TV 화이트 스페이스 스펙트럼 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

TV 화이트 스페이스(TVWS) 스펙트럼 시장은 정부 지원 농촌 광대역 프로그램, 정밀 농업 채택 증가, 비용 효율적인 서브-GHz 연결성에 대한 수요 증대에 힘입어 2026년부터 2031년까지 연평균 22.55%의 높은 성장률을 기록하며 크게 확장될 것으로 전망됩니다. 이 시장은 2025년 1억 4,721만 달러에서 2026년 1억 8,041만 달러, 그리고 2031년에는 4억 9,843만 달러 규모에 이를 것으로 예측됩니다.

시장 개요 및 예측
본 보고서는 TVWS 스펙트럼 시장을 장치 유형(고정형 TVWS 기지국, 휴대용 TVWS 장치 등), 애플리케이션(광대역 접속/농촌 연결성, IoT 및 M2M 통신 등), 최종 사용자 산업(통신 서비스 제공업체 등), 주파수 대역(VHF 54-216 MHz 및 UHF 470-698 MHz), 그리고 지역별로 세분화하여 분석합니다. 2026년 1억 8,041만 달러였던 시장 규모는 2031년 4억 9,843만 달러에 도달하며, 이 기간 동안 22.55%의 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 북미 지역은 가장 큰 시장 점유율을 유지할 것으로 보입니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

주요 시장 성장 동력
TVWS 스펙트럼 시장의 성장을 견인하는 주요 동력은 다음과 같습니다.
1. 정부 지원 농촌 광대역 의무화: 미국 농촌 디지털 기회 기금(RDOF)의 204억 달러 지원과 유럽연합의 디지털 10년 계획 등 각국 정부 및 지역 당국은 농촌 지역의 마지막 구간 연결성 확보를 위해 막대한 자본을 투자하고 있습니다. TVWS는 스펙트럼 라이선스 비용이 없는 몇 안 되는 서브-GHz 대역 중 하나로, 서비스 제공업체의 투자 회수 기간을 단축시켜 하드웨어 공급업체들이 설치 키트를 간소화하도록 유도합니다.
2. 스마트 농업 시범 사업의 가속화: 정밀 농업 프로젝트는 관개, 비료 살포, 자율 농기계 최적화를 위해 광역 원격 측정에 의존합니다. 농경지가 1,000 헥타르를 초과하는 경우가 많아, 2.4GHz 또는 5GHz 대역에서는 불가능한 10km 이상의 비가시선(non-line-of-sight) 연결을 제공하는 TVWS 링크가 선호됩니다. 미국 농무부(USDA)는 토양 센서 업링크에 TVWS를 채택하여 에이커당 연결 비용을 40% 절감했다고 보고했습니다.
3. ISP의 라이선스 스펙트럼 대비 비용 우위: 라이선스 스펙트럼은 반복적인 수수료, 규제 서류 작업, 경매 프리미엄 등 높은 오버헤드를 발생시킵니다. 반면 TVWS는 방송 할당량에 내장된 가드 밴드를 활용하므로 ISP는 접근 비용을 지불할 필요가 없습니다. 케냐의 Mawingu 프로젝트 연구에서는 TVWS를 사용하여 5년간 현금 지출을 70% 절감한 사례가 보고되었습니다.
4. 클라우드 관리 스펙트럼 데이터베이스의 빠른 발전: TVWS 장비는 더 이상 정적 조회 테이블과 함께 제공되지 않고, 지형 데이터, 대기 조건, 실시간 방송 일정을 통합한 클라우드 서비스를 쿼리합니다. FCC는 2024년 머신러닝 기반 데이터베이스를 인증하여 보호 마진을 30% 줄여 유효 용량을 늘렸습니다. 이는 소규모 ISP가 RF 엔지니어 없이도 엔터프라이즈급 간섭 방지 기능을 확보할 수 있게 하여 시장 진입 장벽을 낮춥니다.
5. 밀리미터파 혼잡으로 인한 서브-GHz 대안 수요 증가: 도시 및 교외 지역의 높은 스펙트럼 활용률로 인해 밀리미터파 대역의 혼잡이 심화되면서, TVWS와 같은 서브-GHz 대안에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
6. 신흥 시장의 그린필드 사설 네트워크 수요: 아시아 태평양, 아프리카, 라틴 아메리카 등 신흥 시장에서 사설 네트워크 구축을 위한 TVWS의 활용이 확대되고 있습니다.

주요 시장 제약 요인
시장 성장을 저해하는 주요 제약 요인은 다음과 같습니다.
1. 기존 방송 라이선스 보유자들의 로비: TV 네트워크는 기존 스펙트럼에 막대한 투자를 했으며, 비면허 대역의 확장을 수익 감소로 간주합니다. 이들은 TVWS의 높은 전력 수준이 방송 수신을 저하시킬 수 있다고 주장하며, FCC에 확장된 전력 제한 시행을 연기하도록 청원하는 등 배포를 지연시키는 절차적 장애물을 만들고 있습니다.
2. 파편화된 글로벌 규제 프레임워크: 미주, 유럽, 아프리카, 아시아 태평양 지역에 걸쳐 TVWS 규정을 조화시키는 단일 기관이 없습니다. 전력 상한, 안테나 높이 제한, 데이터베이스 프로토콜이 관할 구역마다 달라 공급업체는 여러 SKU 변형을 제공해야 하며, 각 모델을 국가별로 인증하는 데 6~12개월이 소요될 수 있습니다. 이러한 파편화는 제조 규모를 제한하고 가격 하락을 늦춥니다.
3. 제한적인 칩셋 가용성 및 높은 BOM 비용: TVWS 칩셋의 가용성이 제한적이며, 이는 부품 원가(BOM) 상승으로 이어집니다. 공급망이 아시아 태평양 지역에 집중되어 있어 단기적인 제약 요인으로 작용합니다.
4. LTE-NB-IoT 대비 간섭 위험 인식: 기존 셀룰러 IoT 인프라가 구축된 시장에서는 TVWS가 LTE-NB-IoT에 비해 간섭 위험이 높다는 인식이 존재하여 채택에 영향을 미칠 수 있습니다.

부문별 분석
* 장치 유형별: 2025년 고정형 TVWS 기지국이 45.62%의 시장 점유율로 선두를 차지했습니다. 이는 농촌 광대역 구축의 핵심 자산 역할을 반영합니다. 한편, IoT 모듈은 2031년까지 23.88%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 반도체 제조업체들이 데이터베이스 쿼리 로직을 칩 펌웨어에 직접 내장하여 BOM 비용을 30% 절감하고 있습니다.
* 애플리케이션별: 2025년 광대역 접속 및 농촌 연결성 애플리케이션이 56.64%의 매출을 기록하며 상업적 채택의 선두 주자임을 입증했습니다. 그러나 스마트 농업은 24.05%의 연평균 성장률로 가장 큰 모멘텀을 보이고 있습니다. 다중 센서 노드가 토양 수분, 미기후, 가축 위치를 거의 실시간으로 전송하며, 밀리미터파 링크가 실패하는 숲 속에서도 서브-GHz 링크가 잘 작동합니다.
* 최종 사용자 산업별: 2025년 통신 서비스 제공업체가 52.21%의 매출 점유율을 유지했습니다. 이는 기지국에 필요한 타워 부지와 광섬유 라인을 소유하고 있기 때문입니다. 하지만 농업 부문은 25.63%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록하며 전통적인 통신 모델을 변화시키고 있습니다. 유틸리티 및 에너지 생산 기업들도 스마트 그리드 및 원격 모니터링 자산에 TVWS 라디오를 적용하고 있습니다.
* 주파수 대역별: UHF 대역은 2025년 70.62%의 매출 점유율로 지배적입니다. 이는 글로벌 규제 명확성과 풍부한 실리콘 가용성 덕분입니다. 반면 VHF 대역은 25.20%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. VHF는 더 멀리 이동하고 지형을 따라 전파되어 UHF 셀보다 40% 더 넓은 지역을 커버할 수 있습니다.

지역별 분석
* 북미: 2025년 37.92%의 매출 점유율로 TVWS 스펙트럼 시장을 선도했습니다. 이는 조화로운 스펙트럼 정책, 연방 보조금, 비옥한 공급업체 생태계에 힘입은 바 큽니다. RDOF와 같은 프로그램은 소규모 사업자의 신용 위험을 낮추고, 캐나다와 멕시코도 유사한 패턴을 따르고 있습니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 26.02%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 인도의 광역 시범 사업, 중국의 농촌 활성화 프로그램, 일본과 한국의 스마트 팩토리 및 농업 IoT 링크 활용이 성장을 견인합니다. 싱가포르, 말레이시아, 인도네시아 등 동남아시아 국가들은 스펙트럼 수수료 및 데이터베이스 접근을 조화시켜 6억 5천만 명 이상의 인구를 가진 연속적인 시장을 제공하고 있습니다.
* 유럽, 남미, 중동 및 아프리카: 현재 점유율은 낮지만 장기적인 성장 잠재력을 가지고 있습니다. 유럽 통신 표준 협회(ETSI)는 프로토콜 표준화 노력을 강화하고 있지만, 국가별 라이선스 제도가 상업적 출시를 방해하고 있습니다. 브라질과 콜롬비아는 규정 확정 전 시범 데이터를 평가 중이며, 아프리카 규제 당국은 NGO가 학교와 병원에 장비를 기부하는 민관 파트너십에 의존하고 있습니다.

경쟁 환경
TVWS 스펙트럼 시장은 상위 5개 공급업체가 독점적인 기지국 플랫폼과 클라우드 데이터베이스 서비스를 통해 상당한 점유율을 차지하며 중간 정도의 집중도를 보입니다. Microsoft의 Airband 이니셔티브는 스펙트럼 관리와 엣지 컴퓨팅을 통합하여 턴키 솔루션을 제공합니다. Carlson Wireless와 Adaptrum은 소프트웨어 정의 라디오를 통해 차별화를 꾀합니다.
전략적 움직임은 수직 통합에 집중되어 있습니다. 데이터베이스 제공업체는 칩셋 제조업체와 협력하여 쿼리 스택을 실리콘에 직접 내장하고, 중견 기업은 센서 어레이 내에 TVWS 모듈을 번들로 제공하여 농업 OEM을 공략합니다. 2024년 특허 활동은 18% 증가했으며, 주로 적응형 빔포밍 및 AI 기반 간섭 예측에 중점을 두었습니다.
가격 추세는 하향세로, 2024년 고정형 기지국의 평균 판매 가격은 12% 하락했습니다. 그러나 운영업체가 연간 데이터베이스 서비스 요금을 지불하는 수익 모델 덕분에 마진은 안정적으로 유지됩니다. 국제 규제 조화가 여전히 불완전한 상황에서 기존 업체들은 규제 준수 팀을 활용하여 지역별 법률 전문 지식이 부족한 소규모 경쟁업체를 견제하고 있습니다. 주요 업체로는 Microsoft Corp., Alphabet, Inc., Adaptrum, Inc., Carlson Wireless Technologies, Inc., 6Harmonics, Inc. 등이 있습니다.

최근 산업 동향
* 2025년 8월: Innonet은 CSIR 남아프리카와 협력하여 서부 케이프 시범 사업을 위해 12만 달러 상당의 기지국과 안테나를 기부했습니다.
* 2025년 6월: Microsoft는 Azure 클라우드 데이터베이스를 통해 관리되는 TVWS 링크를 추가하여 케냐의 Airband 커버리지를 확장했습니다.
* 2025년 4월: FCC는 새로운 데이터베이스 인증 규칙을 확정하여 보호 마진을 줄이고, 카운티당 더 많은 사용 가능한 채널을 확보하여 장비 시장을 확대했습니다.
* 2025년 2월: 싱가포르 정보통신 미디어 개발청(IMDA)은 농업 IoT용 최대 EIRP(등방성 등가 복사 전력) 제한을 상향 조정하여 단일 셀 커버리지 영역을 40% 확장하고 농장 운영자의 인프라 수를 줄였습니다.

결론
TVWS 스펙트럼 시장은 정부의 강력한 지원과 스마트 농업, IoT 등 신흥 애플리케이션의 확산에 힘입어 높은 성장 잠재력을 가지고 있습니다. 비록 규제 파편화와 기존 사업자들의 저항이라는 제약 요인이 존재하지만, 기술 발전과 비용 효율성이라는 강점을 바탕으로 미래 연결성 시장에서 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다.

이 보고서는 TV 화이트 스페이스(TVWS) 스펙트럼 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 가정, 시장 정의 및 연구 범위를 포함하며, 시장의 현재 상태와 미래 전망을 다룹니다.

주요 시장 요약 및 전망
보고서의 핵심 요약에 따르면, TVWS 스펙트럼 시장은 2026년 1억 8,041만 달러로 평가되었으며, 2031년까지 4억 9,843만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이는 해당 기간 동안 상당한 성장을 시사합니다. 장치 유형별로는 고정형 TVWS 기지국이 2025년 45.62%의 점유율로 시장을 선도하고 있습니다. 애플리케이션 측면에서는 스마트 농업 분야가 2031년까지 연평균 24.05%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 아시아-태평양 지역은 인도, 중국 및 동남아시아의 농촌 광대역 및 정밀 농업 시범 사업에 대한 국가 프로그램 지원에 힘입어 연평균 26.02%의 높은 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상하고 있습니다.

경제적 이점 및 규제 동향
TVWS는 스펙트럼 라이선스 비용이 없고 필요한 타워 수가 적어 운영자가 5년간의 자본 지출을 최대 70%까지 절감할 수 있어 라이선스 스펙트럼 대비 상당한 경제적 이점을 제공합니다. 또한, FCC와 같은 기관에서 승인한 클라우드 관리형 데이터베이스는 간섭 제어를 자동화하여 보호 마진을 줄이고 추가 채널 용량을 확보함으로써 시장 채택을 촉진하는 주요 규제 동향으로 작용하고 있습니다.

시장 동인 및 제약 요인
시장 동인으로는 정부 주도의 농촌 광대역 의무화, 스마트 농업 시범 사업의 가속화, ISP(인터넷 서비스 제공업체)를 위한 라이선스 스펙트럼 대비 비용 우위, 클라우드 관리형 스펙트럼 데이터베이스의 빠른 발전, 밀리미터파 혼잡으로 인한 서브-GHz 대역 대안의 필요성, 신흥 시장의 그린필드 사설망 수요 증가 등이 있습니다.
반면, 시장 제약 요인으로는 기존 방송 라이선스 보유자들의 로비 활동, 파편화된 글로벌 규제 프레임워크, 제한적인 칩셋 가용성 및 높은 BOM(자재 명세서) 비용, LTE-NB-IoT 대비 간섭 위험에 대한 인식 등이 존재합니다.

시장 세분화
보고서는 시장을 다음과 같은 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다.
* 장치 유형별: 고정형 TVWS 기지국, 휴대용 TVWS 장치, IoT 모듈 및 기타 장치 유형.
* 애플리케이션별: 광대역 액세스/농촌 연결성, IoT 및 M2M 통신, 스마트 농업, 스마트 도시 및 공공 안전.
* 최종 사용자 산업별: 통신 서비스 제공업체, 유틸리티 및 에너지, 농업 부문, 공공 안전 및 정부.
* 주파수 대역별: VHF(54-216 MHz) 및 UHF(470-698 MHz).
* 지역별: 북미, 남미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카의 주요 국가 및 지역으로 상세하게 구분됩니다.

경쟁 환경 및 미래 전망
경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함합니다. Adaptrum, Carlson Wireless Technologies, 6Harmonics, Alphabet (Project Taara), Microsoft Corp. (Airband Initiative) 등 다수의 주요 기업 프로필이 제공되어 각 기업의 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략적 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등을 상세히 다루고 있습니다. 마지막으로, 보고서는 시장 기회와 미래 전망을 제시하며, 화이트 스페이스 및 미충족 수요 평가를 통해 시장의 잠재력을 조명합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 정부 지원 농촌 광대역 통신 의무화
  • 4.2.2 스마트 농업 시범 사업의 가속화된 도입
  • 4.2.3 ISP를 위한 라이선스 스펙트럼 대비 비용 우위
  • 4.2.4 클라우드 관리 스펙트럼 데이터베이스의 빠른 발전
  • 4.2.5 밀리미터파 혼잡으로 인한 서브-GHz 대안 추진
  • 4.2.6 신흥 시장의 그린필드 사설 네트워크 수요
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 기존 방송 라이선스 로비
  • 4.3.2 파편화된 글로벌 규제 프레임워크
  • 4.3.3 제한된 칩셋 가용성 및 높은 BOM 비용
  • 4.3.4 LTE-NB-IoT 대비 인지된 간섭 위험
• 4.4 산업 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 거시 경제 요인의 영향
• 4.8 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.8.1 신규 진입자의 위협
  • 4.8.2 공급업체의 교섭력
  • 4.8.3 구매자의 교섭력
  • 4.8.4 대체재의 위협
  • 4.8.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 기기 유형별
  • 5.1.1 고정형 TVWS 기지국
  • 5.1.2 휴대용 TVWS 기기
  • 5.1.3 IoT 모듈
  • 5.1.4 기타 기기 유형
• 5.2 애플리케이션별
  • 5.2.1 광대역 액세스 / 농촌 연결성
  • 5.2.2 IoT 및 M2M 통신
  • 5.2.3 스마트 농업
  • 5.2.4 스마트 도시 및 공공 안전
• 5.3 최종 사용자 산업별
  • 5.3.1 통신 서비스 제공업체
  • 5.3.2 유틸리티 및 에너지
  • 5.3.3 농업 부문
  • 5.3.4 공공 안전 및 정부
• 5.4 주파수 대역별
  • 5.4.1 VHF (54 – 216 MHz)
  • 5.4.2 UHF (470 – 698 MHz)
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 스페인
  • 5.5.3.6 러시아
  • 5.5.3.7 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 일본
  • 5.5.4.3 인도
  • 5.5.4.4 대한민국
  • 5.5.4.5 동남아시아
  • 5.5.4.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.1.3 튀르키예
  • 5.5.5.1.4 중동 기타 지역
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카
  • 5.5.5.2.2 나이지리아
  • 5.5.5.2.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Adaptrum, Inc.
  • 6.4.2 Carlson Wireless Technologies, Inc.
  • 6.4.3 6Harmonics, Inc.
  • 6.4.4 Aviacomm, Inc.
  • 6.4.5 Redline Communications Group, Inc.
  • 6.4.6 Nuran Wireless, Inc.
  • 6.4.7 Spectra Wireless, Ltd.
  • 6.4.8 Alphabet, Inc. (Project Taara)
  • 6.4.9 Microsoft Corp. (Airband Initiative)
  • 6.4.10 ISOC Kenya Chapter
  • 6.4.11 Puerto Rico TVWS (VPNet, Inc.)
  • 6.4.12 WaveDB, LLC
  • 6.4.13 Spectrum Bridge, Inc.
  • 6.4.14 NetKnowledge, Ltd.
  • 6.4.15 Saankhya Labs, Ltd.
  • 6.4.16 Shure Incorporated
  • 6.4.17 Key Bridge Wireless, LLC
  • 6.4.18 Meld Technology, Ltd.
  • 6.4.19 Indigo Telecom Group Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망