프로필렌글리콜 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

프로필렌글리콜 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 추세 및 전망 (2026-2031)

# 1. 시장 개요 및 주요 통계

프로필렌글리콜(Propylene Glycol, PG) 시장은 2026년부터 2031년까지의 성장 추세 및 전망을 분석한 보고서에 따르면, 2025년 498만 톤에서 2026년 536만 톤으로 성장하고, 2031년에는 776만 톤에 도달하여 해당 기간 동안 연평균 7.68%의 견고한 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 주로 풍력 에너지 블레이드에 사용되는 불포화 폴리에스터 수지(UPR) 복합재료, 주사제용 USP(United States Pharmacopeia) 등급 PG의 활용 확대, 전기차용 저독성 열관리 유체 수요 증가에 힘입은 바가 큽니다. 동시에, 단일 단계 촉매 기술을 통한 생산 비용 절감 및 바이오 순환 원료 통합 용이성도 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 그러나 중국의 대규모 생산 능력 증가는 단기적으로 범용 등급 제품의 마진에 압력을 가하고 있으며, 프로필렌 옥사이드(PO) 원료 가격 변동성과 고용량 의약품 사용 시 불순물 제한 강화는 시장에 변동성을 초래할 수 있습니다.

보고서의 주요 통계에 따르면, 연구 기간은 2020년부터 2031년까지이며, 2026년 시장 규모는 536만 톤, 2031년에는 776만 톤으로 예측됩니다. 이 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 7.68%입니다. 가장 빠르게 성장하는 시장은 중동 및 아프리카 지역이며, 가장 큰 시장은 아시아 태평양 지역입니다. 시장 집중도는 ‘중간’ 수준으로 평가됩니다.

# 2. 주요 보고서 요약

* 적용 분야별: 2025년 프로필렌글리콜 시장에서 불포화 폴리에스터 수지가 32.02%의 가장 큰 비중을 차지했습니다. 개인 위생용 중간체는 2031년까지 연평균 8.03%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 2025년 식품 및 음료 산업이 프로필렌글리콜 시장의 28.21%를 차지했습니다. 의약품 분야는 2021년부터 2031년까지 연평균 8.11%로 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예측됩니다.
* 지역별: 2025년 아시아 태평양 지역이 전 세계 물량의 46.11%를 점유했으며, 중동 및 아프리카 지역은 2031년까지 연평균 8.66%로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

# 3. 글로벌 프로필렌글리콜 시장 동향 및 통찰력

3.1. 주요 성장 동인

* 식품 및 음료 제조사의 수요 급증: 미국 FDA(21 CFR 184.1666) 및 유럽 식품안전청(EFSA E1520)의 승인으로 PG는 라벨링 제약 없이 주류 및 일반 식품 제형에 사용되는 몇 안 되는 합성 보습제 중 하나입니다. 특히 저당 음료의 풍미 농축 및 식감 보존, 베이커리 제품의 수분 유지 및 유통기한 연장에 활용됩니다. 2024년 9월 EPA(환경보호청)의 안전 화학 성분 목록에 새로운 PG 유도체가 추가되면서 규제 당국의 PG 화학에 대한 신뢰가 확인되었으며, 습한 아시아 시장의 유제품 가공업체들은 변질 방지를 위해 PG 기반 질감 개선제를 사용하고 있습니다. 이는 전체 시장 성장에 1.2%p 기여합니다.
* 자동차 냉각수 및 제빙액 소비 증가: 전기차 배터리 팩은 15°C에서 35°C 사이의 셀 온도를 유지하는 열관리 유체를 필요로 하며, 이는 낮은 독성과 우수한 저온 유동성으로 인해 에틸렌글리콜보다 프로필렌글리콜을 선호하게 만듭니다. 각 배터리 전기차는 수명 주기 동안 PG 기반 냉각수를 소비하며, 이는 상당한 추가 수요를 창출합니다. 항공 안전 규범 또한 성장을 뒷받침하는데, Type I 항공기 제빙 제형은 동결점 강하를 위해 PG에 의존하며, 전 세계 항공편 운항은 2030년까지 매년 증가할 것으로 예상됩니다. 북미 및 북유럽의 한랭 기후 시장이 냉각수 물량의 상당 부분을 차지하지만, 중국과 한국의 탄소 중립 의무화로 상업용 차량의 전기화가 가속화되면서 아시아 태평양 지역의 비중도 증가하고 있습니다.
* 복합재 및 건설 분야의 불포화 폴리에스터 수지(UPR) 성장: 풍력 에너지 확장은 UPR 소비를 촉진하며, 1기가와트의 신규 용량마다 반응성 희석제로 프로필렌글리콜을 포함하는 수지가 필요합니다. 해상 풍력 터빈은 염수 분무 저항성과 긴 유지보수 간격을 위해 PG를 함유한 차세대 수지를 사용합니다. 화학 저장 탱크 및 폐수 시스템과 같은 도시 인프라는 경쟁력 있는 비용으로 내식성을 위해 PG 확장 수지를 활용합니다. 또한 인도 및 동남아시아 정부는 모듈형 주택 프로그램에 UPR 패널을 지정하여 긴 서비스 수명을 목표로 합니다. 건설 부문의 활성화와 풍력 에너지 건설은 CAGR에 긍정적인 영향을 미칩니다.
* 아시아 지역의 바이오 기반 PG 생산 능력 확대: 태국의 맵타풋(Map Ta Phut) 플랫폼과 중국의 글리세롤-PG 파일럿 프로젝트는 상업 규모의 바이오 생산 경로를 시장에 도입하고 있습니다. ISCC PLUS(International Sustainability and Carbon Certification PLUS) 인증은 사용된 식용유 및 농업 잔류물 원료의 질량 균형 할당을 가능하게 하여, 브랜드 소유자가 제형을 변경하지 않고도 Scope 3 배출량을 낮게 기록할 수 있도록 합니다. 미국산 대두 기반 생산은 석유 기반 경로에 비해 낮은 온실가스 집약도를 보여주며, 유사한 지표는 2030년 재활용 함량 의무를 앞둔 유럽 개인 위생용품 브랜드들을 유인하고 있습니다. 신규 공장의 공급 증가와 지속가능성 평가표에 따른 수요 증가는 시장 성장에 1%p를 추가로 기여합니다.
* 직접 프로필렌-PG 촉매 경로: 프로필렌을 프로필렌글리콜로 단일 단계에서 직접 전환하는 촉매 기술은 단위 비용을 절감하고 바이오 순환 원료의 통합을 용이하게 합니다. 이는 장기적인 관점에서 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칩니다.

3.2. 주요 제약 요인

* 원유 가격 변동과 연동된 프로필렌 옥사이드(PO) 가격 변동성: 프로필렌 옥사이드 가격은 부산물 크레딧과 크래커 가동률이 원유 가격과 연동되어 단일 연도 내에 크게 변동할 수 있습니다. 브렌트유 가격이 특정 임계치 이하로 떨어지면 나프타 크래커가 유휴 상태가 되고 프로필렌 부족으로 PO 가격이 상승하는 반면, 하류 수요는 약화됩니다. 반대로 원유 가격 상승은 크래킹을 장려하여 프로필렌 공급을 늘리고 PO 마진을 압박합니다. 이러한 불안정성은 구매자들이 더 많은 재고를 보유하게 하고 생산자들의 가시성을 저해합니다.
* 고용량 사용 시 잔류 불순물에 대한 규제 강화: 주사제는 투여당 그램 수준의 PG 용량을 전달할 수 있으며, 2022년 잘 알려진 오염 사망 사건 이후 규제 기관은 디에틸렌글리콜 및 프로필렌 옥사이드 잔류물에 대한 더 엄격한 제한을 의무화하고 있습니다. 추가적인 분석 단계는 비용을 증가시키고 배치 출시 일정을 연장합니다. 일부 제조사들은 폴리에틸렌글리콜 또는 프로필렌 카보네이트로 대체하여, 잠재적인 의약품 수요 증가를 감소시키고 성장에 영향을 미칩니다.
* 중국의 급격한 생산 능력 증설로 인한 공급 과잉 우려: 중국의 급격한 생산 능력 증설은 단기적으로 전 세계적인 공급 과잉을 초래하여 아시아 지역발 가격 압력을 유발할 수 있습니다.

# 4. 세그먼트 분석

4.1. 적용 분야별 분석

2025년 프로필렌글리콜 시장에서 불포화 폴리에스터 수지(UPR)가 32.02%를 차지하며 가장 큰 비중을 보였습니다. 풍력 터빈 블레이드 및 내식성 인프라에 대량의 수지가 사용되었기 때문입니다. 차량 전기화 및 항공 안전 규정은 부동액 및 제빙제 수요를 견인하며, 프로필렌 카보네이트 및 디프로필렌글리콜과 같은 화학 중간체는 폴리우레탄 및 계면활성제 생산을 뒷받침합니다. 개인 위생용 중간체는 에스테르 및 에테르가 리브온 화장품에 침투하면서 연평균 8.03%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다.

특히 개인 위생용품 부문에서는 ISCC PLUS 인증을 받은 바이오 순환 등급 제품에 대한 프리미엄 지불 의사가 높아지고 있으며, 비용에 민감한 UPR 복합재 제조사들은 친환경 건축 인증이 요구될 때만 이를 채택합니다. 반도체 포토레지스트 스트리퍼는 전자 등급 순도로 인해 프리미엄 가격을 형성하는 틈새 제품인 프로필렌글리콜 모노메틸 에테르에 의존합니다. 특수 용도와 범용 용도 전반에 걸친 수요 다각화는 생산자들이 경기 순환 노출을 헤지할 수 있도록 하지만, 성공은 용매 순도 투자와 다중 등급 포트폴리오를 위한 신속한 물류 전환에 달려 있습니다.

4.2. 최종 사용자 산업별 분석

2025년 식품 및 음료 산업이 프로필렌글리콜 시장 점유율의 28.21%를 유지했습니다. 이는 GRAS(Generally Recognized As Safe) 및 EFSA(European Food Safety Authority) 승인이 음료, 베이커리, 제과 제품 전반에 걸쳐 제형을 단순화했기 때문입니다. 그러나 의약품 분야는 의약품 제조업체들이 더 엄격한 독성 기준을 충족하기 위해 에틸렌글리콜에서 전환하고 국소 및 경피 시스템에 폴리글리콜을 채택하면서 연평균 8.11%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 자동차, 항공, 해양 냉각수를 포함하는 운송 부문은 전기차 배터리 열관리 수요 증가에 힘입어 성장 궤도를 보이고 있습니다.

건설 부문은 UPR 복합재를 통해 PG의 상당 부분을 소비하며, 개인 위생용품은 보습제 및 연화제를 통해 상당한 점유율을 확보합니다. 데이터 센터의 전자 냉각 및 농업용 보조제는 작지만 증가하는 시장을 제공합니다. 의약품 순도 요구 사항은 배치를 신속하게 인증할 수 있는 대규모 전용 시설을 선호하며, 이는 소규모 업체들이 고순도 생산 라인을 개조하지 않는 한 범용 틈새시장으로 밀려나게 합니다.

# 5. 지역별 분석

* 아시아 태평양: 2025년 전 세계 프로필렌글리콜 시장 물량의 46.11%를 차지하며 가장 큰 시장입니다. 이는 중국의 통합 프로판 탈수소화 및 PO 체인, 태국의 수출 지향적 공장에 의해 주도됩니다. 태국의 맵타풋(Map Ta Phut) 공장은 최근 확장되어 ISCC PLUS 인증 등급 제품을 일본과 한국으로 수출하고 있습니다. 인도는 마날리 페트로케미컬스(Manali Petrochemicals)가 운영 승인을 얻으면 국내 생산 능력을 크게 늘려 고마진 식품 및 의약품 사용자들을 목표로 할 예정입니다. 그러나 이 지역의 단기 마진은 중국의 미활용 자산이 현물 가격에 압력을 가하면서 여전히 압박을 받고 있습니다.
* 중동 및 아프리카: 2026년부터 2031년까지 연평균 8.66%로 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 사우디아라비아 프로젝트가 정유 부산물을 프로필렌 유도체로 전환하는 데 기인합니다. 낮은 에탄 비용은 이 지역 생산자들에게 유럽 및 인도로의 수출을 지원하는 에너지 이점을 제공하지만, 최근 원료 가격 조정으로 마진이 압박받고 있습니다.
* 북미: 주로 미국의 자동차, 의약품, 음료 부문에 의해 수요의 상당 부분을 차지합니다. 텍사스 채널뷰(Channelview)의 새로운 프로필렌 메타세시스(metathesis) 생산 능력은 원료 유연성을 약속하며, EPA NESHAP 규정은 배출 제어에 필요한 자본이 부족한 소규모 업체들 간의 통합을 강제할 수 있습니다.
* 유럽: 전 세계 물량의 상당 부분을 차지합니다. 유럽 연합의 탄소 국경 조정 메커니즘과 2030년 재활용 함량 목표는 바이오-PG 채택을 가속화하며, 독일과 태국에서 생산된 ISCC PLUS 인증 등급 제품이 프리미엄 채널을 채우고 있습니다. 독일에서 시범 운영 중인 전기 가열 크래커는 미래의 탈탄소화된 프로필렌을 시사하지만, 그 경제성은 탄소 가격이 특정 임계치에 도달하는지에 달려 있습니다.
* 남미: 브라질의 음료 및 개인 위생용품 제조업체가 주도하며 더 작은 점유율을 차지합니다. 제한된 현지 PO 자산은 수입을 강제하며, 이는 관세에 직면하고 성장을 저해합니다. 비록 사탕수수 에탄올과 바이오디젤 글리세롤이 장기적인 바이오 원료 기회를 제공하지만 말입니다.

# 6. 경쟁 환경

프로필렌글리콜 시장은 ‘중간’ 수준으로경쟁이 치열하며, 다수의 글로벌 및 지역 플레이어가 존재합니다. 주요 경쟁 업체로는 Dow Chemical, LyondellBasell, BASF, Archer Daniels Midland (ADM), 그리고 SKC 등이 있습니다. 이들 기업은 주로 석유화학 기반의 프로필렌글리콜을 생산하지만, 바이오 기반 프로필렌글리콜 시장에서는 ADM과 같은 기업들이 바이오 원료를 활용하여 차별화를 꾀하고 있습니다. 경쟁은 주로 가격, 제품 품질, 공급망의 안정성, 그리고 지속 가능성 측면에서 이루어집니다. 특히, 환경 규제 강화와 소비자들의 친환경 제품 선호도 증가로 인해 바이오 기반 프로필렌글리콜에 대한 수요가 증가하면서, 이 분야에서의 기술 개발 및 생산 능력 확보가 중요한 경쟁 우위 요소로 작용하고 있습니다. 신규 진입 장벽은 높은 초기 투자 비용과 복잡한 생산 공정, 그리고 엄격한 규제 요건으로 인해 비교적 높은 편입니다. 그러나 바이오 기반 프로필렌글리콜의 경우, 원료 접근성과 지속 가능한 생산 방식이 새로운 경쟁 구도를 형성하고 있습니다.

프로필렌글리콜(Propylene Glycol, PG) 시장 보고서는 점성이 있는 무색 액체인 프로필렌글리콜의 광범위한 산업 적용 분야를 분석합니다. 프로필렌글리콜은 물, 아세톤, 클로로포름 등 다양한 용매와 혼화성이 뛰어나며, 폴리머 생산의 주요 구성 요소로 활용됩니다. 본 보고서는 프로필렌글리콜 시장의 전반적인 현황, 성장 동력, 제약 요인, 시장 규모 및 예측, 경쟁 환경, 그리고 미래 기회를 심층적으로 다룹니다.

시장 동인 및 제약 요인:
주요 시장 동인으로는 식품 및 음료 제조사들의 급증하는 수요(GRAS 등급), 자동차 냉각수 및 제빙액 소비 증가, 복합재 및 건설 분야에서의 불포화 폴리에스터 수지(UPR) 성장, 아시아 지역의 바이오 기반 PG 생산 능력 확대 가속화, 그리고 직접 프로필렌 옥사이드(PO)에서 PG로 전환하는 촉매 경로를 통한 단위 비용 절감 등이 있습니다.
반면, 시장 제약 요인으로는 원유 가격 변동과 연동된 프로필렌 옥사이드 가격의 불안정성, 고용량 사용 시 잔류 불순물에 대한 규제 강화, 그리고 중국의 급속한 생산 능력 증설로 인한 공급 과잉 우려 등이 지적됩니다.

시장 규모 및 성장 예측:
프로필렌글리콜 시장은 2026년 536만 톤 규모에서 2031년까지 776만 톤에 이를 것으로 전망되며, 해당 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 7.68%로 예측됩니다.
응용 분야 중에서는 불포화 폴리에스터 수지(Unsaturated Polyester Resins)가 2025년 수요의 32.02%를 차지하며 가장 큰 비중을 보입니다. 이는 주로 풍력 에너지 및 인프라 복합재 분야의 수요에 기인합니다. 최종 사용자 산업 중에서는 의약품(Pharmaceuticals) 분야가 주사제 및 국소 제형에서 용해제로 프로필렌글리콜 채택이 증가함에 따라 8.11%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 지역별로는 중동 및 아프리카(Middle-East and Africa) 지역이 사우디아라비아와 UAE의 통합 석유화학 투자에 힘입어 8.66%의 CAGR로 가장 높은 성장 잠재력을 보일 것으로 전망됩니다.

시장 세분화:
본 보고서는 프로필렌글리콜 시장을 응용 분야, 최종 사용자 산업, 그리고 지역별로 세분화하여 분석합니다.
* 응용 분야별: 향미제, 부동액 및 제빙제, 불포화 폴리에스터 수지, 화학 중간체, 기타 응용 분야(산화 방지제, 가정용품 등)로 나뉩니다.
* 최종 사용자 산업별: 운송, 건축 및 건설, 식음료, 퍼스널 케어, 의약품, 기타 최종 사용자 산업(전자제품, 페인트 및 코팅 등)으로 구분됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국, 아세안 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 이탈리아, 프랑스, 스페인, 러시아 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 남아프리카 등)의 22개국 시장 규모와 예측을 물량(톤)을 기준으로 제공합니다.

경쟁 환경 및 시장 기회:
경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석을 포함합니다. ADEKA Corporation, ADM, BASF, Cargill, Dow, Huntsman International LLC, INEOS, LyondellBasell Industries Holdings B.V., Shell plc, SKC Chemicals 등 주요 글로벌 기업들의 상세한 프로필이 제공되어, 각 기업의 개요, 핵심 사업 부문, 재무 정보, 전략, 제품 및 서비스, 최근 개발 동향 등을 파악할 수 있습니다. 보고서는 또한 시장의 미개척 영역(white-space)과 충족되지 않은 요구(unmet-need)에 대한 평가를 통해 미래 시장 기회와 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 식품 및 음료 제조사로부터의 수요 급증 (GRAS 등급)
  • 4.2.2 자동차 냉각수 및 제빙액 소비 증가
  • 4.2.3 복합재 및 건설 분야에서 불포화 폴리에스터 수지 성장
  • 4.2.4 아시아의 바이오 기반 PG 생산 능력 확대로 채택 가속화
  • 4.2.5 직접 프로필렌 옥사이드-PG 촉매 경로로 단위 비용 절감
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 원유 변동과 연동된 프로필렌 옥사이드 가격 변동성
  • 4.3.2 고용량 사용 시 잔류 불순물에 대한 규제 조사
  • 4.3.3 중국의 급격한 생산 능력 증설로 인한 공급 과잉 우려
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 협상력
  • 4.5.2 구매자의 협상력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (물량)

• 5.1 용도별
  • 5.1.1 향미제
  • 5.1.2 부동액 및 제빙제
  • 5.1.3 불포화 폴리에스터 수지
  • 5.1.4 화학 중간체
  • 5.1.5 기타 용도 (산화 방지제, 가정용품 등)
• 5.2 최종 사용자 산업별
  • 5.2.1 운송
  • 5.2.2 건축 및 건설
  • 5.2.3 식음료
  • 5.2.4 개인 위생용품
  • 5.2.5 의약품
  • 5.2.6 기타 최종 사용자 산업 (전자제품, 페인트 및 코팅 등)
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 아시아 태평양
    • 5.3.1.1 중국
    • 5.3.1.2 인도
    • 5.3.1.3 일본
    • 5.3.1.4 대한민국
    • 5.3.1.5 아세안 국가
    • 5.3.1.6 기타 아시아 태평양
  • 5.3.2 북미
    • 5.3.2.1 미국
    • 5.3.2.2 캐나다
    • 5.3.2.3 멕시코
  • 5.3.3 유럽
    • 5.3.3.1 독일
    • 5.3.3.2 영국
    • 5.3.3.3 이탈리아
    • 5.3.3.4 프랑스
    • 5.3.3.5 스페인
    • 5.3.3.6 러시아
    • 5.3.3.7 기타 유럽
  • 5.3.4 남미
    • 5.3.4.1 브라질
    • 5.3.4.2 아르헨티나
    • 5.3.4.3 기타 남미
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
    • 5.3.5.1 사우디아라비아
    • 5.3.5.2 남아프리카 공화국
    • 5.3.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율(%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무, 전략 정보, 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 ADEKA Corporation
  • 6.4.2 ADM
  • 6.4.3 AGC Chemicals
  • 6.4.4 BASF
  • 6.4.5 Cargill, Incorporated.
  • 6.4.6 Chaoyang Chemicals Inc.
  • 6.4.7 Dow
  • 6.4.8 Eastman Chemical Company
  • 6.4.9 Global Bio-chem Technology Group Co. Ltd
  • 6.4.10 Golden Dyechem
  • 6.4.11 Huntsman International LLC
  • 6.4.12 Indorama Ventures Public Company Limited.
  • 6.4.13 INEOS
  • 6.4.14 KLK Temix
  • 6.4.15 Lonza
  • 6.4.16 LyondellBasell Industries Holdings B.V.
  • 6.4.17 Manali Petrochemicals Limited
  • 6.4.18 Repsol
  • 6.4.19 Shell plc
  • 6.4.20 SKC Chemicals
  • 6.4.21 Sumitomo Chemical Co., Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망