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2륜차 연료 탱크 시장 규모 및 점유율 전망(2030년까지)
이 보고서는 2륜차 연료 탱크 시장의 규모와 점유율을 2030년까지 전망하며, 2025년부터 2030년까지의 예측 기간 동안 3% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 시장은 용량(20리터 미만 및 20리터 초과) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 기타 지역)별로 세분화되어 있으며, 각 부문에 대한 시장 규모와 가치(USD 백만) 예측을 제공합니다. 연구 기간은 2019년부터 2030년까지이며, 예측 데이터 기간은 2025년부터 2030년, 과거 데이터 기간은 2019년부터 2023년입니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 동시에 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 시장 집중도는 높은 편입니다.
시장 분석
코로나19 팬데믹은 공급망 중단과 제조 공장의 생산 중단으로 인해 2륜차 연료 탱크 시장 성장을 저해했습니다. 또한, 전기 오토바이의 보급 및 수요 증가, 엄격한 배출가스 규제 시행 또한 시장 성장을 억제하는 요인으로 작용할 수 있습니다.
그러나 팬데믹 이후 위생 및 안전 유지를 위해 대중교통 대신 오토바이를 선호하는 소비자 선호도 변화에 따라 시장은 예측 기간 동안 성장을 회복할 것으로 기대됩니다. 차량 생산 수요 증가는 자동차 연료 탱크 수요를 증가시키며, 특히 경량의 승용차에 주로 사용되는 플라스틱 연료 탱크에 대한 수요를 촉진합니다. 환경 친화적인 연료 탱크 생산 증대 또한 이 시장의 수요를 견인하는 중요한 요소입니다.
지역별로는 아시아 태평양 지역이 자동차 연료 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 세계 자동차 시장의 주요 소비국이자 생산국인 중국이 가장 큰 기여를 하며, 일본, 한국, 인도가 그 뒤를 잇고 있습니다. 유럽과 북미 지역은 엄격한 증발가스 배출 기준을 발표하여 이들 지역에서 플라스틱 연료 탱크에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.
글로벌 2륜차 연료 탱크 시장 동향 및 통찰력
20리터 미만 연료 탱크 부문 시장 지배 예상
20리터 미만 연료 탱크 부문은 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 전 세계 오토바이의 98% 이상이 20리터 미만의 연료 탱크 용량을 가지고 있습니다. 이 부문의 오토바이는 저렴하고 유지 보수 비용이 매우 낮으며, 프리미엄 바이크보다 높은 연비를 제공하기 때문에 대다수의 소비자들이 선호합니다. 이러한 높은 수요에 맞춰 2륜차 제조업체들은 이 부문에서 최대 수의 신규 및 업데이트된 모델을 출시하고 있습니다. 예를 들어, Hero Moto Corp. Ltd는 12.5리터 연료 탱크 용량을 가진 BS-IV 규격 110cc 엔진의 새로운 Passion PRO 및 Passion XPRO 모델의 소매 판매를 시작했습니다.
인도, 중국, 파키스탄, 인도네시아, 베트남 등 아시아 국가들이 오토바이 시장을 지배하고 있으며, 향후에도 이러한 지배력을 유지할 것으로 보입니다. 이들 국가의 구매자들은 주로 20리터 미만 연료 탱크 부문에 속하는 경제적인 오토바이 구매에 높은 관심을 보이고 있습니다. 이러한 요인들로 인해 해당 부문은 예측 기간 동안 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다.
아시아 태평양 지역의 가장 빠른 성장 예상
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 우호적인 정부 이니셔티브와 지원, 그리고 역내 여러 국가의 차량 생산 증가에 기인합니다. 아시아 태평양 지역에서 인도는 2륜차 연료 탱크의 가장 큰 시장이며, 중국이 그 뒤를 잇고 있습니다. 인도 오토바이 시장은 2016년 이래로 세계에서 가장 큰 시장이며, Hero, TVS, Honda와 같은 주요 제조업체들이 활발하게 활동하고 있습니다.
여성의 사회적 진출과 편안함 및 편리함에 대한 수요 증가로 인해 스쿠터 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 스쿠터는 라이더가 다리를 벌리지 않고 모을 수 있도록 도와줍니다. 또한, 고성능 및 크루저 바이크에 대한 수요 증가로 인해 중대형 오토바이의 프리미엄 가격 시장 부문도 확대되고 있습니다.
세계에서 두 번째로 큰 오토바이 시장인 중국은 향후 몇 년 동안 2륜차 판매에서 가장 높은 CAGR을 보이며 인도 다음으로 이 지역에서 가장 큰 시장 점유율을 추가할 것으로 예상됩니다. 중국 2륜차 시장의 이러한 성장은 물류 운영자, 전자상거래 기업뿐만 아니라 개인 구매자들의 동시적인 수요 증가에 기인합니다.
경쟁 환경
2륜차 연료 탱크 시장은 주요 업체들의 존재로 인해 중간 정도의 통합도를 보입니다. 주요 시장 참여자로는 JBM Group, Luxam DK Jain Group, Goshi Giken Group, AG Industries, Wuxi Zhengda Enterprise, Harley Davidson, Royal Enfield 등이 있습니다. 제조 공장 확장과 협력은 이 시장의 주요 특징입니다. 예를 들어, 2019년 2월 JBM Group은 글로벌 자동차 제조업체를 위한 구조 부품 제조업체인 Linde-Wiemann GmbH의 대다수 지분을 인수했습니다.
Harley Davidson 및 Royal Enfield와 같은 회사들은 자체 공장에서 오토바이와 해당 연료 탱크를 설계 및 제조하며, 맞춤형 주문만 애프터마켓 공급업체에 아웃소싱합니다. 대부분의 2륜차 연료 탱크 제조 회사들은 아시아 태평양 지역에 집중되어 있습니다.
최근 산업 동향
최근 산업 동향을 살펴보면, 2020년 9월 Hero Motor Corp는 엔진 용량 및 부품을 포함한 모든 부문에서 프리미엄 제품 포트폴리오를 확장하기 위해 Harley Davidson과 협력할 것으로 예상되었습니다. 2020년 1월 Bajaj Auto와 Triumph Motorcycles는 인도 등 신흥 시장을 위한 중형 오토바이 개발 및 제조에 대한 공식 계약을 체결했습니다. 이 파트너십은 다양한 지역에 걸쳐 제품 개발 및 브랜드 포트폴리오에 중점을 둡니다.
이 보고서는 이륜차 연료 탱크 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 이륜차 연료 탱크는 연료를 저장하는 용기이자 유압 시스템에서 유압유를 보관하는 특수 용기로 정의됩니다. 본 보고서는 시장의 최신 동향, COVID-19의 영향, 그리고 기술 발전을 심층적으로 다루며, 시장의 전반적인 이해를 돕기 위해 체계적인 연구 방법론을 적용하였습니다.
보고서의 주요 범위는 용량 유형 및 지역별 시장 세분화를 포함합니다. 용량 유형별로는 20리터 미만과 20리터 초과로 구분되며, 지역별로는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 그리고 기타 지역(남미, 중동 및 아프리카 포함)으로 세분화됩니다. 각 세그먼트에 대한 시장 규모와 예측은 가치(USD 백만)를 기준으로 산출되었습니다.
시장 역학 부분에서는 시장 성장을 이끄는 동인과 성장을 저해하는 요인들을 분석합니다. 또한, Porter의 5가지 경쟁 요인 분석(공급업체 및 소비자의 교섭력, 신규 진입자 및 대체 제품의 위협, 경쟁 강도)을 통해 산업의 매력도와 구조적 특성을 평가하여 시장의 경쟁 환경에 대한 깊이 있는 통찰력을 제공합니다.
경쟁 환경 섹션에서는 주요 공급업체들의 시장 점유율을 분석하고, JBM Group, Goshi Giken Group, Lumax DK Jain Group, Harley-Davidson 등 시장 내 주요 기업들의 프로필을 상세히 다룹니다. 이를 통해 주요 플레이어들의 전략적 위치와 경쟁 우위를 파악할 수 있습니다.
보고서의 핵심 분석 결과는 다음과 같습니다. 이륜차 연료 탱크 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 3% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. JBM Group, Goshi Giken, AG Industries, Lumax DK Jain Group, Harley-Davidson 등이 시장의 주요 기업으로 확인되었습니다. 특히, 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보이며, 2025년에는 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 미래 시장 규모를 예측하여 제공합니다.
마지막으로, 본 보고서는 시장 기회와 미래 동향을 제시함으로써 이해관계자들이 정보에 기반한 전략적 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 역학
- 4.1 시장 동인
- 4.2 시장 제약
- 4.3 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁요인 분석
- 4.3.1 공급업체의 교섭력
- 4.3.2 소비자의 교섭력
- 4.3.3 신규 진입자의 위협
- 4.3.4 대체재의 위협
- 4.3.5 경쟁 강도
5. 시장 세분화
- 5.1 용량별
- 5.1.1 20리터 미만
- 5.1.2 20리터 초과
- 5.2 지역별
- 5.2.1 북미
- 5.2.1.1 미국
- 5.2.1.2 캐나다
- 5.2.1.3 북미 기타 지역
- 5.2.2 유럽
- 5.2.2.1 독일
- 5.2.2.2 영국
- 5.2.2.3 프랑스
- 5.2.2.4 스페인
- 5.2.2.5 유럽 기타 지역
- 5.2.3 아시아 태평양
- 5.2.3.1 인도
- 5.2.3.2 중국
- 5.2.3.3 일본
- 5.2.3.4 대한민국
- 5.2.3.5 아시아 태평양 기타 지역
- 5.2.4 기타 세계 지역
- 5.2.4.1 남미
- 5.2.4.2 중동 및 아프리카
6. 경쟁 환경
- 6.1 공급업체 시장 점유율
- 6.2 기업 프로필*
- 6.2.1 JBM Group
- 6.2.2 Luxam DK Jain Group
- 6.2.3 Goshi Giken Group
- 6.2.4 Homda Plastics
- 6.2.5 AG Industries
- 6.2.6 Wuxi Zhengda Enterprise
- 6.2.7 Walbro LLC
- 6.2.8 Harley Davidson
- 6.2.9 Royal Enfield
7. 시장 기회 및 미래 동향
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이륜차 연료 탱크는 이륜차의 동력원인 엔진에 필요한 연료를 저장하고 안정적으로 공급하는 핵심 부품입니다. 단순히 연료를 담는 용기를 넘어, 이륜차의 전반적인 안전성, 주행 성능, 그리고 미학적 디자인에 지대한 영향을 미치는 복합적인 기능을 수행합니다. 따라서 설계 및 제조 과정에서 높은 수준의 기술력과 정밀성이 요구됩니다.
이륜차 연료 탱크는 다양한 기준에 따라 분류될 수 있습니다. 첫째, 재질별로는 크게 금속과 플라스틱으로 나뉩니다. 금속 연료 탱크는 주로 강철이나 알루미늄 합금으로 제작되며, 전통적으로 널리 사용되어 왔습니다. 금속 탱크는 높은 내구성과 강성을 제공하며, 용접 및 성형을 통해 다양한 형태로 가공하기 용이하여 디자인 자유도가 높다는 장점이 있습니다. 또한, 도장 기술을 통해 외부 마감을 다양하게 처리할 수 있습니다. 반면, 플라스틱 연료 탱크는 고밀도 폴리에틸렌(HDPE)과 같은 고분자 재료로 제작됩니다. 플라스틱 탱크는 금속 대비 경량화에 유리하며, 부식에 강하고, 복잡한 내부 구조를 일체형으로 성형하기 용이하여 생산 비용 절감에 기여합니다. 이는 특히 환경 규제 준수를 위한 증발가스 제어 시스템 통합에 유리합니다. 둘째, 디자인 및 형태별로는 이륜차의 종류와 용도에 따라 매우 다양합니다. 클래식 바이크나 크루저 바이크는 크고 둥근 형태의 연료 탱크를 선호하여 연료 용량을 확보하고 웅장한 외관을 강조합니다. 스포츠 바이크나 레플리카 모델은 공기역학적 성능과 라이더의 인체공학적 자세를 고려하여 날렵하고 유선형의 디자인을 채택합니다. 오프로드 및 듀얼 스포츠 바이크는 험한 주행 환경에서의 충격 흡수와 내구성을 강화하면서도 슬림한 디자인을 유지하여 라이더의 움직임을 방해하지 않도록 설계됩니다. 이 외에도 개인의 취향을 반영한 커스텀 디자인의 연료 탱크도 존재합니다. 셋째, 용량별로는 소형 스쿠터의 수 리터부터 대형 투어링 바이크의 30리터 이상까지 매우 폭넓은 스펙트럼을 가집니다.
이륜차 연료 탱크의 주요 용도는 명확하게 연료를 저장하고 엔진으로 안정적으로 공급하는 것입니다. 그러나 그 외에도 여러 부가적인 기능을 수행합니다. 연료 탱크는 이륜차의 차체 구조와 연결되어 전체적인 강성에 기여하며, 라이더가 무릎으로 탱크를 잡아 안정적인 주행 자세를 유지하는 데 중요한 지지대 역할을 합니다. 또한, 이륜차의 전면부에 위치하여 전체적인 디자인과 인상을 결정하는 핵심적인 미학적 요소로 작용합니다. 내부에는 연료 펌프, 연료 잔량 센서, 연료 필터 등 다양한 부품이 통합되어 장착되며, 외부에는 계기판이나 기타 제어 장치가 부착되기도 합니다.
이륜차 연료 탱크와 관련된 기술은 재료 공학, 제조 공정, 안전 및 환경 기술 등 다방면에 걸쳐 발전해 왔습니다. 금속 탱크의 경우, 정밀한 프레스 성형을 통해 복잡한 형상을 구현하고, 고품질 용접 기술로 누유를 방지하며, 내부에는 부식 방지 코팅을, 외부에는 내구성과 미관을 위한 도장 처리를 합니다. 플라스틱 탱크는 블로우 성형(Blow Molding)이나 로토몰딩(Rotational Molding)과 같은 공법을 통해 일체형으로 제작되어 생산 효율성을 높입니다. 안전 기술로는 연료 증발가스 배출을 제어하는 EVAP(Evaporative Emission Control System) 시스템이 중요하게 적용됩니다. 이는 환경 규제 준수를 위해 탄화수소 배출을 최소화하는 역할을 합니다. 또한, 전복 사고 시 연료 누출을 방지하는 롤오버 밸브(Rollover Valve)와 연료의 출렁임을 억제하여 무게 중심을 안정화하는 내부 격벽(Baffle) 등이 안전성을 높이는 데 기여합니다. 연료 공급 방식은 과거의 기화기(Carburetor) 방식에서 전자 제어 연료 분사(EFI: Electronic Fuel Injection) 시스템으로 발전하여, 더욱 정밀한 연료 공급을 통해 연비 향상과 배출가스 저감을 실현하고 있습니다. 경량화 기술 또한 중요한데, 고강도 경량 소재의 적용과 최적화된 설계는 이륜차의 전체 중량을 줄여 성능과 연비를 개선하는 데 필수적입니다.
시장 배경을 살펴보면, 전 세계 이륜차 시장의 지속적인 성장, 특히 신흥국에서의 수요 증가와 선진국에서의 레저용 이륜차 인기 상승이 연료 탱크 시장의 주요 동력으로 작용하고 있습니다. 또한, 전 세계적으로 강화되는 환경 규제, 특히 증발가스 배출 규제는 연료 탱크 설계 및 제조 기술 발전을 촉진하는 중요한 요인입니다. 주요 시장 참여자로는 혼다, 야마하, BMW 모토라드 등 이륜차 제조사들이 자체적으로 연료 탱크를 생산하기도 하며, TI Fluid Systems, Kautex Textron과 같은 전문 자동차 부품 제조사들이 다양한 이륜차 제조사에 연료 탱크를 공급하고 있습니다. 현재 시장의 주요 트렌드는 친환경 규제 준수를 위한 EVAP 시스템의 고도화, 연비 및 성능 향상을 위한 경량화 및 소형화, 그리고 이륜차의 개성을 표현하는 디자인 차별화입니다. 나아가 연료 잔량 예측, 도난 방지 등 스마트 기능을 연료 탱크 시스템에 통합하려는 시도도 이루어지고 있습니다.
미래 전망에 있어서 이륜차 연료 탱크 시장은 몇 가지 중요한 변화에 직면할 것으로 예상됩니다. 첫째, 친환경 및 지속 가능성 측면에서 전기 이륜차의 확산은 내연기관 이륜차용 연료 탱크의 수요 감소로 이어질 수 있습니다. 그러나 수소 이륜차와 같은 새로운 동력원이 상용화될 경우, 고압 수소 저장 탱크와 관련된 신기술 개발이 필수적입니다. 또한, 바이오 연료나 합성 연료의 사용이 확대됨에 따라, 이러한 연료에 대한 내구성을 갖춘 소재 및 코팅 기술의 발전이 요구될 것입니다. 둘째, 기술 혁신은 지속적으로 이루어질 것입니다. 스마트 센서와 사물 인터넷(IoT) 기술이 연료 탱크 시스템에 접목되어 연료 잔량, 소모량, 주행 가능 거리 등을 더욱 정밀하게 관리하고 사용자에게 실시간 정보를 제공할 수 있게 될 것입니다. 자율 주행 이륜차 시대가 도래한다면, 연료 탱크의 위치나 형상에도 근본적인 변화가 발생할 가능성이 있습니다. 더욱 가볍고 강하며 안전한 신소재 개발 또한 지속적인 연구 과제입니다. 셋째, 디자인 및 사용자 경험 측면에서는 모듈화 및 커스터마이징의 용이성이 더욱 증대될 것입니다. 라이더의 편의성과 안전성을 극대화하기 위한 인체공학적 설계가 강화될 것이며, 연료 탱크가 단순한 기능성 부품을 넘어 이륜차의 개성을 표현하는 예술적 요소로서의 역할도 더욱 중요해질 것으로 전망됩니다. 이처럼 이륜차 연료 탱크는 미래 모빌리티 환경 변화에 발맞춰 끊임없이 진화할 것입니다.