해조류 성분 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

해조류 성분 시장 규모, 성장 및 동향 보고서 (2026-2031) 시장 개요

보고서 개요:
본 보고서는 해조류 성분 시장을 성분 유형(스피루리나, 클로렐라, 오메가 지방산 등), 원료(홍조류, 녹조류, 갈조류), 적용 분야(식음료, 의약품, 동물 영양, 퍼스널 케어 및 화장품, 기타) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화하여 분석합니다. 시장 예측은 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.

시장 주요 수치 (2026-2031):
* 조사 기간: 2021년 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 67.7억 달러
* 2031년 시장 규모: 104.3억 달러
* 성장률 (2026-2031): 연평균 성장률(CAGR) 9.04%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 중동 및 아프리카
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 중간

시장 분석:
모르도르 인텔리전스(Mordor Intelligence)에 따르면, 해조류 성분 시장은 2025년 62.1억 달러에서 2026년 67.7억 달러로 성장했으며, 2031년에는 104.3억 달러에 달하며 2026년부터 2031년까지 연평균 9.04%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 제조업체들은 생산 비용을 절감하고 오염 없는 공급을 보장하기 위해 수직 통합 바이오프로세싱 플랫폼을 채택하고 있습니다. 식음료 및 제약 회사들은 해조류의 청정 라벨 특성과 일관된 영양소 함량을 높이 평가하고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 확고한 양식 인프라와 효율적인 제조 역량을 바탕으로 시장 리더십을 유지하고 있습니다. 중동 및 아프리카 지역은 블루 이코노미에 대한 투자가 증가함에 따라 상당한 성장 잠재력을 보이고 있습니다. 중소기업들이 균주 개발을 통해 틈새시장을 구축하고, 대기업들은 오메가-3 응용 분야에 집중하며 전략적 파트너십을 통해 시장 입지를 확장하고 있어 시장 경쟁은 치열하게 유지되고 있습니다.

주요 보고서 요약:
* 성분 유형별: 오메가 지방산은 2025년 해조류 성분 시장 점유율의 38.72%를 차지했으며, 2026년부터 2031년까지 11.18%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 원료별: 갈조류는 2025년 해조류 성분 시장 매출의 56.82%를 차지했으며, 녹조류는 2031년까지 10.55%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 적용 분야별: 식음료는 2025년 전 세계 해조류 성분 시장 규모의 47.69%를 차지했지만, 의약품 분야는 2031년까지 11.12%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 확장될 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양은 2025년 해조류 성분 시장에서 41.88%의 점유율로 지배적이었으며, 중동 및 아프리카는 2031년까지 11.65%의 연평균 성장률로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

글로벌 해조류 성분 시장 동향 및 통찰력:

시장 동인 (Drivers):
* 해조류 유래 제품의 영양학적 이점 (+1.8% CAGR 영향): 해조류 성분은 기존 원료에 비해 필수 영양소의 생체 이용률과 농도가 높아 기능성 식품 및 건강 보조 식품의 효과적인 대안이 됩니다. FDA의 Schizochytrium sp. 유래 DHA 풍부 오일에 대한 GRAS Notice 1185 승인은 유아용 조제분유 및 일반 식품에 대한 안전성을 입증하여 시장 신뢰를 강화하고 적용 가능성을 확대하고 있습니다. 이는 프리미엄 가격 책정 및 시장 차별화를 가능하게 합니다.
* 바이오기술 및 재배 기술 발전 (+2.1% CAGR 영향): 광생물반응기 및 유전 공학의 혁신은 생산성을 향상시키고 상업적 타당성을 가능하게 하여 해조류 생산을 변화시키고 있습니다. BGG는 2025년 5월 아스타잔틴 생산 능력을 두 배로 늘렸으며, BASF는 바이오 기반 화학 물질을 위한 미세조류 연구를 통해 바이오연료, 영양 보충제, 특수 화학 물질과 같은 제품 흐름을 다양화하고 있습니다.
* 동물 영양 분야에서의 해조류 활용 증가 (+1.5% CAGR 영향): 해양 미세조류는 성견 사료의 DHA 공급원으로 FDA 승인을 받았으며, NOAA는 육식성 어류 사료의 타우린 공급원으로 해양 홍조류를 승인했습니다. 이러한 규제 승인은 양식, 가축 및 반려동물 사료 부문에서 해조류 성분의 광범위한 사용을 위한 길을 열고 있습니다. USDA의 ‘Coast to Cow to Consumer’ 프로젝트는 해양 조류가 우유 생산을 늘리고 온실가스 배출을 줄이는 데 미치는 영향을 탐구하고 있습니다.
* 오메가-3 건강 효능에 대한 소비자 인식 증가 (+1.2% CAGR 영향): 과학적 증거와 규제 검증은 오메가-3의 이점, 특히 해양 오염 우려를 해결하는 지속 가능한 해조류 공급원에 대한 소비자 인식을 높였습니다. 2024년 한국유한은 어유에서 해조류 오메가-3 제품으로 전환하여 식물 기반 및 지속 가능한 옵션으로의 산업 트렌드에 발맞추고 있습니다.
* 화장품 산업의 수요 증가 (+0.9% CAGR 영향): 프리미엄 시장을 중심으로 전 세계적으로 해조류 성분에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
* 천연 식품 첨가물 선호도 증가 (+1.3% CAGR 영향): 유럽과 북미를 중심으로 천연 식품 첨가물에 대한 선호도가 전 세계적으로 확산되고 있습니다.

시장 제약 요인 (Restraints):
* 높은 생산 및 가공 비용 (-2.3% CAGR 영향): 오메가-3 지방산, 단백질, 색소(아스타잔틴, 베타카로틴)와 같은 고부가가치 성분을 위한 해조류 재배는 광생물반응기 또는 개방형 연못과 같은 통제된 환경을 필요로 하며, 이는 상당한 자본 투자를 요구합니다. 수확, 건조 및 성분 추출과 같은 후처리 과정 또한 고가의 용매, 높은 에너지 투입 및 특수 장비를 필요로 하여 높은 단위 비용을 초래합니다.
* 오염 위험 및 안전 문제 (-1.2% CAGR 영향): 기후 변화가 진행됨에 따라 유해 조류 번성(HABs)의 빈도와 심각성이 증가하고 있습니다. 이러한 번성은 시아노박테리아에 의해 발생하며, 간 손상, 신경학적 문제 및 호흡기 문제를 유발할 수 있는 독소를 방출합니다. FDA는 이러한 위험을 해결하기 위해 청록색 조류 건강 보조 식품에 대한 마이크로시스틴 오염 검사를 정기적으로 실시하고 있습니다.
* 계절 및 환경 민감성 (-1.1% CAGR 영향): 야외 재배에 의존하는 지역에서 해조류 생산은 계절 및 환경 변화에 민감하게 반응합니다.
* 해조류 기반 성분의 규격화 부족 (-0.8% CAGR 영향): 전 세계적으로 규제 파편화로 인해 해조류 기반 성분의 규격화가 부족하여 시장 확장에 어려움이 있습니다.

세그먼트 분석:

성분 유형별:
* 오메가 지방산: 2025년 시장 점유율 38.72%를 차지하며 2031년까지 11.18%의 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 확고한 시장 지위와 해조류 유래 EPA 및 DHA 제형의 개선에 기인합니다. 추출 기술의 지속적인 연구 개발은 이들 지방산의 품질과 생체 이용률을 향상시켜 제조업체들에게 더욱 매력적으로 만들고 있습니다.
* 카라기난 및 알긴산염: 식품 질감 및 의약품 응용 분야에서 뚜렷한 기능을 수행하며 제품 제형 및 안정성을 위한 다목적 솔루션을 제공합니다.
* 카로티노이드: 향상된 추출 기술을 통해 화장품 및 기능성 식품 분야에서 주목받고 있으며, 제조업체들은 수율 및 순도 수준 향상에 집중하고 있습니다. BGG는 유기농 헤마토코쿠스 플루비알리스(Haematococcus pluvialis) 아스타잔틴 생산 시설을 확장하여 천연 항산화제에 대한 수요 증가에 대응하고 있습니다.

원료별:
* 갈조류: 2025년 시장 점유율 56.82%를 차지하며 시장 리더십을 유지하고 있습니다. 이는 확고한 인프라와 가공 시설, 강력한 공급망에 의해 뒷받침됩니다.
* 녹조류: 2031년까지 10.55%의 연평균 성장률로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 통제된 재배 환경에 대한 적응성과 유전적 강화 가능성에 기인합니다.

적용 분야별:
* 식음료: 2025년 47.69%의 시장 점유율을 유지하며 전통적인 식품 제품 및 혁신적인 제형에서 강력한 입지를 반영합니다. GreenCoLab은 비타푸드 유럽 2024에서 캐비어 대체품, 수제 맥주, 식물성 버거 등 다양한 해조류 기반 제품을 선보이며 해조류 성분의 광범위한 활용 가능성을 입증했습니다.
* 의약품: 2031년까지 11.12%의 연평균 성장률로 강력한 성장 잠재력을 보여줍니다. 이는 치료 응용 분야의 증가와 의료 영양 제품에 대한 규제 승인에 의해 주도됩니다. 유럽 위원회가 Kemin Industries의 BetaVia Pure를 승인하고 Euglena gracilis 유래 포스트바이오틱스에 대해 5년간의 독점 기간을 부여한 것이 대표적인 예입니다.

지역별 분석:
* 아시아 태평양: 2025년 41.88%의 시장 점유율을 차지하며 강력한 양식 부문, 제조 역량 및 확고한 해조류 재배 인프라에 의해 주도됩니다. 해조류 기반 제품에 대한 소비자 수용도 증가와 중국의 어분 대체품 수요가 이 지역의 입지를 더욱 강화하고 있습니다. 일본과 호주의 재배 기술 발전, 인도의 영양실조 퇴치를 위한 스피루리나 시험 등이 이 지역의 시장 리더십을 보여줍니다.
* 중동 및 아프리카: 2031년까지 11.65%의 연평균 성장률로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 포괄적인 지속 가능성 프로그램과 전략적인 블루 이코노미 투자, 특히 사우디아라비아의 대규모 재생 양식 이니셔티브에 기인합니다. 그러나 이 지역의 시장 성장은 가공 시설, 운송 네트워크 및 저장 역량을 포함한 필수 인프라 개발에 달려 있습니다.
* 북미 및 유럽: 프리미엄 응용 분야와 포괄적인 규제 프레임워크에 중점을 두어 강력한 시장 입지를 유지하고 있습니다. 유럽 규정은 의약품, 식품 보충제 및 농업용 비료를 포함한 여러 범주에 걸쳐 거대 조류 제품에 대한 상세한 지침을 제공합니다.

경쟁 환경:
해조류 성분 시장은 중간 정도의 세분화를 유지하고 있으며, 전략적 통합 기회를 창출하는 동시에 혁신과 가격 효율성을 촉진하는 경쟁을 유도합니다. 시장 리더들은 수직 통합 및 기술 역량, 특히 생산 최적화 및 품질 관리를 통해 입지를 유지하고 있습니다. DSM-Firmenich의 해조류 오메가-3 오일에 대한 전략적 초점은 고부가가치 지속 가능한 성분으로의 산업 전환을 보여줍니다. 기업들은 생명공학 발전, 규제 준수 및 공급망 통합을 통해 경쟁하며, 비용 절감을 위해 광생물반응기 기술 및 균주 최적화에 상당한 투자를 하고 있습니다. Cellana와 PhytoSmart의 합병은 재배 전문 지식과 시장 접근 역량을 결합하여 시장 입지 및 유통 네트워크를 강화하는 산업 통합 추세를 반영합니다. 정밀 발효와 같은 식품 성분 응용 분야에서 새로운 기회가 나타나고 있으며, 합성 생물학의 발전이 시장 역학에 영향을 미치고 있습니다.

주요 기업:
* DSM-Firmenich
* Archer Daniels Midland Company
* BASF SE
* Cargill Inc.
* Corbion N.V.

최근 산업 동향:
* 2025년 4월: MiAlgae는 스코틀랜드 그랜지머스에 해조류 오일 생산 시설을 건설할 계획을 발표했습니다. 이 바이오테크 스타트업은 위스키 산업 부산물을 사용하여 미세조류를 생산하며, 이는 어류 유래 대체품에 비해 지속 가능하고 비용 효율적인 오메가-3 공급원입니다.
* 2025년 4월: Aker BioMarine은 식이 보충제를 위한 고효능 해조류 기반 DHA 오일인 Revervia를 출시했습니다. 이 제품은 시장에서 가장 높은 자연 농도인 40-60%의 DHA를 함유하고 있으며, 채식주의자 및 환경 의식이 있는 소비자를 위해 최소한의 환경 영향으로 생산됩니다.
* 2025년 3월: DIC Corporation의 미국 자회사인 Earthrise Nutritionals, LLC는 캘리포니아에 스피루리나 생산 시설을 새로 개장하고 지속 가능한 스마트 농업 방식을 구현했습니다.
* 2024년 11월: 프랑스 바이오테크 기업 Microphyt는 기분 및 장 건강을 조절하는 미세조류 성분인 ZenGut을 출시했습니다. 이 해조류는 지속 가능하게 공급된 Tetradesmus Obliquus MI 175.B1a 균주에서 추출되었습니다.

본 보고서는 해조류 성분 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. Mordor Intelligence는 해조류 성분 시장을 재배된 미세조류 또는 수확된 거대조류를 가공하여 식품, 건강기능식품, 사료, 퍼스널 케어, 제약 분야에 판매되는 부가가치 분말, 오일, 하이드로콜로이드, 색소, 농축액 등으로 정의합니다. 연료, 비료, 바이오에너지 원료, 비식용 특수 화학물질은 연구 범위에서 제외됩니다.

시장 성장은 해조류 유래 제품의 영양학적 이점, 생명공학 및 재배 기술 발전, 동물 영양 분야에서의 해조류 사용 증가, 오메가-3의 건강 효능에 대한 소비자 인식 증대, 화장품 산업의 수요 증가, 천연 식품 첨가물 선호 경향 등에 의해 견인됩니다. 반면, 높은 생산 및 가공 비용, 계절 및 환경적 민감성, 해조류 기반 성분의 표준화 부족, 오염 위험 및 안전성 우려 등은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

시장은 성분 유형(스피루리나, 클로렐라, 오메가 지방산, 카라기난, 알긴산염, 카로티노이드 등), 원료(홍조류, 녹조류, 갈조류), 적용 분야(식음료, 제약, 동물 영양, 퍼스널 케어 및 화장품 등), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 분석됩니다.

해조류 성분 시장은 2026년 67.7억 달러 규모에서 2031년까지 104.3억 달러에 이를 것으로 전망되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 9.04%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 지속 가능한 오메가-3 오일 수요, 폐쇄형 광생물반응기 기술 발전, 식품/사료/제약 분야의 규제 승인에 힘입은 바 큽니다. 지역별로는 아시아-태평양이 2025년 매출의 41.88%로 시장을 주도하며, 중동 및 아프리카가 2031년까지 11.65%로 가장 빠른 성장을 보일 전망입니다. 성분 유형 중 오메가 지방산은 2025년 매출의 38.72%를 차지하며 11.18%의 CAGR로 성장하는데, 이는 해조류 유래 DHA 및 EPA가 높은 생체 이용률, 비건 적합성, 해양 오염 물질로부터의 안전성으로 인해 건강 보조제, 영유아용 조제분유, 양식 사료 등에서 높은 인기를 얻고 있기 때문입니다.

경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 기업 순위 분석 및 DSM-Firmenich AG, Cargill Inc., Corbion N.V., BASF SE 등 주요 20개 기업의 상세 프로필을 다룹니다.

본 보고서의 연구 방법론은 1차 연구(업계 관계자 인터뷰)와 2차 연구(공공 데이터셋 및 기업 보고서 분석)를 결합하여 진행되었습니다. 시장 규모 산정 및 예측은 국가별 해조류 수확량 및 배양량 데이터를 기반으로 하며, 추출 수율 및 평균 판매 가격을 조정하여 신뢰성 있는 기준선을 설정합니다. 데이터는 엄격한 검토 및 검증 과정을 거치며, 연간 업데이트를 통해 최신 정보를 반영합니다. Mordor Intelligence의 방법론은 광범위한 범위와 정교한 분석을 통해 시장 가치를 정확하게 반영하여 의사 결정자들에게 신뢰할 수 있는 정보를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 조류 유래 제품의 영양학적 이점
  • 4.2.2 생명공학 및 재배 기술 발전
  • 4.2.3 동물 영양 분야에서 조류 사용 증가
  • 4.2.4 오메가-3의 건강 효능에 대한 소비자 인식
  • 4.2.5 화장품 산업의 수요 증가
  • 4.2.6 천연 식품 첨가물 선호 경향
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 생산 및 가공 비용
  • 4.3.2 계절 및 환경 민감성
  • 4.3.3 조류 기반 성분의 표준화 부족
  • 4.3.4 오염 위험 및 안전 문제
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협
  • 4.6.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.6.3 공급업체의 교섭력
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 성분 유형별
  • 5.1.1 스피루리나
  • 5.1.2 클로렐라
  • 5.1.3 오메가 지방산
  • 5.1.4 카라기난
  • 5.1.5 알긴산염
  • 5.1.6 카로티노이드
  • 5.1.7 기타 성분 유형
• 5.2 원료별
  • 5.2.1 홍조류
  • 5.2.2 녹조류
  • 5.2.3 갈조류
• 5.3 적용 분야별
  • 5.3.1 식음료
  • 5.3.2 제약
  • 5.3.3 동물 영양
  • 5.3.4 퍼스널 케어 및 화장품
  • 5.3.5 기타 적용 분야
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.1.4 북미 기타 지역
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 영국
  • 5.4.2.2 독일
  • 5.4.2.3 스페인
  • 5.4.2.4 프랑스
  • 5.4.2.5 이탈리아
  • 5.4.2.6 러시아
  • 5.4.2.7 유럽 기타 지역
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 중국
  • 5.4.3.2 인도
  • 5.4.3.3 일본
  • 5.4.3.4 호주
  • 5.4.3.5 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.4.4 남미
  • 5.4.4.1 브라질
  • 5.4.4.2 아르헨티나
  • 5.4.4.3 남미 기타 지역
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.2 남아프리카
  • 5.4.5.3 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 기업 순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 DSM-Firmenich AG
  • 6.4.2 Cargill Inc.
  • 6.4.3 Corbion N.V.
  • 6.4.4 BASF SE
  • 6.4.5 Archer Daniels Midland Company (ADM)
  • 6.4.6 Cyanotech Corporation
  • 6.4.7 Fuji Chemical Industries Co. Ltd.
  • 6.4.8 Aliga Microalgae A/S
  • 6.4.9 Allmicroalgae (Secil Group)
  • 6.4.10 DIC Corp.(Earthrise Nutritionals)
  • 6.4.11 Roquette Frères
  • 6.4.12 Dupont-IFF (Danisco)
  • 6.4.13 Evonik Industries AG
  • 6.4.14 Fermentalg SA
  • 6.4.15 Parry Nutraceuticals (Murugappa)
  • 6.4.16 Solabia Group
  • 6.4.17 Cellana Inc.
  • 6.4.18 Alltech Inc.
  • 6.4.19 Syngenta Group
  • 6.4.20 Qingdao Seawin Biotech

7. 시장 기회 및 미래 전망