플라스틱 폐기물 관리 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

플라스틱 폐기물 관리 시장 개요 (2026-2031)

# 1. 시장 규모 및 성장 전망

플라스틱 폐기물 관리 시장은 2025년 481억 달러에서 2026년 498억 1천만 달러로 성장했으며, 2031년에는 593억 1천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 3.55%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 25개 이상의 관할 구역에서 강화되는 생산자 책임 재활용(EPR) 제도와 같은 규제 강화에 의해 주도되고 있으며, 이는 이해관계자들이 포장재를 재설계하고 재활용 함량 의무를 충족하는 회수 시스템에 투자하도록 유도하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 가장 높은 지역 수요와 가장 큰 재활용 기반을 보유하고 있으며, 중동 및 아프리카 지역은 정부의 야심찬 매립 전환 목표 채택에 힘입어 다른 지역보다 빠르게 성장하고 있습니다. 투자 모멘텀은 전통적인 폐기 방식에서 첨단 화학 재활용으로 전환되고 있으며, 이는 민간 “순환 경제” 펀드와 신규 생산 능력의 위험을 줄이는 기업의 구매 계약에 의해 지원됩니다. 현장 AI 기반 광학 분류기는 재료 회수 시설(MRF)의 운영 비용을 최대 25% 절감하고, 원료 품질을 개선하며, 신규 폴리머 가격이 하락하더라도 재활용 제품의 마진을 강화하고 있습니다.

# 2. 주요 시장 동인

* 생산자 책임 재활용(EPR) 의무 강화: EU와 캐나다를 중심으로 EPR 시스템이 확산되면서 수거 및 처리 비용이 생산자에게 전가되어, 재료 중량 감소 및 재활용 함량 증가에 대한 직접적인 인센티브를 제공합니다. EU 규정은 2025년 2월부터 발효되어 2030년까지 식품 포장재에 30%의 재활용 PET 사용을 의무화하며, 미국 주정부에서도 유사한 접근 방식이 나타나고 있습니다.
* 중국의 저급 스크랩 수입 금지: 2017년 중국의 플라스틱 스크랩 수입 금지 조치는 수출국들이 베일 순도를 높이거나 다른 곳으로 선적을 전환하도록 강제했으며, 동시에 국내 재활용 기업의 이윤을 확대했습니다. 이는 아시아 지역의 재활용 역량 구축을 강화하는 요인으로 작용했습니다.
* 미국 걸프만 지역의 첨단 재활용 시설 확장: 풍부한 원료, 주정부의 지원 인센티브, 석유화학 자산과의 연계로 걸프만 지역은 화학 재활용의 중심지로 부상하고 있습니다. 열분해 및 용매 분해 기술을 활용한 대규모 시설이 건설되고 있으며, 이는 재활용 플라스틱 전구체 및 수소 생산을 목표로 합니다.
* 기업 지원 순환 경제 펀드: 전문 투자 수단은 환경 성과와 연계된 혼합 수익을 제공함으로써 고자본 재활용 자산에 민간 자본을 유치합니다. 이러한 펀드는 AI 폐기물 인식 소프트웨어와 같은 기술에 투자하여 MRF 분류 순도를 개선하고, EPR 수수료 수입 및 재활용 함량 수요를 안정적인 현금 흐름으로 간주합니다.
* AI 기반 광학 분류 라인: AI 기반 광학 분류 시스템은 MRF 운영 비용을 최대 25% 절감하고, 원료 품질을 향상시키며, 재활용 제품의 마진을 높여줍니다. 이는 특히 인건비가 높은 지역에서 빠르게 채택되고 있습니다.
* FMCG(소비재)의 단일 소재 유연 포장재 재설계: 단일 소재 포장재로의 전환은 회수 가능한 플라스틱 폐기물의 양을 증가시켜 재활용 시장에 긍정적인 영향을 미칩니다.

# 3. 주요 시장 제약 요인

* 플라스틱 과잉 생산 및 소비: 2022년 전 세계 폴리머 생산량은 4억 300만 톤에 달했으며, 2035년까지 두 배로 증가할 수 있어 기존 수거 네트워크에 과부하를 주고 최종 시장 수요를 초과할 경우 재활용 제품 가격을 하락시킬 수 있습니다. 전 세계 플라스틱 폐기물의 9%만이 재활용되고 있으며, 아프리카에서는 22%가 부적절하게 관리되고 있습니다.
* 유가 하락 시 재활용 PE 및 PP의 수익성 악화: 브렌트유 가격이 배럴당 55달러 미만으로 떨어질 경우 재활용 폴리에틸렌(PE) 및 폴리프로필렌(PP)은 신규 수지와 경쟁하기 어렵습니다. 이는 재활용 기업의 마진을 침식하고, 특히 북유럽 시장에서 소각에 대한 탄소세 면제가 에너지 회수를 더 저렴한 대안으로 만들어 문제를 악화시킵니다.
* 가정 폐기물 흐름의 높은 오염도: 가정에서 수거되는 폐기물의 높은 오염도(12% 초과)는 기계적 재활용 제품의 품질을 제한합니다. 이는 재활용 제품의 가치를 떨어뜨리고 처리 비용을 증가시킵니다.
* 북유럽 지역 소각에 대한 탄소세 면제: 노르웨이, 스웨덴, 덴마크 등 북유럽 국가에서 폐기물 에너지화 소각에 대한 탄소세 면제는 재활용의 경제성을 저해하여, 노르웨이의 소각률이 2024년 65%에 달하는 등 소각을 선호하는 경향을 강화합니다.

# 4. 세그먼트 분석

* 폴리머 유형별:
* 폴리에틸렌(PE)은 2025년 플라스틱 폐기물 관리 시장 점유율의 32.28%를 차지하며 유연 및 경질 포장재 분야에서의 지배력을 반영합니다.
* PET는 병-투-병 재활용 의무화와 식품 등급 탈중합 공장 증가에 힘입어 5.82%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 폴리머 부문입니다.
* 폴리프로필렌(PP) 및 폴리스티렌(PS)은 오염 및 제한된 최종 시장으로 인해 성장이 더디며, PVC는 AI 지원 사전 분류 시스템을 통해 견인력을 얻고 있습니다.
* 출처별:
* 산업 폐기물은 2025년 전체 플라스틱 폐기물량의 51.74%를 차지하며, 균질한 재료 흐름과 낮은 오염도 덕분에 높은 회수율을 보입니다.
* 주거 폐기물은 2031년까지 6.08%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되며, 지자체의 표준화된 수거 시스템, 오염 방지 교육, 스마트 카메라 도입이 성장을 견인합니다.
* 서비스 유형별:
* 처리 및 처분 서비스는 2025년 매출의 43.55%를 차지하며 기계적 재활용, 폐기물 에너지화, 위생 매립을 포함합니다.
* 화학 재활용은 열분해 및 용매 분해 공장의 상업화에 힘입어 2031년까지 6.76%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 이는 기계적 재활용의 다운사이클링 한계를 극복합니다.
* 최종 사용 산업별:
* 포장재는 짧은 수명 주기와 엄격한 EPR 적용 범위로 인해 2025년 플라스틱 폐기물의 58.72%를 차지했습니다.
* 자동차 산업은 경량 부품 및 배터리 하우징 솔루션에 대한 수요 증가로 2031년까지 6.39%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

# 5. 지역 분석

* 아시아 태평양은 2025년 전 세계 매출의 40.21%를 차지하며 플라스틱 폐기물 관리 시장의 핵심 지역으로 남아 있습니다. 중국의 순환 경제 정책, 인도의 바코드 의무화, 일본의 폐기물 감축 노력 등이 시장을 주도합니다. 외국인 직접 투자(FDI)는 높은 베일 가격이 인프라 위험을 상쇄하는 지역 허브로 유입되고 있습니다.
* 중동 및 아프리카는 2031년까지 6.09%의 CAGR로 가장 빠른 성장 궤도를 보입니다. 사우디아라비아의 Vision 2030은 94%의 매립 전환을 목표로 하며, 이집트는 2025년 3월 쇼핑백에 대한 EPR을 공식적으로 시행했습니다. 아프리카 전반적으로는 플라스틱의 9%만이 재활용되지만, 기부금 지원 프로젝트와 도시 폐기물 처리 비용 상승이 기술 이전의 기회를 창출하고 있습니다.
* 유럽은 2030년까지 모든 포장재의 재활용 가능성을 요구하고 rPET 30% 기준을 설정하는 포장 및 포장 폐기물 규제를 통해 규제 리더십을 유지하고 있습니다. 북미에서는 캐나다 브리티시컬럼비아주의 높은 회수율과 미국 EPA의 플라스틱 오염 방지 전략이 시장 성장을 지원합니다. 중국의 수입 금지 이후 국경 간 재료 흐름이 조정되면서 시장은 지역화된 순환 루프로 전환되고 있습니다.

# 6. 경쟁 환경

플라스틱 폐기물 관리 시장의 경쟁은 중간 수준이며, 전국적인 폐기물 관리 대기업, 전문 재활용 업체 및 기술 스타트업이 각자의 영역을 구축하고 있습니다. Veolia 및 Waste Management Inc.와 같은 기업은 수거부터 처리까지의 턴키 솔루션을 제공하며, TOMRA 및 Pellenc는 AI 업그레이드가 가능한 비전 분류 하드웨어를 공급합니다. Plastic Energy 및 Agilyx와 같은 화학 재활용 선구자들은 탈중합 공정을 수지 생산자에게 라이선스하여 Scope 3 배출량 감축을 돕습니다.

2025년의 전략적 제휴는 Brightmark가 석유 메이저와 협력하여 정유 단지 내에 열분해 장치를 공동으로 배치하는 것과 같이 정의됩니다. DS Smith 및 Borealis와 같은 포장재 전환 기업은 재활용 함량 물량을 보장하는 폐쇄 루프 계약을 체결합니다. 기업 벤처 부문은 하류 품질 관리를 위한 AI 기반 로봇 공학에 자본을 투입하고 있습니다. 중소 규모 운영자들이 새로운 EPR 보고 및 오염 벌칙에 어려움을 겪으면서 지역 통합이 가속화되고 있습니다. 특허 출원은 용매 기반 재활용, 오염 감지 알고리즘, 탄소 포집 폐기물 에너지화 기술에 집중되어 이 분야의 기술 경쟁을 강조합니다.

# 7. 최근 산업 동향

* 2025년 3월: 캘리포니아 주지사 개빈 뉴섬은 최종 채택 전 비용 문제를 해결하기 위해 EPR 규칙 제정을 재개했습니다. 이집트는 국가 폐기물 감축 전략의 일환으로 쇼핑백에 대한 의무적인 EPR을 시행했습니다.
* 2025년 2월: EU 포장 및 포장 폐기물 규제가 발효되어 2030년 재활용 가능성 및 함량 목표를 설정했습니다.
* 2025년 1월: 인도는 2025년 7월부터 추적성을 지원하기 위해 플라스틱 포장재에 바코드 또는 QR 코드 부착을 의무화했습니다.

이 보고서는 플라스틱 폐기물 관리 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다.

1. 시장 정의 및 범위
플라스틱 폐기물 관리 시장은 소비 후 및 산업 후 플라스틱 재료의 수집, 운송, 분류, 처리, 재활용, 에너지 회수 및 안전한 폐기를 포함하는 모든 조직적인 활동을 의미합니다. 이는 센서 기반 분류, 첨단 재활용 반응기, 매립지, 폐기물 에너지화 시설과 같은 지원 기술을 아우릅니다. 본 연구의 범위에서는 비플라스틱 도시 고형 폐기물, 유해 의료 폐기물 및 비공식적인 재활용 작업은 제외됩니다. 시장은 폴리머 유형, 출처, 서비스 유형, 최종 사용 산업 및 지역별로 세분화되어 분석됩니다.

2. 시장 개요 및 성장 예측
플라스틱 폐기물 관리 시장은 2026년 498.1억 달러에서 2031년 593.1억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 3.55%에 달할 것입니다.
* 폴리머 유형별: 폴리에틸렌(PE)이 2025년 시장 점유율 32.28%로 가장 큰 비중을 차지하며, 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET)는 2031년까지 5.82%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 서비스 유형별: 화학적 재활용(Chemical/Advanced Recycling)은 2026년부터 2031년까지 6.76%의 CAGR로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예측됩니다.
* 지역별: 중동 및 아프리카 지역은 2026년부터 2031년까지 6.09%의 CAGR로 가장 강력한 성장세를 나타낼 것으로 예상됩니다.

3. 시장 동인
시장의 성장을 견인하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.
* 생산자 책임 확대(EPR) 의무: EU 및 캐나다에서 수수료 기반 수거를 가속화합니다.
* 중국의 저급 스크랩 수입 금지: 아시아 지역의 국내 재활용 마진을 높입니다.
* 첨단 재활용 시설(열분해 및 용매 분해)의 급속한 확장: 미국 걸프 해안 지역에서 활발히 진행됩니다.
* 기업 지원 순환 경제 기금: Closed Loop Partners와 같은 기금이 인프라 프로젝트의 위험을 줄입니다.
* AI 기반 광학 분류 라인: 물질 회수 시설(MRF)의 운영 비용(OPEX)을 18-25% 절감합니다.
* FMCG의 단일 소재 유연 포장으로의 재설계: 회수 가능한 플라스틱 양을 증가시킵니다.

4. 시장 제약
반면, 시장 성장을 저해하는 요인들도 존재합니다.
* 플라스틱 과잉 생산 및 과잉 소비: 폐기물 관리에 부담을 주어 재활용 및 순환 경제 노력을 저해합니다.
* 재활용 PE 및 PP의 마이너스 순이익: 브렌트유 가격이 배럴당 55달러 미만일 때 발생합니다.
* 높은 오염도(12% 이상): 도로변 수거 흐름에서 기계적 재활용품의 품질을 제한합니다.
* 소각에 대한 탄소세 면제: 북유럽 지역에서 재활용 경제성을 약화시킵니다.

5. 주요 시사점
* EPR 규제는 수거 및 처리 비용을 생산자에게 전가하여 포장재 재설계를 유도하고, 2030년까지 EU에서 의무화된 30% 재활용 PET 함량에 대한 수요를 확보하는 데 기여합니다.
* AI 기반 광학 분류기는 18-25%의 운영 비용 절감과 최대 99.99%의 물질 식별 정확도를 제공하여 물질 회수 시설의 효율성을 크게 높입니다.

6. 연구 방법론
본 보고서는 1차(지자체 폐기물 운영자, 재활용업체 등 인터뷰) 및 2차(UNEP, OECD, Eurostat 등 공개 데이터셋 활용) 연구를 통해 데이터를 수집합니다. 시장 규모 추정 및 예측에는 상향식 및 하향식 접근 방식을 결합하며, 데이터는 매년 업데이트되고 주요 정책 변화나 시장 충격 발생 시 중간 업데이트가 이루어집니다.

7. 경쟁 환경
보고서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함하며, Veolia Environnement SA, SUEZ SA, Waste Management Inc. 등 주요 기업들의 상세 프로필을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 & 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 통찰력 및 역학

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 EU 및 캐나다에서 수수료 기반 수거를 가속화하는 생산자책임재활용(EPR) 의무

  • 4.2.2 중국의 저급 스크랩 수입 금지로 아시아 국내 재활용 마진 증가

  • 4.2.3 미국 걸프 해안에서 첨단 (열분해 & 용매분해) 재활용 시설의 급속한 확장

  • 4.2.4 기업 지원 순환 경제 기금(예: Closed Loop Partners)이 인프라 프로젝트의 위험을 줄임

  • 4.2.5 AI 기반 광학 선별 라인이 MRF에서 운영 비용을 18-25% 절감

  • 4.2.6 단일 소재 연성 포장으로의 FMCG 재설계로 회수 가능 물량 증가

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 플라스틱 과잉 생산 및 과잉 소비가 폐기물 관리에 부담을 주어 재활용 및 순환 경제 노력을 저해

  • 4.3.2 브렌트유가 US$55/bbl 미만일 때 재활용 PE & PP의 마이너스 순수익

  • 4.3.3 도로변 흐름의 높은 오염도(>12%)가 기계적 재활용품 품질을 제한

  • 4.3.4 소각에 대한 탄소세 면제가 북유럽 재활용 경제를 약화

• 4.4 가치 / 공급망 분석

• 4.5 규제 전망

• 4.6 기술 전망

• 4.7 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 공급업체의 협상력

  • 4.7.2 구매자의 협상력

  • 4.7.3 신규 진입자의 위협

  • 4.7.4 대체재의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

• 4.8 투자 & 생산 능력 확장 분석

5. 시장 규모 & 성장 예측 (가치, 미화 10억 달러)

• 5.1 폴리머 유형별
  • 5.1.1 폴리에틸렌 (PE)

  • 5.1.2 폴리프로필렌 (PP)

  • 5.1.3 폴리에틸렌 테레프탈레이트 (PET)

  • 5.1.4 폴리스티렌 (PS)

  • 5.1.5 폴리염화비닐 (PVC)

  • 5.1.6 기타 폴리머 (ABS, PA 등)

• 5.2 출처별
  • 5.2.1 산업

  • 5.2.2 상업 (소매 & 사무실)

  • 5.2.3 주거

  • 5.2.4 건설 & 철거

  • 5.2.5 기타 (기관, 의료, 길가 폐기물 등)

• 5.3 서비스 유형별
  • 5.3.1 수집, 운송 & 분류

  • 5.3.2 폐기/처리

  • 5.3.2.1 기계적 재활용

  • 5.3.2.2 화학적 / 고급 재활용

  • 5.3.2.3 에너지 회수 소각

  • 5.3.2.4 통제된 매립

  • 5.3.3 기타 (컨설팅, 감사 & 교육 등)

• 5.4 최종 사용 산업별
  • 5.4.1 포장

  • 5.4.2 건설

  • 5.4.3 자동차 & E-모빌리티

  • 5.4.4 전기 & 전자

  • 5.4.5 섬유 & 패션

  • 5.4.6 의료

  • 5.4.7 기타 (농업, 소비재 등)

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 멕시코

  • 5.5.2 남미

  • 5.5.2.1 브라질

  • 5.5.2.2 아르헨티나

  • 5.5.2.3 페루

  • 5.5.2.4 남미 기타 지역

  • 5.5.3 유럽

  • 5.5.3.1 영국

  • 5.5.3.2 독일

  • 5.5.3.3 프랑스

  • 5.5.3.4 이탈리아

  • 5.5.3.5 스페인

  • 5.5.3.6 베네룩스 (벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크)

  • 5.5.3.7 북유럽 (덴마크, 핀란드, 아이슬란드, 노르웨이, 스웨덴)

  • 5.5.3.8 유럽 기타 지역

  • 5.5.4 아시아-태평양

  • 5.5.4.1 중국

  • 5.5.4.2 인도

  • 5.5.4.3 일본

  • 5.5.4.4 호주

  • 5.5.4.5 대한민국

  • 5.5.4.6 아세안 (인도네시아, 태국, 필리핀, 말레이시아, 베트남)

  • 5.5.4.7 아시아-태평양 기타 지역

  • 5.5.5 중동 및 아프리카

  • 5.5.5.1 사우디아라비아

  • 5.5.5.2 아랍에미리트

  • 5.5.5.3 카타르

  • 5.5.5.4 쿠웨이트

  • 5.5.5.5 튀르키예

  • 5.5.5.6 이집트

  • 5.5.5.7 남아프리카 공화국

  • 5.5.5.8 나이지리아

  • 5.5.5.9 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 행보

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 {(글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 가용 재무 정보, 전략 정보, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)}
  • 6.4.1 Veolia Environnement SA

  • 6.4.2 SUEZ SA

  • 6.4.3 Waste Management Inc.

  • 6.4.4 Republic Services Inc.

  • 6.4.5 Clean Harbors Inc.

  • 6.4.6 Remondis SE & Co. KG

  • 6.4.7 Biffa PLC

  • 6.4.8 Stericycle Inc.

  • 6.4.9 Covanta Holding Corp.

  • 6.4.10 TOMRA Systems ASA

  • 6.4.11 Plastic Energy Ltd.

  • 6.4.12 Brightmark LLC

  • 6.4.13 Agilyx Corporation

  • 6.4.14 TerraCycle Inc.

  • 6.4.15 Waste Connections Inc.

  • 6.4.16 DS Smith PLC

  • 6.4.17 Borealis AG

  • 6.4.18 LyondellBasell Industries NV

  • 6.4.19 Marius Pedersen A/S

7. 시장 기회 & 미래 전망