폐기물 에너지화 (WTE) 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

폐기물 에너지화(WTE) 시장 개요 및 전망 (2025-2031)

# 1. 시장 개요 및 성장 전망

폐기물 에너지화(Waste To Energy, WTE) 시장은 2025년 454.2억 달러에서 2026년 499.7억 달러로 성장했으며, 2031년에는 853.5억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이는 2026년부터 2031년까지 연평균 11.30%의 견고한 성장률을 나타냅니다. 이러한 성장은 매립 전환 의무, 탄소 배출권 수익성 증대, 기술 업그레이드 등이 프로젝트 경제성을 강화하고 있기 때문입니다. 특히 유럽, 아시아, 북미 지역의 순환 경제 정책은 노후화된 소각로를 고효율 가스화 및 생물학적 처리 플랜트로 대체하여 금속, 열, 바이오 연료를 상업화하는 추세를 가속화하고 있습니다. 한국, 스웨덴, 캐나다 등지에서 상승하는 배출권 거래 가격은 WTE 프로젝트의 내부 수익률(IRR)을 태양광이나 풍력 대비 개선하여 독립 전력 생산자(IPP)들의 시장 재진입을 유도하고 있습니다. 동시에 북유럽 지역의 바이오메탄 기업 전력 구매 계약과 유럽의 바이오 액화천연가스(Bio-LNG) 벙커링 계약은 장기적인 구매를 보장하여 시장 가격 변동 위험을 완화하고 WTE 시장의 유동성을 심화시키고 있습니다.

지역별로는 아시아 태평양 지역이 2025년 시장 점유율 45.1%로 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 2031년까지 연평균 13.0%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.

# 2. 주요 시장 동인 및 제약 요인

2.1. 주요 성장 동인

* 중국 광둥-홍콩-마카오 대만구(Greater Bay Area)의 EfW 공공-민간 파트너십(PPP) 신속 확대 (+1.8% CAGR 기여): 2024년부터 2027년까지 450억 위안이 투입되어 일일 12만 톤 규모의 신규 용량이 구축될 예정이며, 25년간의 수익 보장은 민간 자본의 위험을 줄입니다. 바닥재 재활용 수익은 현금 흐름을 8-12% 증가시키고, 엄격한 원천 분리 규정으로 폐기물 발열량이 2,400 kcal/kg으로 상승하여 톤당 순 발전량이 22% 증가했습니다.
* EU 그린 택소노미(Green Taxonomy) 인센티브를 통한 노후 소각 시설 개조 가속화 (+1.5% CAGR 기여): 2024/1214 위임 규정은 고효율 개조를 지속 가능한 투자로 재분류하여 2025년 47개 플랜트에 28억 유로의 그린 본드 자금을 확보했습니다. 이는 가중평균 자본 비용을 120bp 낮추고, 배기가스 정화 및 열 회수 업그레이드의 회수 기간을 7년 미만으로 단축시켰습니다.
* 인도 2급 도시의 미분류 매립 금지 조치 시행 (+1.2% CAGR 기여): 2024년 4월 개정된 인도 고형 폐기물 관리 규칙에 따라 2026년 1월까지 인구 10만 명 이상 도시의 혼합 폐기물 매립이 금지됩니다. 2024년 중반부터 2026년 초까지 총 14,500톤/일 규모의 22개 프로젝트가 자본 지출의 최대 40%까지 실행 가능성 격차 자금(VGF) 지원을 받아 계약을 체결했습니다.
* 한국의 탄소 배출권 가격 급등으로 WTE 프로젝트 IRR 개선 (+0.9% CAGR 기여): 2024년부터 2026년 초까지 탄소 배출권 가격이 톤당 18,000원에서 28,000원으로 상승하여 회피 배출량 수익이 kWh당 42원으로 증가하고, 자기자본 IRR이 180bp 상승했습니다.
* 북유럽 지역의 순환 경제 주도 바이오가스 기업 전력 구매 계약 (+0.7% CAGR 기여): 스웨덴, 핀란드, 노르웨이, 덴마크 등 북유럽 국가에서 바이오가스에 대한 기업 전력 구매 계약이 증가하고 있습니다.
* 영국 브렉시트 이후 RDF(Refuse-Derived Fuel) 수출에 대한 의무 열량 기준 도입 (+0.6% CAGR 기여): 영국은 브렉시트 이후 RDF 수출에 대한 의무 열량 기준을 설정하여 수출 연료 품질을 높이고 국내 공급을 강화하고 있습니다.

2.2. 주요 제약 요인

* 독일의 다이옥신 배출 상한선 강화로 화격자 소각로 개조 허가 지연 (-0.8% CAGR 영향): 2024년 7월 독일의 다이옥신 한도치가 0.05 ng/m³로 절반으로 줄어들면서 10만 톤/년 플랜트당 800만~1,500만 유로의 개조 비용이 발생했습니다. 2025년 23개 시설의 허가 갱신이 연기되어 120만 톤/년의 용량이 유휴 상태가 되었고, 톤당 35파운드의 비용으로 네덜란드로 폐기물 수출이 강제되었습니다.
* 인도네시아의 제한적인 수수료 인상 조항으로 프로젝트 사업성 저해 (-0.6% CAGR 영향): 2023년 이전에 체결된 계약은 인플레이션 연동 없이 15년간 톤당 25만 루피아로 수수료가 고정되었습니다. 연간 4.2%의 인플레이션으로 실질 수익이 18% 감소하여 자카르타 반타르 게방(Bantar Gebang) 플랜트의 부채 상환 비율이 1.08로 계약 조건인 1.2 미만으로 떨어졌습니다.
* 브라질의 혐기성 소화 원료 가격 변동성으로 마진 잠식 (-0.5% CAGR 영향): 브라질, 아르헨티나, 콜롬비아 등지에서 혐기성 소화에 사용되는 원료의 가격 변동성이 프로젝트 마진을 불안정하게 만듭니다.
* 호주 준도시 지역의 플라즈마 아크 시설에 대한 지역 사회 반발 (-0.4% CAGR 영향): 호주 및 뉴질랜드에서 플라즈마 아크 시설 건설에 대한 지역 사회의 반대가 프로젝트 추진에 어려움을 줍니다.

# 3. 기술별 시장 분석

2025년 WTE 시장에서 소각 및 연소 기술이 65.1%의 점유율로 지배적이었으며, 이는 톤당 45만~65만 달러의 낮은 자본 집약도를 반영합니다. 반면, 톤당 85만 달러 이상의 자본 비용이 드는 플라즈마 아크 가스화는 2031년까지 연평균 16.6%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 98%의 부피 감소율과 골재로 사용 가능한 유리화 슬래그 생산 능력으로 인해 지자체에서 선호되기 때문입니다. 서울의 시범 플랜트는 톤당 85,000원의 매립 회피 비용 절감을 시연하여 플라즈마 개조의 회수 기간을 단축시켰습니다.

일본의 가스화 프로젝트는 도시 고형 폐기물을 합성가스로 전환하여 화격자 소각의 22% 대비 최대 32%의 전기 효율을 달성합니다. 생물학적 처리 방식은 유기물이 풍부한 지역에서 번성하며, 인도는 2025년 압축천연가스(CNG) 차량용으로 3,200톤/일 규모의 바이오메탄화 시설을 가동했습니다. 영국의 기계-생물학적 처리(MBT) 플랜트는 2025년 480만 톤을 처리하여 RDF 수출용 발열량을 14% 높였습니다. 기술 선택은 이제 지역 배출 상한선, 탄소 배출권 수익성, 원료 구성에 따라 달라지며, 이는 WTE 시장의 기술 다양성을 넓히고 있습니다.

# 4. 폐기물 유형별 시장 분석

2025년 WTE 시장의 원료 투입량 중 도시 고형 폐기물(MSW)이 70.2%를 차지했지만, 농업 잔류물은 브라질의 사탕수수 찌꺼기 바이오가스 의무화와 베트남의 쌀겨 펠릿화가 확대됨에 따라 2031년까지 연평균 14.4%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 산업 폐기물은 특히 전자 및 자동차 공장에서 폐쇄 루프 플라스틱 및 금속 회수를 추구하면서 꾸준한 물량을 제공합니다. 유럽에서는 개정된 도시 폐수 지침 이후 하수 슬러지 소화가 가속화되어 2025년에 112개의 소화조가 추가되었습니다.

건설 및 철거 폐기물은 네덜란드의 MBT 플랜트에서 고발열량 부분을 추출하기 위해 전처리되며, 110만 톤의 가연성 물질이 시멘트 소성로에서 석탄을 대체했습니다. 중국의 유해 폐기물 처리 용량은 2025년 68만 톤으로 증가하여 의료 및 전자 폐기물에서 420 GWh의 전력을 생산했습니다. 분산된 작물 잔류물 수집 비용이 톤당 25-40달러에 달하여 상업적 반경이 50km로 제한되는 등 원료 물류는 여전히 제약 요인으로 작용하며, 이는 고수율 농업 지대 주변의 통합을 촉진하고 WTE 시장의 공간적 클러스터링에 영향을 미칩니다.

# 5. 에너지 생산 유형별 시장 분석

2025년 WTE 시장 수익의 55.3%는 전력 생산이 차지했지만, 재생에너지 비중이 높은 전력망에서의 출력 제한으로 인해 개발자들은 바이오 합성천연가스(Bio-SNG), 바이오 액화천연가스(Bio-LNG), 셀룰로오스 에탄올 등으로 눈을 돌리고 있으며, 이들은 WTE 시장 전체 성장률인 17.3% CAGR을 상회할 것으로 전망됩니다. 에너켐(Enerkem)의 로테르담 플랜트는 연간 36만 톤의 폐기물을 1억 7,500만 m³의 파이프라인 등급 가스로 전환하여 2,800만 유로의 연료 크레딧을 창출하는 등 규모의 실현 가능성을 보여줍니다.

열병합 발전(CHP)은 지역 난방 경제에서 여전히 매력적입니다. 덴마크는 2025년 네트워크 열의 18%를 WTE 플랜트에서 조달하여 가구 요금을 12% 절감했습니다. 열 전용 솔루션은 틈새시장이지만 산업 단지에서는 수익성이 높습니다. BASF의 루트비히스하펜(Ludwigshafen) 플랜트는 연간 420 GWh의 증기를 공급하여 전력망 수요 부담을 줄입니다. 북유럽의 해상 벙커링은 85,000톤의 바이오-LNG가 황 함량이 높은 해상 디젤을 대체하는 등 새로운 수요처를 보여줍니다.

# 6. 최종 사용자별 시장 분석

2025년 WTE 시장 수요의 60.2%는 공공시설 및 독립 전력 생산자(IPP)가 차지했지만, 전력망 통합 및 가격 변동성 문제로 인해 성장세가 둔화될 것으로 예상됩니다. 재생에너지 지침 III(RED III) 및 미국 재생 연료 표준(RFS) 크레딧의 지원을 받는 운송 연료 유통업체는 2031년까지 연평균 17.2%로 가장 가파른 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 스카니아(Scania)의 10년간 바이오-LNG 구매 계약은 연간 1억 2천만 m³를 확보하여 Well-to-Wheel CO₂ 배출량을 85% 감축합니다.

산업 자가 발전소는 불안정한 가스 가격을 헤지하기 위해 투자를 강화하고 있습니다. 시암 시멘트(Siam Cement)의 15만 톤/년 RDF 보일러는 현재 천연가스 사용량의 22%를 상쇄합니다. 지역 난방 사업자는 덴마크의 열세금 면제 혜택을 받아 4억 2천만 덴마크 크로네를 절감하고 2025년에 9만 가구를 추가했습니다. 영국의 2025년 차액 계약(CfD) 라운드에서 폐기물 에너지화가 제외되면서 자금이 스코틀랜드 경매로 전환되었고, 1억 8천만 파운드가 42만 톤/년의 신규 용량을 지원했습니다.

# 7. 지역별 시장 분석

7.1. 아시아 태평양: 2025년 45.1%의 점유율로 WTE 시장의 가장 큰 지역 블록이며, 중국의 일일 80만 톤 용량 목표와 인도의 매립 금지 기한이 실행 단계에 접어들면서 2031년까지 13.0%의 견고한 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국 광둥-홍콩-마카오 대만구의 450억 위안 자금 지원과 25년 원료 보장을 자랑하는 양허 모델은 부채 상환 위험을 낮추었으며, 베트남과 태국이 2025년 11개 양허 계약을 체결하는 등 아세안(ASEAN) 지역으로 확산될 수 있습니다. 인도의 2급 도시들은 실행 가능성 격차 자금(VGF)을 통해 일일 14,500톤의 용량을 추가했으며, 바이오메탄화는 시립 차량의 디젤을 대체하고 있습니다. 일본의 8개 합성가스 가스화 프로젝트 승인과 한국의 톤당 28,000원 탄소 배출권은 정책적 지원을 강조합니다.

7.2. 유럽: WTE 시장의 모멘텀은 개조 경제성에 달려 있습니다. EU 그린 택소노미는 28억 유로의 그린 본드 활동을 촉진했지만, 독일의 강화된 다이옥신 상한선은 연간 120만 톤의 용량을 유휴 상태로 만들어 단기적인 처리량을 억제했습니다. 북유럽 기업의 바이오가스 PPA는 2025년 총 1.8 TWh에 달하여 바이오메탄 투자를 촉진했습니다. 영국의 QP-RDF(Qualified-Refuse Derived Fuel) 발열량 하한선은 7,800만 파운드의 분류 업그레이드를 강제하여 수출 연료 품질을 높이고 국내 공급을 강화했습니다.

7.3. 북미: 미국의 D3 셀룰로오스 크레딧이 프로젝트 IRR을 12-15% 상승시켜 총 72만 톤/년 규모의 6개 플랜트 건설을 촉진했습니다. 캐나다의 톤당 80 캐나다 달러 탄소 가격은 WTE를 경쟁력 있게 만들어 온타리오와 브리티시컬럼비아에서 프로젝트를 유도했습니다.

7.4. 라틴 아메리카: 브라질의 바이오메탄 구매 의무화 정책이 이 지역 최초로 시행되어 최저 가격을 보장하고 원료 계약을 개선하고 있습니다.

7.5. 중동 및 아프리카: 신흥 시장이지만 전략적 중요성을 가집니다. 연간 30만 톤 규모의 샤르자(Sharjah) 플랜트는 이 지역 최대 규모이며, 사우디아라비아의 일일 2,400톤 규모 양허 계약은 비전 2030 폐기물 전환 목표를 뒷받침합니다. 남아프리카 공화국의 REIPPP(Renewable Energy Independent Power Producer Procurement Programme)에 따른 kWh당 1.80 랜드의 요금은 3개의 도시 플랜트를 가능하게 했으며, 이집트와 EBRD(유럽부흥개발은행) 간의 4억 2천만 유로 규모의 MOU는 다자간 투자 의향 증가를 시사합니다.

# 8. 경쟁 환경

2025년 WTE 시장에서 상위 10개 기업이 설치 용량의 약 38%를 차지하여 중간 정도의 집중도를 보입니다. 베올리아(Veolia), 수에즈(Suez), 웨이스트 매니지먼트(Waste Management)와 같은 통합 대기업들은 폐기물 수집과 열처리를 결합하여 원료 및 에너지 판매 마진을 확보합니다. 히타치 조센(Hitachi Zosen), 미쓰비시 중공업(Mitsubishi Heavy Industries)과 같은 기술 라이선스 제공업체들은 검증된 성능 보증에 대한 지자체의 선호를 활용합니다. 코반타(Covanta)와 어드밴스드 플라즈마 파워(Advanced Plasma Power)의 제휴는 고온 슬래그 형성 솔루션으로 수평적 다각화를 통해 금속 회수를 강화하고 폐기 비용을 절감하는 사례입니다.

바이오 액화천연가스(Bio-LNG) 혁신 기업들은 선점 효과를 누리고 있습니다. 에너켐(Enerkem)은 2023년 이후 출원된 가스-메탄 특허를 통해 연간 36만 톤 규모의 로테르담 플랜트에서 규모 확장을 지원하고 있습니다. VINCI 건설과 같은 모듈형 가스화 공급업체는 5만 명 미만 인구의 지자체를 대상으로 기존 시설의 5분의 1 비용으로 20톤/일 규모의 장치를 제공하고 있습니다. 차이나 에버브라이트(China Everbright) 포트폴리오에 블록체인 기반 디지털 탄소 추적 시스템이 도입되어 18%의 프리미엄 자발적 탄소 가격을 허용하고 경쟁 우위를 강화했습니다.

지역 난방 시장은 경쟁이 심화되고 있습니다. 포르툼(Fortum)은 RDF 혼소로 요금을 8% 인하하여 핀란드에서 14,000개의 연결을 추가했으며, 독일과 덴마크 사업자들은 효율성 개조로 대응하고 있습니다. 입찰 기준은 이제 ISO 14001 및 EN 15359 인증을 강조하며, 2025년 유럽 지자체 입찰의 82%가 두 인증을 모두 보유한 사업자에게 돌아가 소규모 진입자들의 경쟁 부담을 높였습니다. M&A는 활발하게 이루어지고 있으며, 베올리아가 2026년 1월 바덴뷔르템베르크(Baden-Württemberg)의 3개 양허권을 인수한 것은 규제 준수 플랜트 아래 원료를 통합하여 수수료 수익률을 18% 높인 사례입니다.

주요 산업 리더:
* 베올리아 환경(Veolia Environnement SA)
* 웨이스트 매니지먼트(Waste Management Inc.)
* 수에즈(Suez SA)
* 코반타 홀딩(Covanta Holding Corp.)
* 차이나 에버브라이트 환경 그룹(China Everbright Environment Group)

# 9. 최근 산업 동향

* 2025년 11월: 인도네시아는 폐기물 문제 해결 및 관광 증진을 위해 2026년 7개의 WTE 발전소 건설을 시작할 계획을 발표했습니다. 이는 2029년까지 33개 시설을 구축하려는 국가 목표의 일환입니다. 주요 프로젝트 위치는 자카르타, 덴파사르, 메단, 세마랑 등이며, 다난타라(Danantara) 국부 펀드의 지원을 받습니다.
* 2025년 11월: JFE 엔지니어링은 WTE 및 차세대 폐기물-화학(WtC) 생산을 위한 소규모 가스화 시설을 완공했습니다. 기존 WTE 기술과 혁신적인 WtC 공정을 결합하여 이중 기둥 솔루션을 제공합니다.
* 2025년 6월: 인도 러크나우(Lucknow) 시립 공사(LMC)는 증가하는 폐기물 관리 문제를 해결하고 원거리 시멘트 공장에 대한 의존도를 줄이기 위해 시브리(Shivri)에 15MW 규모의 WTE 플랜트 건설 계획을 발표했습니다.
* 2025년 3월: 이라크는 바그다드에 최초의 대규모 WTE 시설 건설을 시작했습니다. 5억 달러 규모의 이 프로젝트는 중국 SUS 환경이 주도하며, 일일 3,000톤의 폐기물을 처리하여 100MW의 전력을 생산하고 매립 의존도를 줄이며 수도에 친환경 에너지를 공급하는 것을 목표로 합니다.

본 보고서는 폐기물 에너지화(Waste-to-Energy, WTE) 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. WTE는 도시 고형 폐기물, 산업 잔류물, 하수 슬러지 등을 열적, 물리적, 생물학적 방식으로 전환하여 전기, 열, 열병합 발전(CHP) 또는 수송 연료를 생산하는 신규 시설에서 발생하는 수익을 포함하며, 현장 외에서 업그레이드되는 매립 가스만을 생산하는 프로젝트는 제외됩니다.

보고서는 기술(물리적, 열적, 생물학적), 폐기물 유형(도시 고형 폐기물, 산업 폐기물, 농업 잔류물, 하수 슬러지 등), 에너지 생산물(전기, 열, CHP, 수송 연료), 최종 사용자(공공 유틸리티 및 독립 전력 생산자, 산업 자가 발전소, 지역 난방 사업자, 수송 연료 유통업체), 그리고 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카 등 지역별로 시장을 세분화하여 분석합니다.

시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 중국 광둥-홍콩-마카오 대만구(GBA)의 EfW 민관협력(PPP) 프로젝트 확대, EU 그린 택소노미 인센티브를 통한 기존 소각 시설 개조 가속화, 인도 2선 도시의 비분리 매립 금지 조치로 인한 도시 고형 폐기물(MSW) 전환, 한국의 탄소배출권 가격 상승으로 인한 WTE 프로젝트 내부수익률(IRR) 개선, 북유럽 지역의 순환 경제 기반 바이오가스 기업 전력 구매 계약(CPPA), 브렉시트 이후 영국 내 RDF 수출에 대한 의무 열량 기준 도입 등이 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 독일의 다이옥신 배출 상한선 강화로 인한 화격자형 소각로 개보수 허가 지연, 인도네시아의 제한적인 폐기물 처리 수수료(tipping-fee) 인상 조항으로 인한 프로젝트 사업성 저하, 브라질의 혐기성 소화(Anaerobic Digestion) 원료 가격 변동성으로 인한 마진 악화, 호주 준도시 지역의 플라즈마 아크 시설에 대한 지역 사회 반발 등이 지적됩니다.

2026년 글로벌 WTE 시장 규모는 499.7억 달러에 달하며, 2031년까지 연평균 11.3%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 특히 아시아 태평양 지역은 설치 용량의 45.1%를 차지하며 2031년까지 13.0%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 기술 측면에서는 플라즈마 아크 가스화가 16.6%의 CAGR로 높은 에너지 회수 효율과 낮은 잔류물량으로 인해 기존 소각 방식을 대체하며 주목받고 있습니다. 최종 사용자 중 수송 연료 유통업체는 EU 및 미국의 재생 연료 의무화 정책에 힘입어 바이오 합성 천연가스(Bio-SNG) 및 바이오 액화 천연가스(Bio-LNG) 수요 증가로 17.2%의 높은 성장률을 보일 것입니다. 한국과 캐나다의 탄소배출권 가격 상승은 WTE 프로젝트의 IRR을 1~2%p 개선하여 태양광 및 풍력 대비 경쟁력을 높이고 있습니다. 유럽에서는 독일의 다이옥신 배출 상한선 강화가 개보수 지연 및 가동 중단으로 이어져 원료 시장을 경색시키고 폐기물 처리 수수료를 인상시킬 수 있는 주요 규제 위험으로 지적됩니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, M&A, 파트너십, PPA 등 전략적 움직임, 주요 기업의 시장 점유율 및 순위, 그리고 Veolia Environnement SA, Suez SA, Waste Management Inc., Mitsubishi Heavy Industries Ltd, China Everbright Environment Group Ltd 등 22개 주요 기업의 상세 프로필을 다룹니다.

본 보고서의 연구 방법론은 아시아 태평양, 유럽, 북미 지역의 플랜트 개발자, 기술 라이선스 제공자, 유틸리티 계획 담당자, 지방 폐기물 담당자 등과의 1차 인터뷰와 국제 재생에너지기구(IRENA), 유로스타트(Eurostat), 미국 에너지 정보청(EIA) 등의 공개 데이터, UN Comtrade 무역 통계, 특허 기록, 기업 연례 보고서 등을 활용한 2차 조사를 병행하여 데이터를 수집하고 검증했습니다. 시장 규모 산정 및 예측은 상향식 및 하향식 접근 방식을 모두 사용하여 일관된 프레임워크 내에서 열적, 물리적, 생물학적 경로를 통합 분석합니다. 보고서는 매년 갱신되며, 중요한 정책 또는 프로젝트 발표 시 중간 업데이트가 이루어집니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 중국 광둥-홍콩-마카오 대만구(Greater Bay Area) 내 EfW 민관 파트너십 파이프라인의 신속한 구축
  • 4.2.2 EU 녹색 분류 체계 인센티브로 인한 기존 소각 시설 개조 가속화
  • 4.2.3 인도 2급 도시에서 미분류 매립 금지 조치로 인한 생활 폐기물 전환 촉진
  • 4.2.4 탄소 배출권 가격 급등으로 한국의 WTE 프로젝트 IRR 개선
  • 4.2.5 북유럽에서 순환 경제 주도형 바이오가스 기업 전력 구매 계약(CPPA) 체결
  • 4.2.6 브렉시트 이후 영국에서 RDF 수출에 대한 의무적인 발열량 기준
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 독일에서 강화된 다이옥신 배출 상한선으로 인한 화격자 소각로 개보수 허가 지연
  • 4.3.2 인도네시아에서 제한적인 폐기물 처리 수수료 인상 조항으로 인한 프로젝트 사업성 저해
  • 4.3.3 브라질에서 혐기성 소화 원료 가격 변동성으로 인한 마진 감소
  • 4.3.4 호주 준도시 지역에서 플라즈마 아크 시설에 대한 지역 사회의 반발
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 기술 전망
• 4.6 규제 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 공급업체의 협상력
  • 4.7.2 소비자의 협상력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도
• 4.8 투자 분석

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 기술별
  • 5.1.1 물리적 (폐기물 고형 연료, 기계적 생물학적 처리)
  • 5.1.2 열적 (소각/연소, 가스화, 열분해 및 플라즈마 아크)
  • 5.1.3 생물학적 (혐기성 소화, 발효)
• 5.2 폐기물 유형별
  • 5.2.1 생활 폐기물
  • 5.2.2 산업 폐기물
  • 5.2.3 농업 및 농산업 잔류물
  • 5.2.4 하수 슬러지
  • 5.2.5 기타 (상업, 건설, 유해)
• 5.3 에너지 출력별
  • 5.3.1 전기
  • 5.3.2 열
  • 5.3.3 열병합 발전 (CHP)
  • 5.3.4 운송 연료 (바이오-SNG, 바이오-LNG, 에탄올)
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 공공 시설 및 독립 발전 사업자 (IPPs)
  • 5.4.2 산업 자가 발전소
  • 5.4.3 지역 난방 사업자
  • 5.4.4 운송 연료 유통업체
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
    • 5.5.1.1 미국
    • 5.5.1.2 캐나다
    • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
    • 5.5.2.1 영국
    • 5.5.2.2 독일
    • 5.5.2.3 프랑스
    • 5.5.2.4 스페인
    • 5.5.2.5 북유럽 국가
    • 5.5.2.6 러시아
    • 5.5.2.7 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
    • 5.5.3.1 중국
    • 5.5.3.2 인도
    • 5.5.3.3 일본
    • 5.5.3.4 대한민국
    • 5.5.3.5 아세안 국가
    • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 남미
    • 5.5.4.1 브라질
    • 5.5.4.2 아르헨티나
    • 5.5.4.3 콜롬비아
    • 5.5.4.4 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
    • 5.5.5.1 아랍에미리트
    • 5.5.5.2 사우디아라비아
    • 5.5.5.3 남아프리카 공화국
    • 5.5.5.4 이집트
    • 5.5.5.5 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임 (M&A, 파트너십, PPA)
• 6.3 시장 점유율 분석 (주요 기업의 시장 순위/점유율)
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Veolia Environnement SA
  • 6.4.2 Suez SA
  • 6.4.3 Waste Management Inc.
  • 6.4.4 Covanta Holding Corp.
  • 6.4.5 Wheelabrator Technologies Inc.
  • 6.4.6 Mitsubishi Heavy Industries Ltd
  • 6.4.7 Hitachi Zosen Corp.
  • 6.4.8 Babcock & Wilcox Enterprises Inc.
  • 6.4.9 A2A SpA
  • 6.4.10 MVV Energie AG
  • 6.4.11 Martin GmbH fur Umwelt- und Energietechnik
  • 6.4.12 China Everbright Environment Group Ltd
  • 6.4.13 China Jinjiang Environment Holding Co.
  • 6.4.14 Xcel Energy Inc.
  • 6.4.15 Shenzhen Energy Group Co.
  • 6.4.16 Keppel Seghers
  • 6.4.17 Remondis SE & Co. KG
  • 6.4.18 FCC Servicios Medio Ambiente
  • 6.4.19 Enerkem Inc.
  • 6.4.20 Sembcorp Industries Ltd
  • 6.4.21 Green Conversion Systems LLC
  • 6.4.22 Fortum Oyj

7. 시장 기회 및 미래 전망