OSS BSS 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

OSS BSS 시장은 통신 서비스 제공업체의 운영 및 비즈니스 관리에 필수적인 플랫폼으로, 5G 및 IoT 환경의 확산과 함께 견고한 성장을 보이고 있습니다. 본 보고서는 2026년부터 2031년까지의 OSS BSS 시장 규모, 점유율, 트렌드 및 산업 연구 결과를 상세히 분석합니다. 클라우드 네이티브 아키텍처로의 전환, 컨버전트 과금 및 실시간 분석의 중요성 증대, 그리고 AI 기반 자동화 도입이 시장의 주요 동력으로 작용하고 있습니다.

시장 규모 및 성장 전망
Mordor Intelligence에 따르면, OSS BSS 시장은 2025년 247억 달러로 평가되었으며, 2026년 281억 4천만 달러에서 2031년 540억 6천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 13.95%에 달할 것으로 전망됩니다. 특히 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 북미는 가장 큰 시장 점유율을 유지할 것으로 보입니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

주요 성장 동력 및 트렌드
OSS BSS 시장의 성장을 견인하는 주요 동력은 다음과 같습니다.
1. 클라우드 네이티브 OSS/BSS 플랫폼의 채택 증가: 마이크로서비스 및 컨테이너화는 운영 민첩성을 재정의하며, 서비스 제공업체가 몇 달이 아닌 며칠 만에 새로운 서비스를 출시할 수 있도록 합니다. Gartner는 2025년까지 디지털 워크로드의 95%가 클라우드 네이티브 기반 위에 구축될 것으로 예측합니다. 초기 도입 기업들은 수요 급증에 대한 과도한 프로비저닝 없이도 낮은 총 소유 비용을 보고하고 있습니다. 그러나 DevOps 및 Kubernetes 오케스트레이션 분야의 기술 격차가 과제로 남아 있으며, 이는 관리형 서비스 및 벤더 교육 프로그램에 대한 수요를 높이고 있습니다.
2. 5G 확산에 따른 네트워크 슬라이싱 수익화 가속화: 통신사들은 네트워크 슬라이싱을 기반으로 한 차별화된 서비스 계층을 통해 저지연 및 고대역폭 사용 사례에 대한 프리미엄 가격을 확보하려 합니다. 헬스케어, 제조, 자동차 부문이 초기 도입 분야이며, 이는 컨버전스된 OSS BSS 솔루션 내에서 동적 과금, 정책 및 보증 기능의 필요성을 강화합니다.
3. 컨버전트 과금 및 IoT 수익화 수요 증가: 고객 경험 분석에 대한 투자는 통신 서비스 제공업체(CSP)들이 고객 중심 전략을 재정비하도록 유도하고 있습니다. 예측 분석은 이탈 위험을 파악하고, AI 기반 가상 에이전트는 여러 언어로 문의를 해결하여 콜센터 비용을 절감합니다. CX 통찰력을 과금 및 이행 모듈과 통합하는 것은 마케팅과 운영 간의 피드백 루프를 닫는 데 기여합니다.
4. CSP의 고객 경험 분석 투자: 낮은 순 추천 고객 지수(NPS)는 통신 리더의 73%가 고객 중심 전략을 재우선순위화하도록 촉발했습니다. 예측 분석은 이탈 위험을 정확히 파악하며, AI 기반 가상 에이전트는 다국어 문의를 해결하여 콜센터 비용을 절감합니다. 약 48%의 통신사가 고객 경험 향상을 위해 AI를 특별히 배포하고 있습니다.
5. AI 기반 자율 네트워크 운영: 레벨 4 자가 치유 네트워크는 서비스 중단 시간을 단축하고 자본 지출을 연기할 수 있는 잠재력을 제공합니다. 통신 서비스 제공업체는 네트워크 기능을 클라우드화하기 위해 연간 약 147억 달러를 투자하고 있으며, Nokia는 2025년까지 운영자당 연평균 8억 달러의 절감 효과를 예상합니다. 디지털 트윈 모델과 대규모 언어 모델(LLM)은 장애 예측 정확도를 향상시키고 복구 속도를 가속화합니다.
6. 통신사에서 테크 기업으로의 전환을 위한 통합 스택 예산 증가: 통신사들이 단순한 연결 제공자를 넘어 기술 기업으로 변모하려는 전략적 목표를 가지고 통합된 기술 스택에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 이는 OSS BSS 솔루션이 단순한 운영 지원을 넘어 새로운 비즈니스 모델과 서비스 혁신을 가능하게 하는 핵심 인프라로 인식되고 있음을 반영합니다.

주요 제약 요인
시장 성장을 저해하는 주요 제약 요인은 다음과 같습니다.
1. 레거시 스택으로부터의 높은 마이그레이션 및 통합 비용: 전체 플랫폼 갱신은 수억 달러에 달할 수 있으며 5년 이상 소요될 수 있습니다. 많은 레거시 워크플로우는 하드코딩되어 있어, 정교한 데이터 매핑과 직원 재교육이 필요합니다. McKinsey 연구에 따르면, 최고 성과 기업들은 “리프트 앤 시프트” 방식 대신 엔드-투-엔드 현대화를 추구하며, IT 혁신을 프로세스 재설계와 연계하여 비용 및 민첩성 이점을 확보합니다.
2. 멀티클라우드 보안 및 규정 준수 복잡성: 민감한 고객 및 네트워크 데이터를 여러 하이퍼스케일러에 분산하는 것은 감사 부담을 증가시키고 공격 표면을 확장합니다. 제로 트러스트 아키텍처는 위치에 관계없이 모든 트랜잭션을 인증하는 기본 보안 모델로 부상하고 있습니다. Ericsson은 사설 및 공용 클라우드 간에 정책이 다를 때 APT 그룹이 통합 지점을 표적으로 삼는다고 강조합니다. 따라서 지속적인 모니터링, 보안 소프트웨어 파이프라인 및 통합 정책 엔진은 안전한 OSS BSS 시장 마이그레이션 전략의 필수 전제 조건입니다.
3. 통신 등급 AI/ML 인재 부족: 특히 신흥 시장에서 통신 산업에 특화된 AI/ML 전문가의 부족은 새로운 기술 도입과 혁신을 지연시키는 요인입니다.
4. 공급업체 통합으로 인한 벤더 종속 위험: 주요 공급업체들의 통합은 시장 내 경쟁을 줄이고, 특히 소규모 운영자에게 벤더 종속 위험을 증가시킬 수 있습니다. 이는 가격 결정력과 혁신 주기에 영향을 미칠 수 있습니다.

세그먼트별 분석
* 구성 요소별: 2025년 OSS BSS 시장 점유율의 62.40%를 솔루션 부문이 차지하며, 통신 운영에 필수적인 핵심 카탈로그, 과금 및 보증 플랫폼을 제공했습니다. 그러나 서비스 부문은 2031년까지 14.85%의 CAGR로 성장하여 전체 OSS BSS 시장을 능가할 것으로 예상됩니다. 컨버전트 과금 출시, 클라우드 네이티브 마이그레이션, AI 모델 튜닝 등은 대부분의 통신사가 내부적으로 부족한 전문 지식을 요구합니다.
* 배포 방식별: 2025년 온프레미스 시스템은 OSS BSS 시장 규모의 57.65%를 차지하며, 미션 크리티컬 스택에 대한 통신사의 엄격한 통제 전통을 반영했습니다. 그러나 퍼블릭 및 하이브리드 클라우드는 2031년까지 17.55%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 자본 지출을 운영 지출로 전환하는 유연한 종량제 모델 덕분입니다. 클라우드 리소스를 활용하는 운영자는 출시 주기가 몇 달에서 몇 주로 단축되고, 탄력적인 클러스터는 비수기 유휴 용량을 방지합니다.
* 기업 규모별: 2025년 대기업은 막대한 예산과 복잡한 서비스 포트폴리오로 인해 OSS BSS 시장 점유율의 70.55%를 차지했습니다. 그러나 중소기업(SME)은 클라우드 네이티브 제공 방식이 진입 장벽을 낮추면서 16.25%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 모듈형 빌딩 블록을 통해 SME는 필수 과금 및 고객 관리 기능으로 시작하여 비즈니스 확장에 따라 분석, 보증 및 인벤토리 기능을 추가할 수 있습니다.
* 산업 수직별: 2025년 IT 및 통신 부문이 OSS BSS 시장 점유율의 45.90%로 지배적이었지만, 소매 및 전자상거래 부문은 2031년까지 22.65%라는 놀라운 CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다. 구독 상거래, 로열티 프로그램 및 옴니채널 이행은 통신 등급의 과금, 카탈로그 및 고객 데이터 관리에 대한 수요를 견인합니다. 소매업체는 복잡한 프로모션을 조율하고, 실시간 재고를 관리하며, 제안을 개인화하는 동시에 세분화된 사용 데이터를 캡처하기 위해 OSS BSS 기능을 채택합니다.

지역별 분석
* 북미: 2025년 34.45%의 매출 점유율로 시장을 선도했습니다. 이는 초기 5G 출시, 심층적인 광섬유 백본, 그리고 서비스 품질 개선에 보상하는 규제 환경에 힘입은 바 큽니다. 많은 지역 통신사들이 지원 센터 및 네트워크 운영 허브에서 AI를 배포하고 있으며, 48%는 이미 더 나은 고객 경험을 위해 AI를 활용하고 있습니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 19.10%의 CAGR로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 일본, 한국은 야심찬 디지털 경제 계획에 따라 전국적인 5G 및 광섬유 네트워크를 구축하고 있습니다. 클라우드 네이티브 OSS BSS 아키텍처는 통신사가 방대한 가입자 기반을 관리하고 계층화된 기업 서비스를 출시하는 데 도움을 줍니다.
* 유럽: 엄격한 데이터 프라이버시 규정과 주권 클라우드 생태계 추진으로 OSS BSS 시장에서 상당한 영향력을 유지하고 있습니다. 통신사들은 가격 규제와 경쟁적인 중복 투자로 인한 수익 압박에 직면해 있으며, 이는 인프라 공유 및 부가가치 파트너십을 촉진합니다.

경쟁 환경
Amdocs, Huawei, Ericsson, Nokia, Netcracker와 같은 상위 기업들이 전 세계 매출의 약 60%를 차지하며 중간 정도의 시장 집중도를 보입니다. 이들 기존 기업들은 엔드-투-엔드 포트폴리오를 번들로 제공하고, 대규모 R&D 예산을 활용하며, 클라우드 및 AI 역량을 확장하기 위해 인수를 추진합니다. 클라우드 네이티브 마이크로서비스에 중점을 둔 신규 진입자들은 더 짧은 배포 주기와 낮은 소유 비용을 약속하며 레거시 라이선싱 모델에 도전하고 있습니다. 현재 전략적 초점은 AI 가속화에 맞춰져 있습니다. Amdocs는 2025년 AI Factory와 amAIz Suite를 출시하여 생성형 모델과 통합 데이터 패브릭을 결합하여 상향 판매 타겟팅 및 네트워크 문제 해결을 개선했습니다. 모든 벤더는 멀티클라우드 규정 준수 및 강화된 지정학적 감시를 해결하기 위해 모든 소프트웨어 계층에 보안을 통합하고 있습니다. AWS, Google Cloud, Microsoft Azure와의 파트너십은 표준화되어 있으며, Ericsson이 2025년 AWS와의 협력을 갱신하여 AI 분석, 오케스트레이션 및 수익화 서비스를 공동 최적화한 것이 그 예입니다.

최근 산업 동향
* 2025년 4월: Cerillion은 최신 BSS/OSS 스위트에 획기적인 프로모션 엔진과 생성형 AI 업데이트를 공개하여 개인화된 제안의 민첩성을 높였습니다.
* 2025년 3월: Mavenir는 Tune Talk과 파트너십을 맺고 말레이시아 전역에 클라우드 네이티브 디지털 OSS BSS 플랫폼을 출시하여 지역 통신사의 서비스 생성을 간소화했습니다.
* 2025년 2월: Ericsson과 AWS는 클라우드 네이티브 OSS/BSS 소프트웨어 및 생성형 AI를 통해 핵심 상거래, 수익화 및 분석을 현대화하기 위한 전략적 협력을 갱신했습니다.
* 2025년 2월: Infovista는 CSG와 협력하여 CSP의 운영 효율성을 높이는 것을 목표로 하는 통합 정책, 과금 및 보증 솔루션을 제공했습니다.

이 보고서는 통신 사업자가 네트워크 운영, 연결성 수익화 및 고객 관리를 위해 배포하는 OSS/BSS(운영 지원 시스템/비즈니스 지원 시스템) 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 본 연구는 순수 OSS/BSS 플랫폼 및 관련 구현/유지보수 서비스에서 발생하는 총 수익을 포함하며, 하드웨어 컨트롤러, 일반 IT 서비스 관리 스위트 또는 OSS/BSS 라이선스와 직접 관련 없는 컨설팅 프로그램은 제외합니다.

OSS/BSS 시장은 2026년 281억 4천만 달러 규모에서 2031년까지 연평균 13.95%의 성장률을 기록하며 540억 6천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이는 2025년 대비 약 두 배에 달하는 규모입니다. 특히 클라우드 기반 OSS/BSS 솔루션은 민첩성 확보와 자본 지출 절감 요구에 힘입어 연평균 17.55%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

이러한 강력한 성장은 여러 핵심 동인에 의해 주도됩니다. 주요 동인으로는 클라우드 네이티브 OSS/BSS 플랫폼의 채택 증가, 5G 네트워크 슬라이싱 수익화 가속화, 컨버전트 빌링 및 IoT 수익화에 대한 수요 증가가 있습니다. 또한, 통신 서비스 제공업체(CSPs)의 고객 경험 분석 투자 확대, AI 기반 자율 네트워크 운영 도입, 그리고 통합 스택을 위한 Telco-to-TechCo 전환 예산 증대 등이 시장 성장을 견인하고 있습니다. 소매업 부문에서도 옴니채널 커머스 및 구독 서비스 지원을 위한 통신 등급의 빌링 및 고객 관리 도구에 대한 수요가 증가하며 연평균 22.65%의 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 특히, AI는 사전 예방적 관리, 자율 운영, 개인화된 서비스 제공을 통해 통신사의 비용 절감 및 고객 충성도 향상에 기여하며 경쟁 우위 확보에 중요한 역할을 합니다.

반면, 시장 성장에는 몇 가지 제약 요인도 존재합니다. 레거시 시스템에서 새로운 스택으로의 높은 마이그레이션 및 통합 비용, 멀티 클라우드 환경에서의 보안 및 규정 준수 복잡성, 통신 등급 AI/ML 인력 부족, 그리고 공급업체 통합으로 인한 벤더 종속 위험 등이 주요 도전 과제로 꼽힙니다.

보고서는 시장을 구성 요소(솔루션, 서비스), 배포 모드(온프레미스, 클라우드 기반), 기업 규모(대기업, 중소기업), 산업 수직(IT 및 통신, BFSI, 미디어 및 엔터테인먼트, 소매 및 전자상거래, 정부 및 공공 부문 등), 그리고 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카)별로 세분화하여 분석합니다. 경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 다루며, Amdocs, Huawei, Ericsson, Nokia, Oracle, IBM, Cisco, Accenture 등 주요 벤더들의 프로필을 상세히 제시합니다.

본 보고서의 연구 방법론은 신뢰성을 확보하기 위해 엄격하게 설계되었습니다. 1차 연구는 OSS 제품 책임자, 빌링 아키텍트, 클라우드 마이그레이션 리더 및 지역 통신 규제 기관과의 심층 인터뷰 및 설문 조사를 포함합니다. 2차 연구는 ITU, GSMA Intelligence, TM Forum 등 공공 데이터셋과 D&B Hoovers, Dow Jones Factiva와 같은 유료 리소스를 활용하여 데이터를 수집하고 교차 검증합니다. 시장 규모 산정 및 예측은 상향식 및 하향식 접근 방식을 결합하고, 5G 가입자 증가, 클라우드 네이티브 배포 점유율, ARPU 변화 등의 변수를 고려한 다변량 회귀 분석을 통해 이루어집니다. 데이터는 매년 업데이트되며, 주요 시장 변화 발생 시 중간 업데이트가 진행됩니다. 이러한 포괄적이고 투명한 방법론은 보고서의 신뢰성을 높여 고객이 예산 책정, 벤치마킹 및 기회 평가에 활용할 수 있는 견고한 기반을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 시장 정의 및 연구 가정
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 클라우드 네이티브 OSS/BSS 플랫폼 채택 증가
  • 4.2.2 빠른 5G 출시로 인한 네트워크 슬라이싱 수익화 촉진
  • 4.2.3 컨버전트 빌링 및 IoT 수익화에 대한 수요 증가
  • 4.2.4 CSP의 고객 경험 분석 투자
  • 4.2.5 AI 기반 자율 네트워크 운영
  • 4.2.6 통합 스택을 위한 통신사-테크 기업 전환 예산
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 레거시 스택에서 높은 마이그레이션 및 통합 비용
  • 4.3.2 멀티 클라우드 보안 및 규정 준수 복잡성
  • 4.3.3 통신 등급 AI/ML 인재 부족
  • 4.3.4 공급업체 통합으로 인한 벤더 종속 위험
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 주요 규제 프레임워크 평가
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 소비자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도
• 4.8 주요 이해관계자 영향 평가
• 4.9 거시 경제 요인의 영향

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 구성 요소별
  • 5.1.1 솔루션
  • 5.1.2 서비스
• 5.2 배포 모드별
  • 5.2.1 온프레미스
  • 5.2.2 클라우드 기반
• 5.3 기업 규모별
  • 5.3.1 대기업
  • 5.3.2 중소기업
• 5.4 산업 수직별
  • 5.4.1 IT 및 통신
  • 5.4.2 BFSI
  • 5.4.3 미디어 및 엔터테인먼트
  • 5.4.4 소매 및 전자상거래
  • 5.4.5 정부 및 공공 부문
  • 5.4.6 기타 산업 수직
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 스페인
  • 5.5.3.6 러시아
  • 5.5.3.7 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 일본
  • 5.5.4.3 인도
  • 5.5.4.4 대한민국
  • 5.5.4.5 호주 및 뉴질랜드
  • 5.5.4.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.2 UAE
  • 5.5.5.1.3 튀르키예
  • 5.5.5.1.4 중동 기타 지역
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.2.2 나이지리아
  • 5.5.5.2.3 케냐
  • 5.5.5.2.4 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Amdocs Limited
  • 6.4.2 Huawei Technologies Co., Ltd.
  • 6.4.3 Telefonaktiebolaget LM Ericsson
  • 6.4.4 Nokia Corporation
  • 6.4.5 Netcracker Technology Corporation
  • 6.4.6 Oracle Corporation
  • 6.4.7 IBM Corporation
  • 6.4.8 Cisco Systems, Inc.
  • 6.4.9 CSG Systems International, Inc.
  • 6.4.10 Accenture plc
  • 6.4.11 Comviva Technologies Ltd.
  • 6.4.12 Subex Limited
  • 6.4.13 Optiva Inc.
  • 6.4.14 Whale Cloud Technology Co., Ltd.
  • 6.4.15 NMSWorks Software Pvt. Ltd.
  • 6.4.16 Tridens d.o.o.
  • 6.4.17 TelcoDR Inc.
  • 6.4.18 AsiaInfo Technologies Limited
  • 6.4.19 Hewlett Packard Enterprise Company
  • 6.4.20 Tecnotree Corporation
  • 6.4.21 Sigma Systems (Hansen Technologies)
  • 6.4.22 Mavenir Systems, Inc.

7. 시장 기회 및 미래 동향

• 7.1 미개척 시장 및 미충족 수요 평가