, 기기 교체 주기가 길어 단위 성장은 완만합니다. 산업 야금은 고온 환경용 특수 합금 및 세라믹에 리튬 탄산염을 사용하며, 헬스케어 응용 분야는 양극성 장애 치료 및 치과 제품을 포함합니다. 리튬 강화 시멘트가 건축 법규 승인을 얻으면 건설 부문도 잠재적인 수요처로 부상할 수 있습니다.

4. 지역별 분석

* 아시아 태평양: 2025년 물량 점유율 78.40%를 유지했습니다. 중국의 염수 전환부터 배터리 조립까지 수직 통합된 생태계는 낮은 전환 비용을 유지하며, 신장 비철금속(Xinjiang Nonferrous)의 30,000톤 증설과 같은 생산 능력 확장은 국내 EV 제조업체와 수출용 배터리 팩의 수요를 활용합니다. 일본과 한국은 초고순도 탄산염을 요구하는 고니켈 화학에 중점을 둡니다.
* 북미: 2026년부터 2031년까지 27.95%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 생산 세액 공제를 포함한 정책 인센티브는 수입품과의 착륙 비용 격차를 줄입니다. 리튬 아메리카스(Lithium Americas)의 태커 패스(Thacker Pass) 및 피드몬트(Piedmont)의 테네시 전환 시설과 같은 프로젝트는 국내 OEM의 수요에 맞춰 통합된 운영의 새로운 물결을 대표합니다.
* 남미: 세계적 수준의 염수 매장량을 활용합니다. 칠레는 더 많은 가치를 확보하기 위해 로열티 제도를 재조정하고 있으며, 아르헨티나는 2024년 두 개의 새로운 살라르(salar) 프로젝트가 명판 용량에 도달하면서 생산량이 급증했습니다. 브라질의 경암 자산은 지역 내 다양화를 제공합니다.
* 유럽, 중동 및 아프리카: 전체 물량은 적지만, 배터리 기가팩토리의 확산과 재생 에너지 목표 강화에 따라 구매력이 증가하고 있습니다.

5. 경쟁 환경

리튬 탄산염 시장은 고도로 통합된 집중도를 보입니다. 알베마를(Albemarle), SQM, 간펑 리튬(Ganfeng Lithium), 리오 틴토(Rio Tinto), 톈치 리튬(Tianqi Lithium)이 시장 리더십을 유지하고 있습니다. 2024년 올켐(Allkem)과 리벤트(Livent)의 합병으로 아카디움 리튬(Arcadium Lithium)이 탄생하여 염수 및 경암 부문 모두에서 규모를 확대하며 경쟁을 심화시켰습니다. 리오 틴토의 25억 달러 투자 약속은 다각화된 광산업체들의 배터리 재료에 대한 새로운 관심을 보여줍니다. 클린테크 리튬(CleanTech Lithium)과 같은 기술 지향적 신규 진입자들은 DLE 노하우를 활용하여 기존 공급망에 침투하고 있습니다. 지리적 다각화 전략은 정치적 위험을 완화하는 것을 목표로 하며, 남미, 호주, 북미 전역에 자산을 보유한 생산자들은 지역 프리미엄을 활용하기 위해 물량을 조정할 수 있습니다. 재활용 전문 기업들은 수명이 다한 EV 배터리를 대상으로 폐쇄 루프 양극재 공급을 목표로 시장에 진입하고 있습니다. 의약품 등급 탄산염 시장에서도 순도 프리미엄이 배터리 등급 가격을 40% 초과할 수 있는 틈새시장이 존재합니다.

최근 산업 동향:
* 2024년 1월: 올켐(Allkem)과 리벤트(Livent)가 주식 교환을 통해 성공적으로 합병하여 아카디움 리튬(Arcadium Lithium)이라는 새로운 법인을 설립했습니다. 이는 리튬 탄산염 시장의 경쟁을 강화하고 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
* 2023년 5월: SQM SA와 포드 자동차(Ford Motor Company)는 고품질 배터리 등급 리튬 탄산염 공급 확보를 위한 장기 전략적 계약을 체결했습니다. 이 파트너십은 수요를 촉진하고 배터리 기술 혁신을 육성함으로써 리튬 탄산염 시장을 강화할 것으로 기대됩니다.

본 보고서는 리튬 카보네이트(Li2CO3) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 리튬 카보네이트는 리튬 이온 배터리(LFP)의 양극 및 전해질 전구체 물질로 사용되며, 휴대용 전자기기 및 전기차(EV)에 광범위하게 적용됩니다.

시장 개요 및 성장 전망:
글로벌 리튬 카보네이트 시장은 2026년 0.85천 LCE 킬로톤에서 2031년까지 2.36천 LCE 킬로톤에 이를 것으로 전망됩니다. 특히 북미 지역은 2026년부터 2031년까지 연평균 27.95%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상되며, 이는 정책 주도의 공급망 현지화 노력에 기인합니다. 2025년 기준, 배터리 등급 리튬 카보네이트가 전 세계 소비량의 75.10%를 차지하며 시장에서 지배적인 점유율을 유지하고 있습니다.

시장 동인:
시장의 주요 성장 동력으로는 전기차 및 에너지 저장용 리튬 이온 배터리 수요의 급증, 아시아 지역의 유리 및 세라믹 생산 능력에 대한 투자 증가, 배터리 원자재 현지화를 가속화하는 정책 인센티브, 나트륨-리튬 하이브리드 고정형 저장 시스템의 배치 확대 등이 있습니다. 또한, 직접 리튬 추출(DLE) 기술의 상업화는 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. DLE 기술은 에라메트(Eramet)의 아르헨티나 공장 사례처럼 시작 시간을 수년에서 수개월로 단축하고 물 사용량을 최대 90%까지 줄여, 접근 가능한 자원의 범위를 넓히는 데 기여합니다.

시장 제약:
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 경제적으로 채산성 있는 매장량의 제한과 추출 과정의 제약, 장기 계약에 부정적인 영향을 미치는 극심한 가격 변동성, 그리고 염수(brine) 채굴 현장에서 발생하는 물 사용 및 원주민 권리 갈등 등이 있습니다.

시장 세분화:
본 보고서는 리튬 카보네이트 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다.
* 등급별: 기술 등급, 배터리 등급, 산업 등급.
* 원천별: 염수(Brine), 스포듀민(경암), 레피돌라이트/점토, 재활용 리튬 카보네이트.
* 적용 분야별: 리튬 이온 배터리, 유리 및 세라믹, 제약 및 치과, 알루미늄 생산, 시멘트 산업, 기타 응용 분야(공조 및 처리, 윤활 그리스, 야금 산업 등).
* 최종 사용 산업별: 자동차, 가전제품, 에너지 저장 시스템, 산업 및 야금, 헬스케어, 건설.
* 지역별: 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 러시아 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 아랍에미리트, 남아프리카 등)의 15개 주요 국가를 포함합니다.

경쟁 환경 및 미래 전망:
보고서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석을 통해 경쟁 환경을 상세히 다룹니다. Albemarle Corporation, Jiangxi Ganfeng Lithium Industry Group Co., Ltd., SQM S.A., Tianqi Lithium Co., Ltd. 등 주요 기업들의 프로필을 포함하여 글로벌 및 시장 수준의 개요, 핵심 사업 부문, 재무 정보, 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등을 제공합니다. 또한, 미개척 시장(white-space) 및 미충족 수요(unmet-need) 평가를 통해 시장의 기회와 미래 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 급증하는 EV 및 에너지 저장용 리튬 이온 배터리 수요
  • 4.2.2 아시아의 유리 및 세라믹 생산 능력 투자
  • 4.2.3 배터리 원자재 현지화를 가속화하는 정책 인센티브
  • 4.2.4 나트륨-리튬 하이브리드 고정형 저장 시스템 배치
  • 4.2.5 직접 리튬 추출(DLE) 기술의 상용화
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 제한적인 경제성 있는 매장량 및 추출 제약
  • 4.3.2 장기 계약에 영향을 미치는 극심한 가격 변동성
  • 4.3.3 염수 지역에서의 물 사용 및 원주민 권리 분쟁
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 협상력
  • 4.5.2 구매자의 협상력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (물량)

• 5.1 등급별
  • 5.1.1 기술 등급
  • 5.1.2 배터리 등급
  • 5.1.3 산업 등급
• 5.2 출처별
  • 5.2.1 염수
  • 5.2.2 스포듀민 (경암)
  • 5.2.3 레피돌라이트/점토
  • 5.2.4 재활용 탄산리튬
• 5.3 용도별
  • 5.3.1 리튬 이온 배터리
  • 5.3.2 유리 및 세라믹
  • 5.3.3 제약 및 치과
  • 5.3.4 알루미늄 생산
  • 5.3.5 시멘트 산업
  • 5.3.6 기타 용도
• 5.4 최종 사용 산업별
  • 5.4.1 자동차
  • 5.4.2 가전제품
  • 5.4.3 에너지 저장 시스템
  • 5.4.4 산업 및 야금
  • 5.4.5 헬스케어
  • 5.4.6 건설
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 아시아 태평양
  • 5.5.1.1 중국
  • 5.5.1.2 일본
  • 5.5.1.3 인도
  • 5.5.1.4 대한민국
  • 5.5.1.5 기타 아시아 태평양
  • 5.5.2 북미
  • 5.5.2.1 미국
  • 5.5.2.2 캐나다
  • 5.5.2.3 멕시코
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 스페인
  • 5.5.3.6 러시아
  • 5.5.3.7 기타 유럽
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 아르헨티나
  • 5.5.4.3 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.3 남아프리카
  • 5.5.5.4 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율(%)/ 순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 가용한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Albemarle Corporation
  • 6.4.2 Jiangxi Ganfeng Lithium Industry Group Co., Ltd.
  • 6.4.3 LevertonHELM Limited.
  • 6.4.4 Lithium Americas Corp.
  • 6.4.5 Lithium Argentina AG
  • 6.4.6 Nemaska Lithium
  • 6.4.7 Pilbara Minerals Limited
  • 6.4.8 Rio Tinto
  • 6.4.9 Shandong Ruifu Lithium Co., Ltd.
  • 6.4.10 Shengxin Lithium Energy Group Co., Ltd.
  • 6.4.11 SQM S.A.
  • 6.4.12 Tianqi Lithium Co., Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망